GCC海灣汽車市場分析1

/海灣國家市場分析前言海灣國家市場概況海灣國家毗鄰波斯灣，以阿拉伯人、波斯人為主，信仰宗教主要為伊斯蘭教，主要包括GCC六國、伊朗、伊拉克等國家，該地區(qū)經(jīng)濟主要依靠石油外匯收入，消費習(xí)慣較為接近，近幾年汽車市場發(fā)展迅速，潛力頗為可觀。1GCC六國汽車市場分析1.1GCC六國汽車市場背景GCC六國概況：海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC，簡稱“海合會”）六國（沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾、阿曼、巴林）處于東、西半球間的交通要沖，具有十分重要的戰(zhàn)略地理位置，北與伊拉克、約旦接壤，南與也門與阿拉伯海相鄰，東靠阿拉伯灣，西瀕紅海。境內(nèi)絕大部分是沙漠，屬熱帶沙漠氣候。六國總面積266萬平方公里，人口約3510萬。GCC組織1981年成立，旨在加強成員國之間在一切領(lǐng)域內(nèi)的協(xié)調(diào)、合作和一體化。經(jīng)濟情況：由于高油價和公共與私人支出激增，2008年GCC六國GDP約為1.1萬億美元，08年人均收入約為3萬美元，創(chuàng)歷史最高水平。其中卡塔爾約為75000美元，阿聯(lián)酋約為50000美元。國際貨幣基金組織表示，受全球經(jīng)濟衰退影響，2009年GCC六國經(jīng)濟增長率將從08年的6.8%下降到3.6%。汽車市場：據(jù)統(tǒng)計，海灣國家現(xiàn)有汽車650萬輛。預(yù)計到2010年，需求量將達到700萬輛。08年GCC六國進口約95萬輛的汽車。阿聯(lián)酋、沙特是海灣地區(qū)汽車保有量最多的兩個國家。其中阿聯(lián)酋就有200多萬輛車輛，而且正在以10%以上的速度增長。1.2沙特汽車市場分析整體市場：沙特是海灣地區(qū)最大的汽車市場，沙特每年從國外進口各種汽車約35萬輛，總價值超過60億美元，08年沙特汽車進口量增至45萬輛，銷售總額約為112億美元。沙特阿拉伯人均收入約為22430美元，使得人們對于新的乘用車與有篷卡車的需求保持旺盛，盡管日元與歐元對于美元不斷升值，但是這并未對沙特汽車市場產(chǎn)生嚴(yán)重影響。從汽車來源上看，日本、美國、澳大利亞、德國、韓國等國家的廠商控制了約90%的沙特進口車市場。競爭情況：日本品牌約占沙特阿拉伯乘用車市場60%的份額，緊隨其后的是美國品牌，約為30%，歐洲與韓國品牌的份額都略低于10%。在增長量上看，只有日本與韓國汽車品牌一直保持著相對較高的增長率，韓國品牌市場占有率從十年前的3.1%增長到現(xiàn)在的8.5%，美國與歐洲廠商占有率在不斷下降。銷售區(qū)域：利雅得、吉達、達曼等三個城市是沙特的主要汽車消費市場，它們約占全國銷量的65%，美國品牌在達曼比其他兩個城市流行，歐洲品牌在利雅得更受寵。韓國車在利雅得、吉達銷量不錯，在達曼表現(xiàn)較差。消費特征：從汽車使用年限上，沙特阿拉伯平均車齡為6.4年，其中約有42%為2001年之后出廠的。很多當(dāng)?shù)厝丝诙嗟募彝コ钟忻绹放破?，相對人口少的家庭持有歐洲品牌的車輛。教育程度低，工資少的人購買韓國汽車。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國汽車企業(yè)中的長城、奇瑞、東風(fēng)汽車、金龍客車、金龍旅行車、北方奔馳、金杯、北汽福田、中國重汽集團、宇通、常林重型機械、一汽集團、哈飛、眾泰、上汽五菱等17家汽車公司已經(jīng)進入沙特市場，據(jù)不完全統(tǒng)計，2006年中國汽車在沙銷售總量約為6000臺，其中3000多臺經(jīng)由沙特銷往伊拉克。1.3阿聯(lián)酋汽車市場分析整體市場：截至2007年底，阿聯(lián)酋共計擁有近200萬輛車，08年銷量約為24萬，平均年增長率為10%。進口的汽車主要來自日本、歐洲和美國，其中來自日本的汽車進口占50%以上；此外，阿聯(lián)酋進口40%左右的汽車用于轉(zhuǎn)口，主要轉(zhuǎn)口至伊朗、伊拉克等周邊國家。市場潛力巨大：一是，高油價下的經(jīng)濟增長率促使阿國民收入的增加，從而刺激了消費的增長；二是，快速的人口增長大大促進了對客車需求的增長；三是，商用車增長潛力較大，阿聯(lián)酋尤其是迪拜目前正大力發(fā)展多元化經(jīng)濟，旅游等第三產(chǎn)業(yè)帶動了其經(jīng)濟的強勁發(fā)展，從而帶動了對客車的需求；同時，高油價下建筑業(yè)的繁榮促進了對貨車與客車的需求；四是，得天獨厚的地理位置使阿居于轉(zhuǎn)口貿(mào)易的優(yōu)勢，周邊國家汽車消費的增長為阿聯(lián)酋汽車轉(zhuǎn)口貿(mào)易提供了較好的貿(mào)易機會，阿富汗與伊拉克基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)促進了對貨車的需求。消費群體：一是，本國王室和當(dāng)?shù)鼐奚谈毁Z、部分外國富有者、企業(yè)主與高級白領(lǐng)，這是一組購買能力強、消費水平高的消費群體。阿當(dāng)?shù)厝舜蠖嗉彝ト丝谳^多，與生活習(xí)慣有關(guān)，大部分喜歡驅(qū)車全家周末郊游，較熱衷于購買四輪驅(qū)動越野型轎車，這部分消費者約占阿汽車消費群體的25%～30%；二是，在阿的其他中、低收入層，大部分來自印度、巴基斯坦等其他周邊國家普通僑民，他們月收入不高，主要收入用于養(yǎng)家糊口，汽車僅作為重要的交通工具。這部分消費群體主要選擇日本、韓國等的經(jīng)濟型轎車，用于滿足其生活需要，部分人在二手車市場上選購舊車。三是，就商用車來說，阿聯(lián)酋10座以上客車主要用于部隊、學(xué)校、醫(yī)院等，貨運車用于建筑工程公司、工程機械出租公司等。我國品牌市場情況：目前我國大多數(shù)品牌汽車已進入阿聯(lián)酋，主要有長城汽車、中興、華辰、吉利、黃海、江鈴、宇通、廈門金龍、蘇州金龍等。出口品種以商用車為主，轎車等民用車較少。我汽車向阿出口呈現(xiàn)較好的增長態(tài)勢，據(jù)阿聯(lián)酋經(jīng)濟部統(tǒng)計，2002～2005年，我國向阿出口汽車從229.77萬美元增長至2294.11萬美元，4年間增長超過了10倍，增長速度很快。在阿市場份額增長較快的是長城汽車，該品牌在當(dāng)?shù)匾延幸欢ǖ闹取?.4科威特汽車市場分析整體市場：多年來，科威特一直從美國、德國、英國、日本、意大利和韓國等汽車生產(chǎn)和出口大國進口汽車，年進口量約10-12萬輛，其中60%是小汽車，其他為特種車和貨車?？茝牟煌瑖疫M口的側(cè)重點不同，從日本進口的車型主要是旅行車、吉普車、輕型卡車，從美國進口主要以小客車和吉普車為主，從德國進口主要是小客車、貨車、大客車和大型工程車輛，從意大利主要進口跑車。消費特征：科威特外籍人口占到總數(shù)的64.4%，這些外籍人中有很大一部分是上班族，由于消費能力有限，他們是中低檔汽車的主要消費對象。轉(zhuǎn)口貿(mào)易：過去科威特曾經(jīng)是海灣地區(qū)金融、貿(mào)易和轉(zhuǎn)口中心，隨著海灣戰(zhàn)爭的爆發(fā)，這一地位逐漸被迪拜所取代。伊拉克戰(zhàn)爭結(jié)束后，科威特政府一直致力于重新恢復(fù)往日的輝煌，由于科威特與伊拉克接壤，這為科擴大轉(zhuǎn)口貿(mào)易提供了更大的空間。伊拉克經(jīng)濟建設(shè)和生活設(shè)施的恢復(fù)迫在眉睫，因此需要大批的生產(chǎn)和生活物資，其中重點之一就是各類汽車。據(jù)了解，近期每月都有中國汽車銷往伊拉克，而且銷售情況很好，這說明價格低廉質(zhì)量較好的國產(chǎn)汽車在伊拉克仍大有市場。目前科威特商人從中國進口汽車，一部分在科威特銷售，大部分轉(zhuǎn)口到伊拉克。我國品牌市場情況：近些年，科威特已開始從我國進口汽車，但主要以皮卡車、客貨兩用車以與少量小轎車為主。截止2005年6月，我國出口到科威特的國產(chǎn)汽車已達15個品牌，它們是：牡丹、賽寶、中華、金杯、長城、中興、哈飛、奇瑞、福田、吉利、五菱、富奇、寶龍、解放、躍進等，而且進口量在逐年增加。1.5阿曼汽車市場分析整體市場：據(jù)統(tǒng)計阿曼汽車保有量約40萬臺，其中轎車25萬臺，商務(wù)車（皮卡、卡車、四驅(qū)和大客車）15萬臺。人均占有量不到一臺，與其他海灣國家人均占有一臺車的消費水平，相差甚遠。阿曼汽車年進口量約為7萬輛，包括轎車和商務(wù)用車，二者占進口的大概比重分別為55%和45%。日本車在阿曼市場占據(jù)了主導(dǎo)地位，豐田、尼桑、三菱、馬自達、凌志等日本汽車占進口量的74%。韓國車是后起之秀，現(xiàn)代、起亞汽車占進口量11%，歐洲車和美國車在進口量的比例僅為9%和6%。消費情況：阿曼人口約260萬。2007年阿曼人均GDP1.46萬美元，消費能力低于其他海灣國家。消費習(xí)慣保守，偏好經(jīng)濟耐用、價格低廉的經(jīng)濟型車。渠道情況：1）與沙特、阿聯(lián)酋等周邊國家相比較，阿曼汽車銷售市場的一個明顯特點就是代理商（AGENT）直接銷售，沒有分銷商；2）阿曼汽車市場價格競爭激烈。3）每個代理商在阿曼都有11～12個銷售和維修中心，集中在馬斯喀特、撒拉拉、尼茲瓦、蘇哈爾、蘇爾、伊卜里、伊卜拉、西布、巴爾卡等大城鎮(zhèn)。日本車的銷售和維修網(wǎng)幾乎遍布上述城鎮(zhèn)。而歐洲車除了美洲豹、ROVER在撒拉拉有銷售維修中心，雪鐵龍和雷諾在撒拉拉和蘇哈爾有銷售維修中心，其他均只在馬斯喀特設(shè)立銷售維修中心。美國通用只在馬斯喀特、尼茲瓦和蘇哈爾設(shè)有銷售維修中心。銷售維修網(wǎng)絡(luò)范圍的差距也使歐洲車在阿曼的銷售難與日本車比肩。我國品牌市場情況：相對于中國汽車生產(chǎn)企業(yè)，阿曼代理商對引進中國汽車持更加積極的態(tài)度，其主動與長城汽車、宇通客車、一汽、奇瑞、吉利等企業(yè)進行溝通聯(lián)絡(luò)，其中長城皮卡已于2004年初與ZUBAIRAUTOMOTIVE簽署了代理協(xié)議，吉利與ALHASHARGROUP于2004年中簽署了代理協(xié)議。1.6卡塔爾汽車市場分析整體市場：08年卡塔爾汽車保有量超過四十多萬輛，按其總?cè)丝?5萬人計算，平均每百人擁有汽車約40輛，許多卡塔爾居民家中擁有3—4輛汽車。汽車市場穩(wěn)步發(fā)展。05年卡塔爾進口汽車5.22萬輛。市場份額：卡塔爾國家計委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，日、美、德、韓等國是卡塔爾汽車的主要進口來源國，卡從這四國進口的汽車數(shù)量占其汽車進口總量的75%，其中日本車占據(jù)了卡塔爾汽車市場的約一半的份額。進口車輛以小轎車、越野車和輕型客貨兩用運輸車為主。消費群體：卡塔爾居民的構(gòu)成中外籍居民大大多于卡塔爾籍居民，外籍居民以印度、巴基斯坦、斯里蘭卡與其他阿拉伯國家居民為主，相對于卡籍居民而言，他們的收入偏低，所購車輛大多以經(jīng)濟型轎車為主；卡籍居民收入較高，特別是近幾年卡經(jīng)濟持續(xù)向好，房租不斷攀升，其購買力大幅上升，對豪華車的需求日益增加，車輛檔次明顯分化。我國品牌市場情況：我國產(chǎn)汽車在卡塔爾汽車市場所占份量較小，主要有客車、小轎車和部分皮卡。目前，我國的吉利汽車、奇瑞汽車、長城和金杯等企業(yè)在卡塔爾有代理商。2005年卡塔爾進口我國各類整車233輛，其中10座以上客車31輛、小轎車157輛、中小型貨車45輛。1.7巴林汽車市場分析整體市場：巴林汽車保有量約30萬輛，其人口不多（約70多萬），但是擁車比例不低，約75%以上的家庭至少有一輛車。巴林國內(nèi)運輸完全依賴公路，各種車輛全部依賴進口，汽車銷售業(yè)和維修業(yè)興旺。巴林的汽車市場競爭激烈，但管理規(guī)范。絕大多數(shù)業(yè)者能自律守法。競爭情況：巴林市面上的車主要來自美國、德國、法國、瑞典、意大利、英國、日本，韓國等國家。貨運車以奔馳、菲亞特、沃爾沃、雷諾為主，客運中小巴士多是日本車，大巴士主要是奔馳和沃爾沃，工程車和農(nóng)業(yè)機械大部分是美國和瑞士制造的卡特皮勒。轎車和越野車都是國際上常見的知名品牌，如豐田和克萊斯勒。巴林汽車的高端市場絕大多數(shù)是德國和美國的頂尖品牌車，數(shù)量不多。中層品牌車數(shù)最多，各國品牌都有，美國和日本車較多；低端車市以日、韓車為主，少許美制車。我國品牌市場情況：據(jù)不完全統(tǒng)計，目前巴林汽車市場的中國品牌有福田、長城、中興、JMCL（江鈴）、解放、東風(fēng)、金杯、JAC（江淮）、東南汽車、天津一汽、奇瑞、中華、保定大迪等品牌。1.8我國汽車在GCC六國市場遇到的問題1.8.1從自然環(huán)境上來說，GCC六國氣候炎熱、風(fēng)沙大，對整車適應(yīng)環(huán)境要求較高。其最高溫度高達50多度，這就要求整車發(fā)動機散熱性能好，空調(diào)制冷能力強。據(jù)客戶反映，目前，我國整車在阿返修率較高，我國汽車在使用中，有的是車剛打火，水溫已升的很快；此外，還經(jīng)常出現(xiàn)散熱等零部件的經(jīng)常性損壞，空調(diào)性能欠佳等其他問題，也就是說我國整車在適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂颦h(huán)境技術(shù)方面尚需進一步改進。從消費者來說，GCC六國市場相對成熟，消費者在采購用車時，對前期車型的選擇，產(chǎn)品的配置和品質(zhì)驗收等方面都有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，而由于我國整車進入GCC六國時間不長，消費者對我國產(chǎn)品不太了解，因此當(dāng)?shù)叵M者總是以一流的品牌標(biāo)準(zhǔn)評判中國的產(chǎn)品。車體方面的問題。據(jù)消費者反映，我國汽車企業(yè)還應(yīng)當(dāng)注意汽車外觀與車體的要求。有些整車表面由于用漆處理不當(dāng)，時間一久漆就會自然脫落且表面生繡，不能適應(yīng)這里的潮熱氣候；某些焊接部位粗糙，工藝方面欠缺；還有當(dāng)?shù)叵M者駕駛我國汽車速度較快時，出現(xiàn)整車平衡性差、車窗密封處理不好、聲音較大等等問題，這影響了我國汽車在當(dāng)?shù)厥袌龅匿N路。1.8.2我由于我國汽車企業(yè)進入GCC六國市場時間相對較短，因此，我國汽車企業(yè)還未建立起完善的服務(wù)體系。此外，我國企業(yè)缺乏對終端用戶的基本檔案資料，不了解哪些用戶在使用他們的產(chǎn)品，因而無從談與人性化的服務(wù)。據(jù)了解，其他各大品牌汽車生產(chǎn)商依靠代理商建立了完善的售后服務(wù)網(wǎng)和零部件供應(yīng)體系，通過對當(dāng)?shù)丶夹g(shù)工人的培訓(xùn)，實現(xiàn)了售后服務(wù)人員本土化，此外，包括尼桑在內(nèi)的其他品牌汽車生產(chǎn)商通過代理商獲得了購買其汽車的顧客名址后，他們定期以電話或問卷形式了解顧客對經(jīng)銷商提供的技術(shù)和服務(wù)是否滿意。了解到有關(guān)問題后，這些汽車生廠商與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商定期溝通并拿出解決方案，進一步采取措施，以提高服務(wù)。1.8.3我國品牌在GCC六國樹立形象仍需由于本地市場長期以來被歐美、日本與韓國等產(chǎn)品所占據(jù)，消費者清楚地知道了解這些產(chǎn)品的質(zhì)量、使用年限，而對中國品牌汽車質(zhì)量方面存在著較大的不了解和疑慮。消費者購車時，如果了解到我國汽車發(fā)動機或底盤采用的是日本或其他國家的品牌，如果價格有競爭力，則更加傾向于購買，此外消費者還會考慮當(dāng)?shù)厥欠裼信浼?wù)是否跟得上等問題。此外，還有種情況需要警惕：例如我國汽車在科威特主要是以代理制方式進行銷售，廣告宣傳以與產(chǎn)品推介全由代理商負責(zé)，科商在宣傳時一般只注重宣傳自己的品牌，幾乎不提原品牌，這樣不能使科威特消費者對我國汽車品牌產(chǎn)生認同，像我國出口到科威特的一些面包車和皮卡車，被科威特公司換成“EAGLE”（鷹牌）對外銷售，從外觀上分不清是哪國汽車，但產(chǎn)地是中國。因此此舉無法樹立我國產(chǎn)汽車的品牌形象，更談不上品牌效應(yīng)。1.9GCC六國汽車市場消費共性1）人均收入比較高，中高檔汽車市場的份額較大。沙特地域廣大，道路和交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達，低廉的油價，加之沒有養(yǎng)路費、過路費、停車費等各種費用，使沙特地區(qū)消費者偏好大排量且能夠長時間駕駛不產(chǎn)生故障的汽車。2）人口稀少，政府鼓勵生育，6個人以上的大家庭很普遍，致使內(nèi)部空間較大的車很流行，如MPV和SUV銷量都成上升趨勢。而一些小排量的迷你車，如QQ等主要是作為快餐店送貨用車。3）消費者都很迷戀品牌，消費習(xí)慣較為保守，日本、韓國、美國、歐洲的知名品牌壟斷著汽車市場，豐田花冠、佳美兩個系列的汽車一直是單品中銷量冠軍，這為我國汽車的銷售帶來一定困難。4）消費者比較喜歡到沙漠游玩，因此密封性好、動力強勁的四輪驅(qū)動越野車特別受歡迎。此外，由于GCC六國有不少一夫多妻的家庭，家中人口眾多，因此沙特人要求車內(nèi)空間寬大舒適，行李箱容積也要大。5）GCC國家氣候炎熱干燥，終年無雨，因此要求汽車空調(diào)功能強大，能應(yīng)對高溫的考驗。1.10海灣六國的汽車相關(guān)政策1）2003年1月1日GCC六國宣布正式建立關(guān)稅同盟，六國域內(nèi)已經(jīng)成為一個關(guān)稅地區(qū)，成員國之間沒有關(guān)稅；對域外實行統(tǒng)一的關(guān)稅和關(guān)稅的與貿(mào)易的規(guī)定。2005年GCC六國對外執(zhí)行統(tǒng)一稅率為5％。2）2009年6月8日沙特海關(guān)宣布了對進口二手汽車年限的新規(guī)定，禁止5年以上小汽車、大客車和其它輕型載貨車進入沙特市場，重型車輛超過10年也不得進口。但此項規(guī)定并不包括正在使用的舊車的零配件的進口。沙特08年進口約2伊朗汽車市場分析2.1伊朗國家概況人文地理：人口約7200萬，是一個多民族的穆斯林國家，有波斯、阿塞拜疆、庫爾德、阿拉伯與土庫曼等民族，其中波斯人占66％，阿塞拜疆人占25％，官方語言為波斯語，伊斯蘭教（什葉派）為國教，98.8％的居民信奉伊斯蘭教；國土面積163.6萬平方公里，位于亞洲西南部，國土絕大部分在伊朗高原上，是高原國家，伊朗東部和內(nèi)地屬大陸性的亞熱帶草原和沙漠氣候，干燥少雨，寒暑變化大，西部山區(qū)多屬地中海式氣候，西南部地區(qū)與波斯灣中富有石油與天然氣，藏量居世界前列；另有銅、煤、鉛、鋅、重晶石、錳、硼砂等。首都：德黑蘭tehran位于橫亙伊朗北部厄爾布斯山的南麓，有人口1100萬。行政區(qū)劃：全國劃分為29個省，195個縣，500個區(qū)，1581個鄉(xiāng)。政治：實行總統(tǒng)內(nèi)閣制，議會是最高立法機構(gòu)，憲法規(guī)定實行政教合一制度，神權(quán)統(tǒng)治高于一切。經(jīng)濟：經(jīng)濟以石油開采業(yè)為主，目前伊朗是世界第二大原油出口國，已探明的石油儲量占世界總儲量的10％，居于世界第五位。石油收入占全部外匯收入的90％。2007年伊朗人均GDP為3045美元，2008年為4,025美元，據(jù)預(yù)測2009年人均GDP分別將達5007美元，經(jīng)濟勢頭發(fā)展良好。2.2伊朗汽車工業(yè)現(xiàn)狀伊朗是中東地區(qū)重要的能源出口大國，擁有較長時間的汽車使用歷史，是中東地區(qū)首屈一指的汽車生產(chǎn)大國，也是亞洲大陸上最早從事汽車生產(chǎn)制造的國家之一。伊朗國內(nèi)共有25家汽車生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品包括輕型與重型車輛，廣泛地用于伊國內(nèi)工商生產(chǎn)活動之中。進入二十一世紀(jì)，伊朗非?？释c國際廠商開展合作，但是美國主導(dǎo)的經(jīng)濟制裁無時不刻在威脅著伊朗的這種追求，盡管標(biāo)致雪鐵龍、現(xiàn)代、菲亞特和奔馳等公司先后展開與伊合作，但是方式都局限于提供技術(shù)與關(guān)鍵配件，伊朗廠家代為生產(chǎn)的模式，這種合作關(guān)系并不十分牢固。伊朗的目光轉(zhuǎn)向了俄羅斯、中國等與其保持著傳統(tǒng)友好關(guān)系的新興汽車制造大國，伊朗的汽車生產(chǎn)企業(yè)如霍德羅汽車開始嘗試展開在中國、蘇丹等國家建立生產(chǎn)基地。2.3伊朗汽車市場概況市場概況：2006年伊朗列世界第十六大汽車生產(chǎn)國之位。2006/07財年汽車總產(chǎn)量為108.4萬臺，約占同期世界汽車總產(chǎn)量的1.43%。2006年3月至2007年3月間，伊朗每千人汽車擁有量為127臺。市場需求：盡管伊朗汽車產(chǎn)量較大，但是專家們一致公認伊朗現(xiàn)在的汽車產(chǎn)量遠遠無法滿足其國內(nèi)需求。而伊國內(nèi)汽車需求量為150萬臺，本地廠商無法滿足這一需求。而目前，伊朗國內(nèi)約有近一半的車輛使用期超過25年，而機動車人口密度相對較低，每千人約為55輛。進口關(guān)稅：2006年，伊政府將輕型車的進口關(guān)稅調(diào)低到車價的90%，2008年3月關(guān)稅進一步下調(diào)，進口汽車已經(jīng)如潮水般地涌進這個國家。由于當(dāng)?shù)厣a(chǎn)量少而需求量大，進口重型車輛的關(guān)稅僅為車價的20%。市場危機：2008年下半年，伴隨著全球金融風(fēng)暴的到來，經(jīng)濟危機正威脅著伊朗汽車制造業(yè)，由于缺乏資金，伊產(chǎn)汽車與其零配件的價格無法與廉價的進口汽車與其零配件相抗?fàn)?，如中國產(chǎn)的零配件價格只是伊產(chǎn)零配件價格的一半，伊朗相關(guān)部門正考慮調(diào)高關(guān)稅，阻止外國汽車與其零配件的進入。2.4中國汽車在伊朗的合作情況2.4.1中國汽車企業(yè)在伊朗展開合作的有利條件1）競爭性?。褐幸羶蓢鴵碛袀鹘y(tǒng)的良好的政治經(jīng)濟交流合作基礎(chǔ)，伊政府與相關(guān)行業(yè)協(xié)會也有強烈的和中國汽車企業(yè)合作的愿望。中國企業(yè)與伊汽車行業(yè)合作不受西方汽車企業(yè)染指，中國企業(yè)在全球化過程中在很多市場受到已經(jīng)在當(dāng)?shù)厣l(fā)芽的西方企業(yè)或多或少的阻擊，但是在伊朗這片西方國家無法染指的凈土上，中國汽車企業(yè)可以順利與伊方展開平等互利的合作。2）互補性強：中國汽車車型與伊企業(yè)產(chǎn)品形成互補，根據(jù)伊朗汽車零配件廠商協(xié)會提供的資料，靠低端產(chǎn)品切入國內(nèi)市場的中國汽車企業(yè)在伊同樣可以找到突破口，伊朗家庭收入平均起來并不高，而物美價兼的中國產(chǎn)品正是當(dāng)?shù)厮枰?，而且伊朗汽車生產(chǎn)企業(yè)從西方引進的產(chǎn)品都集中在中端以上，兩國汽車產(chǎn)業(yè)合作擁有良好的互補性。2.4.2中國汽車企業(yè)在伊朗展開合作所面臨的風(fēng)險1）內(nèi)政風(fēng)險：伊朗國內(nèi)政策的可持續(xù)性無法保證，伊朗雖然也實行議會選舉，但是國內(nèi)政治集團形成了改革派與保守派兩派，它們在經(jīng)濟發(fā)展、外交關(guān)系等等眾多方面存在著極大的區(qū)別，這種格局下會導(dǎo)致政府經(jīng)濟政策無法保持連貫性；2）國際風(fēng)險：由于伊朗長期與國際社會關(guān)系不佳，再加核問題等困繞，伊朗長期受到美國制裁；它與周邊遜尼派的阿拉伯國家關(guān)系長期緊張。與周邊阿拉伯國家關(guān)系緊張導(dǎo)致國際企業(yè)無法將其作為產(chǎn)品順利出口整個海灣地區(qū)的生產(chǎn)基地，產(chǎn)品只能面向其國內(nèi)市場；3）貿(mào)易風(fēng)險：伊朗不是世貿(mào)組織或周邊經(jīng)濟合作組織成員，由于長期政治上的孤立，伊朗無法加入世貿(mào)組織，企業(yè)投資后面臨著眾多方面的困難，無法得到世界貿(mào)易組織相關(guān)協(xié)定的保護。雖然2003年后伊朗開始嘗試對外開放其汽車市場，但還處于起步階段，企業(yè)還面臨著眾多投資限制措施，高額進口關(guān)稅限制等。一旦國際政治格局發(fā)展不利于伊朗，它現(xiàn)有的各種開放政策可能會生變。但是，有風(fēng)險就有機會。2.4.3中國汽車企業(yè)在伊朗的合作情況2003年2月12日奇瑞公司與伊朗SKT公司于簽定合作協(xié)議，奇瑞方面主要提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓，雙方先以CKD方式生產(chǎn)車輛銷售，一期工程主要生產(chǎn)奇瑞A11車型以與后續(xù)改進車型，建立的廠房設(shè)在伊朗東北部馬什哈德省，一期工程設(shè)計產(chǎn)能為三萬輛；2006年02月21日中國重型汽車集團有限公司21日在德黑蘭與伊朗汽車制造公司簽訂了價值3.5億美元的汽車出口合同，這是中國汽車企業(yè)迄今為止簽訂的單筆金額最大的出口合同，2006年12月東南（福建）汽車工業(yè)有限公司通過其伊朗獨家代理SNA公司在北京與伊朗MEHREGHAN投資公司簽訂了8000輛“得利卡”輕型面包車整車出口合同，該批汽車將全部用于包括德黑蘭在內(nèi)伊15個最大城市的出租車市場，該合同是東南汽車公司成立以來的最大外銷訂單；2008年6月8日陜汽集團與伊朗某集團簽訂了1.2萬輛重卡的出口協(xié)議；2008年12月東風(fēng)汽車東風(fēng)商用車公司近日向其伊朗經(jīng)銷/服務(wù)商交付第1萬輛東風(fēng)重卡鑰匙；2008年12月力帆汽車也簽定了CKD合作協(xié)議；所有這些合作，都顯示伊朗正日益成為中國汽車出口的戰(zhàn)略基地，只要中國企業(yè)能拿出本田在華造“中國自主品牌車”一樣靈活的本地化策略，在伊朗隨機應(yīng)變，相信中國汽車企業(yè)一樣能成功。3伊拉克汽車市場分析3.1伊拉克國家概況人文地理：人口約3100萬，其中阿拉伯人約占全國總?cè)丝诘?3％，庫爾德人約占21％，官方語言為阿拉伯語，伊拉克是一個伊斯蘭國家，伊斯蘭教為國教，全國95％的人信奉伊斯蘭教。國土面積44.1839萬平方公里，除扎格羅斯山地區(qū)有較多降水外，全國絕大部分地區(qū)氣候干旱，夏季最高氣溫高達50℃以上，冬季在0℃左右。首都：巴格達，同時也是巴格達省的首府。巴格達人口約900萬，在中東地區(qū)位于開羅、德黑蘭和伊斯坦布爾之后列第四位。行政區(qū)劃：全國分18個省，省下設(shè)縣、鄉(xiāng)、村。政治：2003年薩達姆政權(quán)被推翻后，伊拉克開始政權(quán)重建工作，2005年5月3日，在美國的占領(lǐng)下伊拉克過渡政府正式宣誓就職。經(jīng)濟：以石油業(yè)為主，整個國家?guī)缀跻蕾囉谑停?00％依賴外匯收入，本國農(nóng)牧業(yè)在民生方面占重要地位。北部油區(qū)通過油管在黎巴嫩、敘利亞與土耳其的地中海港口輸出原油，南部油田通過油管至沙特阿拉伯的紅海岸延布油港輸出原油。有煉油與石油化工以與紡織、食品、煙草、水泥等工業(yè)。兩河平原的灌溉農(nóng)業(yè)已有數(shù)千年歷史，主要農(nóng)產(chǎn)品有小麥、黑麥、大麥、稻米、棉花、煙草、溫帶水果與椰棗等，椰棗輸出量居世界首位，畜牧業(yè)偏重在東北部地區(qū)，養(yǎng)殖牛、羊、驢、馬。3.2伊拉克汽車市場現(xiàn)狀3.2.11）伊拉克經(jīng)歷戰(zhàn)爭之后，國民經(jīng)濟正處于百廢待興狀態(tài)，2005年GDP增長17％，2006年增長13％，2007年增長約5％。小規(guī)模企業(yè)蓬勃發(fā)展，據(jù)美國商會的報告，2006年約34000個公司在該國注冊，較過去三年增加了8000個，因此帶來了較高的車輛潛在市場需求，例如2006年巴格達（伊拉克首都）公路上行駛的車輛是薩達姆政權(quán)時的5倍；2）由于汽油價格低廉以與政府的汽油補貼，以與伊正在發(fā)展經(jīng)濟重建國家，伊汽車銷售行業(yè)增長迅速；3）據(jù)伊拉克工業(yè)部2008年9月報道，近期伊拉克對汽車的需求顯著增加。原因在于各省份安全機構(gòu)發(fā)起了維護地區(qū)安全和穩(wěn)定的各種行動，包括尼尼微、巴士拉和米桑，發(fā)動軍事行動，追蹤非法武裝人員，并實行社會法治，社會秩序逐漸好轉(zhuǎn)。4）近期伊拉克政府作出決定，限制進口2006年之前生產(chǎn)的汽車，這也給新車銷售帶來了巨大的契機。5）伊拉克時局緊張，爆炸與恐怖襲擊時有發(fā)生，許多人擔(dān)心購買昂貴的車輛，會成為轟炸或綁架的目標(biāo)，因此，最暢銷的汽車仍然是低價的車型，比如韓國車和日本車。而且境內(nèi)仍然缺乏正常運行的銀行系統(tǒng)，伊境內(nèi)許多人們由于國內(nèi)銀行不安全，在其他安全國家儲存資金，導(dǎo)致貨幣流通困難。3.2.2伊拉克基本沒有汽車工業(yè)，汽車消費主要來自進口，主要來源于敘利亞和約旦，還有部分來自阿聯(lián)酋、科威特等國家，他們已在伊拉克國內(nèi)經(jīng)建立了龐大的汽車經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，據(jù)統(tǒng)計，自從美國在伊拉克開戰(zhàn)以來，每月通過約旦和敘利亞中轉(zhuǎn)到伊拉克的汽車是5000輛，金額超過3500萬美元，約旦自由貿(mào)易區(qū)累計向伊出口車輛50萬輛，每輛車的利潤為500美元左右；3.2巴格達：1）900萬人口，這是阿拉伯世界繼埃與開羅之后最大的城市。這里是伊拉克最發(fā)達的地區(qū)之一，交通樞紐，雖然目前仍然存在著恐怖襲擊，但是這里的商業(yè)活動仍然繼續(xù)，有各種不同的行業(yè)，例如：皮革制品，家具，木材制品，化學(xué)制品，電氣設(shè)備，紡織，建筑，煙草，加工食品和飲料等；2）政府建筑物和伊拉克富人集團主要位于底格里斯河西側(cè)，西北地區(qū)的阿德哈米亞是較富有的城區(qū)，大約30萬人口，這里聚集學(xué)者，政治家，藝術(shù)家和其他社會名流。巴格達南部的拉希德包含了大量的中產(chǎn)階級，是一個相當(dāng)大的商業(yè)中心。由于公共交通系統(tǒng)是沒有安全的，所以這部分人們對汽車的需求增加；3）巴格達的薩德爾城是人口最稠密的地區(qū)，大約100萬人（什葉派穆斯林），很窮，這里汽車銷量不大。摩蘇爾：300萬人口，是伊拉克第二大城市，也是一個文化中心，然而，該地區(qū)的經(jīng)濟詳情無法了解，該區(qū)域繼續(xù)遭受嚴(yán)重的動亂，叛亂團體與軍隊的沖突。相對于其他主要城市，這里有更大的失業(yè)率，考慮安全因素，幾乎沒有任何外國公司在這里設(shè)立辦公基地。由于嚴(yán)重的貧困，許多家庭有6個或更多孩子。所以，這里的汽車銷量不大。巴士拉：300萬人口，伊拉克第三大城市，主要港口。該地是一個大型的全球石油基地，該地區(qū)提供90％的政府收入來源。這里坐落于肥沃的農(nóng)業(yè)地區(qū)中段。這里的人們應(yīng)該相當(dāng)富裕，但是，該地區(qū)的黑社會經(jīng)營這里的一切。因為安全的因素，這里幾乎沒有人把他們的錢存在銀行，來自石油的錢都跑到巴格達去了，很少能回到巴士拉，因此，這里基礎(chǔ)設(shè)施差，失業(yè)率高達40％，大多數(shù)人面臨嚴(yán)重的貧困，生活在貧民窟。庫爾德斯坦地區(qū)阿爾貝爾：180萬人口，伊拉克第四大城市，它屬于一個種族集團，與其他地區(qū)不同，是庫爾德斯坦地區(qū)的省會所在。這個地方?jīng)]有充分認識到自己是伊拉克的一部分-它的目標(biāo)是成為自己的國家。這部分的伊拉克很可能是最和平的-這里大部分是一個部落的地區(qū)，所以很少有動亂。庫爾德人的擁有最高的生活標(biāo)準(zhǔn)，因此該地擁有較好的市場基礎(chǔ)。這里有自己的大型國際機場，已經(jīng)有一個大的韓國集團在此開展各種業(yè)務(wù)。經(jīng)濟依靠于農(nóng)業(yè)，旅