2024年中國顯示面板行業(yè)系列報告（一）：產(chǎn)業(yè)鏈篇-關鍵材料亟待突破國產(chǎn)化趨勢不改

2024年中國顯示面板行業(yè)系列報告（一2024ChinaDisplayPanelIndustrySeriesReportI2024年中國ディスプレイパネル産業(yè)シリーズレポートI系頭豹研究院獨有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復制約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關人員責任的權利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭”的商號、商標，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機構，也未授權或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院本報告為中國顯示面板行業(yè)系列報告第一本報告為中國顯示面板行業(yè)系列報告第一②顯示面板的主流技術路線是什么？發(fā)————主流的TFT-LCD（配備LED背光以及更高端的量子點QL度、廣視角、低能耗、快速響應和可折疊等優(yōu)勢，但面臨技術和材料挑戰(zhàn)。OLED面板存在藍光壽命短和有機材料易受環(huán)境影響的問題，且生產(chǎn)過程復雜，限制了尺寸?LCD成本構成：LCD成本構成中，彩色濾光片占20%，背光模組15%，偏光片和玻璃基板各占10%，四者共占總成本55%，除去人工與折舊成本，原料成本共占70%。其中彩色濾光片與偏光片成本與顯示器的尺寸呈正相關，顯示面板尺寸越大則，彩色?OLED成本構成：OLED成本構成中，占比最大的是設備和有機材料，合計占總成本近60%。這兩項也是OLED行術壁壘和利潤空間的領域。上游OLED設備包含復雜工藝且技術難度較高，關鍵設備幾乎被日本、韓國和美國所壟斷，上因此成本也相應大大提升。400-072-5588?2024LeadLeoTFT-LCDTN-LCDSTN-LCDAMOLEDo顯示器面板可分為非自發(fā)光和自發(fā)光兩大類。非自發(fā)光面板以LCD為主，涵蓋低端的TN、STN、CSTN面板，主流的TQLED和MiniLED背光TFT-LCD面板，還有LGD特有的QNED技術。盡管這些非自發(fā)但面臨技術和材料挑戰(zhàn)。OLED面板存在藍光壽命短和有機材料易受環(huán)境影響的問應用于智能手機和可穿戴設備。MicroLED和M特色及優(yōu)劣勢代表終端有背光源最普及的顯示面板技術優(yōu)勢：價格低廉、壽命長劣勢：面板較厚、可視角度受限高電視、筆記本電腦、手機像素點距離為100-200微米優(yōu)勢：厚度薄、亮度及解析度高，且適合做異形切割劣勢：價格較高高電視、穿戴裝置MicroLED將LED背光源微縮化、矩陣化，使顯示屏幕像素點距離為30微米優(yōu)勢：畫質超優(yōu)化、亮度提升劣勢：巨量轉移技術尚未成熟低暫無QLED背光源以2-10納米導電晶體作為材料，且除去濾光片、偏光片優(yōu)勢：亮度及解析度提升劣勢：制程難度極高低高階電視無背光源OLED沒有背光模組優(yōu)勢：輕薄、可彎折、廣視角、低耗能、高色彩對比度劣勢：制程技術高、關鍵制造設備由日本廠商獨占，資本支出高昂低智能手機、TFT-LCD面板占據(jù)市場主導地位，OLED主要用于高端智能手機、可穿戴設備和AR產(chǎn)?2024LeadL3設備與材料設備制造SIEMENscanon設備制造環(huán)節(jié)技術壁壘設備制造SIEMENscanon設備制造環(huán)節(jié)技術壁壘極高，主要由國外廠商把持市場，國產(chǎn)化率低組裝零件韓廠臺廠陸廠sm…面板廠商隨著韓國與臺灣廠商逐步退出市場，目前LCD面板制造環(huán)節(jié)中國廠商一家獨大。OLED面板制造環(huán)節(jié)三星市場份額最高，京東方、維信諾、 202120222023E2024E2025E2026E2027E2028E終端應用中大尺寸中大尺寸HisenseHisenseo大尺寸面板應用終端市場，主要出貨仍以LCD面板為主，小尺寸板應用終端已開始向中端產(chǎn)品滲透。小尺寸來源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院?2024LeadLeo4LCD和OLED顯示器使用不同的偏光片技術，相比于LCD偏光片，OLED偏光片的技術壁壘更高；由于偏片低高o相比于LCD偏光片，OLED偏光片的技術壁壘更高。由于工作原理不同這種更簡單的配置降低了偏光片集成和對準的復雜性。LCD偏光作，操縱光偏振而無需動態(tài)調整，這種靜態(tài)操作簡化了偏光片的設計和制造要求。與OLED偏光片相比，LCD偏光片對光學性能的要求不高，主要需要控制光偏振并確電在偏光片市場的市占率分別為4%與3%，與頭部企業(yè)日東電工與LG化學24%和23%的市場份額相比，整體占比仍然較低。面對TFT-LCD偏光片市場的巨大缺口以及對o由于日本本土液晶面板廠家的全球市場份額不斷下降，傳統(tǒng)偏光片生產(chǎn)廠商如日東電工已經(jīng)開始轉型，不再擴充新的產(chǎn)能，LG化學和住友化學也放慢了韓國ACE和日本三立子因為資金問題，新線項目也處于停滯狀態(tài)?？紤]到日韓企業(yè)在國內的5來源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院5?2024?2024LeadLeo顯示面板電子玻璃類型全球顯示面板電子玻璃市場份額，2023年o電子玻璃是應用于電子、微電子及光電子領域的高性能玻璃產(chǎn)品，主要包o在電子玻璃的細分領域中，主要產(chǎn)品為蓋板玻璃原片和顯示玻璃基板。顯示玻璃基板在電子玻璃行業(yè)中的占比超過60%，而蓋板玻璃的占比則超過來源：企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院?2024LeadLeoo從當前市場競爭梯隊來看，外資企業(yè)仍然處于領先地位。美國康寧公司憑借其6全球OLED發(fā)光材料競爭格局，2022年公司名稱公司簡介等體材料市占率等示、和輝光電、全球領先的OLED有機材料廠商，產(chǎn)品覆蓋終端材料中的EML和多種星光電、天馬、來源：海譜潤斯招股說明書、頭豹研究院?2024LeadLeo全球OLED發(fā)光材料競爭格局，2022年oOLED終端材料是OLED材料中技術壁壘和工藝難度o全球領先的OLED終端材料供應商包括韓國的德山集團、日本的出光興有大量的核心技術專利，占據(jù)了全球OLED終端材料市場的主要份額，77核心客戶TADF藍光材料、綠光材料、傳輸材料、輔助層材料//料///綠光主題、紅光摻雜材料/料//?2024LeadLeo通用層材料國產(chǎn)化率，2023年發(fā)光層材料國產(chǎn)化率，2023年o由于中國在OLED材料技術領域的起步相對較晚，擁有核心技術優(yōu)勢的外國企業(yè)長期實施技術封鎖和市場壟斷政策，這導致了中國OLED終端材料領域的“卡脖子”問題難以突破。然而，隨著國內OLED面板產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，越來越多的中國供應商開始涌現(xiàn)于終端材料領域，當前中o2023年，OLED有機材料（包括OLED終端材料和前端材料發(fā)光層材料不足5%。相比之下，國內企業(yè)88受限于中國核心技術的缺失，TFT、蒸鍍和封裝設備幾乎被外國企業(yè)所壟斷，國內生產(chǎn)設備的比例較低。生產(chǎn)過程工藝生產(chǎn)過程工藝主要供應商蒸鍍沉積佳能Tokki、SFA、SUN、SunicSystem、YAS、UNITEX、倍強科技真空泵LOTVacuum、Edwards、Kaiyama封裝玻璃封裝APSystem、周星科技、Avaco金屬封裝APSystem薄膜封裝應用材料、Invenia、SFA劃線三菱、Rorzesystems、SFA柔性激光剝離APSystem、EOTechnicsPI固化Viatron、Terasemicon模組貼合聯(lián)得裝備、勁拓股份、智云股份、泰瑞達、整體視覺、網(wǎng)屏、愛德萬、Toptec、SFA、TopEngineering綁定聯(lián)得裝備、智云股份、SFA、Invenia、TopEngineering測試測試網(wǎng)屏、精測電子、泰瑞達、華星原創(chuàng)、金富新材、Orbotech生產(chǎn)過程工藝主要供應商陣列清洗日本：富士重工、凱捷株式會社、Mechatronics、芝浦機電；離子注入日本：ULVAC、日產(chǎn)鍍膜結晶美國：AMAT；韓國：Jusung、WonikIPS美國：AMAT；日本：ULVAC；韓國：Avaco、SFA日本：日本制鋼所株式會社；日本：APsystems、Dukin熱處理光刻膠涂布韓國：Viatron、WonikIPS韓國：OsungLST、YesT日本：佳能、尼康曝光日本：Kashiyama、DNS；韓國：KCTech顯影日本：ENFTech；韓國：KCTech、西門子、DMS蝕刻日本：ULVAC、DNS；韓國：LIG、ADP、W日本：DNS、凱捷株式會社、芝浦機電、日立、Evatech；韓國：DMS、西門子、KCTech日本：富士重工、芝浦機電；韓國：DMS、西門子、KCTechoOLED設備涵蓋了背板段工藝的顯影和蝕刻設備，前板段工藝的蒸鍍和封裝設備，以及模組段工藝的檢查和測試設備。在整個工藝流程中，TFT陣列和Cell成盒兩個階9907255880725588?2024LeadLeo未完待續(xù)未完待續(xù)下篇正在進行中若您期待盡快看到下篇報告或對下篇報告的內容有獨若您期待盡快看到下篇報告或對下篇報告的內容有獨到見解，頭豹歡迎您加入到此篇報告的研究中。相關?2024?登錄，搜索《2024年中國顯）：?2024年中國顯示面板行業(yè)系列報告（二市場篇-面板行業(yè)的第五次繁榮周期是否已至？?2023年中國MicroLED行業(yè)系列報告：MicroLED能否引領下一個十年頭豹研究院頭豹研究院咨詢/合女先生定制報告/詞條招股書引用深圳市華潤置地大廈E座4105室市場地位確認深圳市華潤置地大廈E座4105室云實習課程400-072-5588?2024LeadLeo400-072-5588?2024LeadLeo頭豹研究院簡介uu頭豹是中國領先的原創(chuàng)行企研究內容平臺和新型企業(yè)服務提供商。圍繞“協(xié)助基礎，利用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈和人工智能等技術，圍繞產(chǎn)業(yè)焦點、熱點問題，基于豐富案例和海量數(shù)據(jù)，通過開放合作的增長咨詢服務等6,000+6,000+50萬+公司目標客戶群體覆行覆蓋率達80%備注：數(shù)據(jù)截止2024.3400-072-5588?2024LeadLeo方法論法律聲明者全部內容所進行的一切活動負責并承擔該等活動所導