AI手機(jī)：智啟未來探索人機(jī)交互的無限可能 頭豹詞條報(bào)告系列

aLAI手機(jī)：智啟未來，探索人機(jī)交互的無限可能頭豹詞條報(bào)告系列饒立杰·頭豹分析師信息科技/通訊器材2024-08-16未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載信息科技/通訊器材版權(quán)有問題？點(diǎn)此投訴制造業(yè)/計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)/智能消費(fèi)設(shè)備制造/可穿戴智能設(shè)備制造AI手機(jī)行業(yè)定義AI手機(jī)是指整合人工智能技術(shù)，具備智能化功能和服…行業(yè)分類按照AI能力等級(jí)的分類方式，AI手機(jī)行業(yè)可以分為…行業(yè)特征AI手機(jī)行業(yè)的特征包括商業(yè)模式從硬件銷售轉(zhuǎn)向軟硬…發(fā)展歷程AI手機(jī)行業(yè)目前已達(dá)到2個(gè)階段AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談AIAI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)規(guī)模AI手機(jī)行業(yè)規(guī)模暫無評(píng)級(jí)報(bào)告園政策梳理AI手機(jī)行業(yè)相關(guān)政策5篇競(jìng)爭(zhēng)格局上游分析中游分析下游分析AIAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表AIAI訪談AIAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AIAI訪談?wù)袊鳤I手機(jī)行業(yè)正迅速崛起，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2024年的1,890億人民幣增長(zhǎng)至2028年的10,337.88億人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)52.93%。行業(yè)正從硬件銷售轉(zhuǎn)向軟硬件結(jié)合模式，通過集成AI大模型提升用戶體驗(yàn)。競(jìng)爭(zhēng)格局激烈，各大廠商加大AI技術(shù)投入，推出差異化產(chǎn)品。AI手機(jī)作為未來智能手機(jī)主流，將引領(lǐng)AI產(chǎn)業(yè)革命，預(yù)計(jì)至摘要2027年將占中國手機(jī)市場(chǎng)份額的51.9%。市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)受益于手機(jī)市場(chǎng)疲軟下AI手機(jī)成為新增長(zhǎng)點(diǎn)、成熟算力推動(dòng)AI大模型應(yīng)用、以及5G和終端設(shè)備智能化發(fā)展等因素。行業(yè)定義[1]AI手機(jī)是指整合人工智能技術(shù)，具備智能化功能和服務(wù)的智能手機(jī)。AI手機(jī)不僅包含基礎(chǔ)通信、多媒體等功能，更通過高性能處理器和針對(duì)AI運(yùn)算優(yōu)化的硬件模塊，如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元（NPU），可實(shí)現(xiàn)高效的機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等計(jì)算，提供個(gè)性化的交互體驗(yàn)。此外，AI手機(jī)還能實(shí)現(xiàn)更多的智能化功能，如智能拍照、智能翻譯、智能助手等，為用戶提供更豐富、更便捷的使用體驗(yàn)。隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，AI手機(jī)行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間和市場(chǎng)前景。[1]1：OPPO行業(yè)分類[2]按照AI能力等級(jí)的分類方式，AI手機(jī)行業(yè)可以分為如下類別：硬件賦能AI手機(jī) 新一代硬件賦能AI手機(jī) 新一代AI手機(jī)硬件賦能AI手機(jī)具備在低功耗條件下運(yùn)行端側(cè)人工智能的能力，其搭載的神經(jīng)處理單元（NPU）的計(jì)算能力不超過30萬億次每秒（TOPS）。該類型的AI手機(jī)通過集成高效的NPU芯片，能在不顯著消耗電量的情況下，為用戶帶來智能化的體驗(yàn)和功能。新一代AI手機(jī)在滿足基礎(chǔ)AI功能的同時(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)大型語言模型和生成圖像模型的處理能力，從而實(shí)現(xiàn)更快、更高效的端側(cè)AI運(yùn)算。該類型的AI手機(jī)通過搭載高性能的NPU，能快速處理復(fù)雜的數(shù)據(jù)，進(jìn)而為用戶提供更加流暢和智能的使用體驗(yàn)。新一代的AI智能手機(jī)設(shè)定更高的性能標(biāo)準(zhǔn)，要求手機(jī)芯片中的NPU至少具備30TOPS以上的算力，并且使用int-8數(shù)據(jù)類型來優(yōu)化性能與功耗的平衡。[2]1：中國知網(wǎng)行業(yè)特征[3]AI手機(jī)行業(yè)的特征包括商業(yè)模式從硬件銷售轉(zhuǎn)向軟硬件結(jié)合、行業(yè)呈現(xiàn)出激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局、具有廣闊的發(fā)展前景。1商業(yè)模式從硬件銷售轉(zhuǎn)向軟硬件結(jié)合中國AI手機(jī)行業(yè)正在經(jīng)歷從傳統(tǒng)的硬件銷售向軟硬件結(jié)合模式的轉(zhuǎn)變。隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，手機(jī)廠商開始注重在終端設(shè)備上集成AI大模型，以提升用戶體驗(yàn)和系統(tǒng)性能。例如，華為在其鴻蒙操作系統(tǒng)中全面接入盤古大模型，小米則與阿里云合作強(qiáng)化其人工智能助手的多模態(tài)AI生成能力。軟硬件結(jié)合的模式不僅提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，還為手機(jī)廠商帶來更多的增值服務(wù)機(jī)會(huì)。2行業(yè)呈現(xiàn)出激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局中國AI手機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。各大手機(jī)廠商紛紛加大在AI技術(shù)領(lǐng)域的投入，力圖通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化來搶占市場(chǎng)份額。例如，vivo宣布將自研藍(lán)心大模型升級(jí)為自研AI多模態(tài)大模型，OPPO則與聯(lián)發(fā)科技合作共建輕量化大模型端側(cè)部署方案。此外，蘋果、三星等國際品牌正在積極布局AI手機(jī)市3具有廣闊的發(fā)展前景中國AI手機(jī)行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)空間和巨大的增長(zhǎng)潛力。隨著消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)功能的不斷追求和AI技術(shù)的不斷進(jìn)步，AI手機(jī)將成為未來智能手機(jī)市場(chǎng)的主流產(chǎn)AI手機(jī)將與更多智能設(shè)備實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，為用戶帶來更加便捷和智能的生活體驗(yàn)。未來，AI手機(jī)有望成為AI產(chǎn)業(yè)革命中應(yīng)用層的顛覆性切入點(diǎn)，手機(jī)作為全球銷量最大的電子產(chǎn)品，將成為AI技術(shù)應(yīng)用的重要載體。預(yù)計(jì)至2027年，AI手機(jī)將占中國手機(jī)市場(chǎng)份額的51.9%。發(fā)展歷程[4]AI手機(jī)行業(yè)可以分為兩個(gè)階段，萌芽期（2017-2022年），中國正式進(jìn)入AI手機(jī)領(lǐng)域，同時(shí)華為作為全球第一家推出AI手機(jī)的企業(yè)；啟動(dòng)期（2023年至今中國眾多手機(jī)廠商推出AI手機(jī)產(chǎn)品，同時(shí)海外科技企業(yè)將消費(fèi)級(jí)操作系統(tǒng)深度融入先進(jìn)的人工智能技術(shù)。萌芽期2017~20222017年，華為在IFA上發(fā)布的麒麟970處理器是首次在手機(jī)芯片中集成NPU，此后AI手機(jī)的概念開始成型并逐漸普及。中國正式進(jìn)入AI手機(jī)領(lǐng)域，并率先發(fā)布第一款A(yù)I手機(jī)產(chǎn)品。啟動(dòng)期2023~20242023年8月，華為在HarmonyOS4系統(tǒng)中集成盤古大模型，為用戶提供更智能的設(shè)備互動(dòng)。2023年8月，小米開源自研的MiLM端側(cè)大模型，該模型包含13億參數(shù)。2023年11月，OPPO采用端云協(xié)同設(shè)計(jì)構(gòu)建AndesGPT模型。2023年11月，VIVO推出自研AI藍(lán)心大模型，該模型可支持超過700項(xiàng)手機(jī)功能，并包含70億模型參數(shù)量。2024年1月，榮耀的MagicOS8.0將應(yīng)用首個(gè)端側(cè)平臺(tái)級(jí)AI大模型一魔法大模型。2024年1月，三星推出首款A(yù)I手機(jī)——GalaxyS24系列。2024年5月，蘋果和OpenAI將在6月10日的WWDC上聯(lián)合宣布將OpenAI的AI技術(shù)引入iOS18。中國主流科技企業(yè)紛紛在AI手機(jī)領(lǐng)域加大投入并取得顯著成果，特別是在移動(dòng)端和操作系統(tǒng)層面上的AI集成與創(chuàng)新。同時(shí)海外科技巨頭企業(yè)將推動(dòng)AI手機(jī)技術(shù)的集成和應(yīng)用更廣泛。1：https://www1：https://www.huaw…3：https://developers…4：華為，vivo2：https://www.huaw…IW產(chǎn)業(yè)鏈分析AI手機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心技術(shù)和硬件提供環(huán)節(jié)，主要包括算法框架、數(shù)據(jù)、算力、AI芯片等；產(chǎn)業(yè)鏈中游為AI手機(jī)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括手機(jī)生產(chǎn)和操作系統(tǒng)研發(fā)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要包括提供應(yīng)用服務(wù)。[6]AI手機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點(diǎn)：[6]數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng)直接推動(dòng)對(duì)更高算力的需求。隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，數(shù)據(jù)量呈爆炸性增長(zhǎng)。2023年全球新產(chǎn)生的數(shù)量總量為102ZB。值得注意的是，2022年中國數(shù)據(jù)產(chǎn)量占全球數(shù)據(jù)總量的10.5%，預(yù)計(jì)到2025年，中國數(shù)據(jù)總量將占全球總量的30%。伴隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的迅速發(fā)展，算力作為技術(shù)基石，其需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。2022年中國通用算力和智能算力分別達(dá)137EFLOPS和41EFLOPS，分別同比增長(zhǎng)25.7%和41.4%。值得關(guān)注的是，預(yù)計(jì)2026年全球AI計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)346.6億美元。這意味著算法框架與數(shù)據(jù)提供商將向AI手機(jī)企業(yè)提供更強(qiáng)的算力處理能力。AI手機(jī)生產(chǎn)商面臨多重手機(jī)硬件的性能不足限制AI應(yīng)用落地。AI手機(jī)行業(yè)發(fā)展的核心限制因素在于設(shè)備芯片功耗高、設(shè)備存儲(chǔ)不足以及設(shè)備硬件算力不足。在AI模型運(yùn)行時(shí)需充足電量，并產(chǎn)生大量熱量。而移動(dòng)設(shè)備依賴電池供電，而目前移動(dòng)設(shè)備的電池容量難以支撐大模型進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間或復(fù)雜運(yùn)算。其次，模型加載需大量?jī)?nèi)存。例如，百億參數(shù)的模型需要數(shù)十GB的存儲(chǔ)空間，而普通智能手機(jī)的內(nèi)存容量為64GB、128GB、256GB等。此外，端側(cè)設(shè)備的主流算力普遍在6TOPS-8TOPS以下，難以滿足大模型的高算力需求。因此，AI手機(jī)廠商需加大研發(fā)力度，從而克服硬件的AI兼容性。[6]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端硬件供應(yīng)商和AI芯片制造商思特威（上海）電子科技股份有限公司>查看全部思特威（上海）電子科技股份有限公司>查看全部上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司>京東方科技集團(tuán)股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈上游說明中國集成電路制造業(yè)提升其滿足內(nèi)需的能力，并逐步降低對(duì)外依存度。中國集成電路生產(chǎn)在滿足市場(chǎng)需求方面正逐步提升，并減少對(duì)外部供應(yīng)的依賴，特別是在邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬芯片及專用芯片等領(lǐng)域。2023年中國集成電路產(chǎn)量為3,514億塊，同比增長(zhǎng)6.9%，其中包括包括邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片、模擬芯片和專用芯片等。同年，中國集成電路進(jìn)口量和出口量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，分別同比下降10.7%和1.8%。這表明中國集成電路制造業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能擴(kuò)張，同時(shí)體現(xiàn)政策支持和市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力的增強(qiáng)。數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng)直接推動(dòng)對(duì)更高算力的需求。隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，數(shù)據(jù)量呈爆炸性增長(zhǎng)。2023年全球新產(chǎn)生的數(shù)量總量為102ZB。值得注意的是，2022年中國數(shù)據(jù)產(chǎn)量占全球數(shù)據(jù)總量的10.5%，預(yù)計(jì)到2025年，中國數(shù)據(jù)總量將占全球總量的30%。伴隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的迅速發(fā)展，算力作為技術(shù)基石，其需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。2022年中國通用算力和智能算力分別達(dá)137EFLOPS和41EFLOPS，分別同比增長(zhǎng)25.7%和41.4%。值得關(guān)注的是，預(yù)計(jì)2026年全球AI計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)346.6億美元。這意味著算法框架與數(shù)據(jù)提供商將向AI手機(jī)企業(yè)提供更強(qiáng)的算力處理能力。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中品牌端主機(jī)生態(tài)廠商和軟件開發(fā)者華為投資控股有限公司>小米科技有限責(zé)任公司>華為投資控股有限公司>小米科技有限責(zé)任公司>查看全部s維沃移動(dòng)通信有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈中游說明AI手機(jī)生產(chǎn)商面臨手機(jī)硬件的性能不足，限制AI應(yīng)用落地。AI手機(jī)行業(yè)發(fā)展的核心限制因素在于設(shè)備芯片功耗高、設(shè)備存儲(chǔ)不足以及設(shè)備硬件算力不足。在AI模型運(yùn)行時(shí)需充足電量，并產(chǎn)生大量熱量。而移動(dòng)設(shè)備依賴電池供電，而目前移動(dòng)設(shè)備的電池容量難以支撐大模型進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間或復(fù)雜運(yùn)算。其次，模型加載需大量?jī)?nèi)存。例如，百億參數(shù)的模型需要數(shù)十GB的存儲(chǔ)空間，而普通智能手機(jī)的內(nèi)存容量為64GB、128GB、256GB等。此外，端側(cè)設(shè)備的主流算力普遍在6TOPS-8TOPS以下，難以滿足大模型的高算從而克服硬件的AI兼容性。面對(duì)AI在終端設(shè)備中計(jì)算能力、芯片制造等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的挑戰(zhàn)，AI手機(jī)制造商與上游企業(yè)合作尋找解決方案。例如，華為、小米等主要手機(jī)制造商與方邦股份合作，并對(duì)電磁屏蔽膜的研發(fā)加快創(chuàng)新步伐。同時(shí)，榮耀與誠邁科技合作，共同參與魔法大模型的研發(fā)和測(cè)試工作。此外，其他AI手機(jī)廠商面對(duì)高算力AI芯片的限制，與美格智能和希荻微等AI芯片企業(yè)合作，并將其應(yīng)用于AI手機(jī)中。這意味著AI手機(jī)生產(chǎn)商與上游企業(yè)的合作模式不僅加速技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程，還有助于提升產(chǎn)品性能，并在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中增強(qiáng)生產(chǎn)商的競(jìng)爭(zhēng)力。下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶應(yīng)用服務(wù)提供商和終端用戶阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司>京東集團(tuán)股份有限公司>浙江天貓技術(shù)有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈下游說明中國消費(fèi)者對(duì)高端智能手機(jī)的購買意愿逐漸增強(qiáng)，其中包括AI手機(jī)。得益于中國消費(fèi)者對(duì)高端智能手機(jī)的日益認(rèn)可和支持，中國智能手機(jī)的高端市場(chǎng)表現(xiàn)出明顯的穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年，在6,000至8,000元的價(jià)位區(qū)間，安卓和鴻蒙操作系統(tǒng)的智能手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)121%。同年，在8,000至10,000元的價(jià)位區(qū)間，iPhone的銷量同比增長(zhǎng)132%，而在萬元以上的的iPhone手機(jī)，其銷量同比增長(zhǎng)127%。值得一提的是，超過40%的中國消費(fèi)者表示對(duì)AI手機(jī)有較高的購買意愿。這表明AI手機(jī)生產(chǎn)商可利用對(duì)中國消費(fèi)者的購買行為，提供更符合中國消費(fèi)者需求的產(chǎn)品，從而在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)。降價(jià)促銷的策略使得電商平臺(tái)大力推動(dòng)智能手機(jī)的銷售。2023年1-11月，中國電商平臺(tái)智能手機(jī)的銷售量達(dá)8,600萬臺(tái)，同時(shí)累計(jì)銷售額達(dá)3,300億元，同比增長(zhǎng)14.4%。其中雙十一期間，電商平臺(tái)上智能手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)14%。這意味著電商平臺(tái)作為智能手機(jī)的重要銷售渠道，對(duì)AI手機(jī)銷量將有著顯著的推動(dòng)作用，AI手機(jī)廠商應(yīng)重視線上渠道的開發(fā)和利用。[5]1：中國信息通信研究院，…[6]1：專家訪談，高通[7]1：https://www.miit.g…2：工信部，Wind[8]1：中國信息通信研究院，…[9]1：專家訪談，高通[10]1：中國知網(wǎng)[11]1：中國知網(wǎng)[12]1：中國知網(wǎng)行業(yè)規(guī)模2023年，中國AI手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)450億元。預(yù)計(jì)2024年—2028年，AI手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由1,890億人民幣元增長(zhǎng)至10,337.88億人民幣元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率52.93%。[16]AI手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模歷史變化的原因如下：[16]中國手機(jī)市場(chǎng)疲軟，AI手機(jī)成為手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)的新突破口。受到全球經(jīng)濟(jì)下行的影響，中國電子消費(fèi)品市場(chǎng)呈現(xiàn)需求疲軟的勢(shì)態(tài)，導(dǎo)致手機(jī)出貨量減少。2022年，中國手機(jī)總體出貨量累計(jì)達(dá)2.7億部，同比下降22.6%，其中智能手機(jī)出貨量為2.6億部，同比下降23.1%。在2023年，華為和vivo等手機(jī)廠商陸續(xù)發(fā)布AI手機(jī)。AI手機(jī)的出現(xiàn)為用戶帶來更加豐富和便捷的智能體驗(yàn)，從而推動(dòng)消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)的購買需求。2023年，中國手機(jī)總體出貨量累計(jì)達(dá)2.9億部，同比增長(zhǎng)6.5%，其中智能手機(jī)出貨量為2.8億部，同比增長(zhǎng)4.8%。面對(duì)手機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)的挑戰(zhàn)，AI手機(jī)不僅開辟一條實(shí)現(xiàn)智能化突破的可行途徑，還提高自身市場(chǎng)規(guī)模。成熟的算力直接影響AI大模型的應(yīng)用，進(jìn)而推動(dòng)AI手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。隨著上游端側(cè)算力的逐漸成熟，為手機(jī)行業(yè)提供更為強(qiáng)大的技術(shù)支持。成熟的算力基礎(chǔ)為手機(jī)AI技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造有利的條件，進(jìn)而推動(dòng)AI大模型在手機(jī)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。伴隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的迅速發(fā)展，算力作為技術(shù)基石，其需求呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。截至2023年底，中國算力總規(guī)模達(dá)230EFLOPS，即每230百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算。其中，智能算力規(guī)模達(dá)到70EFLOPS，即每秒70百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算，其增速超過70％。由于AI手機(jī)的處理器和圖形處理器的算力需求高，成熟的算力為運(yùn)行復(fù)雜的AI算法提供必要的技術(shù)支撐。值得注意的是，成熟的算力基礎(chǔ)促進(jìn)AI手機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，包括芯片制造、軟件開發(fā)、硬件設(shè)計(jì)等，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展促進(jìn)AI手機(jī)技術(shù)的進(jìn)步和市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。[16]AI手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來變化的原因主要包括：[16]未來5G通信領(lǐng)域發(fā)展向好，為AI手機(jī)提供更廣闊的施展空間和實(shí)時(shí)交互能力。截至2023年底，中國5G基站總數(shù)達(dá)337.7萬個(gè)，同時(shí)5G直接帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出達(dá)1.9萬億元，同比增長(zhǎng)29%。值得關(guān)注的是，到2025年，中國將成為全球首個(gè)擁有10億5G連接數(shù)的市場(chǎng)，且到2030年，預(yù)計(jì)中國的5G連接數(shù)將達(dá)16億。由于AI手機(jī)涉及高清視頻處理、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析和復(fù)雜模型推理的應(yīng)用，需極高的數(shù)據(jù)傳輸帶寬，5G網(wǎng)絡(luò)將提供更低的延遲，進(jìn)而提高應(yīng)用的實(shí)時(shí)性和可靠性。此外，龐大的5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)模可實(shí)現(xiàn)去中心化和智能化的網(wǎng)絡(luò)管理，將有助于提高端側(cè)AI產(chǎn)品的運(yùn)行效率和靈活性。這意味著在未來中國5G將有巨大的市場(chǎng)規(guī)模，并成為AI手機(jī)行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素之一。隨著終端設(shè)備的智能化發(fā)展，終端設(shè)備間的聯(lián)合調(diào)動(dòng)需求將增加，從而驅(qū)動(dòng)AI手機(jī)的使用需求增加。終端設(shè)備的智能化發(fā)展不僅是單個(gè)設(shè)備能力的提升，同時(shí)將增加整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步增加設(shè)備間聯(lián)合調(diào)動(dòng)的需求。以智能家居為例，2023年，中國智能家居市場(chǎng)規(guī)模約為8,000億元，同比增長(zhǎng)23.1%。預(yù)計(jì)至2027年，中國智能家居市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.1萬億元。而AI手機(jī)作為一種集成通信、計(jì)算和感知能力的多功能智能終端，是連接各智能終端的核心環(huán)節(jié)。例如，AI手機(jī)支持各種應(yīng)用程序擴(kuò)展至智能設(shè)備，并提供新的服務(wù)。此外，用戶可使用AI手機(jī)遠(yuǎn)程控制家中或辦公室的智能設(shè)備，如照明、暖通、安防系統(tǒng)等?？梢?，AI手機(jī)作為涵蓋手機(jī)、汽車、智能家居等多領(lǐng)域的互聯(lián)AI生態(tài)系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，未來其使用量將增加，進(jìn)而其市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)。[16]AI手機(jī)行業(yè)規(guī)模AI手機(jī)行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：三星，OPPO1：http://www.scio.g1：http://www.scio.g…3：中華人民共和國國務(wù)院…2：.c…IW1：https://gma.caict.a…2：https://gma.caict.a…IW3：中國信通院[15]1：中國家電網(wǎng)[16]1：https://finance.cct…2：央視網(wǎng)政策梳理[17]政策名稱頒布主體生效日期影響《人工智能法示范法2.0（專家建議稿）》中國社會(huì)科學(xué)院法學(xué)研究所，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)互聯(lián)網(wǎng)法治工作委員會(huì)主辦等20249政策內(nèi)容該政策指出，避免過重合規(guī)負(fù)擔(dān)影響人工智能產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)預(yù)期；重視人工智能開源發(fā)展，提出促進(jìn)開源社區(qū)建設(shè)、制定專門合規(guī)指引、明確責(zé)任減免規(guī)則等支持措施；構(gòu)建知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新規(guī)則。政策解讀該政策旨在，為人工智能行業(yè)設(shè)立法律框架，明確責(zé)任歸屬、數(shù)據(jù)保護(hù)、倫理標(biāo)準(zhǔn)等，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范化，增強(qiáng)公眾信任，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和健康發(fā)展。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》技部，工信部，公安部，廣電總局20239政策內(nèi)容該政策指出，鼓勵(lì)生成式人工智能算法、框架、芯片及配套軟件平臺(tái)等基礎(chǔ)技術(shù)的自主創(chuàng)新，同時(shí)完善與創(chuàng)新發(fā)展相適應(yīng)的科學(xué)監(jiān)管方式，制定相應(yīng)的分類分級(jí)監(jiān)管規(guī)則或者指引。政策解讀該政策旨在，通過法定監(jiān)管框架，促使AI手機(jī)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，平衡創(chuàng)新與安全，推動(dòng)技術(shù)合規(guī)應(yīng)用，保障用戶權(quán)益，引領(lǐng)行業(yè)健康有序前行。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策名稱頒布主體生效日期影響《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》中共中央，國務(wù)院20238政策內(nèi)容該政策指出，推進(jìn)數(shù)字社會(huì)治理精準(zhǔn)化，深入實(shí)施數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展行動(dòng)，以數(shù)字化賦能鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)和鄉(xiāng)村治理。同時(shí)普及數(shù)字生活智能化，打造智慧便民生活圈、新型數(shù)字消費(fèi)業(yè)態(tài)、面向未來的智能化沉浸式服務(wù)體驗(yàn)。政策解讀該政策旨在，通過設(shè)定發(fā)展目標(biāo)與“2522”框架，引導(dǎo)政策支持與資源投入，為人工智能行業(yè)提供戰(zhàn)略導(dǎo)向與廣闊市場(chǎng)。同時(shí)，加速技術(shù)融合與應(yīng)用創(chuàng)新，并驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與商業(yè)實(shí)踐，從而助力實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景智能化轉(zhuǎn)型。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023—2035年）》工信部，科技部，國家能源局，國家標(biāo)準(zhǔn)委20238政策內(nèi)容該政策指出，研制人形機(jī)器人術(shù)語、通用本體、整機(jī)結(jié)構(gòu)、社會(huì)倫理等基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)研制人形機(jī)器人感知系統(tǒng)、定位導(dǎo)航、人機(jī)交互、自主決策、集群控制等智能感知決策和控制標(biāo)準(zhǔn)。政策解讀該政策旨在，倡導(dǎo)人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化，以促進(jìn)端側(cè)AI技術(shù)進(jìn)步，確保技術(shù)間的有效互操作，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作與整合。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策名稱頒布主體生效日期影響《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》科技部，教育部，工信部，交通運(yùn)輸部，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，衛(wèi)健委20228政策內(nèi)容該政策指出，在城市管理領(lǐng)域，探索城市大腦、城市物聯(lián)感知、政務(wù)數(shù)據(jù)可用不可見、數(shù)字采購等場(chǎng)景。在交通治理領(lǐng)域，探索交通大腦、智慧道路、智慧停車、自動(dòng)駕駛出行、智慧港口、智慧航道等場(chǎng)景。政策解讀該政策旨在，強(qiáng)調(diào)加快場(chǎng)景創(chuàng)新，同時(shí)促進(jìn)人工智能高水平應(yīng)用。該政策對(duì)端側(cè)AI意味著更多應(yīng)用機(jī)會(huì)，從而提高AI手機(jī)市場(chǎng)空間。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策2：https://www2：.c…IW3：https://m.21jingji.c…4：.c…[17]1：.c…55：國家網(wǎng)信辦，發(fā)改委，…競(jìng)爭(zhēng)格局中國AI手機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)集中度高。[21]AI手機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有榮耀、OPPO、vivo、華為；第二梯隊(duì)公司為聯(lián)想、一加、魅族等；第三梯隊(duì)有中興、努比亞等。[21]AI手機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的形成主要包括以下原因：[21]頭部企業(yè)憑借AI手機(jī)的優(yōu)越性能，吸引更多消費(fèi)者，從而提高其市場(chǎng)份額。2017年9月，華為首次將專用的NPU硬件集成到手機(jī)中，并創(chuàng)新性地設(shè)計(jì)HiAI移動(dòng)計(jì)算架構(gòu)。與傳統(tǒng)的CPU和GPU相比，新的AI架構(gòu)在性能密度上實(shí)現(xiàn)顯著提升。例如，在執(zhí)行AI應(yīng)用任務(wù)時(shí)，麒麟970芯片的異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)在能效上提高約50倍，同時(shí)性能上提升約25倍。此外，在圖像識(shí)別方面，麒麟970芯片的處理速度可達(dá)到2,000張圖片/分鐘，該速度超過同期業(yè)界的平均水平。截至2018年8月，搭載麒麟970芯片的華為Mate10系列在全球出貨量累計(jì)達(dá)1,000萬臺(tái)?？梢?，華為AI手機(jī)憑借優(yōu)異的性能在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)千萬的銷量，從而鞏固其在AI手機(jī)的市場(chǎng)地位。領(lǐng)先企業(yè)通過布局全球產(chǎn)業(yè)鏈，開拓海外市場(chǎng)，進(jìn)而增加其市場(chǎng)份額。以榮耀為例，自2022年起，榮耀通過與海外當(dāng)?shù)亓闶凵毯献?，大力布局海外市?chǎng)。在歐洲市場(chǎng)，榮耀采取與合作伙伴建立閉環(huán)的策略，待商業(yè)模式驗(yàn)證成熟后，再逐步增加投入發(fā)展。雖然該過程較為緩慢，但有助于逐步鞏固基礎(chǔ)，并扎實(shí)構(gòu)建海外市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2023年，榮耀手機(jī)的海外銷量將同比增長(zhǎng)超過130%，遠(yuǎn)超70%-80%的預(yù)期增速?？梢?，榮耀的海外布局策略成功吸引眾多全球消費(fèi)者，從而提高市場(chǎng)占有率。[21]未來AI手機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)集中度將繼續(xù)提高。[21]AI手機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化主要有以下幾方面原因：[21]頭部企業(yè)擁有龐大且穩(wěn)定的客戶群體，憑借擁有品牌忠誠度和市場(chǎng)地位，未來可提高AI手機(jī)的接受度和購買意愿。頭部手機(jī)廠商憑借擁有穩(wěn)定且大量客戶群體，形成較高的品牌忠誠度。而品牌忠誠度可轉(zhuǎn)化為對(duì)新款A(yù)I手機(jī)的初期接受度和購買意愿。截至2023年底，中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約7,363萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.2%。其中，榮耀、OPPO、vivo和小米分別以17.1%、16.7%、16.5%和13.2%占據(jù)中國智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量排名的第二名至第五名。值得一提的是，華為憑借Mate60系列強(qiáng)勢(shì)回歸，以13.9%的市場(chǎng)占有率位列2023年第四季度中國智能手機(jī)的出貨量。頭部企業(yè)如榮耀、OPPO、vivo、小米和華為憑借擁有品牌忠誠度和市場(chǎng)地位，將有助于在未來推出AI手機(jī)時(shí)，提高消費(fèi)者的接受度和購買意愿，從而提高其在AI手機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)份額。中游企業(yè)相繼發(fā)力并大幅提升AI技術(shù)性能，憑借顯著的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，從而在未來提高其市場(chǎng)份額。以魅族為例，魅族最新推出的21Note手機(jī)在人工智能性能上實(shí)現(xiàn)顯著飛躍，其提升幅度高達(dá)335%，得益于其整合虹軟的先進(jìn)圖像處理算法。此外，該手機(jī)的屏幕觸控技術(shù)通過AI算法得到增強(qiáng)，整體計(jì)算能力提升50%。同時(shí)，魅族21Note首次采用超級(jí)上行技術(shù)，使得5G網(wǎng)絡(luò)速度顯著提升。值得一提的是，魅族成為繼華為之后第二家掌握并應(yīng)用該技術(shù)的智能手機(jī)制造商。這意味著魅族通過大幅提高AI手機(jī)的性能，進(jìn)一步增加品牌影響力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。[21]上市公司速覽中興通訊股份有限公司(000063)總市值-營(yíng)收規(guī)模305.8億元同比增長(zhǎng)(%)4.93毛利率(%)42.02[18]1：https://www.huaw…2：華為[19]1：中國知網(wǎng)[20]1：中國知網(wǎng)[21]1：http://paper.peopl…2：人民網(wǎng)[22]1：華為，小米，OPPO，vi…[23]1：華為，小米，OPPO，vi…[24]1：華為，小米，OPPO，vi…企業(yè)分析1榮耀終端有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本3223894.756749萬人民幣企業(yè)總部深圳市行業(yè)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)法人吳暉統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440300MA5G49LC9K企業(yè)類型有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）成立時(shí)間2020-04-01品牌名稱榮耀終端有限公司經(jīng)營(yíng)范圍一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：傭金代理；貨物或技術(shù)進(jìn)出口。，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：開發(fā)、生產(chǎn)、銷售：…查看更多融資信息并購戰(zhàn)略融資未披露未披露2020-11-17股權(quán)融資2022-11-17未披露2021-12-27競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)榮耀（HONOR）是全球領(lǐng)先的智能終端品牌，以創(chuàng)新、品質(zhì)和服務(wù)為核心戰(zhàn)略，致力于為全球消費(fèi)者帶來前沿的智能設(shè)備和極致的用戶體驗(yàn)。2020年11月，榮耀從華為分離，成為一家獨(dú)立的公司，開啟全新的發(fā)展篇章。榮耀提供全系列的手機(jī)產(chǎn)品，包括榮耀Magic系列、榮耀V系列、榮耀數(shù)字系列等，覆蓋從入門級(jí)到高端旗艦的各個(gè)市場(chǎng)細(xì)分。除手機(jī)以外，榮耀還推出智能生態(tài)產(chǎn)品，如筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴設(shè)備等。同時(shí)，榮耀注重研發(fā)投入，擁有遍布全球的研發(fā)中心和研究所，致力于推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，特別是在AI、5G、影像技術(shù)等領(lǐng)域。2小米科技有限責(zé)任公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本185000萬人民幣企業(yè)總部北京市行業(yè)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)法人雷軍統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91110108551385082Q企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)成立時(shí)間2010-03-03品牌名稱小米科技有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口…查看更多融資信息戰(zhàn)略融資11億美元未披露2014-12-292018-07-13IPO上市370.53億港元2018-07-09競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)小米是全球領(lǐng)先的智能手機(jī)制造商之一，提供各種價(jià)位的智能手機(jī)，從入門級(jí)到高端旗艦手機(jī)。小米的手機(jī)產(chǎn)品線包括小米MIX系列、小米數(shù)字系列、Redmi（紅米）系列等。同時(shí)，小米不僅僅局限于智能手機(jī)，還擁有廣泛的智能硬件生態(tài)鏈，包括智能家居設(shè)備、可穿戴設(shè)備、生活周邊產(chǎn)品等。小米產(chǎn)品通過IoT（物聯(lián)網(wǎng)）平臺(tái)相互連接，提供智能化的家居解決方案。值得一