工程機(jī)械項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-出口回歸穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)把握區(qū)域結(jié)構(gòu)機(jī)會(huì)

工程機(jī)械項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-出口回歸穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)，把握區(qū)域結(jié)構(gòu)機(jī)會(huì)編制單位：北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司1、萬(wàn)億廣闊市場(chǎng)空間，區(qū)域表現(xiàn)有所分化2023年，全球工程機(jī)械行業(yè)總銷售額達(dá)2494億美元,創(chuàng)下歷史之最；2014-2023年，全球工程機(jī)械市場(chǎng)空間由1300億美元左右的低谷波動(dòng)增長(zhǎng)至2500億美元左右的頂峰，近十年平均銷售額為1876億美元。工程機(jī)械行業(yè)是萬(wàn)億元級(jí)的賽道，有足夠高的天花板，可以孕育大市值企業(yè)，并呈現(xiàn)多點(diǎn)開花的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。從總量上看，2023年，預(yù)計(jì)全球土方機(jī)械市場(chǎng)銷量105萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模1223億美元，對(duì)應(yīng)萬(wàn)億元級(jí)人民幣的廣闊市場(chǎng)空間。從周期上看，2011-2023E，全球土方機(jī)械的單年銷量同比波動(dòng)區(qū)間為-14.92%～27.02%，全球市場(chǎng)需求相對(duì)國(guó)內(nèi)較為穩(wěn)定。從量?jī)r(jià)上看，2021-2023E，全球土方機(jī)械銷量由129萬(wàn)臺(tái)下滑至105萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模由1252億美元下滑至1223億美元，金額降幅小于臺(tái)量降幅，設(shè)備噸位、性能升級(jí)帶動(dòng)單臺(tái)價(jià)值量提升。全球挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)等土方機(jī)械為主的工程機(jī)械品類數(shù)據(jù)，2023年，三者分別占比50.5%、36.9%、2.4%，合計(jì)占比89.8%；其余部分為越野叉車、自卸車、平地機(jī)及攤鋪機(jī)等其他非道路設(shè)備，合計(jì)占比10.2%。核心品類方面，挖掘機(jī)是全球工程機(jī)械行業(yè)的最大品類，近五年全球穩(wěn)態(tài)市場(chǎng)容量約為65萬(wàn)臺(tái)。2023年，挖機(jī)市場(chǎng)規(guī)模55.65萬(wàn)臺(tái)，受全球需求影響有所下滑，其中履帶式挖掘機(jī)、小型挖掘機(jī)、輪式挖掘機(jī)市場(chǎng)規(guī)模分別27.36、26.54、1.75萬(wàn)臺(tái)。2、中國(guó)工程機(jī)械出口發(fā)展歷程復(fù)盤中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)出口歷程，可大致分為三個(gè)階段：1)初步沉淀階段(1999-2008)：2001年，中國(guó)加入WTO，工程機(jī)械行業(yè)緊跟全球化浪潮開始出海；2008年，中國(guó)工程機(jī)械出口額突破100億美元。2)穩(wěn)步發(fā)展階段(2009-2019)：國(guó)際金融危機(jī)全面爆發(fā)后，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)通過(guò)擴(kuò)大對(duì)外開放、深度進(jìn)行研產(chǎn)銷三位一體的海外布局，進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。2017年，中國(guó)工程機(jī)械出口額突破200億美元。3)乘勢(shì)收獲階段(2020-至今)：2020年，受全球疫情影響中國(guó)工程機(jī)械出口額有所回落，但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)快速?gòu)?fù)工復(fù)產(chǎn)，把握外資企業(yè)供應(yīng)鏈緊缺的窗口期，實(shí)現(xiàn)出口業(yè)務(wù)快速突破；2022年，俄烏沖突爆發(fā)，貿(mào)易摩擦加劇，卡特、小松等日美企業(yè)全面退出俄羅斯市場(chǎng)為中國(guó)工程機(jī)械出口提供又一歷史性機(jī)遇，中國(guó)工程機(jī)械出口額突破400億美元（近年零部件出口額占比約為30%～35%）。中國(guó)工程機(jī)械出口占據(jù)半壁江山，內(nèi)需收窄導(dǎo)致出口占比存在泡沫。由于中國(guó)工程機(jī)械內(nèi)銷數(shù)據(jù)缺少官方統(tǒng)計(jì)，我們以五大主機(jī)廠內(nèi)外銷合計(jì)表現(xiàn)代表中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)整體情況。2023年，中國(guó)工程機(jī)械出口額1160億元，內(nèi)銷額1360億元，出口占比達(dá)46%，創(chuàng)歷史新高。中國(guó)出口占比提升，一方面得益于中國(guó)企業(yè)把握歷史機(jī)遇，出口業(yè)務(wù)取得突破性進(jìn)展，另一方面主要系內(nèi)銷大幅下滑(內(nèi)銷由2020年2406億元下滑至2023年360億元，降幅高達(dá)43%)。若平滑內(nèi)需下滑影響，若以2019-2023過(guò)去五年平均內(nèi)銷額為計(jì)算基礎(chǔ)(1921億元)，2023年出口占比實(shí)際為38%。近年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)出口額雖增長(zhǎng)迅猛，但參照日本發(fā)展歷史，實(shí)際上，中國(guó)目前仍處于內(nèi)需下滑、發(fā)展核心驅(qū)動(dòng)力逐步向國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)移的起步階段(類似日本21世紀(jì)初)。因此，從總量上看，中國(guó)工程機(jī)械的出海征程處于揚(yáng)帆啟航的黎明階段，距離天花板尚有較遠(yuǎn)距離。中國(guó)工程機(jī)械主要出口結(jié)構(gòu)中國(guó)工程機(jī)械出口體現(xiàn)出土方先行、后周期品類緊隨其后的特點(diǎn)。根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，2021-2024年，中國(guó)工程機(jī)械出口品類中，2021年以挖機(jī)、裝載機(jī)為代表的土方機(jī)械率先放量，符合項(xiàng)目開工土方設(shè)備先行進(jìn)場(chǎng)的特點(diǎn)；2022-2023年，隨著全球項(xiàng)目開工進(jìn)入后周期環(huán)節(jié)，起重機(jī)增速提升較快且領(lǐng)先其他品類；2024年1-6月，由于全球進(jìn)入大選年、去庫(kù)等因素影響，全球項(xiàng)目施工基本經(jīng)歷一輪完整小周期，各品類出口增速表現(xiàn)收窄趨同、進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，具備工具屬性、場(chǎng)內(nèi)作業(yè)的高機(jī)與叉車出口增速較2023年持續(xù)提升。未來(lái)新一輪周期到來(lái)仍然是土方先行，挖機(jī)等土方機(jī)械出口有望率先復(fù)蘇。從挖機(jī)噸位上看，內(nèi)銷與出口結(jié)構(gòu)持續(xù)分化，“內(nèi)小外大”特點(diǎn)顯著。根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)，2021-2024H1，中國(guó)挖機(jī)內(nèi)銷銷量持續(xù)下探、出口顯著增長(zhǎng)的背景下，挖機(jī)內(nèi)外需市場(chǎng)分噸位結(jié)構(gòu)也在顯著分化：內(nèi)銷方面，小挖占比由59.83%提升至74.54%，3年增幅15pct，中大挖占比持續(xù)萎縮；出口方面，大挖占比由14.16%提升至18.96%，中挖占比由30.27%提升至34.72%，小挖占比則由55.57%收窄至46.32%。挖機(jī)分噸位內(nèi)外銷“內(nèi)小外大”、截然相反的趨勢(shì)特點(diǎn)顯著，代表相較國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，出口增長(zhǎng)將有利于主機(jī)廠產(chǎn)品單價(jià)與盈利能力提升。從份額上看，亞洲、歐洲貢獻(xiàn)中國(guó)工程機(jī)械主要出口額。2023年，亞洲、歐洲、北美洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲的中國(guó)工程機(jī)械出口額分別為196.49、126.89、51.2、45.38、44.75、20.78億美元，分別占比41%、26%、11%、9%、9%、4%。與全球市場(chǎng)規(guī)模分布不同，中國(guó)工程機(jī)械出口主要以亞歐市場(chǎng)為主，北美市場(chǎng)由于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、貿(mào)易限制等多種因素進(jìn)入壁壘較高，占比僅略高于南美、非洲地區(qū)。從增輻上看，中國(guó)工程機(jī)械出口增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)移至新興市場(chǎng)。2009-2019年的穩(wěn)步發(fā)展階段中，亞洲、歐洲、北美、大洋區(qū)域增幅跑贏整體增幅，占比份額提升。2020-2023年的乘勢(shì)收獲階段，歐洲、拉美、非洲區(qū)域增幅跑贏整體增幅，占比份額提升。對(duì)比兩輪發(fā)展階段，貢獻(xiàn)核心增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力的區(qū)域變化顯著，除歐洲出口占比持續(xù)提升（主要系俄羅斯貢獻(xiàn)）外，過(guò)去占比縮小的拉美、非洲等新興市場(chǎng)在新發(fā)展階段份額提升，而過(guò)去擴(kuò)張的亞洲、北美、大洋等傳統(tǒng)市場(chǎng)在新發(fā)展階段占比收窄。2023年，一帶一路、金磚國(guó)家、東盟、歐盟、非洲拉美、美加墨自貿(mào)區(qū)的中國(guó)工程機(jī)械出口額分別為210.55、99.2、71.6、62.65、90.13、60.38億美元，分別占比35.4%、16.7%、12%、10.5%、15.2%、10.2%。按照國(guó)家組織劃分口徑來(lái)看，與前文基本保持一致，近年一帶一路、金磚國(guó)家、非洲拉美等新興市場(chǎng)出口額持續(xù)保持增長(zhǎng)，美加墨自貿(mào)區(qū)、歐盟等傳統(tǒng)市場(chǎng)出口額有所波動(dòng)，東盟市場(chǎng)表現(xiàn)承壓主要系受印尼市場(chǎng)拖累。中國(guó)主機(jī)廠出海已成發(fā)展主旋律2023年，三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工、山推股份的海外收入分別為443.61、372.2、179.05、114.62、69.04，占總收入比分別為59.93%、40.09%、38.04%、41.65%、65.5%；其中，三一重工海外收入規(guī)模與占比均排名前列，國(guó)際化程度相對(duì)領(lǐng)先。21世紀(jì)初以來(lái)，卡特彼勒、小松等工程機(jī)械行業(yè)全球龍頭常年保持50%～60%、70%～80%以上的海外收入占比；相較國(guó)內(nèi)主機(jī)廠，其全球化業(yè)務(wù)具備更為深厚的歷史經(jīng)驗(yàn)積淀。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（2023年5月1日新版）編制大綱第一章概論1.1項(xiàng)目概況1.2項(xiàng)目單位概況1.3編制依據(jù)1.4主要結(jié)論和建議第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.2規(guī)劃政策符合性2.3建設(shè)必要性第三章項(xiàng)目需求分析與產(chǎn)出方案3.1需求分析3.2建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模3.3項(xiàng)目產(chǎn)出方案第四章項(xiàng)目選址與要素保障4.1項(xiàng)目選址4.2項(xiàng)目建設(shè)條件4.3要素保障分析第五章建設(shè)方案5.1工程方案5.2建設(shè)管理方案第六章項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案6.1運(yùn)營(yíng)模式選擇6.2運(yùn)營(yíng)組織方案6.3安全保障方案6.4績(jī)效管理方案第七章環(huán)境保護(hù)7.1執(zhí)行依據(jù)7.2建設(shè)期環(huán)境影響分析及環(huán)保措施7.3運(yùn)營(yíng)期污染防治及處理措施7.4水土保持措施7.5特殊環(huán)境影響分析7.6結(jié)論7.7建議第八章節(jié)能分析8.1編制依據(jù)8.2節(jié)能原則8.3項(xiàng)目能源消耗的種類8.4節(jié)能措施第九章項(xiàng)目投資估算與資金籌措9.1投資估算9.2資金籌措第十章項(xiàng)目影響效果分析10.1社會(huì)影響分析10.2不同利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度與參與程度10