有色金屬行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告：黃金價(jià)格創(chuàng)新高錫價(jià)走強(qiáng)

黃金價(jià)格再創(chuàng)新高，錫價(jià)繼續(xù)走強(qiáng)2024年8月19日投資要點(diǎn)?工業(yè)金屬：美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期得到鞏固，Escondida銅礦推動(dòng)銅礦供應(yīng)緊張。8月9日-8月16日，LME銅、鋁、鋅、錫價(jià)漲跌幅分別為+3.9%、+3.2%、+1.1%、+2.6%，SHFE銅、鋁、鋅、錫價(jià)周漲跌幅分別為+3.2%、+1.3%、+3.2%、+2.0%；8月16日LME銅、鋁、鋅、錫價(jià)格分別為9178美元/噸、2368美元/噸、

2770美元/噸、

3.20萬美元/噸。銅價(jià)格方面，宏觀上，美國(guó)7月PPI超預(yù)期下行，同比漲幅收窄至2.2%，CPI已連續(xù)四個(gè)月同比下降，鞏固9月降息樂觀預(yù)測(cè)?；久娣矫妫?，必和必拓智利銅礦Escondida的工人上海銅庫存水平也穩(wěn)居歷史高位，使得礦端擾動(dòng)對(duì)價(jià)格的提振有限。鋁價(jià)格方面，宏觀面上，美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)及零售數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，

擔(dān)憂緩解，宏觀氛圍回暖?；久嫔?國(guó)內(nèi)電解鋁供應(yīng)端基本見頂，下游消費(fèi)方面或在傳統(tǒng)旺季及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激政事件，因薪資談判破裂而啟動(dòng)，其停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)再度凸顯礦端緊張局勢(shì)。但是倫銅庫存壓力創(chuàng)新高，策下向好發(fā)展。鋁社會(huì)庫存去庫拐點(diǎn)或?qū)⒊霈F(xiàn)，基本面供需矛盾減少。我們認(rèn)為，鋁價(jià)或呈反彈走勢(shì)。錫方面，8月16日LME錫庫存周環(huán)比-8.7%，SHFE錫庫存周環(huán)比-0.3%，在印尼供應(yīng)偏低背景下，未來國(guó)內(nèi)消費(fèi)若不明顯下滑，則去庫有望持續(xù)。建議關(guān)注：紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、中國(guó)鋁業(yè)、天山鋁業(yè)、云鋁股份、中國(guó)有色礦業(yè)、金誠信、銅陵有色等公司。??能源金屬：鋰價(jià)持續(xù)下跌，海外礦企放緩產(chǎn)能建設(shè)步伐。8月9日-8月16日，電池級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰、LME鎳、長(zhǎng)江鈷價(jià)漲跌幅分別為-5.6%、-3.7%、0.9%、-5.0%。據(jù)SMM，由于鋰鹽價(jià)格持續(xù)下跌，遲滯海外礦企產(chǎn)能擴(kuò)張步伐。Arcadium將暫停其在加拿大的Galaxy項(xiàng)目、且如果鋰價(jià)持續(xù)低迷，

Arcadium可能考慮暫停澳洲鋰礦Mt

Cattlin的生產(chǎn)。

Albemarle將澳洲氫氧化鋰工廠Kemerton的2號(hào)生產(chǎn)線臵于維護(hù)狀態(tài)，并停止3號(hào)生產(chǎn)線的建設(shè)。我們認(rèn)為鋰鹽價(jià)格已在底部區(qū)間，供給端資本開支將持續(xù)壓縮，行業(yè)產(chǎn)能出清將持續(xù)推進(jìn)。建議關(guān)注：贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、永興材料、江特電機(jī)、中礦資源；華友鈷業(yè)、格林美等公司。黃金白銀：金價(jià)創(chuàng)新高，繼續(xù)看好黃金白銀板塊表現(xiàn)。8月16日倫敦現(xiàn)貨黃金、白銀價(jià)格分別為2485.80美元/盎司和28.14美元/盎司，周漲跌幅分別為2.41%和2.03%；上海金交所黃金、白銀價(jià)格分別為566.14元/克和7.22元/克，周漲跌幅分別為0.93%和1.88%。降息預(yù)期方面，據(jù)CME

Fedwatch，市場(chǎng)預(yù)期9月降息25BP的概率為75.0%，一周前為49.0%；降息50BP的概率為25.0%，一周前為51.0%。投資需求方面，截至8月16日，SPDR黃金ETF持有黃金854.97噸，較一周前增加8.06噸，我們認(rèn)為投資需求的增長(zhǎng)有望助推金價(jià)上漲。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)7月零售銷售月率1%，高于前值0；核心零售銷售月率0.4%，與前值持平。推薦：山金國(guó)際、山東黃金、中金黃金、赤峰黃金、盛達(dá)資源和湖南黃金；建議關(guān)注：招金礦業(yè)、四川黃金等。??稀土和銻、鍺、鈾等小金屬、新材料：銻金屬價(jià)格環(huán)比上漲0.6%。8月9日-8月16日，氧化鐠釹價(jià)格漲跌幅為+2.9%，銻價(jià)格漲跌幅為+0.6%。建議關(guān)注：北方稀土、中國(guó)稀土、湖南黃金、金鉬股份等公司。風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；新能源車、地產(chǎn)需求不及預(yù)期；主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策收緊過度；國(guó)際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期。2有色金屬價(jià)格、庫存數(shù)據(jù)一覽2024/8/9

2024/8/162024/8/9

2024/8/16價(jià)格數(shù)據(jù)產(chǎn)品LME銅單位美元/噸美元/噸美元/噸美元/噸萬美元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬元/噸元/噸期初價(jià)格

期末價(jià)格

漲跌幅價(jià)格數(shù)據(jù)產(chǎn)品鐠釹氧化物鉬精礦:45%-50%銻單位期初價(jià)格37.423635.0016.010.18期末價(jià)格

漲跌幅38.52

2.9%3635.00

0.0%88312295274120403.1291782368277020433.203.9%3.2%1.1%0.2%2.6%3.2%1.3%3.2%-0.6%2.0%1.2%0.0%-5.6%-4.3%-3.7%0.9%-2.3%-2.6%萬元/噸元/噸度萬元/噸萬元/千克萬元/千克萬元/噸元/千克LME鋁LME鋅16.110.180.6%1.1%5.2%2.3%LME鉛氧化鏑LME錫氧化鋱0.520.55SHFE銅SHFE鋁SHFE鋅SHFE鉛SHFE錫A00鋁7.177.39稀土和銻、鍺、鈾等小金屬、新材料黑鎢精礦:≥55%鍺錠:≥50Ω13.0613.36工業(yè)金屬1.911.9415500.00

15850.00

2.3%2.262.33二氧化鍺:≥99.999%

元/千克11150.00

11450.00

2.7%1.791.78海綿鈦≥99.6%鎂錠（右）元/千克萬元/噸萬元/噸元/千克47.501.9547.001.929.80-1.1%-1.4%-3.0%25.731.9026.251.92精鉍:≥99.99%精銦:≥99.995%10.10氧化鋁3786.008.003787.007.552875.002875.00

0.0%電池級(jí)碳酸鋰工業(yè)級(jí)碳酸鋰氫氧化鋰LME鎳萬元/噸萬元/噸萬元/噸萬美元/噸萬元/噸萬元/噸元/鎳2024/8/9

2024/8/16期初庫存

期末庫存

漲跌幅7.587.25庫存數(shù)據(jù)能源金屬產(chǎn)品LME鎳SHFE鎳LME銅單位萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸萬噸噸7.717.4211.241.8629.6428.632.3690.7527.8623.999.6521.293.9411.412.0830.9126.222.531.5%11.6%4.3%-8.4%7.3%1.631.64SHFE鎳硫酸鎳13.093.1412.793.06能源金屬SHFE陰極銅高鎳鐵1015.0017.9011.4515.331005.00

-1.0%SHFE國(guó)際銅長(zhǎng)江鈷萬元/噸17.0011.38-5.0%-0.7%0.0%2.4%2.0%3.1%5.6%LME鋁SHFE鋁LME鋅SHFE鋅LME鉛SHFE鉛LME錫88.9028.7326.068.7519.696.06-2.0%3.1%8.6%-9.3%-7.5%53.8%-8.7%-0.3%MB鈷：標(biāo)準(zhǔn)級(jí)

美元/磅MB鈷：合金級(jí)

美元/磅工業(yè)金屬15.33倫敦現(xiàn)貨黃金

美元/盎司

2427.35倫敦現(xiàn)貨白銀

美元/盎司

27.58COMEX黃金

美元/盎司

2470.602485.8028.14貴金屬2546.2029.09453510822414010786COMEX銀美元/盎司

27.54SHFE錫噸3資料：Wind，證券研究所目錄1.

申萬有色指數(shù)8/12-8/16上漲0.24%，銅漲幅領(lǐng)先2.

主要子板塊跟蹤（8/9-8/16）2.1

工業(yè)金屬：LME銅價(jià)上漲3.9%2.2

能源金屬：電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌5.6%2.3

貴金屬：倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)上漲2.4%2.4

稀土和銻、鍺、鈾等小金屬：銻金屬價(jià)格上漲0.6%3.

重要事件：中國(guó)宏橋24H1歸母凈利潤(rùn)同比+273%4.

風(fēng)險(xiǎn)提示4申萬有色指數(shù)8/12-8/16上漲0.24%，銅漲幅領(lǐng)先圖：申萬一級(jí)行業(yè)周漲跌幅（2024.8.12-2024.8.16）4%2%0.24%0%-0.05%-2%-4%-6%銀行通信煤炭傳媒非銀金融石油石化電子環(huán)保公用事業(yè)家用電器有色金屬計(jì)算機(jī)醫(yī)藥生物萬得全汽車交通運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備建筑裝飾電力設(shè)備紡織服飾食品飲料輕工制造鋼鐵農(nóng)林牧漁美容護(hù)理綜合商貿(mào)零售基礎(chǔ)化工社會(huì)服務(wù)建筑材料房地產(chǎn)圖：申萬有色二級(jí)行業(yè)周漲跌幅（2024.8.12-2024.8.16）

圖：部分申萬有色三級(jí)行業(yè)和鋰礦指數(shù)、稀土指數(shù)周漲跌幅（2024.8.12-2024.8.16）2%4%2%0%0%-2%-4%-2%-4%銅鋁磁性材料鋰礦指數(shù)稀土指數(shù)黃金工業(yè)金屬小金屬能源金屬金屬新材料貴金屬資料：Wind，證券研究所5有色金屬板塊8/12-8/16濟(jì)南高新領(lǐng)漲9.35%圖：申萬有色行業(yè)周漲幅前十個(gè)股（2024.8.12-2024.8.16）圖：申萬有色行業(yè)周跌幅前十個(gè)股（2024.8.12-2024.8.16）金力永磁恒邦股份永興材料西部材料有研粉材曉程科技豐華股份深圳新星中洲特材10%中潤(rùn)0%-2%5%-4%-6%-8%-10%-12%-14%0%濟(jì)南高新華鈺礦業(yè)華鋒股份洛陽鉬業(yè)紫金礦業(yè)海亮股份利源股份西部礦業(yè)宜安科技鉑科新材圖：有色金屬行業(yè)海外重點(diǎn)上市公司股價(jià)周漲跌幅（2024.8.12-2024.8.16）15%10%5%0%-5%-10%-15%巴里克黃金伊格爾礦業(yè)自由港南方銅業(yè)力拓嘉能可淡水河谷必和必拓雅保資料：Wind，證券研究所6目錄1.

申萬有色指數(shù)8/12-8/16上漲0.24%，銅漲幅領(lǐng)先2.

主要子板塊跟蹤（8/9-8/16）2.1

工業(yè)金屬：LME銅價(jià)上漲3.9%2.2

能源金屬：電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌5.6%2.3

貴金屬：倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)上漲2.4%2.4

稀土和銻、鍺、鈾等小金屬：銻金屬價(jià)格上漲0.6%3.

重要事件：中國(guó)宏橋24H1歸母凈利潤(rùn)同比+273%4.

風(fēng)險(xiǎn)提示7LME銅價(jià)上漲3.9%，LME銅庫存上漲4.3%圖：LME、SHFE銅價(jià)圖：全球銅庫存（萬噸）LME銅（美元/噸；左軸）SHFE陰極銅（萬元/噸；右軸）LME銅SHFE陰極銅SHFE國(guó)際銅COMEX銅1200098765806040200100008000600022/0723/0123/0724/0124/0722/0723/0123/0724/0124/07圖：上期所銅期貨收盤價(jià)（萬元/噸）2024/08/092024/08/1687.576.5M+1M+2M+3M+4M+5M+6M+7M+8M+9資料：Wind，證券研究所8LME鋁價(jià)上漲3.2%圖：LME、SHFE鋁價(jià)圖：全球鋁庫存（萬噸）LME鋁（美元/噸；左軸）SHFE鋁（萬元/噸；右軸）LME鋁SHFE鋁COMEX鋁3500250015002.21.81.41601208040022/0723/0123/0724/0124/0722/0723/0123/0724/0124/07圖：A00鋁和氧化鋁價(jià)格圖：上期所鋁期貨收盤價(jià)（萬元/噸）A00鋁（萬元/噸；左軸）氧化鋁（元/噸；右軸）2024/08/092024/08/16350004000300020001.981.961.941.921.901.882122/0723/0123/0724/0124/07M+1M+2M+3M+4M+5M+6M+7M+8資料：Wind，證券研究所9LME鋅價(jià)上漲1.1%，

LME鉛價(jià)上漲0.2%圖：LME、SHFE鋅價(jià)圖：LME、SHFE鉛價(jià)LME鋅（美元/噸；左軸）SHFE鋅（萬元/噸；右軸）LME鉛（美元/噸；左軸）SHFE鉛（萬元/噸；右軸）40003.52.51.525002.12.01.91.81.71.61.51.41.3300020002000150022/0723/0123/0724/0124/0722/0723/0123/0724/0124/07圖：全球主要交易所鋅庫存（萬噸）圖：全球主要交易所鉛庫存（萬噸）LME鋅SHFE鋅LME鉛SHFE鉛604020040302010022/0723/0123/0724/0124/0722/0723/0123/0724/0124/07資料：Wind，證券研究所10LME錫價(jià)上漲2.6%，LME錫庫存下跌8.7%圖：LME、SHFE錫價(jià)圖：全球主要交易所錫庫存（噸）LME錫（萬美元/噸；左軸）SHFE錫（萬元/噸；右軸）LME錫SHFE錫43213020102400020000160001200080004000022/0723/0123/0724/0124/0722/0723/0123/0724/0124/07圖：上期所錫期貨收盤價(jià)（萬元/噸）2024/08/092024/08/1626.5026.0025.5025.00M+1M+2M+3M+4資料：Wind，證券研究所11目錄1.

申萬有色指數(shù)8/12-8/16上漲0.24%，銅漲幅領(lǐng)先2.

主要子板塊跟蹤（8/9-8/16）2.1

工業(yè)金屬：LME銅價(jià)上漲3.9%2.2

能源金屬：電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌5.6%2.3

貴金屬：倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)上漲2.4%2.4

稀土和銻、鍺、鈾等小金屬：銻金屬價(jià)格上漲0.6%3.

重要事件：中國(guó)宏橋24H1歸母凈利潤(rùn)同比+273%4.

風(fēng)險(xiǎn)提示12電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌5.6%圖：鋰鹽價(jià)格（萬元/噸）圖：廣期所碳酸鋰期貨收盤價(jià)（萬元/噸）圖：廣期所碳酸鋰庫存（萬噸）電池級(jí)碳酸鋰工業(yè)級(jí)碳酸鋰氫氧化鋰4.03.53.02.52.01.51.00.50.060504030201008.52024/08/162024/08/09碳酸鋰廣期所庫存（萬噸）8.07.57.06.5MM+1M+2M+3M+4M+5M+6M+7M+823/12

24/01

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24/0822/0823/0223/0824/0224/08圖：三元前驅(qū)體價(jià)格（萬元/噸）圖：鋰電池正極材料價(jià)格（萬元/噸）NCM111NCM523NCM622NCM811NCM111（左軸）NCM811（左軸）NCM523（左軸）NCM622（左軸）181410640302010磷酸鐵鋰（右軸）16128423/0123/0323/0523/0723/0923/1124/0124/0324/0524/0722/0823/0223/0824/0224/08資料：Wind，百川資訊，證券研究所13LME鎳價(jià)上漲0.9%圖：LME、SHFE鎳價(jià)圖：全球鎳庫存（萬噸）LME鎳（萬美元/噸；左軸）SHFE鎳（萬元/噸；右軸）LME鎳庫存SHFE鎳庫存20420302010010022/0422/1023/0423/1024/0422/08

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24/08圖：長(zhǎng)江鈷及MB鈷價(jià)圖：硫酸鎳和高鎳鐵價(jià)格圖：上期所鎳期貨收盤價(jià)（萬元/噸）403020302010長(zhǎng)江鈷（萬元/噸；左軸）MB鈷：標(biāo)準(zhǔn)級(jí)（美元/磅；右軸）MB13.4硫酸鎳（萬元/噸；左軸）高鎳鐵（元/鎳；右軸）2024/08/092024/08/16543150013001100900鈷：合金級(jí)（美元/磅；右軸）13.313.213.113.012.912.812.712.612.5MM+1

M+2

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M+8

M+922/09

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24/0622/0422/1023/0423/1024/04資料：Wind，證券研究所14目錄1.

申萬有色指數(shù)8/12-8/16上漲0.24%，銅漲幅領(lǐng)先2.

主要子板塊跟蹤（8/9-8/16）2.1

工業(yè)金屬：LME銅價(jià)上漲3.9%2.2

能源金屬：電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌5.6%2.3

貴金屬：倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)上漲2.4%2.4

稀土和銻、鍺、鈾等小金屬：銻金屬價(jià)格上漲0.6%3.

重要事件：中國(guó)宏橋24H1歸母凈利潤(rùn)同比+273%4.

風(fēng)險(xiǎn)提示15倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)上漲2.41%圖：COMEX與SHFE黃金價(jià)格圖：倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)格與美元指數(shù)COMEX黃金（美元/盎司；左軸）SHFE黃金（元/克；右軸）600倫敦現(xiàn)貨黃金（美元/盎司；左軸）美元指數(shù)（右軸）2700250023002100190017001500260025002400230022002100200019001800170016001201101009055050045040035022/0722/1023/0123/0423/0723/1024/0124/0424/078022/0723/0123/0724/0124/07圖：白銀價(jià)格圖：美國(guó)CPI當(dāng)月同比與聯(lián)邦基金利率（%）美國(guó)CPI：當(dāng)月同比（左軸）美國(guó)聯(lián)邦基金利率（右軸）COMEX銀（美元/盎司；左軸）SHFE白銀（元/千克；右軸）10865432103530252015950085007500650055004500350064222/0722/1023/0123/0423/0723/1024/0124/0424/07022/0823/0223/0824/02資料：Wind，證券研究所16金銀比下行至87.54圖：美國(guó)國(guó)債長(zhǎng)短期利差（%）圖：金銀比和銅金比美國(guó)國(guó)債收益率：10Y-2Y美國(guó)國(guó)債收益率：10Y-3M金銀比（金價(jià)/銀價(jià)；左軸）銅金比（銅價(jià)/金價(jià)；右軸）10100906543-1-2-380706022/0722/0723/0123/0724/0124/0723/0123/0724/0124/07圖：全球主要經(jīng)濟(jì)體央行總資產(chǎn)圖：SPDR、iShares黃金ETF持有量（噸）美國(guó):所有聯(lián)儲(chǔ)銀行:總資產(chǎn)（萬億美元；左軸）歐洲央行:資產(chǎn):總額（萬億歐元；左軸）日本央行:資產(chǎn):總額（萬億日元；右軸）SPDR黃金ETF（左軸）iShares黃金ETF（右軸）10006005004003002001000109876543210900800700600500400300200100080022/082002200720122017202223/0223/0824/02資料：Wind，證券研究所17目錄1.

申萬有色指數(shù)8/12-8/16上漲0.24%，銅漲幅領(lǐng)先2.

主要子板塊跟蹤（8/9-8/16）2.1

工業(yè)金屬：LME銅價(jià)上漲3.9%2.2

能源金屬：電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌5.6%2.3

貴金屬：倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)上漲2.4%2.4

稀土和銻、鍺、鈾等小金屬：銻金屬價(jià)格上漲0.6%3.

重要事件：中國(guó)宏橋24H1歸母凈利潤(rùn)同比+273%4.

風(fēng)險(xiǎn)提示18銻金屬價(jià)格環(huán)比上漲0.6%圖：主要稀土價(jià)格圖：鉬精礦和銻價(jià)格圖：鍺錠和鎢精礦價(jià)格氧化鏑（萬元/千克；左軸）氧化鋱（萬元/千克；左軸）鐠釹氧化物（萬元/噸；右軸）鉬精礦:45%-50%（元/噸度；左軸）銻（萬元/噸，右軸）鍺錠:≥50Ω（元/千克；左軸）黑鎢精礦:≥55%（萬元/噸；右軸）1.61.41.21.00.80.60.40.20.09575553560005000400030002000100010918000160001400012000100008000161514131211109876522/0723/0123/0724/0124/0722/0823/0223/0824/0224/0822/0823/0223/0824/0224/08圖：海綿鈦和鈦精礦價(jià)格/圖：精鉍和精銦價(jià)格圖：電解錳和鎂錠價(jià)格（萬元

噸）精鉍:≥99.99%（萬元/噸；左軸）精銦:≥99.995%（元/千克；右軸）海綿鈦≥99.6%（元/千克；左軸）鈦精礦（元/噸；右軸）電解錳（左軸）鎂錠（右軸）111093500210420857565554524002200200018003000250020001500100087654322/0823/0223/0824/0224/0822/0823/0223/0824/0224/0822/0823/0223/0824/0224/08資料：Wind，證券研究所19目錄1.

申萬有色指數(shù)8/12-8/16上漲0.24%，銅漲幅領(lǐng)先2.

主要子板塊跟蹤（8/9-8/16）2.1

工業(yè)金屬：LME銅價(jià)上漲3.9%2.2

能源金屬：電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌5.6%2.3

貴金屬：倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)上漲2.4%2.4

稀土和銻、鍺、鈾等小金屬：銻金屬價(jià)格上漲0.6%3.

重要事件：中國(guó)宏橋24H1歸母凈利潤(rùn)同比+273%4.

風(fēng)險(xiǎn)提示20重要事件：中國(guó)宏橋24H1歸母凈利潤(rùn)同比+273%表：重要公司跟蹤公司公告日期主要內(nèi)容2024上半年公司營(yíng)業(yè)收入114.14億元，同比下降14.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.18億元，同比增長(zhǎng)524.14%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)12.43億元，同比增長(zhǎng)544.35%。ST盛屯2024-8-132024上半年公司營(yíng)業(yè)收入為24.22億元，同比減少32.76%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.73億元，同比減少68.52%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為4.45億元，同比減少70.15%。中