家族辦公室洞察系列 2024-亞太區(qū) 家族辦公室十大趨勢(shì) -德勤

殷亞莉德勤亞太區(qū)戰(zhàn)略合作所帶來的關(guān)鍵洞察在塑造家族辦公萬方家族辦公室歐洲北美亞太其他澳大利亞新加坡中國大陸其他22風(fēng)險(xiǎn)管理備受關(guān)注33看好股票和房地產(chǎn)投資分散投資需求驅(qū)動(dòng)海外66專業(yè)化程度不斷提升9蓄勢(shì)待發(fā)的科技浪潮度并計(jì)劃擴(kuò)張亞太全球亞太全球全球家族辦公室資產(chǎn)管理規(guī)模家族辦公室員工數(shù)量n增加n不變n減少將外包服務(wù)轉(zhuǎn)為內(nèi)部完成家族總財(cái)富聘用第三方外包服務(wù)家族辦公室所提供的服務(wù)類型緣政治和通貨膨脹緣政治和通貨膨脹稅收及法規(guī)更新氣候變化的影響稅收及法規(guī)更新氣候變化的影響2投資風(fēng)險(xiǎn)是家族辦公室面臨的首要風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)地緣政治監(jiān)管和稅收挑戰(zhàn)新技術(shù)投入或使用不足對(duì)下一代繼任缺乏準(zhǔn)備治理架構(gòu)欠缺人才招聘/留用挑戰(zhàn)家族聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)氣候變化的影響2家族辦公室負(fù)責(zé)人，投資風(fēng)險(xiǎn)管理投資治理和估值政策繼任規(guī)劃政治/國家風(fēng)險(xiǎn)管理通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)管理提高董事會(huì)效率和治理制定家族慈善戰(zhàn)略編制和實(shí)施健全的內(nèi)部控制架構(gòu)邀請(qǐng)家族成員參與家族辦公室相關(guān)活動(dòng)外包/第三方風(fēng)險(xiǎn)管理人力資本監(jiān)管全球2亞太地區(qū)的家族辦公室開始轉(zhuǎn)向側(cè)重增值的投資x尋求新的投資機(jī)會(huì)投資組合多樣化降低通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)追求更多增值型投資追求更多保值型投資尋求更多直接投資尋求新的投資機(jī)會(huì)投資組合多樣化降低通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)追求更多增值型投資追求更多保值型投資尋求更多直接投資尋求更多基金投資追求更多可持續(xù)發(fā)展投資增加海外投資減少海外投資亞太全球亞太為一位世界知名人士管理他的家您的家族辦公室如何評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)？您能解釋一下為什么要在亞洲設(shè)管理的手段之一嗎？您的兩個(gè)家族辦公室是如何協(xié)的最大風(fēng)險(xiǎn)是什么？信任對(duì)于全世界的財(cái)富家族來說行他們的職責(zé)？建立一個(gè)有效的治理結(jié)構(gòu)是家族能簡(jiǎn)要介紹一下建立家族辦公室咨詢委員會(huì)的好處嗎？個(gè)長期激勵(lì)計(jì)劃。您如何選擇您的董事會(huì)成員？需要打理家族慈善和家族關(guān)系的股票—發(fā)達(dá)市場(chǎng)股票—發(fā)展中市場(chǎng)私募股權(quán)—直接投資私募股權(quán)基金私募信貸/直接貸款黃金/貴金屬現(xiàn)金/現(xiàn)金等價(jià)物加密貨幣/數(shù)字資產(chǎn)林業(yè)/農(nóng)業(yè)3資產(chǎn)類別全球發(fā)達(dá)市場(chǎng)發(fā)展中市場(chǎng)股票,發(fā)達(dá)市場(chǎng)股票,發(fā)展中市場(chǎng)私募股權(quán),直接投資私募股權(quán)基金房地產(chǎn)全球不動(dòng)產(chǎn)投資基金藝術(shù)品和收藏品亞太地區(qū)家族辦公室計(jì)劃增加對(duì)北美和中東地區(qū)亞太全球亞太北美歐洲南非非洲4亞太亞太全球亞太減少北美減少歐洲減少減少減少非洲減少您的家族在中國大陸成功創(chuàng)立了一家時(shí)裝配在這兩個(gè)市場(chǎng)的投資？什么建議？每?jī)杉壹易遛k公室中就有一家參與可持續(xù)投資氣候變化和健康是最受歡迎的可持續(xù)投資主題5良好健康和福祉經(jīng)濟(jì)適用的清潔能源氣候行動(dòng)優(yōu)質(zhì)教育產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施可持續(xù)城市和社區(qū)無貧窮性別平等清潔飲水和衛(wèi)生設(shè)施體面工作和經(jīng)濟(jì)增長減少不平等陸地生物和平、正義與強(qiáng)大機(jī)構(gòu)零饑餓負(fù)責(zé)人消費(fèi)和生產(chǎn)水下生物促進(jìn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的伙伴關(guān)系亞太全球5全球零饑餓良好健康和福祉優(yōu)質(zhì)教育性別平等清潔飲水和衛(wèi)生實(shí)施全球經(jīng)濟(jì)適用的清潔能源體面工作和經(jīng)濟(jì)增長減少不平等可持續(xù)消費(fèi)和生產(chǎn)負(fù)責(zé)任消費(fèi)和生產(chǎn)全球氣候行動(dòng)機(jī)構(gòu)促進(jìn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的伙伴5超過一半的家族辦公室認(rèn)為可持續(xù)投資能提供低風(fēng)亞太地區(qū)的可持續(xù)投資生態(tài)仍處于早期發(fā)展階段體現(xiàn)家族財(cái)富向善相信可持續(xù)發(fā)展投資會(huì)帶來更好的回報(bào)/更低風(fēng)險(xiǎn)讓世界變得更美好意識(shí)到可持續(xù)發(fā)展的重要性有益于家族遺產(chǎn)傳承在下一代的影響下轉(zhuǎn)向可持續(xù)投資對(duì)特定公益主題充滿熱情亞太全球?qū)ζ淙狈α私馊鄙倬哂形Φ耐顿Y項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)不成熟的擔(dān)憂傾向于通過慈善產(chǎn)生社會(huì)積極影響對(duì)漂綠行為的擔(dān)憂認(rèn)為可持續(xù)投資可能帶來較低的回報(bào)缺少可持續(xù)投資的途徑不感興趣/家族不支持亞太全球家族辦公室計(jì)劃更多地聘用外部專業(yè)人士亞太全球亞太全球增加不變減少下一代家族成員其他家族成員下一代家族成員其他家族成員（如伯父、堂兄弟姊妹等）外部專業(yè)人士下一代家族成員其他家族成員（如伯父、堂兄弟姊妹等）外部專業(yè)人士6家族辦公室主要招聘金融服務(wù)行業(yè)的人才金融服務(wù)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)師事務(wù)所律師事務(wù)所未來十年內(nèi)有超過三分之一的家族將經(jīng)歷代際傳承過去11年及以上過去5年內(nèi)正在經(jīng)歷未來11年內(nèi)及以上亞太全球7近四成家族缺乏繼任計(jì)劃家族領(lǐng)袖家族辦公室管理團(tuán)隊(duì)家族領(lǐng)袖家族辦公室管理團(tuán)隊(duì)亞太全球是，但需要更新/可以更好否，繼任問題尚未解決是，一個(gè)完善的計(jì)劃否，但目前正在制定計(jì)劃對(duì)家族下一代成員在接班后擔(dān)任重要職務(wù)的信心不足首席執(zhí)行官董事會(huì)成員管理/執(zhí)行角色董事家族委員會(huì)成員投資顧問/投資交易以項(xiàng)目制形式參與全球全球亞太全球亞太全球有信心沒有信心8下一代家族成員目前較為年輕下一代家族成員不具備接班資格不愿意討論相關(guān)事宜下一代成員對(duì)家族辦公室經(jīng)營缺乏興趣家族長輩不愿意放棄對(duì)家族和家族辦公室的控制方向/目標(biāo)不明確缺乏專業(yè)人才家族糾紛對(duì)聘用非家族專業(yè)人士有抵觸情緒不知道如何制定繼任計(jì)劃全球亞太全球8參與繼任規(guī)劃接受指導(dǎo)/培訓(xùn)從事私募股權(quán)投資從事可持續(xù)投資家族辦公室尋求通過新興技術(shù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化運(yùn)營9全球