2024出海印度尼西亞實操白皮書

曉報告o2024出海印度尼西亞導(dǎo)讀2024年是適合且需要談及出海的一年。對于中國企業(yè)家來說，出海是企業(yè)發(fā)掘新增長曲線的方式。而成熟且強大的產(chǎn)業(yè)鏈，正是中國企業(yè)走出國門的底氣。但走出去，意味著中國企業(yè)家要和當(dāng)?shù)厥袌龅膶κ指偁幧踔梁蛠碜匀蚴袌龅膶κ直人?，出海不僅是能力的比拼，也是時間差、信息差的比拼。誰能夠率先走出去、接觸到最新鮮的一手信息，也許就能在這股潮流中占得先機。目前，東南亞是最能夠吸引中國企業(yè)和資金的目的地之一，印度尼西截至2022年末，中國對東盟國家的直接投資存量中，有近16%位于印尼，僅次于新加坡。這也直接地說明了印尼在中國對外投資尤其是對東盟投資當(dāng)中的重要性。2022年中國對東盟國家投資存量占比2022年中國對東盟國家投資存量占比印印尼馬來西亞老撾越南束埔寨新加坡曉報告吳曉波頻道曉報告團隊以印尼市場為出海東南亞范本，深度剖析這個“千島之國”的市場吸引力，梳理進入印尼市場后可能遭遇的部分主要問題及解決經(jīng)驗。投資印尼的理由——基本面印尼的投資環(huán)境——金融、產(chǎn)業(yè)面投資印尼的注意事項結(jié)語022024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書 根據(jù)世界銀行公布的數(shù)據(jù)，2022年，印尼GDP約1.32萬億美元，2018—2023年印尼2018—2023年印尼GDP情況GDP(億美元)人均GDP(美元)人均GDP增長率(%)2018年2019年2020年-2.07-2.892021年2022年2023年，印尼GDP約1.39萬億美元，GDP增長率為5.05%,人均GDP約為4919.7美元，人均GDP增長率為2.75%。從絕對值來看，032024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書印尼的經(jīng)濟增速長期、大幅高于東盟整體水平。這個時期更像是低印尼的經(jīng)濟增速更貼近于東盟整體水平。盡管印尼在2013—2015年出現(xiàn)了明顯的經(jīng)濟萎靡，但此后出現(xiàn)了相較總體水平更快的加速跑，2020年后的復(fù)蘇水平也明顯優(yōu)于整體。2001—2023年東盟和印尼經(jīng)濟增速對比2001—2023年東盟和印尼經(jīng)濟增速對比40.0%042024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書印尼有300多個民族，其中爪哇族占人口總數(shù)的45%、巽他族占14%、馬都拉族占7.5%、馬來族占7.5%。數(shù)據(jù)顯示，2014—2023年，印尼15—64歲人口占比在十年間提高052024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書2014—2024年印尼人口年齡結(jié)構(gòu)提供更好的就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等條件062024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書數(shù)據(jù)顯示，印尼城市人口的增速快于農(nóng)村人口的減速。1996—37.24%上升至54.47%;而農(nóng)村人口從1.25億人減少到1.19億人，占總?cè)丝诒戎赜?2.76%下降至45.53%。勞動力比例，印尼約有54.7%的勞動力仍處于高中及以下學(xué)歷，072024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書年族群?！北热缪偶舆_以占全國3.89%的人口，創(chuàng)造出了占全國17.19%的數(shù)據(jù)顯示，2022年雅加達的最低月薪標(biāo)準(zhǔn)為457.4萬印尼盾，約合中爪哇省則是月薪標(biāo)準(zhǔn)最低的省份，最低月薪標(biāo)準(zhǔn)為181.3萬印尼082024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書2022—2023年印尼各地區(qū)工資水平占碑省西巴布亞省楠榜省明古魯省馬魯古省廖內(nèi)群島省哥倫打洛省東南蘇省邦加勿里洞群島省巴厘省30000004000000300000040000002023年最低工資標(biāo)準(zhǔn)-2022年最低工資標(biāo)準(zhǔn)2023年最低工資標(biāo)準(zhǔn)一直以來，印尼不斷優(yōu)化其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對勞動密集型產(chǎn)業(yè)給予了大力支持，并著重發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)?？梢哉f，三產(chǎn)在印尼經(jīng)濟092024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書了滑坡，第二產(chǎn)業(yè)占比則穩(wěn)步提升，從2018年的39.7%提升至2022年的41.4%。2018—2022年印尼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2018—2022年印尼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)年份農(nóng)業(yè)增加值工業(yè)增加值占GDP比重(%)服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重(%)從產(chǎn)業(yè)增長率來看，印尼三產(chǎn)的增長率出現(xiàn)了明顯的順周期性，除了農(nóng)業(yè)相對穩(wěn)定外，工業(yè)和服務(wù)業(yè)的大體走勢與GDP增長率的走勢1998年金融風(fēng)暴期間，GDP增速驟降至-13.13%,農(nóng)業(yè)增長率降至-1.33%,工業(yè)增長率降至-13.95%,而服務(wù)業(yè)更甚，驟降至-16.46%。此后，三產(chǎn)增長率隨著經(jīng)濟的回暖而逐步上升，其中服102024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書2012年，印尼實現(xiàn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)全面調(diào)整后，農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)增長率基本在3%—4%左右，低于印尼GDP增速；工業(yè)產(chǎn)值年增長率持續(xù)下降，但也維持在3%—4%間；服務(wù)業(yè)增長率雖然近年來有所放緩，但仍然保持在5%—6%。2016年，印尼的第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增長率都有小幅回升的趨勢，這與其經(jīng)濟增速在五年內(nèi)持續(xù)走低后再次達到5.02%保持了一致。1996—2016年印尼就業(yè)人口產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)1996—2016年印尼就業(yè)人口產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)40200199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016第一產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員在總體中的占比第二產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員在總體中的占比第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員在總體中的占比曉報告112024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書2023年，外國對印尼的直接投資約為902億美元，其中前五大來源地分別為新加坡(154億美元)、中國(74億美元)、中國香港(65億美元)、日本(46億美元)和馬來西亞(41億美元)。具體到中國企業(yè)對印尼的投資，近幾年來的投資熱度保持高漲。2018—2023年的5年間，中國投資者對印尼的累計投資總額約319具體來講，中國在印尼主要投資于中蘇拉威西、西爪哇、北馬魯比如青山集團在印尼投資建設(shè)了全球產(chǎn)業(yè)鏈最長的不銹鋼生產(chǎn)基數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，外資對印尼下游行業(yè)的投資實現(xiàn)額達到375.4萬億印尼盾，相當(dāng)于印尼總投資實現(xiàn)額的26.5%。整個下游行從細分產(chǎn)業(yè)來看，截至2022年，外國對印尼投資的領(lǐng)域主要有：金屬制品業(yè)(109.6億美元)、礦產(chǎn)業(yè)(51.5億美元)、化工制藥業(yè)(45.1億美元)、交通倉儲通信業(yè)(41.3億美元)、水電氣供應(yīng)(37.6億美元)和房地產(chǎn)(30.1億美元)。132024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書2023年，印尼34個省市中，全年吸引投資最多的是西爪哇，為210.6萬億印尼盾；其次是雅加達DKI,為166.7萬億印尼盾(約合102.9億美元)。注：雅加達DKI,即DaerahKhususlbukotaJakarta,是雅加達首都特別地區(qū)。近期更名為DKJ,即雅加達特別地區(qū)。14個項目9個項目2個項目4個項目39個項目13個項目142024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書從2022年開始，印尼企業(yè)所得稅降至20%。對于滿足特定比例流通對于中型企業(yè)，營收在48億印尼盾以下利潤減免50%的企業(yè)所得單一稅率，并將分階段上調(diào)，不遲于2025年1月1日上調(diào)至12%。2022年3月，印尼財政部稅務(wù)總局將增值稅標(biāo)準(zhǔn)稅率上調(diào)至11%,

用工要求162024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書

外匯172024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書3.實需原則：外匯交易必須符合實際需求，即用于進出口、償還外調(diào)維護金融穩(wěn)定、加強監(jiān)督；制定并履行貨幣政策，維護盾幣穩(wěn)印尼當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)銀行主要有：曼迪利銀行(BankMandiri)、中亞銀行(BankCentralAsia)、印尼人民銀行(BankRakyatIndone-sia)、印尼國際銀行(Banklnternationallndonesia)、金融銀行印尼當(dāng)?shù)氐耐赓Y銀行主要有：匯豐銀行、花旗銀行、美國運通銀182024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書打銀行、盤谷銀行以及中國銀行、中國工商銀行和中國建設(shè)銀行。與中國銀行合作較多的當(dāng)?shù)卮硇?，有匯豐銀行、中亞銀行(2)證券市場印尼證券市場以雅加達證券交易所(IDX)為核心，是東南亞地區(qū)的重要資本市場之一。近年來，隨著印尼經(jīng)濟的快速發(fā)展和政府對資本市場的支持，印尼證券市場呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。2020年初至今，印尼雅加達綜合指數(shù)從4400余點上漲至7269點。從總體走勢來看，除了2020—2021年的暴漲暴跌階段，雅加達指數(shù)仍然處于平穩(wěn)上升階段。2014—-2024年印尼雅加達指數(shù)走勢2014—-2024年印尼雅加達指數(shù)走勢6800.005800.005300.004800.00曉報告192024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書中金在一份研究中提到，印尼股市經(jīng)過較長的發(fā)展歷程后，多層次、多種類的投資市場正在逐漸建立。目前，印尼股票交易所具體來看，印尼股票市場當(dāng)前主要分為主板、開發(fā)板和加速板，近年來，印尼股市是東南亞主要國家中最活躍的IPO市場之一。截至2024年6月，印尼股市有超過900家上市公司，總市值達202024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書截至2022年9月，外商投資的有限責(zé)任公司在印度尼西亞證券交易212024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書2000年至今，雅加達綜合指數(shù)從677點上漲至6734點，以本幣和美222024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書雅加達綜合指數(shù)12個月動態(tài)P/E自2005年以來的平均水平為14倍，水平，具備一定修復(fù)空間；金融、基礎(chǔ)材料、公用事業(yè)則相對偏(3)要素成本◆用電印尼商業(yè)用電價為：年用電量450kWh以內(nèi)，每度420印尼盾；451kWh—900kWh,每度465印尼盾；901kWh—1300kWh,每度473印尼盾；1301kWh—2200kWh,每度518印尼盾；2201kWh以232024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書工業(yè)用電價為：年用電量450kWh以內(nèi)，每度395印尼盾；451kWh—900kWh,每度405印尼盾；901kWh以上，每度460印印尼政府于2013年對年用電超過1300kWh的用戶或企業(yè)增收15%的稅收，旨在提高用電效率，不過對于大部分年均用電450kWh和用戶類別0—10立方米11—20立方米>20立方米1類宗教場所2類政府、醫(yī)院3A類居民住宅3B類小工業(yè)企業(yè)4A類外交使團4B類星級酒店5類/特殊用途用戶類別價格(印尼盾/立方米)用戶類別價格(印尼盾/立方米)1類居民用氣類小型固定客戶用氣2類居民用氣2類小型客戶用氣2024年印尼各主要地區(qū)最低工資標(biāo)準(zhǔn)(人民幣)2024年印尼各主要地區(qū)最低工資標(biāo)準(zhǔn)(人民幣)2024年最低薪資標(biāo)準(zhǔn)2023年最低薪資標(biāo)準(zhǔn)漲幅北蘇門答臘省3.7%西蘇門答臘省2.5%南蘇門答臘省雅加達西爪哇省中爪哇省4.0%東爪哇省6.1%日惹巴厘省3.7%萬丹省2.5%中蘇拉威西省東南蘇拉威西省4.6%北蘇拉威西省南蘇拉威西省西蘇拉威西省北加里曼丹省南加里曼丹省4.2%西加里曼丹省3.7%東加里曼丹省252024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書根據(jù)印尼中央統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，大雅加達地區(qū)(雅加達、唐格朗、勿加雅加達市工業(yè)用地平均價格為400美元/m2,唐格朗工業(yè)用地平均價格為181美元/m2,勿加西工業(yè)用地平均價格為173美元/m2,茂物工業(yè)用地平均價格為139美元/m2,加拉橫及普瓦加達、西朗的工業(yè)用◆房屋價格262024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書公寓均價折合人民幣從2019年的17247元/m2,增長到2021年約20888元/m2;有地住宅均價從2016年的6567元/m2,增長到2019年的7269元/m2。此外，2022年新寫字樓的供應(yīng)量預(yù)計將達到43.5萬平方米，高于2020年和2021年。

爪哇島工業(yè)區(qū)272024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書

巴淡島工業(yè)帶282024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書(1)合規(guī)，還是合規(guī)在印尼，投資設(shè)立企業(yè)的形式包括有限責(zé)任公司和代表處兩種。申請獲批的外國投資可以直接在印尼雅加達申請，也可以向其在但是，如果外資想在保稅區(qū)內(nèi)投資項目，必須經(jīng)過各保稅區(qū)管理機構(gòu)向投資協(xié)調(diào)委員會遞交投資申請，進而獲得投資協(xié)調(diào)委員會292024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書如在印尼進行資金投資，投資者必須專門查閱《資金投資技術(shù)指若投資申請得到批準(zhǔn)，將由投資協(xié)調(diào)委員會主席、印尼政府海外代關(guān)條款，以章程公證的形式，到稅務(wù)等政府部門依法登記注冊成302024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書投資機構(gòu)一一國有1.有限進口許可證3.海關(guān)批準(zhǔn)書(資本4.海關(guān)批準(zhǔn)書(原材地區(qū)/市級部門地區(qū)投資協(xié)調(diào)委員會1.有限進口許可證2.人力資源計劃批準(zhǔn)3.海關(guān)批準(zhǔn)書(資本4.海關(guān)批準(zhǔn)書(原材5.外國人工作準(zhǔn)字312024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書數(shù)據(jù)隱私保護個人數(shù)據(jù)保護法*獲取數(shù)據(jù)主體明確同意收集個人數(shù)據(jù)*數(shù)據(jù)用于指定目的并安全存儲*允許數(shù)據(jù)主體訪問、更正或刪除個人數(shù)據(jù)*在傳輸前采取必要措施保護數(shù)據(jù)*尋求法律咨詢確保合規(guī)*制定數(shù)據(jù)隱私政策*實施數(shù)據(jù)保護措施*培訓(xùn)員工外資準(zhǔn)入限制投資法、相關(guān)行業(yè)法規(guī)特定行業(yè)外資持股比例限制*了解相關(guān)限制并獲得必要許可證*考慮設(shè)立合資企業(yè)或收購當(dāng)?shù)毓井a(chǎn)品認證技術(shù)法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)特定產(chǎn)品強制性認證要求*了解相關(guān)要求并申請認證*確保產(chǎn)品符合印尼標(biāo)準(zhǔn)知識產(chǎn)權(quán)保護著作權(quán)法、商標(biāo)法、專利法等保護商標(biāo)、專利等知識產(chǎn)權(quán)*注冊商標(biāo)和專利*采取維權(quán)措施合同法民法典合同符合印尼法律*尋求法律咨詢確保合同合法*明確合同條款和責(zé)任(2)文化和宗教印尼約87%的人信奉伊斯蘭教，是世界上穆斯林人口最多的國家，322024年出海印度尼西亞實操白皮書2024年出海印度尼西亞實操白皮書◆服飾禮儀◆主要禁忌◆語