掌中保金融大廳操作說明

掌中保金融大廳操作說明需求部泛華保網(wǎng)電子商務(wù)有限公司目錄1、新用戶注冊操作流程2、新注冊用戶試用流程3、新注冊用戶申請認(rèn)證4、手機(jī)號登錄用戶綁定工號5、工號登錄用戶綁定手機(jī)號6、找回密碼7、修改綁定工號的手機(jī)號8、修改登錄密碼9、其他功能10、常見疑難解答01新用戶注冊操作流程新用戶注冊操作流程1點擊【注冊/登陸】2點擊【注冊新用戶】3輸入手機(jī)號碼，點擊下一步4輸入驗證碼，點擊下一步注意：每天只能獲取5次驗證碼新用戶注冊操作流程6填寫所在城市，包括省、市、區(qū)注意：當(dāng)提示【本城市未開通掌中保金融大廳業(yè)務(wù)，請選擇其他城市】時，則表示該城市尚未開通金融大廳業(yè)務(wù)7若有推薦人，則輸入其工號5填寫登錄密碼新用戶注冊操作流程8信息填寫完畢，點擊下一步，頁面顯示注冊成功新用戶注冊操作流程新用戶注冊操作流程9新注冊成功的用戶，系統(tǒng)會自動生成一個臨時工號（以B開頭），并根據(jù)用戶選擇的地區(qū)分配制定試用網(wǎng)點02新注冊用戶試用流程新注冊用戶試用流程對于掌中保新注冊未認(rèn)證用戶，在受到一定限制的情況下，可以使用掌中保車險投保功能，其投保流程與正式用戶的投保體驗一樣。新注冊用戶試用流程新注冊用戶的試用次數(shù)有限，當(dāng)次數(shù)用完后，用戶將不能再使用這些功能進(jìn)行報價、核保。

如想繼續(xù)使用掌中保服務(wù)，則請點擊馬上升級，成為掌中保正式用戶03新注冊用戶申請認(rèn)證新注冊用戶申請認(rèn)證新注冊用戶申請認(rèn)證的三個渠道新注冊用戶申請認(rèn)證主營業(yè)務(wù)的選擇：車險、綜合、壽險、非車新注冊用戶申請認(rèn)證拍照或者照片上傳身份證的正面照和反面照，如需更換照片，則按原操作再選一次照片即可。注意：照片的清晰度和所拍證件的大小新注冊用戶申請認(rèn)證拍照或者照片上傳銀行卡正面照

注意：照片的清晰度和所拍證件的大小各機(jī)構(gòu)支持的收賬銀行不同，具體以實際顯示為準(zhǔn)新注冊用戶申請認(rèn)證拍照或者照片上傳代理人資格證信息

注意：照片的清晰度和所拍證件的大小如果是舊版資格證，則需上傳2頁；如果是新版資格證，目前需上傳相同的2頁新注冊用戶申請認(rèn)證可在備注中進(jìn)行消息備注閱讀使用條款，確認(rèn)無誤后點擊【同意條框】點擊【下一步】，則會上傳照片及相關(guān)信息新注冊用戶申請認(rèn)證資料上傳成功后，前端會顯示“認(rèn)證已經(jīng)提交”，點擊“確定”會返回金融大廳界面點擊右上角菜單欄，會顯示“正式會員資格認(rèn)證中”點擊進(jìn)去，是個人資料頁面，此處顯示的工號是試用用戶的工號新注冊用戶申請認(rèn)證認(rèn)證審核結(jié)果可以在金融大廳前端菜單欄查看，菜單欄會有“紅點”的消息提示當(dāng)資格認(rèn)證不通過，會顯示認(rèn)證不通過的原因，代理人可以重新提交認(rèn)證新注冊用戶申請認(rèn)證當(dāng)資格認(rèn)證通過，會顯示認(rèn)證通過，代理人可在【個人資料】頁面查看到工號

和其他信息資料【注意：可以先退出掌中保后再登錄查看認(rèn)證結(jié)果】

代理人可以通過手機(jī)號/工號登錄掌中保并進(jìn)行正常投保04手機(jī)號登錄用戶綁定工號手機(jī)號登錄用戶綁定工號當(dāng)代理人已有泛華工號卻未綁定過手機(jī)號，可以點擊【綁定已有工號】進(jìn)行工號的綁定手機(jī)號與工號綁定成功后，需要使用手機(jī)號（或工號），以及手機(jī)注冊時設(shè)置的密碼重新登錄掌中保。手機(jī)號登錄用戶綁定工號05工號登錄用戶綁定手機(jī)號工號登錄用戶綁定手機(jī)號對于已有泛華工號，卻還沒有綁定手機(jī)號的代理人1、輸入工號和密碼，點擊登錄2、輸入手機(jī)號碼，點擊下一步工號登錄用戶綁定手機(jī)號3、輸入驗證碼，點擊提交驗證4、手機(jī)號綁定成功，可以開始進(jìn)行車險投保06找回密碼找回密碼1點擊【找回密碼】2輸入工號或手機(jī)號找回密碼若輸入的是手機(jī)號或者已綁定手機(jī)號的工號，則驗證碼會發(fā)到該手機(jī)號上驗證碼輸入正確后，可以重置登錄密碼找回密碼5若輸入的是未綁定手機(jī)號的工號，則需聯(lián)系客服進(jìn)行處理07修改工號對應(yīng)的手機(jī)號修改工號對應(yīng)的手機(jī)號在【個人設(shè)置】中點擊【修改手機(jī)】輸入新的手機(jī)號，注意：該手機(jī)號必須是未注冊掌中保的號碼輸入在新手機(jī)號碼上收到的驗證碼08修改登錄密碼修改登錄密碼在【個人設(shè)置】中點擊【修改登錄密碼】輸入舊密碼，重新設(shè)置新登錄密碼09掃二維碼掃二維碼2、掌中保掃描二維碼后快刷支付打開掌中保金融大廳APP，在右側(cè)菜單里面增加了“掃一掃”功能。無需登錄也能使用。點擊掃一掃后，進(jìn)入掃描界面，將您的手機(jī)/平板對著二維碼