長三角光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈物流洞察白皮書

在全球能源轉(zhuǎn)型大趨勢下,過去10年,我國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。不僅在光伏產(chǎn)品產(chǎn)量方面位居全球前列,也培育了全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈,這是屬于中國的"高光時刻"。而長三角地區(qū)則更是"高光聚焦"之處,是中國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的區(qū)域之一,貫穿上下游,鏈接南北方,可謂中國光伏發(fā)展尤其是產(chǎn)業(yè)中游部分的發(fā)展縮影。白皮書以長三角為研究樣本,探尋光伏產(chǎn)業(yè)突圍方向,尋找穿越周期的有利抓手。白皮書認為,商流端,企業(yè)需練好內(nèi)功,不斷打磨產(chǎn)品競爭力,提高全球化程度;物流端,需要聚焦物流數(shù)字化,運用好物流新質(zhì)生產(chǎn)力如運滿滿等數(shù)字貨運平臺,減少中間環(huán)節(jié),支撐好國內(nèi)、國外雙循壞,幫助光伏企業(yè)降本增效。掃描下載運滿滿貨主APPo1l萬億長三角,如何穿越光伏07(1)全國規(guī)模近2萬億,連續(xù)11年新增量全球第一07(2)全球主導,四項光伏產(chǎn)量全球占比均超80%08,總出口量保持較高增長(3)出口端ll量增價減",總出口量保持較高增長11.2萬億長三角,靠什么穿越產(chǎn)業(yè)周期(1)長三角光伏1.3萬億元,江蘇,浙江,安徽位列前三甲10(2)搶灘光伏產(chǎn)業(yè)中游,撬開光伏萬億產(chǎn)值(3)龍頭牽引,強者更強(4)數(shù)字化為光伏企業(yè)物流降本10%,助力穿越周期(5)抓住科創(chuàng)企業(yè),創(chuàng)新是最重要的一張牌14(1)全國光伏類出發(fā)貨量:(2)長三角光伏出發(fā)貨量TOP城市各有千秋1822.2長三角光伏供應鏈三大流向(1)原材料流向:資源為導向,依賴西部與北部區(qū)域19(2)零部件流向:長三角內(nèi)部循環(huán)逐年加強20(3)組件流向:覆蓋全國,核心線路多為短途21長三角光伏產(chǎn)業(yè)物流27(1)合同物流模式主導的分散格局市場27(2)光伏產(chǎn)業(yè)鏈物流不僅是簡單的整車物流模式2855 (1)光伏物流并非獨立賽道30(2)具有顯著的B端屬性特點30(3)風向轉(zhuǎn)變——產(chǎn)業(yè)進入調(diào)整期32(4)數(shù)字化運力平臺助力玩家改善粗放管理3304I長三角光伏供應鏈物流前景依舊光明(1)政策支持是輔助,打鐵還需自身硬35(2)穩(wěn)固國內(nèi)市場基本盤,調(diào)整國際市場結(jié)構(gòu)3544.2緊跟供應鏈轉(zhuǎn)型與全面數(shù)字化是長三角光伏物流的必然選擇(1)物流配合供應鏈向柔性化轉(zhuǎn)型36(2)加強數(shù)字化物流運營管理與應用37萬億長三角萬億長三角,如何穿越光伏產(chǎn)業(yè)周期量企業(yè)5萬家，多晶硅、硅片、電池、組件等主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長均超過64%；光伏新增裝機量企業(yè)5萬家，多晶硅、硅片、電池、組件等主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)量同比增長均超過64%；光伏新增裝機位居世界第一；累計光伏裝機容量達609.5GW，連從2013年開始，在市場需求與國家政策的雙重驅(qū)動下，全國光伏產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展。2023年，全國光伏行業(yè)總產(chǎn)值超過1.75萬億元，光伏存77（2）全球主導，四項光伏產(chǎn)量全球占比均從全球視角看，中國已經(jīng)處于光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造及應用的中心。2023年，光伏四項產(chǎn)量的全球占比均超80%，其中，多晶硅產(chǎn)量143萬噸，組件的產(chǎn)量499GW，全球占比84.6%。在全球能源轉(zhuǎn)型大趨勢下，我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)迎 出口方面，2024年上半年最突出的特點就是“價減量增”。全國光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額為187.3億美元，同比下降35.2%，但總出口量依然保持較高的增長。從出口各大洲情況來看，亞洲超越歐洲成為光伏產(chǎn)品的最大出口市場，出口金額達到超80億美元。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，組件出口額占比有所增加，從去年的82.2%提升至87%，硅片、電池片出口額占比有所下降。9擎，同時也是一顆冉冉升起的世界級的產(chǎn)業(yè)集群。其中，江蘇省光伏行業(yè)營收約7000億元，累計申請光伏領(lǐng)域?qū)＠黄?萬件，均位居全國榜首，全省光伏電池產(chǎn)量175GW，占全國比重32%，擁有光伏上市企業(yè)52家，形成了無錫、常州、宿遷等多個全國領(lǐng)先的光伏產(chǎn)業(yè)集群；浙江省光伏行業(yè)營收約3600億元，培育了34家光伏相關(guān)上市企業(yè)，擁有資本、技術(shù)、人才等諸多優(yōu)勢，形成了以嘉興、金華為引領(lǐng)，帶動杭州、寧波、湖州、衢州等地協(xié)同發(fā)展的格局；安徽省光伏行業(yè)營收約3000億元，實現(xiàn)了五年翻三番，年均增長超過50%，超百億元的光伏企業(yè)達11家，其中，光1/3、組件產(chǎn)量占全國1/4左右，形成了以合肥、滁州為引領(lǐng)，蚌埠、六安、馬鞍山、蕪湖宣城等地竟相發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。 （2）搶灘光伏產(chǎn)業(yè)中游，撬開光伏萬億我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，上）；從產(chǎn)業(yè)格局上看，長三角幾乎掌握了光伏產(chǎn)業(yè)鏈（3）龍頭牽引，強者更強光伏產(chǎn)業(yè)屬于典型龍頭牽引行業(yè)，龍頭企業(yè)營收截止到2024年3月，全國光伏存量企業(yè)共50126家，長三角占27.4%，江浙滬皖合計13716長三角占45.6%,江浙滬皖合計110家，優(yōu)勢十分從科技型中小企業(yè)－專精特新企業(yè)－行業(yè)龍頭企 （4）數(shù)字化為光伏企業(yè)物流降本10%，助力穿越周期長三角光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展離不開物流數(shù)字化的長三角內(nèi)包括溫州、池州、臺州、淮安、寧波等12其中，光伏類出發(fā)貨量位居長三角內(nèi)前十且增速港、無錫、鹽城四市，同比增長分別為：2134%、運滿滿作為物流行業(yè)降本增效的利器，得到了長三角貨主的普遍認可。通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，企業(yè)在使用運滿滿平臺后，運費成本降幅普遍在10%以上，交付效率也有穩(wěn)定保障。通過減少運輸中間環(huán)節(jié)，高效精準的運力匹配，運滿滿正在不斷助力長三角兩兩（5）抓住科創(chuàng)企業(yè)，創(chuàng)新是最重要的一張牌 以安徽為例，安徽能夠五年三番，躍技術(shù)上，今年7月，國際權(quán)威的太陽能tables》（Version64）發(fā)布中國科學技術(shù)大學（位于安徽合肥）徐集賢教授團隊鈣鈦礦電池性能世界紀錄，認證穩(wěn)態(tài)效率了該領(lǐng)域的世界紀錄。政策規(guī)劃上，預計到2027年，安徽全省先進光伏和新型儲能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)建國家級創(chuàng)新平臺10個以上，企業(yè)創(chuàng)新平臺（研發(fā)中心）全覆蓋，全行業(yè)研發(fā)經(jīng)費占營業(yè)收入比重提升到2.5%科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，是我國光儲產(chǎn)業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展的寶貴經(jīng)驗，更是當下穿越周期、推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的不竭動力。o2數(shù)說長三角,光伏產(chǎn)業(yè)背后的物流大數(shù)據(jù) ）， （1）原材料流向：資源為導向，依賴西部光伏產(chǎn)業(yè)的供應鏈流向主要分為:原材料流向、2024年上半年，發(fā)往長三角的光伏原材料主要來自前五省市排名變化偏多，2023年到2024年，前五互兩兩兩兩光伏產(chǎn)業(yè)的核心零部件可以分為電池、支架、膠膜、玻璃四大類，每年會有200多個城市的光伏零整體來看，2019年-2024年，長三角內(nèi)部循環(huán)從2019-2023供給城市數(shù)量呈增長趨勢，說明長三兩兩兩兩兩兩兩兩兩兩兩兩兩 （3）組件流向：覆蓋全國，核心線路多為互兩兩②到達省市排名：主要銷往長三角內(nèi)部與周邊省市從城市運量上來看，長三角的光伏組件主要銷往長三角內(nèi)部與周邊省市。運滿滿數(shù)據(jù)顯示，2024年長三角內(nèi)部的光伏組件的高運量主要源自三個方連云港等皆為港口城市，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-7兩兩兩兩 ③核心線路：聚焦應用，短途為主④核心車型：13米、6.8米、17.5米光伏組件的常用車型以中重卡為主。運滿滿數(shù)據(jù).8米高欄13..8米高欄13.0米平板0303穿越周期,長三角光伏物流迎接挑戰(zhàn)長三角光伏物流迎接挑戰(zhàn) 國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的快速規(guī)?；l(fā)展，使中國成為全球最大的光伏生產(chǎn)基地，并帶動了服務光伏供應鏈的物流迅速成為物流行業(yè)中的熱點。由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)多，原料、加工、應用地之間存在嚴重的區(qū)域差異，所以服務光伏供應鏈的物流也成為了影響光伏供應鏈效率的重要一環(huán)。長三角作為國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)集群最集中的區(qū)域，擁有近百家光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的上市公司。除了同產(chǎn)品競爭激勵外，緊密的互為光伏供應鏈的上下游關(guān)系是最為顯著的特點，因此也形成了短途供應鏈服務和長途成品配送兩大類物流需求。在國際、國內(nèi)市場的雙驅(qū)動下，國內(nèi)光伏物流在形式上形成了以公路運輸為主流，水運、鐵路、遠洋海運等并存的多種運輸方式。物流玩家則聚集了眾多合同物流、車隊、數(shù)字化運力平臺、個體司機等一眾參與者。然而隨著光伏價格的大幅下降，物流費用占比不斷提升，服務光伏物流的玩家們也逐漸成為上游客戶緊衣縮食之下的“拿捏對象”。此外還有越來越多的上游客戶選擇運用數(shù)字貨運平臺運滿滿，自行完成自身物流需求。因此物流玩家們開始調(diào)整原有的物流運作模式，充分發(fā)揮社會運力平臺資源的價值，以靈活、最低的成本應對來自上游的壓力。長遠視角看，光伏產(chǎn)業(yè)依舊前景光明，此輪價格下行屬于周期性的過程，穿越周期的光伏產(chǎn)業(yè)未來將持續(xù)帶動物流不斷向前發(fā)展。根據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)超過5萬家，覆蓋了產(chǎn)業(yè)鏈上的6個一級環(huán)節(jié)、17個二級環(huán)節(jié)、15個三級環(huán)節(jié)，上市企業(yè)240多家，其中長三角上市公司就多達110多家。據(jù)政府統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國光伏行業(yè)總產(chǎn)值測算，光伏物流行業(yè)整體規(guī)模約在500-800億元之參與者眾多，因此在物流模式上形成了多樣化，格局上展現(xiàn)出相對分散的局面。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的周期性變化，與之配套的物流服務體系也開始產(chǎn)生進一 從光伏產(chǎn)業(yè)圖譜上可以清晰看出，光伏的產(chǎn)業(yè)鏈另外由于上市公司多，特別是長三角的光伏企業(yè)光伏物流的實際運營中，可以分成生產(chǎn)物流（從）， 而用于電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的銀漿、膠膜等材料，相在光伏成品運輸方面，物流又根據(jù)末端場景的不同產(chǎn)生新的運輸模式。例如成品出口場景中采用的是而在裝機應用場景中，EPC總承包模式種細分場景：集中式和分布式電站。集中式都采用整車直送到項目現(xiàn)場的模式，分布式則往往采用“干線在初始光伏高速增長的過程中，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的各環(huán)節(jié)都靠產(chǎn)業(yè)新興優(yōu)勢賺到了相當一部分利潤，更多的關(guān)注點是放在生產(chǎn)效率上，對物流及成本的關(guān)注并不緊要。但隨著行業(yè)轉(zhuǎn)入震蕩周期，產(chǎn)品價格下降，導致光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)利潤大幅下滑，甚至出現(xiàn)虧損現(xiàn)象，物流成本占比突然提升，在利何提升物流的效率，并降低成本，壓力一下就傳導光伏組件產(chǎn)能大部分集中在以長三角為主的沿海地根據(jù)運滿滿平臺運距數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年全國光伏物流平均運距公里數(shù)達833公里，長三角內(nèi)由于具有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，光伏物流平均運距相對比更短，為740公里。長三角區(qū)域的光伏類貨物運輸訂單中，300公里內(nèi)短途運輸占比最高，為43%；超500公里的長途運輸占比為結(jié)合嘉興、杭州、合肥、蕪湖、滁州、蘇州、無錫、常州、揚州等光伏產(chǎn)業(yè)聚集的城市距離可清晰看出，長三角內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游集群化帶來的物流運輸短途化特點。兩兩 其次我國光伏的出口貨量大，占據(jù)國際市場供給的80%以上，并且仍在快速增長。據(jù)2023年出口市場分布數(shù)據(jù)顯示，歐洲和亞洲、美國是主要的出口目的地，其中歐洲和亞洲分別占出口總額的42%和40%。荷蘭、巴西、西班牙和印度則保持為中國非洲、拉美則成為新興光伏增量市場。從組件出口地區(qū)分布看，2024年以來，亞太、中東地區(qū)占比快速提升，亞太、中東地區(qū)占比分別從2023年的從物流角度看，出口則對海運有很強依賴性，長三角能夠成為全國光伏產(chǎn)業(yè)最集中的區(qū)域的原因，除了技術(shù)創(chuàng)新多以外，另一個較大的影響因素就是港口多、工廠距離港口近，陸運短駁物流成本低。長三角的上海洋山港、寧波舟山港，以及廈門港、然而近年來國際海運價格居高不下，導致了運輸成本高，這也使得國內(nèi)光伏企業(yè)在出口時面臨較大壓力。因此除了海運出口外，鐵路方面的中歐班列也是另一重要出口運力，很好的滿足了鐵路沿途的中亞五國、歐洲多數(shù)國家近幾年對光伏的高速增長從今年上半年開始，光伏產(chǎn)業(yè)開始進入一個比較 例如，頭部上市企業(yè)隆基綠能今年上半年就選擇從光伏物流的主要玩家群體結(jié)構(gòu)我們便可得出一從運營管理角度來看，以往，上游的光伏企業(yè)客首先可以通過數(shù)字化的運力平臺來整合下游運力展的一大趨勢。根據(jù)運滿滿的平臺數(shù)據(jù)顯示，2024其次在運營中數(shù)字化的運力平臺可以提供多快好該公司雖然是輕資產(chǎn)模式運營，但非常注重自身運滿滿作為物流行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字化運力平臺，運滿滿過去12個月的履約活躍司機數(shù)量達到了39804長三角光伏供應鏈物流前景依舊光明 雖然今年上半年光伏產(chǎn)品價格持續(xù)大跌，產(chǎn)能過剩導致的供給大于需求現(xiàn)象明顯，以至于頭部公司開始縮減產(chǎn)能。但從市場發(fā)展趨勢看，無論是全球還是國內(nèi)市場，光伏發(fā)電依然是全球能源轉(zhuǎn)型、綠電發(fā)展的一大以國內(nèi)市場為基本盤，統(tǒng)籌出海發(fā)展，探索技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新以應對市場需求的變化。同時對于服務其供應鏈的物流也提出了新的需求，以優(yōu)化整體供應鏈從數(shù)據(jù)上看，近兩年光伏企業(yè)增加數(shù)量和各大上市公司的規(guī)模增幅數(shù)據(jù)便可以清晰的得出光伏市場進入震蕩期的根本原因就是供給大于需求。產(chǎn)能階國作為全球光伏的最大生產(chǎn)基地，而長三角又作為中國光伏的核心聚集區(qū)，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然在之前快速擴張的勢能驅(qū)動下沒有及時按照市場變化調(diào)在政策方面，長三角地區(qū)各省市政府都大力支持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從人才培養(yǎng)、技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)業(yè)一體化，再到終端場景應用都提供了許多相關(guān)政策支持。其中在光伏產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展方面，各地區(qū)城市憑借各自的產(chǎn)業(yè)資源和政策支持優(yōu)勢，形成了產(chǎn)業(yè)鏈上不同定位的環(huán)節(jié)核心產(chǎn)品優(yōu)勢。例如嘉興市重點發(fā)展高效太陽能電池片、高端光伏組件等智能光儲產(chǎn)品；常州光伏支架出貨量全國第一；安徽在企業(yè)自身發(fā)展方面，長三角的光伏企業(yè)仍需發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，掌握核心技術(shù)環(huán)節(jié)，通過研發(fā)新技術(shù)、新材料不斷提高產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率和功率，持續(xù)建立產(chǎn)品護城河，拉開與其他地區(qū)企業(yè)的技術(shù)距離，靠技術(shù)贏得市場、靠質(zhì)量贏得市場，擺脫過去長三角地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)作為國內(nèi)聚集效應最明顯的集群，在國內(nèi)具有明顯的競爭優(yōu)勢。隨著出口價格的大幅下滑，很多企業(yè)開始把目光重新聚焦在國營企業(yè)較多，工商業(yè)屋頂資源豐富，為分布式光伏電站建設提供了良好的應用場景基礎(chǔ)。并且產(chǎn)地即銷地，物流運輸?shù)某杀疽矔蟠蠼档?，同時長三角的物流運力資源十分充足，能夠以最低的運輸成本長三角光伏產(chǎn)業(yè)在國際市場上的競爭力顯著，尤其是在歐美和東南亞市場。目前國內(nèi)光伏企業(yè)憑借其強大的研發(fā)和供應鏈體系，已經(jīng)成功將產(chǎn)品出口到歐美等發(fā)達國家或地區(qū)。但整體上中國光伏組件的水平競爭力。但歐美地區(qū)會更多面臨一些貿(mào)易壁壘和技術(shù)挑戰(zhàn)，從國際市場的結(jié)構(gòu)性增長變化看，東南亞市場屬于增速最快地區(qū)，將成為短期內(nèi)長三角光伏企隨著光伏產(chǎn)業(yè)的周期性波動，頭部的光伏鏈業(yè)開始認識到其供應鏈模式調(diào)整勢在必行。尤其是在生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)，以往供不應求的市場環(huán)境下，各大企業(yè)的車間產(chǎn)線開足馬力都不能滿足市場需求，所以大規(guī)模計劃性的原料采購供應模式并未出現(xiàn)什么問題。但如今產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩情況，粗放的供應鏈模式必須向精細化管理方向轉(zhuǎn)型，以提高供應鏈的靈活性和彈性。同時在成品銷售裝機環(huán)節(jié)，分布式的光伏電站模式增長較快，成為國內(nèi)拉動光伏發(fā)展的重點方向，零散訂單占比將會持續(xù)增加。這都要求服務光伏供應鏈的物流也必須向精細化管理方向轉(zhuǎn)型，數(shù)字化的管理方式、數(shù)字化運力調(diào)度的從當前的光伏市場競爭激烈情況看，產(chǎn)品價格下存貨貶值嚴重導致虧損已經(jīng)呈現(xiàn)蔓延之勢。這種情況下，光伏行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和降本增效是未來發(fā)展的重點，同時構(gòu)建更高效、協(xié)同、可持續(xù)的光伏供鼓勵企業(yè)兼并重組，加快產(chǎn)業(yè)聚集，將為成為國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點方向。如今已經(jīng)明顯判斷出光伏產(chǎn)業(yè)開始進入震蕩期的情況下，光伏供應鏈必須像汽車產(chǎn)業(yè)一樣向柔性化供應鏈轉(zhuǎn)型，能夠更好地適應需求波動，提高生產(chǎn)效率和響應速度、有效降低生產(chǎn)原料的庫存成本風險，并增強市場競爭力，以應對市場需求波動、技術(shù)進步和全球局勢變化帶需要高效的物流來確保各個環(huán)節(jié)的順暢運作。長三組件等多個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都需要精準的物流支持以保證生產(chǎn)的連續(xù)性和效率。如今多級外包的傳統(tǒng) 物流模式很難滿足