集團(tuán)管理駕駛艙項目藍(lán)圖規(guī)劃、實施策略與演進(jìn)路徑

管理駕駛艙項目

藍(lán)圖設(shè)計方案目錄II對集團(tuán)的理解I集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃方法III集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃IV實施策略與演進(jìn)路徑1遵循集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展要求、與集團(tuán)管控體系相吻合的決策分析體系是實現(xiàn)高績效管理、夯實內(nèi)部基礎(chǔ)的有效支撐借鑒高績效企業(yè)管理模型，高效的分析體系是推動公司戰(zhàn)略落地、實現(xiàn)業(yè)績提升的有力支撐。高績效企業(yè)管理模型效益分析與監(jiān)控是企業(yè)績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，須遵循公司戰(zhàn)略發(fā)展要求符合集團(tuán)差異化戰(zhàn)略管控模式區(qū)分管理對象層級集團(tuán)差異化戰(zhàn)略管控模型123面向決策層的管理駕駛艙面向管理層的管理分析面向操作層的業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析深度2經(jīng)過持續(xù)建設(shè)，集團(tuán)已經(jīng)建立了良好的管理決策分析體系支撐。但面向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的決策支持在其高效性、便捷性、智能性等方面仍待提升各層面、視角的管理決策均需要充分的分析與數(shù)據(jù)支持。目前面向操作層的日常統(tǒng)計、面向管理層的管理分析建設(shè)均取得一定成效，為高管層建設(shè)一個直觀、簡便、交互式的決策支持平臺逐漸提上日程。信息技術(shù)的日新月異為智能型決策支持平臺的建設(shè)創(chuàng)造了必備的條件內(nèi)部外部V5I期->V5II期->V5III期信息化建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，為多方面的管理分析與決策奠定了良好數(shù)據(jù)基礎(chǔ)ERP管理決策平臺預(yù)算管理系統(tǒng)人力資源查詢平臺投資管理平臺風(fēng)險管理系統(tǒng)……管理體系持續(xù)建設(shè)與提升，在各層面建立了良好的管理與決策機(jī)制戰(zhàn)略管控體系財務(wù)管控體系全面風(fēng)險管理……領(lǐng)導(dǎo)管理駕駛艙領(lǐng)導(dǎo)管理駕駛艙缺失3面向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理駕駛艙旨在為公司決策者及時、便捷地提供決策所需的關(guān)鍵信息面向決策層領(lǐng)導(dǎo)的管理駕駛艙，是高層管理與決策平臺。基于領(lǐng)導(dǎo)層管理與決策需求，以關(guān)鍵指標(biāo)為主線，直觀、實時、可視化地反映公司的運(yùn)行狀態(tài)。管理自上而下基礎(chǔ)自下而上業(yè)務(wù)運(yùn)營中層管理高層領(lǐng)導(dǎo)管理駕駛艙管理決策平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理駕駛艙立足于管理決策平臺之上，服務(wù)于集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)，主要具有以下特點：關(guān)鍵決策著眼于集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層關(guān)注的關(guān)鍵性問題與決策點符合集團(tuán)戰(zhàn)略管控體系的管理分析深度要求整體視角立足于集團(tuán)整體視角的分析決策支持跨越各類業(yè)務(wù)、各種能力的綜合分析決策平臺縱向回溯與管理決策平臺有效銜接實現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步獲取，與分析的回溯挖掘靈活展現(xiàn)運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)，基于生動圖形，進(jìn)行靈活展示、分析、預(yù)警提示、模擬演練案例參考4集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃方法識別集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層管理決策關(guān)注點定義集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖明確實施策略與路線圖集團(tuán)管理駕駛艙將基于以下方法進(jìn)行藍(lán)圖規(guī)劃，定義未來演進(jìn)策略。理解集團(tuán)十三五戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展要求了解外部環(huán)境變化與國家政策導(dǎo)向，理解對集團(tuán)發(fā)展的影響在上述發(fā)展大環(huán)境下，理解集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的決策關(guān)注與管理需求參考通行實踐，結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策關(guān)注方向構(gòu)建藍(lán)圖業(yè)務(wù)框架基于戰(zhàn)略要求與領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注點，在業(yè)務(wù)框架基礎(chǔ)上組建分析場景定義管理駕駛艙的總體實施策略以及實施的優(yōu)先級定義管理駕駛艙的演進(jìn)路線5目錄II對集團(tuán)的理解I集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃方法III集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃IV實施策略與演進(jìn)路徑6從內(nèi)部發(fā)展來看，十一五以來，集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績獲得了大幅增長；業(yè)務(wù)發(fā)展實現(xiàn)了全面轉(zhuǎn)型集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績大幅增長，20xx年世界500強(qiáng)排名229。集團(tuán)公司有色黑色礦業(yè)黑色流通金融地產(chǎn)建設(shè)科技全面完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有效推進(jìn)體制變革，建立六大主業(yè)，以及多商品產(chǎn)業(yè)鏈布局。但另一方面，業(yè)務(wù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程仍在建設(shè)過程中，管理有待精細(xì)化。資源控制取得突破，部分在全球或國內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位：鐵：9.6億噸（20xx年）銅：1120萬噸（20xx年）鋅：中國最大鋅金屬生產(chǎn)商鉛：中國鉛金屬生產(chǎn)商第二鎢：資源儲量全球第一銻：銻品產(chǎn)量全球第一7但對比同業(yè)來看，集團(tuán)的經(jīng)營結(jié)構(gòu)、盈利能力均存在差距，盈利模式急需優(yōu)化提升說明：所有對標(biāo)數(shù)據(jù)均來源于20xx年年報稅前投資資本回報率=（息稅前利潤/收入）×（收入/投資資本）息稅前利潤/收入=1-（營運(yùn)成本/收入+其他營運(yùn)成本/收入）收入/投資資本=1/（營運(yùn)資本/收入+固定資產(chǎn)凈值/收入+其他資產(chǎn)凈值/收入）20xx年投資資本回報對標(biāo)分析1稅前投資資本回報率2息稅前利潤/收入3收入/投資資本4營運(yùn)成本/收入其他營運(yùn)成本/收入營運(yùn)資本/收入固定資產(chǎn)凈值/收入其他資產(chǎn)凈值/收入8從外部環(huán)境來看，近年來外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)動蕩，危機(jī)不斷。這給業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了相當(dāng)?shù)奶魬?zhàn)，也提供了不少機(jī)遇全球經(jīng)濟(jì)仍處于低迷期，增長緩慢全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，歐債危機(jī)不斷蔓延發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長缺乏動力，新興經(jīng)濟(jì)體普遍面臨通脹，增速下滑中國經(jīng)濟(jì)面臨出口萎縮、投資拉動難以為繼、國內(nèi)消費(fèi)不足的難處，且通脹形勢不容樂觀，增速放緩……資金緊張持續(xù)存在在控制通脹、遏制房價的形勢下，市場資金相對緊張企業(yè)將面臨現(xiàn)金流緊張、融資困難、資金成本高的狀況行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)增多鋼鐵市場終端需求低迷，行業(yè)盈利性跌低，擠壓貿(mào)易盈利空間PMI創(chuàng)出新低，有色金屬需求可能出現(xiàn)回落；受上年基數(shù)較高因素影響，今年行業(yè)景氣度將有所降低社會綜合成本攀升，容易加大生產(chǎn)成本壓力……給業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的影響挑戰(zhàn)須密切關(guān)注市場、深入研究市場，把握盈利空間，防范潛在風(fēng)險傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式受到挑戰(zhàn)，須覓求長效增長機(jī)制須追求管理效益。精益化管理是持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵成功因素之一機(jī)遇經(jīng)濟(jì)波動、行業(yè)調(diào)整、企業(yè)分化勢必會帶來新的并購與投資機(jī)遇。須把握好的機(jī)遇，實現(xiàn)集團(tuán)外延式增長國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整會帶來新的發(fā)展機(jī)遇，可爭取政策性優(yōu)勢，推動增長9面對這樣的經(jīng)濟(jì)形勢，國家政策也轉(zhuǎn)為“穩(wěn)中求進(jìn)”，中央企業(yè)須更為關(guān)注結(jié)構(gòu)性穩(wěn)定增長20xx年，中央確定今年經(jīng)濟(jì)工作主基調(diào)是“穩(wěn)中求進(jìn)”，突出“穩(wěn)增長、控物價、調(diào)結(jié)構(gòu)”。國資委提出的中央企業(yè)全年工作重點是“一抓、兩保、三突出”?！耙蛔ァ保褪亲ヂ鋵?。要抓好中央一系列會議精神的落實，抓好五年發(fā)展規(guī)劃落實。要緊緊圍繞“培育具有國際競爭力的世界一流企業(yè)”的核心目標(biāo)，切實推進(jìn)中央企業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要和“做強(qiáng)做優(yōu)”戰(zhàn)略的貫徹落實?！皟杀！?，就是保增長、保穩(wěn)定?！叭怀觥?，就是突出轉(zhuǎn)型升級、突出降本增效、突出風(fēng)險管控。給業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的影響須借助整體發(fā)展機(jī)遇，著力優(yōu)化公司經(jīng)營結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)模式，提升風(fēng)險意識，加強(qiáng)風(fēng)險管控，實現(xiàn)集團(tuán)穩(wěn)定增長。10基于十一五發(fā)展基礎(chǔ)，順應(yīng)外部形勢，十三五期間集團(tuán)提出了“一三五”的新型戰(zhàn)略發(fā)展要求，全面進(jìn)入戰(zhàn)略提升期，更為關(guān)注優(yōu)質(zhì)發(fā)展結(jié)合外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，遵循中央企業(yè)發(fā)展要求，立足于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)，集團(tuán)提出了新型戰(zhàn)略發(fā)展要求，更為關(guān)注：布局結(jié)構(gòu)優(yōu)化與核心能力提升，實現(xiàn)內(nèi)涵式和效益型發(fā)展。競爭能力經(jīng)營績效發(fā)展方式翻一番有色金屬資源商體制機(jī)制管理體系鐵礦資源供應(yīng)商鋼鐵產(chǎn)品流通服務(wù)商規(guī)模效益再翻“1”番打造“3”個新定位實現(xiàn)“5”個新再造20xx–20xx戰(zhàn)略提升期發(fā)展規(guī)劃協(xié)調(diào)發(fā)展創(chuàng)新發(fā)展綠色發(fā)展和諧發(fā)展十三五期間，在堅持集團(tuán)使命、愿景、戰(zhàn)略不動搖的前提下，在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)上，須圍繞市場，進(jìn)一步優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條提升礦產(chǎn)資源運(yùn)營，強(qiáng)化上游資源掌控增強(qiáng)供應(yīng)鏈管理與服務(wù)，提升競爭力水平發(fā)展科技創(chuàng)新，促進(jìn)生產(chǎn)力提高全面提升內(nèi)部管理，實現(xiàn)管理精細(xì)集約化11在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層面，為保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，須從內(nèi)外部多個視角密切關(guān)注外部經(jīng)濟(jì)形勢與集團(tuán)發(fā)展動向，及時、有效決策與推動圍繞股東價值回報與戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層一般主要關(guān)注公司的綜合業(yè)績表現(xiàn)，外部環(huán)境變化對公司可能產(chǎn)生的影響，公司的內(nèi)部運(yùn)營發(fā)展?fàn)顩r等。戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)能否實現(xiàn)集團(tuán)價值與戰(zhàn)略目標(biāo)要求？外部市場影響外部宏觀、行業(yè)環(huán)境變化給內(nèi)部運(yùn)營發(fā)展帶來了哪些影響？如何應(yīng)對？外部資金環(huán)境比變化對集團(tuán)資金供應(yīng)產(chǎn)生了哪些影響？如何應(yīng)對？內(nèi)部運(yùn)營發(fā)展財務(wù)表現(xiàn)背后存在哪些業(yè)務(wù)優(yōu)勢/問題？如何應(yīng)對？對比業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展存在哪些優(yōu)勢/問題？如何應(yīng)對？財務(wù)績效回報盈利能力如何？營運(yùn)效率如何？資本、資金支持如何？集團(tuán)財務(wù)價值回報如何？存在哪些優(yōu)勢/差距？挖掘細(xì)化，找出優(yōu)勢/差距，采取應(yīng)對策略挖掘業(yè)務(wù)根源，找出優(yōu)勢/差距，采取應(yīng)對策略推動集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)要求實現(xiàn)推動集團(tuán)財務(wù)回報優(yōu)化建立市場靈動，及時調(diào)整經(jīng)營策略及時調(diào)整資金策略有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技12具體地，從戰(zhàn)略實現(xiàn)來看，基于規(guī)劃要求，須持續(xù)跟蹤集團(tuán)總體規(guī)劃目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略、資源戰(zhàn)略以及安全生產(chǎn)、節(jié)能減排目標(biāo)實現(xiàn)情況集團(tuán)20xx規(guī)劃目標(biāo)主營業(yè)務(wù)收入：4000億元利潤總額：150億元EVA：60億元國有資產(chǎn)保值增值率平均達(dá)到120%資產(chǎn)負(fù)債率逐年下降，20xx年低于70%業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略戰(zhàn)略業(yè)務(wù)群組合重點商品組合產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)布局組合資源品種組合資源控制目標(biāo)商品經(jīng)營目標(biāo)安全生產(chǎn)與節(jié)能減排目標(biāo)對各業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展要求的解讀詳見后包含區(qū)域發(fā)展要求包含區(qū)域發(fā)展要求13相應(yīng)地，利用集團(tuán)管理駕駛艙，在戰(zhàn)略層面，將對集團(tuán)的規(guī)劃目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合、源控制、商品組合以及其他重點要求進(jìn)行跟蹤，及時掌握優(yōu)勢與差距戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)組合主要業(yè)務(wù)組合產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合戰(zhàn)略資源控制品種組合控制量區(qū)域布局可開采周期戰(zhàn)略其他戰(zhàn)略重點投資收購管理變革等等14從財務(wù)回報視角，為確保集團(tuán)價值目標(biāo)的實現(xiàn)，須關(guān)注集團(tuán)當(dāng)期價值實現(xiàn)與未來價值創(chuàng)造主營業(yè)務(wù)收入4000億元利潤總額150億元EVA60億元20xx規(guī)劃目標(biāo)當(dāng)前價值回報未來價值創(chuàng)造投資資本回報資本成本經(jīng)營利潤資產(chǎn)效率對比目標(biāo)要求，集團(tuán)盈利水平如何？存在怎樣的優(yōu)勢/差距？對比目標(biāo)要求，集團(tuán)規(guī)模發(fā)展如何？存在怎樣的優(yōu)勢/差距？生產(chǎn)業(yè)務(wù)成本水平如何？是否具有成本競爭優(yōu)勢？集團(tuán)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及其分布如何？優(yōu)勢/差距背后的業(yè)務(wù)根源是什么？應(yīng)如何發(fā)揮/改進(jìn)？集團(tuán)流動資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)效率如何？存在哪些優(yōu)勢/問題？集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)如何？成本水平如何？集團(tuán)是否存在償債風(fēng)險？集團(tuán)資金水平如何？是否能夠保證業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)？應(yīng)當(dāng)采取怎樣的資本/資金策略？未來集團(tuán)需要實現(xiàn)怎樣的規(guī)模、盈利發(fā)展與價值創(chuàng)造才能滿足戰(zhàn)略目標(biāo)要求？為保證未來業(yè)務(wù)經(jīng)營、投資并購發(fā)展要求，需要怎樣的資本運(yùn)作、資金策略以保障資金供應(yīng)？對業(yè)務(wù)經(jīng)營、投資并購的發(fā)展要求是怎樣的？盈利能力業(yè)務(wù)經(jīng)營營運(yùn)效率資金保障償債能力預(yù)測模擬業(yè)務(wù)經(jīng)營15利用集團(tuán)管理駕駛艙，將基于價值創(chuàng)造路徑，結(jié)合集團(tuán)戰(zhàn)略管控要求，對集團(tuán)、業(yè)務(wù)中心的財務(wù)回報進(jìn)行反映與分析，挖掘優(yōu)勢與差距，支持決策優(yōu)化總體上，集團(tuán)推行戰(zhàn)略管控模式。因此，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層需要了解集團(tuán)、各業(yè)務(wù)中心的價值創(chuàng)造情況；對比目標(biāo)要求，理解存在的優(yōu)勢與差距，及其背后主要的業(yè)務(wù)原因。EVA盈利能力營運(yùn)效率資本成本未來預(yù)測利潤水平收入規(guī)模成本節(jié)約資產(chǎn)效率股權(quán)結(jié)構(gòu)資金水平償債能力資金環(huán)境業(yè)務(wù)根源財務(wù)結(jié)果業(yè)務(wù)場景企業(yè)價值財務(wù)當(dāng)前價值未來價值資金保障資金場景市場宏觀環(huán)境負(fù)債結(jié)構(gòu)16集團(tuán)對有色業(yè)務(wù)采取戰(zhàn)略偏運(yùn)營的管控模式。因此，在集團(tuán)層面除了解有色業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)之外，還須更多地了解其總體運(yùn)營情況。從有色業(yè)務(wù)角度，為實現(xiàn)“中國最具優(yōu)勢的有色金屬資源商”這一戰(zhàn)略要求，須著力優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，區(qū)分品種策略加強(qiáng)資源控制、優(yōu)化經(jīng)營運(yùn)作中國最具優(yōu)勢的有色金屬資源商發(fā)揮戰(zhàn)略性競爭優(yōu)勢實現(xiàn)卓越運(yùn)營優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)強(qiáng)化資源控制區(qū)分品種市場運(yùn)作供應(yīng)鏈協(xié)同精益生產(chǎn)有色金屬品種組合如何？盈利性如何？各品種的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分布如何？是否具有市場競爭力？當(dāng)前資源控制情況如何？對業(yè)務(wù)發(fā)展的支持力度如何？重點金屬品種的目標(biāo)市場資源拓展機(jī)遇如何？集團(tuán)資金能否支持？生產(chǎn)效率如何？生產(chǎn)成本如何？基于發(fā)展戰(zhàn)略，區(qū)分采選、冶煉、加工環(huán)節(jié)：市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境如何？主要金屬品種價格走勢如何？需要采取怎樣的經(jīng)營策略？關(guān)鍵客戶、供應(yīng)商分布及其貢獻(xiàn)情況如何？風(fēng)險水平如何？主要金屬品種的目標(biāo)市場經(jīng)營情況如何？市場地位如何？采購、生產(chǎn)、銷售協(xié)同情況如何？不完全列舉商品經(jīng)營的市場風(fēng)險水平如何？應(yīng)如何應(yīng)對？業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)資源布局市場動態(tài)投資并購營銷情況風(fēng)險水平關(guān)鍵客戶/供應(yīng)商生產(chǎn)運(yùn)營庫存情況17利用集團(tuán)管理駕駛艙，將著力圍繞有色業(yè)務(wù)上述發(fā)展與管控要求，建設(shè)相應(yīng)的分析場景，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理與決策基于上述理解，我們將結(jié)合市場動態(tài)，著力通過對有色業(yè)務(wù)的經(jīng)營結(jié)構(gòu)以及各類品種的經(jīng)營情況的綜合分析來支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對有色業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略管控型決策需求。財務(wù)有色業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)戰(zhàn)略有色業(yè)務(wù)組合商品組合經(jīng)營量產(chǎn)業(yè)鏈分布戰(zhàn)略有色資源控制品種組合控制量區(qū)域布局可開采周期市場有色行業(yè)態(tài)勢境內(nèi)外資源總量與動態(tài)根據(jù)市場動態(tài)，發(fā)掘投資并購機(jī)遇，提升資源掌控量經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)走勢根據(jù)市場動態(tài)，優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)營生產(chǎn)運(yùn)營產(chǎn)量水平生產(chǎn)成本市場營銷銷售水平供應(yīng)鏈協(xié)同庫存及其占用庫存周轉(zhuǎn)效率運(yùn)營有色內(nèi)部運(yùn)營結(jié)合投資并購進(jìn)行分析市場關(guān)鍵客戶不完全列舉信用風(fēng)險市場風(fēng)險運(yùn)營全面風(fēng)險18從黑礦業(yè)務(wù)角度，為實現(xiàn)“中國最大的鐵礦資源供應(yīng)商”這一戰(zhàn)略要求，須著力推進(jìn)資源占有與礦產(chǎn)開發(fā)中國最大的鐵礦資源供應(yīng)商20xx年集團(tuán)鐵精礦資源供應(yīng)能力超過5000萬噸加大資源占有加強(qiáng)礦產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)當(dāng)前掌控的鐵礦資源有多少？分布在哪里？質(zhì)量水平如何？市場鐵礦資源儲量如何？分布如何？存在哪些資源獲取機(jī)會？可行性如何？當(dāng)前資源占有未來資源獲取產(chǎn)能建設(shè)精益生產(chǎn)當(dāng)期占有資源的供應(yīng)周期如何？集團(tuán)資金能否支持？產(chǎn)能梯次分布如何？建設(shè)中產(chǎn)能，產(chǎn)能建設(shè)速度、質(zhì)量如何？已投產(chǎn)產(chǎn)能，生產(chǎn)水平如何？已投產(chǎn)產(chǎn)能，生產(chǎn)成本如何？鐵礦資源布局鐵礦市場態(tài)勢投資并購分析開發(fā)生產(chǎn)情況成本水平集團(tuán)對黑礦業(yè)務(wù)采取戰(zhàn)略偏運(yùn)營的管控模式。因此，在集團(tuán)層面除了解黑礦業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)之外，還須更多地了解其總體運(yùn)營情況。不完全列舉19利用集團(tuán)管理駕駛艙，將著力圍繞黑礦業(yè)務(wù)上述發(fā)展與管控要求，建設(shè)相應(yīng)的分析場景，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理與決策基于上述理解，我們將結(jié)合市場動態(tài)，著力通過對黑礦業(yè)務(wù)資源占有與開發(fā)生產(chǎn)情況的綜合分析來支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對黑礦業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略管控型決策需求。戰(zhàn)略黑礦資源控制產(chǎn)能梯次市場黑礦行業(yè)態(tài)勢境內(nèi)外資源總量與動態(tài)品種組合市場走勢與產(chǎn)能布局根據(jù)市場動態(tài)，發(fā)掘投資并購機(jī)遇，提升資源掌控量結(jié)合市場走勢，資源儲量，優(yōu)化開發(fā)梯次，保障可持續(xù)運(yùn)作運(yùn)營黑礦業(yè)務(wù)開發(fā)與生產(chǎn)控制量區(qū)域布局財務(wù)黑礦業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)開發(fā)能力生產(chǎn)成本產(chǎn)量水平產(chǎn)能效率產(chǎn)能建設(shè)生產(chǎn)水平結(jié)合投資并購進(jìn)行分析不完全列舉20從黑流業(yè)務(wù)角度，為實現(xiàn)“中國最大的鋼鐵產(chǎn)品流通服務(wù)商”這一戰(zhàn)略要求，須緊密圍繞市場，優(yōu)化供應(yīng)鏈運(yùn)作與客戶服務(wù)，提高產(chǎn)品流通效率集團(tuán)對黑流業(yè)務(wù)采取戰(zhàn)略偏運(yùn)營的管控模式。因此，在集團(tuán)層面除了解黑流業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)之外，還須更多地了解其總體運(yùn)營情況。中國最大的鋼鐵產(chǎn)品流通服務(wù)商緊密圍繞市場優(yōu)質(zhì)流通服務(wù)市場價格走勢如何？需要采取怎樣的流通策略？行業(yè)發(fā)展方向如何？對產(chǎn)品組合、業(yè)務(wù)模式會產(chǎn)生怎樣的影響？優(yōu)勢產(chǎn)品組合產(chǎn)品組合盈利性如何？市場地位與影響力如何？業(yè)務(wù)模式需要采取怎樣的商品發(fā)展策略？采購保障流通效率客戶貢獻(xiàn)流通業(yè)務(wù)模式組合如何？盈利能力如何？供應(yīng)商結(jié)構(gòu)、分布如何？前十大供應(yīng)商分布如何？采購貢獻(xiàn)如何？資金占用如何？供應(yīng)商風(fēng)險水平如何？如何應(yīng)對？客戶結(jié)構(gòu)、分布如何？前十大客戶分布如何？利潤貢獻(xiàn)如何？資金占用如何？客戶風(fēng)險水平如何？應(yīng)如何應(yīng)對？商品流通效率如何？積壓庫存的風(fēng)險水平如何？如何應(yīng)對？運(yùn)營體系平臺建設(shè)情況如何？成效如何？供應(yīng)鏈增值服務(wù)發(fā)展如何？成效如何？鋼鐵產(chǎn)品市場商品組合內(nèi)部運(yùn)營模式供應(yīng)商情況客戶情況庫存情況風(fēng)險管控20xx年流通量3500萬噸“三個體系”“三個平臺”“三種能力”不完全列舉21利用集團(tuán)管理駕駛艙，將著力圍繞黑流業(yè)務(wù)上述發(fā)展與管控要求，建設(shè)相應(yīng)的分析場景，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理與決策基于上述理解，我們將著力通過對黑色金屬市場動態(tài)、黑流業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈運(yùn)作與流通效率的綜合分析來支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對黑流業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略管控型決策需求。財務(wù)黑流業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)戰(zhàn)略黑色商品組合經(jīng)營結(jié)構(gòu)經(jīng)營量市場鋼鐵行業(yè)態(tài)勢行業(yè)發(fā)展趨勢市場價格走勢客戶結(jié)構(gòu)前十大客戶供應(yīng)商結(jié)構(gòu)前十大供應(yīng)商市場客戶市場供應(yīng)商庫存及其占用庫存周轉(zhuǎn)效率運(yùn)營風(fēng)險管理信用風(fēng)險市場風(fēng)險傳統(tǒng)貿(mào)易業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈管理與服務(wù)運(yùn)營黑流內(nèi)部運(yùn)營流通業(yè)務(wù)模式商品流通效率結(jié)合市場動態(tài)，優(yōu)化商品組合結(jié)合市場走勢與商品戰(zhàn)略要求，優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)營客戶、供應(yīng)商結(jié)構(gòu)是業(yè)務(wù)模式的重要體現(xiàn)商品組合不完全列舉22從金融業(yè)務(wù)角度，為實現(xiàn)集團(tuán)“金融服務(wù)平臺”與“利潤支柱之一”的戰(zhàn)略定位要求，須著力推進(jìn)產(chǎn)融協(xié)同、發(fā)展主要金融業(yè)務(wù)金融業(yè)務(wù)中心“一個中心”“兩個定位”“六種核心業(yè)務(wù)”“五項發(fā)展舉措”金融服務(wù)平臺利潤支柱之一集團(tuán)對金融業(yè)務(wù)采取戰(zhàn)略偏財務(wù)的管控模式。因此，集團(tuán)層面重在了解利潤貢獻(xiàn)與協(xié)同服務(wù)情況。增強(qiáng)金融服務(wù)競爭力優(yōu)化金融業(yè)務(wù)運(yùn)營實現(xiàn)利潤創(chuàng)造為集團(tuán)內(nèi)部客戶提供資金、結(jié)算等各種金融服務(wù)的情況如何？滿意度如何？為集團(tuán)其他業(yè)務(wù)外部客戶提供金融服務(wù)的情況如何？滿意度如何？金融業(yè)務(wù)單元的利潤回報怎樣？主要金融業(yè)態(tài)的綜合運(yùn)營情況如何？金融投資情況如何？風(fēng)險如何？盈利貢獻(xiàn)內(nèi)部運(yùn)營不完全列舉23利用集團(tuán)管理駕駛艙，將著力圍繞金融業(yè)務(wù)上述發(fā)展與管控要求，建設(shè)相應(yīng)的分析場景，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理與決策基于上述理解，我們將著力通過對金融業(yè)務(wù)盈利與協(xié)同服務(wù)、綜合化運(yùn)營的綜合分析來支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對金融業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略管控型決策需求。財務(wù)金融業(yè)務(wù)盈利貢獻(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部客戶金融服務(wù)概況主要業(yè)態(tài)綜合運(yùn)營概況集團(tuán)其他業(yè)務(wù)外部客戶協(xié)同服務(wù)概況金融投資運(yùn)作情況金融行業(yè)走勢運(yùn)營金融內(nèi)部運(yùn)營市場行業(yè)態(tài)勢不完全列舉24從地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)角度，為實現(xiàn)“全國性具有綜合競爭實力的房地產(chǎn)企業(yè)”的戰(zhàn)略要求，須穩(wěn)定房地產(chǎn)利潤支柱，發(fā)展建安增值服務(wù)全國性具有綜合競爭實力的房地產(chǎn)企業(yè)地產(chǎn)利潤支柱建安增值服務(wù)集團(tuán)對地產(chǎn)業(yè)務(wù)采取戰(zhàn)略偏財務(wù)的管控模式。因此，集團(tuán)層面重在了解利潤貢獻(xiàn)與大體運(yùn)營概況。商住地產(chǎn)工業(yè)地產(chǎn)協(xié)同服務(wù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局保障儲備降低成本房地產(chǎn)產(chǎn)品組合如何？盈利性如何？資金周轉(zhuǎn)效率如何？庫存周轉(zhuǎn)效率如何？土地儲備如何？為集團(tuán)客戶提供冶建、礦建協(xié)同業(yè)務(wù)情況如何？滿意度如何？實現(xiàn)快速周轉(zhuǎn)區(qū)域布局如何？市場地位如何？土地成本如何？如何利用協(xié)同效應(yīng)，降低成本？標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作能力如何？資金需求怎樣？如何保障？工業(yè)地產(chǎn)盈利性如何？項目開發(fā)進(jìn)展如何？盈利性結(jié)構(gòu)布局地產(chǎn)開發(fā)資金保障及效率協(xié)同服務(wù)不完全列舉25利用集團(tuán)管理駕駛艙，將著力圍繞地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)上述發(fā)展與管控要求，建設(shè)相應(yīng)的分析場景，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理與決策財務(wù)地產(chǎn)建安盈利貢獻(xiàn)基于上述理解，我們將著力通過對地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)盈利貢獻(xiàn)以及地產(chǎn)業(yè)務(wù)總體運(yùn)營情況、建安業(yè)務(wù)協(xié)同服務(wù)情況的綜合分析來支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略管控型決策需求。結(jié)構(gòu)布局標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況土地儲備周轉(zhuǎn)效率土地成本房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資金保障建安協(xié)同服務(wù)市場房地產(chǎn)行業(yè)態(tài)勢運(yùn)營地產(chǎn)建安內(nèi)部運(yùn)營庫存周轉(zhuǎn)效率資金周轉(zhuǎn)效率在建項目進(jìn)展情況不完全列舉26目錄II對集團(tuán)的理解I集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃方法III集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃IV實施策略與演進(jìn)路徑27集團(tuán)管理駕駛艙的定位與建設(shè)目標(biāo)集團(tuán)管理駕駛艙是立足于管理分析平臺之上、面向公司領(lǐng)導(dǎo)層的專業(yè)服務(wù)平臺，旨在為公司領(lǐng)導(dǎo)提供高階決策所需要的各方面信息與支持。高效決策提升管理全景視窗宣傳形象集團(tuán)管理駕駛艙面向高階決策需求，基于智能技術(shù)平臺，支持集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的各項決策預(yù)演，實現(xiàn)高效決策為集團(tuán)提供高科技化、界面美觀、互動良好的展示、宣傳和介紹的平臺覆蓋集團(tuán)范疇，與管理決策平臺無縫銜接，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層提供全方面、多視角的信息展示窗口基于高管決策支持平臺建設(shè)，自上而下推動中層管理、前端業(yè)務(wù)提升，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)發(fā)展28集團(tuán)管理駕駛艙建設(shè)藍(lán)圖的設(shè)計思路以集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略為驅(qū)動，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)層管理決策關(guān)注重點，參照管理駕駛艙建設(shè)通用實踐，為集團(tuán)量身打造一套高層決策支持平臺。集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略關(guān)注財務(wù)成果外部市場內(nèi)部運(yùn)營CXOCOOCFOCEO在框架基礎(chǔ)上，結(jié)合不同領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注重點，構(gòu)建相應(yīng)場景組合，滿足特定決策需求領(lǐng)導(dǎo)層關(guān)注點集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖框架基于領(lǐng)導(dǎo)需求的組合定制29集團(tuán)管理駕駛艙旨在通過戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運(yùn)營四個視角的高階分析，為領(lǐng)導(dǎo)層全方位提供決策所需要的關(guān)鍵信息戰(zhàn)略關(guān)注集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)推進(jìn)情況如何？存在哪些發(fā)展優(yōu)勢與差距？財務(wù)成果集團(tuán)發(fā)展在財務(wù)上的具體體現(xiàn)如何？價值回報如何？外部市場外部市場環(huán)境如何？主要業(yè)務(wù)發(fā)展面臨哪些機(jī)遇與調(diào)整？市場地位如何？內(nèi)部運(yùn)營如何通過內(nèi)部運(yùn)營提升、人才支持實現(xiàn)集團(tuán)持續(xù)的價值創(chuàng)造？基于戰(zhàn)略發(fā)展要求，借鑒平衡計分卡與管理駕駛艙通用四面墻系統(tǒng)，建議從戰(zhàn)略、財務(wù)、市場、運(yùn)營視角建設(shè)管理駕駛艙。對集團(tuán)財務(wù)體現(xiàn)進(jìn)行分析結(jié)合業(yè)務(wù)特點，從內(nèi)外部視角對業(yè)務(wù)根源進(jìn)行追溯推進(jìn)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展與優(yōu)化推進(jìn)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展與優(yōu)化30集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖框架外部市場M1宏觀環(huán)境M2行業(yè)態(tài)勢M3市場地位M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商集團(tuán)管理駕駛艙應(yīng)著重體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)層所關(guān)注的集團(tuán)總體經(jīng)營情況與前景，重大業(yè)務(wù)事項等。總體框架建議如下：內(nèi)部運(yùn)營O1運(yùn)營總覽O4人才與發(fā)展O2HSEO3全面風(fēng)險黑礦黑流有色金融地產(chǎn)科技財務(wù)成果F3盈利能力F1組織業(yè)績F5資金保障F6償債能力F4營運(yùn)效率F7模擬預(yù)測F2EVA戰(zhàn)略關(guān)注S1規(guī)劃目標(biāo)S4投資并購S3資源控制S2業(yè)務(wù)組合S5其他戰(zhàn)略項目31集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–戰(zhàn)略關(guān)注：

基于集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，從集團(tuán)整體視角出發(fā)的戰(zhàn)略性追蹤與分析戰(zhàn)略關(guān)注S3資源控制S1規(guī)劃目標(biāo)S4投資并購S2業(yè)務(wù)組合主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合分析目的：跟蹤集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)完成情況追蹤集團(tuán)戰(zhàn)略重點要求的推進(jìn)情況對比集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)要求，了解當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展存在哪些差距與優(yōu)勢？以及時采取應(yīng)對策略主要內(nèi)容：五年規(guī)劃目標(biāo)推進(jìn)情況對比集團(tuán)五年規(guī)劃目標(biāo)要求，追蹤目標(biāo)完成情況，了解當(dāng)前的發(fā)展優(yōu)勢與差距。主要包括：S1:規(guī)劃目標(biāo)追蹤戰(zhàn)略重點要求推進(jìn)情況基于集團(tuán)五年規(guī)劃、年度發(fā)展重點要求，分析當(dāng)前戰(zhàn)略重點推進(jìn)情況，主要包括：S2:業(yè)務(wù)組合結(jié)構(gòu)優(yōu)化S3:資源控制S4:投資并購S5:其他戰(zhàn)略重點項目推進(jìn)S5其他戰(zhàn)略項目32集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–戰(zhàn)略關(guān)注：S1規(guī)劃目標(biāo)S1規(guī)劃目標(biāo)分析目的：基于集團(tuán)五年戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)要求，追蹤規(guī)劃目標(biāo)完成情況，了解當(dāng)前發(fā)展存在的優(yōu)勢與差距，理解未來發(fā)展的優(yōu)化調(diào)整方向。規(guī)劃目標(biāo)財務(wù)安全生產(chǎn)節(jié)能減排主營業(yè)務(wù)收入利潤總額EVA國有資產(chǎn)保值增值率資產(chǎn)負(fù)債率規(guī)劃目標(biāo)內(nèi)涵主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)對比目標(biāo)值，跟蹤集團(tuán)規(guī)劃目標(biāo)完成進(jìn)度及時預(yù)警提示集團(tuán)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展存在的問題與風(fēng)險（根據(jù)國資委要求，基于集團(tuán)自身業(yè)務(wù)發(fā)展特點，參考外部同行實踐，設(shè)定相應(yīng)的預(yù)警區(qū)間）追溯至年度業(yè)績分析，進(jìn)一步挖掘問題及其根源目標(biāo)追蹤示例：進(jìn)一步鉆取分析年度經(jīng)營業(yè)績33集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–戰(zhàn)略關(guān)注：S2業(yè)務(wù)組合分析目的：基于集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中對業(yè)務(wù)組合發(fā)展、商品經(jīng)營的戰(zhàn)略要求，多視角跟蹤集團(tuán)主要業(yè)務(wù)組合的結(jié)構(gòu)、分布與發(fā)展趨勢；對比戰(zhàn)略規(guī)劃要求，了解業(yè)務(wù)發(fā)展的優(yōu)勢與差距，支持業(yè)務(wù)經(jīng)營策略調(diào)整，或集團(tuán)戰(zhàn)略優(yōu)化。S2業(yè)務(wù)組合主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合業(yè)務(wù)組合管理視角主要業(yè)務(wù)組合產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容S2.1主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析集團(tuán)主要業(yè)務(wù)的資源占用及其貢獻(xiàn)情況，支持主業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以提升盈利性集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心規(guī)模貢獻(xiàn)（如：營業(yè)收入）利潤貢獻(xiàn)（如：利潤總額）資源占用（如：資產(chǎn)總額）S2.2產(chǎn)業(yè)鏈布局分析集團(tuán)主要經(jīng)營產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的資源占用及其貢獻(xiàn)情況，支持經(jīng)營結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以提升盈利性集團(tuán)–產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模貢獻(xiàn)（如：營業(yè)收入）利潤貢獻(xiàn)（如：利潤總額）資源占用（如：資產(chǎn)總額）S2.3區(qū)域布局分析集團(tuán)業(yè)務(wù)的區(qū)域分布情況，以契合全球化發(fā)展戰(zhàn)略要求集團(tuán)–區(qū)域規(guī)模分布（如：營業(yè)收入）利潤分布（如：利潤總額）資產(chǎn)分布（如：資產(chǎn)總額）S2.4商品組合結(jié)合商品經(jīng)營目標(biāo)，分析集團(tuán)重點商品的經(jīng)營情況，以契合商品戰(zhàn)略發(fā)展要求集團(tuán)–重點商品經(jīng)營規(guī)模（如：發(fā)貨額、發(fā)貨量等）進(jìn)一步鉆取分析各業(yè)務(wù)運(yùn)營情況34集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–戰(zhàn)略關(guān)注：S3資源控制S3資源控制分析目的：基于集團(tuán)資源戰(zhàn)略要求，區(qū)分重點資源品種，結(jié)合其地域性特征，了解集團(tuán)的資源掌控情況、集團(tuán)掌控資源所能支持的業(yè)務(wù)發(fā)展周期、集團(tuán)在資源市場上的拓展空間。資源品種集團(tuán)控制情況市場獲取空間控制量區(qū)域分布可開采周期資源控制內(nèi)涵鐵礦石銅鋁鉛鋅稀土鎢銻關(guān)鍵資源，加大境外獲取國內(nèi)優(yōu)勢資源，提高在手儲量市場資源儲量主要企業(yè)占有分布主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)–資源品種–區(qū)域–礦山集團(tuán)的資源控制情況資源占有規(guī)模占有資源的可開采周期資源地域分布與目標(biāo)要求相比的優(yōu)勢與差距資源品種–區(qū)域市場資源總量市場資源在主要企業(yè)之間的分布情況結(jié)合投資并購/采選業(yè)務(wù)進(jìn)行分析35集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–戰(zhàn)略關(guān)注：S4投資并購分析目的：了解集團(tuán)投資并購的投入與推進(jìn)情況。對于重大投資并購項目，基于戰(zhàn)略性視角全生命周期追蹤項目情況，以確保：投資并購符合集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展要求，給集團(tuán)帶來如期收益，為未來的投資并購提供經(jīng)驗參考。對集團(tuán)而言，投資并購是重要的發(fā)展方式之一在集團(tuán)戰(zhàn)略管控層面，需要對重大投資并購項目進(jìn)行全過程追蹤投資并購總投入重大投資并購項目S4投資并購?fù)顿Y并購主要考慮點主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心

–項目投資并購總規(guī)模重大投資并購項目追蹤，包括戰(zhàn)略契合度項目可行性項目預(yù)期收益項目資金需求及其支持情況項目過程推進(jìn)情況整合后實際收益等等項目前–可研分析項目中–執(zhí)行追蹤項目后–評價分析36集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–戰(zhàn)略關(guān)注：S5其他戰(zhàn)略項目分析目的：基于集團(tuán)戰(zhàn)略要求，了解其他戰(zhàn)略重點事項的推進(jìn)情況，例如管理體制變革、大型信息化建設(shè)項目等等。以確保戰(zhàn)略重點有序推進(jìn)。視集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃發(fā)展要求，其他戰(zhàn)略推進(jìn)重點往往包括：集團(tuán)管理變革大型信息化建設(shè)等等S5其他戰(zhàn)略項目其他戰(zhàn)略重點主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)–

項目戰(zhàn)略重點項目的推進(jìn)情況戰(zhàn)略重點項目的實際收益37集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財務(wù)成果：

遵循價值創(chuàng)造路徑，從集團(tuán)到業(yè)務(wù)中心，對公司財務(wù)回報進(jìn)行追蹤與分析財務(wù)成果F7模擬預(yù)測F4營運(yùn)效率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)效率F6償債能力F5資金保障F3盈利能力綜合盈利能力F1組織業(yè)績集團(tuán)業(yè)績業(yè)務(wù)中心業(yè)績F2EVA分析目的：基于價值視角，全方位掌握集團(tuán)財務(wù)業(yè)績，幫助發(fā)現(xiàn)問題掌握集團(tuán)資金水平，及時采取策略，保障資金供應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)變化，模擬分析未來業(yè)績走勢，支持業(yè)務(wù)調(diào)整主要內(nèi)容：業(yè)績目標(biāo)完成情況追蹤業(yè)績考核目標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢與差距。F1:組織業(yè)績價值創(chuàng)造情況基于EVA，掌握集團(tuán)的價值創(chuàng)造及其構(gòu)成。著重分析：F2:EVA價值樹F3:盈利能力F4:營運(yùn)效率資金保障及其風(fēng)險情況致力于財務(wù)資源保障，掌握集團(tuán)的資金水平、風(fēng)險水平，把握未來資金運(yùn)作方向，支持業(yè)務(wù)發(fā)展。主要包括：F5:資金保障F6:償債能力未來關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)走勢基于特定業(yè)務(wù)場景，對集團(tuán)未來的業(yè)績走勢進(jìn)行模擬分析。F7:模擬預(yù)測國資委考核口徑內(nèi)部管理口徑商品獲利能力38集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財務(wù)成果：F1組織業(yè)績分析目的：對比年度經(jīng)營目標(biāo)、考核目標(biāo)要求，追蹤集團(tuán)、各業(yè)務(wù)中心業(yè)績完成情況，了解當(dāng)前發(fā)展存在的優(yōu)勢與差距，理解未來發(fā)展的優(yōu)化調(diào)整方向。F1組織業(yè)績集團(tuán)業(yè)績業(yè)務(wù)中心業(yè)績在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層面，主要關(guān)注集團(tuán)總體的業(yè)績完成情況，以及各業(yè)務(wù)中心、直管單位的業(yè)績完成情況：集團(tuán)業(yè)績國資委考核目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)集團(tuán)業(yè)務(wù)實際業(yè)務(wù)中心業(yè)績業(yè)務(wù)中心經(jīng)營實際業(yè)務(wù)中心考核目標(biāo)分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容F1.1集團(tuán)業(yè)績對比集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)、國資委年度考核目標(biāo)，追蹤集團(tuán)的業(yè)績完成情況，挖掘發(fā)展優(yōu)勢與差距集團(tuán)集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)（基本目標(biāo)、挑戰(zhàn)目標(biāo)）追蹤國資委年度考核目標(biāo)追蹤F1.2業(yè)務(wù)中心業(yè)績對比年度考核目標(biāo)，追蹤各業(yè)務(wù)中心、直管單位的業(yè)績完成情況，挖掘發(fā)展優(yōu)勢與差距業(yè)務(wù)中心/直管單位業(yè)務(wù)中心年度考核目標(biāo)追蹤進(jìn)一步鉆取分析具體財務(wù)情況39集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財務(wù)成果：F2EVA分析目的：遵循EVA價值創(chuàng)造路徑，對集團(tuán)的價值回報及其關(guān)鍵驅(qū)動因素進(jìn)行追溯分析，對比目標(biāo)或預(yù)算要求，發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢與差距，理解未來發(fā)展的優(yōu)化調(diào)整方向。F2EVA國資委考核口徑內(nèi)部管理口徑國資委口徑EVA分解示例：分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容F2.1EVA–國資委考核口徑按照國資委考核口徑要求，對EVA價值樹進(jìn)行分析，了解價值創(chuàng)造路徑中的優(yōu)勢與差距集團(tuán)對比目標(biāo)/預(yù)算要求，分析EVA稅后凈營業(yè)利潤，及其細(xì)分指標(biāo)投入資本，及其細(xì)分指標(biāo)資本成本率F2.2EVA–內(nèi)部管理口徑按照集團(tuán)內(nèi)部管理口徑要求，對EVA價值樹進(jìn)行分析，了解價值創(chuàng)造路徑中的優(yōu)勢與差距集團(tuán)對比目標(biāo)/預(yù)算要求，分析EVA及其細(xì)分指標(biāo)進(jìn)一步鉆取分析盈利、效率等40集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財務(wù)成果：F3盈利能力分析目的：對集團(tuán)價值實現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動之一–盈利能力進(jìn)行挖掘與分析，了解存在的優(yōu)勢與差距，追溯背后的業(yè)務(wù)原因，以推動未來優(yōu)化與發(fā)展。F3盈利能力綜合盈利能力商品獲利能力價值創(chuàng)造路徑–盈利能力當(dāng)前價值EVA資本成本投資資本回報經(jīng)營利潤資產(chǎn)效率重點商品獲利能力主要業(yè)務(wù)盈利能力收入水平成本水平重點商品銷售情況銷售量銷售價貿(mào)易商品–采購成本生產(chǎn)產(chǎn)品–生產(chǎn)成本基于戰(zhàn)略偏運(yùn)營管控需求，對金屬礦產(chǎn)商品著重分析重點商品成本情況進(jìn)一步鉆取分析業(yè)務(wù)運(yùn)營情況41集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財務(wù)成果：F3盈利能力（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容F3.1綜合盈利能力對集團(tuán)、業(yè)務(wù)中心的盈利能力及其發(fā)展趨勢進(jìn)行分析，了解變化特點，挖掘提升空間集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心基于綜合性盈利指標(biāo)（如：利潤總額、凈資產(chǎn)收益率等）的目標(biāo)/預(yù)算對比分析、趨勢分析等集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心–產(chǎn)業(yè)鏈/業(yè)務(wù)類型基于各類型營業(yè)收入、營業(yè)成本的目標(biāo)/預(yù)算對比分析、結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等F3.2商品獲利能力對重點商品的獲利能力進(jìn)行追蹤與分析，掌握變化特點，挖掘優(yōu)勢與差距，對業(yè)務(wù)發(fā)展予以提示、指導(dǎo)集團(tuán)–重點商品–生產(chǎn)/貿(mào)易基于以下指標(biāo)的目標(biāo)/預(yù)算對比分析、趨勢分析等：商品盈利性指標(biāo)（如：銷售毛利潤、銷售毛利率等）商品銷售收入、量、價類指標(biāo)42集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財務(wù)成果：F4營運(yùn)效率分析目的：對集團(tuán)價值實現(xiàn)的關(guān)鍵驅(qū)動之一–營運(yùn)效率進(jìn)行挖掘與分析，了解存在的優(yōu)勢與差距，追溯背后的業(yè)務(wù)原因，以推動未來優(yōu)化與發(fā)展。F4營運(yùn)效率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)效率價值創(chuàng)造路徑–營運(yùn)效率當(dāng)前價值EVA資本成本投資資本回報經(jīng)營利潤資產(chǎn)效率流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款預(yù)付賬款貨幣資金資產(chǎn)質(zhì)量及其周轉(zhuǎn)效率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及其變化趨勢關(guān)聯(lián)分析資金情況進(jìn)一步鉆取分析業(yè)務(wù)運(yùn)營情況43集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財務(wù)成果：F4營運(yùn)效率（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容F4.1資產(chǎn)結(jié)構(gòu)對集團(tuán)的資產(chǎn)規(guī)模及其結(jié)構(gòu)、變化趨勢進(jìn)行分析，了解集團(tuán)的資產(chǎn)特點，追溯挖掘背后的業(yè)務(wù)驅(qū)動，推動公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與效率提升著重分析流動資產(chǎn)情況集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心基于以下資產(chǎn)類指標(biāo)的結(jié)構(gòu)、趨勢等分析：資產(chǎn)類指標(biāo)（如：資產(chǎn)總額、流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)等）流動資產(chǎn)類指標(biāo)（如：存貨、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款等）F4.2資產(chǎn)效率對集團(tuán)、業(yè)務(wù)中心的資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)效率/運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行追蹤分析，對業(yè)務(wù)發(fā)展予以提示、指導(dǎo)集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心基于以下資產(chǎn)質(zhì)量/周轉(zhuǎn)效率類指標(biāo)的對比、趨勢分析，預(yù)警提示等：資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率類指標(biāo)（如：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等）44集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財務(wù)成果：F5資金保障分析目的：分析集團(tuán)財務(wù)資源對業(yè)務(wù)發(fā)展的保障支持力度，了解集團(tuán)的資金水平及其供需匹配情況，一方面支持集團(tuán)資金策略優(yōu)化調(diào)整，保障業(yè)務(wù)正常發(fā)展，保障流動性；另一方面支持對集團(tuán)業(yè)務(wù)現(xiàn)金獲取能力進(jìn)行評價，推動收益質(zhì)量優(yōu)化提升。價值創(chuàng)造路徑–資本運(yùn)營當(dāng)前價值EVA資本成本投資資本回報股權(quán)資本債務(wù)資本可用資金F5資金保障其它資產(chǎn)資金占用現(xiàn)金流水平資金供給及其供需匹配現(xiàn)金流水平主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)對集團(tuán)資金供給及其占用情況進(jìn)行分析（如：可用資金、資金占用等），了解資金盈余或缺口，支持資金運(yùn)營活動對集團(tuán)的現(xiàn)金流量水平（如：經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量等）進(jìn)行追蹤分析，了解集團(tuán)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金獲取能力，支持業(yè)務(wù)提升或籌融資行為調(diào)整45集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財務(wù)成果：F6償債能力分析目的：對集團(tuán)所面臨的債務(wù)情況、風(fēng)險水平，以及集團(tuán)的債務(wù)償還能力進(jìn)行分析與評估，提前防范風(fēng)險，保障財務(wù)安全。價值創(chuàng)造路徑–資本運(yùn)營當(dāng)前價值EVA資本成本投資資本回報股權(quán)資本債務(wù)資本F6償債能力償債能力資產(chǎn)水平/結(jié)構(gòu)帶息負(fù)債對于這類非整體上市的央企，股權(quán)資本、投資者關(guān)系管理的重點在于滿足國資委管理要求。主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)分析集團(tuán)的債務(wù)結(jié)構(gòu)（如：負(fù)債合計、帶息負(fù)債、短期帶息負(fù)債等），了解償債需求對集團(tuán)的長短期償債能力（如：資產(chǎn)負(fù)債率、速動比率等）進(jìn)行分析，對比預(yù)警閥值，了解風(fēng)險水平46集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–財務(wù)成果：F7模擬預(yù)測分析目的：構(gòu)建預(yù)測模型，基于特定業(yè)務(wù)場景、資金場景，對集團(tuán)未來的規(guī)模發(fā)展、盈利水平等關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行模擬分析。以把握集團(tuán)未來發(fā)展方向，提前予以決策調(diào)整。未來價值F7模擬預(yù)測市場走勢業(yè)務(wù)場景財務(wù)回報預(yù)測模型主要分析視角主要分析內(nèi)容集團(tuán)基于市場走勢判斷、業(yè)務(wù)策略假設(shè)，對集團(tuán)未來價值體現(xiàn)（如：盈利水平、資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模、現(xiàn)金流水平、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模等）進(jìn)行預(yù)測分析47集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場：

結(jié)合主要業(yè)務(wù)特點，及時跟蹤外部市場動態(tài)，了解對集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響分析目的：建立市場靈動，及時把握市場環(huán)境動態(tài)，理解對集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，及時調(diào)整業(yè)務(wù)策略了解集團(tuán)的市場地位及其影響力掌握集團(tuán)主要業(yè)務(wù)的關(guān)鍵客戶及供應(yīng)商情況，支持市場運(yùn)作及其策略調(diào)整外部市場M1宏觀環(huán)境M2行業(yè)態(tài)勢M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商主要內(nèi)容：外部市場動態(tài)把握集團(tuán)主要業(yè)務(wù)相關(guān)的各方面環(huán)境變化與市場動態(tài)。主要包括：M1:宏觀環(huán)境動態(tài)M2:相關(guān)行業(yè)態(tài)勢集團(tuán)市場地位與影響力了解集團(tuán)業(yè)績的市場表現(xiàn)，以及各主要業(yè)務(wù)在行業(yè)市場的地位。即：M3:市場地位關(guān)鍵客戶與供應(yīng)商情況了解集團(tuán)主要業(yè)務(wù)的客戶/供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，掌握戰(zhàn)略性、主要大客戶/供應(yīng)商的動向。包括：M4:關(guān)鍵客戶M5:關(guān)鍵供應(yīng)商有色黑色金融地產(chǎn)M3市場地位股價走勢同業(yè)對標(biāo)市場影響有色黑色金融地產(chǎn)黑色客戶結(jié)構(gòu)前十大客戶有色前十大客戶黑色供應(yīng)商結(jié)構(gòu)前十大供應(yīng)商有色前十大供應(yīng)商48集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場：M1宏觀環(huán)境分析目的：跟蹤全球、中國及相關(guān)國家宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與政策導(dǎo)向，了解對集團(tuán)主要業(yè)務(wù)發(fā)展可能產(chǎn)生的潛在影響。M1宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境影響全球經(jīng)濟(jì)走勢中國經(jīng)濟(jì)走勢相關(guān)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)走勢GDP走勢貨幣政策導(dǎo)向投資政策導(dǎo)向PPI走勢CPI走勢……對黑色、有色金屬行業(yè)的影響對企業(yè)籌融資行為的影響主要分析視角主要分析內(nèi)容全球

–中國/相關(guān)經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)走勢（如GDP、PPI、固定資產(chǎn)投資等），及其對金屬礦產(chǎn)行業(yè)的潛在影響資金市場動態(tài)（如M2、銀行貸款規(guī)模等），及其對集團(tuán)籌融資的影響49集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場：M2行業(yè)態(tài)勢分析目的：跟蹤集團(tuán)主要業(yè)務(wù)所在行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，了解對集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展可能產(chǎn)生的潛在影響，以及時采取應(yīng)對/調(diào)整策略，建立市場敏感度，保障盈利、防范風(fēng)險。M2行業(yè)態(tài)勢有色黑色金融地產(chǎn)行業(yè)市場靈動有色黑色行業(yè)總體運(yùn)行上下游行業(yè)影響主要產(chǎn)品供需走勢生產(chǎn)情況市場供需進(jìn)出口情況價格走勢技術(shù)研發(fā)走勢主要企業(yè)經(jīng)營情況資源儲量金融細(xì)分金融市場運(yùn)行主要業(yè)態(tài)經(jīng)營金融政策動態(tài)地產(chǎn)國家政策環(huán)境產(chǎn)業(yè)供給情況市場需求情況區(qū)域市場態(tài)勢行業(yè)競爭格局主要企業(yè)動態(tài)對集團(tuán)主要業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響50集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場：M2行業(yè)態(tài)勢（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容M2.1有色行業(yè)市場分析全球、中國有色金屬市場行業(yè)發(fā)展趨勢，主要品種供、需走勢，主要企業(yè)動向等，了解對集團(tuán)有色業(yè)務(wù)經(jīng)營可能產(chǎn)生的影響，支持集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營策略優(yōu)化調(diào)整全球–中國有色金屬行業(yè)總體發(fā)展趨勢相關(guān)上下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，以及對有色金屬行業(yè)的影響行業(yè)整合并購動態(tài)等產(chǎn)品主要金屬品種的市場供需情況，包括資源儲量、生產(chǎn)供應(yīng)、國內(nèi)外市場需求、價格走勢等主要企業(yè)有色金屬行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營動態(tài)M2.2黑色行業(yè)市場分析全球、中國有色金屬市場行業(yè)發(fā)展趨勢，主要品種供、需走勢，主要企業(yè)動向等，了解對集團(tuán)有色業(yè)務(wù)經(jīng)營可能產(chǎn)生的影響，支持集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營策略優(yōu)化調(diào)整全球–中國黑色金屬行業(yè)總體發(fā)展趨勢冶金工業(yè)等上下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，以及對黑色礦產(chǎn)業(yè)務(wù)、黑色流通業(yè)務(wù)的影響黑色礦產(chǎn)黑色礦產(chǎn)品的市場供需情況，包括資源儲量、生產(chǎn)供應(yīng)、市場需求、價格走勢流通業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品的市場供需情況與價格走勢主要企業(yè)黑色金屬行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)營動態(tài)M2.3金融行業(yè)態(tài)勢了解中國金融行業(yè)總體發(fā)展走勢，支持集團(tuán)金融業(yè)務(wù)發(fā)展策略優(yōu)化調(diào)整中國金融政策動態(tài)金融行業(yè)發(fā)展走勢（如綜合金融業(yè)務(wù)發(fā)展、金融工具創(chuàng)新等）M2.4地產(chǎn)行業(yè)態(tài)勢了解中國地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展走勢、國家政策走向，支持集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展策略優(yōu)化調(diào)整中國國家政策環(huán)境地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展動態(tài)走勢（如城鎮(zhèn)化與住房需求、區(qū)域市場特點等）51集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場：M3市場地位分析目的：從股票市場、行業(yè)市場等視角，綜合分析集團(tuán)的市場地位與影響力，了解集團(tuán)在市場發(fā)展中存在的優(yōu)勢與差距，推動集團(tuán)業(yè)務(wù)優(yōu)化與發(fā)展提升。M3市場地位股價走勢市場影響有色黑色金融地產(chǎn)同業(yè)對標(biāo)市場地位評價的主要考慮視角市場地位股票市場表現(xiàn)股價走勢行業(yè)市場地位同類綜合型企業(yè)有色金屬行業(yè)黑色金屬行業(yè)金融業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)國際同類企業(yè)對比國內(nèi)大型央企對比細(xì)分產(chǎn)品/區(qū)域市場地位與影響力細(xì)分業(yè)態(tài)國內(nèi)市場排名細(xì)分區(qū)域市場地位與影響力價值創(chuàng)造能力，業(yè)務(wù)經(jīng)營能力，市場影響力等52集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場：M3市場地位（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容M3.1股價走勢了解集團(tuán)旗下各上市公司的股價走勢，掌握集團(tuán)在資本市場的表現(xiàn)情況，了解投資預(yù)期集團(tuán)股價走勢M3.2市場影響有色基于集團(tuán)有色業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，了解集團(tuán)在有色金屬細(xì)分產(chǎn)品/區(qū)域市場的占有率、覆蓋率、影響力有色–產(chǎn)品–區(qū)域市場占有類指標(biāo)（如：市場占有率、市場覆蓋率等）黑色基于集團(tuán)黑色業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，了解集團(tuán)在黑色金屬細(xì)分產(chǎn)品/區(qū)域市場的占有率、覆蓋率、影響力黑色–產(chǎn)品–區(qū)域市場占有類指標(biāo)（如：市場占有率、市場覆蓋率等）金融基于集團(tuán)金融業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，了解集團(tuán)在租賃、證券、期貨、信托等金融細(xì)分行業(yè)市場的地位金融–業(yè)務(wù)類型行業(yè)評級/排名等地產(chǎn)基于集團(tuán)地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，了解集團(tuán)在央企房企、地產(chǎn)行業(yè)的地位房地產(chǎn)–商品–區(qū)域行業(yè)排名央企房企排名等M3.3同業(yè)對標(biāo)對比國際同業(yè)、央企同業(yè)，從財務(wù)績效、市場地位、經(jīng)營能力與效率等多方面進(jìn)行對標(biāo)分析，挖掘集團(tuán)的優(yōu)勢與差距集團(tuán)/對標(biāo)企業(yè)盈利性市場地位經(jīng)營效率等53集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場：M4關(guān)鍵客戶分析目的：基于集團(tuán)戰(zhàn)略偏運(yùn)營管控要求，結(jié)合有色金屬、黑色金屬業(yè)務(wù)特點，著重對前十大客戶、客戶結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，以推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)（尤其是貿(mào)易業(yè)務(wù)）優(yōu)化調(diào)整，提升盈利能力。M4關(guān)鍵客戶黑色客戶結(jié)構(gòu)前十大客戶有色前十大客戶關(guān)鍵客戶關(guān)注視角黑色業(yè)務(wù)流通業(yè)務(wù)模式客戶結(jié)構(gòu)前十大客戶終端實用戶貿(mào)易代理商……前十大客戶有色業(yè)務(wù)

銅

鎢

鋁

鉛鋅

稀土

銻

……客戶群1客戶群2客戶群3客戶群4客戶群5……分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容M4.1有色前十大客戶了解有色業(yè)務(wù)前十大客戶及其類型，掌握其資金占用與盈利貢獻(xiàn)情況有色業(yè)務(wù)–前十大客戶前十大客戶的銷售貢獻(xiàn)前十大客戶的應(yīng)收賬款資金占用M4.2黑色客戶結(jié)構(gòu)主要針對流通業(yè)務(wù)，區(qū)分客戶類型，掌握各類客戶的銷售貢獻(xiàn)情況黑色業(yè)務(wù)–客戶類型各類型客戶的銷售貢獻(xiàn)（如：銷售收入、銷售毛利潤等）前十大客戶主要針對流通業(yè)務(wù)，了解前十大客戶及其類型，掌握其資金占用與盈利貢獻(xiàn)情況黑色業(yè)務(wù)–前十大客戶前十大客戶的銷售貢獻(xiàn)前十大客戶的應(yīng)收賬款資金占用參考業(yè)務(wù)運(yùn)營進(jìn)行分析54集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–外部市場：M5關(guān)鍵供應(yīng)商分析目的：基于集團(tuán)戰(zhàn)略偏運(yùn)營管控要求，結(jié)合有色金屬、黑色金屬業(yè)務(wù)特點，著重對前十大供應(yīng)商、供應(yīng)商結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，以推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)（尤其是貿(mào)易業(yè)務(wù)）優(yōu)化調(diào)整，提升盈利能力。M5關(guān)鍵供應(yīng)商黑色供應(yīng)商結(jié)構(gòu)有色前十大供應(yīng)商關(guān)鍵供應(yīng)商關(guān)注視角前十大供應(yīng)商黑色業(yè)務(wù)流通業(yè)務(wù)模式供應(yīng)商結(jié)構(gòu)前十大供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)代理商……前十大供應(yīng)商有色業(yè)務(wù)

銅

鎢

鋁

鉛鋅

稀土

銻

……供應(yīng)商群1供應(yīng)商群2供應(yīng)商群3供應(yīng)商群4供應(yīng)商群5……分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容M5.1有色前十大供應(yīng)商了解有色業(yè)務(wù)前十大供應(yīng)商及其類型，掌握其資金占用與采購貢獻(xiàn)情況有色業(yè)務(wù)–前十大供應(yīng)商前十大供應(yīng)商的采購貢獻(xiàn)前十大供應(yīng)商的預(yù)付賬款資金占用M5.2黑色供應(yīng)商結(jié)構(gòu)主要針對流通業(yè)務(wù)，區(qū)分供應(yīng)商類型，掌握各類供應(yīng)商的采購貢獻(xiàn)情況黑色業(yè)務(wù)–供應(yīng)商類型各類型供應(yīng)商的采購貢獻(xiàn)（如：采購金額等）前十大供應(yīng)商主要針對流通業(yè)務(wù)，了解前十大供應(yīng)商及其類型，掌握其資金占用與采購貢獻(xiàn)情況黑色業(yè)務(wù)–前十大供應(yīng)商前十大供應(yīng)商的采購貢獻(xiàn)前十大供應(yīng)商的預(yù)付賬款資金占用參考業(yè)務(wù)運(yùn)營進(jìn)行分析55集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營：

及時掌握集團(tuán)各主要業(yè)務(wù)運(yùn)營發(fā)展情況，發(fā)現(xiàn)問題與風(fēng)險，以及時調(diào)整優(yōu)化分析目的：了解集團(tuán)主要業(yè)務(wù)的運(yùn)營概況，及時發(fā)現(xiàn)問題，支持高階策略調(diào)整了解集團(tuán)所面臨的各種風(fēng)險，以及時采取策略予以規(guī)避或緩釋掌握集團(tuán)人才全貌，實現(xiàn)人力資本關(guān)注主要內(nèi)容：集團(tuán)主要業(yè)務(wù)運(yùn)營概況結(jié)合集團(tuán)各主要業(yè)務(wù)特點，總體掌握內(nèi)部運(yùn)營情況，把控未來發(fā)展方向。主要包括：O1:主要業(yè)務(wù)運(yùn)營總覽O2:安全生產(chǎn)與節(jié)能減排情況集團(tuán)所面臨的風(fēng)險概況全面了解集團(tuán)所面臨的風(fēng)險，結(jié)合集團(tuán)的風(fēng)險承受力，及時采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略。即：O3:全面風(fēng)險水平及管理情況集團(tuán)的人力資本情況了解集團(tuán)的人才支持情況。即：O4：人才與發(fā)展內(nèi)部運(yùn)營O1運(yùn)營總覽O2HSEO3全面風(fēng)險總體風(fēng)險水平市場風(fēng)險信用風(fēng)險其他重大風(fēng)險O4人才與發(fā)展人才結(jié)構(gòu)人員績效薪酬福利安全生產(chǎn)節(jié)能減排有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探內(nèi)控管理56集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營：O1運(yùn)營總覽/有色分析目的：基于集團(tuán)管控體系架構(gòu)（業(yè)務(wù)中心+直管單位），結(jié)合各類業(yè)務(wù)經(jīng)營與管控特點，及時了解各類主要業(yè)務(wù)的總體經(jīng)營情況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、及時作出策略調(diào)整。O1運(yùn)營總覽有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探有色業(yè)務(wù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)1品種組合產(chǎn)業(yè)鏈分布分品種強(qiáng)化資源控制2優(yōu)化市場運(yùn)作提升供應(yīng)鏈協(xié)同精益生產(chǎn)運(yùn)營有色業(yè)務(wù)管控關(guān)注重點分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O1.1有色業(yè)務(wù)結(jié)合資源掌控情況，綜合了解有色業(yè)務(wù)的生產(chǎn)運(yùn)營、市場營銷以及供應(yīng)鏈運(yùn)作情況，及時掌握業(yè)務(wù)經(jīng)營動向有色業(yè)務(wù)–重點商品–產(chǎn)業(yè)鏈各重點品種的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布（如：產(chǎn)能等）重點產(chǎn)品的生產(chǎn)及其成本情況（如：產(chǎn)量、生產(chǎn)成本等）重點產(chǎn)品的產(chǎn)銷經(jīng)營情況（如：產(chǎn)銷率等）商品運(yùn)作情況（如：發(fā)貨量、業(yè)務(wù)庫存等）參見S2業(yè)務(wù)組合參見S3資源控制發(fā)揮戰(zhàn)略性競爭優(yōu)勢實現(xiàn)卓越運(yùn)營57集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營：O1運(yùn)營總覽/黑礦分析目的：基于集團(tuán)管控體系架構(gòu)（業(yè)務(wù)中心+直管單位），結(jié)合各類業(yè)務(wù)經(jīng)營與管控特點，及時了解各類主要業(yè)務(wù)的總體經(jīng)營情況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、及時作出策略調(diào)整。O1運(yùn)營總覽有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探黑礦業(yè)務(wù)黑礦業(yè)務(wù)管控關(guān)注重點分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O1.2黑礦業(yè)務(wù)結(jié)合資源掌控情況，綜合了解黑礦業(yè)務(wù)的產(chǎn)能建設(shè)、開發(fā)生產(chǎn)情況，及時掌握業(yè)務(wù)經(jīng)營動向黑礦業(yè)務(wù)–重點產(chǎn)品–礦山產(chǎn)能梯次分布（如：建設(shè)產(chǎn)能、投產(chǎn)產(chǎn)能等）開發(fā)生產(chǎn)水平（如：產(chǎn)量、生產(chǎn)成本等）參見S3資源控制加大資源占有1加強(qiáng)礦產(chǎn)開發(fā)當(dāng)前資源占有未來資源獲取產(chǎn)能建設(shè)投產(chǎn)生產(chǎn)58集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營：O1運(yùn)營總覽/黑流分析目的：基于集團(tuán)管控體系架構(gòu)（業(yè)務(wù)中心+直管單位），結(jié)合各類業(yè)務(wù)經(jīng)營與管控特點，及時了解各類主要業(yè)務(wù)的總體經(jīng)營情況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、及時作出策略調(diào)整。O1運(yùn)營總覽有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探黑流業(yè)務(wù)黑流業(yè)務(wù)管控關(guān)注重點分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O1.3黑流業(yè)務(wù)緊密關(guān)聯(lián)市場動向，綜合了解黑流業(yè)務(wù)的模式發(fā)展、體系平臺建設(shè)、商品流通成效等各方面情況，及時掌握運(yùn)營動向黑流業(yè)務(wù)–重點商品

–業(yè)務(wù)類型流通業(yè)務(wù)模式建設(shè)及其貢獻(xiàn)情況（如：發(fā)貨額占比等）商品銷售情況（如：發(fā)貨量等）商品庫存占用及其周轉(zhuǎn)情況（如：業(yè)務(wù)庫存金額等）參見M2行業(yè)態(tài)勢參見M5關(guān)鍵供應(yīng)商參見M4關(guān)鍵客戶緊密圍繞市場1優(yōu)質(zhì)流通服務(wù)優(yōu)勢產(chǎn)品組合業(yè)務(wù)模式采購保障2流通效率客戶貢獻(xiàn)359集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營：O1運(yùn)營總覽/其他主要業(yè)務(wù)分析目的：基于集團(tuán)管控體系架構(gòu)（業(yè)務(wù)中心+直管單位），結(jié)合各類業(yè)務(wù)經(jīng)營與管控特點，及時了解各類主要業(yè)務(wù)的總體經(jīng)營情況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題、及時作出策略調(diào)整。O1運(yùn)營總覽有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技勘探分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O1.3金融業(yè)務(wù)結(jié)合金融業(yè)務(wù)盈利能力，綜合了解金融協(xié)同服務(wù)、各業(yè)務(wù)綜合運(yùn)營概況，及時掌握業(yè)務(wù)經(jīng)營動向金融業(yè)務(wù)–業(yè)務(wù)類型金融協(xié)同服務(wù)情況產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)作情況金融業(yè)務(wù)綜合運(yùn)營情況（如：業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、客戶共享情況等）O1.4地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)結(jié)合地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)盈利能力，綜合了解房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)布局、土地儲備、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、周轉(zhuǎn)效率、資金保障等情況，以及建安業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展情況，及時掌握業(yè)務(wù)經(jīng)營動向地產(chǎn)建安業(yè)務(wù)–重點商品房地產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化情況土地儲備及其成本情況房地產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況庫存、資金周轉(zhuǎn)情況資金需求及其保障情況建安業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展、海外拓展情況O1.5科技業(yè)務(wù)掌握公司的科技研發(fā)情況，以及工程設(shè)計業(yè)務(wù)情況等科技業(yè)務(wù)技術(shù)創(chuàng)新與科技研發(fā)情況工程設(shè)計業(yè)務(wù)規(guī)模與市場地位O1.6勘探業(yè)務(wù)掌握公司的資源勘探業(yè)務(wù)投入與進(jìn)展情況勘探業(yè)務(wù)勘探的資源量、品味等情況勘探業(yè)務(wù)的投入情況60集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營：O2HSE分析目的：基于持續(xù)發(fā)展與社會責(zé)任的重要要求，及時了解集團(tuán)的安全生產(chǎn)、節(jié)能減排工作推進(jìn)情況，以保證生產(chǎn)安全、實現(xiàn)清潔生產(chǎn)。O2HSEHSE主要內(nèi)涵安全生產(chǎn)節(jié)能減排安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)事故傷亡情況經(jīng)濟(jì)損失安全生產(chǎn)專項治理節(jié)能減排能源消耗污染物排放HSE分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O2.1安全生產(chǎn)掌握集團(tuán)的安全生產(chǎn)工作情況，及時提示相關(guān)事故與傷亡、損失信息集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心安全生產(chǎn)事故情況人員傷亡情況O2.2節(jié)能減排掌握集團(tuán)的節(jié)能減排工作情況，關(guān)注能耗與排放隱患集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心能源消耗與節(jié)約情況排放情況61集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營：O3全面風(fēng)險分析目的：全面了解集團(tuán)所面臨的風(fēng)險水平；根據(jù)集團(tuán)風(fēng)險偏好，及時予以提示，采取相應(yīng)的應(yīng)對策略，保障經(jīng)營安全。O3全面風(fēng)險總體風(fēng)險水平市場風(fēng)險信用風(fēng)險其他重大風(fēng)險全面風(fēng)險管理主要關(guān)注點全面風(fēng)險總體風(fēng)險水平重大風(fēng)險內(nèi)控管理市場風(fēng)險信用風(fēng)險其他重大風(fēng)險KRI風(fēng)險圖譜等等基于組合敞口頭寸浮動盈虧在險價值……限額內(nèi)控管理客戶應(yīng)收供應(yīng)商預(yù)付大額風(fēng)險暴露授信額度管控內(nèi)控建設(shè)與評估62集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營：O3全面風(fēng)險（續(xù)）分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O3.1總體風(fēng)險水平綜合了解集團(tuán)所面臨的總體風(fēng)險水平及其分布情況，支持針對性管控策略制定，保障經(jīng)營安全集團(tuán)基于集團(tuán)KRI的風(fēng)險水平/績效評價與分析基于風(fēng)險圖譜的集團(tuán)各等級、類別風(fēng)險分布概貌O3.2市場風(fēng)險著重從組合視角，了解集團(tuán)所面臨的市場風(fēng)險水平以及大額風(fēng)險情況，以及時采取應(yīng)對策略，緩釋風(fēng)險集團(tuán)–業(yè)務(wù)組合–大額風(fēng)險對比限額的市場風(fēng)險暴露分析市場風(fēng)險浮動盈虧、在險價值分析市場風(fēng)險壓力測試情況大額風(fēng)險情況風(fēng)險資本占用情況O3.3信用風(fēng)險了解集團(tuán)所面臨的信用風(fēng)險水平，尤其是大額風(fēng)險情況，結(jié)合授信管理，及時采取應(yīng)對策略，緩釋風(fēng)險集團(tuán)–大額風(fēng)險客戶、供應(yīng)商信用風(fēng)險暴露分析大額風(fēng)險情況對比授信管理的風(fēng)險管控情況風(fēng)險資本占用情況O3.4其他重大風(fēng)險了解集團(tuán)所面臨的其他重大風(fēng)險情況，例如投資風(fēng)險、流動性風(fēng)險等集團(tuán)–其他重大風(fēng)險類型其他重大風(fēng)險總體情況（如流動性風(fēng)險、投資風(fēng)險等）O3.5內(nèi)控管理總體了解集團(tuán)的內(nèi)控體系建設(shè)與執(zhí)行情況，持續(xù)推進(jìn)嚴(yán)格、規(guī)范的操作控制，降低公司風(fēng)險集團(tuán)–業(yè)務(wù)中心內(nèi)控體系建設(shè)情況內(nèi)控執(zhí)行評價63集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖分解–內(nèi)部運(yùn)營：O4人才與發(fā)展分析目的：綜合了解集團(tuán)的人力資本概貌，包括人才結(jié)構(gòu)、員工績效與相應(yīng)的薪酬福利情況，支持人才與激勵策略調(diào)整，推動公司人才增長。O4人才與發(fā)展人才發(fā)展主要關(guān)注視角人才結(jié)構(gòu)人員績效薪酬福利招聘、錄用與配置員工績效管理薪酬與福利員工發(fā)展員工服務(wù)人力資源管理人才發(fā)展人才庫及其結(jié)構(gòu)人才發(fā)展投入–薪酬福利人才發(fā)展產(chǎn)出–人員績效年齡階梯技能結(jié)構(gòu)崗位配備……薪酬水平福利體系激勵手段分析目的主要分析視角主要分析內(nèi)容O4.1人才結(jié)構(gòu)多角度掌握集團(tuán)的人才分布與結(jié)構(gòu)，分析是否符合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求集團(tuán)–年齡/學(xué)歷/職稱/區(qū)域等人才規(guī)模及其分布情況O4.2人員績效綜合掌握集團(tuán)的人員績效與生產(chǎn)效率情況集團(tuán)人員綜合績效水平（如勞動生產(chǎn)率、績效分布等）O4.3薪酬福利對比集團(tuán)人才結(jié)構(gòu)、員工績效情況，綜合掌握集團(tuán)的各方面人才投入情況，包括薪酬總額及其變化情況、薪酬結(jié)構(gòu)、福利待遇水平等集團(tuán)薪酬總額及其變化薪酬結(jié)構(gòu)福利待遇中長期激勵64集團(tuán)管理駕駛艙業(yè)務(wù)藍(lán)圖總結(jié)（集團(tuán)全視角）戰(zhàn)略關(guān)注S3資源控制S1規(guī)劃目標(biāo)S2業(yè)務(wù)組合主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合財務(wù)成果F7模擬預(yù)測F4營運(yùn)效率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)效率F6償債能力F5資金保障F3盈利能力F1組織業(yè)績集團(tuán)業(yè)績業(yè)務(wù)中心業(yè)績F2EVA國資委考核口徑內(nèi)部管理口徑外部市場M1宏觀環(huán)境M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商M2行業(yè)態(tài)勢有色黑色金融地產(chǎn)M3市場地位股價走勢同業(yè)對標(biāo)市場影響有色黑色金融地產(chǎn)內(nèi)部運(yùn)營生產(chǎn)成本水平收入成本水平綜合盈利能力商品盈利能力S4投資并購S5其他戰(zhàn)略項目有色黑色有色黑色O1運(yùn)營總覽O2HSEO4人才與發(fā)展人才結(jié)構(gòu)人員績效薪酬福利有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技安全生產(chǎn)節(jié)能減排勘探O3全面風(fēng)險總體風(fēng)險水平市場風(fēng)險信用風(fēng)險內(nèi)控管理其他重大風(fēng)險65集團(tuán)管理駕駛艙是立足于集團(tuán)管理決策體系基礎(chǔ)之上的，是基于高管視角的關(guān)鍵性、綜合型決策分析集團(tuán)管理駕駛艙主業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險管理財務(wù)管理人力資源管理投資管理社會責(zé)任管理信息管理運(yùn)營生產(chǎn)管理營銷管理供應(yīng)鏈管理集團(tuán)管理決策體系其它外部市場內(nèi)部運(yùn)營財務(wù)成果戰(zhàn)略關(guān)注地產(chǎn)金融黑流黑礦有色管理視角自上而下：從高層領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、決策視角出發(fā)，建立基于關(guān)鍵問題的綜合分析平臺決策基礎(chǔ)自下而上：以職能、業(yè)務(wù)管理分析為基礎(chǔ)，層層累進(jìn)、交互，支持高層領(lǐng)導(dǎo)管理與決策66集團(tuán)管理駕駛艙是立足于集團(tuán)管理決策體系基礎(chǔ)之上的，是基于高管視角的關(guān)鍵性、綜合型決策分析（續(xù)）S1規(guī)劃目標(biāo)S2業(yè)務(wù)組合S3資源控制S4投資并購S5其他戰(zhàn)略項目F1組織業(yè)績F2EVAF3盈利能力F4營運(yùn)效率F5資金保障F6償債能力F7模擬預(yù)測M1宏觀環(huán)境M2行業(yè)態(tài)勢M3市場地位M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商O1運(yùn)營總覽O2HSEO3全面風(fēng)險O4人才與發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)注財務(wù)成果外部市場內(nèi)部運(yùn)營01戰(zhàn)略管理02風(fēng)險管理03財務(wù)管理04人力資源管理分析05投資管理分析06社會責(zé)任管理分析07信息管理分析08生產(chǎn)管理分析09營銷管理分析10供應(yīng)鏈管理分析集團(tuán)決策分析體系集團(tuán)管理駕駛艙67考慮集團(tuán)各領(lǐng)導(dǎo)的分管職責(zé)不同，管理決策關(guān)注點不同，還可在管理駕駛艙框架基礎(chǔ)上進(jìn)行個性化組合定制CEO戰(zhàn)略分管領(lǐng)導(dǎo)總會計師有色業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)黑礦業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)黑流業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)金融業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)地產(chǎn)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察主管領(lǐng)導(dǎo)S1規(guī)劃目標(biāo)S2業(yè)務(wù)組合S3資源控制S4投資并購S5其他戰(zhàn)略項目F1組織業(yè)績F2EVAF3盈利能力F4營運(yùn)效率F5資金保障F6償債能力F7模擬預(yù)測M1宏觀環(huán)境M2行業(yè)態(tài)勢M3市場地位M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商O1運(yùn)營總覽O2HSEO3全面風(fēng)險O4人才與發(fā)展戰(zhàn)略關(guān)注財務(wù)成果外部市場內(nèi)部運(yùn)營集團(tuán)管理駕駛艙示例68目錄II對集團(tuán)的理解I集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃方法III集團(tuán)管理駕駛艙藍(lán)圖規(guī)劃IV實施策略與演進(jìn)路徑69集團(tuán)管理駕駛艙建設(shè)演進(jìn)原則集團(tuán)管理駕駛艙建設(shè)須兼顧決策需求迫切度、管理分析體系建設(shè)進(jìn)展、分析數(shù)據(jù)可獲得性等因素予以演進(jìn)。遵循管理決策需求迫切度：管理駕駛艙服務(wù)于公司領(lǐng)導(dǎo)。因此，須以領(lǐng)導(dǎo)的管理與決策需求為優(yōu)先。優(yōu)先建設(shè)需求最為迫切、更為常用的分析場景，并且均衡各個高層領(lǐng)導(dǎo)的管理決策需求。結(jié)合管理分析體系建設(shè)，兼顧數(shù)據(jù)完備度：管理駕駛艙建設(shè)于管理分析體系之上。因此，管理駕駛艙演進(jìn)須與管理分析體系建設(shè)推進(jìn)相一致，考慮是否有數(shù)據(jù)支撐，避免重復(fù)、無效建設(shè)，保障管理駕駛艙的有效性與實用性。70集團(tuán)管理駕駛艙建設(shè)演進(jìn)策略面向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層的管理駕駛艙建設(shè)未來持續(xù)優(yōu)化提升面向業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)層的管理駕駛艙建設(shè)第一階段分3期來實現(xiàn)：首先建設(shè)管理決策需求最為迫切、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)相對完善的分析場景隨著管理分析體系建設(shè)推進(jìn)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)走向完備，建設(shè)其余分析場景對于基于分析模型的模擬與預(yù)測，也納入第2、3期予以實現(xiàn)按照集團(tuán)主要業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)程度和信息化成熟度，分階段建設(shè)，構(gòu)建面向業(yè)務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)層的管理駕駛艙。兼顧集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)管理駕駛艙建設(shè)的優(yōu)化與提升。持續(xù)優(yōu)化、完善管理駕駛艙分析場景，深化與管理分析之間的勾稽聯(lián)動，實現(xiàn)高效智能預(yù)演與決策支持。時間價值業(yè)務(wù)價值決策支持系統(tǒng)投資投資回報第三階段數(shù)據(jù)完備數(shù)據(jù)缺失管理決策需求迫切度較高管理決策需求迫切度相對較低第1期第2/3期時間第1期第2期第3期黑流黑礦有色金融地產(chǎn)科技第二階段20xx20xx–20xx20xx–20xx20xx–71集團(tuán)管理駕駛艙各模塊建設(shè)成熟度評估管理迫切度低高數(shù)據(jù)完備度低高1規(guī)劃目標(biāo)業(yè)務(wù)組合資源控制投資并購其他戰(zhàn)略項目組織業(yè)績EVA盈利能力營運(yùn)效率資金保障償債能力2模擬預(yù)測宏觀環(huán)境行業(yè)態(tài)勢市場地位關(guān)鍵客戶關(guān)鍵供應(yīng)商運(yùn)營總覽HSE全面風(fēng)險人才與發(fā)展35789101213141516171819182021前期的管理決策體系、財務(wù)管理、全面風(fēng)險管理、人力資源管理等工作為管理駕駛艙建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)，但在外部環(huán)境、投資并購等領(lǐng)域的分析仍待進(jìn)一步建設(shè)。建議集團(tuán)管理駕駛艙分步推進(jìn)：116472S5其他戰(zhàn)略項目S4投資并購S3資源控制S2業(yè)務(wù)組合業(yè)務(wù)中心集團(tuán)指標(biāo)完備度業(yè)務(wù)場景集團(tuán)管理駕駛艙各模塊建設(shè)成熟度評估–數(shù)據(jù)完備度詳細(xì)說明（1/2）戰(zhàn)略關(guān)注S3資源控制S1規(guī)劃目標(biāo)S2業(yè)務(wù)組合主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合財務(wù)成果F7模擬預(yù)測F4營運(yùn)效率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)效率F6償債能力F5資金保障F3盈利能力F1組織業(yè)績集團(tuán)業(yè)績業(yè)務(wù)中心業(yè)績F2EVA國資委考核口徑內(nèi)部管理口徑生產(chǎn)成本水平收入成本水平綜合盈利能力商品盈利能力S4投資并購S5其他戰(zhàn)略項目當(dāng)前系統(tǒng)數(shù)據(jù)未能支撐數(shù)據(jù)僅有季度項目現(xiàn)金狀態(tài)數(shù)據(jù)，當(dāng)前未能支撐數(shù)據(jù)分析展示缺乏外部資源及目標(biāo)數(shù)據(jù)，可實施內(nèi)部資源信息展示決策支持系統(tǒng)持續(xù)建設(shè)，打下良好數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，當(dāng)期可實施缺乏目標(biāo)數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)說明F5資金保障F4營運(yùn)效率F3盈利能力F2EVAF1組織業(yè)績業(yè)務(wù)中心集團(tuán)指標(biāo)完備度業(yè)務(wù)場景僅有現(xiàn)金流數(shù)據(jù)良好的數(shù)據(jù)支持，當(dāng)期可實施良好的數(shù)據(jù)支持，當(dāng)期可實施無內(nèi)部考核口徑EVA缺乏目標(biāo)數(shù)據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)說明F7模擬預(yù)測F6償債能力當(dāng)前系統(tǒng)支撐數(shù)據(jù)較少有支持?jǐn)?shù)據(jù)，當(dāng)期可實施S1規(guī)劃目標(biāo)集團(tuán)管理駕駛艙各模塊建設(shè)成熟度評估–數(shù)據(jù)完備度詳細(xì)說明（2/2）外部市場M1宏觀環(huán)境M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商M2行業(yè)態(tài)勢有色黑色金融地產(chǎn)M3市場地位股價走勢同業(yè)對標(biāo)市場影響有色黑色金融地產(chǎn)有色黑色有色黑色內(nèi)部運(yùn)營O1運(yùn)營總覽O2HSEO4人才與發(fā)展人才結(jié)構(gòu)人員績效薪酬福利有色黑礦黑流金融地產(chǎn)科技安全生產(chǎn)節(jié)能減排勘探O3全面風(fēng)險總體風(fēng)險水平市場風(fēng)險信用風(fēng)險內(nèi)控管理其他重大風(fēng)險M5關(guān)鍵供應(yīng)商M4關(guān)鍵客戶M3市場地位M2行業(yè)態(tài)勢M1宏觀環(huán)境業(yè)務(wù)中心集團(tuán)指標(biāo)完備度業(yè)務(wù)場景僅支撐SAP的供應(yīng)商識別僅支撐SAP的客戶識別無其他競爭企業(yè)數(shù)據(jù)信息黑色有色類商品價格走勢、進(jìn)出口情況指標(biāo)可實施支撐國內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，缺乏國際經(jīng)濟(jì)指標(biāo)系統(tǒng)數(shù)據(jù)說明O4人才與發(fā)展O3全面風(fēng)險O2HSEO1運(yùn)營總覽業(yè)務(wù)中心集團(tuán)指標(biāo)完備度業(yè)務(wù)場景系統(tǒng)數(shù)據(jù)支撐對人才結(jié)構(gòu)分析，績效變動及薪酬福利未涉及風(fēng)險現(xiàn)有數(shù)據(jù)還需處理后，方能對場景有較好支撐有支持?jǐn)?shù)據(jù)，當(dāng)期可實施黑流、有色、黑礦數(shù)據(jù)較全，其他中心有待進(jìn)一步系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)說明74根據(jù)建設(shè)成熟度評估，建議第一階段集團(tuán)層面管理駕駛艙第1期建設(shè)內(nèi)容如下：戰(zhàn)略關(guān)注S3資源控制S1規(guī)劃目標(biāo)S2業(yè)務(wù)組合主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈布局區(qū)域布局商品組合財務(wù)成果F7模擬預(yù)測F4營運(yùn)效率資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資產(chǎn)效率F6償債能力F5資金保障F3盈利能力F1組織業(yè)績集團(tuán)業(yè)績業(yè)務(wù)中心業(yè)績F2EVA國資委考核口徑內(nèi)部管理口徑外部市場M1宏觀環(huán)境M4關(guān)鍵客戶M5關(guān)鍵供應(yīng)商M2行業(yè)態(tài)勢有色黑色金融地產(chǎn)M3市場地位股價走勢同業(yè)對標(biāo)市場影響有色黑色金融地產(chǎn)內(nèi)部運(yùn)營生產(chǎn)成本水平收入成本水平綜合盈利能力商品盈利能力S4投資并購S5其他戰(zhàn)略項目有色黑色有色黑色O1運(yùn)營總覽O2HSEO4人才與發(fā)展人才結(jié)構(gòu)人員績效薪酬福利有色黑礦黑流