埃森哲業(yè)務(wù)流程BPM能力框架體系 相關(guān)兩份資料

咨詢公司

業(yè)務(wù)流程BPM能力框架體系目錄業(yè)務(wù)流程管理（BPM）能力框架介紹BPM戰(zhàn)略規(guī)劃BPM流程治理BPM基礎(chǔ)管理BPM服務(wù)、變革及支持案例分享BPM定義業(yè)務(wù)流程管理是將那些可預(yù)見、可規(guī)范、會重復(fù)且留有管理痕跡的業(yè)務(wù)流程“理清楚”、“管起來”并進行“持續(xù)優(yōu)化”的過程。業(yè)務(wù)流程管理的最終目的是支持公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)說明一：業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)流程管理是有區(qū)別的兩個概念。不符合可預(yù)見、可規(guī)范、會重復(fù)這三個原則的業(yè)務(wù)活動及由其構(gòu)成的業(yè)務(wù)流程也是有可能在企業(yè)中存在的，對該類活動企業(yè)管理層需要判斷是否應(yīng)納入流程設(shè)計與管理體系中去說明二：留有管理痕跡是確定一個流程是否能被管理的另外一個重要因素。即使一個流程符合可預(yù)見、可規(guī)范、會重復(fù)這三個原則，但是如果無法留下任何管理痕跡，這個流程也是不可被管理的。不可被管理的流程，不等于這個流程不存在，不等于這個流程不可運行BPM驅(qū)動因素企業(yè)所面臨的經(jīng)營環(huán)境不斷變化，帶來許多實際的經(jīng)營問題和要求，進而產(chǎn)生各種流程管理的需求，從而驅(qū)動企業(yè)開展流程管理體系的建設(shè)工作。BPM標準化管理需求合規(guī)性管理需求兼并重組后合理化調(diào)整創(chuàng)新和增長需求核心系統(tǒng)實施需求不斷加劇的競爭環(huán)境成本削減需求BPM組織的成立風(fēng)險管理需求新一代流程的自動化BPM能力框架咨詢公司基于眾多流程管理項目的實踐，研究形成企業(yè)的流程管理的能力框架：BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價值分析流程價值分析治理演進路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財務(wù)采購服務(wù)部門人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫

標準與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項目管理流程改進方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計流程實施流程執(zhí)行流程監(jiān)控BPM的價值體現(xiàn)

焦點外部焦點質(zhì)量效率靈敏外部貫通透明協(xié)同合規(guī)去冗化簡約化最優(yōu)化標準化自動化持續(xù)的卓越流程價值體現(xiàn)：通過持續(xù)的流程卓越實現(xiàn)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)流程管理(BPM)通過“去冗化、簡約化、最優(yōu)化、標準化、自動化”，持續(xù)追求卓越流程，為企業(yè)提供一個公開透明的管理基礎(chǔ)，整合、協(xié)調(diào)并平衡企業(yè)內(nèi)外的各種價值沖突目錄業(yè)務(wù)流程管理（BPM）能力框架介紹BPM戰(zhàn)略規(guī)劃BPM流程治理BPM基礎(chǔ)管理BPM服務(wù)、變革及支持案例分享BPM戰(zhàn)略規(guī)劃BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價值分析流程價值分析治理演進路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財務(wù)采購服務(wù)部門人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫

標準與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項目管理流程改進方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計流程實施流程執(zhí)行流程監(jiān)控什么是BPM戰(zhàn)略規(guī)劃？流程管理戰(zhàn)略是結(jié)合公司現(xiàn)有的流程管理能力和成熟度，基于公司戰(zhàn)略制定一個明晰的流程管理目標建立一個易于理解并達成共識的清晰的流程管理方向基于公司戰(zhàn)略定義流程管理目標分析現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的重要性和成熟度描述流程管理能力現(xiàn)狀和需要達到的水平通過量化業(yè)務(wù)價值的讓公司更好的理解流程管理的目標統(tǒng)籌公司各項流程管理活動制定一個有效的執(zhí)行方案如何建立BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力？流程管理戰(zhàn)略規(guī)劃通過識別重要的業(yè)務(wù)流程和流程管理流程，并結(jié)合對現(xiàn)有流程能力和流程管理能力的評估，確認差距和改進空間，估算需要優(yōu)先投入的成本和預(yù)期收益。是流程管理改進項目規(guī)劃路線圖的輸入。流程管理成熟度與價值分析業(yè)務(wù)流程價值分析流程治理流程管理路線圖規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃流程管理戰(zhàn)略確認流程優(yōu)先級流程能力評估制定流程管理策略流程管理改進項目規(guī)劃路線圖BPM戰(zhàn)略規(guī)劃的實施路線圖BPMCapabilityJourney確定流程優(yōu)先級流程細分評估BPM能力路線圖流程管理細分高階績效短板分析(針對核心流程)價值/問題樹流程影響力矩陣（PIM）能力評估模型（CAM）價值分析高績效業(yè)務(wù)研究/行業(yè)趨勢業(yè)務(wù)戰(zhàn)略其他行業(yè)流程優(yōu)先級變革管理方案能力與短板分析BPM體系框架RevisedTargetBPM能力路線圖現(xiàn)狀12個月3年管控原則價值分析價值分析及實施路線圖基于咨詢公司BPM戰(zhàn)略規(guī)劃實施方法論，通過戰(zhàn)略目標識別、流程架構(gòu)分析、價值樹分析、重要流程識別、流程優(yōu)先級評估、流程能力成熟度評估、流程管理策略矩陣分析、BPM成熟度分析、流程優(yōu)化改進案例價值分析等方法和工具，確定企業(yè)流程管理的戰(zhàn)略和實施路線目錄業(yè)務(wù)流程管理（BPM）能力框架介紹BPM戰(zhàn)略規(guī)劃BPM流程治理BPM基礎(chǔ)管理BPM服務(wù)、變革及支持案例分享BPM流程治理BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價值分析流程價值分析治理演進路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財務(wù)采購服務(wù)部門人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫

標準與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項目管理流程改進方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計流程實施流程執(zhí)行流程監(jiān)控如何建設(shè)BPM流程治理能力？流程治理是一套組織設(shè)計、流程和規(guī)范指導(dǎo)，從而實現(xiàn)對流程管理工作的有效組織和管理流程管理成熟度與價值分析業(yè)務(wù)流程價值分析流程治理流程管理路線圖規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃流程管理戰(zhàn)略流程治理要點公司主要的跨職能流程的業(yè)務(wù)模型；公司/流程的主要目標以有效指導(dǎo)形成具體KPI；流程改進的責(zé)任分配；流程庫/業(yè)務(wù)架構(gòu)的結(jié)構(gòu)；與流程管理相配套的認可和激勵機制；關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程改進過程中的優(yōu)先排序。流程管控的價值降低流程變革和信息系統(tǒng)實施項目的風(fēng)險和成本；增進流程的創(chuàng)新、溝通和整合；為流程的持續(xù)改進和價值增值提供機制保障；提升整個企業(yè)的利潤和收益。特別注意點對于缺乏端到端流程協(xié)調(diào)和溝通機制的企業(yè)而言，流程管控還應(yīng)包括：流程變更的發(fā)起機制；跨項目的協(xié)調(diào)和整合；如何能夠引導(dǎo)各方關(guān)注未來的業(yè)務(wù)需求；如何引導(dǎo)各方關(guān)注價值增值活動；建立一套端到端流程的整合機制。BPM流程治理：組織設(shè)計（1）成功的流程管控離不開合理的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置，成立獨立的流程管理組織，對流程進行定義、維護和管理，是現(xiàn)行的BPM管理實踐中比較通行的做法。咨詢公司的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，所有實施BPM的企業(yè)中，接近一半的企業(yè)有正式的流程管理組織（CoE），僅有6%的企業(yè)沒有BPM組織BPM流程治理：組織設(shè)計（2）CoE卓越管理中心……PSI流程與系統(tǒng)創(chuàng)新部……BTIT業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與企業(yè)信息化部……企業(yè)管理部（企劃管理部）……BPM流程治理：組織設(shè)計（3）集中服務(wù)共享服務(wù)

標準服務(wù)

最佳實踐

獨立執(zhí)行項目知識共享一致性資源優(yōu)化

控制與效率獨立且分散流程獨立

標準化

確定

確定

確定

技術(shù)獨立

建議標準化

標準化

共享組織獨立

分散分散分散分散BPM

COE模式可根據(jù)組織的不同發(fā)展階段和特定需求構(gòu)建不同的流程卓越運營中心COEBPM流程治理：職責(zé)分工成熟穩(wěn)定的企業(yè)一般由業(yè)務(wù)條線（BusinessUnits）和CoE（CenterofExcellence）共同承擔(dān)流程管理職責(zé)，通過部門間的協(xié)調(diào)溝通，實現(xiàn)對業(yè)務(wù)流程的整體管控。在流程管理項目的開展過程中，兩者通過設(shè)立臨時的指導(dǎo)委員會（SteeringCommittee）進一步加強協(xié)調(diào)。三者的定位如下：業(yè)務(wù)條線指導(dǎo)委員會/項目管理委員會流程管理CoE戰(zhàn)略層策略層運營層業(yè)務(wù)負責(zé)人CoE部門領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)主辦人“一線”員工項目組成員利益相關(guān)者CoE部門員工流程協(xié)調(diào)者流程建模者方法與工具專家變革管理/培訓(xùn)指導(dǎo)委員會季度例會溝通項目負責(zé)人/經(jīng)理月度例會溝通周例會或根據(jù)需要溝通負責(zé)與業(yè)務(wù)部門持續(xù)溝通，收集流程變更需求負責(zé)就變更需求進行分析處理，提交解決方案BPM流程治理：價值體現(xiàn)通過實施流程治理與管控機制的建立，能夠有效降低流程管理的復(fù)雜性，同時，流程治理作為一種戰(zhàn)略管理能力，也能夠為企業(yè)帶來諸多收益流程治理作為一種能力可以……知識管理流程的可視化和透明度端到端的流程管理支持績效管理流程標準化持續(xù)的流程改進能力差距分析業(yè)務(wù)變革的影響分析支持新的業(yè)務(wù)需求流程整合和優(yōu)化價值體現(xiàn)：流程治理推動流程變革的有效實施目錄業(yè)務(wù)流程管理（BPM）能力框架介紹BPM戰(zhàn)略規(guī)劃BPM流程治理BPM基礎(chǔ)管理BPM服務(wù)、變革及支持案例分享BPM基礎(chǔ)管理咨詢公司基于眾多流程管理項目的實踐，研究形成企業(yè)的流程管理的能力框架：BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價值分析流程價值分析治理演進路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財務(wù)采購服務(wù)部門人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫

標準與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項目管理流程改進方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計流程實施流程執(zhí)行流程監(jiān)控BPM基礎(chǔ)管理：流程管理體系流程管理體系運行的核心流程包括基礎(chǔ)管理、服務(wù)管理和變革管理，其中基礎(chǔ)管理是服務(wù)管理和變革管理的前提，基礎(chǔ)管理相關(guān)要素的設(shè)計與實施主要包括如下內(nèi)容業(yè)務(wù)架構(gòu)管理流程數(shù)據(jù)庫與平臺管理基礎(chǔ)管理變革管理業(yè)務(wù)架構(gòu)管理流程數(shù)據(jù)庫管理制度和規(guī)范管理流程管理社區(qū)服務(wù)組織、文化、人員變革管理流程管理/改進的項目管理流程優(yōu)化方法管理流程平臺管理服務(wù)管理業(yè)務(wù)流程戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)流程分析業(yè)務(wù)流程設(shè)計業(yè)務(wù)流程實施業(yè)務(wù)流程執(zhí)行業(yè)務(wù)流程監(jiān)控流程管理運營流程優(yōu)化方法管理標準與方針BPM基礎(chǔ)管理：業(yè)務(wù)架構(gòu)-流程層級劃分業(yè)務(wù)競爭力流程分類高層級流程設(shè)計詳細流程設(shè)計非常詳細的流程設(shè)計包括全部技術(shù)細節(jié)的詳細流程設(shè)計概念企業(yè)目標概念流程分組邏輯流程組邏輯基礎(chǔ)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)實體流程技術(shù)實體流程實施流程流程層級名流程層級描述第0層：設(shè)定總體的企業(yè)目標和價值鏈，可能包括關(guān)鍵業(yè)務(wù)目標列表第1層：大范圍的流程分組，如對業(yè)務(wù)領(lǐng)域的分組：人力資源、財務(wù)、采購等第2層：業(yè)務(wù)領(lǐng)域或業(yè)務(wù)單元的關(guān)鍵流程細化分組，如人力資源部分包括：招聘、薪酬等第3層：第一層的業(yè)務(wù)流程定義，高層級的流程地圖，沒有控制流細節(jié)，是流程步驟的集合第4層：詳細的實體業(yè)務(wù)流程，包括控制流細節(jié)（序列、并行、循環(huán)等）第5層：非常詳細的實體業(yè)務(wù)流程，包括部分技術(shù)實施細節(jié)第6層：執(zhí)行/實施模型，包括所有技術(shù)相關(guān)的流程細節(jié)依據(jù)APQC的分層方法，通常將業(yè)務(wù)流程分為六個層級：流程層級的劃分以全面、準確、有邏輯地梳理業(yè)務(wù)為主要目的，以指導(dǎo)崗位級流程的梳理企業(yè)流程地圖（流程架構(gòu)）端到端流程BPM基礎(chǔ)管理：業(yè)務(wù)架構(gòu)-端到端流程端到端流程定義：所謂“端到端流程”是從一個需求出發(fā)到此需求被滿足的連續(xù)過程，端到端流程可以由多個末級流程銜接而成BPM基礎(chǔ)管理：標準與方針定義并管理所有有利于高效流程管理的的標準、規(guī)范、方法和工具：業(yè)務(wù)流程的展現(xiàn)方式業(yè)務(wù)流程的粗細顆粒度要求業(yè)務(wù)流程圖的編制規(guī)范……2實施的流程(IT部門)1設(shè)計的流程(流程部門)3執(zhí)行的流程(業(yè)務(wù)部門)如果無法檢測，你就無法管理BPM基礎(chǔ)管理：流程優(yōu)化方法管理BPM基礎(chǔ)管理：流程優(yōu)化方法管理（1）基于系統(tǒng)活動的分析方法BPM基礎(chǔ)管理：流程優(yōu)化方法管理（2）2.1 現(xiàn)狀實際流程梳理2.2 歷史數(shù)據(jù)收集分析2.3 現(xiàn)場觀察計劃制定2.4 現(xiàn)場觀察記錄2.5 價值流圖2.測量已完成已完成1.定義1.1 項目邊界界定1.2 用電客戶問卷調(diào)研1.3 部門訪談1.4 客戶需求分析1.5 關(guān)鍵質(zhì)量因素分解1.6項目章程已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成3.1問題清單梳理3.2問題原因分析3.3改進舉措方向制定3.分析已完成已完成已完成4.1制定改善舉措4.2舉措實施驗證4.3實施效果評估4.改進已完成已完成已完成5.1控制點識別5.2制定控制計劃5.控制已完成已完成基于人工活動的分析方法人力規(guī)劃能力計劃流程優(yōu)化或再造標桿對比成本降低自制或外購成本優(yōu)化資源資源計劃交期承諾時間BPM基礎(chǔ)管理：流程優(yōu)化方法管理（3）流程仿真與模擬分析在定義流程層級（體系結(jié)構(gòu)）的同時，需通過企業(yè)統(tǒng)一的流程庫進行管理，以實現(xiàn)企業(yè)描述業(yè)務(wù)時流程的唯一性。流程庫的管理包含內(nèi)容、格式、工具和管理機制四個部分業(yè)務(wù)流程庫內(nèi)容格式工具機制什么內(nèi)容需要存放在流程庫里？以什么樣的格式結(jié)構(gòu)來展現(xiàn)流程庫里的流程？以什么樣的載體存儲流程于流程庫中？如何對流程庫進行維護？BPM基礎(chǔ)管理：流程數(shù)據(jù)庫管理有效的流程庫管理，離不開現(xiàn)代化的技術(shù)和工具。根據(jù)Gartner的調(diào)查，截止2010年，全球較為流行的流程管理信息化工具有以下幾種：公司名稱產(chǎn)品名稱IDSScheerARISMegaInternationalMegaModelingIBMSystemArchitectMetastormProVisioniGrafxiGrafxFlowCharterMicrosoftVisioBPM基礎(chǔ)管理：流程管理平臺選擇目錄業(yè)務(wù)流程管理（BPM）能力框架介紹BPM戰(zhàn)略規(guī)劃BPM流程治理BPM基礎(chǔ)管理BPM服務(wù)、變革及支持案例分享BPM服務(wù)管理BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價值分析流程價值分析治理演進路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財務(wù)采購服務(wù)部門人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫

標準與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項目管理流程改進方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計流程實施流程執(zhí)行流程監(jiān)控BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略定義并管理一個業(yè)務(wù)流程的戰(zhàn)略相關(guān)內(nèi)容。本部分重點關(guān)注關(guān)鍵成功因素、KPI、標準、以及流程或流程域標準化與集約化的相關(guān)議題。流程分析分析一個給定流程或流程域依據(jù)所制定戰(zhàn)略的績效表現(xiàn)。同時確定流程的缺陷和提升方向，為未來的優(yōu)化設(shè)計奠定基礎(chǔ)。流程設(shè)計依據(jù)流程戰(zhàn)略和流程分析工作的結(jié)果，定義并記錄為未來設(shè)計的流程或流程域。流程實施實施并部署新的流程。本部分包括系統(tǒng)支持流程的技術(shù)實施，以及展示獨立于技術(shù)部分的新流程。流程執(zhí)行依據(jù)流程戰(zhàn)略和流程設(shè)計，執(zhí)行運營業(yè)務(wù)流程。流程監(jiān)控依據(jù)已定義的流程戰(zhàn)略、標準和績效目標，監(jiān)控和評測運營業(yè)務(wù)流程的績效表現(xiàn)。本部分同時將引導(dǎo)持續(xù)的流程和流程域優(yōu)化改進。解決的問題如何執(zhí)行業(yè)務(wù)流程管理演進路線，如何使用相應(yīng)的方法和工具？如何保證已經(jīng)確定的流程變革得到貫徹實施？如何評估流程變革，以保證其達到已有的績效指標？BPM服務(wù)能力描述了具體改進方案的交付路徑，是業(yè)務(wù)流程生命周期管理的關(guān)鍵核心BPM服務(wù)管理詳述BPM變革管理BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價值分析流程價值分析治理演進路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財務(wù)采購服務(wù)部門人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫

標準與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項目管理流程改進方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計流程實施流程執(zhí)行流程監(jiān)控BPM變革能力文化與人員的變革管理定義和管理實施BPM項目過程中的人員相關(guān)內(nèi)容，建立以流程為引導(dǎo)的文化變革。本部分包括所有BPM中與人員相關(guān)部分的管理，包括利益相關(guān)者分析、變革影響分析、宣貫和培訓(xùn)等。BPM社區(qū)定義和管理BPM社區(qū)，以引導(dǎo)和協(xié)調(diào)不同的BPM工作，確保企業(yè)范圍內(nèi)的一致、連貫和知識共享。項目管理定義和管理項目活動、方法和工具。BPM變革能力幫助組織實現(xiàn)轉(zhuǎn)換為所需程度的以流程為中心的組織解決的問題如何管理BPM實施過程中與人員相關(guān)的內(nèi)容？如何建立以流程為引導(dǎo)的文化變革？如何確保BPM工作的一致性和協(xié)同性？BPM變革管理詳述BPM支持BPM戰(zhàn)略規(guī)劃能力BPM成熟度與價值分析流程價值分析治理演進路線BPM基礎(chǔ)能力BPM變革能力BPM支持財務(wù)采購服務(wù)部門人力資源信息技術(shù)業(yè)務(wù)架構(gòu)流程庫

標準與方針BPM社區(qū)文化與人員的變革管理項目管理流程改進方法BPM系統(tǒng)BPM服務(wù)能力流程戰(zhàn)略流程分析流程設(shè)計流程實施流程執(zhí)行流程監(jiān)控BPM支持財務(wù)采購人力資源服務(wù)部門信息技術(shù)解決的問題通過來自核心能力的支持，如財務(wù)、采購、人力資源、企業(yè)服務(wù)以及信息技術(shù)等，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程管理商業(yè)價值的最大化。例如，要實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)流程改革的最大商業(yè)價值，企業(yè)應(yīng)該調(diào)整薪酬和獎勵體系，并配備相應(yīng)的軟件應(yīng)用和信息技術(shù)。業(yè)務(wù)流程管理（BPM）支持提供日常所需的職能工作支持，以實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程管理商業(yè)價值的最大化BPM支持詳述目錄H為與中興（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——背景背景：隨著業(yè)務(wù)擴張，兩家公司相繼在2008前后年啟動了流程管理項目H為形成了一套“有考核的放權(quán)”體系，中興通訊是“無考核的放權(quán)”。“更嚴重的是在考核及風(fēng)險控制不足之下的激進擴張”“董事會將更加關(guān)注主要市場和主要項目的流程控制和風(fēng)險控制”H為、中興兩家公司銷售收入對比（單位：億元）H為、中興兩家公司凈利潤對比（單位：億元）（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——中興的主要挑戰(zhàn)200920082011201020132012ARIS導(dǎo)入期梳理流程架構(gòu)，試點流程建模；建立流程管理組織停滯期沒有維護流程架構(gòu)；沒有推廣流程優(yōu)化與變革；流程管理人員流失重建期重新梳理流程架構(gòu)；重新規(guī)范并梳理業(yè)務(wù)流程；著手建立流程內(nèi)控的組織、流程與系統(tǒng)主要挑戰(zhàn)：流程治理機制缺失，“運動式”的流程管理建設(shè)效果難以持久（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——H為的主要挑戰(zhàn)主要挑戰(zhàn)：關(guān)注解決流程管理如何與IT落地相結(jié)合的問題，要建立業(yè)務(wù)與IT的整合管理體系BTIT業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與信息化部企業(yè)架構(gòu)部流程架構(gòu)設(shè)計IT需求與IT資產(chǎn)管理流程IT部流程信息化系統(tǒng)實施流程內(nèi)控部流程變革項目組織實施流程審計與質(zhì)量監(jiān)控（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——H為的流程管理組織流程管理的組織：BTIT業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與信息化部成為流程管理的主要職能部門流程治理機制：流程內(nèi)控部作為COE的組織，為流程所有者提供流程管里服務(wù)（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——H為的流程管理組織（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——H為的流程管理戰(zhàn)略流程管理戰(zhàn)略：業(yè)務(wù)流程管理與公司戰(zhàn)略、IT戰(zhàn)略的銜接愿景戰(zhàn)略績效流程政策規(guī)則主流程戰(zhàn)略KPI流程主流程組織關(guān)鍵成功因素（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——戰(zhàn)略分解過程流程管理戰(zhàn)略：基于GPMM評估模型定期對流程進行評估，納入年度戰(zhàn)略規(guī)劃與預(yù)算管理（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——H為的流程管理戰(zhàn)略流程管理戰(zhàn)略：將公司戰(zhàn)略、企業(yè)架構(gòu)及變革項目進行建模（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——H為的流程管理戰(zhàn)略收款付款報價訂單供應(yīng)商、供貨信息客戶詢價抱怨問題解決退換貨合同外部客戶CRM集成的客戶關(guān)系管理ISC集成的供應(yīng)鏈管理IFS集成的財務(wù)管理體系外部客戶產(chǎn)品創(chuàng)新客戶、市場需求專利IPD集成的產(chǎn)品研發(fā)體系（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——H為的解決方案：改進與優(yōu)化項目實施路線流程改進與優(yōu)化項目實施路線：（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——H為的解決方案：改進與優(yōu)化項目推進與組織流程治理：流程優(yōu)化與改進項目的推進與組織方式In-scopeprocess流程實施過程

執(zhí)行現(xiàn)狀分析

流程文檔復(fù)核

業(yè)務(wù)流程訪談第4級流程模板參照香港地區(qū)的流程框架

根據(jù)科威特當?shù)靥攸c設(shè)計第5級流程

在當?shù)剡M行流程培訓(xùn)（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——H為的解決方案：改進與優(yōu)化項目推廣流程改進與優(yōu)化項目推廣案例:科威特流程體系建設(shè)，由集團制定統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程框架，標準流程架構(gòu)統(tǒng)一到第4級，科威特本地化流程由當?shù)亓鞒坦芾碇С中〗M協(xié)助設(shè)計完成流程建模：打通流程架構(gòu)與信息架構(gòu)的壁壘（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——H為的解決方案：改進與優(yōu)化項目推廣流程建模：打通各種管理體系要求與流程管理體系的壁壘（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——H為的解決方案：改進與優(yōu)化項目推廣如何更有效地支持流程接口的集成驗證？如何更有效地支持流程的度量與風(fēng)險監(jiān)控？如何更好的對流程變革中多版本流程進行管理？如何更好的支持云應(yīng)用上的流程管理？（一）H為與中興BPM經(jīng)驗介紹

——未來展望目錄大唐國際（二）大唐國際BPM經(jīng)驗介紹

——主要挑戰(zhàn)1.16949/14000/18000體系2.兩全績效管理3.360度績效考核

4.

四全管理5.5S管理/第五項修煉6.六西格瑪7.七C管理8.八D管理9.9000體系10.十項原則示例主要挑戰(zhàn)：制度管理體系與流程管理體系沒有融合制度缺失制度執(zhí)行不力制度分散制度失效制度重疊制度沖突制度評析制度模糊固化流程，及時制定規(guī)范明確，反饋優(yōu)化分析整合，歸口管理突出矛盾，修訂完善統(tǒng)計匯總，去除冗余權(quán)責(zé)明晰，流程落地（二）大唐國際BPM經(jīng)驗介紹

——主要挑戰(zhàn)業(yè)務(wù)現(xiàn)實需求招標采購質(zhì)檢付款庫管滿足內(nèi)控要求流程描述需求招標采購質(zhì)檢付款庫管滿足QHSE要求流程描述需求招標采購質(zhì)檢付款庫管滿足ERP建設(shè)要求流程描述需求招標采購質(zhì)檢付款庫管一體化的崗位手冊“我”相關(guān)的質(zhì)量管理要求...“我”相關(guān)的ERP操作要求“我”相關(guān)的控制要求實現(xiàn)一體化的《崗位手冊》，《制度文檔》和《流程手冊》（二）大唐國際BPM經(jīng)驗介紹

——主要挑戰(zhàn)主要挑戰(zhàn)：多份流程作業(yè)指導(dǎo)書并存如何建設(shè)流程管理平臺1如何設(shè)計整合的描述規(guī)范2流程設(shè)計與執(zhí)行系統(tǒng)如何銜接？3（二）大唐國際BPM經(jīng)驗介紹

——管理目標流程管理目標：六位一體、統(tǒng)一平臺、系統(tǒng)銜接企業(yè)總圖公司組織圖部門組織圖流程地圖流程區(qū)域圖流程分配圖業(yè)務(wù)活動圖表單體系圖處室組織圖制度體系圖制度類別圖產(chǎn)品圖風(fēng)險體系圖風(fēng)險控制圖風(fēng)險類別圖風(fēng)險圖角色體系圖角色類別圖角色圖流程圖KPI體系圖部門KPI圖制度圖部門流程圖業(yè)務(wù)表單圖端到端流程圖（二）大唐國際BPM經(jīng)驗介紹

——解決方案解決方案：建模架構(gòu)總覽可視–最完整和連貫的標準流程

前置流程后置流程流程說明流程框架控制體系文件流程圖統(tǒng)一定義，整體共享一次建模，整體關(guān)聯(lián)統(tǒng)一錄入，整體協(xié)同（二）大唐國際BPM經(jīng)驗介紹

——解決方案解決方案：業(yè)務(wù)流程建模，統(tǒng)一建設(shè)，統(tǒng)一發(fā)布，統(tǒng)一維護（二）大唐國際BPM經(jīng)驗介紹

——解決方案解決方案：制度、流程、崗位、風(fēng)險、績效、表單的六位一體制度的分類管理制度與流程的匹配度制度條款與流程步驟的匹配度制度評析（二）大唐國際BPM經(jīng)驗介紹

——解決方案制度梳理–制度評析橫向展示企業(yè)端到端流程縱向展示流程的架構(gòu)層次流程多角度的可視化

降低業(yè)務(wù)流程描述的復(fù)雜性流程架構(gòu)-支持流程的分層分級管理（二）大唐國際BPM經(jīng)驗介紹

——解決方案角色體系-流程的標準化推廣角色的分類管理角色由哪些崗位執(zhí)行多個崗位執(zhí)行同一個角色時是否存在授權(quán)范圍（二）大唐國際BPM經(jīng)驗介紹

——解決方案KPI關(guān)聯(lián)了哪些流程KPI完成情況如何

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——解決方案KPI：通過績效指標的追蹤與提取，發(fā)現(xiàn)設(shè)計的流程指標與實際運行流程指標的偏差風(fēng)險與控制–滿足內(nèi)控管理需求風(fēng)險出現(xiàn)在哪些流程中風(fēng)險的分類管理

風(fēng)險包括哪些控制活動控制的詳細信息

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——解決方案業(yè)務(wù)表單–流程的輸入/輸出物業(yè)務(wù)表單關(guān)聯(lián)了哪些流程業(yè)務(wù)表單的分類管理

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——解決方案（二）大唐國際BPM經(jīng)驗介紹

——解決方案通過報表程序能夠自動導(dǎo)入組織架構(gòu)、制度體系架構(gòu)和績效指標體系能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)控數(shù)據(jù)自動導(dǎo)出，實現(xiàn)了與德勤風(fēng)控系統(tǒng)的集成在數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出完畢后生成狀態(tài)記錄，以供待辦系統(tǒng)發(fā)布制度架構(gòu)導(dǎo)入組織架構(gòu)導(dǎo)入績效指標體系導(dǎo)入風(fēng)控數(shù)據(jù)導(dǎo)出生成待辦信息解決方案：通過報表實現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與流程管理系統(tǒng)間數(shù)據(jù)傳輸目錄中國石油（三）中國石油BPM經(jīng)驗介紹

——主要挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)1：業(yè)務(wù)流程管理水平低，增加了內(nèi)控管理的難度，影響內(nèi)控管理工作的落實基于不同管理主題的，多套流程描述并存挑戰(zhàn)2：流程治理機制缺失，無法滿足集團流程管理卓越的目標流程變更頻繁、內(nèi)控手冊修訂工作量大，效率高低下內(nèi)控執(zhí)行情況匯總的工作量大，難以為風(fēng)險管理決策，提供及時的信息支持挑戰(zhàn)3：流程管理價值難以量化，尚未與企業(yè)全面風(fēng)險管理體系相融合難以通過事后的流程審計發(fā)現(xiàn)潛在的業(yè)務(wù)風(fēng)險并及時預(yù)警各個業(yè)務(wù)部門的信息系統(tǒng)獨立運行，缺乏統(tǒng)一的流程績效與風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)控部門肩負流程管理的職責(zé)，流程管理戰(zhàn)略缺失，不能支持集團戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)流程改進與優(yōu)化工作缺乏總體規(guī)劃，各職能部門開展的流程局部優(yōu)化缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)與監(jiān)控統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程架構(gòu)業(yè)務(wù)流程控制業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程實施電子商務(wù)OAHR銷售管理計費系統(tǒng)FMISERP合同管理……SOX法案業(yè)務(wù)流程優(yōu)化ERP藍圖設(shè)計FMIS一級核算業(yè)務(wù)流程梳理模型發(fā)布內(nèi)控手冊和業(yè)務(wù)流程建模內(nèi)控審計測試流程績效與全面風(fēng)險管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計物采管理（三）中國石油BPM經(jīng)驗介紹

——解決方案解決方案：統(tǒng)一架構(gòu)，統(tǒng)一語言，統(tǒng)一平臺，統(tǒng)一監(jiān)控，統(tǒng)一優(yōu)化（三）中國石油BPM經(jīng)驗介紹

——解決方案統(tǒng)一平臺：

建成整合多種管理體系，統(tǒng)一語言、統(tǒng)一規(guī)范的業(yè)務(wù)流程管理信息平臺（三）中國石油BPM經(jīng)驗介紹

——解決方案新版財務(wù)測試財務(wù)測試經(jīng)營測試法律測試統(tǒng)一監(jiān)控：

建成業(yè)務(wù)流程為主線，支持財務(wù)、法律、經(jīng)營等合規(guī)目標的流程合規(guī)性審計平臺立項申報審批簽訂履行歸檔合同簽訂審查審批周期流程效率類指標流程質(zhì)量類指標合同簽訂審查審批周期合同簽約及時率合同變更及時率合同標準文本使用率合同驗收及時率合同解除比率合同歸檔比率流程監(jiān)控類指標流程當前狀態(tài)合同處理數(shù)量合同金額部門參與程度合同解除及時率合同結(jié)算率一次性通過率事后合同比率合同變更比率統(tǒng)一監(jiān)控：

基于流程績效指標，建立關(guān)鍵風(fēng)險防控指標體系合同簽訂審查審批周期<3天合同標準文本使用率<50%合同金額>1500萬合同風(fēng)險預(yù)警合同類型=

XXXX問題合同列表KRI（三）中國石油BPM經(jīng)驗介紹

——解決方案（三）中國石油BPM經(jīng)驗介紹

——解決方案最佳實踐區(qū)域A標桿比較活動層面最差表現(xiàn)區(qū)域B最佳績效

依賴于精益流程流程缺陷

識別瓶頸績效差異

通過標桿比較揭示通過與標桿流程的比較，能幫助我們識別當前的瓶頸。統(tǒng)一優(yōu)化：

根據(jù)流程績效差異對比，建立流程改進策略（三）中國石油BPM經(jīng)驗介紹

——解決方案總體流程庫公司A分流程庫公司B分流程庫公司C分流程庫……總體流程庫：明確流程架構(gòu)，及流程模板一級二級三級四級（模板）一級二級三級四級（調(diào)整）一級二級三級四級（調(diào)整）一級二級三級四級（調(diào)整）一級二級三級四級（調(diào)整）分流程庫：基于流程架構(gòu)和模板關(guān)鍵管控點，適應(yīng)性調(diào)整本公司流程（三）中國石油BPM經(jīng)驗介紹

——流程管理組織集團公司內(nèi)控與風(fēng)險管理部風(fēng)險管理內(nèi)控管理IT管理部流程信息化系統(tǒng)實施企業(yè)管理部流程管理績效管理流程治理完善：流程管理職能從內(nèi)控與風(fēng)險管理部轉(zhuǎn)移到企業(yè)管理部流程建模與存檔支持在（客戶的流程存檔工具）中創(chuàng)建新的流程流修改并維護現(xiàn)有流程流和相關(guān)文檔流程門戶網(wǎng)站配置/個性化根據(jù)建模標準對流程內(nèi)容進行質(zhì)量審閱流程庫管理支持企業(yè)將流程和數(shù)據(jù)內(nèi)容公布在流程門戶上對流程門戶的內(nèi)容和使用情況進行匯報流程和CoE支持為標準建模方法論和流程管理工具的使用情況提供專業(yè)咨詢服務(wù)標準和方法論的維護和持續(xù)改善每月提供一次“流程建模和工具應(yīng)用”培訓(xùn)服務(wù)支持該客戶是國際一流的超大型油氣公司，業(yè)務(wù)范圍涵蓋勘探、生產(chǎn)、煉化、分銷、營銷、石化、發(fā)電及貿(mào)易。國際一流油氣公司（Shell）BPM管理服務(wù)公司簡介面臨的挑戰(zhàn)流程管理的執(zhí)行方式不一致中小型業(yè)務(wù)部門BPM相關(guān)工作少，不足以成立一個全職團隊流程負責(zé)人沒有時間開展BPM維護工作沒有集中存放流程資產(chǎn)的地點主要收益組建流程設(shè)計/存檔專家團隊根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模/需求進行資源配置能夠?qū)o急業(yè)務(wù)需求做出快速反應(yīng)并擴大規(guī)模提高工具使用能力，使其更加符合全球標準學(xué)習(xí)全球最佳實踐加強流程模型庫管控提供成本效益很高的海外解決方案交付模型混合模式——國內(nèi)/海外（印度團隊）總部贊助，業(yè)務(wù)/職能部門可申請并獲得服務(wù)項目支持補充項目資源在約定的范圍內(nèi)為特定項目安排專業(yè)的流程/業(yè)務(wù)分析師按照客戶要求，在工期內(nèi)為項目配置特定的專業(yè)資源（四）：SHELLBPM案例經(jīng)驗借鑒總部BPM團隊交付負責(zé)人服務(wù)負責(zé)人

項目負責(zé)人流程設(shè)計師流程設(shè)計師流程設(shè)計師流程負責(zé)人流程庫負責(zé)人發(fā)布分析師集團流程架構(gòu)師集團業(yè)務(wù)架構(gòu)師標準與工具架構(gòu)師BPMCoE業(yè)務(wù)1流程架構(gòu)師業(yè)務(wù)2流程架構(gòu)師職能1流程架構(gòu)師職能2流程架構(gòu)師流程架構(gòu)社區(qū)-咨詢公司-客戶咨詢公司團隊是推動標準的制定和企業(yè)內(nèi)工具的規(guī)范化使用咨詢公司與客戶密切合作，包括3類業(yè)務(wù)部門（共4個）和5種職能部門（共9個）咨詢公司通過流程架構(gòu)師推動業(yè)務(wù)/職能部門開展BPM咨詢公司的BPM團隊與客戶的業(yè)務(wù)和職能部門合作開展流程與企業(yè)架構(gòu)設(shè)計（四）：SHELLBPM案例經(jīng)驗借鑒咨詢公司通過持續(xù)更新確保流程模型的即時性和相關(guān)性上游業(yè)務(wù):總部BPM團隊支持澳大利亞本地團隊進行流程快速設(shè)計與改善，提高業(yè)務(wù)的快速應(yīng)對能力IT部門：在總部BPM團隊的支持下開發(fā)了常見流程模型，以加強不同IT流程模型的合理化和集成財務(wù)部門：在總部BPM團隊的支持下開發(fā)了單一流程模型門戶，從而識別可重復(fù)使用的內(nèi)容，并為流程設(shè)計提供支持下游業(yè)務(wù)：

支持業(yè)務(wù)部門對下游流程模型的中的流程發(fā)布、報告、完整性檢查和變更請求進行即時更新化工部門:總部BPM團隊將不同的流程視角加以整合，從而呈現(xiàn)出業(yè)務(wù)流程全景圖（四）：SHELLBPM案例經(jīng)驗借鑒客戶的諸多流程變革項目都依賴咨詢公司的流程專長上游流程藍圖ERP合理化項目背景：項目旨在創(chuàng)建一個與企業(yè)流程模型SAP藍圖流程（上游）集成的中央流程存檔庫解決方案：列出各領(lǐng)域流程文檔和流程活動清單制定包括流程流、流程描述、T-code、KPI與控制的標準流程文檔捕獲上游特定流程的變異（若適用）實現(xiàn)與企業(yè)流程模型的集成并充分利用建立的流程變異文檔主要收益：

減少流程文檔的數(shù)量制定流程優(yōu)化活動的基準在全球范圍內(nèi)，與SAP支持的流程集成提供的服務(wù)：流程合理化流程發(fā)現(xiàn)流程設(shè)計流程管控再造人力資源規(guī)劃流程項目背景：人力資源規(guī)劃流程十分復(fù)雜，需要許多職能部門共同執(zhí)行任務(wù)，并經(jīng)常多次聯(lián)系同一個利益相關(guān)方?？蛻粲媱澰僭炝鞒?，以減少接觸點并提高流程效率。解決方案：總部BPM團隊推動召開現(xiàn)場研討會，初步制定人力資源規(guī)劃理想流程召開多次虛擬會議進行審閱并改善，最終制定理想流程

研討會的成果存入客戶的標準流程建模工具中制定的流程是選擇合適軟件的輸入，也成為人力資源流程規(guī)劃的基礎(chǔ)主要收益：為研討會召開提供端到端的支持，并推動流程存入標準工具確保不同職能部門的利益相關(guān)方能對所需步驟達成共識提供的服務(wù)：推動研討會的召開流程設(shè)計再造組合規(guī)劃流程項目背景：

審計人員指出組合規(guī)劃流程中存在的不一致性，并呼吁盡快采取行動。這推動了公司內(nèi)旨在提高速度和敏捷性的流程再造。解決方案：支持流程所有者根據(jù)客戶標準再造組合規(guī)劃流程訪談利益相關(guān)方，獲得反饋并開展流程優(yōu)化召開流程設(shè)計研討會，與18位利益相關(guān)方就流程、交付品和責(zé)任義務(wù)達成一致將研討會成果描繪在客戶的標準BPM工具中，并由流程所有者審核簽字主要收益：描繪了5項流程，3個交付品EstablishedAlignmentfirst2phasesofopportunitystandards質(zhì)量保證經(jīng)理同意進行門徑審批掀起了對界面流程再造的討論提供的服務(wù)：推動召開研討會流程設(shè)計（四）：SHELLBPM案例經(jīng)驗借鑒謝謝！管理驅(qū)動，流程優(yōu)化打造一體化ERP集中管控平臺基于對集團發(fā)展目標及業(yè)務(wù)需求的理解，我們認為貴集團需要深化信息化建設(shè)85準備事項1、企業(yè)管理基礎(chǔ)是否已扎實2、企業(yè)需求分析是否已明晰3、項目規(guī)劃是否與企業(yè)匹配4、企業(yè)培訓(xùn)、宣導(dǎo)是否到位5、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否準確與完整6、變革管理體系是否已建立7、管理與IT團隊的組建與保障應(yīng)對措施明確集團戰(zhàn)略與發(fā)展模式；落實組織結(jié)構(gòu)變革準備與執(zhí)行；梳理集團與企業(yè)的業(yè)務(wù)流程；開展現(xiàn)狀分析、確定管理目標；開展有效信息化規(guī)劃做為指導(dǎo)；制訂信息化規(guī)劃與推進策略；采取整體規(guī)劃、分布實施、抓住矛盾、重點突破的原則；開展信息化專項、立體的培訓(xùn)；轉(zhuǎn)變對信息化的認識，形成主人翁精神；開展數(shù)據(jù)標準制訂以及標準化管理推進工作建立信息化變更管理組織；建立信息化變革管理體系；遴選符合條件的關(guān)鍵用戶隊伍；制訂確保隊伍穩(wěn)定的激勵機制；XX現(xiàn)狀有整體戰(zhàn)略與發(fā)展策略；正在開展管控模式的規(guī)劃與實施缺少完善配套組織、制度、流程進行過需求調(diào)研，但不夠明確；沒有明確、長遠的信息化發(fā)展規(guī)劃；有信息化推進策略，但仍然不夠明確；從前期調(diào)研和調(diào)研報告來看，對信息化的認識參差不齊；沒有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準和管理體系認識到信息化建設(shè)是一個復(fù)雜、長期的，且引起變革的過程，但缺少應(yīng)對策略信息化團隊還以硬件維護為要務(wù)；沒有信息化團隊組建明確計劃以及保障；目前XX集團已經(jīng)啟動信息化建設(shè)的相關(guān)前期準備工作，但由于是第一次面對如此大規(guī)模、系統(tǒng)性的信息化建設(shè)，所以還有很多準備工作要做……操作層中層領(lǐng)導(dǎo)高層領(lǐng)導(dǎo)銷售管理采購管理管理職能報表系統(tǒng)績效管理投融資管理人力資本管理知識管理全面預(yù)算物流與配送管理銷售訂單流程客戶開票人力資源管理績效考核人事和組織管理薪酬管理招聘培訓(xùn)管理財務(wù)管理管理會計會計核算資金管理預(yù)算管理成本管理采購執(zhí)行戰(zhàn)略招投標物資庫存管理供應(yīng)商關(guān)系管理客戶關(guān)系管理價格管理客戶技術(shù)服務(wù)合同管理產(chǎn)品管理供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)管理倉儲及產(chǎn)成品管理異地物流管理運輸管理計劃與調(diào)度管理生產(chǎn)管理供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)管理生產(chǎn)質(zhì)量管理生產(chǎn)績效管理異地物流管理供應(yīng)計劃生產(chǎn)計劃銷售計劃需求計劃車間排產(chǎn)生產(chǎn)執(zhí)行工藝改進商務(wù)智能/戰(zhàn)略決策VMI庫存質(zhì)量檢查考勤管理鐵產(chǎn)品業(yè)務(wù)貴金屬業(yè)務(wù)新能源業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù)XX集團多元化業(yè)務(wù)外圍系統(tǒng)計質(zhì)量系統(tǒng)OA系統(tǒng)設(shè)備管理EAMMES我們建議的貴集團未來信息化系統(tǒng)整體框架在企業(yè)信息化規(guī)劃的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，為XX集團規(guī)劃領(lǐng)先的未來整體框架X勤礦業(yè)行業(yè)特色解決方案已有的OracleERP礦業(yè)行業(yè)特色解決方案11121314151617181920人力資源與招聘網(wǎng)站集成方案人力資源與OA系統(tǒng)集成方案有色金屬行業(yè)員工考勤管理方案有色金屬行業(yè)綜合查詢平臺方案有色金屬行業(yè)工資總額控制方案有色金屬行業(yè)定員定編管理方案有色行業(yè)集中采購方案有色行業(yè)銷售直發(fā)管理方案有色行業(yè)挑庫平臺有價金屬混堆管理方案12345678910有價金屬可配置方案貿(mào)易單證管理方案計質(zhì)量管理方案九恒星資金系統(tǒng)集成方案作業(yè)成本歸集和分攤方案信用證單證管理ERP與金稅系統(tǒng)集成方案期貨管理系統(tǒng)集成方案礦業(yè)往來對賬與核銷平臺井下資產(chǎn)產(chǎn)量法折舊方案人力資源物資管理財務(wù)管理企業(yè)戰(zhàn)略戰(zhàn)略制定集團分子公司事業(yè)部戰(zhàn)略監(jiān)控戰(zhàn)略評估決策分析88銷售管理生產(chǎn)管理計質(zhì)量管理研發(fā)管理貿(mào)易管理資源開發(fā)管理……管理選礦冶煉加工采礦投資并購勘探管理礦權(quán)管理資源獲取質(zhì)量管理計量管理立項小試/中試投產(chǎn)項目建議交易管理價格管理綜合查詢單證管理縱向：建立統(tǒng)分并舉的‘人、財、物、銷’二級管控平臺時間XX集團信息化建設(shè)程度高試點階段（一期）基礎(chǔ)建設(shè)、重點突破推廣階段（二期）橫向推廣，縱向拉伸拓展階段（三期）全面拓展、持續(xù)優(yōu)化計質(zhì)量管理系統(tǒng)運輸系統(tǒng)貿(mào)易系統(tǒng)MES項目管理系統(tǒng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)供應(yīng)商關(guān)系管理系統(tǒng)……XX集團信息化平臺2016.122017.122018.1289集團管控信息化平臺專業(yè)運營信息化平臺XX信息化信息化XX橫向：合理定位管控信息化與專業(yè)信息化平臺集團管控信息化平臺建議實施階段范圍90XX集團管理水平提升程度高時間試點階段（一期）基礎(chǔ)建設(shè)、重點突破試點單位：1，商務(wù)智能：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的指標梳理2，人力資源：核心人事、薪酬3，財務(wù)管理：4，物資管理5，銷售管理推廣階段（二期）橫向推廣，縱向拉伸拓展階段（三期）全面拓展、持續(xù)優(yōu)化1，商務(wù)智能：領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的指標梳理2，人力資源：核心人事、薪酬3，財務(wù)管理：4，物資管理5，銷售管理6，預(yù)算管理7，報表合并所有單位：1，財務(wù)、物資、銷售深度優(yōu)化2，人力資源：培訓(xùn)、績效、招聘3，生產(chǎn)管理：4，其它專業(yè)營運平臺2016.122017.122018.12建議基于我們礦業(yè)行業(yè)信息化經(jīng)驗，并結(jié)合XX集團ERP一期實施內(nèi)容，我們認為本項目重點內(nèi)容歸納為…….91現(xiàn)狀分析分析與調(diào)整落地銜接行業(yè)

最佳實踐XX集團ERP一期建設(shè)項目內(nèi)容2、流程梳理、制度配套3、業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專項設(shè)計制度制定人力資源物資管理ERP方案財務(wù)管理銷售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)1、管理驅(qū)動，戰(zhàn)略落實決策分析指標梳理企業(yè)信息化目錄1.X勤介紹-省略2.X勤對XX集團ERP建設(shè)一期項目理解3.項目整體解決方案3.1商務(wù)智能指標梳理3.2業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化3.3ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案4.項目實施管理方案92業(yè)務(wù)需求系統(tǒng)方案系統(tǒng)變更以往的ERP建設(shè)，基于“自下而上”思路，存在很多問題：流程、藍圖設(shè)計沒有考慮充分考慮領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)管控要求；ERP建設(shè)周期長，且基本為操作型數(shù)據(jù)，無法滿足領(lǐng)導(dǎo)決策分析需求；何時能看到數(shù)據(jù)？ERP系統(tǒng)對我有何幫助？以往的ERP實施思路….93信息化實施前后腳模式指標展現(xiàn)左右腳模式信息化實施指標梳理指標梳理指標梳理信息化實施信息化實施指標展現(xiàn)信息化實施指標展現(xiàn)兩張皮

商務(wù)智能指標梳理和信息化實施，要形成“左右腳”模式，即管理指標與信息系統(tǒng)雙向驅(qū)動94X勤在已有的礦業(yè)行業(yè)指標庫基礎(chǔ)上，將為XX集團全面、快速梳理KPI指標人力資源部經(jīng)理人員總數(shù)核心人員比例人員增長率人員流失率技術(shù)職務(wù)數(shù)......收入完成收入構(gòu)成主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本毛利預(yù)算完成毛利構(gòu)成毛利總額預(yù)算完成應(yīng)付帳款應(yīng)交稅金間接費（自行開支）管理費（自行開支）主營業(yè)務(wù)成本占主營業(yè)務(wù)收入比重礦山產(chǎn)量預(yù)算完成資產(chǎn)總額回收率完成品位情況存貨周轉(zhuǎn)率存貨余額未收帳款集團領(lǐng)導(dǎo)未付帳款......財務(wù)經(jīng)理采購部經(jīng)理銷售部經(jīng)理事業(yè)部/分子公司領(lǐng)導(dǎo)收入完成產(chǎn)量完成情況利潤總額完成凈利潤完成應(yīng)急項目數(shù)利潤總額利潤構(gòu)成總資產(chǎn)完成....實際成本實際收入利潤預(yù)計收入責(zé)任成本預(yù)計成本預(yù)計利潤進度達成率EVA預(yù)算達成率采購金額采購價格合格供應(yīng)商數(shù)人均采購額庫存余額......銷售收入多維度毛利統(tǒng)計客戶滿意度收入增長率凈資產(chǎn)收益率新增客戶數(shù)............全集團范圍均可見事業(yè)部/分子公司可見示例95首頁收入分析成功案例–示例礦權(quán)分析目錄1.X勤介紹2.X勤對XX集團ERP建設(shè)一期項目理解3.項目整體解決方案3.1商務(wù)智能指標梳理3.2業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化3.3ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案4.項目實施管理方案97通過對XX集團業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化，全面提升管理水平針對集團總部和全集團下屬所有分子公司的人力資源、財務(wù)、物資、銷售業(yè)務(wù)進行全面的流程梳理和診斷，提出改進建議并設(shè)計未來的詳細業(yè)務(wù)流程，推動XX集團全面提升管理水平。規(guī)范流程加強協(xié)作落實管控支持決策推動轉(zhuǎn)型全面梳理及優(yōu)化XX集團四大板塊的業(yè)務(wù)流程和診斷。借鑒國內(nèi)/國際行業(yè)成功經(jīng)驗，為XX集團設(shè)計未來的詳細業(yè)務(wù)流程。借鑒國內(nèi)/國際行業(yè)最佳實踐的成功經(jīng)驗，為XX集團業(yè)務(wù)流程梳理進行全面梳理與優(yōu)化，建立XX集團端到端的跨組織、跨部門的全業(yè)務(wù)流程。確定流程管理目標打破壁壘，加強組織間、員工間的協(xié)作，明晰流程崗位職責(zé)，清晰界定跨組織流程的對接關(guān)系設(shè)計流程單據(jù)模板格式及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)字典以及數(shù)據(jù)錄入標準確定流程關(guān)鍵指標本項目目標主要需求內(nèi)容98首先：立足“流程導(dǎo)向”，推動公司組織、流程、制度、系統(tǒng)、文化等的全面融合管理制度基于流程編制，需包括幾個層面：業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對應(yīng)的崗位責(zé)任和部門職責(zé)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對應(yīng)的處理規(guī)則及原則業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對應(yīng)的風(fēng)險點及控制舉措財務(wù)部結(jié)算部庫存管理部門銷售部門市場部門客戶

管理發(fā)運

管理銷售

結(jié)算銷售

合同銷售

收款客戶客戶計劃客戶計劃合同產(chǎn)品數(shù)量客戶計劃合同產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量客戶計劃合同產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量發(fā)票客戶經(jīng)理銷售經(jīng)理倉庫管理員結(jié)算員應(yīng)收會計銷售經(jīng)理銷售

訂單銷售員整合業(yè)務(wù)流程1規(guī)

范

業(yè)

務(wù)

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定

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理

制

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實

部

門

職

責(zé)明

確

崗

位

職

責(zé)2345XX集團信息管控平臺業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化，承載了組織、崗位、信息、風(fēng)險、控制、IT系統(tǒng)等現(xiàn)代企業(yè)管理的全部要素和手段。通過建立以流程為導(dǎo)向的管理模式，能夠推動公司組織、流程、制度、系統(tǒng)、文化等的全面融合。6

明確系統(tǒng)定位7

確定集成關(guān)系客戶計劃合同產(chǎn)品信用控制信用控制信用控制賬齡跟蹤《年度銷售計劃編制辦法》等相關(guān)制度《產(chǎn)品銷售管理辦法》

等相關(guān)制度《產(chǎn)品運輸管理辦法》

等相關(guān)制度銷售

計劃運輸

計劃99100其次：要遵循“先共性后個性”的優(yōu)化需求，支撐XX集團多事業(yè)部業(yè)務(wù)……財務(wù)物資銷售人力項目組鐵事業(yè)部貴金屬事業(yè)部新能源事業(yè)部綜合事業(yè)部XX集團共性業(yè)務(wù)流程鐵事業(yè)部貴金屬事業(yè)部新能源事業(yè)部綜合事業(yè)部流程性質(zhì)1費用報銷流程共性2銀行對賬流程共性3財務(wù)關(guān)賬流程共性4清理已失效的銀行賬戶，增加銀行失效功能，實現(xiàn)線上申請及批準，并自動進行失效共性5質(zhì)量管理流程：黑色金屬、有價金屬盡量管理流程個性6成本核算流程：作業(yè)成本表、產(chǎn)品成本表個性……100關(guān)鍵任務(wù)一：建立跨組織多層級流程的框架體系L3級流程，對工作步驟的分解，是完成工作步驟的具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)依據(jù)礦業(yè)行業(yè)價值鏈模型，建立XX集團的流程框架體系和流程清單，優(yōu)化非增值流程，消除流程隱患，明確流程風(fēng)險控制點。L0級流程，流程框架，梳理公司整體運營概況L1級流程，流程群組，對流程框架的分解，代表群組下流程環(huán)節(jié)L2級流程，對流程工作分解，是工作的具體程序和步驟101以合同至收款（包含子流程）為例說明業(yè)務(wù)流程梳理的流程體系102L0級L1級L2級L3級示例關(guān)鍵任務(wù)二：優(yōu)化流程組織，明確流程崗位職責(zé)，建立流程配套制度示例流程的責(zé)任部門定位不明確明確流程角色和職責(zé)確定流程權(quán)限103診斷梳理和優(yōu)化切換ERP解決方案設(shè)計ERP標準功能可以實現(xiàn)的業(yè)務(wù)處理通過改進ERP可以實現(xiàn)的業(yè)務(wù)處理ERP不可能實現(xiàn)的業(yè)務(wù)處理ERP標準功能通過二次開發(fā)實現(xiàn)暫時手工處理業(yè)務(wù)處理實施ERP系統(tǒng)實施業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化需要對接業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化與ERP的結(jié)合，完成流程的完美落地業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化目錄1.X勤介紹-省略2.X勤對XX集團ERP建設(shè)一期項目理解3.項目整體解決方案3.1商務(wù)智能指標梳理

3.2業(yè)務(wù)流程梳理和優(yōu)化3.3ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案4.項目實施管理方案105業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專項設(shè)計106ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財務(wù)管理銷售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專項設(shè)計107ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財務(wù)管理銷售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)礦業(yè)行業(yè)整體業(yè)務(wù)流程及特點108礦業(yè)行業(yè)的選礦、冶煉過程不同與傳統(tǒng)行業(yè)的最大特征：同一種原料，經(jīng)過同一個生產(chǎn)過程，生產(chǎn)出兩種或兩種以上的不同性質(zhì)和用途的產(chǎn)品，生產(chǎn)過程是連續(xù)不間斷的，因此在進行方案設(shè)計時要精心考慮其不同與一般生產(chǎn)制造行業(yè)的特性；勘探采礦掘進

出礦提升

充填運往

選礦廠采礦選礦冶煉破碎磨礦浮選脫水運往

冶煉廠配料造球焙燒破碎

篩分ERP重點關(guān)注：投入產(chǎn)出可見、可管、可控采礦－未來ERP能支撐…….人工、機械設(shè)備、鉆頭、柴油、炸藥、水泥采礦貧化率、采礦損失率、鐵礦原品位、鋅礦原品位產(chǎn)量、設(shè)備大修次數(shù)礦石采掘的生產(chǎn)執(zhí)行；礦區(qū)實績按班次/日統(tǒng)計；消耗按月/周沖銷；消耗品采購管理，庫存管理；采掘、出礦等設(shè)備的維修維護；

采礦未來為“領(lǐng)導(dǎo)決策”提供的核心信息：X勤建議重點關(guān)注的ERP業(yè)務(wù)解決方案引

領(lǐng)支

撐采礦掘進出礦充填原礦未來ERP管理的核心數(shù)據(jù)：物料主數(shù)據(jù)：如設(shè)備、鉆頭、炸藥、原礦、廢石、水泥等；

財務(wù)主數(shù)據(jù)：成本中心、作業(yè)活動、作業(yè)流程、成本要素等；

生產(chǎn)主數(shù)據(jù)：物料清單、生產(chǎn)配方等；采購主數(shù)據(jù)：供應(yīng)商組數(shù)據(jù)、采購價格；109選礦－未來ERP能支撐…….鐵實際回收率、鐵理論回收率、硫?qū)嶋H回收率、硫理論回收率、金實際回收率、銀實際回收率產(chǎn)量、單位成本、設(shè)備維修周期選礦的生產(chǎn)執(zhí)行；作業(yè)資源消耗按與銅（硫）精礦產(chǎn)出按批次對應(yīng)；鐵精礦、鋅精礦的價值評估；區(qū)分自產(chǎn)鐵精礦與外購鐵精礦，外購鐵精礦信息由質(zhì)檢結(jié)果獲得；庫存成本集成批次品位信息；外購鐵精礦、消耗品采購管理，庫存管理；作業(yè)成本歸集；回收率的計算和考核采礦未來為“領(lǐng)導(dǎo)決策”提供的核心信息：X勤建議重點關(guān)注的ERP業(yè)務(wù)解決方案引

領(lǐng)支

撐破碎磨礦浮選脫水原礦選礦鐵精粉人工、磨料、藥劑、機械設(shè)備、電力……選礦未來ERP管理的核心數(shù)據(jù)：物料主數(shù)據(jù)：如鋼球、試劑、銅精礦、鐵精礦、硫精礦、尾礦等；財務(wù)主數(shù)據(jù)：成本中心、作業(yè)活動、作業(yè)流程、成本要素等；生產(chǎn)主數(shù)據(jù)：生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)配方、批次等；110冶煉－未來ERP能支撐…….球團生產(chǎn)率、金總回收率、銀總回收率、硫酸濃度盈利能力、資產(chǎn)負債率鐵球團冶煉的生產(chǎn)執(zhí)行；作業(yè)資源消耗按與球團產(chǎn)出按批次對應(yīng)；消耗品采購管理，庫存管理；鐵球團的實物量和產(chǎn)量管理；關(guān)注期貨市場價格的批次價值評估；鐵球團、硫酸等的作業(yè)成本核算；采礦未來為“領(lǐng)導(dǎo)決策”提供的核心信息：X勤建議重點關(guān)注的ERP業(yè)務(wù)解決方案引

領(lǐng)支

撐選礦冶煉球團硫酸人工、機械設(shè)備、蒸汽、水、電鐵精粉……冶煉物料主數(shù)據(jù)：如鐵球團等；財務(wù)主數(shù)據(jù)：成本中心、作業(yè)活動、作業(yè)流程、成本要素等；生產(chǎn)主數(shù)據(jù)：生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)配方、批次等；

銷售主數(shù)據(jù)：期貨市場價格；采購主數(shù)據(jù)：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、采購價格；未來ERP管理的核心數(shù)據(jù)：111配料造球焙燒破碎篩分入庫檢斤檢驗精礦采購精礦生產(chǎn)計算含量檢驗批生產(chǎn)入庫發(fā)運計劃財務(wù)記賬產(chǎn)品出庫客戶需求生產(chǎn)鐵精粉庫存管理鐵原礦、鐵精粉、鋅精粉、球團

質(zhì)量指標規(guī)則質(zhì)量指標號號確定質(zhì)量指標是否合格1、整個供應(yīng)鏈關(guān)鍵節(jié)點全面數(shù)據(jù)質(zhì)量收集。為質(zhì)量監(jiān)控和質(zhì)量分析提供數(shù)據(jù)保障2、是供應(yīng)鏈整個環(huán)境唯一的數(shù)據(jù)出處，保證出入庫數(shù)據(jù)在全公司的口徑統(tǒng)一原礦入出庫檢斤檢驗主要質(zhì)量指標值實物量輸入檢斤檢驗實物量質(zhì)量指標輸入計算含量投料檢斤檢測確定混料配比實物量質(zhì)量指標投料和完工數(shù)錄入計算含量鐵精粉檢斤檢測銷售結(jié)算質(zhì)量標準庫接收入庫批次屬性鐵%=鈦%=硫%=…鐵%=鈦%=硫%=…銷售訂單貫穿整個業(yè)務(wù)流程的質(zhì)計量管理系統(tǒng)112按我們經(jīng)驗看，應(yīng)用行業(yè)模板可超越90%流程標準化目標，加快實施步驟適度標準化與個性化結(jié)合本地需求本地配置共性解決方案解決方案礦業(yè)行業(yè)模板

90%標準Oracle礦業(yè)行業(yè)最佳實踐行業(yè)模板為Oracle基于全球?qū)嵺`的基本解決方案通過分析及驗證，形成適合礦業(yè)行業(yè)的基本流程標準礦業(yè)版塊/冶煉板塊基本流程標準為各單位實施時所必需實現(xiàn)的核心流程和功能

70%

20%X勤礦業(yè)行業(yè)實踐流程和解決方案X勤為中國礦業(yè)企業(yè)開發(fā)的差異性解決方案通過分析及驗證，形成適合礦業(yè)企業(yè)的差異性解決方案和擴展流程標準礦業(yè)企業(yè)/冶煉企業(yè)擴展流程標準為各單位實施時可選解決方案<10%試點單位特殊流程和需求對于試點單位特殊需求，在滿足統(tǒng)一規(guī)劃前提下，必須提供解決方案：差異性優(yōu)勢情形特殊流程，不實施可能引起“流程中斷”特殊需求及解決方案必須統(tǒng)一管控，可行情形下加入集團模板中以擴展流程標準及解決方案構(gòu)成礦業(yè)企業(yè)模板，并形成推廣“加速器”，用于未來其他公司的推廣編制文檔設(shè)置全球開發(fā)開發(fā)組織主數(shù)據(jù)全球與整合流程接口

(譬如：AutoCAD)全球報告XX業(yè)務(wù)解決方案(<10%定制）113本地開發(fā)業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專項設(shè)計114ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財務(wù)管理銷售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)組織和崗位管理-組織崗位定義-組織崗位結(jié)構(gòu)-組織安全性員工信息管理-人員基本信息-勞動合同-員工異動招聘管理-招聘規(guī)劃-招聘管理-招聘分析薪酬福利管理-缺勤管理-社保管理-薪酬管理XX集團門戶網(wǎng)站XX集團外部網(wǎng)站課件提供商稅務(wù)機構(gòu)社保機構(gòu)銀行公積金機構(gòu)其他系統(tǒng)考勤系統(tǒng)Oracle業(yè)務(wù)Oracle財務(wù)門戶外部接口接口考勤假期管理-考勤管理-假期管理人力資源智能分析培訓(xùn)管理-培訓(xùn)課程定義-培訓(xùn)過程管理-網(wǎng)上學(xué)習(xí)-培訓(xùn)分析績效管理-目標設(shè)定-績效評估-360度考評-績效反饋郵件系統(tǒng)能力管理-能力定義-能力規(guī)劃-能力發(fā)展建立對內(nèi)緊密耦合，對外兼容開放的人力資源管理平臺外部招聘網(wǎng)站-員工流失率分析-市場薪酬模型-招聘有效性分析-培訓(xùn)有效性分析……人力資源管理平臺-勞動力結(jié)構(gòu)分析-人工成本分析“標準化”-建立統(tǒng)一的、規(guī)范的組織結(jié)構(gòu)管理、職位崗位和薪酬體系，統(tǒng)一人事口徑，建立完整的人事信息庫統(tǒng)一的組織結(jié)構(gòu)管理統(tǒng)一的職位、崗位體系統(tǒng)一人事口徑，建立完整的人事信息庫統(tǒng)一、規(guī)范的薪酬體系1垂直管理分管管理多重匯報，兼職項目管理虛機構(gòu)管理

。。。組織對象及關(guān)系管理機構(gòu)管理模式集團公司人力資源部集團本部公司領(lǐng)導(dǎo)部門分子公司人力資源部領(lǐng)導(dǎo)部門部門科室A科室B=+組織結(jié)構(gòu)總體規(guī)劃117“管好人、管住錢”-確保XX集團人力資源“人頭”、“工資總額”雙可控對比分析制定核定標準下發(fā)年度總額計劃各單位補充填報統(tǒng)一核定下達總額實際薪酬計算系統(tǒng)自動校驗超額預(yù)警額度調(diào)整確定考核指標考核評定獎懲兌現(xiàn)確定下一年總額計劃結(jié)合系統(tǒng)規(guī)范總額核定流程ERP系統(tǒng)實現(xiàn)總額管控結(jié)合系統(tǒng)實現(xiàn)年度總額考核流程編制管控人頭管控工資總額管控設(shè)定崗位編制崗位編制報表崗位超編預(yù)警編制申請審批進人管控總額管控超額預(yù)警獎懲機制2預(yù)算“易協(xié)同”員工通過自助服務(wù)，增強了公司與員工的溝通，提高了員工良好的感知度1183參與員工基礎(chǔ)信息自我完善積極參與各類人力資源基礎(chǔ)管理流程在線修改部分個人信息

可根據(jù)公司管理要求，讓

員工可以修改部分個人信息，并通過在線審批后信息自動更新至員工信息庫中。

在線請休假在線績效考核在線申請培訓(xùn)在線人事業(yè)務(wù)審批在線參與招聘過程在線基礎(chǔ)信息在線簡歷在線薪資單在線培訓(xùn)情況方案要點：員工通過自助服務(wù)查詢?nèi)耸?、薪酬等信息，并參與在線處理的業(yè)務(wù)流程，增強了公司與員工溝通，減少了溝通成本，同時也使得HR部門延伸了人力資源服務(wù)，提高了員工良好的感知度。修改展示員工與經(jīng)理人桌面“一體化”打造與財務(wù)系統(tǒng)、考勤系統(tǒng)相集成的人力資源信息管理平臺輸出基于角色的管理和監(jiān)控輸入薪資管理參與人員員工薪資變更薪資生效日期收入扣減考勤數(shù)據(jù)計件數(shù)量預(yù)算變動數(shù)據(jù)合并薪資計算稅務(wù)處理保險福利發(fā)薪數(shù)據(jù)處理市場薪資比較預(yù)算與發(fā)生成本分析薪資結(jié)構(gòu)及結(jié)果分析人工成本匯總稅務(wù)及福利分析傳送至財務(wù)總賬模塊體現(xiàn)績效激勵普通HR審計(薪資、安全）員工總部薪資福利專員第三方信息考勤系統(tǒng)人力資本

信息福利全方位薪資管理按需求進行成本分攤45“看的見”-多樣化、自定義的綜合報表查詢平臺滿足人事業(yè)務(wù)全方位、多維度的報表需求廣泛實際應(yīng)用的綜合查詢平臺通過梳理業(yè)務(wù)流程確定報表需求根據(jù)企業(yè)應(yīng)用需要整理報表需求對報表需求提供專業(yè)性的建議提供靈活方便的綜合查詢平臺支持多種類型格式的固定模板報表BI工具的引入挑戰(zhàn)成熟的解決方案和建議提供靈活方便的綜合查詢平臺支持多種類型格式的固定模板報表BI工具的引入廣泛實際應(yīng)用的綜合查詢平臺通過梳理業(yè)務(wù)流程確定報表需求根據(jù)企業(yè)應(yīng)用需要整理報表需求對報表需求提供專業(yè)性的建議需求復(fù)雜多樣提供靈活方便的綜合查詢平臺支持多種類型格式的固定模板報表操作靈活隨機廣泛實際應(yīng)用的綜合查詢平臺需求難以清晰通過梳理業(yè)務(wù)流程確定報表需求根據(jù)企業(yè)應(yīng)用需要整理報表需求對報表需求提供專業(yè)性的建議一、自定義查詢名稱三、自定義查詢項目二、自定義查詢條件綜合查詢平臺固定模板報表業(yè)務(wù)引領(lǐng)、專項設(shè)計121ERP業(yè)務(wù)解決方案人力資源物資管理ERP業(yè)務(wù)方案財務(wù)管理銷售管理技術(shù)支撐管理“采”“選”“冶”“加工”業(yè)務(wù)管控機制建立XX集團集中財務(wù)管理平臺，統(tǒng)一集團范圍預(yù)算、核算、決算體系，提升財務(wù)管控水平，防范各類財務(wù)風(fēng)險核算標準化財務(wù)業(yè)務(wù)一體化成本核算自動化資金集中管理集團計劃和預(yù)算管理企業(yè)經(jīng)營管理與決策合并與報告庫存管理…生產(chǎn)管理營銷管理采購管理質(zhì)量管理人力資源管理項目管理監(jiān)控核算核算監(jiān)控財務(wù)核算財務(wù)管控業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一的技術(shù)平臺管理及標準化數(shù)據(jù)4215637搭建XX集團財務(wù)標準化體系核算流程規(guī)則財務(wù)標準化體系權(quán)限管控體系會計科目體系期末結(jié)帳規(guī)范憑證管理體系賬簿管理

兼顧下屬企業(yè)需求1會計科目體系標準化根據(jù)XX集團行業(yè)核算特性，梳理并統(tǒng)一財務(wù)核算流程及業(yè)務(wù)規(guī)則，并在系統(tǒng)中進行固化。核算流程規(guī)則標準化制定規(guī)范的憑證管理制度（包括憑證編制、憑證審核、憑證打印、憑證裝訂、憑證保存及憑證調(diào)閱查詢等），將憑證管理體系的內(nèi)容定制在信息系統(tǒng)中。憑證管理標準化統(tǒng)一設(shè)置財務(wù)管理權(quán)限，崗位與權(quán)限關(guān)聯(lián)，嚴格按照崗位分配權(quán)限。全集團統(tǒng)一進行權(quán)限管理與分配工作，下屬企業(yè)按照申請流程進行權(quán)限新增/變更權(quán)限管控標準化標準化的期末結(jié)賬規(guī)范包括但不限于規(guī)定的業(yè)務(wù)單據(jù)截止時間和要求、期末結(jié)賬財務(wù)準備、明細賬與總賬核對、期間關(guān)閉和財務(wù)報表等期末結(jié)帳標準化搭建科學(xué)合理的科目結(jié)構(gòu)，明確各個維度的搭配使用要求。配套制定相應(yīng)的科目維護流程和規(guī)范。賬簿管理標準化統(tǒng)一財務(wù)賬簿體系，根據(jù)XX集團實體結(jié)構(gòu)，搭建合理的帳簿結(jié)構(gòu)打破目前因職能分工和管理工具落后所造成的信息屏障，將財務(wù)管控點前移，在日常業(yè)務(wù)執(zhí)行中實現(xiàn)業(yè)務(wù)、財務(wù)、信息整合2財務(wù)系統(tǒng)

手工記帳借：資產(chǎn)/成本

貸：應(yīng)付帳款財務(wù)業(yè)務(wù)一體化借：資產(chǎn)/成本

貸：暫估應(yīng)付借：暫估應(yīng)付

貸：應(yīng)付帳款結(jié)合預(yù)算管理1、檢查80萬是否超預(yù)算

2、如果批準，可用預(yù)算自動扣減80萬借：資產(chǎn)/成本

貸：暫估應(yīng)付借：暫估應(yīng)付

貸：應(yīng)付帳款80萬

80萬80萬

80萬實現(xiàn)事前控制1、檢查80萬是否超預(yù)算

2、如果批準，可用預(yù)算自動扣減80萬借：資產(chǎn)/成本

貸：暫估應(yīng)付借：暫估應(yīng)付

貸：應(yīng)付帳款采購需求環(huán)節(jié)的預(yù)算檢查與財務(wù)審批采購申請1采購合同簽訂2到貨驗收/生產(chǎn)耗用3業(yè)務(wù)人員到財務(wù)報賬4自動校驗、自動生成80萬

80萬80萬

80萬自動檢查審批工作流124通過X勤定制的成本管理平臺，實現(xiàn)成本核算自動化長期冶煉選礦采礦與運輸銷售鐵精粉鐵球團鐵石礦人工、機械設(shè)備、鉆頭、

柴油、炸藥、水泥人工、磨料、藥劑、

機械設(shè)備、電力人工、機械設(shè)備、動力利用集成化的生產(chǎn)、物資管理系統(tǒng)，包括MES系統(tǒng)，在管控生產(chǎn)過程同時自動歸集成本。3（已實施生產(chǎn)制造）短期成本要素制定。根據(jù)X勤成功的礦業(yè)成本核算經(jīng)驗，首先將對XX集團各單位的成本要素統(tǒng)一分解標準并進行分解，滿足精細化核算的要求；成本中心劃分。根據(jù)內(nèi)控以及核算要求對成本中心進行統(tǒng)一劃分（如工區(qū)、班組等）；成本要素以及成本中心的統(tǒng)一保證了成本核算維度的統(tǒng)一，也使得成本分析更加科學(xué)；分攤規(guī)則設(shè)定。確定各個成本要素的分攤規(guī)則和結(jié)轉(zhuǎn)過程，并在系統(tǒng)中進行相應(yīng)配置。成本自動歸集分攤。通過系統(tǒng)的實施，制定相關(guān)的分攤標準，簡化礦產(chǎn)品成本分攤流程。（未實施生產(chǎn)制造）成本核算方案-以采選礦過程為例（未實施生產(chǎn)制造系統(tǒng)）126庫存管理資產(chǎn)管理應(yīng)付管理總賬/應(yīng)付管理成本管理平臺人力資源管理生產(chǎn)統(tǒng)計報表4優(yōu)化報表合并過程，縮短合并作業(yè)周期，提高合并和報送效率現(xiàn)狀變革…改進建議人工判斷交易編制工作底稿編制合并報表報表匯總主要存在問題：人工判斷交易業(yè)務(wù)，容易產(chǎn)生遺漏抵銷分錄的編制工作繁瑣，精確度難以保證合并底稿系統(tǒng)外管理ERP合并方案交易業(yè)務(wù)管理抵銷模板設(shè)置往來分類往來解決方案配套制度建設(shè)抵銷分錄設(shè)置抵銷分錄統(tǒng)計抵銷模板維護更新合并報表設(shè)置合并報表格式合并報表取數(shù)合并報表勾稽關(guān)系專業(yè)合并系統(tǒng)（Hyperion）基層上報報表Hyperion計算校驗抵消合并流程控制版本管理組織調(diào)整多口徑展示128OracleERPAR模塊AP模塊GL模塊銀行系統(tǒng)銀行接口付款指令接口收款憑證接口資金管理系統(tǒng)收款票據(jù)管理付款資金劃撥……資金計劃平臺總賬憑證接口資金分析、預(yù)測資金計劃控制系統(tǒng)