2024年智能家居研究報告

2024年智能家居研究報告2024年9月庫潤數(shù)據(jù)出品智能家居

定量調(diào)研

上海庫潤數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司獨家發(fā)布Preface/前言報告研究內(nèi)容本報告主要分析2024年智能家居用戶分析及行業(yè)全球概況解析。報告研究目的&意義近年來，全球智能家居發(fā)展迅速，已成為品牌重點關(guān)注行業(yè)，本報告旨在通過研究智能家居市場規(guī)模、消費者畫像、全球

各地區(qū)概況，解析行業(yè)特點，為品牌營銷提供一定參考。

調(diào)研的人群數(shù)量一、

智能家居市場概況二、消費者洞察三、

泛國家地區(qū)分析Contents/目錄第一章2024年智能家居行業(yè)市場概況庫潤數(shù)據(jù)a

tolund

company市場情況100008767.47558.16515.65800.55144.74817.73997.53254.72608.5200002

0162

0172018

2

0

19202020212022202320242025E行業(yè)規(guī)模高速增長，2025年有望突破萬億隨著未來經(jīng)濟環(huán)境的回暖，智能家居在2025年有望突破萬億，當(dāng)前中國智能家居滲透率為14.5%,遠低于歐美

其他等發(fā)達國家。隨著AI及5g的技術(shù)突破，以及外部環(huán)境加持，智能家居在消費者終端的認知逐步提升，部分

智能家居爆品引發(fā)消費者需求釋放。1200010170.2數(shù)據(jù)來源：嘉世咨詢，KuRunData

庫潤數(shù)據(jù)整理入市場規(guī)模庫潤數(shù)據(jù)

atolunacompany智能家居市場規(guī)模400060008000智能光感智能吸頂燈智能臺燈智能燈帶智能百葉窗遮陽智能連接控制智能網(wǎng)關(guān)人體傳感器智能開關(guān)智能語音助手智能家庭能源管理空調(diào)控制器恒溫器溫度傳感器散熱裝置器智能家庭娛樂智能投影儀智能電視智能音箱智能音樂系統(tǒng)智能家庭安防智能貓眼智能攝像頭智能百葉窗遮陽煙霧報警器智能家電智能凈水器智能洗碗機智能馬桶智能掃地機智能家居六大細分品類行業(yè)分類數(shù)據(jù)來源：公開資料，KuRunData

庫潤數(shù)據(jù)整理庫潤數(shù)據(jù)atolunacompany入行業(yè)分類智能家居各重點賽道處于不同發(fā)展階段智能家居行業(yè)的細分賽道，包括智能安防、智能照明、智能家電、智能環(huán)境控制、智能健康管理、智能音頻與娛樂、智能廚房以及全屋智能解決方案等。當(dāng)前智能家居行業(yè)的各重點賽道正處于不同發(fā)展階段，其中智能家電、智能安防、

智能光感等賽道相對成熟，產(chǎn)品種類豐富，市場滲透率較高。智能廚房、智能娛樂、智能衛(wèi)浴處在快速發(fā)展中，產(chǎn)品智能化程度不斷提升，市場接受度逐年增長，但整體滲透率仍有較大提升空間，尤其在三四線城市及農(nóng)村市場。智能家電

■智能連接控制·

智能安防

智能光感

■智能能源管理數(shù)據(jù)來源：嘉世咨詢，KuRunData

庫潤數(shù)據(jù)整理2023年中國智能家居市場營收規(guī)模占比2018年-2023年中國部分智能家居細分行業(yè)復(fù)合增速入細分品類情況庫潤數(shù)據(jù)atolunacompany全球智能家居滲透率不斷提升根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2024年全球智能家居市場規(guī)模將達到471億美元，2020-2024年CAGR

約為15%。在各類智能家居設(shè)

備中，家居安防、智能家電、控制與連接等是占據(jù)較高市場份額的品類。其中，預(yù)計家居安防市場份額將從2020年的24%上升至2024年的28%。2017-2024年全球智能家居市場規(guī)模(百萬美元)數(shù)據(jù)來源：嘉世咨詢，KuRunData

庫潤數(shù)據(jù)整理庫潤數(shù)據(jù)atoluna

company入行業(yè)滲透率發(fā)展特性核心特點細分品類主要單品成長期滲透率低且用戶要求大，未來一段時間將保持中高速增長智能家庭安防智能門鎖智能光感智能窗簾智能照明智能家電智能洗碗機智能馬桶成熟期要求明確但滲透率已經(jīng)較高，市場規(guī)模相對穩(wěn)定智能家庭娛樂智能電視智能掃地機智能家電智能投影儀智能連接控制智能音箱初創(chuàng)期市場規(guī)模小，長期發(fā)展不確定性較大智能家庭能源管理智能水電表智能家居六大細分品類行業(yè)分類數(shù)據(jù)來源：維卓，KuRunData庫潤數(shù)據(jù)整理入產(chǎn)品成熟度庫潤數(shù)據(jù)atolunacompany第二章智能家居消費者洞察庫潤數(shù)據(jù)a

tolund

company消費者畫像2024年中國智能家居消費者畫像以25-35歲、二三線消費者、高收入白領(lǐng)為主力人群，男性占比42.1%、女性占比57.9%,性別偏差不大，均由需求；年齡上，36-40歲中堅人群是智能家居的潛力消費者。42.1%■

男

■女年齡28.8%

33.7%19.8%■未婚■已婚，沒有孩子

已婚，有孩子■離異/喪偶，沒有孩子■離異/喪偶，有孩子城市線級職業(yè)10,000-14,999

7,000-9,999

元

元■25-30歲41-45歲■55歲及以上■一線■二線■三線、其他省會城市■四線

■五線15,00...元5,000-6,999元專業(yè)人士(醫(yī)生

等)個體經(jīng)營戶自由職業(yè)者公務(wù)員或事業(yè)單位人員職業(yè)企業(yè)職員庫潤數(shù)據(jù)atolunacompany入用戶畫像題目.個人信息、職業(yè)等基礎(chǔ)題目數(shù)據(jù)來源：KuRunData

庫潤數(shù)據(jù)■18歲以下

■18-24歲■36-40歲■51-55歲■31-35歲

■46-50歲智能家居人群畫像婚姻狀況性別57.9%消費者對產(chǎn)品的安防效果、性價比更為關(guān)注，不同年齡群體需求不同Z世代(2000-2009年出生人群)接觸更多的新思想新理念，產(chǎn)品是否具備環(huán)保理念、兼容性受到這批消費者的重視；

千禧一代(1984-1995出生人群)購買智能家居則更在乎產(chǎn)品的性價比、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新度；X世代(1965-1980年出生

人群)更關(guān)注產(chǎn)品的耐用性、操作難易度以及品牌理念。值得一提的是，各個年齡段人群對智能家居產(chǎn)品的安防效果、

產(chǎn)品科技創(chuàng)新性以及性價比都比較關(guān)注。產(chǎn)品耐用性和質(zhì)量產(chǎn)品售后服務(wù)和用戶評價外觀美觀度操作難易程度產(chǎn)品兼容性安防效果節(jié)能效果新科技，新技術(shù)的產(chǎn)品健康環(huán)保理念品牌理念新潮，潮流產(chǎn)品，網(wǎng)紅款打卡性價比

41.4%產(chǎn)品耐用性和質(zhì)量產(chǎn)品售后服務(wù)和用戶評價外觀美觀度操作難易程度產(chǎn)品兼容性安防效果節(jié)能效果新科技，新技術(shù)的產(chǎn)品健康環(huán)保理念品牌理念新潮，潮流產(chǎn)品，網(wǎng)紅款打卡性價比數(shù)據(jù)來源：KuRunData

庫潤數(shù)據(jù)題目.請問您購買智能家居用品時，主要關(guān)注哪些因素?(多選)不同年齡消費者對產(chǎn)品的需求■18歲以下■18-24歲■24-30歲■31歲-35歲■36-40歲

■41-45歲

■46-50歲

■51-55歲=55歲以上入消費者需求消費者對產(chǎn)品的需求48.3%37.6%水流感應(yīng)器節(jié)能環(huán)保，減少煤電水的開支智能自動門鎖增強家里的安防，保護人身安全自動斷水水閥智能可視門鈴出門在外可以遠程監(jiān)控家里智能監(jiān)控錄像操作方便，節(jié)省人力防火/防盜報警系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：KuRunData

庫潤數(shù)據(jù)

題目.請問您使用智能家居的原因是?(單選)您認為哪類產(chǎn)品最能達到安防的效果?(單選)操作方便、增強安防為消費者主要的購買動機·在購買原因上，智能家居操作便捷、使用方便，可以節(jié)省人力；增強家里安防，保障人身安全是消費者主要的購買

動機?！?/p>

關(guān)于智能安防產(chǎn)品，目前消費者以保障人身安全為主，因此購買智能監(jiān)控、防火/防盜報警系統(tǒng)的消費者占比最高。消費者購買智能家居的原因消費者購買不同智能安防產(chǎn)品占比入消費動機庫潤數(shù)據(jù)atolunacompany入信息渠道短視頻、電商平臺詳情頁為消費者獲取信息的重要渠道消費者購買智能家居了解相關(guān)產(chǎn)品信息主要以線上渠道為主；電商平臺推薦、新興種草平臺、以及短視頻和電商平臺

為最主要的信息渠道，各大品牌可以加強在以上幾大平臺廣告投放力度以吸引更多的消費者關(guān)注。了解產(chǎn)品信息渠道數(shù)據(jù)來源：KuRunData

庫潤數(shù)據(jù)題目.請問您購買智能家居產(chǎn)品前，主要從哪些渠道了解重要信息?(可多選)線上、線下兩者均為重要的購買渠道智能家居作為電子產(chǎn)品，消費者做出購買決策時會看大量的測評或者親自到線下查看，保障產(chǎn)品的完整度，同時降低

后續(xù)退換的風(fēng)險。因此，購買渠道上，線下、線上兩類渠道均為消費者重要的購買渠道，綜合電商、新興社交電商、

品牌專柜為排名前三的購買渠道。購物渠道78.7%數(shù)據(jù)來源：KuRunData

庫潤數(shù)據(jù)

題目.請問您通常在哪些渠道購買智能家居產(chǎn)品?(可多選)入購買渠道45.3%42.7%庫潤數(shù)據(jù)才

全球行業(yè)概況

a

toluna

company第三章泛國家地區(qū)分析美國智能家居收入最高，英國產(chǎn)品滲透率排名第一全球國家地區(qū)收入比較最高位美國，占有率高達45.8%,其次為中國、英國、德國、日本。全球智能家居滲透率最高的國家為英國，占有率高達45.8%,北美以及部分歐洲地區(qū)整體智能家居滲透率較高；高收

入國家日本智能家居滲透率僅為23.6%;尚有可觀的入場機會；東南亞、非洲地區(qū)或因收入水平等因素，智能家居市

場尚未完全發(fā)展。國家收入(美元)美國31450中國23630英國7850德國6619日

本6521國家收入(美元)英國45.8%美國43.8%韓國43.4%挪威40.6%澳大利亞38.1%全球國家地區(qū)TOP5(2022

年)全球智能家居滲透率TOP5(2022

年)入泛地區(qū)概況數(shù)據(jù)來源：維卓咨詢，KuRunData

庫潤數(shù)據(jù)整理庫潤數(shù)據(jù)atolunacompany歐洲市場·

據(jù)Statista,歐洲智能家居市場自2017年來呈逐步擴大趨勢，預(yù)計到2025年市場營收將達到450億美元?！ぴ跉W洲市場智能家居推廣中，智能連接控制類商品占比最高，占比達到30%。其次是智能家庭能源管理類和智能

光感類商品。歐洲智能家居營收(百萬美元)

歐洲細分市場廣告占有率45001.1440480.8336041.3331321.5726243.6220144.71759.513874.9410994.53201

72

0182019

202020212022營收(百萬美元)21%16%數(shù)據(jù)來源：維卓咨詢，KuRunData

庫潤數(shù)據(jù)整理庫潤數(shù)據(jù)atoluna

company入

歐

洲

市

場5%

4%20232024

2025E23%30%日本市場自2016年以來全球家用空氣凈化器銷量穩(wěn)定上升，市場持續(xù)擴大。

一方面隨著全球經(jīng)濟發(fā)展，人們對生活質(zhì)量的關(guān)注

逐漸上升，未來該趨勢將得到增強。另一方面，受新冠肺炎疫情影響，空氣健康得到重視，2019年以來空氣凈化系統(tǒng)電

器市場持續(xù)發(fā)力，銷量增速提高。亞洲地區(qū)作為最大的智能家電市場，肺炎疫情期間日本政府倡導(dǎo)國民居家辦公，居

民待在家中的時間急劇增加，2020年到2022年期間日本電商平臺家用電器的銷量迅猛增長，其中，智能空氣凈化器

銷量激增。預(yù)計后疫情時代該趨勢熱度不減。智能住宅空氣凈化器全球銷售量(干臺)

日本空氣凈化器進口量(百萬臺)211033180201500711994898179385968.13.223.322.032.152021202020192

0182017201620152021202020192018數(shù)據(jù)來源：維卓咨詢，KuRunData

庫潤數(shù)據(jù)整理庫潤數(shù)據(jù)atolunacompany7日本市場美國市場由于當(dāng)前北美已經(jīng)存在的數(shù)量較多智慧家庭，同時亞馬遜，谷歌，蘋果和Bose等主要的智能音箱制造商位于美國，消

費者對技術(shù)先進產(chǎn)品的偏好不斷上升，智能揚聲器在北美國家的滲透率很高。北美地區(qū)的智能音箱市場份額將持續(xù)擴

大，預(yù)測到2025年將貢獻全球智能音箱市場份額增長的40%。其中，美國是北美智能音箱的主要市場。在用戶對智能音箱的功能要求和日常使用上，據(jù)Statista

在美國的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，美國用戶使用智能音箱最常見的活動是詢問日常問題(31

.4%)。31.40%94.990.787.7美國用戶使用智能音箱進行5大主要活動2018-2022年美國智能音箱安裝基數(shù)(百萬)26.70%24.50%21.80%19.10%66.447.3入

美

國

市

場數(shù)據(jù)來源：維卓咨詢，KuRunData

庫潤數(shù)據(jù)整理庫潤數(shù)據(jù)atolunacompany20222021202020192018北美市場增強住宅區(qū)的安全性是消費者購買智能攝像頭的主要目的。隨著新一代智能安全攝像頭價格的下降與功能的進步，2019年到2021年間全球安裝智能安全攝像頭家庭戶數(shù)的增速較前幾年有明顯的上升。智能家居安全攝像頭市場規(guī)模

預(yù)計從2022年到2025年將持續(xù)提速擴大，實現(xiàn)豐厚的收益。在北美地區(qū)，由于入室盜竊案件的增加以及未來智能家

庭數(shù)量的顯著增加，北美智能家居安全攝像