2024年中國robotaxi商業(yè)化趨勢研究報(bào)告-艾瑞咨詢-202410

CONTENTS2Overview3多國發(fā)展均從技術(shù)驗(yàn)證轉(zhuǎn)向商業(yè)化運(yùn)營，整體路徑“求同”大于“存異”國際層面，美國對Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)程展現(xiàn)出更為開放的姿態(tài)，鼓勵(lì)企業(yè)在自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行大膽的探索和創(chuàng)新，但在曲折中發(fā)展的自動(dòng)駕駛技術(shù)一定程度上并不適合跨越式發(fā)展。而中國自動(dòng)駕駛基本遵循有節(jié)奏的漸進(jìn)式發(fā)展路線，區(qū)域的開放和技術(shù)安全驗(yàn)證并行，以避免監(jiān)管、技術(shù)、公眾接受度等因素的失衡。美、德、日、韓Robotaxi發(fā)展路徑2017-20182017-2018美國各州逐步放寬自動(dòng)駕駛汽車測試法規(guī)。特斯拉將在2024年年內(nèi)美國各州逐步放寬自動(dòng)駕駛汽車測試法規(guī)。特斯拉將在2024年年內(nèi)推出Robotaxi。《自動(dòng)駕駛汽車綜合計(jì)劃》發(fā)布，該計(jì)劃優(yōu)先考慮了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的安全性問題。美國指定十個(gè)國家級自動(dòng)駕駛汽車試驗(yàn)場。Waymo被允許開展商業(yè)運(yùn)營。Waymo被允許開展商業(yè)運(yùn)營?！稛o人駕駛汽車乘客保護(hù)規(guī)定》發(fā)布；Cruise已開始在美國加州向公眾提供付費(fèi)無人駕駛打車服務(wù)。柏林市中心開啟世界首條自動(dòng)駕駛市中心實(shí)測。柏林市中心開啟世界首條自動(dòng)駕駛市中心實(shí)測?！兜缆方煌ǚ?強(qiáng)制保險(xiǎn)法》修訂草案發(fā)布，德國成為世界上第一個(gè)允許L4級自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)入日常運(yùn)行場景的國家。德國頒布《道路交通法（第八修正案）》,為全球首部正面回應(yīng)自動(dòng)駕駛相關(guān)問題的法律。博世獲得許可，可以在任何天氣下的博世獲得許可，可以在任何天氣下的公共道路上測試L4級無人駕駛汽車。德國聯(lián)合法國在雙方的跨境公路劃分一處自動(dòng)駕駛測試區(qū)域，全長70公里。DD日本在福井縣永平寺町開啟首個(gè)L4級自動(dòng)駕駛車輛公共道路運(yùn)行服務(wù)。發(fā)布《日本在福井縣永平寺町開啟首個(gè)L4級自動(dòng)駕駛車輛公共道路運(yùn)行服務(wù)。發(fā)布《ITS規(guī)劃》，提出私家車到2020年實(shí)現(xiàn)L3級自動(dòng)駕駛，2025年實(shí)現(xiàn)L4級。明確了申請遠(yuǎn)程自動(dòng)駕駛道路測試的相關(guān)申請條件和許可要求。日本發(fā)布《道路交通法》修正案，允許L4級車輛在公共道路上行駛。日本發(fā)布《道路交通法》修正案，允許L4級車輛在公共道路上行駛。日本開展面向自動(dòng)駕駛的高速公路車路協(xié)同（V2I）實(shí)證試驗(yàn)。日本發(fā)布了《自動(dòng)駕駛汽車安全技術(shù)指南》，從ODD，HMI等十個(gè)方面，明確了L3和L4級別的自動(dòng)駕駛汽車需滿足的安全技術(shù)要求。DD發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車安全標(biāo)準(zhǔn)》。首爾市市長吳世勛公布“首爾自動(dòng)駕駛藍(lán)圖2030”，并表示至2026發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車安全標(biāo)準(zhǔn)》。首爾市市長吳世勛公布“首爾自動(dòng)駕駛藍(lán)圖2030”，并表示至2026年將在全首爾市構(gòu)建自動(dòng)駕駛配套設(shè)施。首爾發(fā)布《2040首爾城市基本規(guī)劃》次強(qiáng)調(diào)發(fā)展自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要性。首爾發(fā)布《2040首爾城市基本規(guī)劃》次強(qiáng)調(diào)發(fā)展自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要性?，F(xiàn)代集團(tuán)在首爾江南區(qū)試行RoboRide網(wǎng)約車服務(wù)，最多可以乘坐三名乘客。平昌冬奧會(huì)期間，現(xiàn)代汽車曾進(jìn)行了L4級別的無人駕駛實(shí)測。來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.美國加州測試逐漸趨于穩(wěn)定，核心問題向交通參與者的行為預(yù)測轉(zhuǎn)移美國加州交通管理局2023年DisengagementReport顯示，登記的自動(dòng)駕駛測試車輛共1603臺，所有自動(dòng)下共行駛926萬公里。在導(dǎo)致接管的問題當(dāng)中，占比較多的問題已經(jīng)從感知逐漸向交通參與者的路徑預(yù)測轉(zhuǎn)移，這種轉(zhuǎn)移與目前技術(shù)的發(fā)展基本同步。2024年7月，ARK基金認(rèn)為，Robotaxi可能在未來十年內(nèi)顯著提升全球GDP；到2030年每年或?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長率增加點(diǎn)，其影響力可能超越歷史上的蒸汽機(jī)、自動(dòng)化和信息技術(shù)。然而，2023年中國自動(dòng)駕駛汽車在加州的測試行駛里程明顯減少，小馬等企業(yè)撤離加州；路透社表示，美國商務(wù)部將在未來幾周內(nèi)提議禁止自動(dòng)駕駛汽車和網(wǎng)聯(lián)汽車使用中國軟件。上述事件不僅展現(xiàn)出無人駕駛技術(shù)在國際競爭中的重要性，也說明了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的國際競爭進(jìn)入到了全新的階段。車輛過于靠近道路/車道邊界3硬件異常對其他道路使用者的行為做出了錯(cuò)誤預(yù)測AutoX0-規(guī)劃軌跡超時(shí)0-1漏檢梅賽德斯0-車輛平臺軟件問題導(dǎo)致的預(yù)防性接管高通.安全監(jiān)視器通知存在車輛軌跡的規(guī)劃偏差沃爾沃兩輛汽車同時(shí)停在同一車道，自動(dòng)駕駛汽車無法越過雙黃線Waymo不適當(dāng)?shù)能囕v軌跡2安全緊急情況和感知偏差車輛對交通信號燈的操作不當(dāng)來源：2023DisengagementReportsbythe備注：MPI數(shù)據(jù)在人煙稀少的平坦路段和復(fù)雜城市路段差距較大，偶然性較大，橫向?qū)Ρ鹊挠行暂^為有限，因此不作為嚴(yán)北京市自動(dòng)駕駛汽車路測有序推進(jìn)，規(guī)?；季殖掷m(xù)擴(kuò)大2023年北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測試報(bào)告顯示，截至2023年底，累計(jì)38家企業(yè)在北京市開展自動(dòng)駕駛車輛道路測試，累計(jì)測試?yán)锍坛^3893萬公里，道路測試過程安全可控，未對周邊交通環(huán)境產(chǎn)生不良影響?！侗本┦凶詣?dòng)駕駛車輛道路測試管理實(shí)施細(xì)則(試行)》自2020年起拓展專項(xiàng)技術(shù)測試，支持特殊天氣、無人化、高程與開放測試道路里程3893.0累計(jì)測試?yán)锍涕_放道路測試?yán)锍汤塾?jì)測試?yán)锍涕_放道路測試?yán)锍?194.82238.42194.81571.31027.9699.6503.7391.2123.0104.2200.0202120222023開放測試道路里程（公里）2018202120222023開放測試道路里程（公里）8201820192020202120222023參與測試企業(yè)數(shù)量（個(gè)）、理想來源：歷年北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測試報(bào)告，北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)注釋：北京市自動(dòng)駕駛測試企業(yè)圖譜僅展示車輛類型為乘用車且累計(jì)測試?yán)锍檀笥?公里的企業(yè)，排名不分先后。?2024.10iResearchInc.關(guān)鍵脫離場景與當(dāng)前城市測試工況環(huán)境和技術(shù)發(fā)展水平保持自進(jìn)入規(guī)?；囘\(yùn)營以來，北京市道路測試關(guān)鍵脫離原因逐漸由軟硬件故障向算法的地點(diǎn)主要包括交通流量較大的十字路口，以及雙向兩車道的機(jī)非隔離道路等。交通設(shè)施包含錐桶、隔離護(hù)欄等。而80%以上的問題來源于感知系統(tǒng)。目前自動(dòng)駕駛測試車輛基本為多傳感器融合技術(shù)路線，激光雷達(dá)作為主要傳感器。而在距離遠(yuǎn)、車速快的情況測試造成脫離的目標(biāo)小型客車測試造成脫離的目標(biāo)小型客車66%中大型貨車8%特種車輛6%公交車小型貨成人3%錐桶58%隔離護(hù)欄,29%施工牌,直行通過路口2%直行4%直行通過路口2%直行4%路口掉頭主輔路行駛、起步、通過環(huán)島、通過人行橫道線路口右轉(zhuǎn)彎其他（跟車、超車、會(huì)車、窄路來源：歷年北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測試報(bào)告，北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，專家訪談，艾瑞咨?2024.10iResearchInc.8?2024.10iResearchInc.艾瑞將從政策、技術(shù)、商業(yè)/盈利模式和市場接艾瑞根據(jù)大量的前期研究和訪談，發(fā)現(xiàn)了行業(yè)當(dāng)中普遍采用政策、技術(shù)、商業(yè)模式/盈利模式和市場接受度四個(gè)關(guān)鍵因素來判斷Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)展。盡管目前大多數(shù)討論都集中在當(dāng)前狀況的描述和未來趨勢的預(yù)測上，但度，尋找出一些未被挖掘到的問題，并給出獨(dú)特見解，旨在政策技術(shù)商業(yè)/盈利模式市場接受度在多批次車路云一體化試點(diǎn)無人駕駛適應(yīng)性和穩(wěn)定性正金三角模式已得以驗(yàn)證，國消費(fèi)者普遍對于Robotaxi較為成熟后，下一步試點(diǎn)應(yīng)在得到驗(yàn)證；ASIC智駕芯資平臺的介入或可打造更具的技術(shù)成熟度和安全性更為用場景有望向L4級別自動(dòng)駕駛傾斜。片或?qū)⒊蔀橄乱徊窖邪l(fā)重點(diǎn)。穩(wěn)定性和可復(fù)制性的長期商關(guān)注，與產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期基本政策技術(shù)安全性的驗(yàn)證和政策開放已呈現(xiàn)明顯的雙向促進(jìn)關(guān)系目前，各地方政府都在盡最大限度給與Robotaxi相關(guān)產(chǎn)業(yè)最大的政策支大程度上促進(jìn)監(jiān)管的開放。過去一年，政策方面除了擴(kuò)大運(yùn)營范圍以外，還向多家企業(yè)發(fā)放了全無人運(yùn)營牌照，首次明確了自動(dòng)駕駛車輛載客運(yùn)營的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，彌補(bǔ)了商業(yè)化運(yùn)營的政策空白，整體行業(yè)的政策框架已初步形成。周期周期道路測試和示范應(yīng)用階段商業(yè)化試點(diǎn)階段2021-2024（約四年）2017-2020（約四年）2021-2024（約四年）第一次從國家層面就規(guī)范自動(dòng)駕駛道路對測試主體、測試駕駛?cè)?、測試車輛等提出要求，進(jìn)一步規(guī)范化自動(dòng)駕駛汽車下達(dá)了智能汽車測試運(yùn)行及示范應(yīng)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)封閉場地測試結(jié)果全國通用互認(rèn)；穩(wěn)步推動(dòng)自動(dòng)駕駛客運(yùn)出行服推動(dòng)實(shí)現(xiàn)由道路測試向示范應(yīng)用擴(kuò)展，進(jìn)一步認(rèn)識和分析新問題、新確認(rèn)了兩批共16個(gè)城市進(jìn)行智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)首次從國家政策層面明確智能網(wǎng)聯(lián)確定了9個(gè)進(jìn)入試點(diǎn)的聯(lián)合體，其北京市出臺中國第一個(gè)自動(dòng)駕駛車輛管上海發(fā)放了全國首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放廣州認(rèn)可其他城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車路武漢開始開放第一批智能聯(lián)網(wǎng)汽車測上海測試場景進(jìn)一步擴(kuò)展，可申請完全自動(dòng)駕駛。北京首次在國內(nèi)開啟乘用車無人化深圳出臺國內(nèi)首個(gè)無人駕駛汽車法規(guī)，開辟了完全自動(dòng)無人駕駛應(yīng)用北京擬支持自動(dòng)駕駛汽車用于網(wǎng)約2021年11月15日，百度Apoll來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.財(cái)政激勵(lì)辦法旨在對自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程的支持對于自動(dòng)駕駛示范項(xiàng)目，多地方提供基于實(shí)際投資額一定比例的資金獎(jiǎng)勵(lì)，最高可達(dá)數(shù)百萬元，或根據(jù)應(yīng)用效果提供最高限額的資金支持，這對于目前暫不盈利的Robot部分地方對自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼辦法鼓勵(lì)開展示范應(yīng)用，按單個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)際投資額的30%給予鼓勵(lì)開展示范應(yīng)用，按單個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)際投資額的30%給予資金獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)300萬元。重點(diǎn)圍繞自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域打造行業(yè)垂直領(lǐng)域大模型，支撐多任務(wù)復(fù)雜場景行業(yè)應(yīng)用。對經(jīng)開區(qū)企業(yè)自主研發(fā)、公開發(fā)布的人工智能行業(yè)大模型，具有10個(gè)以上市場應(yīng)用案例且實(shí)際完成合同額超過2000萬元的，予以一次性100萬元獎(jiǎng)勵(lì)。對申請?jiān)趨^(qū)內(nèi)公開道路測試的企業(yè)，給予車輛測試牌照申請有關(guān)檢測費(fèi)、手續(xù)費(fèi)50%的補(bǔ)貼，單個(gè)企業(yè)每年最高補(bǔ)貼200萬元；圍繞數(shù)據(jù)增值和出行服務(wù)等，探索建立新商業(yè)模式，按企業(yè)示范應(yīng)用車輛及場景項(xiàng)目建設(shè)投資的30%給予獎(jiǎng)勵(lì)，單個(gè)企業(yè)最高獎(jiǎng)勵(lì)1000支持自動(dòng)駕駛應(yīng)用推廣，對車輛智能化、無人化技術(shù)改造的項(xiàng)目，根據(jù)運(yùn)營成果給予實(shí)施主體最高500萬元支持。對于示范車輛行駛里程累計(jì)達(dá)到1000公里的運(yùn)營主體，根據(jù)示范應(yīng)用效果給予最高500萬元資金支持。落戶蘇州高鐵新城且共同參與示范應(yīng)用的智能駕駛企業(yè)，根據(jù)示范應(yīng)用效果最高給予企業(yè)每輛車30%的車輛購置及改裝補(bǔ)貼，單個(gè)企業(yè)享受補(bǔ)貼金額最高不超過300萬元；Robotaxi、Robobus、物流配送示范車輛行駛有效里程數(shù)分別累計(jì)達(dá)2000公里、1000公里、500公里的運(yùn)營主體，根據(jù)示范應(yīng)用效果給予最高不超過5元/公里的資金支持，單個(gè)企業(yè)享受補(bǔ)貼金額最高不超過300萬元/年，累計(jì)不超過3來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。1.當(dāng)前的道路交通設(shè)施如交通燈、標(biāo)志、標(biāo)線、標(biāo)牌、誘導(dǎo)燈等皆服務(wù)于有人駕駛，且在快速路、主干路、路及不同城市中形態(tài)各有差異。由此可見，為了應(yīng)對自動(dòng)駕駛環(huán)境，需要城市規(guī)劃、交通規(guī)劃和新型基礎(chǔ)建設(shè)協(xié)同發(fā)展。而當(dāng)前的自動(dòng)駕駛測試和研究更多基于城市交通運(yùn)行階段，而非總體規(guī)劃階段。因此，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車/自動(dòng)駕駛和國家五年規(guī)劃同步進(jìn)行，是釜底抽薪的辦法。十五五期間（2026-2030年），智能網(wǎng)聯(lián)汽車/自動(dòng)駕駛有望與綜合交通體系升級和基礎(chǔ)建設(shè)等進(jìn)行更加深入的統(tǒng)籌規(guī)劃，加快L4級別自動(dòng)駕駛?cè)谌胫腔劢煌ê椭腔鄢鞘姓w規(guī)劃的步伐。2.2024年7月，《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》確定了20個(gè)城市（聯(lián)合體）為智路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市，從各個(gè)城市建設(shè)特點(diǎn)和地理特征的差異上來看，本次試點(diǎn)有望發(fā)現(xiàn)和解決多類自動(dòng)駕駛在城市運(yùn)行時(shí)的重大問題，如立體樞紐和城市道路網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有效銜接的問題、機(jī)場/高鐵/地鐵樞紐與Robotaxi站點(diǎn)之間的換乘和銜接問題、多層路網(wǎng)的協(xié)同管控和提升問題，以及縣域自動(dòng)駕駛問題等，形成先進(jìn)模式和典型案例，力爭2026年搭建統(tǒng)一共用的智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”標(biāo)準(zhǔn)體系，屆時(shí)L3自動(dòng)駕駛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)也將參考該標(biāo)準(zhǔn)體系加速出臺。同時(shí)，文件指出，按照“成熟一批、啟動(dòng)一批”的原則，分批研究確定應(yīng)用試點(diǎn)城市名單。預(yù)計(jì)2025年將會(huì)啟動(dòng)下一批城市進(jìn)入試點(diǎn)，在下一步試點(diǎn)應(yīng)用場景有望向L4級別自動(dòng)駕駛傾斜。穿越周期：從政策角度看Robotaxi的未來發(fā)展路徑總體要求預(yù)期成果架構(gòu)相同標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一架構(gòu)相同標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一業(yè)務(wù)互通安全可靠2026年形成“車路云一體化”標(biāo)準(zhǔn)體系2026年左右出臺L3自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)2026年高級別自動(dòng)駕駛將開始更多的融入城市規(guī)劃、交通規(guī)劃和新型基礎(chǔ)建設(shè)中通過2026、2027兩年更大批次的車路云城市試點(diǎn)，Robotaxi產(chǎn)業(yè)將逐漸進(jìn)入跨越式發(fā)展軌道建成低時(shí)延高可靠的網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施建成低時(shí)延高可靠的網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)多場景自動(dòng)駕駛規(guī)?；瘧?yīng)用探索形成“車路云一體化”投建運(yùn)新型商業(yè)模式形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)與測試評價(jià)體系?2024.10iResearchInc.地方政府債務(wù)和宏觀經(jīng)濟(jì)問題導(dǎo)致部分區(qū)域在短期內(nèi)的實(shí)際支持力度或不及預(yù)期宏觀層面，當(dāng)前地方政府債務(wù)占比逐漸走高，從2014年的24%2023年國家35號文支持重點(diǎn)省份融資平臺在2023及2024兩年的債務(wù)存量化解，47號文提及要求“砸鍋賣鐵”全力化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低至中低水平之前，嚴(yán)控新建政府投資項(xiàng)目，嚴(yán)格清理規(guī)范在建政府投資項(xiàng)目；原則上不得業(yè)、市政、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、新型基礎(chǔ)設(shè)施、樓堂館所、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域新建（含改擴(kuò)建與購置）政府投資項(xiàng)目。其中，新型基礎(chǔ)設(shè)施在概念上包含了人工智能、車路云、路測設(shè)施等，進(jìn)而一定程度上在某些地方影響了政府支出的優(yōu)先順序和智能網(wǎng)聯(lián)汽車項(xiàng)目的實(shí)雖然階段性的經(jīng)濟(jì)問題和化債任務(wù)在短期內(nèi)可能對于Robotaxi的發(fā)展產(chǎn)生一定影響，但在有條件的地區(qū)，智能聯(lián)網(wǎng)汽車和Robotaxi產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)常態(tài)化運(yùn)營和發(fā)展。中長期而言，債務(wù)問題逐步改善，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線牢固，經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性底色不改，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將會(huì)持續(xù)作為提升國家整體AI競爭力的產(chǎn)業(yè)被重點(diǎn)鼓勵(lì)和支持，或在2025年及之后逐步實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。19%19%20%21%22%27%27%25%24%23%58%56%54%51%49%47%43%40%40%40%24%25%27%28%29%30%32%35%35%37%2014201520162017201820192020202120222023u中央政府+地方政府+地方政府融資平臺u企業(yè)a居民來源：高盛，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.10iResearchInc.技術(shù)逐漸豐富，適應(yīng)性和穩(wěn)定性得以驗(yàn)證北京市首次允許在高鐵站進(jìn)行自動(dòng)駕駛測試，指定北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)至北京南站之間的路線作為測試區(qū)域；杭州則將其八個(gè)城區(qū)總面積達(dá)3474平方公里設(shè)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的測試與應(yīng)用區(qū)域；深圳市新增了43條道路，使得全市開放給自動(dòng)駕駛車輛測試的道路總里程增加至944公里。隨著技術(shù)升級，各地自動(dòng)駕駛測試類型逐漸豐富，雨天、夜間等特殊天氣的測試逐步開放，體現(xiàn)了自動(dòng)駕駛技術(shù)在不同環(huán)境條件下的適應(yīng)性和穩(wěn)定性正在得到驗(yàn)證和提升。各地方自動(dòng)駕駛測試類型開放情況測試類型北京上海廣州深圳武漢重慶截至2023年底，有截止2023年底，有15家企業(yè)、62輛車截至2023年底，有里---來源：2023年北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測試報(bào)告，北京智能車聯(lián)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、中關(guān)村智通智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.10iResearchInc.在優(yōu)化性能的同時(shí)，硬件方案帶動(dòng)整車成本下探多年來，中國Robotaxi車輛均采取多傳感器融合路線，且傳感器配置逐漸優(yōu)化。蘿卜快跑轉(zhuǎn)向半固態(tài)+純固態(tài)補(bǔ)盲組合，在量產(chǎn)前提下整車可降至20.46Waymo同樣也采用了多傳感器融合路線，整體硬件和軟件架構(gòu)更加緊湊高效，自研的傳感器部分企業(yè)硬件配置情況部分企業(yè)硬件配置情況企業(yè)激光雷達(dá)企業(yè)激光雷達(dá)攝像頭毫米波雷達(dá)超聲波雷達(dá)平臺算力蘿卜快跑第五代25800TOPS蘿卜快跑第六代861200TOPS小馬智行第六代750較上一代提升30%文遠(yuǎn)知行7--250~500TOPSAutoX第五代6288-2200TOPSWaymo推出第六代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，搭載13個(gè)攝像頭、6個(gè)雷達(dá)、4個(gè)激光雷達(dá)和多個(gè)外部音頻接收裝置；在不犧牲安全性的前提下實(shí)現(xiàn)了更少的傳感器數(shù)量，其攝像頭分辨率更高，視第六代WaymoDriver還具備了新的傳 感器清潔功能，該系統(tǒng)允許根據(jù)各個(gè)操作環(huán)境的具體條件（如寒冷氣候）更換不同的傳感組件，從而確保自動(dòng)駕駛車輛在各種極端天氣條件下都能正常工作。?2024.10iResearchInc.非端到端技術(shù)路線邊界效應(yīng)明顯，一定程在自動(dòng)駕駛開發(fā)的早期階段，模型成熟度較低，單一模型難以解決復(fù)雜問題，因此將不同模型進(jìn)行拼接，形成了“感知、決策、規(guī)控”的典型構(gòu)架并沿用多年。但模塊之間的接口需要抽象為人類的理解形式，無法全量進(jìn)行梯度傳導(dǎo)；千萬級的真實(shí)場景使得人工寫規(guī)則變得不可持續(xù)，導(dǎo)致了優(yōu)化更多局限在模塊內(nèi)部，而非全量。同時(shí)，感知系統(tǒng)較為依賴傳感器和高精地圖，而傳感器易受天氣影響，高精地圖難以實(shí)現(xiàn)分鐘級更新，導(dǎo)致了抽象世界中的時(shí)空和時(shí)間的錯(cuò)位，因此高階自動(dòng)駕駛的發(fā)展面臨著明顯的邊界效應(yīng)，進(jìn)而一定程度上限制了模塊化/非端到端自動(dòng)駕駛系統(tǒng)構(gòu)架 外部環(huán)境感知外部環(huán)境感知 數(shù)據(jù)融合車輛軌跡預(yù)測行駛路線規(guī)劃危險(xiǎn)行為預(yù)警軌跡規(guī)劃異常處理數(shù)據(jù)融合車輛軌跡預(yù)測行駛路線規(guī)劃危險(xiǎn)行為預(yù)警軌跡規(guī)劃異常處理 軌跡跟蹤-----b-----b轉(zhuǎn)向控制-----b-----b驅(qū)動(dòng)控制-----b-----b制動(dòng)控制-----b-----b安全控制來源：辰韜資本、南京大學(xué)上海校友會(huì)自動(dòng)駕駛分會(huì)、九章智駕；?2024.10iResearchInc.?2024.10iResearchInc.端到端提升技術(shù)上限，或成為中期內(nèi)實(shí)現(xiàn)端到端的自動(dòng)駕駛架構(gòu)直接預(yù)測規(guī)劃結(jié)果，感知周圍的物體并預(yù)測其下一步的行為，并且輸出安全的操作。端到端的信息無損傳輸和全局最優(yōu)策略的特征提升了對復(fù)雜交通環(huán)境的適應(yīng)性和決策的靈活性。目前，端到端自技術(shù)上限。然而，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中必然會(huì)遭遇到訓(xùn)練數(shù)據(jù)中未曾涵蓋的各種復(fù)雜場景。這引出了一個(gè)關(guān)鍵問題：我們是否能夠有效地調(diào)整這些模型，使其適應(yīng)那些未知的目標(biāo)領(lǐng)域。因此，盡管端到端技術(shù)備受矚目，并且或?qū)⒊蔀橹虚L期實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模部署的核心技術(shù)路線，但我們還不能確定它就是自動(dòng)駕駛的終極答案。能力限制：模塊化的架構(gòu)限制了整個(gè)系統(tǒng)可達(dá)成的靈活性、長尾問題：復(fù)雜長尾問題需要大量人工干預(yù)和規(guī)則編寫全棧任務(wù)：將目標(biāo)檢測、跟蹤、場景建模等整合到一vehiclequery和BEV進(jìn)行特征交互，更有效地進(jìn)行路來源：《Planning-orientedAutonomousDriving》YihanHu,etal；辰韜資本、南京大學(xué)上海校友會(huì)自動(dòng)?2024.10iResearchInc.在端到端的基礎(chǔ)上，世界模型可提升機(jī)器理解物理規(guī)律、重建并推演外部世界的能力在空間層面，OCC空間的精細(xì)度欠佳，無法檢測到比網(wǎng)格更加微小的物體；長時(shí)序信息能力的匱乏使車輛難以精確預(yù)測未來一段時(shí)間對汽車駕駛和安全起到關(guān)鍵作用的環(huán)境變化。為應(yīng)對此類問題，特斯拉提出世界模將使自動(dòng)駕駛的上限繼續(xù)提升，進(jìn)而提升Robotaxi的安全性和靈活性。而蔚來汽車在NIOIN2024蔚來創(chuàng)新科技日上，發(fā)布了中國首個(gè)智能駕駛世界模型NWM（NIOWorldModel），可全量理解數(shù)據(jù)，具有長時(shí)序推演和決策能力，能在100目前，世界模型更多的被理解為自動(dòng)駕駛的場景庫和仿真平臺，雖然仍然難以承擔(dān)超大量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸壓力。同時(shí)，對世界的完全理解、泛化、推演也存在一定的邊界效應(yīng)，凸顯了在世界模型部署具身駕駛預(yù)測未來預(yù)測未來看見（自來源：蔚來智能駕駛、世界模型負(fù)責(zé)人在第四屆焉知智能汽車年會(huì)的演講：具身駕駛：像人一樣思考駕駛。NIOIN2024蔚來創(chuàng)新科技日。艾瑞咨詢研究院自主研消耗里程英偉達(dá)OrinX芯片是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域繼Xavier之后的又一力作，采用7nm工藝，集成NVIDIAAmpere架構(gòu)的GPU包含了兩個(gè)圖形處理簇GPC，為深度學(xué)習(xí)、圖像處理和并行計(jì)算提供了強(qiáng)大的支持，成為了高階自動(dòng)駕駛的頂流。但強(qiáng)大的并行處理能力也帶來了高功耗的弊端，在Robotaxi運(yùn)營過程中尤為顯著。假設(shè)某純電動(dòng)Robotaxi實(shí)際工況續(xù)航為400公里，則芯片約消耗續(xù)航里程80km，減去空調(diào)、傳感器等電能消耗，實(shí)際載客運(yùn)營里程約200公里，可見高功耗在一定程度上降低了Robotaxi的續(xù)航里程，進(jìn)而對運(yùn)營效率產(chǎn)生負(fù)面影響。從提升Robotaxi運(yùn)營效率的角度考量，具有低功耗特征的ASIC芯片成為另一選項(xiàng)。在Robotaxi實(shí)際運(yùn)營環(huán)境下，OrinX耗電約0.45元/km，而自研ASIC芯片可降至0.1元/km，可在降低電費(fèi)支出的前提下提升車輛續(xù)航，實(shí)現(xiàn)降本增效。然而，一方面ASIC芯片與算法強(qiáng)綁定，自動(dòng)駕駛算法可實(shí)現(xiàn)多大程度的固化仍有待觀察此對企業(yè)的算法、資金和技術(shù)實(shí)力要求較高；另一方面，目前國內(nèi)芯片制造能力有限，將成為短期內(nèi)的制約因素之一?？盏颉鞲衅骷捌渌骷睦锍绦酒睦锍坦烙?jì)80km實(shí)際工況續(xù)航實(shí)際工況續(xù)航性能高浮點(diǎn)運(yùn)算能力，擅長并行計(jì)算，適用于圖像處理、視頻渲染等高集成度，低延遲，高內(nèi)存帶寬，適用于特定算法加速，如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練和推理功耗相對較高。在Robotaxi運(yùn)行場景中，估計(jì)OrinX耗電約0.45元/km低功耗。在Robotaxi運(yùn)行場景中，估計(jì)自研ASIC耗電約0.1元/km靈活性較低，管理控制能力弱較低，電路邏輯不可編程，但一旦設(shè)計(jì)完成無法修改成本開發(fā)周期長，商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大，初期投入高初始開發(fā)成本高，但量產(chǎn)后成本降低應(yīng)用場景廣泛應(yīng)用于游戲、計(jì)算機(jī)圖像處理、自動(dòng)駕駛、AI訓(xùn)練等主要用于深度學(xué)習(xí)加速、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、特定算法加速等?2024.10iResearchInc.商業(yè)及盈利模式金三角成為最具可行性的商業(yè)模式；國資平臺的介入或進(jìn)一步提升商業(yè)模式多運(yùn)營區(qū)域的開放是決定存量市場中Robotaxi規(guī)模增金三角模式通過自動(dòng)駕駛科技公司提供技術(shù)方案，主機(jī)廠提供整車平臺和生產(chǎn)制造能力，出行/運(yùn)營平臺提供Robotaxi的線上叫車運(yùn)營服務(wù)。三方能力的結(jié)合從整車、技術(shù)和應(yīng)用三個(gè)層面為商業(yè)化打下了基礎(chǔ)。2024年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作問答中提出：“探索形成“車路云一體化”投建運(yùn)新型商業(yè)模式。明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”試點(diǎn)商業(yè)化運(yùn)營主體，車企、運(yùn)營商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運(yùn)營的發(fā)展模式，探索形成互融共生、分工合作、利益共享的新型商業(yè)模式”，而目前常見的金三角模式中，國資平臺的參與并不常見。鑒于當(dāng)?shù)卣诋a(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵地位，長期來看，預(yù)計(jì)地方城投公司的介入將會(huì)極大程度的提升商業(yè)模式的完整性。由多方成立的合資公司持有Robotaxi整車等重資產(chǎn)并運(yùn)作當(dāng)?shù)剀囕v，當(dāng)車輛數(shù)較為穩(wěn)定且有能力產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流時(shí)，便可將當(dāng)?shù)氐腞obotaxi運(yùn)營作為固收類項(xiàng)目看金三角模式成為了前期商業(yè)化的關(guān)鍵；而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中后期，國資平臺介入成立合資公司，以類似固收項(xiàng)目的形式進(jìn)行區(qū)域性運(yùn)作或?qū)⒓夹g(shù)公司主機(jī)廠出行/運(yùn)營平臺現(xiàn)狀百度北汽、江鈴新能源等百度地圖小馬智行豐田、廣汽等如祺出行等文遠(yuǎn)知行高度地圖等廣汽、日產(chǎn)等琴Robobus的收費(fèi)運(yùn)營WaymoLyft、Uber極氪等CruiseLyft、Uber通用?2024.10iResearchInc.運(yùn)營區(qū)域的開放是決定存量市場中Robotaxi規(guī)中國網(wǎng)約車/出租車逐漸進(jìn)入存量市場，在網(wǎng)約車駕駛員和車輛持證數(shù)量快速增長的同時(shí)，用戶和訂單量僅呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增車運(yùn)力飽和預(yù)警，因此Robotaxi的大規(guī)模商業(yè)化必將改變現(xiàn)有出行市場格局。在此前提下，Rob取決于以下三個(gè)因素：運(yùn)營區(qū)域的開放程度、定制Robotaxi量產(chǎn)和投放的節(jié)奏和Robotaxi訂單在整體出行行業(yè)中的滲透率，分別代表著車能跑多遠(yuǎn)、有多少車和有多少用戶的問題。其中，運(yùn)營區(qū)域的開放一定程度上決定了可以投放的車輛數(shù)和能夠接觸到的用戶，而運(yùn)營區(qū)域的開放與政府的支持息息相關(guān)。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算，自2018年至2023年，北京、上海、廣州和深圳的自動(dòng)駕駛測試示范道路里程分別增部分重點(diǎn)城市測試示范道路增長情況車輛供給2021-2023年中國網(wǎng)約車駕駛員及車輛持證數(shù)量121.9%2018202320212022網(wǎng)約車駕駛員證（萬本）2023部分重點(diǎn)城市測試示范道路增長情況車輛供給2021-2023年中國網(wǎng)約車駕駛員及車輛持證數(shù)量121.9%2018202320212022網(wǎng)約車駕駛員證（萬本）2023車輛運(yùn)輸證（萬本） 45.2%201820232021-2023年中國網(wǎng)約車用戶及訂單數(shù)量用戶需求CAGR=8.5%CAGR=4.7%202120222023網(wǎng)約車用戶數(shù)量（億人）網(wǎng)約車訂單量（十億單）78.6%78.6%2018202320182023來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.10iResearchInc.擴(kuò)大規(guī)模、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)成為Robotaxi0.8元/km萬元/年0.8元/km萬元/年1.6元/km萬元/年傳統(tǒng)出租車/網(wǎng)約車成本構(gòu)成萬元/年102.1元/km?車輛型號：比亞迪秦plus420萬元/年1.8元/km核心假設(shè)來源：車企官網(wǎng)、百度、中金公司，其他公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2024.10iResearchInc.市場接受度態(tài)度：多數(shù)消費(fèi)者對于新興技術(shù)發(fā)展表現(xiàn)出接納和包容。同時(shí)，技術(shù)價(jià)值：73.2%的消費(fèi)者選擇了出行安全為第一關(guān)注因素，與大部分消費(fèi)者持有意愿：總體嘗試意愿處在較高水平，緊急情況處理機(jī)制的建立將成?2024.10iResearchInc.RoboAccept市場接受度評估模型是一個(gè)專門設(shè)計(jì)和分析市場接受度，每個(gè)維度都代表了消費(fèi)者心理過程中的一個(gè)關(guān)鍵階段。通過五個(gè)維度的綜合評估，能夠全面捕期待認(rèn)知意愿態(tài)度4.0期待認(rèn)知意愿態(tài)度4.02.01.00.0價(jià)值認(rèn)識是消費(fèi)者心理過程的第一階段，是消費(fèi)者其他心理/行態(tài)度指消費(fèi)者對客體、屬性和利益的情感反應(yīng)，即消費(fèi)者對某件商品、服務(wù)、品牌或公司經(jīng)由學(xué)習(xí)而有一致的喜歡或不喜歡的反應(yīng)傾向；指消費(fèi)者基于目前的認(rèn)知，產(chǎn)生的對于某件商品或服務(wù)能夠在某種程度上滿足需求的理解；指消費(fèi)者對事物所產(chǎn)生的看法或想法，并由此產(chǎn)生的希望嘗試和體驗(yàn)的動(dòng)力；指消費(fèi)者對某個(gè)事物或情境產(chǎn)生的對于未來的想象、憧憬從調(diào)研結(jié)果來看，超過70%的消費(fèi)者表示對于Robotaxi有所了解，僅有3.2%的消費(fèi)者表示從未聽說，展現(xiàn)出消費(fèi)者對于Robotaxi已基本不存在基礎(chǔ)的認(rèn)知壁壘。但由于當(dāng)前各地Robotaxi運(yùn)營區(qū)域有限，實(shí)際乘坐過的消費(fèi)者仍是少數(shù)，且Robotaxi運(yùn)營企業(yè)并未大規(guī)模展開C端的品牌營銷，導(dǎo)致消費(fèi)者對于Robotaxi相關(guān)企業(yè)的認(rèn)知存在局限。整體而言，消費(fèi)者對于Robotaxi產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知水平與產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平基本保持同步，下一步企業(yè)仍需重視品牌建設(shè)，強(qiáng)化C端消費(fèi)者的品牌認(rèn)知。5.05.0期待認(rèn)知價(jià)值意愿態(tài)度3.20.0意愿態(tài)度3.20.0我對自動(dòng)駕駛出租車有少量的了解，但并不多我了解自動(dòng)駕駛出租車的運(yùn)營現(xiàn)狀等，但并不深入我只是聽說過自動(dòng)駕駛出租車，別無其他我非常了解自動(dòng)駕駛出租車的技術(shù)特征、路測情況、商業(yè)化水平等從未聽說過39.5%31.1%20.0%6.3%3.2%樣本：N=1056，于2024年9月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024.10iResearchInc.善也使得無人駕駛還沒有達(dá)到讓用戶完全放心的階段，這類謹(jǐn)慎的心態(tài)呈現(xiàn)在41.4%的消費(fèi)者心中，消費(fèi)者往往習(xí)慣于看到更多成41.4%的觀望者有望在技術(shù)相對成熟之后逐漸轉(zhuǎn)變態(tài)度，這種逐步接受的過程也是每一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)走向成熟的必經(jīng)之路。期待認(rèn)知0.0意愿態(tài)度期待認(rèn)知0.0意愿態(tài)度5.0價(jià)值我認(rèn)為自動(dòng)駕駛技術(shù)遠(yuǎn)沒有成熟，持續(xù)觀望我認(rèn)為自動(dòng)駕駛可以大幅減少交通事故和出行成本我認(rèn)為自動(dòng)駕駛終將改變?nèi)祟惓鲂蟹绞轿也辉笇⒆约旱纳唤o沒有感情的機(jī)器我認(rèn)為自動(dòng)駕駛技術(shù)遠(yuǎn)沒有成熟，持續(xù)觀望我認(rèn)為自動(dòng)駕駛可以大幅減少交通事故和出行成本我認(rèn)為自動(dòng)駕駛終將改變?nèi)祟惓鲂蟹绞轿也辉笇⒆约旱纳唤o沒有感情的機(jī)器我不認(rèn)為Robotaxi會(huì)成為未來主流的出行方式之一41.4%94.2%35.3%17.5%17.5%2.9%2.8%樣本：N=1056，于2024年9月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024.10iResearchInc.出行安全、乘坐體驗(yàn)和乘坐價(jià)格成為了消費(fèi)者普遍關(guān)心的三大要素；73.2%的消費(fèi)者選擇了出行安全為第費(fèi)者持有在技術(shù)上持續(xù)觀望的態(tài)度保持一致。從前三大關(guān)注因素來看，Robotaxi由于目乘坐體驗(yàn)上與有人駕駛出租車/網(wǎng)約車不相上下。由于駕駛員的存在，傳統(tǒng)因此，相關(guān)法規(guī)的出臺和企業(yè)的應(yīng)急響應(yīng)策略或?qū)⑻嵘齊obo5.05.0期待認(rèn)知3.22.9價(jià)值3.6意愿態(tài)度0.0Robotaxi3.6意愿態(tài)度0.0Robotaxi重點(diǎn)關(guān)注因素出行安全（駕駛安全、人身安全）乘坐體驗(yàn)（有無急剎車/加速、過彎平穩(wěn)性等）乘坐價(jià)格（起步價(jià)、每公里單價(jià)等）隱私保護(hù)（APP下單、刷臉、攝像頭等泄露隱私）事故處理（處理交通事故的得當(dāng)程度）出行效率（接單快、車速快等）車內(nèi)環(huán)境（無異味、干凈整潔）73.2%56.6%52.0%51.6%49.5%41.7%39.9%Robotaxi與傳統(tǒng)有人駕駛出租車/網(wǎng)約車的表現(xiàn)對比53.5%46.5%出行安全乘坐體驗(yàn)乘坐價(jià)格隱私保護(hù)事故處理出行效率車內(nèi)環(huán)境自動(dòng)駕駛出租車有人駕駛出租車45.9%54.1%50.6%49.4%55.3%44.7%81.0%19.0%32.1%67.9%69.6%30.4%樣本：N=1056，于2024年9月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024.10iResearchInc.總體嘗試意愿處在較高水平，體現(xiàn)出當(dāng)代消費(fèi)者對新事物的包容度和探索意愿；緊急情況處理制度的建立將成為大幅提升市場接受度的關(guān)鍵5.0期待認(rèn)知2.9價(jià)值約70%的消費(fèi)者表示愿意體驗(yàn)Robotaxi，總體嘗試意愿處在較高水平，嘗試新鮮科技成為主要原因；一方面，在46.9%的消費(fèi)者選擇了“普及度不夠，車輛少”，或可說明在技術(shù)、效率等其他因素不變的前提下，單純擴(kuò)大運(yùn)營范圍和增加車輛便可使消費(fèi)者嘗試意愿進(jìn)一步加深。另一方面，“遇到緊急情況的處理方案不明確”成為了關(guān)鍵的制約因素?；仡檭r(jià)值判斷維度，在Robotaxi與5.0期待認(rèn)知2.9價(jià)值0.0意愿態(tài)度0.0意愿態(tài)度總體嘗試意愿愿意嘗試的原因TOP5不愿嘗試的原因TOP5非常愿意一般非常不愿意比較愿意不太愿意樣本：N=1056，于2024年9月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024.10iResearchInc.近半數(shù)消費(fèi)者理性樂觀，并不盲目46.9%的消費(fèi)者持有理性樂觀的態(tài)度，認(rèn)為Robotaxi終將普及，但會(huì)經(jīng)歷較長的時(shí)間，體現(xiàn)出當(dāng)前消費(fèi)者能夠認(rèn)識到Robotaxi對于社會(huì)和交通領(lǐng)域的價(jià)值，同時(shí)又對其技術(shù)發(fā)展的難度有著基本判斷。雖然Robotaxi仍處在我認(rèn)為Robotaxi終將普及，但是會(huì)經(jīng)歷較長的時(shí)間我認(rèn)為Robotaxi會(huì)迅速普及我認(rèn)為Robotaxi在長期會(huì)保持現(xiàn)狀我認(rèn)為Robotaxi在未來不會(huì)大規(guī)模普及我認(rèn)為Robotaxi在短期內(nèi)可能會(huì)迅速衰落23.1%23.1%18.0%10.7%1.3%46.9%3.20.03.20.05.0認(rèn)知期待認(rèn)知3.6態(tài)度意愿態(tài)度2.9價(jià)值樣本：N=1056，于2024年9月通過艾瑞智研平臺-消費(fèi)洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2024.10iResearchInc.總體而言，目前市場接受度仍處于初級階段，消費(fèi)者普遍對于Robotaxi的技術(shù)成熟度和安全性更為關(guān)注，當(dāng)然，這與目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相一致。五個(gè)評價(jià)維度的平均為3.46分，其中認(rèn)知和價(jià)值層面的得分相對滯后。一方面，認(rèn)知是一切的開始，體現(xiàn)出消費(fèi)者對于Robotaxi認(rèn)知水平的不足影響著他們對于價(jià)值的判斷；另一方面，Robotaxi企業(yè)也需要5.00.02.93.6超70%的消費(fèi)者對Robotaxi有所了解，消費(fèi)者對于Robotaxi的認(rèn)知壁壘逐漸減輕，消費(fèi)者對Robotaxi產(chǎn)業(yè)發(fā)展表達(dá)了積極態(tài)度，技術(shù)的進(jìn)步和安全性的證明將進(jìn)一步提升市場接受度；出行安全為消費(fèi)者普遍關(guān)心的因素，在事故處理層面與有人駕駛出租車/網(wǎng)約車相比仍然存在一定差距；消費(fèi)者對新事物的包容度和探索意愿較高，遇到緊急情況的處理方案成為了關(guān)鍵的制約因素；帶著對于未來出