2024年保險(xiǎn)公司年終總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)模板（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年保險(xiǎn)公司年終總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)模板在前一年度，我主要負(fù)責(zé)保全處理、銀保通投保單的回收、IT日常維護(hù)以及綜合內(nèi)勤任務(wù)。全年共處理保全案件：，____月成功回收銀保通投保單：，同時(shí)確保了IT資產(chǎn)的日常管理。在績(jī)效評(píng)估上，保全綜合差錯(cuò)率達(dá)到了卓越的____%，全年無(wú)一例保全錯(cuò)誤，保全外包通過(guò)率超過(guò)卓越標(biāo)準(zhǔn)的____%。____月銀保通投保單的____日回收率為_(kāi)___%，全年未出現(xiàn)設(shè)備問(wèn)題影響公司運(yùn)營(yíng)的情況。主要工作內(nèi)容可歸納為以下幾點(diǎn)：1.保全處理面對(duì)____年因大量退保導(dǎo)致的保全量激增，我司邯鄲中心支公司保全量全省領(lǐng)先。在處理大量退保案件時(shí)，未發(fā)生重大投訴事件，保持了保全差錯(cuò)率在____%的優(yōu)秀水平，保全外包使用率也超過(guò)卓越標(biāo)準(zhǔn)。為確保服務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行退保前電話聯(lián)系客戶并詳細(xì)解釋退保事項(xiàng)，變更客戶電話以確保退保后回訪的順利進(jìn)行，對(duì)收益不滿的客戶進(jìn)行____次回訪確認(rèn)，有效降低了客戶不滿度。同時(shí)，建立了保全交接制度，確保交接過(guò)程的有序進(jìn)行。2.____月銀保通投保單回收由于總公司考核標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，自____年____月起，銀保通投保單需經(jīng)過(guò)外包二次錄入和核保人員核對(duì)，我負(fù)責(zé)確?；厥盏耐侗闻c系統(tǒng)核對(duì)無(wú)誤，及時(shí)處理問(wèn)題件。通過(guò)多次培訓(xùn)和宣導(dǎo)，強(qiáng)化了銀?？蛻艚?jīng)理對(duì)投保單填寫(xiě)和____個(gè)字風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)句親筆抄錄的重視，有效避免了問(wèn)題件和代簽名現(xiàn)象。3.IT崗位日常維護(hù)____年，公司職場(chǎng)搬遷過(guò)程中，我負(fù)責(zé)新職場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)布線配置、SSD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及辦公網(wǎng)絡(luò)遷移，確保搬遷后第二天即完成辦公網(wǎng)絡(luò)架設(shè)，各部門設(shè)備網(wǎng)絡(luò)連接正常。在日常IT維護(hù)中，我定期維護(hù)機(jī)房設(shè)備，及時(shí)解決辦公電腦故障，建立內(nèi)網(wǎng)軟件服務(wù)器，便于員工獲取軟件和資料。此外，按照分公司要求，安裝了桌面管理系統(tǒng)和諾頓11.0殺毒軟件，進(jìn)行年中資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保了IT資產(chǎn)管理和辦公設(shè)備的正常運(yùn)行。4.部門預(yù)算、考勤及OA簽報(bào)管理在前一年度，我還承擔(dān)了部門預(yù)算管理、考勤統(tǒng)計(jì)和OA簽報(bào)管理職責(zé)。我有效管理了部門財(cái)務(wù)報(bào)銷，每月準(zhǔn)確上報(bào)考勤情況，確保OA系統(tǒng)簽報(bào)流程的順暢運(yùn)行。2024年保險(xiǎn)公司年終總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)模板（二）一、____年度業(yè)務(wù)成果與工作總結(jié)截至____月____日，____個(gè)險(xiǎn)在全體同仁的協(xié)同努力下，新單保費(fèi)收入總計(jì)達(dá)到____萬(wàn)元，其中期交保費(fèi)為_(kāi)___萬(wàn)元，躉交保費(fèi)____元，意外險(xiǎn)保費(fèi)____萬(wàn)元，已提前兩個(gè)月完成分公司設(shè)定的期繳目標(biāo)。至____月，我們擁有營(yíng)銷代理人____人，持證人數(shù)____人，持證率____％，各級(jí)主管____人，其中部經(jīng)理____人，主任____人，確保了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)定性。（一）在思想層面，我們堅(jiān)定信念，明確戰(zhàn)略，充分理解市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，把握機(jī)遇，勇敢面對(duì)挑戰(zhàn)。面對(duì)____同業(yè)公司的競(jìng)爭(zhēng)壓力，我們堅(jiān)信唯有積極進(jìn)取，持續(xù)發(fā)展才是正確的道路。____個(gè)險(xiǎn)深入領(lǐng)會(huì)上級(jí)指導(dǎo)，堅(jiān)決避免被動(dòng)應(yīng)對(duì)，而是主動(dòng)開(kāi)拓市場(chǎng)，這代表了兩種不同的發(fā)展策略，也將產(chǎn)生截然不同的發(fā)展成果。我們利用各種機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)變內(nèi)外勤的觀念，從“要我發(fā)展”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙l(fā)展”。我們強(qiáng)調(diào)銷售一線的業(yè)績(jī)與市場(chǎng)占有率是核心，強(qiáng)調(diào)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的無(wú)限潛力，并意識(shí)到每份保單都代表了一塊市場(chǎng)。通過(guò)樹(shù)立新的發(fā)展理念，不斷搶占市場(chǎng)份額，以服務(wù)和士氣與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手抗衡，我們的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)在市場(chǎng)中保持了不敗之地。思想觀念的統(tǒng)一和更新，為_(kāi)___個(gè)險(xiǎn)增強(qiáng)了內(nèi)在凝聚力，展現(xiàn)出積極進(jìn)取、健康向上的團(tuán)隊(duì)風(fēng)貌。（三）對(duì)于個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)，我們明確了職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識(shí)和工作責(zé)任感，確保內(nèi)外勤伙伴明確自身角色，各司其職。1、對(duì)于團(tuán)隊(duì)主管，我們強(qiáng)調(diào)目標(biāo)導(dǎo)向，增強(qiáng)主管的引領(lǐng)作用。2、對(duì)于優(yōu)秀銷售人員，我們強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)培訓(xùn)和發(fā)展。（四）我們堅(jiān)持兩手抓，一手抓基礎(chǔ)管理，提升團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，確保團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定；一手抓產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提升規(guī)模保費(fèi)，確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。1、在基礎(chǔ)管理工作上，我們著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，____個(gè)險(xiǎn)的基礎(chǔ)管理工作在本年度取得了新的進(jìn)步。我們從早會(huì)經(jīng)營(yíng)、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場(chǎng)建設(shè)等多個(gè)方面著手，培養(yǎng)日常規(guī)范，使各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，團(tuán)隊(duì)素質(zhì)不斷提升，隊(duì)伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。我們高度重視早會(huì)質(zhì)量，要求組訓(xùn)全力以赴確保每次早會(huì)的效果，一年來(lái)的努力取得了顯著成效。在出勤管理上，我們修訂了考勤政策，取消兼職概念，明確了考勤獎(jiǎng)懲機(jī)制，強(qiáng)化制度意識(shí)，明確“要工號(hào)就必須工作”的原則，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)樹(shù)立良好的工作風(fēng)氣。2、在確?；A(chǔ)管理的同時(shí)，我們?nèi)ψ龊卯a(chǎn)品說(shuō)明會(huì)的組織工作，采取多元化的客戶答謝活動(dòng)，特別是自____月以來(lái)，我們積極在各網(wǎng)點(diǎn)舉辦個(gè)人專場(chǎng)，取得了良好的反響，也得到了外勤人員的認(rèn)可。二、____年度存在的問(wèn)題：1、增員工作進(jìn)展緩慢，團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)仍有待提高，尤其是縣城團(tuán)隊(duì)，需引入高素質(zhì)人才以拓展高端客戶市場(chǎng)。2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率和留存率較低，團(tuán)隊(duì)人員流動(dòng)頻繁的問(wèn)題依然存在。3、部分主管的責(zé)任心和工作能力不能滿足市場(chǎng)發(fā)展的需求，整體水平有待提升。4、團(tuán)隊(duì)整體活動(dòng)量不足，人均產(chǎn)能和件均保費(fèi)與市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)存在差距。三、____年度工作展望：1、我們將繼續(xù)遵循市公司的戰(zhàn)略部署，按總經(jīng)理室的指示開(kāi)展各項(xiàng)工作。2、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，提升業(yè)務(wù)人員的活動(dòng)量、舉績(jī)率、出勤率及人均保費(fèi)指標(biāo)。3、提供銷售支持，構(gòu)建銷售平臺(tái)，促進(jìn)精英團(tuán)隊(duì)的成長(zhǎng)。4、積極開(kāi)展增員活動(dòng)，特別是縣城的增員工作。5、進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)