水果罐頭：國產品牌引領產業(yè)升級水果罐頭行業(yè)發(fā)展空間有望拓寬 頭豹詞條報告系列

水果罐頭：國產品牌引領產業(yè)升級，水果罐頭行業(yè)發(fā)展空間有望拓寬頭豹詞條報告系列行業(yè)：行業(yè)：張婷銳·頭豹分析師消費品制造/食品飲料2024-07-04未經平臺授權，禁止轉載消費品制造/食品飲料版權有問題？點此投訴制造業(yè)/食品制造業(yè)/罐頭食品制造制造業(yè)/食品制造業(yè)/罐頭食品制造歡樂家林家鋪子水果罐頭歡樂家林家鋪子水果罐頭行業(yè)定義水果罐頭是以新鮮水果為主要原材料，經預處理、裝…AAI訪談行業(yè)分類水果罐頭以水果為主要原料，加入適量的糖漿或糖…AAI訪談行業(yè)特征中國水果罐頭行業(yè)在新中國成立后的一段時間內得到…AAI訪談發(fā)展歷程水果罐頭行業(yè)目前已達到5個階段AAI訪談產業(yè)鏈分析行業(yè)規(guī)模園政策梳理競爭格局水果罐頭行業(yè)規(guī)模水果罐頭行業(yè)中國水果罐頭生產企業(yè)眾上游分析中游分析評級報告1篇相關政策7篇多，行業(yè)集中度低，市場…AAI訪談AAI訪談SIZE數據AAI訪談AAI訪談數據圖表摘要作為中國傳統(tǒng)的食品產業(yè)，水果罐頭在出口創(chuàng)匯、服務三農等方面發(fā)揮著重要作用。中國水果罐頭加工行業(yè)市場集中度低，行業(yè)競爭較為激烈。頭部品牌經過多年的市場深耕與品牌沉淀，在產品、渠道、品牌等方面培育起競爭優(yōu)勢，林家鋪子、歡樂家、真心罐頭等品牌得到消費者的認可。密封和殺菌工藝的規(guī)?；\用使得水果罐頭不需要添加防腐劑即可實現長期貯存，且能最大限度保持水果的營養(yǎng)成分，滿足了消費者對于方便、便攜食品的需求，預計水果罐頭行業(yè)市場規(guī)模將平穩(wěn)增長。摘要水果罐頭行業(yè)定義[1]水果罐頭是以新鮮水果為主要原材料，經預處理、裝罐、密封、加熱殺菌等工序加工而成的無菌罐裝食品，其核心工藝技術為密封和殺菌。密封和殺菌工藝的規(guī)?；\用使得水果罐頭可長期貯存，且能最大限度保留水果的營養(yǎng)成分，促進了農產品附加值的提升，亦整個食品產業(yè)鏈帶來了多元化的增長機會。水果罐頭作為一種能夠顯著延長水果保鮮時間的食品形態(tài)，成為新鮮水果市場的重要補充，有效解決了水果在長時間保存和遠距離輸送過程中的損耗問題，其較長的保質期和即食的便利性滿足了消費者對于方便、快捷食品的需求。[1]1：《食品安全國家標準-罐…1：《食品安全國家標準-罐…1：《食品安全國家標準-罐…2：http://www.eshian.co…水果罐頭行業(yè)分類[3]水果罐頭以水果為主要原料，加入適量的糖漿或糖以及其他液體進行加工制作而成，種類繁多。根據原材料水果種類，水果罐頭可分為黃桃罐頭、橘子罐頭、蘋果罐頭、菠蘿罐頭、什錦罐頭等。根據是否含液體以及液體類型可分為糖水型水果罐頭、果汁型水果罐頭等、混合型水果罐頭、清水型水果罐頭等。[4]水果罐頭分類（根據液體類型劃分)糖水型水果罐頭糖漿型水果罐頭果汁型水果罐頭混合型水果罐頭水果罐頭分類甜味劑型水果罐頭清水型水果罐糖水型水果罐頭糖漿型水果罐頭果汁型水果罐頭混合型水果罐頭水果罐頭分類甜味劑型水果罐頭清水型水果罐頭干裝型水果罐頭 果汁類罐頭 水果飲料罐頭糖水型水果罐頭是將經分級去皮（或核）、修整及分選等處理好的水果原料裝罐，并加入不同濃度的糖水而制成的罐藏食品，包括糖水橘子、糖水菠蘿、糖水荔枝、糖水椰果等罐頭。糖漿型水果罐頭又稱液體蜜餞罐頭，是將處理好的原料經糖漿熬煮至可溶性固形物達45%-55%后裝罐，再加入高濃度糖漿等工序而制成的罐藏食品。果汁型水果罐頭是將經分級去皮（或核）、修整及分選等處理好的水果原料裝罐，加入湯汁為水和果汁的混合液而制成的罐藏食品。混合型水果罐頭是將經分級去皮（或核）、修整及分選等處理好的水果原料裝罐，加入湯汁為果汁、白砂糖、果葡糖漿和甜味劑中不少于兩種的水溶液制成的罐藏食品。甜味劑型水果罐頭是將經分級去皮（或核）、修整及分選等處理好的水果原料裝罐，加入湯汁為甜味劑的水溶液而制成的罐藏食品。清水型水果罐頭是將經分級去皮（或核）、修整及分選等處理好的水果原料裝罐，加入清水而制成的罐藏食干裝型水果罐頭是水果經過預處理、切塊（或去皮去核整果）、抽空、脫水或不脫水后直接裝罐等工序而制成的罐藏食品。果汁類罐頭是將符合要求的果實經破碎、榨汁、篩濾或浸取提汁等工序處理后制成的罐藏食品，包括濃縮果汁罐頭、果汁飲料罐頭等。水果飲料罐頭以水和新鮮、冷藏、速凍或罐藏水果為主要原料，添加或不添加其他原輔料和（或）食品添加劑，通過加工處理、裝罐、加湯汁、密封、殺菌、冷卻等工序制成，其固形物含量小于同類型水果罐頭桃類罐頭廠梨類罐頭廠水果罐頭分類果醬類罐頭什錦罐頭水果罐頭分類（根據水果種類劃分)桃類罐頭廠梨類罐頭廠水果罐頭分類果醬類罐頭什錦罐頭用。[3]1：《罐頭食品分類》GB/T…[4]1：https://openstd.sa…2：《罐頭食品分類》GB/T…[5]1：https://openstd.sa…2：《罐頭食品分類》[6]1：https://s.taobao.c…2：淘寶水果罐頭行業(yè)特征[7]中國水果罐頭行業(yè)在新中國成立后的一段時間內得到迅速發(fā)展，是中國食品工業(yè)中起步早、基礎好、發(fā)展快的行業(yè)之一。中國是全球最大的水果生產國之一，水果原材料供應充足，發(fā)展至今，行業(yè)呈現出市場集中度低、以出口為導向及水果罐頭生產和銷售具有季節(jié)性等特征。[8]1中國水果罐頭市場集中度較低據天眼查數據，截至2024年6月，中國水果罐頭相關企業(yè)（即企業(yè)名稱、經營范圍和產品服務中均包含“水果罐頭”字樣，且登記狀態(tài)為存續(xù)、在業(yè)、遷入、遷出的企業(yè)）數量超過3,000家，其中約37.7%的企業(yè)注冊資本在100萬元以內，顯示出水果罐頭行業(yè)的進入門檻相對較低，且行業(yè)內中小型加工企業(yè)較多，行業(yè)集中度較低，市場化程度高，水果罐頭產品種類繁多但同質化較為嚴重。2中國水果罐頭出口市場呈現出多元化和區(qū)域化的特點中國是全球罐頭生產及出口大國，據中國罐頭工業(yè)協會，2023年中國水果罐頭出口量及金額分別約為57.4萬噸和7.9億美元；2024年Q1，中國水果罐頭出口量及金額分別約為14.8萬噸和1.9億美元。在出口品種方面，2023年，中國橘子罐頭出口量達到23.5萬噸，占據整體水果罐頭出口量的41%，桃罐頭和梨罐頭的出口量分別為15.3萬噸和4.8萬噸，占整體水果罐頭出口量的27%和8%。在地域分布方面，2023年，浙江省作為出口的主力軍，其水果罐頭出口量達18.4萬出口量和金額與去年同期相比均下滑了16%。在出口目的地方面，中國水果罐頭出口的141個國家及地區(qū)中，出口金額排名前3位的國家分別為美國、日本和加拿大。其中，中國水果罐頭對美國市場的出口量為21.8萬噸，占出口總量的38%，出口金額為33中國水果罐頭食品的生產呈現出季節(jié)性特征罐頭食品作為日常餐飲消費品，其消費模式展現出較高的穩(wěn)定性，受經濟周期波動的影響相對較小，行業(yè)周期性特征并不顯著。水果罐頭的生產受到鮮果原材料自然生長周期的顯著影響。鮮果的產季相對集中，這導致水果罐頭食品的生產呈現出明顯的季節(jié)性特征，如7月至8月通常為黃桃罐頭的生產季節(jié)，10月至次年1月通常為桔子罐頭的生產季節(jié)。[7]1：https://www.tiany…2：歡樂家招股說明書，天…[8]1：歡樂家招股說明書[9]1：中國罐頭工業(yè)協會，企…2：http://www.topcanchi…水果罐頭發(fā)展歷程[10]19世紀末期至20世紀初，中國各地開始陸續(xù)建立罐頭廠，罐頭行業(yè)成為中國食品工業(yè)中起步早、基礎好、發(fā)展快的行業(yè)之一。隨著消費者健康意識增強，水果罐頭制造企業(yè)在產品開發(fā)、工藝改進、新包裝應用、食品安全和品牌培養(yǎng)等方面不斷創(chuàng)新，適應市場多樣化的需求，行業(yè)發(fā)展空間有望拓寬。[11]萌芽期1893~1949罐頭起源于戰(zhàn)爭中食品保藏的需要，率先在歐洲流行，于19世紀末傳入中國。1893年，中國第一家罐頭廠——廣州廣茂香罐頭廠成立，首創(chuàng)豆豉鯪魚罐頭。1905年，美香罐頭有限公司于汕頭成立；1906年，中國第一家現代化大型罐頭食品生產企業(yè)——上海泰豐罐頭食品公司購地建廠，從南洋引進罐頭制作技術，生產包括紅燒牛肉、咖喱雞肉、冬筍鴨肉、蜜餞糖果等罐頭食品。此后，罐頭食品公司陸續(xù)成立，但直到新中國成立，中國的罐頭食品罐頭企業(yè)數量較少，主要分布在沿海少數幾個城市。此階段中國罐頭加工技術尚不成熟，生產成本高。罐頭從歐洲傳入中國，中國罐頭行業(yè)起步；中國罐頭食品企業(yè)數量少、規(guī)模小、產量不高、基礎薄弱、品種有限；在國外廉價質優(yōu)產品的沖擊下，國產罐頭發(fā)展初期較為艱難，發(fā)展緩慢；罐頭產品尚未走入百姓日常生活。啟動期1950~200420世紀50年代，中國罐頭產品首次向外國出口，從少量的水果罐頭開始，品種和數量逐年增加；政府扶持發(fā)展罐藏原料基地，根據資源狀況在全國各地建立國營罐頭企業(yè)，支持企業(yè)進行技術改造，罐頭食品工業(yè)呈現了日益繁榮的景象。桃罐頭產業(yè)發(fā)展迅猛，1981年中國黃桃罐頭的年產量達8,000噸。林家鋪子、歡樂家等民營企業(yè)相繼涌現，林家鋪子于1996年在大連成立，并于2000年順利通過歐盟BRC和IFS質量認證，成為東北地區(qū)首家通過該國際認證的企業(yè)。歡樂家于2001年成立，成立之初，依靠地區(qū)資源優(yōu)勢，生產經營水果罐頭、海產品罐頭等產品。政府部門對發(fā)展罐頭食品工業(yè)給予高度重視，采取了一系列措施來恢復和發(fā)展罐頭工業(yè)；水果罐頭加工技術日益成熟，主要罐頭生產企業(yè)在工藝和設備方面有了較大改進，配套行業(yè)發(fā)展迅速；民營企業(yè)抓住機遇，逐漸發(fā)展壯大。高速發(fā)展期.2005~2016中國出臺了扶持農副產品加工業(yè)發(fā)展的政策，使罐頭行業(yè)逐步向好的方向轉化，罐頭產量和出口量快速增長。依托中國的農產品原料資源優(yōu)勢和勞動力優(yōu)勢，質優(yōu)價廉的中國罐頭產品在國際市場上具有明顯競爭優(yōu)勢。為應對國外的貿易壁壘和技術壁壘，罐頭加工企業(yè)在基地建設及全產業(yè)鏈經營模式上不斷探索，生產線自動化水平逐步提升，同時為了獲取優(yōu)質原料資源，罐頭加工企業(yè)加速布局優(yōu)質產區(qū)。水果罐頭企業(yè)積極擴大生產規(guī)模，質優(yōu)價廉的中國罐頭產品在國際市場上具有明顯的競爭優(yōu)勢；民營企業(yè)快速擴張，產品同質化現象日趨嚴重，產業(yè)無序競爭進一步加劇；水果罐頭企業(yè)開始通過品牌競爭來爭奪市場空震蕩期2017~2022隨著健康意識的提高，生鮮食物供給鏈的不斷完善，民眾對于水果罐頭的日常需求減少。由于產品同質化嚴重，缺乏技術創(chuàng)新，中國罐頭產品在國際市場上競爭力不足。伴隨著消費者健康意識增強，水果罐頭制造企業(yè)推出減糖和高端系列產品，如林家鋪子推出主打減糖控糖“吃糖自由”系列罐頭，真心推出高端水果罐頭“頂桃”系列產品。居家囤貨需求下罐頭產品銷量增長，超長保質期使得罐頭成為家庭必備儲存物資，海外需求激增，水果罐頭重新受到消費者關注，2022年1-10月，中國水果罐頭出口總量達到44.8萬噸，總金額約為6億美元。冷鏈物流促進生鮮消費，水果罐頭市場需求疲軟；罐頭企業(yè)通過開發(fā)新產品線、擴充品類或積極轉型，尋求第二增長曲線；在居家囤貨下，罐頭食品迎來轉型契機，消費者對水果罐頭的需求增加，水果罐頭行業(yè)有所回成熟期2023~2024在競爭激烈的市場環(huán)境中，企業(yè)通過布局多元化的產品體系、營銷方式和銷售渠道來提升自身競爭力。歡樂家堅持以水果罐頭和椰子汁為雙驅動的發(fā)展戰(zhàn)略，在水果罐頭產品研發(fā)上，側重于便攜、年輕化和休閑化的小包裝罐頭產品，旨在增加罐頭產品的應用場景，并將針對年輕消費群體研發(fā)休閑化的產品。林家鋪子在銷售渠道建設上亦有著清晰的規(guī)劃，計劃在2024年繼續(xù)深化渠道布局，并在全國化戰(zhàn)略上邁出更加堅實的步伐，將用3年時間進行重點布局華北市場，隨后逐步向華東、華中和西南市場滲透。中國水果罐頭行業(yè)目前已步入成熟階段，各大企業(yè)通過采取針對性的市場布局和逐步擴張的策略，同時推出創(chuàng)新產品、優(yōu)化營銷手段、拓寬銷售渠道等多元化措施，確保產品精準觸達目標消費者群體，并在競爭激烈的市場中保持領先地位。1：https://1：https://mp.weixin.…3：罐頭工業(yè)協會，期刊《…[10][11][12]2：https://stock.10jqk…IW11：罐頭工業(yè)協會,《發(fā)明與…2：http://www.topcanchi…1：.…4：中國罐頭產業(yè)發(fā)展簡史1：.…4：中國罐頭產業(yè)發(fā)展簡史3：http://journal.crne…5：5：…水果罐頭產業(yè)鏈分析[13]水果罐頭行業(yè)產業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)包括水果、玻璃瓶等包裝物供應、生產設備供應以及糖、添加劑等配料供應，中游為水果罐頭的制造加工，代表企業(yè)有歡樂家食品集團股份有限公司、山東玉泉食品有限公司、能是水果集團有限公司等，下游為流通渠道，包括經銷商、零售終端和電商渠道。關于水果罐頭產業(yè)鏈主要有以下三個研究觀點：1.水果罐頭制造企業(yè)對原材料依賴程度很高，企業(yè)經營利潤率受上游原材料價格波動的影響明顯。水果、白糖等農副產品對市場的供需變化較為敏感，市場價格波動幅度較大，對罐頭生產制造企業(yè)經營利潤有較大的影響。頭部水果罐頭制造企業(yè)多通過自建水果生產基地保障水果原材料供應穩(wěn)定。為保持水果原料的新鮮度、節(jié)約運輸成本，水果罐頭生產企業(yè)通常將生產基地設在水果產地周邊地區(qū)，形成了規(guī)?；漠a業(yè)集群。2.在競爭格局方面，中國水果罐頭加工企業(yè)以中小企業(yè)為主，行業(yè)集中度較低。3.中國居民缺乏食用罐頭食品的消費習慣以及對罐頭食品存在認知偏差，使得中國水果罐頭產品出口占比較高。2023年，中國罐頭食品累計出口額達到44.4億美元，同比增長4.35%；出口總量為249.4萬噸，同比增長8.84%，其中水果罐頭出口量約占整體出口量的23%。[14]上產業(yè)鏈上游上生產制造端原材料及包裝材料供應臨沂市河東區(qū)越澤果蔬種植專業(yè)合作社>臨沂市河東區(qū)越澤果蔬種植專業(yè)合作社>查看全部河東區(qū)晨陽果蔬種植專業(yè)合作社>山東華達進出口有限公司>產業(yè)鏈上游說明水果罐頭產品的直接材料包括桔子、黃桃等水果原材料，白糖、維生素C等輔材以及馬口鐵、塑料杯、紙箱等包裝材料。1.水果罐頭直接材料的成本占比較大，其中水果原材料（主材）成本在營業(yè)成本中的占比約為30-35%，糖等原材料（輔材）在營業(yè)成本中占比5%-10%，包裝材料成本約占營業(yè)成本的30%。2021-2022年，豐島食品直接材料占主營業(yè)務成本的比例分別為57.6%、61.6%；2022-2023年，歡樂家水果罐頭的直接材料成本占比分別為77.1%、78.6%。2.水果原材料上漲對公司經營利潤有明顯影響。由于水果對供需變化較為敏感，市場價格波動幅度較大，近年來水果罐頭加工企業(yè)的生產成本有所上漲。2022年中國6種水果平均批發(fā)價格年均價6.1元/千克，較上年上漲8.2%。生產過程中的物化投入和人工成本、流通成本上漲是推高水果價格的主要原因。2022年，豐島食品桔子的平均采購價格為2,631.8元/噸，黃桃的平均采購價格為2,867.6元/噸；桔子罐頭單位成本達到8,082.7元/噸，黃桃罐頭單位成本達到8,848.5元/噸，分別同比上漲16.9%、3.4%。受原材料、包材、輔材及能源等成本的上漲，罐頭加工企業(yè)對產品銷售價格進行上調以緩解成本壓力，如歡樂家在2022年先后對黃桃和橘子水果罐頭系列產品上調出廠價格，產品價格上調幅度為8%-12%。2023年12月，農業(yè)農村部監(jiān)測的6種重點水果批發(fā)均價為7.1元/公斤，同比上升2.8%；2024年5月，農業(yè)農村部監(jiān)測的6種重點水果批發(fā)均價達到7.3元/公斤。水果原材料價格的不斷攀升將對罐頭加工企業(yè)的經營利潤構成顯著壓力。3.中國水果罐頭原材料來源以農村合作社為主。水果消費市場呈現出供給寬松的態(tài)勢，水果罐頭上游水果原材料供應充足。據國家統(tǒng)計局，2023年，中國水果產量達32,744.3萬噸，同比2022年增長4.6%。在產地方面，中國水果種植業(yè)已形成優(yōu)勢產業(yè)帶，如溫帶水果蘋果、梨、杏、櫻桃主要集中在安徽、江蘇、山東、陜西、遼寧、河北、浙江等省市；亞熱帶水果如菠蘿、荔枝、龍眼主要分布兩廣、福建、海南等省市。山東省平邑縣有“中國水果罐頭之都”之稱，其水果種植基地達12萬余畝，每年加工生產的水果罐頭總量占全國總量的30%。罐頭生產企業(yè)為保證水果原料的新鮮度、節(jié)約運輸成本，通常將生產基地設在水果產地周邊地區(qū)，以方便鮮果的運輸與儲存。4.針對水果罐頭的包裝，行業(yè)內主要存在三種形式：軟包裝、馬口鐵罐以及玻璃罐容器。玻璃罐在中國水果罐頭市場中占據主導地位，其市場份額超過50%。高阻隔軟包裝水果罐頭采用充氮保鮮，而馬口鐵罐則采用真空包裝技術；傳統(tǒng)玻璃瓶罐頭具有優(yōu)良的密封性能，瓶體厚，耐高溫，其廣泛的接受度亦得益于良好的透明性和可回收重復使用性。在議價能力方面，由于包裝制造的技術壁壘較低，中國從事包裝材料生產的企業(yè)眾多，以中小企業(yè)為主。包裝供應市場產品同質化程度高，企業(yè)以價格為主要競爭手段，供應商對于罐頭制造企業(yè)議價能力弱。中產業(yè)鏈中游中品牌端水果罐頭的生產與制造大連林家鋪子食品股份有限公司>大連林家鋪子食品股份有限公司>查看全部s大連真心罐頭食品有限公司>歡樂家食品集團股份有限公司>產業(yè)鏈中游說明1.水果罐頭食品的生產模式包括自主生產、委外生產、代工生產以及自主和委外相結合的生產模式。歡樂家以自主生產為主，委外生產為輔，2023年其罐頭產品的實際產能為7.51萬噸，2022-2023年其水果罐頭產品的生產量分別約為5.9萬噸、6.6萬噸。豐島食品的外銷產品采用OEM業(yè)務模式與Walmart、LibertyFoods等國際品牌商進行合作。2.各企業(yè)在水果罐頭食品領域的盈利能力和市場表現存在顯著差異。由于受OEM和直銷為主模式的影響，豐島食品的毛利率顯著低于行業(yè)平均水平，歡樂家和林家鋪子在水果罐頭領域的成本控制和盈利能力方面具有明顯優(yōu)勢。2022年，豐島食品桔子罐頭、黃桃罐頭和什錦罐頭的毛利率分別為16.9%、11.1%68%。和15.9%，桔子罐頭和黃桃罐頭的單價分別為9,723元/噸、9,955元/噸。2023年，豐島食品果蔬罐頭的毛利率為14.6%；歡樂家水果罐頭食品的毛利率為30.5%；林家鋪子水果類罐頭的毛利率達到32.4%。3.在生產工藝方面，隨著生產技術的顯著進步，水果罐頭加工業(yè)經歷著由機械化、自動化向智能化演進的深刻變革。技術革新優(yōu)化了加工機械、包裝和儲存等關鍵生產環(huán)節(jié)，更為中國罐頭產業(yè)的高質量發(fā)展注入了強勁動力。以歡樂家為例，2023年其直接人工成本在水果罐頭主營業(yè)務成本中的占比為13.6%，較2022年下降1個百分點，其對橘子罐頭自動剝皮技術、黃桃罐頭自動劈桃挖核技術、黃桃果肉抽空技術等核心技術的成功應用與深化，提升了生產效率，顯著降低了對人力資源的依賴，進一步增強了公司的成本競爭力。豐島食品在水果罐頭生產加工工藝上亦展現出了技術優(yōu)勢，其核心技術包括桔子自動分瓣技術、罐頭封口機自動定量加湯技術等。2022年豐島食品核心技術對應產品的銷售收入為7.4億元，占營業(yè)收入的比例達到99%，充分證明了其技術創(chuàng)新的市場價值。下產業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶消費渠道與消費者永輝超市股份有限公司>永輝超市股份有限公司>北京家樂福商業(yè)有限公司>沃爾瑪（中國）投資有限公司>查看全部產業(yè)鏈下游說明1.水果罐頭作為一種具有禮品屬性的消費品，其終端消費場景多樣化，包括禮品贈送、日常消費以及家庭消費等。水果罐頭行業(yè)呈現出節(jié)前市場需求逐漸升溫、節(jié)后迅速回落的節(jié)日效應。從消費者特征來看，水果罐頭的消費群體沒有明顯的性別傾向。據巨量算數，2023年觀看過“水果罐頭”相關視頻的人群集中在24-40歲的年齡段。其中，24-30歲的消費者占比達到24%，而31-40歲的消費者占比達到39.1%。2.水果罐頭的傳統(tǒng)銷售渠道由批發(fā)和零售構成，企業(yè)普遍采用經銷模式進行銷售。經銷商通過其廣泛的分銷商網絡和零售終端將產品傳遞給最終消費者。經銷模式使得水果罐頭企業(yè)能夠借助經銷商豐富的網點資源，建立起覆蓋廣泛的銷售網絡，進而提升產品的市場滲透率。以歡樂家為例，其經銷模式在銷售中的貢獻顯著，2023年經銷模式銷售收入占主營業(yè)務收入的比例達到95.6%；截至2023年12月，其有效終端網點數量已達到約70萬個，并計劃在2024年底前實現100萬家網點的目標，以進一步提升銷售網絡的覆蓋范圍和效率。此外，豐島食品的水果罐頭產品主要面向境外市場。2021年-2022年，公司境外銷售收入占比分別達到73.3%和1：https://1：https://trendinsigh…3：歡樂家，豐島食品，林…[13][14][15]2：https://www.cccfn…IW1：http1：http://health.peop…3：歡樂家招股說明書2：https://m.thepape…IW1：http://1：http://nyncw.cq.go…3：http://paper.peopl…4：…2：http://journal.crne…IW5：5：https://new.qq.co…6：中國農業(yè)網，人民網，…水果罐頭行業(yè)規(guī)模[16]近年來，中國水果罐頭行業(yè)市場規(guī)模呈現波動態(tài)勢。冷鏈物流的發(fā)展使得中國居民傾向于選擇新鮮水果，自2018年起水果罐頭產量呈下滑態(tài)勢，水果罐頭市場規(guī)模從2017年的100.8億元下降至2021年的91.8億元；受益于居家囤貨需求，2022年中國和海外市場對水果罐頭的需求上漲，水果罐頭市場規(guī)模逆勢增長。中國水果罐頭行業(yè)在2017年后市場規(guī)模有所下降，其背后的原因包括以下兩方面：1.冷鏈物流的發(fā)展使得中國居民傾向于選擇新鮮水果，減少了對罐藏食品的食用。冷鏈物流使得水果在貯藏、運輸、銷售等各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，有效保障了水果新鮮度，減少了水果在流通中的損耗，鮮果供應充足，居民對于新鮮水果的消費量增加。據國家統(tǒng)計局數據，中國鮮果人均消費量從2017年的45.6kg增長至2022年的55.5kg，GAGR為5%；而罐頭食品消費量較為平穩(wěn)，中國人均年消費罐頭約為5.5kg，水果罐頭作為罐藏食品的細分品類，人均水果罐頭消費量較低，僅為0.7kg。2.水果罐頭行業(yè)整體創(chuàng)新能力不強，對消費群體缺乏吸引力。水果罐頭行業(yè)以中小企業(yè)為主，多數企業(yè)生產規(guī)模小、技術裝備落后，產品同質化現象明顯。然而，受益于居家囤貨需求，水果罐頭市場規(guī)模在2022年有所回升。在商家和媒體的宣傳下，消費者逐漸消除對罐頭食品含防腐劑的偏見，保質期長、營養(yǎng)健康的罐頭成為家庭必備儲存物資。據巨量算數，2022年“黃桃罐頭”關鍵詞搜索指數同比增長1,023.4%。2022年雙十二期間，黃桃罐頭登上天貓全網趨勢熱點榜單第1位，熱度搜索值達到了738.5中國水果罐頭行業(yè)將加快創(chuàng)新發(fā)展，其驅動因素有以下幾點：1.隨著生活水平的提高，居民對健康和營養(yǎng)食品的需求將增加。水果罐頭作為補充礦物質和維生素的來源，具有便攜性，廣泛適用于出行、露營、休閑零食等消費場景，隨著居民對水果罐頭的認知度提升，中國人均水果罐頭消費量有望提升。2.水果罐頭廠商在產品開發(fā)、工藝改進、新包裝應用、食品安全和品牌培養(yǎng)等方面不斷創(chuàng)新，適應市場多樣化的需求，行業(yè)發(fā)展空間有望拓寬。歡樂家已推出便攜的休閑型小包裝罐頭產品（如200g/罐2023年3月，林家鋪子亦推出了添加刺梨原汁的新型維C黃桃罐頭產品，200g的罐頭中含有80mg維生素C。3.中國是全球水果罐頭生產大國與出口大國，海外市場對中國水果罐頭的需求提升為行業(yè)發(fā)展注入動力。歐美國家有食用罐頭食品的習慣，對罐頭食品的需求量較大。瑞典人均年消費罐頭量為33.4kg，英國、葡萄牙、法國、比利時和美國的人均年消費罐頭量在21-24kg之間。據中國海關數據，2023年美國、日本和加拿大是中國水果罐頭出口量排名前三的國家，出口量分別為21.8/9.8/2.4萬噸。2019-2023年中國水果罐頭出口金額分別為5.5/5.8/5.6/7.2/7.9億美元，出口金額整體呈增長態(tài)勢，海外市場的需求將驅動中國水果罐頭出口穩(wěn)步發(fā)展。[17]中國水果罐頭市場規(guī)模食4星評級水果罐頭行業(yè)規(guī)模數據來源：海關總署，專家訪談[16]1：巨量算數[17]1：https://epaper.sou…2：https://finance.sin…3：中國罐頭工業(yè)協會，天…水果罐頭政策梳理[18]政策頒布主體生效日期影響《中華人民共和國食品安全法》全國人大代表大會常務委員會2021-049政策內容《食品安全法》明確提出食品生產經營者應當依照法律、法規(guī)和食品安全標準從事生產經營活動，保證食品安全，誠信自律，對社會和公眾負責，接受社會監(jiān)督，承擔社會責任。政策解讀《食品安全法》詳細說明了食品安全工作的標準、檢測、評估及管理。食品生產經營者對其生產經營食品的安全負責，應當依照法律、法規(guī)和食品安全標準從事生產經營活動。政策性質規(guī)范類政策政策頒布主體生效日期影響《中國罐頭行業(yè)品牌打造三年專項行動計劃（2021—2023年）》中國罐頭工業(yè)協會2021-096政策內容該《行動計劃》提出要開展罐頭行業(yè)科普教育工程，樹立罐頭行業(yè)品牌影響力；健全罐頭行業(yè)專家資源庫，成立中國罐頭行業(yè)研究機構，提升罐頭行業(yè)品牌影響力。政策解讀該《行動計劃》以科普罐頭知識，消除國內市場對罐頭食品的偏見為工作主線，以市場化宣傳為手段，致力于加強行業(yè)品牌建設，有助于增強罐頭行業(yè)品牌的傳播力，提升中國水果罐頭消費量。政策性質指導性政策政策頒布主體生效日期影響《綠色食品產業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》中國綠色食品發(fā)展中心2021-118政策內容該《綱要》從4個方面部署了綠色食品產業(yè)發(fā)展的主要任務，分別為提高綠色食品產業(yè)發(fā)展水平、確保綠色食品質量穩(wěn)定可靠、提升綠色食品品牌價值、夯實綠色食品產業(yè)發(fā)展基礎。政策解讀該《綱要》指出要立足各地資源稟賦、主導產業(yè)，建設一批高質量、高水平的標準化生產基地，不斷滿足消費者對綠色優(yōu)質農產品的消費需求，原材料品質提升為水果罐頭高質量發(fā)展奠定了基礎。政策性質鼓勵性政策政策頒布主體生效日期影響《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》農業(yè)農村部2021-127政策內容該《規(guī)劃》提出要堅持“適地適栽”，調整品種結構和熟期結構，推廣輕簡化、機械化、智能化栽培技術和生產模式,發(fā)展水肥一體化、測土配方施肥、有機肥施用等綠色低碳技術，加快產地冷藏保鮮設施建設。到2025年水果種植面積穩(wěn)定在1.5億畝以上、產量2億噸以上。政策解讀該《規(guī)劃》引導優(yōu)化水果品種比例，提高水果安全均衡供應水平，有利于促進水果罐頭行業(yè)原材料的穩(wěn)定供應，提升原材料品質，推動水果罐頭加工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。政策性質指導性政策政策頒布主體生效日期影響《食品安全標準與監(jiān)測評估“十四五”規(guī)劃》衛(wèi)健委2022-086政策內容該《規(guī)劃》明確表示要跟蹤種植養(yǎng)殖、生產加工、儲運、餐飲等各環(huán)節(jié)食品安全標準需要，加快制修訂食品中污染物限量、致病菌限量、食品添加劑使用、標簽標識等通用標準，補充完善食品生產經營規(guī)范標準，更新增補理化、微生物和毒理檢驗方法標準，完善食品添加劑和食品相關產品等標準。政策解讀該《規(guī)劃》強調要以人民健康為中心，以推動高質量發(fā)展為主題，強化底線思維，聚焦安全導向，突出重點，提升風險防范意識和能力，提升食品安全風險監(jiān)測識別水平。對于水果罐頭生產企業(yè)而言，需高度重視食品安全。政策性質指導性政策政策頒布主體生效日期影響《中華人民共和國農產品質量安全法》國務院2023-014政策內容該《安全法》強調了農產品生產經營者應當對其生產經營的農產品質量安全負責。銷售的農產品應當符合農產品質量安全標準。農產品質量安全檢測應當充分利用現有的符合條件的檢測機構。政策解讀該《安全法》通過提升農產品（水果罐頭主要原材料）的質量安全標準，間接增強了水果罐頭行業(yè)的原材料質量。這有助于減少因原材料問題導致的生產中斷和成本增加。水果罐頭行業(yè)將受到更加嚴格的監(jiān)督，包括生產過程中的質量控制和成品檢驗。這將促使企業(yè)投入更多資源用于提升生產效率和產品質量，從而滿足更嚴格的市場準入要求。政策性質規(guī)范類政策政策頒布主體生效日期影響《食品經營許可和備案管理辦法》國家市場監(jiān)督管理總局2023-126政策內容該《辦法》明確提出食品經營許可和備案應當遵循依法、公開、公平、公正、便民、高效的原則。縣級以上地方市場監(jiān)督管理部門應當對申請人提交的許可申請材料進行審查。備案人應當取得營業(yè)執(zhí)照等合法主體資格，并具備與銷售的食品品種、數量等相適應的經營條件。政策解讀該《辦法》對水果罐頭行業(yè)的影響主要體現在加強了對產品質量安全和食品經營的監(jiān)管和管理，促進了行業(yè)的整體質量標準提升?！掇k法》對食品生產加工環(huán)境、設備、原料、工藝流程等方面提出了具體要求，要求食品生產企業(yè)必須符合相關的生產加工標準。對于水果罐頭生產企業(yè)而言，需要嚴格按照相關要求進行生產加工，確保產品符合衛(wèi)生安全標準。政策性質規(guī)范類政策2：https://www2：.c…IW3：.c…4：.c…[18]1：http://www.moa.g…55：全國人大，中國罐頭工…2：http://2：/zhe…3：http://www.topcanchi…[19]1：全國人大、中國罐頭工…水果罐頭競爭格局[20]中國水果罐頭生產企業(yè)眾多，行業(yè)集中度低，市場競爭較為激烈?，F階段水果罐頭行業(yè)玩家包括兩類，一是傳統(tǒng)食品生產企業(yè)，以上海梅林、林家鋪子等為代表，此類企業(yè)成立時間較早，專業(yè)從事罐頭食品的生產和加工，旗下罐頭產品品種豐富，經歷多年的品牌積淀，產品知名度高子等為代表，此類品牌主營產品種類多樣，覆蓋、堅果炒貨、果干果脯、餅干糕點等多個品類，水果罐頭產品相對較少。歡樂家、林家鋪子、真心等頭部品牌通過多年的市場深耕，在產品、渠道、品牌等方面培育起競爭優(yōu)勢。中國水果罐頭行業(yè)競爭格局形成的原因包括：1.頭部企業(yè)掌握了先進工藝，采用標準化、規(guī)?；纳a經營模式，引入大型自動化設備，規(guī)模生產優(yōu)勢明顯。水果罐頭制造業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，自動化技術的引入可提升生產效率，有效應對勞動力成本上漲的沖擊，降低企業(yè)生產成本。頭部企業(yè)擁有一流的食品加工設備和領先的制造生產線，產能優(yōu)勢明顯。林家鋪子、歡樂家等水果罐頭產能達到萬噸級別。林家鋪子擁有11條全自動稱量、罐裝生產線，其兩大型全資自有工廠分別位于遼寧大連和江蘇徐州，總占地面積達143,000平方米，共有研發(fā)、生產、質檢及供應鏈相關人員2,000名。歡樂家掌握了橘子罐頭自動剝皮技術、黃桃罐頭自動劈桃挖核技術、黃桃果肉抽空技術等核心技術，2023年罐頭產品設計產能達到16.8萬噸，2023年水果罐頭產量為66,402噸，銷售量為67,519噸，產銷規(guī)模行業(yè)領先。2.經過長期的戰(zhàn)略布局和精細管理，知名品牌已搭建起覆蓋面廣、滲透力強的銷售網絡，積累渠道和客戶資源優(yōu)勢。歡樂家、林家鋪子和豐島食品等頭部罐頭食品企業(yè)與沃爾瑪、家樂福、大潤發(fā)等大型商超建立了良好合作關系。2023年，歡樂家全國經銷商數量凈增加255家，總數達到2,157家。林家鋪子線下入駐商超數量已超過5萬家，2023年其在中國南部區(qū)域的經銷商數量達到294家，在東北地區(qū)的經銷商數量為251家。此外，林家鋪子水果罐頭在線上渠道的銷售額占比超過50%。線上直播電商和線下社區(qū)零食店已成為食品企業(yè)布局的新通路，以及提升品牌曝光度和用戶粘性的新路徑。頭部水果罐頭企業(yè)依托資金優(yōu)勢布局線上渠道，為公司營收增長提供了有力的支撐。中國水果罐頭行業(yè)競爭格局的變化的原因包括：1.水果罐頭行業(yè)目前主要由中小企業(yè)構成，這些企業(yè)在資金實力、生產技術成熟度、品牌市場認知度等方面普遍存在短板，其生產設備和加工工藝相對滯后，對于產品創(chuàng)新研發(fā)的投入不足，導致產品競爭力相對較弱。而龍頭食品工業(yè)企業(yè)憑借其在品牌價值方面的積累與持續(xù)投入，已建立起相對較高的品牌壁壘，并持續(xù)增強品牌影響力。隨著勞動力成本上升，生產技術落后、機械化程度低的中小企業(yè)將加速出清，預計頭部品牌市場份額將進一步提升。2.水果罐頭行業(yè)的競爭格局分布受到產品同質化程度較高的影響，品牌將通過差異化市場定位來擴大競爭優(yōu)勢。味型創(chuàng)新、包裝設計、凈含量、營銷策略及銷售渠道拓展等方面的差異化趨勢將愈加明顯。隨著國民健康意識的提升，愈多消費者開始關注自身身體狀況和飲食結構，傾向于選擇低糖低GI、無糖無添加的食品。據巨量算數，2024年1月至5月，抖音平臺低GI關鍵詞搜索指數同比增長了76.3%，低糖關鍵詞的搜索指數實現了196.72%的同比增長。浙江臺州一罐食品有限公司亦已推出以純果汁和代糖替代蔗糖的低糖、無糖水果罐頭產品，其非蔗糖水果罐頭占比已達到40%。此外，在2023年貨節(jié)期間，通過與知名藝人寶石老舅簽約，林家鋪子打造了1場以“舅要罐著你”為主題的年貨節(jié)營銷活動；據林家鋪子品牌官方數據顯示，年貨節(jié)期間該品牌曝光量達到6.1億，全網品牌提及量提升了197%。2024年3月，林家鋪子與大連英博足球俱樂部建立了官方合作伙伴關系。面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，以及平臺流量紅利逐漸縮減的挑戰(zhàn)，這些外部因素增加了水果罐頭品牌對未來增長的不確定性。但跨界聯名利用有限成本打破了固有的圈層界限，進一步推動了品牌在不同消費群體中的深度滲透。[21]上市公司速覽歡樂家食品集團股份有限公司(300997)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)天韻國際控股有限公司(06836)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-5.5億元6.6138.7012.8億3.6億8.1600-上海梅林正廣和股份有限公司(600073)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)大連林家鋪子食品股份有限公司(871930)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)-56.7億元-1.浙江豐島食品股份有限公司(873707)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)山東凱欣綠色食品股份有限公司(835850)總市值營收規(guī)模同比增長(%)毛利率(%)1：https://finance1：https://finance.sin…3：https://mp.weixin.…4：新浪財經，巨量算數，F…[20][21][22][23]2：https://www.sohu.…IW11：歡樂家招股說明書，各…11：各公司官網，淘寶店鋪2：https://2：https://www.qcc.c…IW3：https://www.qcc.c…4：https://www.qcc.c…1：https://www.qcc.c…6：https://6：https://www.qcc.c…IW7：https://www.qcc.c…8：https://www.qcc.c…5：https://www.qcc.c…10：https10：https://www.qcc.…IW11：企查查9：https://www.qcc.c…IW3：http://www3：http://www.tianto…IS4：https://www.foodt…2：http://www.zcfia.o…IW[24]1：https://www.sohu.…IW7：各公司官網7：各公司官網6：http://stock.10jqk…IW5：https://www.scjjrb.…IW[25][26][25][26]水果罐頭代表企業(yè)分析 1浙江豐島食品股份有限公司【873707】[27]公司信息企業(yè)類型股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)股票類型新三板品牌名稱浙江豐島食品股份有限公司經營范圍許可項目：食品添加劑生產；食品生產；食品銷售(依法須經批準的項目，經相關部門批準…查看更多公司簡介豐島食品是一家以生產水果與蔬菜罐頭為主，融種植、加工、科研、出口、電子商務于一體的大型食品企業(yè)，旗下設有豐島鮮果撈、豐島物語等多個品牌。競爭優(yōu)勢渠道優(yōu)勢：豐島食品已全面進入北京、上海、廣州、杭州等一線城市，并與沃爾瑪、物美、華潤萬家、大潤發(fā)、家樂福、盒馬生鮮、歐尚、世紀聯華等品牌超市及全家、711、羅森、老婆大人、新豐小吃等國內連鎖店達成合作；并在天貓、京東、有贊和抖音等銷售平臺開設了企業(yè)旗艦店，通過電商平臺進行品牌宣傳及擴展網絡銷售。競爭優(yōu)勢2產品品類豐富，產量高：豐島食品不斷開發(fā)新產品，已開發(fā)了桔子、黃桃、洋梨、混合水果等水果罐頭，產品出口美國、日本、歐洲等二十多個國家和地區(qū)。公司擁有一流的罐頭食品加工設備和空罐制造設備，年產罐頭80,000噸以上。2大連林家鋪子食品股份有限公司【871930】[28]公司信息企業(yè)總部大連市企業(yè)類型股份有限公司(中外合資、未上市)成立時間1996-09-03股票類型新三板品牌名稱大連林家鋪子食品股份有限公司經營范圍許可項目：食品生產，食品經營，食品互聯網銷售，食品進出口，貨物進出口（依法須經批…查看更多公司簡介林家鋪子品牌創(chuàng)始于1996年，擁有水果罐頭、魚肉罐頭等多種品類，其中最為出色的糖水黃桃罐頭。年產量近20000噸，營收上億。2006年，林家鋪子被國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局授予“中國名牌”，后又被中國罐協評定為“中國罐頭十強企業(yè)”財務數據分析財務指標20152016201720182019銷售現金流/營業(yè)收入1.380.95資產負債率(%)84.242180.488981.967580.684576.2152營業(yè)總收入同比增長(%)-23.79755.663427.100683.0881應收賬款周轉天數(天)2.15868.038314.3609-56.444攤薄總資產收益率(%)1.77662.55370.68881.79349.4745加權凈資產收益率(%)11.9514.533.689.643.44基本每股收益(元)40.120.71凈利率(%)2.7363.07230.8041.76625.8448總資產周轉率(次)0.64930.83120.85671.01541.621存貨周轉天數(天)352.3539259.4969261.2861229.4748123.7283營業(yè)總收入(元)1.49億1.84億1.94億2.47億4.53億歸屬凈利潤(元)406.73萬565.41萬156.34萬436.53萬2644.89萬經營現金流/營業(yè)收入0.740.62-0.0430.68810.3345競爭優(yōu)勢產品品質優(yōu)勢：林家鋪子通過自建種植基地及生產工廠、引進現代化先進生產設備、優(yōu)選原材料等措施提升產品品質，建立起產品優(yōu)勢。林家鋪子自建種植基地及生產工廠，從水果基地到工廠車程不到一小時，保障了罐頭原料的高品質及高新鮮度；其自動化灌裝水平在國內外罐頭行業(yè)居于領先地位，全自動灌裝不但節(jié)省了人工成本，還保證了產品的質量和生產效率；此外，其具有較強的研發(fā)能力，擁有166項知識產權，其中有37項與罐頭相關的國家專利，可實現罐頭產品的0防腐劑真空封罐、6小時極速保鮮。競爭優(yōu)勢2渠道優(yōu)勢：在水果罐頭加工領域，產品具有較強的快消品屬性，營銷渠道建設至關重要。林家鋪子利用強大的市場資源和品牌影響力，產品覆蓋遼寧、吉林、黑龍江、河北、山東、上海、北京等國內二十幾個省、市。公司與大型商超、便利店等建立有長期穩(wěn)定的合作關系。此外，林家鋪子于2017年開啟對電商經濟的探索并成功實現了企業(yè)的互聯網轉型，于2021年全線銷售額突破十億。 3歡樂家食品集團股份有限公司【300997】[29]公司信息企業(yè)狀態(tài)開業(yè)注冊資本44750萬人民幣企業(yè)總部湛江市行業(yè)食品制造業(yè)法人李興統(tǒng)一社會信用代碼9144080073412036XR企業(yè)類型其他股份有限公司(上市)成立時間2001-12-12品牌名稱歡樂家食品集團股份有限公司股票類型A股經營范圍許可項目：食品生產【分支機構經營】；食品銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批…查看更多財務數據分析財務指標20172018201920202021202220232024(Q1)銷售現金流/營業(yè)收入0.971.141.06-1.181.12-資產負債率(%)73.44766.449756.14444.396135.128632.701933.