2024年三季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析報告-EY安永

2024年三季度 1 3 4 7 8 9 各個細分行業(yè)的國內(nèi)金融監(jiān)管政策主要內(nèi)容如下：泛金融業(yè)監(jiān)管政策方面，中國人民銀行等八部委，發(fā)布《關于進一步做好金融支持長江經(jīng)濟帶綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，以加大金融支持長江經(jīng)濟帶綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展力度。國務院發(fā)布《網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理條例》，旨在規(guī)范網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理活動、促進網(wǎng)絡依法合理有效利用。國家金融監(jiān)督管理總局（下稱“金融監(jiān)管總局”）修訂發(fā)布《國家金融監(jiān)督管理總局關于印發(fā)金融機構(gòu)涉刑案件管理辦法的通知》，進一步完善金融機構(gòu)涉刑案件管理，嚴厲打擊金融犯罪。反洗錢監(jiān)管政策方面，全國人大常務委員會對《反洗錢法（修訂草案二次審議稿）》開展了審議工作并向全社會征求意見，二審稿新增了對新型洗錢風險的監(jiān)測要求以及對個人隱私保護等的規(guī)定。其他行業(yè)監(jiān)管政策方面，中國人民銀行發(fā)布了《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例實施細則》，為支付機構(gòu)規(guī)范健康發(fā)展提供有力制度保障。金融監(jiān)管總局發(fā)布了《關于部分非銀機構(gòu)差異化適用公司治理等相關監(jiān)管規(guī)定的通知》，以明確對非銀機構(gòu)適用公司治理管理規(guī)定的要求，同時也發(fā)布了《金融租賃公司管理辦法》以促進金融租賃公司的健康發(fā)展。銀行保險業(yè)方面，國務院印發(fā)了《關于加強監(jiān)管防范風險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，對未來我國保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出了全面系統(tǒng)的部署和規(guī)劃；金融監(jiān)管總局發(fā)布了《關于加強和改進互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務監(jiān)管有關事項的通知》《反保險欺詐工作辦法》《關于健全人身保險產(chǎn)品定價機制的通知》《關于加強銀行業(yè)保險業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)應用程序管理的通知》等政策，以促進銀行業(yè)、保險業(yè)規(guī)范發(fā)展，實現(xiàn)防范化解金融風險目標。證券期貨業(yè)方面，中國證券監(jiān)督管理委員會（下稱“證券投資基金業(yè)協(xié)會（下稱“中基協(xié)”）發(fā)布或修訂了《期貨經(jīng)營機構(gòu)交易者適當性管理實施細則》《證券從業(yè)人員職業(yè)道德準則》《期貨經(jīng)營機構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)實施細則》《證券公司保薦業(yè)務規(guī)則》等管理規(guī)則，對證券期貨基金行業(yè)公司提出了管理指2024年三季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|1具體情況，可參見下述內(nèi)容：類型文件名稱發(fā)布主體發(fā)布時間生效時間泛金融業(yè)監(jiān)管政策《關于進一步做好金融支持長江經(jīng)濟帶綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》人民銀行等八部委8月25日8月25日《國家金融監(jiān)督管理總局關于印發(fā)金融機構(gòu)涉刑案件管理辦法的通知》金融監(jiān)管總局9月2日9月2日《網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理條例》國務院9月24日2025年1《金融機構(gòu)合規(guī)管理辦法（征求意見稿）》金融監(jiān)管總局8月16日/銀行保險業(yè)監(jiān)管政策《國家金融監(jiān)督管理總局關于加強和改進互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務監(jiān)管有關事項的通知》金融監(jiān)管總局7月17日7月17日《反保險欺詐工作辦法》金融監(jiān)管總局7月22日8月1日《國家金融監(jiān)督管理總局關于普惠信貸盡職免責工作的通知》金融監(jiān)管總局8月2日8月2日《國家金融監(jiān)督管理總局關于健全人身保險產(chǎn)品定價機制的通知》金融監(jiān)管總局8月2日9月1日《關于加強監(jiān)管防范風險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》國務院9月8日9月8日《國家金融監(jiān)督管理總局辦公廳關于加強銀行業(yè)保險業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)應用程序管理的通知》金融監(jiān)管總局9月12日9月12日《國家金融監(jiān)督管理總局關于做好續(xù)貸工作提高小微企業(yè)金融服務水平的通知》金融監(jiān)管總局9月24日9月24日《保險資產(chǎn)風險分類辦法（征求意見稿）》金融監(jiān)管總局8月2日/證券期貨業(yè)監(jiān)管政策《期貨經(jīng)營機構(gòu)交易者適當性管理實施細則》7月15日7月15日《證券從業(yè)人員職業(yè)道德準則》9月2日9月2日《期貨經(jīng)營機構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)實施細則》9月10日9月10日《證券公司風險控制指標計算標準規(guī)定》證監(jiān)會9月13日2025年1關于修訂發(fā)布《證券公司保薦業(yè)務規(guī)則》的通知9月20日9月20日《私募投資基金信息披露和信息報送管理規(guī)定（征求意見稿）》證監(jiān)會7月5日/反洗錢監(jiān)管政策《反洗錢法（修訂草案二次審議稿）》全國人民代表大會常務委員會9月13日/其他行業(yè)監(jiān)管政策《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例實施細則》人民銀行7月9日7月9日《國家金融監(jiān)督管理總局關于部分非銀機構(gòu)差異化適用公司治理等相關監(jiān)管規(guī)定的通知》金融監(jiān)管總局9月10日9月10日《金融租賃公司管理辦法》金融監(jiān)管總局9月14日11月1日2024年三季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|21.1《國家金融監(jiān)督管理總局關于印發(fā)金融機構(gòu)涉刑案件管理辦法的通知》8月，中國人民銀行、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、生態(tài)環(huán)境部、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會、國家外匯局聯(lián)合發(fā)布《關于進一步做好金融支持長江經(jīng)濟帶綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》（簡稱“指導意見”旨在加大金融支持長江經(jīng)濟帶綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展力度?！吨笇б庖姟访鞔_了四大項、十六小項的重要任務，包括：?大力發(fā)展綠色金融，支持長江經(jīng)濟帶綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。包括：充分運用結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具支持綠色低碳發(fā)展；積極支持綠色債券發(fā)行；發(fā)揮多層次資本市場作用；構(gòu)建多元化資金投入機制；加大對長江水道航運低碳化等重點領域的金融支持力度；完善綠色金融激勵約束機制；穩(wěn)妥有序開展綠色金融改革創(chuàng)新試驗、氣候投融資試點?推動綠色金融與科技金融、數(shù)字金融協(xié)同發(fā)展。包括：強化科技賦能綠色低碳發(fā)展；支持長江經(jīng)濟帶產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移；支持綠色低碳技術發(fā)展?推動綠色金融與普惠金融、養(yǎng)老金融協(xié)同發(fā)展。包括：精準支持“三農(nóng)”、小微企業(yè)綠色低碳發(fā)展；支持扎實開展綠色低碳轉(zhuǎn)型過程中群眾就業(yè)和養(yǎng)老金融服務等工作；大力支持建立生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制?扎實做好金融風險評估和防控工作，牢牢守住風險底線。包括：提升綠色金融統(tǒng)計監(jiān)測和評估能力；加強綠色低碳轉(zhuǎn)型領域風險防范化解；營造安全穩(wěn)定的金融發(fā)展環(huán)境1.2《國家金融監(jiān)督管理總局關于印發(fā)金融機構(gòu)涉刑案件管理辦法的通知》金規(guī)〔2024〕12號9月，金融監(jiān)管總局修訂發(fā)布《金融機構(gòu)涉刑案件管理辦法》（簡稱“《辦法》”《辦法》分為總則、案件定義、信息報送、機構(gòu)處置、監(jiān)管處置、監(jiān)督管理、附則等七章，共四十五條，主要修訂內(nèi)容包括：?聚焦防范化解實質(zhì)性風險。突出金融業(yè)務特征，提高監(jiān)管精準性和有效性?優(yōu)化案件管理流程。前移案件管理工作重心，合理設置案件管理各環(huán)節(jié)時限要求，提升案件管理?強化重大案件處置。緊盯關鍵事、關鍵人、關鍵行為，對金融機構(gòu)各級負責人案件采取重點監(jiān)管措施，對重大案件調(diào)查、追責問責、案情通報從嚴要求，切實提高違法違規(guī)成本?壓實金融機構(gòu)主體責任。指導金融機構(gòu)制定并有效執(zhí)行案件管理制度，加強重點環(huán)節(jié)管理，以案為鑒開展警示教育，及時阻斷犯罪鏈條和風險外溢1.3《網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理條例》國務院令第七百九十號9月，國務院公布《網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理條例》(簡稱“《條例》”)旨在規(guī)范網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理活動，保障網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全。《條例》主要規(guī)定了以下內(nèi)容：?提出網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理總體要求和一般規(guī)定。要求對網(wǎng)絡數(shù)據(jù)實行分類分級保護，要求網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理者履行建立健全網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全管理制度、安全風險報告、安全事件處置等義務，禁止非法網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理活動?細化個人信息保護規(guī)定。明確處理個人信息的規(guī)則和應當遵守的具體規(guī)定。要求網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理者提供便捷的支持個人行使權利的方法和途徑，不得設置不合理條件限制個人的合理請求?完善重要數(shù)據(jù)安全制度。明確制定重要數(shù)據(jù)目錄職責要求，規(guī)定網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理者識別、申報重要數(shù)據(jù)義務?優(yōu)化網(wǎng)絡數(shù)據(jù)跨境安全管理規(guī)定。明確網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理者可以向境外提供個人信息的條件，規(guī)定未被相關地區(qū)、部門告知或者公開發(fā)布為重要數(shù)據(jù)的，不需要將其作為重要數(shù)據(jù)申報數(shù)據(jù)出境安全評估?明確網(wǎng)絡平臺服務提供者義務。規(guī)定網(wǎng)絡平臺服務提供者、第三方產(chǎn)品和服務提供者等主體的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全保護要求20242024年三季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|31.4《金融機構(gòu)合規(guī)管理辦法（征求意見稿）》8月，金融監(jiān)管總局起草了《金融機構(gòu)合規(guī)管理辦法（征求意見稿）》（簡稱“《辦法》”《辦法》共五章六十五條。主要內(nèi)容包括：?總則。明確《辦法》的制定依據(jù)、適用范圍、基本原則、相關定義和監(jiān)管主體等?合規(guī)管理職責。明確了董事會及高級管理人員的職責，首席合規(guī)官及合規(guī)官的設置與職責，以及合規(guī)管理部門的職責與分工。要求金融機構(gòu)在總部設置首席合規(guī)官，在省級（計劃單列市）分支機構(gòu)或者一級分支機構(gòu)設置合規(guī)官。強化業(yè)務條線的主體責任、合規(guī)部門的管理責任和內(nèi)部審計的監(jiān)督責任，做到有機統(tǒng)籌、有效銜接?合規(guī)管理保障。完善首席合規(guī)官及合規(guī)官、合規(guī)管理部門及人員履職的相應保障措施。要求金融機構(gòu)為合規(guī)管理部門配備充足、專業(yè)的合規(guī)管理人員，通過合規(guī)人員的專業(yè)性提升合規(guī)管理的有效性。明確首席合規(guī)官及合規(guī)官的參會權、知情權、調(diào)查權、詢問權、建議權、預警提示權等履職保障?監(jiān)督管理與法律責任。明確相關行政處罰及其他監(jiān)管措施，對金融機構(gòu)及其工作人員，特別是對董事、高級管理人員、首席合規(guī)官及合規(guī)官等未能有效實施合規(guī)管理的違法違規(guī)行為予以嚴肅追責，加大懲戒力度?附則。明確《辦法》施行日期及過渡期等事項2.1《國家金融監(jiān)督管理總局關于加強和改進互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務監(jiān)管有關事項的通知》金規(guī)〔2024〕9號7月，金融監(jiān)管總局印發(fā)《關于加強和改進互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務監(jiān)管有關事項的通知》，旨在進一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務，推動財險業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險高質(zhì)量發(fā)展。主?明確互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務范疇。厘清業(yè)務邊界，金融消費者應通過保險機構(gòu)自營網(wǎng)絡平臺的銷售頁面獨立了解產(chǎn)品信息，并能夠自主完成投保行為?明確互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務的經(jīng)營條件。開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務需滿足償付能力充足、風險綜合評級良好等基本條件?明確可以拓展經(jīng)營區(qū)域的險種范圍。支持財產(chǎn)保險公司依托互聯(lián)網(wǎng)定場景開發(fā)小額分散、便捷普惠的財產(chǎn)保險產(chǎn)品，嚴控財產(chǎn)保險公司通過互聯(lián)網(wǎng)方式拓展機動車輛保險的經(jīng)營區(qū)域，原則上不得將農(nóng)業(yè)保險、船舶保險、特殊風險保險等通過互聯(lián)網(wǎng)方式拓展經(jīng)營區(qū)域，嚴禁財產(chǎn)保險公司將線下業(yè)務通過互聯(lián)網(wǎng)方式拓展經(jīng)營區(qū)域?明確開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務在經(jīng)營規(guī)則、風險管理、內(nèi)部管控、落地服務等方面的監(jiān)管要求，重點對落地服務明確細化要求。要求建立獨立有效的風險內(nèi)控體系，加強落地服務機構(gòu)管理，強化對于政策性、屬地性強險種的落地服務要求20242024年三季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|42.2《反保險欺詐工作辦法》金規(guī)〔2024〕10號7月，金融監(jiān)管總局發(fā)布《反保險欺詐工作辦法》（簡稱“《辦法》”），旨在防范和化解保險欺詐風險，提升保險行業(yè)全面風險管理能力，保護保險活動當事人合法權益，維護市場秩序，促進保險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！掇k法》主要內(nèi)容包括：?明確反欺詐工作目標是建立“監(jiān)管引領、機構(gòu)為主、行業(yè)聯(lián)防、各方協(xié)同”四位一體的工作體系，反欺詐體制機制基本健全，欺詐違法犯罪勢頭有效遏制，行業(yè)欺詐風險防范化解能力顯著提升，消費者反欺詐意識明顯增強?明確反欺詐監(jiān)管職責，規(guī)定金融監(jiān)管總局及其派出機構(gòu)應定期對保險機構(gòu)欺詐風險管理體系的健全性和有效性進行檢查和評價，對相關行業(yè)組織反欺詐工作進行指導?明確保險機構(gòu)反欺詐職責任務，從組織架構(gòu)、內(nèi)部控制、風險識別與處置、信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理、宣傳教育等方面予以規(guī)范。對政策性保險欺詐風險管理提出特別要求?明確相關行業(yè)組織反欺詐職責分工，規(guī)定大數(shù)據(jù)反欺詐基本流程和各參與主體職責?明確反欺詐對外協(xié)作要求，規(guī)定與公安司法機關、相關行政主管部門以及地方政府職能部門在行刑銜接、聯(lián)合執(zhí)法、信息共享等方面加強合作2.3《國家金融監(jiān)督管理總局關于普惠信貸盡職免責工作的通知》金規(guī)〔2024〕11號8月，金融監(jiān)管總局發(fā)布《關于普惠信貸盡職免責工作的通知》（簡稱“《通知》”旨在貫徹落實中央金融工作會議精神和國務院印發(fā)的《關于推進普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》要求，進一步完善銀行業(yè)金融機構(gòu)普惠信貸管理機制，推動普惠信貸持續(xù)健康發(fā)展。?《通知》指出，銀行業(yè)金融機構(gòu)在普惠信貸業(yè)務出現(xiàn)風險后，經(jīng)過有關工作流程，認定相關人員盡職履行職責的，免除其全部或部分責任，包括內(nèi)部考核扣減分、行政處分、經(jīng)濟處罰等責任?《通知》還強調(diào)了抓好政策細化落實的重要性，具體來看，要求銀行業(yè)金融機構(gòu)結(jié)合自身實際，制定完善內(nèi)部制度，統(tǒng)籌考慮履職過程、履職結(jié)果和損失程度等因素，明確普惠信貸業(yè)務不同崗位、不同類型產(chǎn)品的盡職認定標準，細化免責情形2.4《國家金融監(jiān)督管理總局關于健全人身保險產(chǎn)品定價機制的通知》金發(fā)〔2024〕18號8月，金融監(jiān)管理總局下發(fā)的《關于健全人身保險產(chǎn)品定價機制的通知》，明確自今年9月1日起，新備案的普通型保險產(chǎn)品預定利率上限為2.5%，超過該上限的普通型保險產(chǎn)品停止銷售。2.5《關于加強監(jiān)管防范風險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》國發(fā)〔2024〕21號9月，國務院印發(fā)《關于加強監(jiān)管防范風險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》（簡稱“《若干意見》”）。?《若干意見》要求，深刻把握保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的主要內(nèi)涵，牢固樹立服務優(yōu)先理念，助力筑牢經(jīng)濟安全網(wǎng)、社會保障網(wǎng)和災害防控網(wǎng)?《若干意見》強調(diào)，要嚴把保險市場準入關，嚴格保險機構(gòu)持續(xù)監(jiān)管，嚴肅整治保險違法違規(guī)行為，有力有序有效防范化解保險業(yè)風險。要豐富巨災保險保障形式，積極發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險，擴大健康保險覆蓋面，健全普惠保險體系，提升保險業(yè)服務民生保障水平。要聚焦國家重大戰(zhàn)略和重點領域，服務科技創(chuàng)新和現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設，發(fā)揮保險資金長期投資優(yōu)勢，提升保險業(yè)服務實體經(jīng)濟質(zhì)效。要持續(xù)健全保險市場體系，持續(xù)深化保險業(yè)重點領域改革，持續(xù)推進高水平對外開放。要提升產(chǎn)品定價精準性，提高數(shù)智化水平，增強保險業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。要健全央地協(xié)同工作機制，深化部際協(xié)調(diào)聯(lián)動，強化推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策協(xié)同?《通知》提出了鼓勵擔當、盡職免責、失職追責問責的原則，分別列舉了應免責情形、可減免責情形和不得免責情形?《通知》規(guī)范了盡職免責工作機制。要求銀行在得因被評議人申訴而加重其責任認定結(jié)果，推動銀行暢通申訴渠道，更好保護信貸人員權益2024年三季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|52.6《國家金融監(jiān)督管理總局辦公廳關于加強銀行業(yè)保險業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)應用程序管理的通知》金辦發(fā)〔2024〕99號9月，金融監(jiān)管總局辦公廳印發(fā)《關于加強銀行業(yè)保險業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)應用程序管理的通知》（簡稱“《通知》”）?！锻ㄖ窂乃姆矫嫣岢?8條工作要求。?加強統(tǒng)籌管理，要求金融機構(gòu)明確移動應用管理牽頭部門、建立移動應用臺賬、完善準入退出機制、控制移動應用數(shù)量?加強全生命周期管理，要求金融機構(gòu)規(guī)范移動應用的需求分析、設計開發(fā)、測試驗證、上架發(fā)布、監(jiān)控運行等環(huán)節(jié)，強化移動應用與運行環(huán)境的兼容性、適配性管理?落實風險管理責任，要求金融機構(gòu)落實移動應用備案、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全、外包管理、業(yè)務連續(xù)性及個人信息保護等監(jiān)管要求?加強監(jiān)督管理，要求金融監(jiān)管總局各級派出機構(gòu)加強移動應用監(jiān)管工作2.7《國家金融監(jiān)督管理總局關于做好續(xù)貸工作提高小微企業(yè)金融服務水平的通知》金規(guī)〔2024〕13號9月，金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關于做好續(xù)貸工作提高小微企業(yè)金融服務水平的通知》(簡稱“《通知》”)，旨在支持銀行業(yè)金融機構(gòu)豐富續(xù)貸產(chǎn)品，優(yōu)化貸款服務模式，完善續(xù)貸產(chǎn)品種類，切實提升小微企業(yè)金融服務質(zhì)量。《通知》共七條，主要內(nèi)容包括以下幾個方面：?將續(xù)貸范圍從部分小微企業(yè)擴展至所有小微企業(yè)，貸款到期后有真實融資需求，同時存在臨時資金困難的小微企業(yè)，均可申請續(xù)貸支持?明確小微企業(yè)流動資金貸款和小微企業(yè)主、個體工商戶及農(nóng)戶經(jīng)營性貸款等均可以續(xù)期?將續(xù)貸政策階段性擴大至中型企業(yè)，期限暫定為三年?將續(xù)貸政策階段性擴大至中型企業(yè)，期限暫定為三年?優(yōu)化風險分類標準，對依法合規(guī)、持續(xù)經(jīng)營、信用良好，無欠息逃廢債等不良行為的企業(yè)，貸款辦理續(xù)期時，不因續(xù)貸單獨下調(diào)風險分類?要求銀行業(yè)金融機構(gòu)完善續(xù)貸盡職免責相關制度，優(yōu)化工作流程，切實為信貸人員松綁減負2.8《保險資產(chǎn)風險分類辦法（征求意見稿）》8月，金融監(jiān)管總局就《保險資產(chǎn)風險分類辦法（征求意見稿）》(簡稱“《征求意見稿》”)公開征求意見?！墩髑笠庖姼濉访鞔_了監(jiān)管定期監(jiān)測固定收益類資產(chǎn)不良率、風險資產(chǎn)占比、損失資產(chǎn)占比等指標，有針對性地開展風險提示、進行早期干預，并逐步將風險分類結(jié)果納入機構(gòu)分類監(jiān)管以及非現(xiàn)場監(jiān)測等，提升監(jiān)管制度協(xié)同性。此次修訂主要內(nèi)容包括五方面：?提升制度約束力。明確保險公司管理責任，強化全面風險管理，提升資產(chǎn)風險分類的制度約束力?完善固定收益類資產(chǎn)分類標準。調(diào)整本金或利息的逾期天數(shù)、減值準備比例標準等，與商業(yè)銀行保持一致；增加利益相關方風險管理狀況、抵質(zhì)押物質(zhì)量等內(nèi)容，豐富風險分類標準的內(nèi)外部因素?完善權益類資產(chǎn)、不動產(chǎn)類資產(chǎn)風險分類標準。明確定性和定量標準，要求穿透識別被投資企業(yè)或不動產(chǎn)項目相關主體的風險狀況，根據(jù)底層資產(chǎn)出現(xiàn)風險情形占比以及預計損失率指標來判斷資產(chǎn)分類檔次?完善組織實施管理。優(yōu)化了風險分類的“初分、復核、審批”三級工作機制，明確了董事會、高級管理層和相關職能部門的工作職責?增加外部約束。新增審計條款，要求保險公司進行內(nèi)外部審計，壓實會計師事務所的審計責任2024年三季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|63.1《期貨經(jīng)營機構(gòu)交易者適當性管理實施細則》7月，中期協(xié)發(fā)布《期貨經(jīng)營機構(gòu)交易者適當性管理實施細則》（簡稱“《適當性細則》”自發(fā)布之日起施行。與2017年7月1日實施的《期貨經(jīng)營機構(gòu)投資者適當性管理實施指引（試行）》相比，本次修訂保持自律規(guī)則整體框架和主要內(nèi)容不變，其中調(diào)整內(nèi)容有兩點值得期貨經(jīng)營機構(gòu)注意：一是進一步明確了經(jīng)營機構(gòu)每年抽取不低于10%的比例進行適當性回訪；二是明確了交易者低買高的禁止情形。3.2《證券從業(yè)人員職業(yè)道德準則》中證協(xié)發(fā)〔2024〕192號9月，中證協(xié)修訂發(fā)布了《證券從業(yè)人員職業(yè)道德準則》（簡稱“《準則》”），修訂后，《準則》共包含六方面內(nèi)容，一是誠實守信，專業(yè)盡職；二是以義取利，珍惜聲譽；三是穩(wěn)健審慎，致力長遠；四是守正創(chuàng)新，益國利民；五是依法合規(guī)，廉潔自律；六是尊重包容，共同發(fā)展。3.3《期貨經(jīng)營機構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)實施細則》9月，中期協(xié)修訂《期貨經(jīng)營機構(gòu)及其工作人員廉潔從業(yè)實施細則》（簡稱“細則”細則在近年內(nèi)不斷修訂完善，一方面緊跟中國證監(jiān)會打擊“擾亂市場秩序，損害公平公正”的政策導向，一方面也體現(xiàn)出對廉潔從業(yè)管理的重視和要求細化。本次細則修訂主要完善了以下幾方面：?增加公司治理層是否履行了廉潔管理的監(jiān)督職責?增加了個別違反廉潔從業(yè)需要向協(xié)會報告的事項。例如“受到黨紀政務處分”“被人民法院生認定系受賄犯罪的行賄人”時要上報協(xié)會?規(guī)范化描述協(xié)會自律性管理具體涵蓋的事項，在這些事項辦理過程中均不能存在禁止性行為?強化公平競爭，對謀取不正當利益做出更加具象化的描述?增加如違反細則時協(xié)會應當從重處理的情形3.4《證券公司風險控制指標計算標準規(guī)定》證監(jiān)會公告〔2024〕13號9月，證監(jiān)會修訂發(fā)布《證券公司風險控制指標計算標準規(guī)定》（以下簡稱“《風控指標規(guī)定》”），旨在進一步完善證券公司風險控制指標體系，推動證券公司落實全面風險管理要求，提升服務實體經(jīng)濟質(zhì)效，促進證券公司高質(zhì)量發(fā)展。與現(xiàn)行風險控制指標體系相比，《風控指標規(guī)定》主要調(diào)整完善了以下內(nèi)容：?對證券公司投資股票、做市等業(yè)務的風險控制指標計算標準予以優(yōu)化，進一步引導證券公司充分發(fā)揮長期價值投資、服務實體經(jīng)濟融資、服務居民財富管理等功能作用?根據(jù)證券公司風險管理水平，優(yōu)化風控指標分類調(diào)整系數(shù)，支持合規(guī)穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)證券公司適度提升資本使用效率，更好為實體經(jīng)濟提供綜合金融服務?對證券公司所有業(yè)務活動納入風險控制指標約束范圍，明確證券公司參與公募REITs等新業(yè)務風險控制指標計算標準，提升風險控制指標體系的完備性和科學性，夯實風控基礎?對創(chuàng)新業(yè)務和風險較高的業(yè)務從嚴設置風險控制指標計算標準，加強監(jiān)管力度，提高監(jiān)管有效性3.5關于修訂發(fā)布《證券公司保薦業(yè)務規(guī)則》的通知中證協(xié)發(fā)〔2024〕212號9月，中證協(xié)發(fā)布《證券公司保薦業(yè)務規(guī)則》，進一步壓實投行“看門人”責任，強化對保薦代表人的聲譽約束，在證監(jiān)會指導下，協(xié)會對《證券公司保薦業(yè)務規(guī)則》進行了修訂，此次修訂旨在強化對保薦代表人提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量。根據(jù)《證券公司保薦業(yè)務規(guī)則》，中證協(xié)對A類名單進一步完善，增加了項目撤否信息，并在A、B、C三類名單基礎上新增一項保薦代表人分類名單D（暫停業(yè)務類）。調(diào)整后的分類名單將促進保薦代表人更加清晰地認識到自己的責任邊界和執(zhí)業(yè)風險，更加盡職盡責地開展工作，有助于加快保薦代表人的優(yōu)勝劣汰，強化自律約束，提升行業(yè)整體的執(zhí)業(yè)質(zhì)量。20242024年三季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|73.6《私募投資基金信息披露和信息報送管理規(guī)定（征求意見稿）》中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2024〕8號7月，證監(jiān)會制定《私募投資基金信息披露和信息報送管理規(guī)定》(簡稱“《信披規(guī)定》”)并向社會公開征求意見?！缎排?guī)定》主要有如下內(nèi)容：?明確披露備份平臺?明確基金合同應約定因私募基金管理人無法履行信批義務的安排?要求基金合同應明確約定穿透披露底層資產(chǎn)的安排?明確托管人及服務機構(gòu)可直接向投資者披露信息的情形?明確月報、季報和年報披露時限及內(nèi)容4.1《反洗錢法（修訂草案二次審議稿）》9月，十四屆全國人大常委會第十一次會議審議通過了反洗錢法修訂草案的二次審議稿（簡稱“《二審稿》”標志著我國反洗錢法律體系即將迎來一次歷史性的飛躍。與初稿相比，《二審稿》在多個方面進行了重要調(diào)整與優(yōu)化，不僅拓寬了反洗錢的監(jiān)管范圍，增強了監(jiān)管措施的有效性，還顯著提高了違法行為的處罰力度，彰顯了我國打擊洗錢犯罪、維護國家金融安全的堅定決心。相較初稿，主要修訂內(nèi)容包括：?增加規(guī)定國務院反洗錢行政主管部門會同國家有關機關發(fā)布洗錢風險指引，及時監(jiān)測與新領域、新業(yè)態(tài)相關的新型洗錢風險?增加規(guī)定反洗錢監(jiān)測分析機構(gòu)健全監(jiān)測分析體系，提升反洗錢監(jiān)測水平?增加規(guī)定金融機構(gòu)應當關注、評估新業(yè)務等帶來的洗錢風險，根據(jù)情形采取相應措施，降低洗錢風險20242024年三季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|85.1《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例實施細則》中國人民銀行令〔2024〕第4號7月，中國人民銀行出臺《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例實施細則》（簡稱“《實施細則》”旨在落實《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例》，切實保護用戶合法權益，更好發(fā)揮非銀行支付機構(gòu)服務實體經(jīng)濟作用?！秾嵤┘殑t》共六章、七十七條，包括總則，設立、變更與終止，支付業(yè)務規(guī)則，監(jiān)督管理，法律責任和附則，旨在細化《條例》規(guī)定，為支付機構(gòu)規(guī)范健康發(fā)展提供有力制度保障。主要內(nèi)容有：?明確行政許可要求。按照《條例》設置的行政許可事項清單，細化支付機構(gòu)設立、變更及終止等事項的申請材料、許可條件和審批程序，持續(xù)提升監(jiān)管規(guī)則透明度，優(yōu)化營商環(huán)境?細化支付業(yè)務規(guī)則。明確支付業(yè)務具體分類方式和新舊業(yè)務許可銜接關系，實現(xiàn)平穩(wěn)過渡。規(guī)定用戶權益保障機制和收費標準調(diào)整要求，充分保護用戶知情權、選擇權?細化監(jiān)管職責和法律責任。明確重大事項和風險事件報告、執(zhí)法檢查等適用的程序要求。強化支付機構(gòu)股權穿透式管理，防范非主要股東或受益所有人通過一致行動安排等方式規(guī)避監(jiān)管。此外，還規(guī)定了中國人民銀行及分支機構(gòu)的處罰權限和措施?規(guī)定過渡期安排5.2《國家金融監(jiān)督管理總局關于部分非銀機構(gòu)差異化適用公司治理等相關監(jiān)管規(guī)定的通知》9月，金融監(jiān)管總局發(fā)布《關于部分非銀機構(gòu)差異化適用公司治理等相關監(jiān)管規(guī)定的通知》（簡稱“《通知》”），《通知》主要涉及金融租賃公司、企業(yè)集團財務公司、消費金融公司、汽車金融公司和貨幣經(jīng)紀公司等五類非銀機構(gòu)，明確其應當嚴格遵守國家法律法規(guī)，按照監(jiān)管規(guī)定要求建立健全組織機構(gòu)、完善關聯(lián)交易管理機制、持續(xù)增強資本管理能力、提升內(nèi)部管理水平、著力健全風險管理長效機制，夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎。《通知》從公司治理規(guī)定、關聯(lián)交易規(guī)定、資本管理規(guī)定等方面對非銀機構(gòu)提出調(diào)整適用。在公司治理上，《通知》提出，對于同一股東及其關聯(lián)方、一致行動人合計全資控股的有限責任公司形式的非銀機構(gòu)，不強制要求董事會人數(shù)最少為五人。對于股權較為集中的非銀機構(gòu)，對同一股東及其關聯(lián)方提名的董事數(shù)量占比，不限制在三分之一以下，并可結(jié)合實際合理確定獨立董事、外部監(jiān)事的人數(shù)。在有效保障全體主要股東的董事、監(jiān)事提名權的基礎上，不限制其再提名獨立董事、監(jiān)事。同時還允許未上市的非銀機構(gòu)不設置董事會秘書。在關聯(lián)交易上，《通知》明確，企業(yè)集團財務公司可以由董事會下設的專業(yè)委員會承擔關聯(lián)交易管理、審查和風險控制等職責。汽車集團財務公司、汽車金融公司開展相關消費信貸業(yè)務涉及廠商貼息的，不適用《關聯(lián)交易管理辦法》關于關聯(lián)交易審議和披露的規(guī)定。同時，相關非銀機構(gòu)應當按照《關聯(lián)交易管理辦法》的其他規(guī)定，加強對此類業(yè)務活動的管理。除此之外，在資本監(jiān)管檔次劃分標準上，《通知》提出，并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額小于100億元人民幣并且境外債權債務余額為0的非銀機構(gòu)，適用《商業(yè)銀行資本管理辦法》第三檔商業(yè)銀行相關監(jiān)管規(guī)定；其他非銀機構(gòu)適用《商業(yè)銀行資本管理辦法》第二檔商業(yè)銀行相關監(jiān)管規(guī)定。5.3《金融租賃公司管理辦法》國家金融監(jiān)督管理總局令2024年第6號9月，金融監(jiān)管總局修訂發(fā)布了《金融租賃公司管理辦法》（簡稱“《辦法》”旨在深入貫徹落實中央金融工作會議精神，進一步加強金融租賃公司監(jiān)管，防范金融風險，優(yōu)化金融服務，促進實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展?！掇k法》共有9章。主要修訂內(nèi)容?修改完善主要出資人制度。提高金融租賃公司最低注冊資本金要求，增強風險抵御能力；新增國有資本投資運營公司、國有金融資本投資運營公司和境外制造業(yè)企業(yè)三類主要出資人類型；適當提高主要出資人的總資產(chǎn)、營業(yè)收入、注冊資本等市場準入標準以及最低持股比例要求，強化主要出資人的股東責任?強化業(yè)務分類監(jiān)管。按照業(yè)務風險程度及所需專業(yè)能力差異，進一步厘清基礎業(yè)務和專項業(yè)務范圍，刪除非主業(yè)、非必要類業(yè)務，嚴格業(yè)務分級監(jiān)管?加強公司治理監(jiān)管。全面貫徹近年來金融監(jiān)管部門出臺的關于公司治理、股東股權、關聯(lián)交易和信息披露等方面監(jiān)管法規(guī)和制度要求，進一步明確了金融租賃公司黨的建設、“三會一層”、股東義務、薪酬管理、關聯(lián)交易、信息披露等方面監(jiān)管要求?強化風險管理。明確金融租賃公司資本充足、信用風險、流動性風險、操作風險以及重大關聯(lián)交易等方面的監(jiān)管要求，優(yōu)化增設部分監(jiān)管指標，明確監(jiān)管評級、監(jiān)管強制措施等方面要求?規(guī)范涉外融資租賃業(yè)務。明確相關業(yè)務經(jīng)營規(guī)則，明確金融租賃公司在境外設立項目公司作為專項業(yè)務進行管理?完善業(yè)務經(jīng)營規(guī)則。針對業(yè)務經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)，補充完善轉(zhuǎn)受讓融資租賃資產(chǎn)、聯(lián)合租賃、固定收益類投資、保理融資、合作機構(gòu)管理、消費者權益保護等方面的具體經(jīng)營和管理規(guī)則2024年三季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|91、三季度整體處罰趨勢2024年三季度，銀行業(yè)收到監(jiān)管機構(gòu)開具的監(jiān)管罰單處罰金額環(huán)比上季度均有所下降，罰單數(shù)量有所上升。以罰單金額計算，監(jiān)管機構(gòu)在三季度對于銀行業(yè)的主要處罰對象類別排名靠前的分別為農(nóng)村金融機構(gòu)、國有大型商業(yè)銀行、全國性股份制銀行。罰單數(shù)量在全國區(qū)域分布，主要集中在浙江省、福建省、廣西壯族自治區(qū)等。2、處罰類型分布：2024年三季度，罰單涉及主要處罰事項為信貸業(yè)務違規(guī)、內(nèi)控管理不到位、公司治理缺失、消保管理不到位等。三季度，罰單涉及主要處罰事項以罰單數(shù)量計其他,16%消保管理不到位,7%公司治理缺失,12%數(shù)據(jù)來源：安永根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局及國家外匯管2.2處罰業(yè)務：2024年三季度，罰單涉及業(yè)務主要集中在票據(jù)業(yè)務、存款業(yè)務、理財業(yè)務、信用卡業(yè)務等。以罰單數(shù)量計 其他,30% 其他,30%信用卡業(yè)務,理財業(yè)務,15%2.3處罰機構(gòu)：2024年三季度，從被處罰機構(gòu)類型分析，主要集中在農(nóng)村金融機構(gòu)、大型國有銀行、城市商業(yè)銀行等。以處罰金額計算，具體如下表所示：其他,12%農(nóng)村金融機構(gòu),大型國有銀行,數(shù)據(jù)來源：安永根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局及國家外匯管信貸業(yè)務違規(guī),內(nèi)控管理不到位,12%存款業(yè)務,城市商業(yè)銀行,信貸業(yè)務違規(guī),內(nèi)控管理不到位,12%存款業(yè)務,城市商業(yè)銀行,2024年三季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|101、三季度整體處罰趨勢2024年第三季度的大額罰單有所下降，且三季度在罰單數(shù)量、處罰機構(gòu)、處罰人員方面較二季度有所下降，但強監(jiān)管態(tài)勢并未發(fā)生改變，保險合規(guī)永遠在路上。本季度主要處罰機構(gòu)分布于壽險公司、財險公司和保險中介機構(gòu)。主要處罰事由為：財務或業(yè)務數(shù)據(jù)不真實、銷售誤導、未按規(guī)定開展業(yè)務、內(nèi)控管理不善、未按照規(guī)定使用經(jīng)批準或者備案的條款費率、給予投保人、被保險人保險合同約定以外其他利益、利用業(yè)務便利為其他機構(gòu)或者個人牟取不正當利益等。2、處罰類型分布2024年第三季度，監(jiān)管處罰頻次較高的事項為：財務或業(yè)務數(shù)據(jù)不真實、銷售誤導、未按規(guī)定開展業(yè)務、內(nèi)控管理不善、未按照規(guī)定使用經(jīng)批準或者備案的條款費率、給予投保人/被保險人保險合同約定以外其他利益、利用業(yè)務便利為其他機構(gòu)或者個人牟取不正當利益等。以處罰頻次計算，如下圖所示：財務或業(yè)務數(shù)據(jù)不真實,34% 其他,26%未按規(guī)定開展業(yè)務,10%內(nèi)控管理不善未按規(guī)定開展業(yè)務,10%內(nèi)控管理不善,未按照規(guī)定使用經(jīng)批準的條款費銷售誤導,10%財務或業(yè)務數(shù)據(jù)不真實包括：虛列費用、編制虛假資料、虛構(gòu)中介業(yè)務套取費用等。內(nèi)控管理不善包括：內(nèi)控管理不到位、內(nèi)控機制不健全、未按規(guī)定進行職業(yè)登記和管理、未建立完整規(guī)范的業(yè)務檔案、未嚴格執(zhí)行公司管理規(guī)定、因管理不善導致許可證遺失、超業(yè)務范圍經(jīng)營其他業(yè)務等。銷售誤導包括：欺騙投保人、對投保人隱瞞與保險合同有關的重要情況等。2.2處罰機構(gòu)類型：2024年第三季度，從被處罰機構(gòu)類型分析，罰單涉及主要處罰機構(gòu)仍為財險公司、壽險公司和保險中介機構(gòu)，其他類型公司（如養(yǎng)老保險公司等）收到處罰較少。其中壽險公司和財險公司占比約為78%，保險中介公司（含保險經(jīng)紀、保險公估、保險代理和保險銷保險中介公保險中介公其他,4%壽險公司,財險公司,34%數(shù)據(jù)來源：安永根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站公示數(shù)據(jù)整理統(tǒng)2024年三季度金融行業(yè)監(jiān)管政策與處罰分析|11其他其他,61%1、三季度整體處罰趨勢2024年三季度，證券業(yè)收到監(jiān)管機構(gòu)開具的監(jiān)管罰單數(shù)量和處罰金額環(huán)比上季度均呈下降趨勢。2024年三季度，證券業(yè)絕大多數(shù)罰單以出具警示函、責令改正等行政監(jiān)管措施作為處罰內(nèi)容。2、處罰類型分布2024年三季度證券業(yè)收到監(jiān)管機構(gòu)開具的罰單中，以罰單數(shù)量計算，排名靠前的主要包括投行業(yè)務未勤勉盡責、適當性管理不到位、監(jiān)管報送不及時不準確等事項。2024年三季度，證券業(yè)收到罰單的處罰事項，以罰單數(shù)量計算，具體如下圖所示：2.2罰單開具機構(gòu)：2024年三季度，證券業(yè)收到的罰單主要來自于證監(jiān)會派出機構(gòu)，合計超過89%，其余罰單的開具機構(gòu)為深交