崗位操作手冊(cè)

ERP項(xiàng)目

崗位操作手冊(cè)一XX崗位

建立日期：2014-05-22

修改日期：

文控編號(hào):UP_XX_（PMP項(xiàng)目號(hào)）_03（階段序號(hào)）_XX（流水號(hào)）

客戶項(xiàng)目

經(jīng)理：

B

期：

用友項(xiàng)目

經(jīng)理：

日

期:

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日期更改人版本號(hào)備注

審閱

審閱人職務(wù)日期

分發(fā)

份數(shù)姓名部門(mén)及職務(wù)

目錄

文檔控制...................................................................2

更該記錄..................................................................................................................................2

1職責(zé)概要

4

2主要流程

5

颯采購(gòu)訂單作業(yè)............................................................5

2.2委外訂單作、。..........................................................10

2.3供應(yīng)商管理作貨........................................................16

1.職責(zé)概要

1.1.【主要工作】

1）每天接收PMC部的《物料請(qǐng)購(gòu)單》，并負(fù)責(zé)把它轉(zhuǎn)化成采購(gòu)訂單并及時(shí)下達(dá)到各

合格供應(yīng)商。

2）根據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)物料交期的跟進(jìn)，并要求及時(shí)將物料異常信息反饋給PMC部。

3）定期地評(píng)審供應(yīng)商，務(wù)必保證合格的供應(yīng)商資料及時(shí)錄入到系統(tǒng)。

4）定期地對(duì)物料的價(jià)格進(jìn)行比價(jià)，并及時(shí)更新物料的最新價(jià)格。

5）對(duì)到貨有異常的物料需及時(shí)作處理。

1.2.【職責(zé)要求】

1）每天的采購(gòu)訂單必須通過(guò)系統(tǒng)下達(dá)，并必須嚴(yán)格按照本作業(yè)規(guī)范進(jìn)行作業(yè)。

2）及時(shí)處理每天的業(yè)務(wù)單據(jù)流程，確保系統(tǒng)中的單據(jù)是最新的更新數(shù)據(jù)。

3）需及時(shí)完善好系統(tǒng)的基本資料。

4）協(xié)同供應(yīng)商嚴(yán)格按照我司的要求進(jìn)行送貨。

1.3.【關(guān)聯(lián)部門(mén)】

1）PMC部：PMC部需嚴(yán)格發(fā)照物料申購(gòu)原則，確保所有申購(gòu)都在系統(tǒng)中執(zhí)行。

2）品管部：對(duì)異常來(lái)料需及時(shí)將異常報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)給采購(gòu)部，確保采購(gòu)部在第一時(shí)間內(nèi)

處理異常物料。

3）生產(chǎn)部：對(duì)于來(lái)料不良判定挑選加工使用的物料需要退回供應(yīng)商時(shí)，退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)

需作好相應(yīng)的數(shù)量及包裝

要求。

4）工程部：及時(shí)將新物料畫(huà)認(rèn)，并給采購(gòu)部提供物料相應(yīng)的圖紙資料。

2.主要流程

2.1采購(gòu)訂單作業(yè)

2.1.1【作業(yè)流程】

作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說(shuō)明

驟

【請(qǐng)購(gòu)單】

1詰購(gòu)單審核1.【菜單路徑】采購(gòu)管理〉請(qǐng)購(gòu)>請(qǐng)購(gòu)單

【作業(yè)要點(diǎn)】

1）請(qǐng)購(gòu)單由PMC物料計(jì)劃員制定，PMC主管審核，

廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可以進(jìn)入采購(gòu)訂單生單過(guò)程。

【請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生

匕價(jià)生1

2請(qǐng)購(gòu)1

單】2.【菜單路徑】采購(gòu)管理〉采

單購(gòu)訂貨>請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單

【作業(yè)要點(diǎn)】

1）點(diǎn)擊請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單，進(jìn)入過(guò)濾條件窗口，按條件

選項(xiàng)過(guò)濾需要生單的明細(xì)，進(jìn)入“請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單列

表”界面。

2）在界面表體“選擇”列雙擊選取所需明細(xì)，或通

3

過(guò)“全選”按鈕進(jìn)行全選項(xiàng)，然后按“比價(jià)”，表體

[ROP采購(gòu)計(jì)

ROP十劃存貨自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)供應(yīng)商和價(jià)格，完成后，按“生

劃表】單”完成生單動(dòng)作，系統(tǒng)并提示生成結(jié)果對(duì)話框。

維護(hù)

）

3.【菜單路徑】庫(kù)存管理〉ROP>ROP采購(gòu)計(jì)劃表

【作業(yè)要點(diǎn)】

4

1）在保存狀態(tài)下，在表體里“是否選中”列選項(xiàng)中

“Y"，然

【干劃批量生

后按菜單欄上的“配額”按鈕可進(jìn)行按供應(yīng)商存貨

It量

單】

對(duì)照表中

設(shè)定的配額值進(jìn)行配額。

2）在修改狀態(tài)下，在表體里可以更改供應(yīng)商或配額

5

數(shù)量。

3）R0P主劃表需經(jīng)過(guò)PMC主管審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方

可執(zhí)行.

【采購(gòu)訂單】

采購(gòu)i丁單維3.【菜單路徑】采購(gòu)管理〉采購(gòu)訂貨>計(jì)劃批

護(hù)量生單

【作業(yè)要點(diǎn)】

1）點(diǎn)擊計(jì)劃批量生單，進(jìn)入過(guò)濾條件窗口，按條件

選項(xiàng)過(guò)濾需要生單的明細(xì)，進(jìn)入“采購(gòu)計(jì)劃批量生

6成采購(gòu)訂單”界面。

2）在界面表體“選擇”列雙擊選取所需明細(xì)，或通

過(guò)“全選”按鈕進(jìn)行全選項(xiàng)，按“0K”完成生單動(dòng)

作，系統(tǒng)并提示生成結(jié)果對(duì)話框。

7【采購(gòu)訂單執(zhí)

行統(tǒng)計(jì)表】

4.【菜單路徑】采購(gòu)管理〉采購(gòu)訂貨>采購(gòu)訂單

采購(gòu)訂單執(zhí)【作業(yè)要點(diǎn)】

【果購(gòu)訂單預(yù)

行統(tǒng)計(jì)表1）采購(gòu)訂單可以通過(guò)“修改”按鈕進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商、

警和報(bào)警表】存貨單價(jià)、計(jì)劃到貨日期內(nèi)容項(xiàng)修改。

2）采購(gòu)訂單需由采購(gòu)部主管審核，副總批準(zhǔn)后，方

可打印傳真給供應(yīng)商。

采購(gòu)訂單預(yù)

3）采購(gòu)訂單由供應(yīng)商確認(rèn)后回簽，如有改動(dòng)需棄審

警和報(bào)警后,作修改，如果訂單已執(zhí)廳了入庫(kù)動(dòng)作,需通過(guò)“變

更”來(lái)實(shí)現(xiàn)。如遇工程資料變更也可通過(guò)“變更”

來(lái)實(shí)現(xiàn)。

4）訂單由于工程變更或者PMC部需作取消申購(gòu)，

確認(rèn)后，可通過(guò)“關(guān)閉”整張訂單，如只針對(duì)訂單

中部分物料作取消，在表體內(nèi)選取需關(guān)閉明細(xì)，按

鼠標(biāo)右鍵，選取行關(guān)閉功能。

5.【菜單路徑】采購(gòu)管理〉采購(gòu)訂貨>采購(gòu)訂

單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表

【作業(yè)要點(diǎn)】通過(guò)此表可對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況查

詢

6.【菜單路徑】采購(gòu)管理〉采購(gòu)訂貨〉采購(gòu)訂單

預(yù)警和報(bào)警表

【作業(yè)要點(diǎn).】

1）點(diǎn)取功能菜單，進(jìn)入“采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表”

過(guò)濾窗口，

在提前預(yù)警天數(shù)和逾期報(bào)警天數(shù)框架里填上所需

查詢條件

按過(guò)濾，將進(jìn)入結(jié)果列農(nóng)，通過(guò)列表，進(jìn)行對(duì)采

購(gòu)訂單的交

貨狀況進(jìn)行跟進(jìn)。

2.1.2【作業(yè)規(guī)范】

2.執(zhí)行比

AoMRP件業(yè)務(wù)規(guī)范-1

價(jià)動(dòng)作，自動(dòng)

（列印對(duì)應(yīng)的,

1.苜先

進(jìn)行全選

y

生單選單外表

，義力比價(jià)/生華▼旬欄目蜴，廠

請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單列表

話購(gòu)單銅號(hào)|請(qǐng)購(gòu)日期幣種

FR200602006-01-21人民市

FR200W2006-02-06人民市

FR200602006-02-06人民市

PR200602008-02-06人民市

PR200602008-02-07人民市

FR200502006-02-07人民市

PR200602006-02-07人民市

FR200602006-02-07人民而

PR200602006-02-07人民市

PR200602008-02-07人民而

PR200602006-02-07人民市

YPR200602008-02-07ARffi

YPR200602006-02-07人民而

YPR200602006-02-07人民而

BoMRP件業(yè)務(wù)規(guī)范?2

以直注冊(cè):企業(yè)流程由個(gè)性流程工作中心公快速使用向?qū)?鋸助用反ERP

業(yè)務(wù)工作

?，汨9出2)1/X■，國(guó)審核尋棄審辭查審也暴冬變更I+：增行少晅-定位,k

日財(cái)務(wù)會(huì)i+

已管理會(huì)計(jì)采購(gòu)訂單打Ed稹版|30551無(wú)勘苴打印模板

匕供應(yīng)鏈

0產(chǎn)銷(xiāo)情者理

表體邦序I

i?H設(shè)置

中日銷(xiāo)售報(bào)價(jià)

由?B箱售訂貨

:(h-a梢皆發(fā)貨供應(yīng)廠商：米珈廠商條碼：QXA002匯率：］訂單編號(hào):QX200e020038

ih-a捎售開(kāi)票

業(yè)務(wù)部門(mén)：采購(gòu)部標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)m神：人民而訂單日期：2006314

由?B代經(jīng)費(fèi)用

：S-0費(fèi)用支出業(yè)務(wù)員：付百云業(yè)務(wù)類型：管通采購(gòu)稅率：17Q000付款條件：______________

-?0包裝物租借

初科名稱主單位數(shù)量交貨日期單價(jià)

：S3防偽機(jī)控

00銷(xiāo)售計(jì)劃1215-P403543720刈曦395-345P70軒雉向345平行1500.002006-02-150.017949

銷(xiāo)售現(xiàn)存量重詢

:a2215-P6g35~0720灰*跋685*350P70軒雉向35阡行2680.00近

月末結(jié)此查看現(xiàn)存坦

3315?55240~0720成型灰紙犢552*40*0,穴班潴向40平行2680.002C

二由的報(bào)表ttJGZ??

315-413400720成里灰抵極413*40*0.穴班維向40平行1500.002C

e-r梟購(gòu)管理存貨

白七設(shè)置

=-0采購(gòu)期初記殊單據(jù)或查

；L-0采購(gòu)位項(xiàng)

(h-a供應(yīng)商管理7行打開(kāi)

:s日活購(gòu)8行關(guān)閉

ii-a請(qǐng)購(gòu)單

9

H0請(qǐng)購(gòu)單列表定位記錄

；-a請(qǐng)購(gòu)單執(zhí)行觀計(jì)表10合并顯示

:sa采購(gòu)訂貨

>-a^5￡3

12

iiB討劃批量生單

：a請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生隼13

h的采購(gòu)訂單列表14

2日來(lái)購(gòu)訂單執(zhí)行嫵討表

15

；1-0采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表

i(h-a采購(gòu)到貨16

(h-a采購(gòu)入庫(kù)等十8360.001160.9

；B0采購(gòu)發(fā)系

E-0采購(gòu)結(jié)苴

制單人：:femoWA：變更人：關(guān)閉人：

CoROP件業(yè)務(wù)規(guī)范-1

B重注冊(cè)，：，企業(yè)流程出個(gè)性流程C工作中心防快遑使用向?qū)?梁助用反ERP

\業(yè)缸作

■■理蝌出■*XA?爵號(hào)核13■和a查審■R分變更通行手即行|■定度

lh財(cái)務(wù)合i+

口修理會(huì)計(jì)顯示稹版|8173采購(gòu)訂單顯示模板

匕崛能采購(gòu)訂單

白-占銷(xiāo)售省理

；由B設(shè)置2.按此，

0a銷(xiāo)售報(bào)價(jià)

■:0-0箱售訂貨

i由七箱告發(fā)貨新增一張采荀：廠商編碼：________匯率：]訂單編號(hào)：QX2006Q20039

0-a悄咎開(kāi)票

【：瓢葭型：標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)而稗：人艮幣訂單日期：2006314

.0H代墊費(fèi)用購(gòu)訂單

：sa費(fèi)用支出口型：普通采購(gòu)模率：17.0000付款條件：______________

i由七包裝物租借

=電色防偽收控物船澗物料名隨主單位交貨日期單價(jià)金領(lǐng)

:0H銷(xiāo)售計(jì)劃

111銷(xiāo)售現(xiàn)存量去詢查看現(xiàn)存信

/■~\供應(yīng)商

存貨

s1?點(diǎn)此3.點(diǎn)表）

拷貝NPS/皿計(jì)劃

進(jìn)入操作界拷貝ROPi十劃

7拷貝采購(gòu)話購(gòu)隼體按右鍵，選

面8拷貝案購(gòu)訂單

拷貝銷(xiāo)售訂單

y9擇拷貝ROP

$購(gòu)單執(zhí)行嫵討表10入

丁貨_11

0a定位記錄

12

-0?劃批量生單

i-a請(qǐng)購(gòu)比價(jià)生單13

，…日采購(gòu)訂隼列表14

i-0采購(gòu)訂單執(zhí)行嫵計(jì)表

L15

；-B采購(gòu)訂單預(yù)警和報(bào)警表

i由?B采購(gòu)到貨16

0U采購(gòu)入庫(kù)合計(jì)

:BH采購(gòu)發(fā)票

I由日采購(gòu)結(jié)苴

琳檔#務(wù)工石制單人：:temp審核人:變更人：關(guān)閉人：

賬者:齊心文具測(cè)試煉套【005]愫作員:ds。業(yè)務(wù)日期2006-02-141用友軟骨

CoROP件業(yè)務(wù)規(guī)范?2

2.1.3【注意事項(xiàng)】

1）只有被審核過(guò)的〈請(qǐng)購(gòu)單〉方可以進(jìn)入采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)。

2）采購(gòu)訂單生成只有通過(guò)比價(jià)生單模式方可以自動(dòng)帶出單價(jià)，而且在生單之前，所需

請(qǐng)購(gòu)的物料必須做好了相關(guān)的價(jià)格設(shè)置。

3）只有在存貨屬性里面設(shè)置了外購(gòu)屬性，才可以在采購(gòu)訂單里操作。

4）如果不能及時(shí)進(jìn)行價(jià)格設(shè)置，采購(gòu)訂單生成時(shí)必須手工錄入單價(jià)。

5）在作ROP件轉(zhuǎn)采購(gòu)訂單時(shí)，必須先確保ROP件是否設(shè)定了供應(yīng)商存貨對(duì)照表中的

配額及價(jià)格設(shè)置.，否則不可以自動(dòng)生單，則需通過(guò)手工拷貝ROP計(jì)劃表進(jìn)行生單。

2.2委外訂單作業(yè)

2.2.1【作業(yè)流程】

力

作業(yè)流程圖對(duì)應(yīng)程序流程說(shuō)明

驟

1MRP運(yùn)算結(jié)【MRP運(yùn)算前稽1.【作業(yè)前提】MRP運(yùn)算結(jié)果后

核作業(yè)】

果提示：MRP運(yùn)算后，將會(huì)產(chǎn)生三種需求：

1

a、半成品自制件：產(chǎn)生生產(chǎn)訂單需求；

b、半成品委外件：產(chǎn)生委外訂單需求：

1C、原材料采購(gòu)件：產(chǎn)生材料請(qǐng)購(gòu)需求：

2

【MRP計(jì)劃維

委外件需求2.【菜單路徑】主生產(chǎn)計(jì)劃〉MRP計(jì)劃作

護(hù)】

維護(hù)業(yè)〉MRP計(jì)劃維護(hù)

【作業(yè)要點(diǎn)】

1）通過(guò)過(guò)濾條件顯示運(yùn)算出來(lái)的結(jié)果，然后按菜

單欄中的修改按鈕進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)后按保存即可，

維護(hù)原則如下：

3

a、計(jì)劃數(shù)量：MRP運(yùn)算出來(lái)的結(jié)果需求，這里

【委外訂單】

針對(duì)委外件.

拷貝MRP計(jì)

劃|b、計(jì)劃開(kāi)工與完工日：針對(duì)委外運(yùn)算出來(lái)的結(jié)果

需求日期（開(kāi)工日期和完工日期指建議委外日期

和需求日期）；

4.【菜單路徑】委外管理〉委外訂貨〉委外訂單

【作業(yè)要點(diǎn)】

4

1）通過(guò)''增加"按鈕漸增一張委外訂單，在表體

1里面點(diǎn)擊鼠

［委外訂單】

標(biāo)右鍵，在右鍵快捷建菜單里選取“拷貝委外

委外訂單用計(jì)劃單”或“生

料維護(hù)產(chǎn)車(chē)委外生單”選項(xiàng)將自動(dòng)跳入“條件過(guò)濾窗

5

口”。

【委外訂單執(zhí)行2）在條件過(guò)濾窗口里面，選擇過(guò)濾鏡條件，

統(tǒng)計(jì)表】然后按確定將全

顯示該過(guò)濾條件的委外需求數(shù)據(jù)明細(xì);通過(guò)全選

執(zhí)行委外訂與雙擊的方法，生成委外明細(xì)，并保存。

6

單查詢

3）委外訂單中可以一個(gè)委外商多筆委外計(jì)劃同

時(shí)生成一張單據(jù)。

【委外訂單】

5.【菜單路徑】委外管理〉委外訂貨〉委外訂

單

委外單變更【作業(yè)要點(diǎn)】

關(guān)閉處理1）委外訂單在未審核之前可以按“子件”按鈕進(jìn)

行對(duì)委外用料修改；也可以在審核之后，通過(guò)“子

件，，中的“變更，，進(jìn)行委外用料的更改：

6.【菜單路徑】委外管理〉委外訂貨〉委外訂

單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表【作業(yè)要點(diǎn)】1）通過(guò)過(guò)渡條件

列印出所相關(guān)委外訂單列表，在表體內(nèi)容可查

詢委外訂單執(zhí)行情況，根據(jù)此表可跟進(jìn)每天委外訂

單是否按時(shí)委外完工入庫(kù)。7.【菜單路徑】

委外管理〉委外訂貨〉委外訂單【作業(yè)要點(diǎn)】

1〕如果有工程變更涉及到物料要取消申購(gòu)，可通過(guò)

委外訂單中的“變更”按鈕將委外進(jìn)行物料的

變更，或按“關(guān)閉”按扭取消委外訂單。

2.2.2【作業(yè)規(guī)范】

A委外訂單新增

；司董注冊(cè).：,企業(yè)流程出個(gè)性流程，工作中心「快速使用向?qū)?幫助用反EF

[業(yè)務(wù)工作

■■?l*出■*XdG昌市核?和?■■”修變更9子件?BOHf博行號(hào)T

E3財(cái)務(wù)會(huì)討

臼倍理會(huì)計(jì)至不旗版|8157安外U單顯不膜

上供應(yīng)塔委外訂單

1怕任

衰體

采

??￡*密外

；aa-點(diǎn):此進(jìn)

委外加工訂單日期2Q06Q2-14訂單編號(hào)2006020003

?ia泰

標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)供應(yīng)商____________部門(mén)______________

;-nKEBt'a

:…匕委外訂單列表

,?七委外仃單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表

由?日委外到貨

由B委外發(fā)厚

中目委外核峭

由日委外結(jié)苴

i-0月末結(jié)賺

B-B報(bào)表

?-&質(zhì)量y

?-&玲存

q存貨2.

二■&YEB0

E□生產(chǎn)8姆

臼鬃團(tuán)應(yīng)拜點(diǎn)此新

口企業(yè)應(yīng)月,

設(shè)fit業(yè)務(wù)、工具

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、色入外箝

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2.選色入外循PS1,410002008-02-242008-02-28尹吉芹

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色入外箱過(guò)海條件窗口