中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)政策、市場(chǎng)規(guī)模及投資前景研究報(bào)告（智研咨詢(xún)發(fā)布）

中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)政策、市場(chǎng)規(guī)模及投資前景研究報(bào)告（智研咨詢(xún)發(fā)布）內(nèi)容概要：端側(cè)AI部署是AI實(shí)現(xiàn)規(guī)模化擴(kuò)展及應(yīng)用落地的關(guān)鍵。中國(guó)政府將人工智能產(chǎn)業(yè)視為中國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略核心，在端側(cè)AI方面展現(xiàn)出積極的支持立場(chǎng)。AIPC和AI手機(jī)是端側(cè)AI的主要載體。2023年全球AI手機(jī)出貨量約5100萬(wàn)臺(tái)，占整體智能手機(jī)出貨量比重約5%。2024年第二季度全球AIPC出貨量占整體PC出貨量比重約14%。關(guān)鍵詞：端側(cè)AI政策、端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、AIPC、AI手機(jī)、端側(cè)AI發(fā)展趨勢(shì)一、端側(cè)AI概述AI技術(shù)有云側(cè)AI和端側(cè)AI兩大分支。端側(cè)AI也被稱(chēng)為終端AI或設(shè)備端AI，指在終端設(shè)備上直接運(yùn)行和處理人工智能算法的技術(shù)。端側(cè)AI強(qiáng)調(diào)在設(shè)備本地進(jìn)行AI計(jì)算和推斷，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的、個(gè)性化的和離線(xiàn)的AI功能，減少對(duì)云端計(jì)算的依賴(lài)。云側(cè)AI指在數(shù)據(jù)云端匯集訓(xùn)練，模型通用性強(qiáng)。從終端采集和感知到的聲音、視頻等數(shù)據(jù)都通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)皆浦行膫?cè)進(jìn)行后續(xù)處理。雖然目前AI處理重心主要集中在云端，但由于云端推理成本較高、能耗較大、可靠性及時(shí)延、用戶(hù)隱私及數(shù)據(jù)安全等問(wèn)題，端側(cè)AI部署成為AI實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)展及應(yīng)用落地的關(guān)鍵。端側(cè)AI的四大優(yōu)勢(shì)二、中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)政策分析中國(guó)政府將人工智能產(chǎn)業(yè)視為中國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略核心，在端側(cè)AI方面展現(xiàn)出積極的支持立場(chǎng)。例如，中國(guó)的“東數(shù)西算”政策推動(dòng)了云計(jì)算、超算中心的蓬勃發(fā)展，為AI算力提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施支持。國(guó)家發(fā)布了《國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南（2024版）》要求構(gòu)建起一個(gè)涵蓋人工智能產(chǎn)業(yè)全生命周期的標(biāo)準(zhǔn)化體系，其中特別提到要規(guī)范人工智能應(yīng)用在移動(dòng)終端領(lǐng)域的技術(shù)要求?！蛾P(guān)于打造消費(fèi)新場(chǎng)景培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)的措施》提到要加大人工智能助手、端側(cè)大模型等軟硬件功能開(kāi)發(fā)。同時(shí)，政府還支持加大對(duì)AI芯片、AI服務(wù)器等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，促進(jìn)了端側(cè)AI技術(shù)的快速發(fā)展。中國(guó)一系列跨領(lǐng)域的政策，為端側(cè)AI行業(yè)提供戰(zhàn)略支持、算力基礎(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)、服務(wù)管理規(guī)范和應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新的全方位推動(dòng)力。這意味著端側(cè)AI將在國(guó)家層面得到更加明確的發(fā)展路徑、更加強(qiáng)大的技術(shù)支撐和更加廣闊的應(yīng)用前景，從而加速AI技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建。通過(guò)推動(dòng)端側(cè)AI向更深層次、更廣領(lǐng)域發(fā)展，經(jīng)濟(jì)社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展將獲得新動(dòng)能。2023年以來(lái)中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)相關(guān)國(guó)家政策二、端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖譜端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心技術(shù)和硬件提供環(huán)節(jié)，主要包括AI芯片、存儲(chǔ)、傳感器、電源、通信模塊等硬件，以及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)軟件，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐和基礎(chǔ)構(gòu)建。端側(cè)AI行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為端側(cè)AI集成環(huán)節(jié)，主要包括系統(tǒng)集成（端側(cè)AI設(shè)備）與平臺(tái)服務(wù)（端側(cè)AI大模型）。端側(cè)AI設(shè)備品牌商具備端側(cè)AI技術(shù)的專(zhuān)業(yè)能力，包括模型優(yōu)化、硬件適配和系統(tǒng)集成等，提供從底層硬件到上層應(yīng)用的一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)端側(cè)AI的系統(tǒng)集成。端側(cè)AI大模型開(kāi)發(fā)商適應(yīng)端側(cè)設(shè)備的計(jì)算能力和存儲(chǔ)限制,提供輕量化的AI模型。端側(cè)AI設(shè)備產(chǎn)品主要包括手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能音箱、智能穿戴設(shè)備（TWS耳機(jī)、智能手表、AR/VR產(chǎn)品）等。目前AIPC和AI手機(jī)是端側(cè)AI的主要載體，在推動(dòng)AI技術(shù)向邊緣端擴(kuò)展和應(yīng)用方面發(fā)揮著重要作用。它們通過(guò)提升算力、存儲(chǔ)容量和能耗處理等方面的性能，優(yōu)化工作負(fù)載分配方式，提升用戶(hù)體驗(yàn)和品牌價(jià)值，為AI技術(shù)的普及和發(fā)展提供了有力支持。端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用環(huán)節(jié)，主要包括行業(yè)解決方案和產(chǎn)品與軟件服務(wù)。下游企業(yè)利用端側(cè)A技術(shù)，為汽車(chē)、教育、金融、娛樂(lè)、醫(yī)療等特定行業(yè)或應(yīng)用場(chǎng)景提供定制化的解決方案,以滿(mǎn)足不同客戶(hù)的需求。端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)鏈圖譜相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2024年中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)展望報(bào)告》四、AI手機(jī)及AIPC發(fā)展情況分析AI手機(jī)就是具有端側(cè)生成式人工智能的智能手機(jī)，通過(guò)搭載高性能的處理器（高通驍龍8Gen3、天璣9300、蘋(píng)果A17都支持部分AI運(yùn)算功能）和專(zhuān)門(mén)針對(duì)AI運(yùn)算優(yōu)化的硬件模塊（例如NPU神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元），在硬件、軟件和服務(wù)生態(tài)等多個(gè)層面為用戶(hù)提供更便捷智能的服務(wù)和體驗(yàn)。AI手機(jī)作為智能手機(jī)發(fā)展的下一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)，中國(guó)大陸的頭部手機(jī)品牌，如榮耀、OPPO、vivo和小米，自2023年起陸續(xù)加入AI賽道，制定并公布了各自的AI戰(zhàn)略。小米、vivo等廠(chǎng)商在2023第四季度推出了AI手機(jī)，掀起了AI手機(jī)的激烈競(jìng)爭(zhēng)及增長(zhǎng)浪潮。2023年中國(guó)AI手機(jī)出貨量約0.1億臺(tái)，占中國(guó)智能手機(jī)總出貨量的5%。2024年第一季度，中國(guó)大陸市場(chǎng)依靠作為本土廠(chǎng)商的先發(fā)主場(chǎng)及市場(chǎng)高端化結(jié)構(gòu)，AI手機(jī)出貨量達(dá)1190萬(wàn)部，占中國(guó)智能手機(jī)總出貨量的17%，同時(shí)占據(jù)全球AI手機(jī)出貨的25%，是全球僅次于美國(guó)的第二大AI手機(jī)市場(chǎng)。對(duì)于端側(cè)AI能力的需求有望刺激新一輪的手機(jī)換機(jī)，并有助于智能手機(jī)拉高設(shè)備的平均銷(xiāo)售價(jià)格（ASP）。廠(chǎng)商對(duì)于A(yíng)I部署的戰(zhàn)略聚焦也與高端化的路徑緊密相連，AI能力也將成為手機(jī)廠(chǎng)商推進(jìn)高端化的有效發(fā)力點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來(lái)手機(jī)廠(chǎng)商將推出更多AI手機(jī)，為消費(fèi)者提供豐富的端側(cè)式AI智能手機(jī)設(shè)備選擇。這些設(shè)備的推出，將極大地激發(fā)了消費(fèi)者的興趣，帶動(dòng)中國(guó)AI手機(jī)出貨量持續(xù)提升，預(yù)計(jì)到2028年中國(guó)AI手機(jī)出貨量將達(dá)到1.8億臺(tái)，占中國(guó)智能手機(jī)總出貨量的59%。2023-2028年中國(guó)AI手機(jī)出貨量及其占智能手機(jī)市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)（單位：百萬(wàn)臺(tái)）AIPC是一個(gè)內(nèi)嵌大模型且能在本地運(yùn)行的計(jì)算機(jī)產(chǎn)品，在滿(mǎn)足生產(chǎn)力提升的同時(shí)，通過(guò)本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)和隱私及數(shù)據(jù)保護(hù)協(xié)議來(lái)保護(hù)個(gè)人隱私和數(shù)據(jù)安全。AI給消費(fèi)電子賦能正在積極落地，作為端側(cè)生成式AI最佳載體的PC產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)升溫。2023年以來(lái)，英特爾、蘋(píng)果、聯(lián)想、高通、AMD、惠普等PC廠(chǎng)商紛紛發(fā)布或透露其圍繞AI概念的PC平臺(tái)產(chǎn)品。此外，PC產(chǎn)業(yè)鏈上下游也積極參與，如在A(yíng)IPC算力層面，硬件芯片廠(chǎng)商積極迭代處理器，高通、英特爾、AMD等已紛紛推出具有AI引擎的處理器。2024年第二季度，全球AIPC的出貨量達(dá)880萬(wàn)臺(tái)，占總PC出貨量的14%。隨著AI技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和市場(chǎng)需求的增加，AIPC的應(yīng)用價(jià)值將不斷增強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月將迎來(lái)更多更新和升級(jí)。全球AIPC的出貨量預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，2024年全球AIPC出貨量將達(dá)到4400萬(wàn)臺(tái)，2025年有望突破1億臺(tái)。2024年Q1-Q2全球AIPC出貨量及其占PC市場(chǎng)份額五、中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析為了在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，中國(guó)的電子品牌商正在將端側(cè)AI作為差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素，未來(lái)各類(lèi)端側(cè)AI設(shè)備有望加速放量。端側(cè)AI設(shè)備將呈現(xiàn)“初期高定價(jià)，中后期價(jià)格下探”的趨勢(shì)。端側(cè)AI將帶來(lái)新的盈利模式，手機(jī)、PC等終端廠(chǎng)商及其應(yīng)用生態(tài)合作伙伴有望通過(guò)提供除硬件之外的AI服務(wù)和解決方案獲得更多價(jià)值增量。端側(cè)AI行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（）發(fā)布的《2024年中國(guó)端側(cè)AI行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢(shì)展望報(bào)告》。智研咨詢(xún)專(zhuān)注產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)十五年，是中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)