銀監(jiān)會客戶風(fēng)險評估預(yù)警系統(tǒng)用戶操作手冊

銀監(jiān)會客戶風(fēng)險評估預(yù)警系統(tǒng)用戶操作手冊銀監(jiān)會客戶風(fēng)險評估預(yù)警系統(tǒng)用戶操作手冊PAGE6-銀監(jiān)會客戶風(fēng)險評估預(yù)警系統(tǒng)用戶操作手冊銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)用戶操作手冊北京中軟融鑫計算機系統(tǒng)工程有限公司二零零六年十月

目錄1概述 -4-1.1背景 -4-1.2特點 -4-1.3模塊 -5-1.4環(huán)境 -5-2操作說明 -7-2.1安裝 -7-2.1.1安裝WindowsInstaller3.1 -7-2.1.2安裝Microsoft.NETFramework2.0 -9-2.1.3安裝銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng) -12-2.2開始 -14-2.3系統(tǒng)管理 -18-2.3.1機構(gòu)管理 -18-2.3.2用戶管理 -22-2.3.3崗位管理 -22-2.3.4角色管理 -23-2.4數(shù)據(jù)采集 -24-2.4.1確定性校驗 -25-2.4.2數(shù)據(jù)導(dǎo)入 -26-2.4.3不確定性校驗 -29-2.4.4問題反饋 -32-2.4.5數(shù)據(jù)上報 -33-2.4.6啟動分析 -34-2.5單一客戶查詢 -35-2.5.1大額授信客戶查詢 -35-2.5.2大額授信客戶信息查看 -37-2.5.3零售違約法人客戶查詢 -38-2.5.4零售違約個人客戶查詢 -39-2.6固定報表 -40-2.6.1生成固定報表 -40-2.6.2導(dǎo)出固定報表 -40-2.6.3查看固定報表 -41-2.7關(guān)聯(lián)管理 -41-2.7.1生成關(guān)聯(lián)群 -41-2.7.2關(guān)聯(lián)群瀏覽 -42-2.7.3關(guān)聯(lián)群分析 -44-2.7.4關(guān)聯(lián)規(guī)則配置 -45-2.7.5關(guān)注群瀏覽 -46-2.7.6關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)關(guān)注 -48-2.7.7自定義關(guān)注群 -52-2.7.8關(guān)注群維護 -54-2.7.9關(guān)注群分析 -57-2.7.10公共關(guān)注群瀏覽 -60-3疑難解答 -61-

概述背景根據(jù)我國商業(yè)銀行目前的總體風(fēng)險狀況和監(jiān)管機構(gòu)設(shè)置實際情況，銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)的總體建設(shè)思路是“抓住重點、三級統(tǒng)計”?！白プ≈攸c”，從填報機構(gòu)的選擇上是指選擇了19家大銀行作為重點填報機構(gòu)，這19家銀行其貸款余額占銀行業(yè)金融機構(gòu)貸款余額的78%，能夠覆蓋主要客戶風(fēng)險；從填報內(nèi)容的選擇上是指通過客戶大額授信統(tǒng)計制度監(jiān)控信貸集中度風(fēng)險與關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險，通過零售貸款違約（主要選擇汽車與住房貸款違約）統(tǒng)計監(jiān)控惡意違約情況和道德風(fēng)險。“三級統(tǒng)計”就是通過銀監(jiān)會、銀監(jiān)局和銀監(jiān)分局三級機構(gòu)，按照監(jiān)管分工要求，對商業(yè)銀行的各級機構(gòu)情況進行統(tǒng)計，最后再由銀監(jiān)會統(tǒng)一匯總，這樣就可以全面的了解商業(yè)銀行各級機構(gòu)情況和總體面貌，既滿足了各級機構(gòu)監(jiān)測的要求，又滿足整體情況的監(jiān)測和控制需要。特點2004年，銀監(jiān)會從鐵本鋼和德隆系事件的教訓(xùn)中認(rèn)識到，必須對客戶風(fēng)險進行監(jiān)測統(tǒng)計。為此，從2004年4月份開始用兩個月的時間建設(shè)完成了包括客戶大額授信統(tǒng)計與零售貸款違約統(tǒng)計在內(nèi)的兩項統(tǒng)計系統(tǒng)，并于2004年7月15日投入使用。兩項統(tǒng)計系統(tǒng)運行兩年來取得了很好的業(yè)務(wù)效果，但是在技術(shù)層面上還存在一些不足，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：系統(tǒng)針對文字信息的校驗不嚴(yán)格，增大了人工審核的工作量，如針對身份證號碼、客戶名稱等的校驗等。系統(tǒng)設(shè)置的靈活性不足，無法適時根據(jù)業(yè)務(wù)情況調(diào)整采集要求和報表要求。分析功能未能向銀監(jiān)局和銀監(jiān)分局充分開放，下級機構(gòu)數(shù)據(jù)利用效果不如總會明顯。根據(jù)銀監(jiān)會的需求以及目前兩項統(tǒng)計系統(tǒng)的不足，銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)與原系統(tǒng)對比有以下幾個特點：擴大了客戶風(fēng)險信息監(jiān)測范圍。體現(xiàn)企業(yè)間的關(guān)聯(lián)風(fēng)險，將大額授信客戶關(guān)聯(lián)風(fēng)險納入監(jiān)測范圍。體現(xiàn)大額授信行業(yè)風(fēng)險，對大額授信貸款的行業(yè)投向進行監(jiān)測。增強大額授信客戶風(fēng)險的監(jiān)測預(yù)警功能，在現(xiàn)有五大風(fēng)險癥候群預(yù)警的基礎(chǔ)上，加強對企業(yè)集團的風(fēng)險分析，實現(xiàn)對關(guān)聯(lián)企業(yè)群的風(fēng)險預(yù)警。以上新特點將使銀監(jiān)會能更好的監(jiān)控金融市場的潛在風(fēng)險，使各級金融機構(gòu)提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，并將損失降到最低，以達到良性運轉(zhuǎn)的目的。模塊銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)主要完成數(shù)據(jù)采集、固定報表生成、關(guān)聯(lián)管理、單一客戶查詢、系統(tǒng)管理的功能。如下表所示：功能名稱功能描述固定報表根據(jù)客戶指定的批次自動生成固定格式的EXCEL格式報表關(guān)聯(lián)管理面向全會的各級分析人員完成關(guān)聯(lián)企業(yè)的識別與認(rèn)定、認(rèn)定結(jié)果的交流共享以及關(guān)聯(lián)企業(yè)的查詢、風(fēng)險跟蹤等功能數(shù)據(jù)采集實現(xiàn)與金融機構(gòu)數(shù)據(jù)填報客戶端的對接，方便銀監(jiān)會人員收集金融機構(gòu)數(shù)據(jù)，并實現(xiàn)了銀監(jiān)會的三級報送工作單一客戶查詢對數(shù)據(jù)庫內(nèi)的所有數(shù)據(jù)進行多種條件的查詢，并將查詢結(jié)果導(dǎo)出到本地生成EXCEL表格系統(tǒng)管理用于系統(tǒng)管理員限定本機構(gòu)采集數(shù)據(jù)的機構(gòu)、本機構(gòu)采集數(shù)據(jù)起點和本機構(gòu)系統(tǒng)用戶，以及該用戶所擁有的數(shù)據(jù)權(quán)限和功能權(quán)限等功能環(huán)境本銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)適用于以下配置環(huán)境：配置說明測試客戶機軟件環(huán)境操作系統(tǒng)MicrosoftWindows2000和MicriosoftWindowsXPProfessional及以上版本（操作系統(tǒng)必須為中文）系統(tǒng)平臺Microsoft.NETFramework2.0（含中文語言包）及以上版本辦公軟件MicrosoftOffice2000及以上版本，建議使用MicrosoftOffice2003應(yīng)用軟件文本編輯軟件其它解壓軟件硬件環(huán)境CPUIntelP41.8GHz以上內(nèi)存512MB硬盤60GB分辨率1024*768網(wǎng)卡10/100M

操作說明安裝XE"安裝"\y"A"安裝本系統(tǒng)之前請確認(rèn)您的計算機上已經(jīng)安裝有WindowsInstaller3.1和Microsoft.NETFramework2.0或更高版本，具體安裝步驟如下。安裝WindowsInstaller3.1如果您的計算機中沒有安裝過WindowsInstaller3.1或不確定是否已經(jīng)安裝，請運行WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe文件，來完成WindowsInstaller3.1的安裝（如圖2.1.1所示）。圖2.1.1安裝WindowsInstaller3.1 點擊，如圖2.1.2圖2.1.2 點選我同意，然后點擊，如圖2.1.3所示。圖2.1.3是否繼續(xù)的提示 點擊，如圖2.1.4所示。圖2.1.4安裝完成 點擊，重新啟動計算機后就完成安裝。如果您已經(jīng)確認(rèn)您的計算機中已經(jīng)安裝了WindowsInstaller3.1，請直接安裝Microsoft.NETFramework2.0（參見2.1.2安裝Microsoft.NETFramework2.0）安裝WindowsInstaller3.1的過程可能要求重新啟動計算機，請先關(guān)閉其它程序并做必要的保存。安裝Microsoft.NETFramework2.0XE"Microsoft.NETFramework2.0"\y"M"如果您的計算機上已經(jīng)安裝有WindowsInstaller3.1，請運行銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)安裝程序.msi文件。如果您的計算機上沒有安裝過Microsoft.NETFramework2.0，安裝向?qū)⒆詣右龑?dǎo)您進行安裝（如圖2.1.5所示）。圖2.1.5請先安裝Microsoft.NETFramework2.0是本系統(tǒng)賴以運行的軟件平臺，請您務(wù)必確認(rèn)您的計算機上已經(jīng)安裝過Microsoft.NETFramework2.0。如果您的計算機上之前已經(jīng)安裝有Microsoft.NETFramework2.0，安裝向?qū)⒁龑?dǎo)您直接安裝銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)（參見2.1.3安裝銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)如果您的計算機中安裝的是Microsoft.NETFramework1.1或更低版本，將不能支持本系統(tǒng)的運行。請您務(wù)必安裝Microsoft.NETFramework2.0。點擊，開始安裝（如圖2.1.6圖2.1.6Microsoft.NETFramework2.0點擊，請接受最終用戶許可協(xié)議（如圖2.1.7圖2.1.7點擊即可（如圖2.1.8圖2.1.8完成Microsoft.NETFramework2.0安裝銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)如果您的計算機上之前已經(jīng)安裝有Microsoft.NETFramework2.0或在安裝向?qū)е型瓿闪嗽撈脚_的安裝，請開始安裝銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)。運行銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)安裝程序.msi文件，開始安裝（如圖2.1.9圖2.1.9歡迎使用“銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)”點擊，選擇安裝文件夾（如圖2.1.10圖2.1.10點擊，確認(rèn)安裝（如圖2.1.11圖2.1.11點擊，點擊，完成本系統(tǒng)的安裝（如圖2.1.12圖2.1.12您的桌面上會出現(xiàn)本系統(tǒng)的快捷方式（如圖2.1.13圖2.1.13開始完成安裝以后，請您雙擊桌面上的快捷方式進入銀監(jiān)會客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)登陸界面（如圖2.2.1圖2.2.當(dāng)您以初始操作員ID登陸入系統(tǒng)之后，僅能看到系統(tǒng)管理一個模塊（如圖2.2.2），因為該操作員ID是專門為了對系統(tǒng)進行配置以及管理用戶而設(shè)置的，該ID的權(quán)限和用戶名、密碼不能更改。您可以根據(jù)需要，通過增加用戶并為其配置相應(yīng)的崗位和角色來獲得其他模塊的使用權(quán)限。具體操作步驟參見2.圖2.2.2現(xiàn)在我們首先熟悉一下系統(tǒng)界面，整個界面分為三個部分，分別是：系統(tǒng)菜單條XE"通用菜單條"\y"T"：使您能對系統(tǒng)當(dāng)前狀態(tài)進行基本操作，依次是：在窗口中進行切換。關(guān)閉全部打開的窗口。隱藏流程提示條。顯示流程提示條。修改當(dāng)前登錄用戶的密碼。查看本幫助信息。退出本系統(tǒng)模塊菜單條：顯示當(dāng)前用戶權(quán)限所能看到的功能模塊。本系統(tǒng)共有五個模塊，分別是固定報表、關(guān)聯(lián)管理、數(shù)據(jù)采集、單一客戶查詢和系統(tǒng)管理。如果您現(xiàn)在使用的是默認(rèn)初始操作用戶ID，則只能看到系統(tǒng)管理模塊的圖標(biāo)。圖2.2.3模塊樹狀結(jié)構(gòu)：點擊某一個模塊圖標(biāo)，彈出該模塊的功能樹狀圖，您可以查看該模塊所包含的所有功能，雙擊任意一個功能菜單即可打開相應(yīng)的功能界面。系統(tǒng)管理的功能樹狀圖如下：圖2.2.功能界面：點擊模塊功能樹狀圖中的任意一個功能菜單，系統(tǒng)彈出相應(yīng)的功能界面，您可以在該界面對數(shù)據(jù)或系統(tǒng)進行操作：圖2.2.系統(tǒng)管理機構(gòu)管理主要完成采集規(guī)則的設(shè)置及調(diào)整，機構(gòu)維護，部門維護的功能。其中，采集規(guī)則設(shè)置適用于所有批次的采集規(guī)則設(shè)置。如果只需要調(diào)整某一個批次的采集關(guān)系，則可以通過采集關(guān)系調(diào)整功能實現(xiàn)（調(diào)整結(jié)果只在當(dāng)前批次有效，不影響采集規(guī)則設(shè)置）。設(shè)定報數(shù)機構(gòu)時在保證滿足上級要求的報數(shù)機構(gòu)外，還允許自行選擇需要報送給本機構(gòu)數(shù)據(jù)的報數(shù)機構(gòu)，即個性化收數(shù)機構(gòu)，個性化收數(shù)機構(gòu)的數(shù)據(jù)不需要上報到上一級機構(gòu)。XE"文件參數(shù)設(shè)置"\y"W"用戶管理、崗位管理和角色管理是為對本機構(gòu)工作人員靈活化管理而設(shè)置的，每一個工作人員對應(yīng)一個用戶，一個用戶可以有多個崗位，每個崗位也可以對應(yīng)多個角色（即功能權(quán)限），不同崗位所對應(yīng)的角色可以有所重疊，這就為靈活定義用戶權(quán)限提供了方便。XE"設(shè)置"\y"S"機構(gòu)管理點擊頁面左側(cè)的“系統(tǒng)管理”導(dǎo)航條，進入系統(tǒng)管理頁面；點擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的系統(tǒng)管理，彈出采集規(guī)則設(shè)置，采集關(guān)系調(diào)整，機構(gòu)維護，部門維護4個選項,如圖2.3.1所示圖2.3.1采集規(guī)則設(shè)置點擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的采集規(guī)則設(shè)置，彈出采集規(guī)則設(shè)置頁面,如圖2.3.1報送關(guān)系的樹狀圖列表中勾選需要采集報數(shù)的機構(gòu)，輸入收數(shù)起點，點擊即可完成采集規(guī)則的設(shè)置；點擊,可以查看當(dāng)前的報數(shù)關(guān)系，即所有上報機構(gòu)和個性化收數(shù)機構(gòu)的機構(gòu)列表（只有銀監(jiān)局和銀監(jiān)分局有此功能）。采集關(guān)系調(diào)整如果您只想修改某一批次的報數(shù)保關(guān)系，則需要對采集關(guān)系進行調(diào)整。點擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的采集關(guān)系調(diào)整，彈出采集關(guān)系調(diào)整頁面,如圖2.3.2所示圖2.3.2選擇需要調(diào)整的批次，勾選此批次下需要報數(shù)的機構(gòu)，點擊保存,即可完成本批次下采集規(guī)則的調(diào)整；點擊,可以查看選定批次下的報數(shù)關(guān)系及其狀態(tài)（只有總會有此功能）。注：采集關(guān)系調(diào)整時需要保證選定批次數(shù)據(jù)還未上報，且頁面顯示可以調(diào)整數(shù)據(jù)采集關(guān)系。機構(gòu)維護點擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的機構(gòu)維護，彈出機構(gòu)維護界面,如圖2.3.3圖2.3.3在監(jiān)管機構(gòu)維護界面，選中一個監(jiān)管機構(gòu)作為上級機構(gòu)，點擊，輸入機構(gòu)信息后（其中帶*項為必填項），點擊，即可新建一個監(jiān)管機構(gòu)；如果需要修改一個監(jiān)管機構(gòu)的信息，點擊一個監(jiān)管機構(gòu)后，修改其相應(yīng)的信息，點擊，可以保存修改后的信息。注：機構(gòu)信息修改或瀏覽時時，灰掉字段不允許修改，如果是系統(tǒng)已有的，則只允許修改機構(gòu)描述項，如果是用戶建立的，則除行政區(qū)劃代碼，上級機構(gòu)，機構(gòu)編碼外都允許修改；機構(gòu)編碼由系統(tǒng)根據(jù)行政區(qū)劃代碼和機構(gòu)編碼生成規(guī)則點擊后自動生成,瀏覽時不顯示行政區(qū)劃代碼。金融機構(gòu)維護的新建及修改參見2，3。注:銀監(jiān)局、銀監(jiān)分局只有金融機構(gòu)維護的功能,沒有監(jiān)管機構(gòu)維護的功能。部門維護點擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的部門維護，彈出部門維護界面,如圖2.3.4圖2.3.4在部門維護界面，選中一個上級部門，點擊，輸入機構(gòu)信息后，點擊，即可新建一個機構(gòu)；如果需要修改一個部門的信息，選中一個部門后，修改其相應(yīng)的信息，點擊，可以保存修改后的信息；點擊，可以刪除一個部門。注:部門中有成員時不允許刪除一個部門,需要將其成員全部刪除后才可以執(zhí)行刪除功能。用戶管理點擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的用戶管理，彈出用戶管理界面,如圖2.3.5圖2.3.5在用戶管理界面，選中用戶，點擊，輸入用戶信息后（其中帶*項為必填項），點擊，即可新建一個用戶；如果需要修改一個用戶的信息，選中一個用戶后，修改其相應(yīng)的信息，點擊，可以保存修改后的信息；點擊，可以刪除一個用戶；點擊所屬崗位，從待選崗位中選擇此用戶所屬的崗位，選入所屬崗位，點擊保存即可。注：修改或瀏覽用戶信息時，灰掉字段不允許修改。崗位管理點擊左側(cè)系統(tǒng)管理功能菜單中的崗位管理，彈出崗位管理界面,如圖2.3.6圖2.3.6點擊崗位信息，進入崗位信息界面，選中一個崗位，點擊，輸入崗位信息后，點擊，即可新建一個崗位；在崗位信息界面，如果需要修改一個崗位的信息，選中一個崗位后，修改其相應(yīng)的信息，點擊，可以保存修改后的信息；點擊，可以刪除一個崗位；點擊成員，進入成員界面，選中一個崗位，勾選屬于這個崗位的成員，點擊即可；點擊所屬角色，選中一個崗位，從待選角色中選擇此崗位所屬角色，點擊即可。角色管理點擊角色管理，彈出角色管理界面,如圖2.3.7所示圖2.3.7點擊角色信息，進入角色信息界面，選中一個角色，點擊，輸入角色信息后，點擊，即可新建一個角色。在角色信息界面，如果需要修改一個崗位的信息，選中一個崗位后，修改其相應(yīng)的信息，點擊，可以保存修改后的信息；點擊，可以刪除一個崗位。點擊授權(quán)，進入授權(quán)界面，選中一個角色，勾選屬于這個角色的功能權(quán)限，點擊即可。點擊包含崗位，選中一個角色，從待選崗位中選擇此角色包含崗位，點擊即可。數(shù)據(jù)采集本模塊主要完成執(zhí)行確定性校驗、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、不確定性校驗、問題反饋以及將經(jīng)過不確定性校驗的數(shù)據(jù)上報給上一級機構(gòu)的功能。點擊模塊菜單條中的數(shù)據(jù)采集模塊，打開數(shù)據(jù)采集界面如圖2.6.1所示，選擇報表批次?？梢圆榭串?dāng)前批次下的數(shù)據(jù)采集情況。圖2.6.1選擇報送批次XE"業(yè)務(wù)流程"\y"Y"確定性校驗本模塊主要完成查看數(shù)據(jù)是否已經(jīng)通過確定性校驗，報數(shù)起點、報送批次是否符合要求以及報數(shù)機構(gòu)是否是合法機構(gòu)（即是否存在于機構(gòu)表中）的功能。點擊，彈出確定性校驗界面，如圖2.6.2所示，點擊，選擇需要進行確定性校驗的上報的壓縮數(shù)據(jù)包所在文件夾，選擇批次，頁面顯示所有滿足選擇批次要求的zip包，點擊，即可完成批量確定性校驗；圖2.6.2點擊，可查看已經(jīng)做過不確定性校驗的校驗結(jié)果；點擊，可以關(guān)閉確定性校驗頁面。數(shù)據(jù)導(dǎo)入點擊，進入數(shù)據(jù)導(dǎo)入界面XE"數(shù)據(jù)導(dǎo)入對話框"\y"S"（如圖2.6.3所示）；圖2.6.3點擊文件路徑XE"文件來源"\y"W"的，彈出數(shù)據(jù)導(dǎo)入頁面XE"打開"\y"D"。選擇您想要導(dǎo)入的ZIP文件，點擊；點擊后在上傳文件列表中會顯示正在導(dǎo)入的文件及其狀態(tài)，點擊導(dǎo)入后的數(shù)據(jù)狀態(tài)為上傳中；圖2.6.5圖2.6.6注：系統(tǒng)不提供狀態(tài)的自動刷新功能，如果您想查看當(dāng)前狀態(tài)，可以點擊上方的，可以查看最新的導(dǎo)入狀態(tài)等待一段時間后（數(shù)據(jù)庫是定時對導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進行入庫工作），點擊，若成功入庫則機構(gòu)列表中該金融機構(gòu)的狀態(tài)變?yōu)樯蠄笸瓿桑瑪?shù)據(jù)已加鎖，上傳文件列表中的該上傳文件狀態(tài)為成功入庫；若上傳失敗則上傳文件列表狀態(tài)顯示入庫失敗，機構(gòu)狀態(tài)為已上傳，數(shù)據(jù)處理中；圖2.6.7注意：只有金融機構(gòu)上報的數(shù)據(jù)需要進行確定性校驗和數(shù)據(jù)導(dǎo)入兩個步驟，下級銀監(jiān)會機構(gòu)上報的數(shù)據(jù)會自動進入數(shù)據(jù)庫。當(dāng)下級銀監(jiān)會機構(gòu)在機構(gòu)列表中的狀態(tài)變?yōu)橐讶霂?，?shù)據(jù)已加鎖時，即表示該銀監(jiān)會機構(gòu)的數(shù)據(jù)已經(jīng)成功上報到本機構(gòu)中，等待進一步的不確定性校驗工作了。輸入已經(jīng)上傳的文件名，點擊，可以查看滿足查詢條件的文件及其狀態(tài)。注：此處的查詢?yōu)槟：樵儯菂^(qū)分大小寫。不確定性校驗XE"手工填報"\y"S"當(dāng)全部數(shù)據(jù)都成功入庫之后，您就可以開始進行不確定性校驗了。點擊，進入不確定性校驗界面，點擊，可以看到不確定性校驗的結(jié)果；如果已經(jīng)執(zhí)行過不確定性校驗，則可以直接點擊，查看上次執(zhí)行不確定性校驗的結(jié)果。圖2.6.8若有數(shù)據(jù)未通過不確定性校驗，則不確定性校驗結(jié)果列表中會顯示為通過不確定性校驗的數(shù)據(jù)；點擊，系統(tǒng)就會用黃色背景色顯示出當(dāng)前客戶列表區(qū)中所有未通過校驗的數(shù)據(jù)，您可以雙擊一條客戶記錄，進入相應(yīng)的客戶大額授信統(tǒng)計表中此客戶的記錄，進行修改或刪除；圖2.6.9若您不想對未通過的數(shù)據(jù)進行修改，想將其打回重報，則可選擇校驗未通過的機構(gòu)，點擊，則該機構(gòu)的數(shù)據(jù)將被解鎖，該機構(gòu)狀態(tài)變?yōu)橹貓笾?，?shù)據(jù)已解鎖。當(dāng)下級機構(gòu)登錄本系統(tǒng)時，也可以看到自己的狀態(tài)變?yōu)橹貓笾?，?shù)據(jù)已解鎖，他可以重新對其數(shù)據(jù)進行修改，并重新上報；在打回重報以后，如果下級銀監(jiān)機構(gòu)狀態(tài)還未改變，仍為重報中，數(shù)據(jù)解鎖時，可以點擊，以撤銷重報。同時系統(tǒng)提供的功能，將金融機構(gòu)狀態(tài)手動變?yōu)樯蠄笸瓿桑瑪?shù)據(jù)已加鎖。圖2.6.10若全部數(shù)據(jù)通過了不確定性校驗，則顯示校驗通過的提示框，同時流程菜單欄右上角的本機構(gòu)狀態(tài)從數(shù)據(jù)采集中變?yōu)樾ｒ炌ㄟ^，待上報，此時您就可以將數(shù)據(jù)上報到上級機構(gòu)了。注：在數(shù)據(jù)沒有采集完畢的時候允許進行不確定性校驗，但是只有經(jīng)過不確定性校驗并且數(shù)據(jù)采集完畢時才允許數(shù)據(jù)上報。圖2.6.11全部通過不確定性校驗XE"設(shè)置"\y"S"問題反饋XE"校驗報告查看"\y"J"當(dāng)您想將未通過校驗的數(shù)據(jù)記錄導(dǎo)出到EXECL表中時，可以點擊流程菜單欄中的，選擇導(dǎo)出方式：按機構(gòu)或按整表，點擊，則當(dāng)前不確定性校驗結(jié)果會自動生成EXCEL表導(dǎo)出到您指定的文件夾中。XE"操作狀態(tài)"\y"C"圖2.6.12以EXCEL表格形式導(dǎo)出的錯誤信息數(shù)據(jù)上報當(dāng)全部數(shù)據(jù)都通過了不確定性校驗后，您就可以將數(shù)據(jù)打包上報給上級銀監(jiān)會機構(gòu)了。點擊，即可進行數(shù)據(jù)上報的工作。成功上報后您的本機構(gòu)狀態(tài)將變?yōu)樯蠄笸瓿桑瑪?shù)據(jù)已加鎖。數(shù)據(jù)加鎖后，就不允許修改已經(jīng)上報上級機構(gòu)的數(shù)據(jù)，但是個性化報數(shù)機構(gòu)的數(shù)據(jù)仍然允許除數(shù)據(jù)上報外的其他操作。圖2.6.13注：總會數(shù)據(jù)入庫后，如果需要修改數(shù)據(jù)，可以點擊，將當(dāng)前批次數(shù)據(jù)解鎖（只有總會有此按鈕）。啟動分析啟動分析按鈕主要用來觸發(fā)系統(tǒng)開始后臺的數(shù)據(jù)處理工作，為分析模塊提供分析數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)上報后，系統(tǒng)會自動彈出按鈕，點擊，彈出數(shù)據(jù)分析啟動界面，如圖2.6.14所示；點擊，則觸發(fā)分析，系統(tǒng)會在系統(tǒng)設(shè)置的固定時間開始分析；如果狀態(tài)為等待生成分析數(shù)據(jù)，則可以。數(shù)據(jù)分析過程中不允許開始分析和撤消分析；點擊，可以查看當(dāng)前分析數(shù)據(jù)狀態(tài)；系統(tǒng)根據(jù)執(zhí)行情況顯示當(dāng)前執(zhí)行結(jié)果，當(dāng)狀態(tài)變?yōu)榉治鐾瓿珊螅趴梢允褂脝我豢蛻舨樵儭⒐潭▓蟊?、關(guān)聯(lián)管理的功能；分析完成后可以點擊，重新進行分析。圖2.6.14啟動分析界面單一客戶查詢本模塊主要用來查看各行報送的大額授信客戶的匯總信息及基本信息,以及各行報送的零售違約個人客戶和零售違約法人客戶的基本信息。大額授信客戶查詢點擊模塊菜單條中的單一客戶查詢管理模塊，默認(rèn)進入大額授信客戶查詢頁面（如圖2.5.1圖2.5.1選擇時間條件（即客戶所在批次）后，選擇查詢條件，點擊，頁面顯示滿足查詢條件的客戶及其信息；選擇時間條件（即客戶所在批次）后，選擇查詢條件，點擊，頁面顯示滿足組合查詢條件的客戶及其信息；注:根據(jù)查詢項類型的不同分為幾種查詢條件輸入方式查詢項：客戶號、客戶名稱、法人名稱、法人代表證件代碼、法人注冊地、行政區(qū)劃代碼等字符型字段；查詢方式：手工輸入關(guān)鍵字，系統(tǒng)根據(jù)輸入內(nèi)容對指定字段進行模糊查詢；查詢項：預(yù)警信號、上市類型；查詢方式：通過復(fù)選框進行選擇，系統(tǒng)在該字段搜索符合用戶指定條件的記錄,此處為精確查詢；查詢項：授信額度、授信行家數(shù)、貸款行家數(shù)（法人機構(gòu)）、貸款行家數(shù)（所有機構(gòu)）、貸款余額、不良貸款余額、逾期貸款余額、預(yù)警信號個數(shù)等數(shù)值型字段；查詢方式：選擇數(shù)值的查詢條件和查詢起點，系統(tǒng)在該字段搜索數(shù)值大小處于該數(shù)值范圍內(nèi)的記錄，查詢條件包括大于等于、大于、等于、小于、小于等于、在兩者之間；選擇查詢條件為TOP，輸入要查詢的個數(shù)X，則系統(tǒng)將所有數(shù)值型記錄按照指定字段的數(shù)值大小進行降序排序，并顯示排名在前X條的記錄。選擇時間條件后，選擇搜索條件（即企業(yè)名稱或企業(yè)代碼），輸入搜索詞，點擊，頁面顯示滿足條件的客戶及其信息；注：此處的企業(yè)包括大額授信客戶表中的客戶，股東代碼為j的企業(yè)，關(guān)聯(lián)企業(yè)，擔(dān)保人4個字段，只要符合上述四種情況中的任意一種，則認(rèn)為企業(yè)滿足搜索條件，該查詢功能支持模糊查詢。點擊，輸入文件名，選擇文件保存路徑，點擊，可以將當(dāng)前查看的客戶信息導(dǎo)入到excel表中。大額授信客戶信息查看XE"校驗報告查看"\y"J"在大額授信客戶查詢界面，雙擊一條客戶記錄，彈出客戶信息查看頁面，如圖2.5.2所示，圖2.5.2點擊各行貸款情況，頁面顯示此客戶在各行貸款的累計情況，按照法人機構(gòu)小計以及總計的情況信息；在各行貸款情況界面，雙擊某一條銀行貸款記錄，頁面進入貸款明細(xì)界面，顯示此客戶在此行的詳細(xì)貸款信息；點擊，可以根據(jù)貸款逾期情況標(biāo)記相應(yīng)的顏色；如果不需要顯示顏色，則點擊列表中的某一字段名稱，標(biāo)記顏色自動消失；點擊關(guān)聯(lián)與股東列表，可以查看不同銀行報送上來的此客戶的股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)的匯總情況；點擊擔(dān)保關(guān)系查詢，可以查看此客戶對內(nèi)擔(dān)保和對外擔(dān)保的貸款金額及匯總后的信息；點擊所屬群查詢，選擇按法人、股東、主要關(guān)聯(lián)關(guān)系，按法人、股東、主要關(guān)聯(lián)、擔(dān)保關(guān)系或按法人、股東關(guān)系，點擊，可以查看按照選定關(guān)系生成的此客戶所屬群，以及群成員的信息；點擊圖形信息可以查看客戶所屬群對應(yīng)的關(guān)聯(lián)圖；點擊各行報送原始信息,可以查看各行報送的客戶的原始信息。零售違約法人客戶查詢點擊零售違約法人客戶，進入零售違約法人客戶頁面,如圖2.5.3所示圖2.5.3零售違約選擇時間條件（即客戶所在批次）后，選擇查詢條件，點擊，頁面顯示滿足此單一查詢條件的法人客戶及其信息；選擇時間條件（即客戶所在批次）后，選擇查詢條件，點擊，頁面顯示滿足組合查詢條件的法人客戶及其信息；注:根據(jù)查詢項類型的不同分為幾種查詢條件輸入方式查詢項：客戶代碼、客戶名稱、填報機構(gòu)等字符型字段；查詢方式：手工輸入關(guān)鍵字，系統(tǒng)根據(jù)輸入內(nèi)容對指定字段進行模糊查詢；查詢項：違約天數(shù)等數(shù)值型字段；查詢方式：選擇數(shù)值的查詢條件和查詢起點，系統(tǒng)在該字段搜索數(shù)值大小處于該數(shù)值范圍內(nèi)的記錄，查詢條件包括大于等于、大于、等于、小于、小于等于、在兩者之間；點擊，輸入文件名，選擇文件保存路徑，點擊，可以將當(dāng)前查看的客戶信息導(dǎo)入到excel表中。零售違約個人客戶查詢XE"校驗報告查看"\y"J"點擊零售違約個人客戶，進入零售違約個人客戶頁面,如圖2.5.4所示圖2.5.4選擇時間條件（即客戶所在批次）后，選擇查詢條件，點擊查詢，頁面顯示滿足單一查詢條件的個人客戶及其信息；選擇時間條件（即客戶所在批次）后，選擇查詢條件，點擊組合查詢，頁面顯示滿足組合查詢條件的個人客戶及其信息；注:根據(jù)查詢項類型的不同分為幾種查詢條件輸入方式查詢前提：選擇時間條件（即數(shù)據(jù)批次）查詢項：客戶代碼、客戶名稱、填報機構(gòu)；查詢方式：手工輸入關(guān)鍵字，系統(tǒng)根據(jù)輸入內(nèi)容對指定字段進行模糊查詢；查詢項：違約天數(shù)；查詢方式：選擇數(shù)值的查詢條件和查詢起點，系統(tǒng)在該字段搜索數(shù)值大小處于該數(shù)值范圍內(nèi)的記錄，查詢條件包括大于等于、大于、等于、小于、小于等于、在兩者之間；選擇查詢條件為TOP，輸入要查詢的個數(shù)X，則系統(tǒng)將所有數(shù)值型記錄按照指定字段的數(shù)值大小進行降序排序，并顯示排名在前X條的記錄。點擊，輸入文件名，選擇文件保存路徑，點擊，可以將當(dāng)前查看的客戶信息導(dǎo)入到excel表中。固定報表此模塊主要完成固定報表的生成,查看以及導(dǎo)出成excel格式報表的功能。點擊模塊菜單條中的固定報表模塊，進入固定報表頁面，如圖2.6.1圖2.6.1生成固定報表雙擊選中一張報表，選擇報表生成時間，點擊，彈出進度對話框系統(tǒng)生成報表完畢后，頁面顯示選中報表。導(dǎo)出固定報表點擊，彈出報表導(dǎo)出面板,如圖2.6.2所示圖2.6.2選中需要保存的文件路徑，輸入文件名，點擊，將需要保存的固定報表以excel格式保存到指定目錄下。查看固定報表點擊,可以查看已經(jīng)生成的報表，如果此時還未生成報表，系統(tǒng)會給與相應(yīng)的提示，請您先生成報表。XE"設(shè)置"\y"S"關(guān)聯(lián)管理本模塊主要用于用戶查看并管理系統(tǒng)生成的關(guān)聯(lián)群、人工維護的關(guān)注群、公共關(guān)注群。點擊模塊菜單條中的關(guān)聯(lián)管理模塊，進入關(guān)聯(lián)管理頁面。生成關(guān)聯(lián)群本模塊主要用于為用戶提供查看當(dāng)前所有機構(gòu)關(guān)聯(lián)群生成的執(zhí)行狀態(tài)在左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中點擊生成關(guān)聯(lián)群，進入生成關(guān)聯(lián)群頁面，如圖2.7圖2.7在批次列表下拉框中選擇一個批次，點擊,可以觸發(fā)生成關(guān)聯(lián)群的操作,系統(tǒng)會根據(jù)調(diào)度時間的先后執(zhí)行生成關(guān)聯(lián)群的操作；系統(tǒng)還未執(zhí)行生成關(guān)聯(lián)群的操作時,點擊,可以撤消執(zhí)行。在列表查詢框中選擇查詢條件為全部、批次、機構(gòu)、執(zhí)行狀態(tài)可以分別查看不同條件下的關(guān)聯(lián)群生成執(zhí)行情況。關(guān)聯(lián)群瀏覽本模塊主要用于查看已經(jīng)生成的關(guān)聯(lián)群及其群信息、群成員信息;將一個關(guān)聯(lián)群拆分后保存為關(guān)注群;將多個關(guān)聯(lián)群合并成為一個關(guān)注群以及查看擔(dān)保分析的情況。點擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的關(guān)聯(lián)群瀏覽，進入關(guān)聯(lián)群瀏覽頁面，如圖2.7.2所示圖2.7.2在搜索框中選擇一個批次，在未指定企業(yè)搜索條件的情況下，可以查看該批次下本機構(gòu)數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的所有關(guān)聯(lián)群；在企業(yè)搜索條件中輸入要搜索的企業(yè)名稱或代碼，點擊可以查看所有包含該企業(yè)的關(guān)聯(lián)群，該企業(yè)在關(guān)聯(lián)群存在的形式可能是關(guān)聯(lián)群成員、關(guān)聯(lián)群成員的股東、關(guān)聯(lián)群成員的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)或關(guān)聯(lián)群成員的擔(dān)保人，只要符合上述四種情況中的任意一種，則認(rèn)為該關(guān)聯(lián)群滿足搜索條件，該查詢功能支持模糊查詢；在關(guān)聯(lián)群列表中，選中一個關(guān)聯(lián)群，為關(guān)聯(lián)群命名后，點擊后，可以為關(guān)聯(lián)群命名；在關(guān)聯(lián)群列表中，選中一個或幾個關(guān)聯(lián)群，點擊，進入到關(guān)注群維護界面，具體操作參考2.7.8關(guān)注群維護,可以將一個或幾個關(guān)聯(lián)群合并為一個關(guān)注群雙擊關(guān)聯(lián)群列表中的任意一個關(guān)聯(lián)群，可以查看該關(guān)聯(lián)群的成員信息列表，如圖2.7.3所示圖2.7.3在關(guān)聯(lián)群瀏覽的成員信息頁面，選中需要添加到關(guān)注群的成員，點擊右上角的關(guān)聯(lián)群拆分圖標(biāo)，進入到關(guān)注群維護界面，具體操作參考2.7.8關(guān)注群維護,可以用在關(guān)聯(lián)群瀏覽的成員信息頁面，點擊右上角的擔(dān)保分析圖標(biāo)，進入到擔(dān)保分析頁面，可以查看群內(nèi)企業(yè)擔(dān)保分析、群與企業(yè)擔(dān)保分析和群與群間擔(dān)保分析信息。關(guān)聯(lián)群分析本模塊主要用于對關(guān)聯(lián)群成員歷史分布的分析。點擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的關(guān)聯(lián)群分析，進入關(guān)聯(lián)群分析頁面，如圖2.7.4圖2.7.4在請選擇待分析的群中選擇某一批次的某一關(guān)聯(lián)群，從右側(cè)的關(guān)聯(lián)群中選中一個關(guān)聯(lián)群成員，則在所選企業(yè)歷史分布情況可以看到此企業(yè)歷史上所屬群的情況，選中某一批次某一關(guān)聯(lián)群，則在右側(cè)可以看到此批次下關(guān)聯(lián)群的群及群成員信息；特殊企業(yè)維護本模塊主要用于設(shè)定生成關(guān)聯(lián)群時不參與關(guān)聯(lián)群計算的成員。點擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的關(guān)聯(lián)規(guī)則配置，進入關(guān)聯(lián)規(guī)則配置頁面，如圖2.7.5點擊可以查看成員結(jié)果集;選中一條記錄，點擊，，或按鈕，可以在數(shù)據(jù)信息中看到選中的客戶記錄，操作后，點擊按鈕，可以將所作的操作保存，點擊，則取消所作的操作。注:系統(tǒng)不提供自動刷新功能,對成員列表操作后,需要點擊,以查看修改后的結(jié)果。圖2.7.5關(guān)聯(lián)關(guān)注群瀏覽本模塊主要用于查看已經(jīng)生成的關(guān)注群信息、群成員信息，以及擔(dān)保分析的查看。點擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的關(guān)注群瀏覽，進入關(guān)注群瀏覽頁面。如圖2.7.6圖2.7.6在搜索框中選擇一個批次，在未指定企業(yè)搜索條件的情況下，可以查看該批次下本機構(gòu)數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的所有關(guān)注群；在客戶搜索條件中輸入要搜索的客戶名稱，點擊可以查看所有包含該客戶的關(guān)注群，該客戶在關(guān)注群存在的形式可能是關(guān)注群成員、關(guān)注群成員的股東、關(guān)注群成員的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)、關(guān)注群成員的法人或關(guān)注群成員的擔(dān)保人，只要符合上述五種情況中的任意一種，則認(rèn)為該關(guān)注群滿足搜索條件，該查詢功能支持模糊查詢；雙擊關(guān)注群列表中的任意一個關(guān)注群，可以查看該關(guān)注群的成員信息列表及相應(yīng)的關(guān)聯(lián)圖，如圖2.7.7所示圖2.7.7在關(guān)注群瀏覽的成員信息頁面，點擊右上角的擔(dān)保分析圖標(biāo)，進入到擔(dān)保分析頁面，可以查看群內(nèi)企業(yè)擔(dān)保分析、群與企業(yè)擔(dān)保分析和群與群間擔(dān)保分析信息。關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)關(guān)注本模塊為用戶提供了將一個關(guān)聯(lián)群轉(zhuǎn)化為一個關(guān)注群，并對該關(guān)注群進行一定設(shè)置的界面。點擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)關(guān)注，進入關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)關(guān)注頁面，如圖2.7.8圖2.7.8在關(guān)聯(lián)群搜索框中選擇一個批次，在未指定企業(yè)搜索條件的情況下，可以查看該批次下本機構(gòu)數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的所有關(guān)聯(lián)群；在企業(yè)搜索條件中輸入要搜索的企業(yè)名稱，可以查看所有包含該企業(yè)的關(guān)聯(lián)群，該企業(yè)在關(guān)聯(lián)群存在的形式可能是關(guān)聯(lián)群成員、關(guān)聯(lián)群成員的股東、關(guān)聯(lián)群成員的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)或關(guān)聯(lián)群成員的擔(dān)保人，只要符合上述四種情況中的任意一種，則認(rèn)為該關(guān)聯(lián)群滿足搜索條件；雙擊關(guān)聯(lián)群列表中的任意一個關(guān)聯(lián)群，可以查看該關(guān)聯(lián)群的成員信息列表，如圖2.7.9所示圖2.7.9在關(guān)聯(lián)群成員信息查看界面點擊流程圖中的添加關(guān)聯(lián)到關(guān)注，或在關(guān)聯(lián)群列表中選中一個關(guān)聯(lián)群，點擊流程圖中的，則該關(guān)聯(lián)群及其所有成員都被保存為一個新的關(guān)注群，系統(tǒng)進入關(guān)注群成員編輯界面，如圖2.7.10所示圖2.7.10右側(cè)下方的客戶列表中展示的是原關(guān)聯(lián)群的所有成員。雙擊一個成員，則該成員將從當(dāng)前編輯的關(guān)注群成員列表中刪除；在左側(cè)搜索條件框中輸入想要添加到該關(guān)聯(lián)群的客戶名稱或客戶代碼，點擊，則系統(tǒng)在右側(cè)上方顯示滿足查詢條件的客戶所在的關(guān)聯(lián)群。在關(guān)聯(lián)群列表中雙擊一個客戶，則將該客戶添加到當(dāng)前編輯的關(guān)注群中；完成對該關(guān)注群的成員編輯操作后，點擊流程圖上的，則進入對該關(guān)注群核心成員的認(rèn)定界面，如圖2.7.11所示圖2.7在核心成員認(rèn)定界面，輸入群名稱和群代碼，在左側(cè)備選框中列出的是該關(guān)注群所有的成員，選擇一個或多個成員點擊，即將這些選中的成員指定為核心成員。在右側(cè)核心成員列表框中選擇一個或多個成員，點擊，則將這些選中的成員將不再是該關(guān)注群的核心成員；核心成員編輯完成后，點擊，完成關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)關(guān)注的全部操作。若想跳過核心成員認(rèn)定操作，則在進入核心成員認(rèn)定界面之后，輸入群名稱和群代碼，直接點擊即可，則該關(guān)注群將沒有核心成員。核心成員認(rèn)定完畢，會自動跳轉(zhuǎn)到關(guān)系調(diào)整頁面，您可以自己調(diào)整客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。調(diào)整完畢后點擊即可。自定義關(guān)注群本模塊主要用于自主定義一個新關(guān)注群及其成員。點擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的自定義關(guān)注群，進入自定義關(guān)注群界面，如圖2.7.1圖2.7.12在左側(cè)選擇批次，輸入需要添加該關(guān)注群的客戶名稱、客戶代碼、證件類型，點擊，則在客戶列表中增加一條客戶記錄，如果系統(tǒng)中沒有此批次的客戶，則系統(tǒng)給與提示。查詢方式為對客戶代碼的精確查詢；如果需要修改批次,點擊,可以重新選擇批次；輸入完畢后，點擊處理，系統(tǒng)在左上角顯示輸入客戶所在的群以及新加入系統(tǒng)的客戶；雙擊需要添加到新關(guān)注群的客戶，則在右側(cè)的客戶列表中顯示所有當(dāng)前要添加到新群的客戶；完成對該關(guān)注群的成員編輯操作后，點擊流程圖上的，則進入對該關(guān)注群核心成員的認(rèn)定界面，如圖2.7.1圖2.7在核心成員認(rèn)定界面，左側(cè)備選框中列出的是該關(guān)注群所有的成員，選擇一個或多個成員點擊，即將這些選中的成員指定為核心成員。在右側(cè)核心成員列表框中選擇一個或多個成員，點擊，則將這些選中的成員將不再是該關(guān)注群的核心成員；輸入關(guān)注群名稱和代碼，點擊，完成自定義關(guān)注群的全部操作。若想跳過核心成員認(rèn)定操作，則在進入核心成員認(rèn)定界面之后，輸入關(guān)注群名稱和代碼，直接點擊即可，則該關(guān)注群將沒有核心成員；核心成員認(rèn)定完畢，會自動跳轉(zhuǎn)到關(guān)系調(diào)整頁面，您可以自己調(diào)整客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。調(diào)整完畢后點擊即可。關(guān)注群維護本模塊提供對用戶本人所有的關(guān)注群在新批次下所含成員的編輯維護功能，以及對關(guān)注群瀏覽權(quán)限的控制。點擊左側(cè)關(guān)聯(lián)管理功能菜單中的關(guān)注群維護，進入關(guān)注群維護頁面，如圖2.7.1圖2.7關(guān)注群成員維護在搜索框中選擇一個批次，可以查看該批次下本機構(gòu)數(shù)據(jù)范圍內(nèi)的所有關(guān)注群；在關(guān)注群列表界面，選中一個關(guān)注群，雙擊進入關(guān)注群成員維護界面，如圖2.7.15圖2.7.15關(guān)注群成員維護右側(cè)下方的客戶列表中展示的是原關(guān)注群的所有成員。雙擊一個成員，則該成員將從當(dāng)前編輯的關(guān)注群成員列表中刪除；在左側(cè)搜索條件框中輸入想要添加到該關(guān)注群的客戶名稱或客戶代碼，點擊，則系統(tǒng)在右側(cè)上方顯示滿足查詢條件的客戶所在的關(guān)注群。完成對該關(guān)注群的成員編輯操作后，點擊流程圖上的，則進入對該關(guān)注群核心成員的認(rèn)定界面；在核心成員認(rèn)定界面，通過或鍵，可以修改該關(guān)注群的核心成員；核心成員編輯完成后，點擊，完成關(guān)注群成員維護的全部操作。若想跳過核心成員認(rèn)定操作，則在進入核心成員認(rèn)定界面之后直接點擊即可，則該關(guān)注群核心成員將保持原設(shè)置不變。核心成員認(rèn)定完畢，會自動跳轉(zhuǎn)到關(guān)系調(diào)整頁面，您可以自己調(diào)整客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。調(diào)整完畢后點擊即可。關(guān)注群權(quán)限管理維護在左側(cè)關(guān)注群列表中選擇想要