債券發(fā)行承銷合同模板

債券發(fā)行承銷合同模板合同編號：[具體編號]

債券發(fā)行承銷合同

甲方（發(fā)行人）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

代表人：[甲方代表姓名]

聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]

乙方（承銷商）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

代表人：[乙方代表姓名]

聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]

鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，擬發(fā)行債券（以下簡稱“債券”）；

鑒于乙方是一家具備債券承銷業(yè)務資質(zhì)的金融機構(gòu)，愿意擔任本次債券發(fā)行的承銷商；

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就債券發(fā)行及承銷事宜達成如下協(xié)議：

第一條債券發(fā)行

1.1債券名稱：__________

1.2發(fā)行總額：____億元

1.3發(fā)行價格：____元/張

1.4發(fā)行利率：____%

1.5發(fā)行期限：____年

1.6還本付息方式：____

1.7發(fā)行日期：____年__月__日

第二條承銷商責任

2.1乙方承擔債券發(fā)行的承銷工作，負責組織承銷團，協(xié)調(diào)各成員之間的關(guān)系，確保債券順利發(fā)行。

2.2乙方應按照甲方的要求，開展債券發(fā)行前的市場調(diào)研、投資者溝通及路演活動，為債券發(fā)行提供必要的支持。

2.3乙方應確保債券發(fā)行過程符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，保證發(fā)行程序的合法、合規(guī)。

2.4乙方應在債券發(fā)行結(jié)束后，協(xié)助甲方完成債券登記、托管、結(jié)算等相關(guān)事宜。

第三條承銷費用

3.1乙方承銷債券的費用為：____元。

3.2乙方應按照雙方約定的比例從債券發(fā)行收入中扣除承銷費用。

3.3承銷費用的支付方式及支付時間由雙方另行協(xié)商確定。

第四條信息披露

4.1甲方應在債券發(fā)行前向乙方提供真實、準確、完整的發(fā)行資料，包括但不限于公司章程、財務報表、信用評級報告等。

4.2甲方應在債券發(fā)行過程中及時向乙方披露與債券發(fā)行相關(guān)的重大信息，確保乙方能夠及時了解發(fā)行進展。

4.3乙方應按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對債券發(fā)行過程中的信息披露工作進行監(jiān)督和管理。

第五條違約責任

5.1甲乙雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務，如一方違約，應承擔違約責任。

5.2具體違約責任按照雙方約定的違約責任條款執(zhí)行。

第六條爭議解決

6.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第七條其他約定

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年__月__日

附件：

1.債券發(fā)行方案

2.發(fā)行人財務報表

3.信用評級報告

4.債券發(fā)行公告

5.債券發(fā)行協(xié)議

第一篇范文：合同編號：[具體編號]

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：[具體編號]

債券發(fā)行承銷合同

甲方（發(fā)行人）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

代表人：[甲方代表姓名]

聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]

乙方（承銷商）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

代表人：[乙方代表姓名]

聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]

丙方（擔保方）：[丙方全稱]

地址：[丙方地址]

代表人：[丙方代表姓名]

聯(lián)系電話：[丙方聯(lián)系電話]

鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，擬發(fā)行債券（以下簡稱“債券”）；

鑒于乙方是一家具備債券承銷業(yè)務資質(zhì)的金融機構(gòu)，愿意擔任本次債券發(fā)行的承銷商；

鑒于丙方是一家具備擔保資質(zhì)的機構(gòu)，愿意為本次債券發(fā)行提供擔保服務；

甲乙丙三方經(jīng)友好協(xié)商，就債券發(fā)行及承銷事宜達成如下協(xié)議：

第一條債券發(fā)行

1.1債券名稱：__________

1.2發(fā)行總額：____億元

1.3發(fā)行價格：____元/張

1.4發(fā)行利率：____%

1.5發(fā)行期限：____年

1.6還本付息方式：____

1.7發(fā)行日期：____年__月__日

第二條甲方權(quán)益保障

2.1甲方權(quán)益保障概述

為充分保障甲方在債券發(fā)行過程中的權(quán)益，甲方享有以下權(quán)利：

（1）確定債券發(fā)行總額、發(fā)行價格、發(fā)行利率等關(guān)鍵條款；

（2）選擇合適的債券承銷商和擔保方；

（3）要求乙方和丙方履行信息披露、承銷和擔保義務；

（4）在債券發(fā)行過程中，對乙方和丙方的行為進行監(jiān)督和管理。

2.2甲方權(quán)利條款

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照約定的時間和方式支付承銷費用；

（2）甲方有權(quán)要求丙方提供擔保服務，并確保擔保行為的合法性和有效性；

（3）甲方有權(quán)要求乙方和丙方在債券發(fā)行過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求；

（4）甲方在債券發(fā)行過程中發(fā)現(xiàn)乙方和丙方違約的，有權(quán)要求乙方和丙方承擔違約責任。

2.3甲方利益保障條款

（1）甲方有權(quán)要求乙方和丙方為本合同的履行提供必要的協(xié)助和支持；

（2）甲方在債券發(fā)行過程中因第三方原因遭受損失的，有權(quán)要求乙方和丙方給予適當補償；

（3）甲方在債券發(fā)行結(jié)束后，有權(quán)要求乙方和丙方協(xié)助完成債券登記、托管、結(jié)算等相關(guān)事宜。

第三條乙方的承銷義務及違約限制

3.1乙方承擔債券發(fā)行的承銷工作，負責組織承銷團，協(xié)調(diào)各成員之間的關(guān)系，確保債券順利發(fā)行。

3.2乙方應按照甲方的要求，開展債券發(fā)行前的市場調(diào)研、投資者溝通及路演活動，為債券發(fā)行提供必要的支持。

3.3乙方應確保債券發(fā)行過程符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，保證發(fā)行程序的合法、合規(guī)。

3.4乙方應在債券發(fā)行結(jié)束后，協(xié)助甲方完成債券登記、托管、結(jié)算等相關(guān)事宜。

3.5若乙方在債券發(fā)行過程中出現(xiàn)違約行為，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

第四條丙方的擔保義務及違約限制

4.1丙方為本次債券發(fā)行提供擔保服務，確保債券發(fā)行的順利進行。

4.2丙方應按照雙方約定的擔保方式和比例承擔擔保責任。

4.3丙方應確保擔保行為的合法性和有效性，如因丙方擔保原因?qū)е录追皆馐軗p失的，甲方有權(quán)要求丙方承擔相應的賠償責任。

4.4若丙方在債券發(fā)行過程中出現(xiàn)違約行為，甲方有權(quán)要求丙方承擔違約責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

第五條信息披露

5.1甲方應在債券發(fā)行前向乙方提供真實、準確、完整的發(fā)行資料，包括但不限于公司章程、財務報表、信用評級報告等。

5.2甲方應在債券發(fā)行過程中及時向乙方披露與債券發(fā)行相關(guān)的重大信息，確保乙方能夠及時了解發(fā)行進展。

5.3乙方應按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對債券發(fā)行過程中的信息披露工作進行監(jiān)督和管理。

5.4丙方應對債券發(fā)行過程中的擔保事項進行信息披露，確保甲乙雙方了解擔保情況。

第六條違約責任

6.1甲乙丙三方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務，如一方違約，應承擔違約責任。

6.2具體違約責任按照雙方約定的違約責任條款執(zhí)行。

第七條爭議解決

7.1甲乙丙三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第八條其他約定

8.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年__月__日

附件：

1.債券發(fā)行方案

2.發(fā)行人財務報表

3.信用評級報告

4.債券發(fā)行公告

5.債券發(fā)行協(xié)議

第三方主體+甲方權(quán)益主導的意義和目的

1.通過引入擔保方丙方，為甲方在債券發(fā)行過程中提供擔保服務，降低甲方遭受損失的風險；

2.強化乙方的承銷義務及違約限制，確保乙方按照甲方的要求履行承銷職責，保障甲方權(quán)益；

3.增加甲方的權(quán)利條款和利益保障條款，進一步明確甲方在債券發(fā)行過程中的權(quán)益，確保甲方在發(fā)行過程中的主導地位；

4.通過詳細約定違約責任，對乙丙雙方的違約行為進行規(guī)范，降低甲方遭受損失的風險；

5.本合同旨在確保甲方在債券發(fā)行過程中的權(quán)益得到充分保障，同時通過引入第三方主體丙方，增加債券發(fā)行的信用保障，提高債券發(fā)行的順利進行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

合同編號：[具體編號]

股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓合同

甲方（轉(zhuǎn)讓方）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

代表人：[甲方代表姓名]

聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]

乙方（受讓方）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

代表人：[乙方代表姓名]

聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]

丙方（擔保方）：[丙方全稱]

地址：[丙方地址]

代表人：[丙方代表姓名]

聯(lián)系電話：[丙方聯(lián)系電話]

鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，擬將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方；

鑒于乙方是一家具備股權(quán)投資能力的機構(gòu)，愿意受讓甲方持有的股權(quán)；

鑒于丙方是一家具備擔保資質(zhì)的機構(gòu)，愿意為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓提供擔保服務；

甲乙丙三方經(jīng)友好協(xié)商，就股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓事宜達成如下協(xié)議：

第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓

1.1甲方同意將其持有的股權(quán)（以下簡稱“股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給乙方；

1.2乙方同意受讓甲方持有的股權(quán)，并支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；

1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額、比例和支付方式由三方另行協(xié)商確定。

第二條乙方權(quán)益保障

2.1乙方權(quán)益保障概述

為充分保障乙方在股權(quán)投資過程中的權(quán)益，乙方享有以下權(quán)利：

（1）參與甲方的重大決策；

（2）獲得甲方的利潤分配；

（3）監(jiān)督甲方的經(jīng)營管理；

（4）要求甲方履行信息披露義務。

2.2乙方權(quán)利條款

（1）乙方有權(quán)要求甲方提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的文件和資料；

（2）乙方有權(quán)要求甲方保證股權(quán)的合法性和有效性；

（3）乙方有權(quán)要求甲方履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的義務；

（4）乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中發(fā)現(xiàn)甲方違約的，有權(quán)要求甲方承擔違約責任。

2.3乙方利益保障條款

（1）乙方有權(quán)要求甲方提供甲方的經(jīng)營狀況和財務狀況報告；

（2）乙方在股權(quán)投資過程中因第三方原因遭受損失的，有權(quán)要求甲方給予適當補償；

（3）乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付利潤分配。

第三條甲方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務及違約限制

3.1甲方應按照本合同的約定將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方；

3.2甲方應保證股權(quán)的合法性和有效性，如因甲方原因?qū)е鹿蓹?quán)轉(zhuǎn)讓失敗或產(chǎn)生糾紛的，甲方應承擔相應的賠償責任；

3.3甲方應在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，協(xié)助乙方完成股權(quán)登記、托管等相關(guān)事宜。

第四條丙方的擔保義務及違約限制

4.1丙方為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓提供擔保服務，確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓的順利進行。

4.2丙方應按照雙方約定的擔保方式和比例承擔擔保責任。

4.3丙方應確保擔保行為的合法性和有效性，如因丙方擔保原因?qū)е乱曳皆馐軗p失的，乙方有權(quán)要求丙方承擔相應的賠償責任。

4.4若丙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中出現(xiàn)違約行為，乙方有權(quán)要求丙方承擔違約責任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失。

第五條信息披露

5.1甲方應向乙方提供真實、準確、完整的股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的文件和資料；

5.2甲方應履行信息披露義務，及時向乙方披露甲方的經(jīng)營狀況和財務狀況；

5.3乙方應按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中的信息披露工作進行監(jiān)督和管理。

第六條違約責任

6.1甲乙丙三方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務，如一方違約，應承擔違約責任。

6.2具體違約責任按照雙方約定的違約責任條款執(zhí)行。

第七條爭議解決

7.1甲乙丙三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第八條其他約定

8.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年__月__日

附件：

1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案

2.甲方經(jīng)營狀況和財務狀況報告

3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

第三方主體+甲方權(quán)益主導的意義和目的