債券發(fā)行承銷合同模板

債券發(fā)行承銷合同模板合同編號(hào)：[具體編號(hào)]

債券發(fā)行承銷合同

甲方（發(fā)行人）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

代表人：[甲方代表姓名]

聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]

乙方（承銷商）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

代表人：[乙方代表姓名]

聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]

鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，擬發(fā)行債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”）；

鑒于乙方是一家具備債券承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)，愿意擔(dān)任本次債券發(fā)行的承銷商；

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就債券發(fā)行及承銷事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條債券發(fā)行

1.1債券名稱：__________

1.2發(fā)行總額：____億元

1.3發(fā)行價(jià)格：____元/張

1.4發(fā)行利率：____%

1.5發(fā)行期限：____年

1.6還本付息方式：____

1.7發(fā)行日期：____年__月__日

第二條承銷商責(zé)任

2.1乙方承擔(dān)債券發(fā)行的承銷工作，負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)，協(xié)調(diào)各成員之間的關(guān)系，確保債券順利發(fā)行。

2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，開(kāi)展債券發(fā)行前的市場(chǎng)調(diào)研、投資者溝通及路演活動(dòng)，為債券發(fā)行提供必要的支持。

2.3乙方應(yīng)確保債券發(fā)行過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，保證發(fā)行程序的合法、合規(guī)。

2.4乙方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，協(xié)助甲方完成債券登記、托管、結(jié)算等相關(guān)事宜。

第三條承銷費(fèi)用

3.1乙方承銷債券的費(fèi)用為：____元。

3.2乙方應(yīng)按照雙方約定的比例從債券發(fā)行收入中扣除承銷費(fèi)用。

3.3承銷費(fèi)用的支付方式及支付時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。

第四條信息披露

4.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行前向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行資料，包括但不限于公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等。

4.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行過(guò)程中及時(shí)向乙方披露與債券發(fā)行相關(guān)的重大信息，確保乙方能夠及時(shí)了解發(fā)行進(jìn)展。

4.3乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對(duì)債券發(fā)行過(guò)程中的信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督和管理。

第五條違約責(zé)任

5.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

5.2具體違約責(zé)任按照雙方約定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。

第六條爭(zhēng)議解決

6.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第七條其他約定

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年__月__日

附件：

1.債券發(fā)行方案

2.發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表

3.信用評(píng)級(jí)報(bào)告

4.債券發(fā)行公告

5.債券發(fā)行協(xié)議

第一篇范文：合同編號(hào)：[具體編號(hào)]

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：[具體編號(hào)]

債券發(fā)行承銷合同

甲方（發(fā)行人）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

代表人：[甲方代表姓名]

聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]

乙方（承銷商）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

代表人：[乙方代表姓名]

聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]

丙方（擔(dān)保方）：[丙方全稱]

地址：[丙方地址]

代表人：[丙方代表姓名]

聯(lián)系電話：[丙方聯(lián)系電話]

鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，擬發(fā)行債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”）；

鑒于乙方是一家具備債券承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)，愿意擔(dān)任本次債券發(fā)行的承銷商；

鑒于丙方是一家具備擔(dān)保資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，愿意為本次債券發(fā)行提供擔(dān)保服務(wù)；

甲乙丙三方經(jīng)友好協(xié)商，就債券發(fā)行及承銷事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條債券發(fā)行

1.1債券名稱：__________

1.2發(fā)行總額：____億元

1.3發(fā)行價(jià)格：____元/張

1.4發(fā)行利率：____%

1.5發(fā)行期限：____年

1.6還本付息方式：____

1.7發(fā)行日期：____年__月__日

第二條甲方權(quán)益保障

2.1甲方權(quán)益保障概述

為充分保障甲方在債券發(fā)行過(guò)程中的權(quán)益，甲方享有以下權(quán)利：

（1）確定債券發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行利率等關(guān)鍵條款；

（2）選擇合適的債券承銷商和擔(dān)保方；

（3）要求乙方和丙方履行信息披露、承銷和擔(dān)保義務(wù)；

（4）在債券發(fā)行過(guò)程中，對(duì)乙方和丙方的行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。

2.2甲方權(quán)利條款

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照約定的時(shí)間和方式支付承銷費(fèi)用；

（2）甲方有權(quán)要求丙方提供擔(dān)保服務(wù)，并確保擔(dān)保行為的合法性和有效性；

（3）甲方有權(quán)要求乙方和丙方在債券發(fā)行過(guò)程中遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求；

（4）甲方在債券發(fā)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)乙方和丙方違約的，有權(quán)要求乙方和丙方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.3甲方利益保障條款

（1）甲方有權(quán)要求乙方和丙方為本合同的履行提供必要的協(xié)助和支持；

（2）甲方在債券發(fā)行過(guò)程中因第三方原因遭受損失的，有權(quán)要求乙方和丙方給予適當(dāng)補(bǔ)償；

（3）甲方在債券發(fā)行結(jié)束后，有權(quán)要求乙方和丙方協(xié)助完成債券登記、托管、結(jié)算等相關(guān)事宜。

第三條乙方的承銷義務(wù)及違約限制

3.1乙方承擔(dān)債券發(fā)行的承銷工作，負(fù)責(zé)組織承銷團(tuán)，協(xié)調(diào)各成員之間的關(guān)系，確保債券順利發(fā)行。

3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，開(kāi)展債券發(fā)行前的市場(chǎng)調(diào)研、投資者溝通及路演活動(dòng)，為債券發(fā)行提供必要的支持。

3.3乙方應(yīng)確保債券發(fā)行過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，保證發(fā)行程序的合法、合規(guī)。

3.4乙方應(yīng)在債券發(fā)行結(jié)束后，協(xié)助甲方完成債券登記、托管、結(jié)算等相關(guān)事宜。

3.5若乙方在債券發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)違約行為，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

第四條丙方的擔(dān)保義務(wù)及違約限制

4.1丙方為本次債券發(fā)行提供擔(dān)保服務(wù)，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。

4.2丙方應(yīng)按照雙方約定的擔(dān)保方式和比例承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

4.3丙方應(yīng)確保擔(dān)保行為的合法性和有效性，如因丙方擔(dān)保原因?qū)е录追皆馐軗p失的，甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

4.4若丙方在債券發(fā)行過(guò)程中出現(xiàn)違約行為，甲方有權(quán)要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

第五條信息披露

5.1甲方應(yīng)在債券發(fā)行前向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行資料，包括但不限于公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等。

5.2甲方應(yīng)在債券發(fā)行過(guò)程中及時(shí)向乙方披露與債券發(fā)行相關(guān)的重大信息，確保乙方能夠及時(shí)了解發(fā)行進(jìn)展。

5.3乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對(duì)債券發(fā)行過(guò)程中的信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5.4丙方應(yīng)對(duì)債券發(fā)行過(guò)程中的擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行信息披露，確保甲乙雙方了解擔(dān)保情況。

第六條違約責(zé)任

6.1甲乙丙三方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

6.2具體違約責(zé)任按照雙方約定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。

第七條爭(zhēng)議解決

7.1甲乙丙三方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第八條其他約定

8.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年__月__日

附件：

1.債券發(fā)行方案

2.發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表

3.信用評(píng)級(jí)報(bào)告

4.債券發(fā)行公告

5.債券發(fā)行協(xié)議

第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)的意義和目的

1.通過(guò)引入擔(dān)保方丙方，為甲方在債券發(fā)行過(guò)程中提供擔(dān)保服務(wù)，降低甲方遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)；

2.強(qiáng)化乙方的承銷義務(wù)及違約限制，確保乙方按照甲方的要求履行承銷職責(zé)，保障甲方權(quán)益；

3.增加甲方的權(quán)利條款和利益保障條款，進(jìn)一步明確甲方在債券發(fā)行過(guò)程中的權(quán)益，確保甲方在發(fā)行過(guò)程中的主導(dǎo)地位；

4.通過(guò)詳細(xì)約定違約責(zé)任，對(duì)乙丙雙方的違約行為進(jìn)行規(guī)范，降低甲方遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)；

5.本合同旨在確保甲方在債券發(fā)行過(guò)程中的權(quán)益得到充分保障，同時(shí)通過(guò)引入第三方主體丙方，增加債券發(fā)行的信用保障，提高債券發(fā)行的順利進(jìn)行。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：[具體編號(hào)]

股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓合同

甲方（轉(zhuǎn)讓方）：[甲方全稱]

地址：[甲方地址]

代表人：[甲方代表姓名]

聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]

乙方（受讓方）：[乙方全稱]

地址：[乙方地址]

代表人：[乙方代表姓名]

聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]

丙方（擔(dān)保方）：[丙方全稱]

地址：[丙方地址]

代表人：[丙方代表姓名]

聯(lián)系電話：[丙方聯(lián)系電話]

鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)，擬將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方；

鑒于乙方是一家具備股權(quán)投資能力的機(jī)構(gòu)，愿意受讓甲方持有的股權(quán)；

鑒于丙方是一家具備擔(dān)保資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，愿意為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓提供擔(dān)保服務(wù)；

甲乙丙三方經(jīng)友好協(xié)商，就股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成如下協(xié)議：

第一條股權(quán)轉(zhuǎn)讓

1.1甲方同意將其持有的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給乙方；

1.2乙方同意受讓甲方持有的股權(quán)，并支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；

1.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額、比例和支付方式由三方另行協(xié)商確定。

第二條乙方權(quán)益保障

2.1乙方權(quán)益保障概述

為充分保障乙方在股權(quán)投資過(guò)程中的權(quán)益，乙方享有以下權(quán)利：

（1）參與甲方的重大決策；

（2）獲得甲方的利潤(rùn)分配；

（3）監(jiān)督甲方的經(jīng)營(yíng)管理；

（4）要求甲方履行信息披露義務(wù)。

2.2乙方權(quán)利條款

（1）乙方有權(quán)要求甲方提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的文件和資料；

（2）乙方有權(quán)要求甲方保證股權(quán)的合法性和有效性；

（3）乙方有權(quán)要求甲方履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的義務(wù)；

（4）乙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中發(fā)現(xiàn)甲方違約的，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.3乙方利益保障條款

（1）乙方有權(quán)要求甲方提供甲方的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告；

（2）乙方在股權(quán)投資過(guò)程中因第三方原因遭受損失的，有權(quán)要求甲方給予適當(dāng)補(bǔ)償；

（3）乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付利潤(rùn)分配。

第三條甲方的股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)及違約限制

3.1甲方應(yīng)按照本合同的約定將其持有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方；

3.2甲方應(yīng)保證股權(quán)的合法性和有效性，如因甲方原因?qū)е鹿蓹?quán)轉(zhuǎn)讓失敗或產(chǎn)生糾紛的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；

3.3甲方應(yīng)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，協(xié)助乙方完成股權(quán)登記、托管等相關(guān)事宜。

第四條丙方的擔(dān)保義務(wù)及違約限制

4.1丙方為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓提供擔(dān)保服務(wù)，確保股權(quán)轉(zhuǎn)讓的順利進(jìn)行。

4.2丙方應(yīng)按照雙方約定的擔(dān)保方式和比例承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。

4.3丙方應(yīng)確保擔(dān)保行為的合法性和有效性，如因丙方擔(dān)保原因?qū)е乱曳皆馐軗p失的，乙方有權(quán)要求丙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

4.4若丙方在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中出現(xiàn)違約行為，乙方有權(quán)要求丙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方因此遭受的損失。

第五條信息披露

5.1甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的文件和資料；

5.2甲方應(yīng)履行信息披露義務(wù)，及時(shí)向乙方披露甲方的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；

5.3乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督和管理。

第六條違約責(zé)任

6.1甲乙丙三方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

6.2具體違約責(zé)任按照雙方約定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。

第七條爭(zhēng)議解決

7.1甲乙丙三方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第八條其他約定

8.1本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)___年。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年__月__日

附件：

1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案

2.甲方經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告

3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)的意義和目的