【羅蘭貝格】全球醫(yī)療器械報(bào)告2024

報(bào)告報(bào)告?該研究的參與者將銷售、采購和供應(yīng)鏈列為整個(gè)價(jià)值鏈中績(jī)效改進(jìn)舉措中最重要的領(lǐng)域。?然而，績(jī)效改進(jìn)舉措的重要性與預(yù)期的利潤(rùn)率提高潛力并非完全一化遠(yuǎn)程協(xié)作。shapecharge/GettyImages2羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報(bào)告202446777788881234全價(jià)值鏈利潤(rùn)提升2.1/銷售2.2/采購2.3/供應(yīng)鏈2.4/生產(chǎn)制造2.5/研發(fā)2.6/管理費(fèi)用2.7/售后支持2.8/小結(jié)醫(yī)療器械管理層應(yīng)對(duì)舉措3羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報(bào)告2024醫(yī)療器械行業(yè)高度重視產(chǎn)品創(chuàng)新、臨床效果和先進(jìn)的制造技術(shù)，拯救了全世界數(shù)百萬人的出現(xiàn)下滑?！读_蘭貝格全球醫(yī)療器械報(bào)告2023》中指出，利潤(rùn)的急劇下滑歸咎于通脹高居不下、資本市場(chǎng)受在今年的研究中，我們旨在了解在當(dāng)今充滿挑戰(zhàn)的商業(yè)環(huán)境中，公司管理層應(yīng)如何保持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力并應(yīng)對(duì)盈利能力下降的問題。基于此，我們采訪了600名醫(yī)療器械企業(yè)高管關(guān)于如何看待不斷變化的環(huán)境，以及應(yīng)對(duì)我們研究的第一個(gè)發(fā)現(xiàn)是，醫(yī)療器械行業(yè)正在從提高（上限）收入向提升（下限）盈利能力進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)15%的公司中72%的受訪者表示，未來幾年他們將更關(guān)注與收入回報(bào)，而非增加營(yíng)業(yè)收入。相比之下，只有相反，大多數(shù)公司目前計(jì)劃通過可持續(xù)和高效的運(yùn)營(yíng)和商業(yè)模式來穩(wěn)從戰(zhàn)略視角來看，醫(yī)療器械公司計(jì)劃通過聚焦核心業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。其首選策略是精簡(jiǎn)產(chǎn)品組合并專均得分為3.6。根據(jù)我們與醫(yī)療器械企業(yè)高管的討論，這些舉措主要為應(yīng)對(duì)由于監(jiān)管壓力導(dǎo)致的日益增長(zhǎng)的復(fù)利能力較低的公司則明顯傾向于聚焦核心市場(chǎng)的策略。在策略重要性的排名中，專注于核心業(yè)務(wù)的重要程度超過縱向一體化和橫向一體化。在這種情況下，整合低可能是由于過去幾年資本成本上升和并購活動(dòng)較為頻繁導(dǎo)致的。息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率高于15%的醫(yī)療器械公司對(duì)橫向一體化的興趣遠(yuǎn)高于利潤(rùn)率較低的同行。B總之，這些數(shù)據(jù)體現(xiàn)了戰(zhàn)略重點(diǎn)從增加現(xiàn)有市場(chǎng)的份額和進(jìn)入新市場(chǎng)，轉(zhuǎn)移到專注于核心市場(chǎng)的地位和能不是一味地追求收入增長(zhǎng)并接受相應(yīng)的成本增加。這意味著醫(yī)療器械公司需實(shí)現(xiàn)全價(jià)值鏈卓越運(yùn)營(yíng)提升——我們將在下一章節(jié)展開討論。去這幾年我們的利潤(rùn)水平持續(xù)下降。新冠疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷和原材料價(jià)格上漲，同時(shí)手術(shù)量的下滑使我們的成本壓力日益劇增我們必須重新評(píng)估我們的產(chǎn)品組合。因此，我們決定退出部分利潤(rùn)下滑且無法提升的業(yè)務(wù)。”某外科醫(yī)療器械企業(yè)CEO4羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報(bào)告20244A醫(yī)療器械公司逐漸將重心從優(yōu)先考慮營(yíng)收增長(zhǎng)轉(zhuǎn)移至利潤(rùn)優(yōu)化，尤其是低利潤(rùn)過往3-5年戰(zhàn)略重點(diǎn)營(yíng)收增長(zhǎng)利潤(rùn)最大化其他息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率未來3-5年戰(zhàn)略重點(diǎn)4%8%0%營(yíng)收增長(zhǎng)利潤(rùn)最大化其他息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率B精簡(jiǎn)產(chǎn)品組合和聚焦核心市場(chǎng)是提升盈利水平的重要策略盈利策略的重要程度按息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率劃分不重要2聚焦核心市場(chǎng)3.23.03.23.03縱向一體化3.53.02.54橫向一體化按策略劃分的最大值5羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報(bào)告20242全價(jià)值鏈利潤(rùn)提升2在研究醫(yī)療器械公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)之外，我們還對(duì)醫(yī)療器械公司認(rèn)為他們?cè)趦r(jià)值鏈上最能提高盈利能力的已經(jīng)無法只從一個(gè)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)較大的盈利提升。CC銷售、采購和供應(yīng)鏈對(duì)于盈利提升的重要性最高您認(rèn)為價(jià)值鏈的哪個(gè)領(lǐng)域?qū)μ岣哂芰ψ钪匾珒r(jià)值鏈盈利水平提升的重要性排序不重要(1)很重要(5)11223344556677銷售采購供應(yīng)鏈生產(chǎn)制造管理費(fèi)用售后支持3.16羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報(bào)告2024醫(yī)療器械的高管們認(rèn)為銷售部門是提高盈利能力最重要的領(lǐng)域。具體而言，他們認(rèn)為將銷售理念重新定位為減少人力密集型的方法是提高盈利能力的最重要工具（0到5分制的平均得分為3.3排序緊隨其后的是促進(jìn)我們銷售部門的業(yè)績(jī)是目前我們的首要任務(wù)。疫情數(shù)字化全渠道的參與度實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力增長(zhǎng)?，F(xiàn)在我們需要逐漸回歸傳統(tǒng)的商業(yè)模式，所以我們開啟了一個(gè)促進(jìn)數(shù)字互動(dòng)的績(jī)效計(jì)劃。我們希望提供最佳的客戶體驗(yàn)，因此我們正在嘗試虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)，同時(shí)也取代了以前產(chǎn)品演示和產(chǎn)品培訓(xùn)必要的面對(duì)面互動(dòng)。”某醫(yī)療輔助器械公司銷售副總裁醫(yī)療器械的銷售費(fèi)用占銷售額的比例位居所有行業(yè)榜首。新冠疫情的到來使醫(yī)療器械突然從線下銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上銷售。我們的調(diào)研顯示，醫(yī)療器械公司現(xiàn)在越來越多地采取遠(yuǎn)程和遠(yuǎn)程/面對(duì)面混合的銷售和售后支持方式。中長(zhǎng)期來看，這為提高盈利能力提供了很大的空間。但我們認(rèn)為大多數(shù)醫(yī)療器械公司無法真正有效地全渠道觸達(dá)客戶旅程。2.2/采購受訪者們認(rèn)為采購在提升效率領(lǐng)域的重要性排在第二位，但就其盈利能力提高潛力而言，僅排在第六位，預(yù)計(jì)能平均提升2.9%利潤(rùn)率。受訪者認(rèn)為“精簡(jiǎn)供應(yīng)商和捆綁采購零部件”是最重要的優(yōu)化領(lǐng)域（0到5分制這些結(jié)果顯示醫(yī)療器械高管迫切希望優(yōu)化全價(jià)值鏈的采購環(huán)節(jié)。許多公司在疫情期間不得不處理采購問普遍的通貨膨脹帶來的成本壓力。因此，高管們現(xiàn)為避免重蹈覆轍，醫(yī)療器械公司需要采取強(qiáng)有力的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估措施，特別是從高優(yōu)先級(jí)供應(yīng)商那里確保關(guān)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)沒有顯著貢獻(xiàn)零部件應(yīng)該更加注重成本控制和利潤(rùn)空間提升。2.3/供應(yīng)鏈醫(yī)療器械高管們將供應(yīng)鏈列為第三重要的領(lǐng)域。但他們認(rèn)為這是提高盈利水平最沒有吸引力的領(lǐng)域，預(yù)計(jì)平均利潤(rùn)貢獻(xiàn)率僅為2.7%。在具體的優(yōu)化領(lǐng)域，自動(dòng)化（0到5分制的平均得分2.4/生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造在價(jià)值鏈中提升效率的重要性和提高盈利能力的潛力均排名第四。受訪者們預(yù)計(jì)這將使利潤(rùn)率平均提高4.8%。他們認(rèn)為自動(dòng)化是提高盈利能力的最重要的技術(shù)創(chuàng)新（0到5分制的醫(yī)療器械報(bào)告2023》的結(jié)果一致，由于通貨膨脹壓力和能源成本的增加，醫(yī)療器械公司必須掌握高效的運(yùn)營(yíng)制造是利潤(rùn)的主要貢獻(xiàn)方，但由于生產(chǎn)制造的復(fù)雜性，醫(yī)療器械公司對(duì)于外包或離岸生產(chǎn)的意愿度并不高。7羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報(bào)告20242.5/研發(fā)行任何流程變更之前都需要進(jìn)行嚴(yán)格的成本效益分析，確保醫(yī)保報(bào)銷可能性、臨床研究評(píng)估和產(chǎn)品獲批等參2.6/管理費(fèi)用公司職能部門產(chǎn)生的行政管理費(fèi)用在重要性方面排名倒數(shù)第二——考慮到從事該領(lǐng)域工作的醫(yī)療技術(shù)人員的使總利潤(rùn)平均增加3.0%。財(cái)務(wù)和人力資源部門通常是優(yōu)化生產(chǎn)力的關(guān)鍵領(lǐng)域：財(cái)務(wù)自動(dòng)化能夠提高效率并降預(yù)計(jì)這一領(lǐng)域的措施可以使利潤(rùn)平均提高5.7%。其中，按次付費(fèi)或服務(wù)訂閱的捆綁銷售被認(rèn)為是關(guān)鍵優(yōu)化舉研究顯示，公司應(yīng)適當(dāng)將部分售后支持功能進(jìn)行數(shù)字化，從而實(shí)現(xiàn)降本增效。虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)使公司能夠2.8/小結(jié)值得注意的是，受訪者對(duì)價(jià)值鏈中各個(gè)領(lǐng)域重要性的排序與他們對(duì)提升盈利能力的可能性的排序并不完排在第三位。更值得注意的是，高管們認(rèn)為研發(fā)和售后支持的重要性排序靠后，但考慮到盈利能力的潛在提實(shí)現(xiàn)性等因素。E8羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報(bào)告20244.914.624.233.94.914.624.233.953.364.83.05.75.04.83.02.92.7研發(fā)售后支持銷售生產(chǎn)制造管理費(fèi)用采購供應(yīng)鏈預(yù)計(jì)盈利提升空間XX百分比—選用盈利提升潛力的最低值來計(jì)算預(yù)期盈利能力提升的加權(quán)平均值銷售采購供應(yīng)鏈生產(chǎn)制造管理費(fèi)用售后支持35.035.044.816.353.025.7 62.9 72.744.816.353.025.7選用盈利提升潛力的最低值來計(jì)算預(yù)期盈利能力提升的加權(quán)平均值9羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報(bào)告20243科技賦能功玩家和表現(xiàn)較弱的企業(yè)的關(guān)鍵?；诖?，我們調(diào)查了受訪者認(rèn)為新技術(shù)的重要性。總體而言，38%的企業(yè)高管認(rèn)為新技之間存在顯著差異：息稅折舊和攤銷前利潤(rùn)率較高的公司對(duì)新技術(shù)重要因此，在息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率大于15%的公司中43%的人認(rèn)為新技術(shù)具有高度的重要性。F研究發(fā)現(xiàn)，整體來看有40%的公司表示愿意將年收入的5%至10%投資于新技術(shù)。同樣，按公司盈利能力F新技術(shù)的使用對(duì)于貴公司保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要性[百分比]新技術(shù)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要性整體水平407%0%較低較低息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率大于15%的公司較低較低10羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報(bào)告2024銷前利潤(rùn)利率歷史上較低的公司中這一比例僅為29%。這表明，盈利能力較高的公司更有可能有意識(shí)或能力投資于新技術(shù)。相反，息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率較低的公司似乎面臨更多的約束或可用于此類投資的資源更我們還詢問了受訪者在實(shí)施新技術(shù)時(shí)的目標(biāo)，被提及公司規(guī)模擴(kuò)大和產(chǎn)品復(fù)雜性提升，通過運(yùn)用新技術(shù)來提高運(yùn)營(yíng)效率變得至關(guān)重要。H此外，我們還詢問了受訪者，他們認(rèn)為哪種特定類型的技術(shù)對(duì)提高盈利能力最為重要。受訪者認(rèn)為人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)是最有可能提高盈利能力的技術(shù)支持和管理費(fèi)用四個(gè)領(lǐng)域中最重要的技術(shù)，在銷售領(lǐng)新技術(shù)投資額息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率息稅折舊攤銷前利潤(rùn)率大于15%的公司整體水平40%247%15-20%15-20%年收入占比2121年收入占比雜的驗(yàn)證和缺乏開發(fā)軟件代碼的標(biāo)準(zhǔn)等運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)，以及高昂的開發(fā)成本和稀缺的優(yōu)秀人才等戰(zhàn)略挑戰(zhàn)。人工智能還可以通過使用先進(jìn)的分析技術(shù)進(jìn)入未開發(fā)的機(jī)會(huì)以此提高研發(fā)生產(chǎn)力，例如，運(yùn)用人工智能模型模擬和驗(yàn)證潛在的產(chǎn)品設(shè)計(jì)比以往傳統(tǒng)方法速度更快。在供應(yīng)鏈中，人工智能可以用于預(yù)測(cè)未來對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的機(jī)構(gòu)規(guī)定的嚴(yán)格質(zhì)量要求。數(shù)字遠(yuǎn)程協(xié)作工作技術(shù)被認(rèn)為是銷售領(lǐng)域最重要的技術(shù)。這些技術(shù)可以幫助客戶提供全渠道體驗(yàn)，并釋放效方式，例如由少數(shù)醫(yī)生或服務(wù)能力不足的農(nóng)村地區(qū)的公司組成的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。總而言之，目前有多種工具助力實(shí)現(xiàn)醫(yī)療器械公司的利潤(rùn)最大化并推動(dòng)增長(zhǎng)。投資這些技術(shù)可以幫助企業(yè)H創(chuàng)造新產(chǎn)品和提高自動(dòng)化/效率是實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新的主要目標(biāo)實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新的目標(biāo)不重要(1)很重要(6)2提高自動(dòng)化/效率3提升質(zhì)量4改進(jìn)協(xié)作5提高彈性6實(shí)現(xiàn)ESG目標(biāo)3.43.3在價(jià)值鏈上實(shí)現(xiàn)盈利能力提升的創(chuàng)新技術(shù)排名[供應(yīng)鏈管理費(fèi)用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)3.63.22.82.8智能遠(yuǎn)程協(xié)同工作2.83.02.02.03.2虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)2.32.02.63.03D打印數(shù)字孿生2.2在不斷發(fā)展的醫(yī)療器械領(lǐng)域，人工智能的使用是我們的指南針，引導(dǎo)我們的卓越運(yùn)營(yíng)。人工智能的使用可以超越設(shè)備的限面面都反映了精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)。作為創(chuàng)新技術(shù)的管理者，我們已經(jīng)認(rèn)識(shí)到人工智能不僅增強(qiáng)了技術(shù)能力，更是我們運(yùn)營(yíng)DNA的核心。”某數(shù)字醫(yī)療設(shè)備公司首席運(yùn)營(yíng)官4醫(yī)療器械高管應(yīng)如何扭轉(zhuǎn)利潤(rùn)率下降的趨勢(shì)？羅蘭貝格建議實(shí)施以下三大關(guān)鍵步驟：1.重新審視戰(zhàn)略重點(diǎn)醫(yī)療器械公司應(yīng)根據(jù)不斷變化的商業(yè)環(huán)境、挑戰(zhàn)和趨勢(shì)重新評(píng)估其戰(zhàn)略重點(diǎn)。這包括詳細(xì)審視低盈利部門對(duì)2.明確價(jià)值鏈抓手優(yōu)先級(jí)的措施從而實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)提升。3.投資新興技術(shù)實(shí)現(xiàn)卓越合適的技術(shù)是避免無效投資的關(guān)鍵。醫(yī)療器械高管需要為那些對(duì)其業(yè)務(wù)最具潛力的技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)具體用例，包括量化技術(shù)實(shí)施后的影響和實(shí)施速度。我們的研究結(jié)果強(qiáng)調(diào)了企業(yè)在利潤(rùn)率下降的情況下提高盈利能力的緊迫性，這意味著需要準(zhǔn)確識(shí)別價(jià)值鏈中能夠提供最高盈利能力提升的領(lǐng)域，我們還識(shí)別了提升盈利水平的關(guān)鍵技術(shù)。羅蘭貝格始終致力于幫助客戶克服戰(zhàn)略挑戰(zhàn)。醫(yī)療器械企業(yè)需要優(yōu)先考慮具強(qiáng)有力的重要抓手，并在技術(shù)的力您成為醫(yī)療器械行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報(bào)告2024作嗇PeterMagunia高級(jí)合伙人+491607443587peter.magunia@JanesGrotelüschen合伙人+491607448542janes.grotelueschen@ThiloKaltenbach高級(jí)合伙人+491607448651thilo.kaltenbach@HansNyctelius高級(jí)合伙人+46708157448hans.nyctelius@ChristophSchmid副合伙人+491607448416christoph.schmid@OliverNikolai+46700895095oliver.nikolai@FlorianWallner+491607448160florian.wallner@PeterTran+491607448249peter.tran@MarcoBühren副合伙人+491607448790marco.buehren@04.2024ROLANDBERGER.COM本報(bào)告僅為一般性