2024年中國(guó)云安全行業(yè)概覽：打破“云威脅”陰霾筑牢安全“生命線”

打破“云威脅”陰霾，筑牢安全“生命線”報(bào)告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文本、圖表、圖像等）均系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另編、匯編本報(bào)告內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律研究院開(kāi)展的所有商業(yè)活動(dòng)均使用“頭豹研究院”頭豹是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的行企研究原創(chuàng)內(nèi)容平臺(tái)和創(chuàng)新的數(shù)字化研究服務(wù)提供商。頭豹在中國(guó)已布局3大研究院，擁有近+注冊(cè)用戶，6,000+行業(yè)賽道覆蓋及相關(guān)研究報(bào)oliver.yuan@Leadleo.c頭豹研究院隨著云計(jì)算的廣泛應(yīng)用，云安全工具逐漸嶄露頭角，頭部云廠商也逐步將安全防護(hù)服務(wù)云化。當(dāng)前，云安全市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到171億元，并預(yù)計(jì)在2027年將迎來(lái)更蓋硬件和軟件供應(yīng)商，其中行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、技術(shù)的不斷發(fā)展以及構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)成為發(fā)展的關(guān)鍵要點(diǎn)。云安全行業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)分析表明，中小企業(yè)更傾向于使用公有云服務(wù)，而大型企業(yè)則更注重?cái)?shù)據(jù)安全，傾向于選擇私有云或混合云模式。商業(yè)模式上，云安全廠商主要采用訂閱、授權(quán)和定制等多樣化商業(yè)模式。在各行各業(yè)中，云安全在身份與訪問(wèn)控制、基礎(chǔ)架構(gòu)防護(hù)、監(jiān)控與檢測(cè)以及合規(guī)審計(jì)等場(chǎng)景中的應(yīng)用滲透率均超過(guò)50%。目前，云安全行業(yè)仍面臨一些制約因素，包括技術(shù)創(chuàng)新、性能擴(kuò)展性、可擴(kuò)展性、合規(guī)性以及人才培養(yǎng)將努力迎頭趕超國(guó)際水平。發(fā)展趨勢(shì)上，技術(shù)升級(jí)、零信任和云原生等方向?qū)⒅鲗?dǎo)n2022年中國(guó)云安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到171億元，預(yù)計(jì)到2027年將進(jìn)一步擴(kuò)大至979億元。云原生、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷推進(jìn)，將引發(fā)更多細(xì)分安全場(chǎng)景的需求中國(guó)云安全市場(chǎng)在2022年達(dá)到了171億元的規(guī)模，同比增長(zhǎng)41.72%。這一迅猛增長(zhǎng)受到多方面因素的推動(dòng)。首先，中國(guó)數(shù)據(jù)安全法規(guī)不斷完善，為市場(chǎng)提供了引導(dǎo)和規(guī)范。其次，企業(yè)對(duì)云安全的需求進(jìn)入高峰期，工業(yè)設(shè)備上云率提升至17.7%，企業(yè)業(yè)務(wù)上云普及率為41.4%。隨著云原生技術(shù)的成熟和安全架構(gòu)升級(jí)，以及客戶安全意識(shí)的提高，云安全市場(chǎng)需求有望持續(xù)釋放。預(yù)計(jì)到2027年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到979億元，復(fù)合增速為42%。n在云安全領(lǐng)域，身份與訪問(wèn)控制、基礎(chǔ)架構(gòu)防護(hù)、監(jiān)控與檢測(cè)以及合規(guī)審計(jì)等方面應(yīng)用滲透率均超50%。其中，身份與訪問(wèn)控制達(dá)95%，基礎(chǔ)架構(gòu)防護(hù)為80%，監(jiān)控與檢測(cè)為70%，合規(guī)審計(jì)為60%在云安全應(yīng)用場(chǎng)景中，身份與訪問(wèn)控制、基礎(chǔ)架構(gòu)防護(hù)、監(jiān)控與檢測(cè)和合規(guī)審計(jì)等方面的應(yīng)用滲透率均較高，均超50%。身份與訪問(wèn)控制場(chǎng)景中，應(yīng)用滲透率高達(dá)95%，體現(xiàn)了在云計(jì)算環(huán)境確保授權(quán)訪問(wèn)的關(guān)鍵性?；A(chǔ)架構(gòu)防護(hù)場(chǎng)景中，應(yīng)用滲透率為80%，強(qiáng)調(diào)了在云基礎(chǔ)架構(gòu)各組件上全面覆蓋防護(hù)的重要性。監(jiān)控與檢測(cè)場(chǎng)景中，應(yīng)用滲透率達(dá)70%，符合云安全零信任模型對(duì)驗(yàn)證和監(jiān)控的高要求。在合規(guī)審計(jì)場(chǎng)景中，云安全同樣具有高應(yīng)用滲透率，為60%，強(qiáng)調(diào)了對(duì)符合法規(guī)的數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)進(jìn)行審計(jì)的重要性。頭豹LeadLeo3內(nèi)容目錄定義發(fā)展歷程架構(gòu)體系市場(chǎng)規(guī)模產(chǎn)業(yè)鏈圖譜產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展概述產(chǎn)業(yè)鏈中游--細(xì)分市場(chǎng)分析。產(chǎn)業(yè)鏈中游--商業(yè)模式產(chǎn)業(yè)鏈下游--行業(yè)場(chǎng)景產(chǎn)業(yè)鏈下游--業(yè)務(wù)場(chǎng)景政策分析制約因素發(fā)展趨勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)格局奇安信綠盟科技深信服研究目標(biāo)n研究目的n產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜，洞察廠商商業(yè)模式并探析云n研究目標(biāo)n?探析中國(guó)云安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況?預(yù)判中國(guó)云安全行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)nn?中國(guó)云安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如何？未來(lái)增挑戰(zhàn)？發(fā)展驅(qū)動(dòng)力有哪些？頭豹LeadL4名詞解釋u零信任網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)（ZTNA)：是一種網(wǎng)絡(luò)安全模型，它基于一個(gè)簡(jiǎn)單的理念：不信任任何人或設(shè)備，即使它們?cè)诮M織的網(wǎng)絡(luò)內(nèi)。零信任模型認(rèn)為內(nèi)部和外部都可能存在威脅，因此每個(gè)用戶、設(shè)備或應(yīng)用程序都應(yīng)該在其嘗試訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)資源時(shí)進(jìn)行身份驗(yàn)證和授權(quán)。u云原生應(yīng)用保護(hù)平臺(tái)（CNAPP)：云原生應(yīng)用保護(hù)平臺(tái)是指一類工具和服務(wù)，旨在為基于云原生架構(gòu)構(gòu)建的應(yīng)用程序提供全面的安全性、可觀測(cè)性和治理支持。u安全訪問(wèn)服務(wù)邊緣（SASE）：是一種網(wǎng)絡(luò)安全架構(gòu)，旨在提供強(qiáng)大、綜合的安全性和網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)服務(wù)。SASE將網(wǎng)絡(luò)安全與廣域網(wǎng)絡(luò)（WAN）服務(wù)集成到一個(gè)統(tǒng)一的云服務(wù)平臺(tái)上，以便更好地支持分布式、移動(dòng)的工作方式和云原生應(yīng)用的需求。u云基礎(chǔ)設(shè)施權(quán)限管理（CIEM)：是指在云計(jì)算環(huán)境中有效管理和控制用戶、服務(wù)或應(yīng)用程序?qū)υ苹A(chǔ)設(shè)施資源的訪問(wèn)權(quán)限的過(guò)程。u云安全態(tài)勢(shì)管理（CSPM）：云安全態(tài)勢(shì)管理是一種綜合性的安全管理方法，旨在實(shí)時(shí)監(jiān)控、分析和應(yīng)對(duì)云環(huán)境中的各種安全威脅和事件。uServerless安全：Serverless安全是指在Serverless計(jì)算架構(gòu)中實(shí)施的一系列安全性措施和最佳實(shí)踐，以確保Serverless應(yīng)用程序和其依賴的云服務(wù)的安全性。u云工作負(fù)載保護(hù)平臺(tái)（WAAP指的是一類解決方案或平臺(tái)，用于提供云環(huán)境中工作負(fù)載的安全性、可視性和治理。云工作負(fù)載通常包括在云基礎(chǔ)設(shè)施上運(yùn)行的應(yīng)用程序、服務(wù)、虛擬機(jī)、容器等。uWeb應(yīng)用程序和API保護(hù)（WAAPWeb應(yīng)用程序和API保護(hù)是一組安全措施和最佳實(shí)踐，旨在確保Web應(yīng)用程序和API（ApplicationProgrammingInterface）在互聯(lián)網(wǎng)上的安全性，防范各種網(wǎng)絡(luò)攻擊和威脅。u可擴(kuò)展檢測(cè)響應(yīng)平臺(tái)（XDR是一種安全性平臺(tái)，專注于檢測(cè)和響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)安全事件。該平臺(tái)旨在提供一種可擴(kuò)展性強(qiáng)、適應(yīng)性好的解決方案，以有效地監(jiān)控、檢測(cè)和應(yīng)對(duì)各種安全威脅和攻擊。u云數(shù)據(jù)備份：云數(shù)據(jù)備份是指將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在云服務(wù)提供商的服務(wù)器上，以便在發(fā)生數(shù)據(jù)丟失、損壞、意外刪除或其他災(zāi)難性事件時(shí)，能夠迅速還原和恢復(fù)數(shù)據(jù)。u公有云：指的是云服務(wù)提供商向公眾開(kāi)放其計(jì)算資源、存儲(chǔ)和服務(wù)，使用戶能夠按需訪問(wèn)和使用這些資源。在公有云中，這些計(jì)算資源是在互聯(lián)網(wǎng)上提供的，用戶可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)連接來(lái)使用這些資源，而不必在本地?fù)碛谢蚓S護(hù)物理硬件。u私有云：與公有云不同，私有云通常在組織的內(nèi)部數(shù)據(jù)中心或由第三方提供專用基礎(chǔ)設(shè)施的環(huán)境中部署。私有云提供了云計(jì)算的核心特征，如可伸縮性、虛擬化、自助服務(wù)等，但其資源和服務(wù)僅供特定組織使用。u混合云：是指將公有云和私有云相結(jié)合的云計(jì)算環(huán)境。在混合云模型中，組織可以同時(shí)使用本地?cái)?shù)據(jù)中心的私有云和公有云服務(wù)提供商的云服務(wù)，通過(guò)這種方式實(shí)現(xiàn)資源的靈活共享和管理。頭豹LeadL5Chapter1行業(yè)綜述o定義與關(guān)鍵詞：云安全具有“云計(jì)算安全”和“安全云服務(wù)”等兩層含義，而零信任網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)、云原生應(yīng)用保護(hù)平臺(tái)、安全訪問(wèn)服務(wù)邊緣等是云安全2023年的關(guān)鍵詞o架構(gòu)體系：云安全平臺(tái)架構(gòu)包括基礎(chǔ)設(shè)施、能力支撐、安全服務(wù)和服務(wù)與運(yùn)營(yíng)四層o發(fā)展歷程：2009年被稱為中國(guó)云計(jì)算元年，2015年云計(jì)算市場(chǎng)快速發(fā)展。隨著云計(jì)算普及，云安全問(wèn)題凸顯，云安全工具興起，頭部云廠商逐漸實(shí)現(xiàn)安全防護(hù)服務(wù)云化o市場(chǎng)規(guī)模：2022年中國(guó)云安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)171億元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到979億元。云原生、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)將推動(dòng)更多細(xì)分安全場(chǎng)景需求頭豹LeadL6行業(yè)研讀|2024/01??云安全具有“云計(jì)算安全”和“安全云服務(wù)”等兩層含義，而零信任網(wǎng)絡(luò)云計(jì)算安全：保障云計(jì)算環(huán)境中的安全包括云原生安全、云網(wǎng)絡(luò)安全、云主機(jī)安全、云安全管理平臺(tái)等產(chǎn)品。安全云服務(wù)：利用云服務(wù)提供安全保障包括云防火墻、云WAF、云監(jiān)測(cè)、漏洞掃描以及DDoS防護(hù)等產(chǎn)品。 云安全十大關(guān)鍵詞 Web應(yīng)用程序和API保護(hù)（WAAP）n云安全涵蓋云計(jì)算環(huán)境的數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)保護(hù)，同時(shí)指云服務(wù)提供商提供的安全功能。2023年云安全的關(guān)鍵詞包括零信任網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)、云原生應(yīng)用保護(hù)、云安全態(tài)勢(shì)管理來(lái)源：專家訪談、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeo云安全具有兩層含義，一個(gè)是“云計(jì)算安全”，這是指在云計(jì)算環(huán)境中保護(hù)數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)不受未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)、使用、泄露、破壞和干擾的一系列措施，另外一層含義是“安全云服務(wù)”，是指利用云服務(wù)提供安全能力。例如，云服務(wù)提供商可以利用其基礎(chǔ)設(shè)施提供安全服務(wù)，包括防火墻、入侵檢測(cè)和防御系統(tǒng)、反病毒和惡意軟件檢測(cè)等。當(dāng)前，以云計(jì)算為代表的數(shù)字技術(shù)正在全面滲透各行業(yè)，與此同時(shí)，云端威脅的問(wèn)題成為云計(jì)算發(fā)展最為關(guān)鍵的保障。2023年，零信任網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)、云原生應(yīng)用保護(hù)平臺(tái)、安全訪問(wèn)服務(wù)邊緣、云基礎(chǔ)設(shè)施權(quán)限管理、云安全態(tài)勢(shì)管理和Serverless安全成為云安全行業(yè)的關(guān)鍵詞。7行業(yè)研讀|2024/01??云安全平臺(tái)架構(gòu)包括基礎(chǔ)設(shè)施、能力支撐、安全服務(wù)和服務(wù)與運(yùn)營(yíng)四服務(wù)與運(yùn)營(yíng)平臺(tái)層安全專家服務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)租戶安全自服務(wù)服務(wù)與運(yùn)營(yíng)平臺(tái)層安全專家服務(wù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)租戶安全自服務(wù)安全服務(wù)編排接入安全業(yè)務(wù)安全安全組網(wǎng)安全接入安全服務(wù)編排接入安全業(yè)務(wù)安全安全組網(wǎng)安全接入訪問(wèn)控制滲透測(cè)試數(shù)據(jù)竊取訪問(wèn)控制滲透測(cè)試數(shù)據(jù)竊取漏洞攻擊WebWeb攻擊網(wǎng)頁(yè)算改網(wǎng)頁(yè)算改安全可視化態(tài)勢(shì)可視安全可視化態(tài)勢(shì)可視威脅可視威脅可視流量可視流量可視安全運(yùn)營(yíng)管理安全運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)安全運(yùn)營(yíng)平臺(tái)安全運(yùn)營(yíng)安全資源統(tǒng)一分配安全日志統(tǒng)一運(yùn)維安全日志統(tǒng)一運(yùn)維安全服務(wù)編排安全服務(wù)編排安全服務(wù)層南北向安全南北向安全東西向安全東西向安全安全生態(tài)安全生態(tài)合作伙伴合作伙伴組件終端殺毒組件微隔離終端殺毒組件微隔離安全審計(jì)組件應(yīng)用交付組件漏洞掃描組件安全接入組評(píng)下一代防火墻組件安全審計(jì)組件應(yīng)用交付組件漏洞掃描組件安全接入組評(píng)下一代防火墻組件數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)組件數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)組件能力支撐層IPSECVPNIPSECVPN網(wǎng)頁(yè)防篡改網(wǎng)頁(yè)防篡改WebWeb防護(hù)負(fù)載均衡負(fù)載均衡堡壘機(jī)堡壘機(jī)入侵防御入侵防御SSLVPNSSLVPN數(shù)據(jù)防泄密數(shù)據(jù)防泄密數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)云端檢測(cè)云端檢測(cè)防病毒防病毒應(yīng)用控制應(yīng)用控制基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)算資源計(jì)算資源網(wǎng)絡(luò)資源網(wǎng)絡(luò)資源存儲(chǔ)資源存儲(chǔ)資源安全硬件資源安全硬件資源其他資源其他資源來(lái)源：新華三、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeon云安全平臺(tái)四層架構(gòu)：基礎(chǔ)設(shè)施層涵蓋底層設(shè)備，能力支撐層提供關(guān)鍵技術(shù)支持，安全服務(wù)層核心防護(hù)數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)與運(yùn)營(yíng)平臺(tái)層關(guān)注整體運(yùn)作與管理云安全管理平臺(tái)架構(gòu)模式可分為四個(gè)層級(jí)，分別為基礎(chǔ)設(shè)施、能力支撐層、安全服務(wù)層和服務(wù)與運(yùn)營(yíng)平臺(tái)層。在基礎(chǔ)設(shè)施層，涉及云計(jì)算環(huán)境的底層基礎(chǔ)設(shè)施，包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。能力支撐層則提供了必要的技術(shù)支持，包括身份認(rèn)證、網(wǎng)頁(yè)防篡改和負(fù)載均衡等關(guān)鍵能力，為上層安全服務(wù)提供基礎(chǔ)支持。安全服務(wù)層是云安全管理平臺(tái)的核心，包括防火墻、入侵檢測(cè)與防御系統(tǒng)、惡意軟件檢測(cè)等安全服務(wù)，旨在保障云計(jì)算環(huán)境中數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)的安全。這一層級(jí)的工具和服務(wù)致力于防范未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)、使用、泄露、破壞和干擾。最上層是服務(wù)與運(yùn)營(yíng)平臺(tái)層，該層級(jí)關(guān)注整體的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)和管理，包括安全事件監(jiān)測(cè)、日志管理、合規(guī)性審計(jì)等功能，以確保整個(gè)云安全管理平臺(tái)的高效運(yùn)作。8行業(yè)研讀|2024/01發(fā)展期（2019-2020年）高速發(fā)展期（2021年-至今）云平臺(tái)大面積普及，安全事故頻發(fā)，行業(yè)發(fā)展開(kāi)始進(jìn)入合法合規(guī)的階段。高速發(fā)展期（2021年-至今）云平臺(tái)大面積普及，安全事故頻發(fā)，行業(yè)發(fā)展開(kāi)始進(jìn)入合法合規(guī)的階段。如云防火墻、云上身份管控和認(rèn)證、云上終端安全檢測(cè)等。起步期（2015-2018年）云服務(wù)應(yīng)用逐漸廣泛，一些企業(yè)嘗試將云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用于企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)的建設(shè)，安全隱患愈萌芽期（2008-2014年）在這個(gè)階段中國(guó)云行業(yè)開(kāi)始起步，2009年，阿里云正式成立。之后，華為云、騰訊云、百度智能云相繼成立。n萌芽階段：2009年5月，中國(guó)電子學(xué)會(huì)主辦了第一屆中國(guó)云計(jì)算大會(huì)。同年，阿里軟件建立首個(gè)“電子商務(wù)云計(jì)算中心”，隨后阿里云正式成立，2009年也被稱為中國(guó)的云計(jì)算元年。2010年，浪潮實(shí)施第一個(gè)落地行業(yè)云項(xiàng)目。n起步階段：2015年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)全面盛開(kāi)，國(guó)內(nèi)IT企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向云計(jì)算。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的顛覆性影響，中國(guó)用戶對(duì)“云化”需求迅速增長(zhǎng)。2017年4月，工信部發(fā)布了《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》，支持積極發(fā)展工業(yè)云服務(wù)，搭建面向制造業(yè)特色領(lǐng)域的工業(yè)云平臺(tái)。n發(fā)展階段：隨著云計(jì)算的普及和應(yīng)用的增加，云安全問(wèn)題日益突出，相關(guān)的云安全工具和技術(shù)如云防火墻、云上身份管控和云上終端安全檢測(cè)等應(yīng)運(yùn)而生。n高速發(fā)展階段：2021年之后，數(shù)據(jù)隱私泄露事件頻發(fā)，涉及面廣，影響力大。如在2021年，共有近2.2億人受到數(shù)據(jù)安全事件的影響。2022年，中國(guó)云安全行業(yè)規(guī)模達(dá)到171億元，頭部云廠商基于自身在云計(jì)算領(lǐng)域的技術(shù)積累，可真正實(shí)現(xiàn)安全防護(hù)服務(wù)的云化。來(lái)源：全棧云技術(shù)架構(gòu)、專家訪談、頭豹研究院頭豹LeadL9行業(yè)研讀|2024/01中國(guó)：網(wǎng)絡(luò)安全系列??2022年中國(guó)云安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)171億元，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到979億元。4000YOY：41.7%CAGR：42%488488201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027En2022年中國(guó)云安全市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到171億元，同比增長(zhǎng)41.72%，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到979億元，2022-2027年期間復(fù)合增速為42%云安全市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)受多重因素推動(dòng)。首先，在政策方面，中國(guó)數(shù)據(jù)安全法規(guī)不斷完善，為市場(chǎng)提供引導(dǎo)和規(guī)范。其次，企業(yè)對(duì)云安全的需求進(jìn)入高峰期。隨著云服務(wù)模式的廣泛應(yīng)用，各個(gè)領(lǐng)域的安全實(shí)踐推動(dòng)了市場(chǎng)需求的急速增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)企業(yè)工業(yè)設(shè)備上云率提升至17.7%，較2021年提升了2.2個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)業(yè)務(wù)上云普及率為41.4%，較2021年增長(zhǎng)了3個(gè)百分點(diǎn)。隨著云原生的成熟和安全架構(gòu)升級(jí)的趨勢(shì)下，以及客戶安全意識(shí)上升，中國(guó)云安全的市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到979億元，2022-2027年期間復(fù)合增速為42%。此外，混合多云、云原生、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，將導(dǎo)致更多細(xì)分的安全場(chǎng)景和需求，同樣助推云安全市場(chǎng)發(fā)展。來(lái)源：專家訪談、奇安信公告、頭豹研究院頭豹LeadLo上游分析：云安全產(chǎn)業(yè)鏈上游可分為硬件和軟件供應(yīng)商o上游分析：云安全產(chǎn)業(yè)鏈上游可分為硬件和軟件供應(yīng)商。目前，中國(guó)云安全產(chǎn)業(yè)鏈上游的發(fā)展要點(diǎn)主要包括制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)發(fā)展和構(gòu)建生態(tài)等o細(xì)分市場(chǎng)分析：公有云服務(wù)中小企業(yè)，成本低且便捷，應(yīng)用比例達(dá)60%。相較之，大型企業(yè)等對(duì)數(shù)據(jù)安全要求高，更傾向私有云或混合云o商業(yè)模式：云安全廠商主要采用訂閱、授權(quán)和定制等商業(yè)模式o行業(yè)場(chǎng)景：互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)云和金融行業(yè)成攻擊焦點(diǎn)。金融主要用私有云，電信主要用公有云，航空航天以本地私有云為主，互聯(lián)網(wǎng)主要用公有云o業(yè)務(wù)場(chǎng)景：云安全在身份與訪問(wèn)控制、基礎(chǔ)架構(gòu)防護(hù)、監(jiān)控與檢測(cè)和合規(guī)審計(jì)等場(chǎng)景中的應(yīng)用滲透率較高，均超50%Chapter2產(chǎn)業(yè)鏈分析頭豹LeadL行業(yè)研讀|2024/01聯(lián)網(wǎng)廠商、傳統(tǒng)IT廠商、運(yùn)營(yíng)商和安全領(lǐng)域廠商，下游則為云G目A與巨軟件提供商運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)IT廠商后浪潮云G目A與巨軟件提供商運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)IT廠商后浪潮云硬件提供商硬件提供商sn互聯(lián)網(wǎng)廠商互聯(lián)網(wǎng)廠商安全領(lǐng)域廠商 應(yīng)用場(chǎng)景測(cè)和合規(guī)審計(jì)等場(chǎng)景中的應(yīng)用滲透率較高，均超50%，來(lái)源：專家訪談、頭豹研究院頭豹LeadL行業(yè)研讀|2024/01??云安全產(chǎn)業(yè)鏈上游可分為硬件和軟件供應(yīng)商，其中硬件供應(yīng)商可細(xì)分為基礎(chǔ)元器件、IT設(shè)備和CT設(shè)備，軟件供應(yīng)商可分為IT系統(tǒng)和IT應(yīng)用等IT設(shè)備CT設(shè)備CR3其他服務(wù)器CR3其他存儲(chǔ)器全球DRAM存儲(chǔ)器行業(yè)以三IT設(shè)備CT設(shè)備CR3其他服務(wù)器CR3其他存儲(chǔ)器全球DRAM存儲(chǔ)器行業(yè)以三多業(yè)務(wù)交換機(jī)集線器通信設(shè)備交換機(jī)硬件供應(yīng)商基礎(chǔ)元器件基礎(chǔ)元器件中國(guó)芯片對(duì)外依存度高，但參與廠商和研發(fā)投入大幅提升助力中國(guó)掌n云安全產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件供應(yīng)商包括基礎(chǔ)元器件、IT設(shè)備和CT設(shè)備等設(shè)備和零件供應(yīng)商基礎(chǔ)元器件：芯片主要由集成電路、光電器件、分立器件、傳感器等部分組成，其中集成電路占了器件80%以上的份額。2023年第一季度，中國(guó)進(jìn)口集成電路1,082億件，同比下降22.9%。盡管目前芯片對(duì)外依存度還處于高位，但景嘉微、海光信息和龍芯中科等廠商生產(chǎn)技術(shù)的提升將助力中國(guó)掌握芯片自主研發(fā)能力。IT設(shè)備：在信創(chuàng)市場(chǎng)高速發(fā)展的背景下，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商近年來(lái)增速迅猛，行業(yè)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)固，浪潮信息、新華三和超聚變占據(jù)58%的市場(chǎng)份額。尤其是浪潮信息，已逐漸縮小和戴爾、惠普的差距。CT設(shè)備：交換機(jī)是一種用于電、光信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，最常見(jiàn)的交換機(jī)是以太網(wǎng)交換機(jī)。目前中國(guó)交換機(jī)頭部企業(yè)為華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)等，而數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展或是交換機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)力。按形式分類IT應(yīng)用辦公軟件按功能分類軟件供應(yīng)商按形式分類IT應(yīng)用辦公軟件按功能分類軟件供應(yīng)商ITIT系統(tǒng)隨著數(shù)據(jù)量爆炸式增長(zhǎng)隨著數(shù)據(jù)量爆炸式增長(zhǎng)，全球數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)快速數(shù)據(jù)庫(kù)操作系統(tǒng)伴隨著國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)，以麒麟、統(tǒng)信來(lái)源：專家訪談、電子工程世界、寶通集團(tuán)、頭豹研究院頭豹LeadL行業(yè)研讀|2024/01（接上頁(yè)——上游發(fā)展概述）n云安全產(chǎn)業(yè)鏈上游軟件供應(yīng)商包括IT系統(tǒng)、IT應(yīng)用等，其中IT系統(tǒng)可細(xì)分為操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和中間件等，IT應(yīng)用可分為服務(wù)軟件和辦公軟件等操作系統(tǒng)：目前，Windows、macOS在中國(guó)桌面操作系統(tǒng)行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，Linux則占據(jù)中國(guó)服務(wù)器操作系統(tǒng)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。2022年中國(guó)操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到155.1億元，2012-2022年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.7%。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)在生態(tài)數(shù)量和用戶使用體驗(yàn)上均得到極大提升，麒麟軟件生態(tài)數(shù)量率先突破200萬(wàn)款。數(shù)據(jù)庫(kù)：隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)和數(shù)據(jù)量的爆炸式增長(zhǎng)，中國(guó)已經(jīng)邁入全球數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)展的第一梯隊(duì)。2022年全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為833億美元，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為59.7億美元，占全球的7.2%。目前，中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量呈現(xiàn)以關(guān)系型為主，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)為輔的局面。截至目前，中國(guó)擁有關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)156個(gè)，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)82個(gè)，占比分別為65.5%和34.5%。IT應(yīng)用：辦公軟件按功能可分為基礎(chǔ)辦公軟件、增值辦公軟件及協(xié)同辦公軟件。2022年中國(guó)辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)401.55億元，較2021年增長(zhǎng)12.18%。其中，協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到217.28億元。制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有助于建立一致的規(guī)范和流程，使得上游供應(yīng)商在開(kāi)發(fā)和提供云安全相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)能夠遵循共同的標(biāo)準(zhǔn)。制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)發(fā)展目前中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)從材料、設(shè)備、工藝到設(shè)計(jì)的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具都還存在較多問(wèn)題。構(gòu)建生態(tài)可成為創(chuàng)新的孵化器，促使不同的企業(yè)、組織更緊密地合作和共享資源，有助于共同解決安全領(lǐng)域的挑戰(zhàn)。n中國(guó)云安全產(chǎn)業(yè)鏈上游的發(fā)展要點(diǎn)主要包括制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)發(fā)展和構(gòu)建生態(tài)等首先，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有助于推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，建立行業(yè)共識(shí)和加強(qiáng)整體安全防護(hù)。上游廠商參與標(biāo)準(zhǔn)制定，不僅提升自身實(shí)力，還為整個(gè)行業(yè)的發(fā)展提供了指導(dǎo)和引領(lǐng)。標(biāo)準(zhǔn)制定有助于明確行業(yè)規(guī)范，提高產(chǎn)品互操作性，促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展。其次，目前中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)在多個(gè)方面仍面臨著諸多挑戰(zhàn)，比如供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性、設(shè)備技術(shù)的不足、工藝流程的優(yōu)化需求，以及在電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具方面的技術(shù)短板等，解決這些問(wèn)題將對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展起到關(guān)鍵作用。再者，構(gòu)建生態(tài)有助于全面保障安全需求、促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新以及推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)可以覆蓋整個(gè)云安全產(chǎn)業(yè)鏈，從基礎(chǔ)設(shè)施到服務(wù)層，以及與之相關(guān)的技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，能夠使企業(yè)更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求，形成合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)資源的共享，提高行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水平。頭豹LeadL行業(yè)研讀|2024/01?公有云服務(wù)中小企業(yè)，成本低且便捷，應(yīng)用比例達(dá)60%。相較之，大型企業(yè)等對(duì)數(shù)據(jù)安全要求高，更傾向私有云或混合云和云上防護(hù)A適用于對(duì)數(shù)據(jù)隱秘性要求不高的行業(yè)A適用于對(duì)數(shù)據(jù)隱秘性要求不高的行業(yè)數(shù)據(jù)安全性較高，但價(jià)格貴BC適用于有多種性能需求的企業(yè)數(shù)據(jù)安全性較高，但價(jià)格貴BC適用于有多種性能需求的企業(yè) 426,948單位：家36,9498,112中型工業(yè)企業(yè)大型工業(yè)企業(yè)中型工業(yè)企業(yè)大型工業(yè)企業(yè)指標(biāo)名稱大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)微型企業(yè)從業(yè)人員>1000300-100020-300營(yíng)業(yè)收入>400002000-40000300-2000<300來(lái)源：專家訪談、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeon公有云主要服務(wù)中小企業(yè)，成本低、便捷。相較于中小企業(yè)，大型企業(yè)等對(duì)數(shù)據(jù)安全要求高，傾向采用私有云或混合云，構(gòu)建更靈活的本地和云上防護(hù)體系公有云主要服務(wù)中小企業(yè)，由于其成本較低、便捷性強(qiáng)，中小企業(yè)占據(jù)了公有云市場(chǎng)的主體，約占50%以上。對(duì)于這些中小企業(yè)，數(shù)據(jù)安全法對(duì)數(shù)據(jù)管控的要求相對(duì)較低，且它們的服務(wù)和數(shù)據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)的直接影響有限。而中小企業(yè)是中國(guó)企業(yè)的重要組成部分。以工業(yè)為例，2022年，中國(guó)小型企業(yè)共有426,948家企業(yè)，而大型企業(yè)僅有8,112家。因此，盡管應(yīng)用公有云的中小企業(yè)體量不大，但數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，因此，公有云應(yīng)用比例達(dá)到60%。相比之下，大型企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府和央國(guó)企等重要行業(yè)客戶更傾向于采用私有云或混合云的方式。這是因?yàn)檫@些行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全的要求較高，且受到數(shù)據(jù)安全法等法規(guī)的約束。大型企業(yè)可能存在大量重要數(shù)據(jù)，不愿將其放到公有云上，而更傾向于建設(shè)自己的私有云或采用混合云模式，在本地和云上進(jìn)行防護(hù)。行業(yè)研讀|2024/01??云安全廠商主要采用訂閱、授權(quán)和定制等商業(yè)模式。訂閱模式主導(dǎo)市定制：20%授權(quán)：20%n云安全廠商的商業(yè)模式主要包括定制、授權(quán)和訂閱等云安全廠商采用定制、授權(quán)和訂閱等多種商業(yè)模式以滿足不同客戶需求。其中，訂閱模式是主流，通過(guò)以月或年為單位的訂閱方式提供安全能力和組件，以更低的價(jià)格滿足中小企業(yè)需求，約占市場(chǎng)的60%。此外，授權(quán)許可模式提供安全產(chǎn)品的使用授權(quán)，允許客戶按需一次性購(gòu)買特定組件的使用權(quán)。另一種模式是定制化模式，主要服務(wù)私有云客戶，云安全廠商根據(jù)其業(yè)務(wù)需求，為其提供只適用于其業(yè)務(wù)的云安全解決方案，適用于對(duì)成本相對(duì)不敏感的大型企業(yè)。這三種商業(yè)模式各有特點(diǎn)。訂閱模式靈活且經(jīng)濟(jì)，適用于廣大中小企業(yè)，占主導(dǎo)地位。授權(quán)許可模式提供更靈活的選擇，允許客戶根據(jù)需要購(gòu)買特定的授權(quán)許可，適用于有特殊需求的企業(yè)。定制化模式適用于那些對(duì)安全組件有明確需求且對(duì)成本不敏感的大型企業(yè)，提供全套定制化的解決方案。在實(shí)際項(xiàng)目中，商業(yè)模式的選擇受到客戶屬性、預(yù)算、項(xiàng)目需求等多方面因素的影響。一些客戶更愿意采用靈活的訂閱模式，以更小的成本獲取所需的安全服務(wù)。而一些大型企業(yè)可能更愿意通過(guò)授權(quán)許可或定制的方式獲取適用性更強(qiáng)和更全面的解決方案，盡管成本相對(duì)較高。總體而言，云安全廠商通過(guò)多樣化的商業(yè)模式，靈活滿足了不同客戶的需求，促使云安全市場(chǎng)的健康發(fā)展。未來(lái)，訂閱模式有望繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，但其他模式也將根據(jù)市場(chǎng)需求得到合理應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)共生的發(fā)展格局。來(lái)源：專家訪談、頭豹研究院頭豹LeadL行業(yè)研讀|2024/017%7%8%31%8%28%金融工業(yè)云互聯(lián)網(wǎng)通用工具互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)其他行業(yè)30%50%60%80%80%80%95%90%95%90%70%50%40%20%20%20%5%5%金融醫(yī)療政府公有云航空航天泛互金融醫(yī)療政府公有云航空航天泛互聯(lián)網(wǎng)n互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)云和金融行業(yè)是攻擊焦點(diǎn)，攻擊次數(shù)分別為53.97%、8.17%和7.1%截至2023年上半年，從不同行業(yè)的攔截?cái)?shù)據(jù)來(lái)看，遭受攻擊的次數(shù)呈現(xiàn)明顯差異?；ヂ?lián)網(wǎng)（包括通用工具、技術(shù)服務(wù)和通用SaaS）、金融和工業(yè)云成為受攻擊次數(shù)最多的前三個(gè)行業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)因龐大用戶群和云計(jì)算技術(shù)支持服務(wù)，成為攻擊者的首要目標(biāo)，占據(jù)上半年云上總攻擊次數(shù)的53.97%。工業(yè)云，作為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支撐，面臨高攻擊風(fēng)險(xiǎn)，攻擊者試圖竊取商業(yè)機(jī)密或干擾生產(chǎn)過(guò)程，占總攻擊次數(shù)的8.17%。金融行業(yè)因涉及敏感數(shù)據(jù)和資金交易，一直是黑客攻擊的焦點(diǎn)。與其他行業(yè)相比，金融行業(yè)在云上的攻擊不僅頻繁，而且手段更加高級(jí)和隱蔽，上半年被攻擊次數(shù)占總次數(shù)的7.1%。n金融偏向私有云混合云保障數(shù)據(jù)安全，電信主用公有云處理公開(kāi)數(shù)據(jù)，航空航天專注本地私有云涉密數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)調(diào)公有云滿足云服務(wù)需求首先，金融行業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全性要求極高，特別是涉及個(gè)人賬戶和敏感信息。因此，金融行業(yè)在云安全方面主要采用私有云和混合云模式，占比超過(guò)80%，以確保核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全。其次，電信行業(yè)擁有龐大的用戶數(shù)據(jù)，但其中大部分?jǐn)?shù)據(jù)為公開(kāi)數(shù)據(jù)，因此，電信行業(yè)更多地采用公有云，占比達(dá)到70%。再者，在航空航天行業(yè)中，涉及到的數(shù)據(jù)通常是涉密的，因此該行業(yè)主要采用本地私有云，占比接近100%，較少使用公有云。此外，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是云服務(wù)的重要用戶，連接各大網(wǎng)絡(luò)群體，因此主要采用公有云，占比高達(dá)90%。來(lái)源：專家訪談、頭豹研究院頭豹LeadLo政策分析：近年來(lái)，o政策分析：近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策，可分為鼓勵(lì)類和規(guī)范類兩種政策o制約因素：云安全行業(yè)面臨的短期挑戰(zhàn)包括技術(shù)創(chuàng)新、性能云擴(kuò)展性、可擴(kuò)展性和合規(guī)性，長(zhǎng)期挑戰(zhàn)包括人才培養(yǎng)和其他外部因素。目前中國(guó)云安全在一些方面與國(guó)際存在差距，迎頭趕超或需3-5年o發(fā)展趨勢(shì)：云安全行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)包括技術(shù)升級(jí)、零信任和云原生等的發(fā)展，向C端拓展以及符合合規(guī)需求o競(jìng)爭(zhēng)格局：云安全競(jìng)爭(zhēng)激烈，騰訊云、奇安信、天融信等領(lǐng)先，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈多元格局Chapter3行業(yè)分析頭豹LeadL行業(yè)研讀|2024/01中國(guó)：網(wǎng)絡(luò)安全系列鼓勵(lì)類鼓勵(lì)類規(guī)范類規(guī)范類 2022年，網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系逐步健全、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力大幅提升、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng)13.9%、數(shù)據(jù)安全管理和個(gè)人信息保護(hù)有力推進(jìn)。財(cái)政部、認(rèn)監(jiān)委規(guī)定網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性要求，由具備資格的機(jī)構(gòu)安全認(rèn)證合格或者安全檢測(cè)符合要求后，方可銷售或者提明確了電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)等級(jí)劃分和等級(jí)保護(hù)工作原則，規(guī)定了國(guó)家能源局及其派出機(jī)構(gòu)、電力企業(yè)及網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)在電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)定級(jí)、審核、建設(shè)、測(cè)評(píng)、檢查及密碼管理等方面的有關(guān)要求以及法律責(zé)任。鼓勵(lì)法院建設(shè)安全保障系統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)應(yīng)當(dāng)為各類信息基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源提供主機(jī)安全、身份認(rèn)證、訪問(wèn)控制、分類分級(jí)、密碼加密、防火墻、安全審計(jì)和安全管理等安全服務(wù)。提出到2023年底，初步構(gòu)建起車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系。為有效提升支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平，有力斬?cái)嗫缇迟€傳播不良信息，確保信息內(nèi)容安全。頭豹LeadLeo行業(yè)研讀|2024/01??云安全行業(yè)面臨的短期挑戰(zhàn)包括技術(shù)創(chuàng)新、性能云擴(kuò)展性、可擴(kuò)展性短時(shí)間突破短時(shí)間突破n人才培養(yǎng)n人才培養(yǎng)n其他外部因素n性能拓展n技術(shù)創(chuàng)新n合規(guī)要求 IAAS數(shù)據(jù)庫(kù)” 區(qū)塊鏈協(xié)同辦公人工智能人工智能營(yíng)銷與服務(wù)營(yíng)銷與服務(wù)分布式云操作系統(tǒng)分布式云操作系統(tǒng)路側(cè)MEC路網(wǎng)大型路側(cè)MEC路網(wǎng)大型云中心力中心來(lái)源：專家訪談、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeon云安全行業(yè)短期可突破技術(shù)創(chuàng)新、性能云擴(kuò)展性和合規(guī)要求等問(wèn)題，但國(guó)內(nèi)仍與國(guó)際存在差距，需3~5年迎頭趕超云安全行業(yè)短時(shí)間內(nèi)可能會(huì)突破的障礙主要包括技術(shù)創(chuàng)新、性能云擴(kuò)展性和可擴(kuò)展性、以及滿足合規(guī)要求。技術(shù)創(chuàng)新涉及算法、智能化機(jī)器學(xué)習(xí)等在安全領(lǐng)域的應(yīng)用，有望在短時(shí)間內(nèi)取得重大突破。性能云擴(kuò)展性和可擴(kuò)展性是在超大規(guī)模云環(huán)境下進(jìn)行安全防護(hù)建設(shè)所需解決的難題，技術(shù)手段可能有望在短期內(nèi)應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)。此外，合規(guī)性方面，通過(guò)按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行建設(shè)，也是相對(duì)容易在短時(shí)間內(nèi)取得突破的方向。其中，解決云安全超大規(guī)模部署的方法可采取分布式集中管理的混合模式。這意味著在超大規(guī)模環(huán)境中，部署將結(jié)合集群和分布式架構(gòu)，通過(guò)聯(lián)動(dòng)多個(gè)分布式節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)云安全的管理。目前，國(guó)內(nèi)云安全行業(yè)在一些關(guān)鍵方面與國(guó)際水平仍存在一定差距。這差距主要體現(xiàn)在自研算法、產(chǎn)品專利、以及底層技術(shù)的應(yīng)用上。雖然國(guó)內(nèi)的云安全產(chǎn)品已經(jīng)部分實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，但底層的算法、專利和芯片等關(guān)鍵技術(shù)多數(shù)仍依賴于國(guó)外。因此，中國(guó)的云安全行業(yè)仍需要3~5年的時(shí)間才能追趕上國(guó)際技術(shù)水平。強(qiáng)技術(shù)力弱行業(yè)研讀強(qiáng)技術(shù)力弱??云安全競(jìng)爭(zhēng)激烈，騰訊云、奇安信、天融信等領(lǐng)先，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈多元格局，愈發(fā)多廠商加入、產(chǎn)品升級(jí)、產(chǎn)品創(chuàng)新與差異化運(yùn)營(yíng)成競(jìng)爭(zhēng)格局變動(dòng)的關(guān)鍵氣泡大?。簶I(yè)務(wù)能力..天融信騰訊云.●阿里云.綠盟科技來(lái)源：專家訪談、頭豹研究院頭豹LeadLeo頭豹LeadLeon云安全競(jìng)爭(zhēng)格局多元化，騰訊云、奇安信和天融信等企業(yè)領(lǐng)跑云