信托國(guó)際并購(gòu)合同

信托國(guó)際并購(gòu)合同第一篇范文：合同或協(xié)議編號(hào)：__________一、定義與術(shù)語(yǔ)1.2合同雙方分別為“甲方”和“乙方”，甲方指信托國(guó)際并購(gòu)方，乙方指被并購(gòu)方。1.3“并購(gòu)”指甲方根據(jù)本合同約定，對(duì)乙方實(shí)施股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)或業(yè)務(wù)整合的行為。1.4“交割日”指甲方支付并購(gòu)款項(xiàng)，乙方將股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)全部交付甲方的日期。1.5“附件”指本合同所附的文件、資料及清單，具體詳見(jiàn)附件目錄。二、并購(gòu)條款2.1甲方同意按照本合同約定，收購(gòu)乙方全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)。2.2乙方同意按照本合同約定，向甲方轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)。2.3并購(gòu)價(jià)款及支付方式：2.3.1甲方應(yīng)支付給乙方的并購(gòu)價(jià)款為人民幣【】元（大寫(xiě)：【】元整）。（1）合同簽訂之日起【】個(gè)工作日內(nèi)，支付并購(gòu)價(jià)款的【】%；（2）交割日之前【】個(gè)工作日內(nèi)，支付剩余并購(gòu)價(jià)款。2.4乙方應(yīng)在收到甲方支付的并購(gòu)價(jià)款后，按照本合同約定將股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)交付給甲方。三、陳述與保證3.1甲方保證其具有簽訂本合同所需的主體資格、權(quán)利能力和行為能力。3.2乙方保證其對(duì)本合同項(xiàng)下的股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)享有完全、合法的所有權(quán)，且不存在任何權(quán)屬糾紛、擔(dān)保物權(quán)、租賃權(quán)等權(quán)利負(fù)擔(dān)。3.3雙方保證在本合同簽訂前，已充分了解對(duì)方的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等，自愿承擔(dān)并購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。四、過(guò)渡期條款4.1本合同簽訂日至交割日為過(guò)渡期。4.2過(guò)渡期內(nèi)，乙方應(yīng)妥善保管其股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，確保其價(jià)值不受損害。4.3過(guò)渡期內(nèi)，乙方不得進(jìn)行可能導(dǎo)致并購(gòu)目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的行為，如轉(zhuǎn)讓股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，簽訂重大合同等。五、違約責(zé)任5.1如一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為本合同并購(gòu)價(jià)款的【】%。5.2如因一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行，守約方有權(quán)解除本合同，并要求違約方賠償因此造成的損失。六、爭(zhēng)議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。6.2合同履行過(guò)程中如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他條款7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為【】年。7.3本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。附件目錄：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方法定代表人身份證明4.乙方法定代表人身份證明5.甲方授權(quán)委托書(shū)6.乙方授權(quán)委托書(shū)7.并購(gòu)價(jià)款支付時(shí)間表8.乙方股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)清單9.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議（如有）一、跨國(guó)并購(gòu)應(yīng)用場(chǎng)合1.1特殊條款說(shuō)明與修正：在跨國(guó)并購(gòu)中，需注意合同適用的法律及爭(zhēng)議解決條款。應(yīng)明確約定合同適用某一特定國(guó)家的法律，并在爭(zhēng)議解決條款中指定國(guó)際仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。1.2注意事項(xiàng)與解決辦法：跨國(guó)并購(gòu)涉及不同國(guó)家的法律、稅收、外匯管制等問(wèn)題，需提前進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，并在合同中明確約定相關(guān)事項(xiàng)。如遇外匯管制，可考慮通過(guò)設(shè)立特殊目的公司（SPV）進(jìn)行交易。二、涉及上市公司并購(gòu)應(yīng)用場(chǎng)合2.1特殊條款說(shuō)明與修正：在涉及上市公司的并購(gòu)中，需增加關(guān)于信息披露的條款，確保并購(gòu)雙方按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行信息披露。2.2注意事項(xiàng)與解決辦法：上市公司并購(gòu)需遵循證券市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定，包括但不限于信息披露、股東權(quán)益保護(hù)等。應(yīng)密切關(guān)注監(jiān)管動(dòng)態(tài)，確保并購(gòu)行為合規(guī)。三、資產(chǎn)重組并購(gòu)應(yīng)用場(chǎng)合3.1特殊條款說(shuō)明與修正：在資產(chǎn)重組并購(gòu)中，需明確資產(chǎn)交割的具體時(shí)間表和條件，以及資產(chǎn)評(píng)估的方法和標(biāo)準(zhǔn)。3.2注意事項(xiàng)與解決辦法：資產(chǎn)重組并購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量、債權(quán)債務(wù)處理、員工安置等問(wèn)題?？赏ㄟ^(guò)設(shè)立過(guò)渡期條款，確保資產(chǎn)平穩(wěn)過(guò)渡。四、私募股權(quán)基金并購(gòu)應(yīng)用場(chǎng)合4.1特殊條款說(shuō)明與修正：私募股權(quán)基金參與并購(gòu)時(shí)，需增加關(guān)于基金投資者權(quán)益保護(hù)的條款，包括但不限于優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)、優(yōu)先清算權(quán)等。4.2注意事項(xiàng)與解決辦法：私募股權(quán)基金并購(gòu)需注意基金合同與并購(gòu)合同的一致性，確?；鹜顿Y者的合法權(quán)益得到保障。五、杠桿收購(gòu)并購(gòu)應(yīng)用場(chǎng)合5.1特殊條款說(shuō)明與修正：在杠桿收購(gòu)中，需明確并購(gòu)資金的來(lái)源、借款條件、還款計(jì)劃等，并約定相關(guān)的財(cái)務(wù)杠桿比例。5.2注意事項(xiàng)與解決辦法：杠桿收購(gòu)涉及較高的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，需對(duì)目標(biāo)公司的現(xiàn)金流進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，并在合同中設(shè)置相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制條款。1.資產(chǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性：確保評(píng)估機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)性和獨(dú)立性，避免評(píng)估結(jié)果失實(shí)。2.債權(quán)債務(wù)處理：明確并購(gòu)前后的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)主體，避免糾紛。3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬：在并購(gòu)合同中明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬及使用范圍。4.員工安置：制定合理的員工安置方案，確保并購(gòu)后員工權(quán)益不受侵害。5.合同履行過(guò)程中的變更：如遇特殊情況需變更合同條款，應(yīng)及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。1.雙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：證明咱們都是合法經(jīng)營(yíng)的公司。2.法定代表人身份證明：確認(rèn)咱們老板的身份，確保合同有效。3.授權(quán)委托書(shū)：如果有代理人代表簽字，得有這個(gè)授權(quán)書(shū)。4.并購(gòu)價(jià)款支付時(shí)間表：明確啥時(shí)候付錢(qián)，付多少錢(qián)。5.股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)清單：詳細(xì)列出乙方要賣(mài)給甲方的東東。6.補(bǔ)充協(xié)議：如果有額外的約定，得有個(gè)補(bǔ)充說(shuō)明。7.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：看看這些股權(quán)、資產(chǎn)值多少錢(qián)。8.債權(quán)債務(wù)處理協(xié)議：明確并購(gòu)后債權(quán)債務(wù)咋處理。9.知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議：確認(rèn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸誰(shuí)，怎么用。10.員工安置方案：并購(gòu)后員工咋安排，得有個(gè)說(shuō)法。多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明：一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：附加條款1：甲方獨(dú)家談判權(quán)1.1乙方同意，在合同簽訂之日起至交割日止，不得與任何第三方就并購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行談判或簽訂任何形式的協(xié)議。1.2如乙方違反上述約定，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金。附加條款2：甲方優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)2.1在合同有效期內(nèi)，如乙方擬出售其任何資產(chǎn)或股權(quán)，甲方享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。2.2乙方應(yīng)將出售意向通知甲方，并提供相關(guān)資料，甲方有權(quán)在收到通知后【】個(gè)工作日內(nèi)決定是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。附加條款3：甲方對(duì)乙方經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督權(quán)3.1甲方有權(quán)對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督，乙方應(yīng)定期向甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)報(bào)告。3.2甲方有權(quán)對(duì)乙方的重大經(jīng)營(yíng)決策進(jìn)行審查，并提出建議。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：附加條款1：乙方反稀釋條款1.1如甲方在并購(gòu)后對(duì)同類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行降價(jià)融資，乙方有權(quán)要求甲方對(duì)乙方進(jìn)行補(bǔ)償，以保持其在并購(gòu)中所獲得的價(jià)值。1.2補(bǔ)償方式可為增加甲方對(duì)乙方的股權(quán)比例或現(xiàn)金補(bǔ)償。附加條款2：乙方對(duì)甲方后續(xù)投資的優(yōu)先權(quán)2.1乙方有權(quán)在甲方后續(xù)融資中享有優(yōu)先投資權(quán)，投資比例和條件不低于其他同期投資者。2.2甲方應(yīng)將融資計(jì)劃提前通知乙方，并給予乙方足夠的時(shí)間進(jìn)行決策。附加條款3：乙方對(duì)甲方并購(gòu)后經(jīng)營(yíng)的影響權(quán)3.1乙方有權(quán)提名一定數(shù)量的董事進(jìn)入甲方董事會(huì)，參與甲方重大決策。3.2甲方在并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理中，應(yīng)充分考慮乙方的意見(jiàn)和建議。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明：附加條款1：中介服務(wù)條款1.1雙方同意聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)提供并購(gòu)相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)。1.2中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用由雙方按照約定比例承擔(dān)。附加條款2：中介機(jī)構(gòu)的責(zé)任和義務(wù)2.1中介機(jī)構(gòu)應(yīng)保證其所提供