2010-2012年中國工程塑料行業(yè)市場研究及投資分析報(bào)告

-2012年中國工程塑料行業(yè)市場研究及投資分析報(bào)告第一部分行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第一章工程塑料行業(yè)發(fā)展概述第一節(jié)工程塑料的概念一、工程塑料的定義工程塑料，一般是指可以作為結(jié)構(gòu)材料承受機(jī)械應(yīng)力，能在較寬的溫度范圍和較為苛刻的化學(xué)及物理環(huán)境中使用的塑料材料。二、工程塑料的特點(diǎn)工程塑料是能長期作為結(jié)構(gòu)材料承受機(jī)械應(yīng)力，并在較寬的度范圍內(nèi)和較為苛刻的化學(xué)物理環(huán)境中使用的塑料材料，可采用通常的塑料加工方法加工成各種制品，還可通過增韌技術(shù)、嵌段共聚或幾種聚合物混煉等方法制成高分子共混物，以改進(jìn)性能，使其抗沖擊強(qiáng)度接近金屬，廣泛用于電子、電工、建筑、汽車、機(jī)械、航空、航天等工業(yè)部門。其特性主要有：①密度小，一般為鋼鐵的1/4，銅的1/9～1／5，鋁的1/2，這對于全面減輕車輛、飛行器的重量有特殊意義；②比強(qiáng)度高，用玻璃纖維增強(qiáng)的工程塑料，其抗張強(qiáng)度與質(zhì)量之比達(dá)1700-4000，而鋼材僅為1600左右；③化學(xué)穩(wěn)定性好，對酸、堿以及一般有機(jī)溶劑均有良好耐腐蝕性；④電絕緣性優(yōu)良；⑤耐磨，具自潤滑性，可減低摩擦系數(shù)；⑥耐熱性和尺寸穩(wěn)定性高；⑦抗沖擊、抗疲勞性能優(yōu)良。按照用量、性能和使用范圍來劃分，工程塑料可分為通用工程塑料和特種工程塑料。通用工程塑料主要包括聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、熱塑性聚酯（PBT和PET）和改性聚苯醚（mPPO）五大類，長期使用溫度為100～105℃。塑料的分類如圖所示：圖表SEQ圖表\*ARABIC1：塑料的分類

工程塑料與通用塑料相比，機(jī)械性能高，耐熱性好，附加值高，價格相當(dāng)于通用樹脂的3～4倍，但市場容量小。世界五大通用熱塑性工程塑料只占塑料總產(chǎn)量的2.7％。五大通用工程塑料中需求量最大的是PA，向下依次是PC、POM、PBT/PET和mPPO。通用工程塑料特性及用途如表所示：圖表SEQ圖表\*ARABIC2：通用工程塑料特性及用途樹脂名稱英文縮寫主要特性主要用途尼龍（大類）PA強(qiáng)韌、耐磨性、耐油性纖維、機(jī)械零件聚碳酸酯PC強(qiáng)韌、電氣特性、耐熱性汽車及機(jī)器零件、雜貨、薄膜聚甲醛POM強(qiáng)韌、耐磨性、耐疲勞性齒輪軸承、汽車、機(jī)器零件聚酯（大類）PBT/PET強(qiáng)韌、耐磨性、耐油性、耐熱纖維、電器零件、薄膜、包裝改性聚苯醚mPPO強(qiáng)韌、耐熱、電氣特性電器零件、機(jī)械零件特種工程塑料也稱為高性能工程塑料，在長期使用溫度為150℃以上時，仍能保持良好的機(jī)械性能、電性能、尺寸穩(wěn)定性。特種工程塑料大部分為阻燃材料，主要用于國防、宇航等和尖端技術(shù)等有關(guān)的行業(yè)。特種工程塑料的性能更加優(yōu)異獨(dú)特，但目前大部份尚未大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)或生產(chǎn)規(guī)模較小，用途相對較窄，如氟樹脂（FR）、熱塑性聚氨酯（TPU）、聚砜（PSU）、聚醚醚酮（PEEK）等。特種工程塑料特性及用途如表所示：圖表SEQ圖表\*ARABIC3：特種工程塑料特性及用途樹脂名稱英文縮寫主要特性主要用途氟樹脂（大類）FR穩(wěn)定性良、耐磨性、耐藥性良電氣絕緣材料、軸承聚氨酯（熱塑性）TPU強(qiáng)韌手柄、鞋材聚砜PSU剛性大、耐磨、強(qiáng)度高接觸器、接插件、絕緣套管聚苯硫醚PPS耐熱、強(qiáng)韌、電氣性能運(yùn)動器械（如旱冰鞋輪子）聚醚醚酮PEEK強(qiáng)韌、耐高溫、高性能齒輪、軸承、活塞環(huán)、支撐環(huán)聚酰亞胺PIM耐熱、強(qiáng)韌、電氣性能印刷電路材料超高分子量聚乙烯UHMWPE韌性、耐磨性、抗應(yīng)力開裂性低速軸承座、齒輪傳動、葉輪有些通用塑料經(jīng)改性使其升級或工程化后，性能接近于通用工程塑料，如改性聚丙烯（PP）、改性苯乙烯系列聚合物（ABS，SAN等）和超高分子量聚乙烯，應(yīng)當(dāng)稱為準(zhǔn)工程塑料。三、工程塑料的應(yīng)用聚酰胺（PA）由于它獨(dú)特的低比重、高抗拉強(qiáng)度、耐磨、自潤滑性好、沖擊韌性優(yōu)異、具有剛?cè)峒鎮(zhèn)涞男阅芏A得人們的重視，加之其加工簡便、效率高、比重輕（只有金屬的1/7）、可以加工成各種制品來代替金屬，廣泛用于汽車及交通運(yùn)輸業(yè)。典型的制品有泵葉輪、風(fēng)扇葉片、閥座、襯套、軸承、各種儀表板、汽車電器儀表、冷熱空氣調(diào)節(jié)閥等零部件，大約每輛汽車消耗尼龍制品達(dá)3.6~4千克。聚酰胺在汽車工業(yè)的消費(fèi)比例最大，其次是電子電氣。聚碳酸酯（PC）既具有類似有色金屬的強(qiáng)度，同時又兼?zhèn)溲诱剐约皬?qiáng)韌性，它的沖擊強(qiáng)度極高，用鐵錘敲擊不能被破壞，能經(jīng)受住電視機(jī)熒光屏的爆炸。聚碳酸酯的透明度又極好，并可施以任何著色。由于聚碳酸酯的上述優(yōu)良性能，已被廣泛用于各種安全燈罩、信號燈，體育館、體育場的透明防護(hù)板，采光玻璃，高層建筑玻璃，汽車反射鏡、擋風(fēng)玻璃板，飛機(jī)座艙玻璃，摩托車駕駛安全帽。用量最大的市場是計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備、汽車、替代玻璃和片材，CD和DVD光盤是最有潛力的市場之一。聚甲醛（POM）被譽(yù)為“超鋼”，這是由于它具有優(yōu)越的機(jī)械性能和化學(xué)性能，因此它可用作許多金屬和非金屬材料所不能勝任的材料，主要用作各種精密度高的小模數(shù)齒輪、幾何面復(fù)雜的儀表精密件、自來水龍頭及爆氣管道閥門。我國使用聚甲醛用于農(nóng)業(yè)噴灌機(jī)械上，可以節(jié)省大量銅材。聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）是一種熱塑性聚酯，非增強(qiáng)型的PBT與其它熱塑性工程塑料相比，加工性能和電性能較好。PBT玻璃化溫度低，模具溫度在50℃時即可迅速結(jié)晶，加工周期短。聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）被廣泛應(yīng)用于電子、電氣和汽車工業(yè)中。由于PBT的高絕緣性及耐溫性可用作電視機(jī)的回掃變壓器、汽車分電盤和點(diǎn)火線圈、辦公設(shè)備殼體和底座、各種汽車外裝部件、空調(diào)機(jī)風(fēng)扇、電子爐灶底座、辦公設(shè)備殼件。聚苯醚（PPO）樹脂具有優(yōu)良的物理機(jī)械性能、耐熱性和電氣絕緣性，且吸濕性低，強(qiáng)度高，尺寸穩(wěn)定性好，高溫下耐蠕變性是所有熱塑性工程塑料中最優(yōu)異的?？蓱?yīng)用于洗衣機(jī)壓縮機(jī)蓋、吸塵器機(jī)殼、咖啡器具、頭發(fā)定型器、按摩器、微波爐器皿等小型家電器具方面。改性聚苯醚還用于電視機(jī)部件、電傳終點(diǎn)設(shè)備的連接器等方面。耐磨改性工程塑料耐磨改性工程塑料可以提供較低的摩擦力系數(shù)來降低磨損率。比如，血糖計(jì)的蓋子在使用了耐磨材料后可以增加它的來回開合的使用壽命。同時，耐磨改性工程塑料也使用于配色產(chǎn)品中，甚至用于不同的材料之間。在一次性使用的產(chǎn)品中，例如針和刀片也受益于該材料的潤滑作用。此外，耐磨材料的其它運(yùn)用包括導(dǎo)尿管，套管，傳動裝置及真空管。其它的效果還包括，由于光滑部件的運(yùn)動而減少了噪音，提高了塑料的加工生產(chǎn)性能和擠出成型的效率。導(dǎo)電改性工程塑料當(dāng)熱塑性材料增添了導(dǎo)電成份后，就具有了永久的靜電消散（ESD）和防止靜電積聚功能從而能夠起到保護(hù)作用。導(dǎo)電類熱塑性材料允許靜電連續(xù)性釋放，而不是快速的積聚并放電。靜電會損壞敏感性電子元件并且在易燃環(huán)境下可以引發(fā)爆炸。積聚的靜電會堵塞材料的傳動而中斷機(jī)械的傳動。導(dǎo)電性熱塑材料可以廣泛的運(yùn)用于配色產(chǎn)品中，而且某些導(dǎo)電材料是透明的。其運(yùn)用主要包括，ECG傳感器，吸液管，電器保護(hù)裝置以及新型的醫(yī)療分娩裝置，諸如吸入產(chǎn)品，包括PMDI間隔裝置。抗輻射類改性工程塑料特定的添加劑可以提高熱塑性塑料的密度。這些高密度的熱塑性塑料具有金屬的質(zhì)感，但同時又保持了塑料的加工特性。醫(yī)療產(chǎn)品領(lǐng)域因?yàn)榄h(huán)保的原因正在尋找此類可替代鉛的材料。同時這些高比重的添加物也具有抗輻射特性。由抗輻射類化合物組成的注塑件、導(dǎo)管件或片狀材料可吸引X光而不會被射線穿過。在放射療法或手術(shù)中使用的如織物般柔軟的薄片，可以幫助保護(hù)機(jī)器和人員免受X光的散射和直射。含有鋇硫酸鹽的導(dǎo)管在植入體內(nèi)后可以通過熒光透視或X光成像來跟蹤其所在位置。BaxterHealthcare在做心瓣膜修復(fù)手術(shù)中使用的器械（可回用的手柄和一次性的卡扣閉環(huán)）是由聚碳酸酯特種改性工程塑料構(gòu)成。X光可見（即有防輻射功能）的塞子是使用嵌入注塑工藝成型在模板上的，而耐蒸汽處理的塞子是使用聚醚砜的材料，這就保證了整個裝置能夠承受高溫蒸汽消毒處理。預(yù)染色改性工程塑料近幾年，塑料配色技術(shù)發(fā)展很快。在醫(yī)療應(yīng)用中，設(shè)計(jì)師可以在符合FDA和沒有遷移的顏料中進(jìn)行挑選。獨(dú)特的色彩效果可以有助于形成產(chǎn)品的獨(dú)特賣點(diǎn)并為醫(yī)療設(shè)備設(shè)計(jì)師帶來利益。當(dāng)醫(yī)療產(chǎn)品從醫(yī)院進(jìn)入家庭消費(fèi)市場的時候，繽紛可愛的顏色和熒光效果有助于提升產(chǎn)品價值。另外，彈性體的應(yīng)用可以使產(chǎn)品具有柔軟觸感從而提高附加值。具有令人舒適愉悅的顏色的醫(yī)療設(shè)備也可以使得患者更愿意配合治療，同時減輕他們的痛苦。第二節(jié)工程塑料行業(yè)發(fā)展成熟度一、行業(yè)發(fā)展周期分析不同種類的樹脂處于生命周期的不同階段，通用類面臨著改性聚烯烴的挑戰(zhàn)，處于生命周期的衰退階段；高級牌號廣泛用于家用電器的生產(chǎn)，處于生命周期的成熟階段；合金及專用牌號則用于汽車用材料，工程用材料等領(lǐng)域代替PA、PC、PBT等價格昂貴的工程塑料處于生命周期的成長階段。在各個產(chǎn)品系列之間具有較高的相容度。二、行業(yè)中外市場成熟度對比工程塑料產(chǎn)品的市場是一個成熟度較高的市場，不同牌號產(chǎn)品在產(chǎn)品的生命周期模型中處于不同的階段，所處的競爭環(huán)境也不同。工程塑料行業(yè)市場化程度高低的標(biāo)志是其市場細(xì)分的層次，而成熟度的高低則體現(xiàn)在每一個細(xì)分市場都有2-3個領(lǐng)先品牌。三、行業(yè)及其主要子行業(yè)成熟度分析我國工程塑料行業(yè)經(jīng)過不斷發(fā)展，PA、PC在汽車新材料等領(lǐng)域應(yīng)用越來越深入，行業(yè)成熟度不斷提高。但同時也存在一些問題：目前國內(nèi)工程塑料企業(yè)總體來看規(guī)模小、生產(chǎn)分散、缺乏大型領(lǐng)軍企業(yè)。國家對工程塑料行業(yè)的支持仍有不足，使得部分產(chǎn)品研發(fā)緩慢，產(chǎn)品認(rèn)可度仍與國外有一定差距，國際競爭力比較弱。另外，倍受業(yè)內(nèi)青睞的兩個行業(yè)PA(尼龍)及PC(聚碳酸酯)，在經(jīng)歷了金融危機(jī)的洗禮后，不少國內(nèi)企業(yè)也更加關(guān)注改性技術(shù)應(yīng)用和未來的發(fā)展方向。第三節(jié)工程塑料市場特征分析一、市場規(guī)模未來5年我國工程塑料總體市場的年均增長速度將達(dá)到10.2％，至2013年，工程塑料需求量將接近300萬噸。銷售額增長的速度則略快，未來5年保持11.2％的年均增長率，銷售額2013年約為115.6億美元。主要推動因素包括汽車、電氣和電子行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，以及在技術(shù)和應(yīng)用方面的改進(jìn)。二、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度工程塑料市場發(fā)展?jié)摿薮蟆ｎA(yù)計(jì)2013年產(chǎn)量將達(dá)290萬噸左右，銷售額預(yù)計(jì)約115億美元。工程塑料憑借其優(yōu)越的機(jī)械性能、耐溫耐候性、耐化學(xué)腐蝕性等被廣泛的應(yīng)用，并且越來越多的取代金屬用作結(jié)構(gòu)材料。目前，電器是國內(nèi)工程塑料第一大下游應(yīng)用領(lǐng)域，約占市場總消費(fèi)量的29.4%，其次為工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域，汽車行業(yè)正逐漸成為工程塑料的又一大重要下游行業(yè)。憑借其卓越的機(jī)械性能以及耐摩擦性，工程塑料被越來越多的汽車廠商所采用，需求量約占市場總量的10.2%，但這一比例與發(fā)達(dá)國家相比仍處于較低水平，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆４送?，工程塑料也被廣泛的用于包裝、建筑、紡織等行業(yè)。三、影響需求的關(guān)鍵因素中國工程塑料行業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)不斷提升。國內(nèi)企業(yè)為了獲得更大的投資收益，在生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量上不斷提升。但是來自國際金融危機(jī)、外部政策環(huán)境惡化、產(chǎn)業(yè)上游原料價格上漲，下游需求萎縮等眾多不利因素使得工程塑料行業(yè)在2010年的市場狀況及價格走勢備受關(guān)注。四、國內(nèi)和國際市場我國企業(yè)和跨國供應(yīng)商在市場占有率上極不平衡。在國內(nèi)，有一半以上的工程塑料銷售來自大型跨國企業(yè)，如沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司創(chuàng)新塑料(原GE塑料集團(tuán))、杜邦、寶理、三菱工程塑料、拜耳、旭化成、巴斯夫和帝人，市場競爭激烈。到目前為止，幾乎所有國際性大企業(yè)都在國內(nèi)建立了改性工廠和樹脂廠。大量跨國公司登陸使市場競爭進(jìn)一步加劇。由于看好中國國內(nèi)巨大的市場需求.外國公司近來紛紛加強(qiáng)在中國進(jìn)行本土化開發(fā)并不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。這些舉措都是跨國公司以強(qiáng)化市場地位、優(yōu)化資源配置為目的的國際化運(yùn)營。因此，國內(nèi)工程塑料行業(yè)面臨的是日益激烈的國際化競爭。這就迫使國內(nèi)生產(chǎn)廠要整合資源，不斷提升產(chǎn)品技術(shù)含量.加強(qiáng)服務(wù)意識與市場開發(fā)力度，增加研發(fā)力量的投入，避免由于低水平的重復(fù)投入與低價無序競爭造成有限資源的極大浪費(fèi)。五、主要競爭因素由于經(jīng)濟(jì)全球化和石油價格持續(xù)上漲導(dǎo)致原料、能源成本增加，廠家生產(chǎn)和經(jīng)營的困難增大，彼此競爭加劇，再加上也面臨其他塑料的替代競爭和市場擠壓，特別是低成本的聚丙烯。生產(chǎn)廠在擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)品升級方面取得了明顯的進(jìn)展，例如：越來越多的汽車進(jìn)氣歧管采用玻纖增強(qiáng)PA，PA進(jìn)氣歧管是近幾年P(guān)A在汽車應(yīng)用上代表性的較大的新部件，PA生產(chǎn)廠開發(fā)和推出無鹵阻燃牌號，以符合歐盟RoHS和WEEE指令要求，保持和爭占更多市場份額。除了上述技