2020年第三方支付行業(yè)研究報告：邁向產(chǎn)業(yè)支付時代

產(chǎn)業(yè)支付與個人支付的定義及區(qū)別產(chǎn)業(yè)支付是支付機構(gòu)面向不同規(guī)模、不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)提供集支付、財務(wù)管理、資金管理、營銷等服務(wù)于一體的產(chǎn)業(yè)解決方與產(chǎn)業(yè)支付相對于的是個人支付，產(chǎn)業(yè)支付與個人支付在服務(wù)對象、服務(wù)內(nèi)容、支付產(chǎn)品、業(yè)務(wù)開展所需關(guān)鍵能力等方面均存在差異，具體不同詳見下表。業(yè)務(wù)的本質(zhì)差異導(dǎo)致兩者的市場發(fā)展呈現(xiàn)出迥然不同的競爭局面，個人支付市場寡頭且產(chǎn)業(yè)支付與個人支付對比圖服務(wù)對象o企業(yè)o個人服務(wù)內(nèi)容面向不同規(guī)模、不同產(chǎn)業(yè)的企業(yè)提供：o支付、收單等產(chǎn)品與服務(wù)o集支付、財務(wù)管理、資金管理、營銷等服務(wù)于一體的產(chǎn)業(yè)解決方案面向個人用戶提供：o消費支付服務(wù)o衍生服務(wù)：如生活服務(wù)、金融服務(wù)等支付產(chǎn)品o網(wǎng)銀支付、網(wǎng)關(guān)支付、快捷支付、認(rèn)證支付、協(xié)議支付、代收代付、聚合支付等oPOS、掃碼槍、收銀機等收單終端o個人APP關(guān)鍵能力o商務(wù)與渠道能力o定制化能力o系統(tǒng)與技術(shù)能力o針對特定領(lǐng)域或行業(yè)的品牌影響力o用戶數(shù)量與粘性o場景覆蓋廣度與深度o功能多樣性o補貼能力o品牌影響力的廣泛性o增量市場尚存，存量市場競爭膠著o第三方支付機構(gòu)、銀行等參與者競爭割據(jù)o市場趨近飽和，呈現(xiàn)以支付寶、財付通為代表的寡頭競爭局面來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.?產(chǎn)業(yè)支付將成為第三方移動支付未來的重要增長點；?產(chǎn)業(yè)支付將伴隨產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進入快速增長階段，支付寶、財付通兩大巨頭在C端占絕對優(yōu)勢，其他支付機構(gòu)在產(chǎn)業(yè)端尋求新的增量市場成為關(guān)鍵；?支付企業(yè)在產(chǎn)業(yè)支付生態(tài)中的核心功能是鏈接與賦能，各類參與者產(chǎn)業(yè)支付模式與發(fā)展路徑迥異。百萬億規(guī)模的第三方產(chǎn)業(yè)支付市場面臨重新洗牌。?“碼商”邏輯下的服務(wù)升級與細(xì)化，C端支付巨頭的入局將加劇B端商戶數(shù)字化升級服務(wù)市場的競爭。但由于B端服務(wù)市場的客觀復(fù)雜性使其很難像C端支付市場一樣快速進入壟斷階段，未來很長一段時間其他頭部支付公司如平安壹錢包、翼支付、蘇寧支付、隨行付、快錢、寶付、和包支付、拉卡拉等企業(yè)將與支付寶、財付通共同形成“兩超多強”的產(chǎn)業(yè)支付競爭格局。?跨境電商支付：支付規(guī)模隨跨境零售電商的發(fā)展而壯大，增速趨于穩(wěn)定；跨境電商支付的核心競爭力不止于支付，付款、收單、跨境收款、金融服務(wù)、營銷等將構(gòu)建綜合解決方案；“持證經(jīng)營、外資競爭”是2019年跨境支付發(fā)展的關(guān)鍵點。?物流支付：信息流的線上扭轉(zhuǎn)催生千億級的物流支付市場；第三方物流支付服務(wù)涵蓋物流產(chǎn)業(yè)鏈眾多環(huán)節(jié)；從支付撬動傳統(tǒng)物流產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化與價值交付。?零售支付：零售支付是支付與產(chǎn)業(yè)融合的“排頭兵”；零售支付走在去媒介化支付體驗一線；零售支付推動支?商戶線下獲客渠道被疫情阻隔，依托產(chǎn)業(yè)支付服務(wù)商進行數(shù)?金融科技將全面升級支付清結(jié)算系統(tǒng)，完成“支付新基建”，未來技術(shù)投入將不斷增加，進一步驅(qū)動“支付新基建”發(fā)展來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場發(fā)展現(xiàn)狀中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場典型案例中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場典型案例3中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場發(fā)展趨勢中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場發(fā)展趨勢4從我國第三方移動支付市場的發(fā)展歷程來看，根據(jù)不同時期的主要增長點不同大致可以分為三個階段。第一個2013-2017年的線上場景驅(qū)動階段，電商、互金、轉(zhuǎn)賬的先后爆發(fā)持續(xù)推動了移動支付的快速增2019年的線下場景驅(qū)動階段，2017年開始線下掃碼支付規(guī)模全面爆發(fā)增長，線下場景的支付增速遠(yuǎn)高于線上場景支增速，引領(lǐng)移動支付經(jīng)歷了由線上驅(qū)動階段到線下驅(qū)動階段的轉(zhuǎn)變。第三個階段是從2019年開始的產(chǎn)業(yè)支付驅(qū)動階段，以C端驅(qū)動的線上線下支付因C端流量見頂都進入了平穩(wěn)增長期，而產(chǎn)業(yè)支付伴隨產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速崛起正逐漸成為產(chǎn)業(yè)驅(qū)動---->?---------------線上驅(qū)動--------------->線下驅(qū)動產(chǎn)業(yè)驅(qū)動---->互金增長驅(qū)動電商增長驅(qū)動線下掃碼驅(qū)動轉(zhuǎn)賬增長驅(qū)動產(chǎn)業(yè)支付驅(qū)動互金增長驅(qū)動電商增長驅(qū)動線下掃碼驅(qū)動轉(zhuǎn)賬增長驅(qū)動391.3%104.7%103.5%58.4%18.7%381.9%10.2%391.3%104.7%103.5%58.4%18.7%381.9%249.2226.1190.5120.358.86.06.020132014201520162017201820192020e第三方移動支付市場規(guī)模（萬億元）同比增長率（%）來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2020.4iResearchInc.第三方支付是互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的晴雨表2016Q1-2019Q1，線上電商支付的交易規(guī)模從9654億元增長到了1付的交易規(guī)模從830億元增長到了73805.3億元，增長了8792.2%。第三方支付是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的晴雨表，商支付與線下掃碼支付增速的巨大差異，也體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從2016年底開始從純線上向線上線下融合的轉(zhuǎn)型。2012016Q1-2019Q1中國線上電商支付及線下掃73805.32016年10月份“新零售”概念首次被阿里提出，開啟了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)線上線下融合的轉(zhuǎn)型新階段9654.019820.9830.02016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q1線上電商支付（億元）線下掃碼支付（億元）來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2020.4iResearchInc.線下掃碼支付伴隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)面向“新零售”模式的轉(zhuǎn)型而全面爆發(fā)，而產(chǎn)業(yè)支付也將伴隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的入快速增長階段。2016年初至2017年底，個人端獨立第三方支付APP流量從3億增長至將近6億水平。但2018直波動在6億上下，無明顯上升趨勢，C端流量的見頂也進一步促使消費互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的加速轉(zhuǎn)型。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)要前提之一就是產(chǎn)業(yè)鏈條中資金流與信息流的打通，而支付業(yè)務(wù)本身自帶資金流與信息流，因此產(chǎn)業(yè)支付與產(chǎn)2018年底，2018年底，從消費互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的概念被騰訊提出80000.060000.040000.020000.02016.12016.32016.52016.72016.92016.112017.12017.32017.52017.72017.92017.112018.12018.32018.52018.72018.92018.112019.12019.32019.50.02016.12016.32016.52016.72016.92016.112017.12017.32017.52017.72017.92017.112018.12018.32018.52018.72018.92018.112019.12019.32019.5月度總獨立設(shè)備數(shù)（萬臺）來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2020.4iResearchInc.目前，第三方支付市場已形成支付寶、財付通兩大巨為93.8%。在C端支付市場中，支付寶、財付通兩大巨頭已占據(jù)絕對優(yōu)勢，轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)端尋求新的增量市場成為其他支付機快錢易寶銀聯(lián)商務(wù)蘇寧支付聯(lián)動優(yōu)勢0.6%0.5%0.4%0.2%聯(lián)動優(yōu)勢0.7%京東支付其他1.5%京東支付0.8%壹錢包1.5%財付通支付寶54.4%財付通39.4%來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算。?2020.4iResearchInc.掃碼支付人臉識別產(chǎn)業(yè)服務(wù)物流與供應(yīng)鏈服務(wù)金融貸款服務(wù)營銷獲客服務(wù)財稅費控服務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)人工智能服務(wù)數(shù)字中臺服務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)掃碼支付人臉識別產(chǎn)業(yè)服務(wù)物流與供應(yīng)鏈服務(wù)金融貸款服務(wù)營銷獲客服務(wù)財稅費控服務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)人工智能服務(wù)數(shù)字中臺服務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生C端用戶支付數(shù)據(jù)商戶端的數(shù)字化升級經(jīng)營管理服務(wù)經(jīng)營管理服務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計|供應(yīng)商管理|庫存管理|……營銷管理服務(wù)營銷管理服務(wù)會員管理|用戶畫像|用戶評價|……智能工具智能工具人臉識別|智能硬件|前端下單入口|……金融服務(wù)金融服務(wù)小微貸款|收單服務(wù)|賬戶余額理財|……1、支付數(shù)據(jù)的沉淀4、為商戶提供一整套3、幫助產(chǎn)業(yè)服務(wù)商鏈接商戶2、基于“3、幫助產(chǎn)業(yè)服務(wù)商鏈接商戶2、基于“數(shù)據(jù)+科技”賦能產(chǎn)業(yè)服務(wù)商支付公司支付公司來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.第三方產(chǎn)業(yè)支付參與者類型根據(jù)起家背景、支付業(yè)務(wù)發(fā)展路徑以及產(chǎn)業(yè)支付業(yè)務(wù)模式的不同，可將第三方產(chǎn)業(yè)支付的參與者分為2C和2B兩類參與者，其中2B又可細(xì)分為2B2C和2B2B兩類。這三種類型的參與者發(fā)展產(chǎn)業(yè)支付的業(yè)務(wù)重心與客戶類型也呈現(xiàn)出差異化特第三方產(chǎn)業(yè)支付參與者類型第三方產(chǎn)業(yè)支付參與者2C類型參與者2B類型參與者 2B2C類型參與者2B2B類型參與者 起家背景支付業(yè)務(wù)起家支付業(yè)務(wù)起家部分為產(chǎn)業(yè)起家先場景后支付（以某一或多個產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)起家，后通過收購支付牌照切入產(chǎn)業(yè)支付）致力于產(chǎn)業(yè)支付，先場景后支付（以某一或多個產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)起家，后通過收購支付牌照切入產(chǎn)業(yè)支付）致力于產(chǎn)業(yè)支付，先支付后場景（先以支付助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，后通過衍生服務(wù)切入產(chǎn)業(yè)場景搭建）支付業(yè)務(wù)發(fā)展路徑提供支付提供支付產(chǎn)業(yè)支付業(yè)務(wù)模式企業(yè)企業(yè)企業(yè)個人企業(yè)提供支付提供支付提供支付產(chǎn)業(yè)支付業(yè)務(wù)模式企業(yè)企業(yè)企業(yè)個人企業(yè)o以受理側(cè)支付服務(wù)與行業(yè)解決方案為主o相比2B2Bo以受理側(cè)支付服務(wù)與行業(yè)解決方案為主o相比2B2B，2B2C側(cè)重交易規(guī)模以提供賬戶側(cè)支付工具為主，對KA商戶提供收單服務(wù)o產(chǎn)業(yè)支付業(yè)務(wù)重心o相比2B2C，2B2B側(cè)重（自有產(chǎn)業(yè)生態(tài)的）產(chǎn)業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)支付客戶類型碼商同一場景下，業(yè)務(wù)規(guī)模大的企業(yè)同一場景下，業(yè)務(wù)規(guī)模小但數(shù)量多的長尾市場產(chǎn)業(yè)支付客戶類型碼商同一場景下，業(yè)務(wù)規(guī)模大的企業(yè)來源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2020.4iResearchInc.中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場發(fā)展現(xiàn)狀中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場典型案例中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場典型案例3中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場發(fā)展趨勢中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場發(fā)展趨勢4第三方產(chǎn)業(yè)支付市場規(guī)模2000年左右，中國掀起了電子商務(wù)的探索熱潮，電子商務(wù)的起步孕育了商戶線上收款需求，從企業(yè)服務(wù)契機。隨后在互聯(lián)網(wǎng)熱潮的推動下，航空、旅游、教育、保險、零售、金融、物流、民生等眾多產(chǎn)業(yè)也紛了互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，物資流、資金流和信息流的線上化促使了各行各業(yè)支付方式的線上扭轉(zhuǎn)，同時產(chǎn)業(yè)的復(fù)雜性也催生定制化行業(yè)解決方案的迫切需求，這為第三方支付機構(gòu)深耕產(chǎn)業(yè)支付提供了巨大的發(fā)展空間，也對產(chǎn)業(yè)支付的從業(yè)了更大的挑戰(zhàn)。從單一的支付服務(wù)向全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化升級服務(wù)的轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)支付市場的必然發(fā)展方向，新103.2%110.1%103.2%54.2%40.2%23.3%13.1%17.0%13.2%11.8%23.3%177.2158.5140.0158.5140.0119.6105.885.861.239.79.32013201420152016201720182019e2020e2021e2022e產(chǎn)業(yè)支付交易規(guī)模（萬億元）--同比增長率（%）?2020.4iResearchInc.?2020.4iResearchInc.o2C類型參與者的產(chǎn)業(yè)支付發(fā)展情況o2B類型參與者的產(chǎn)業(yè)支付發(fā)展情況來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。C端支付巨頭依靠自身APP的流量優(yōu)勢，在前期通過補貼的形式逐漸培養(yǎng)起C端掃碼支付的習(xí)C端支付巨頭鏈接到了數(shù)千萬的“碼商”。而C端支付巨頭產(chǎn)業(yè)支付之路的核心點就是圍繞“碼商”，以支付服務(wù)為進行服務(wù)升級和服務(wù)細(xì)化，打造開放平臺為不同行業(yè)的商戶提供“支付+”的定制解決方案，從而實現(xiàn)從商戶支付轉(zhuǎn)型C端支付巨頭轉(zhuǎn)型C端支付巨頭以支付服務(wù)為基礎(chǔ)服務(wù)升級服務(wù)細(xì)化戶的獲客、物流、會員管服務(wù)升級服務(wù)細(xì)化戶的獲客、物流、會員管提供覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化升級服務(wù)。端用戶掃碼支付習(xí)慣通過二維碼鏈接數(shù)千萬的“碼商”培養(yǎng)C從面向各行各業(yè)提供標(biāo)品分行業(yè)的痛點提供定制化的解決方案。8產(chǎn)品或服務(wù)支付來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.C端支付巨頭依托自身的流量優(yōu)勢和生態(tài)優(yōu)勢將快速的在B端商戶數(shù)字化升級服務(wù)市場打開局面，但是復(fù)雜性使其很難像C端支付服務(wù)市場一樣快速進入巨頭壟斷的階段。因此在C端支付巨頭依托優(yōu)勢強勢入局和B端服務(wù)的客觀復(fù)雜性的共同作用下，B端商戶服務(wù)市場將迎來更加壹錢包、翼支付、蘇寧支付、隨行付、快錢、寶付、和包支付、拉卡拉等企業(yè)將與支付寶、財付通共同形成“兩超多強”最終結(jié)果龐大的B端商戶群體存在地域分布廣，行業(yè)跨度大，痛點差異性高這三個特點，而B端商戶服務(wù)市場的復(fù)雜性使其很難像C端支付服務(wù)市場一樣快速進入巨頭壟最終結(jié)果龐大的B端商戶群體存在地域分布廣，行業(yè)跨度大，痛點差異性高這三個特點，而B端商戶服務(wù)市場的復(fù)雜性使其很難像C端支付服務(wù)市場一樣快速進入巨頭壟斷的階段。因此，未來很長一段時間，產(chǎn)業(yè)支付服務(wù)市場都將處于“兩超多強”的激烈競爭階段。加劇B端商戶數(shù)字化升級服務(wù)市場的無論是支付寶還是微信支付，背后都有阿里或騰訊的整個生態(tài)支持。在幫助B端商戶數(shù)字化升級的過程中，支付企業(yè)起到的主要作用是鏈接和賦能，助也主要體現(xiàn)在生態(tài)內(nèi)場景的鏈接和前沿科技的賦能。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.o2C類型參與者的產(chǎn)業(yè)支付發(fā)展情況o2B類型參與者的產(chǎn)業(yè)支付發(fā)展情況?跨境零售電商支付?物流支付?零售支付來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.?2020.4iResearchInc.目前，2B類型第三方支付機構(gòu)主要涉獵的產(chǎn)業(yè)包含電商、零售、跨境、物流、旅游、航空、樂、公共事業(yè)等領(lǐng)域。對于前述產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)支付的覆蓋過程主要取決于某一產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型時間以及轉(zhuǎn)型的度，如有著天然互聯(lián)網(wǎng)基因的電商行業(yè)，以及較早接受互聯(lián)網(wǎng)洗禮的航旅產(chǎn)業(yè)，均屬于第三方支付早期接入的產(chǎn)業(yè)構(gòu)多元的支付產(chǎn)品定制化的解決方案成熟的風(fēng)控系統(tǒng) 安全的資金保障專業(yè)高效的服務(wù)電子商務(wù)零售跨境物流旅游航空教育電子商務(wù)零售跨境物流旅游航空教育互金保險數(shù)字娛樂公用事業(yè)政府繳費…來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。場景一：跨境零售電商支付(1/5)過去幾年，在“一帶一路”、人民幣國際化以及消費升級的推動下，跨境電商領(lǐng)域的健康快速發(fā)展得到了大力持續(xù)增長的跨境進出口零售電商市場規(guī)模為跨境支付業(yè)務(wù)創(chuàng)造了巨大市場潛力，同時也進一步帶動了上下游產(chǎn)業(yè)（如倉物流）對跨境支付的需求。相比需求側(cè)的旺盛狀態(tài)，供給側(cè)競爭膠著，第三方支付機構(gòu)憑借便捷的跨境收付款手續(xù)、高2013-2021年中國跨境出口零售電商行業(yè)規(guī)模57.1%54.5%35.3%34.8%22.6%15.8%13.6%12.0%4.44.42.30.72013201420152016201720182019e2020e2021e中國跨境出口電商行業(yè)規(guī)模（萬億元）—o—中國跨境出口電商行業(yè)規(guī)模增速（%）來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.w。·80.8%49.6%44.9%35.3%29.4%25.9%..3555.92824.42182.72824.42182.71613.31113.4744.2411.6146.659.82013201420152016201720182019e2020e2021e中國跨境進口零售電商行業(yè)規(guī)模（億元）中國跨境進口零售電商行業(yè)規(guī)模增速（%）?2020.4iResearchInc.w場景一：跨境零售電商支付(2/5)第三方支付機構(gòu)為跨境零售電商提供貫穿交易全流程、涵蓋帳戶側(cè)與受理側(cè)兩端的支付服務(wù)。在跨境出口零售電商過程中，第三方支付機構(gòu)提供海外本地支付聚合、外卡收單、跨境收款與收結(jié)匯等服務(wù)；在跨境進口零售電第三方支付為跨境進出口零售電商提供的支付服務(wù)交易層受交易層受理層跨境出口零售電商交交易層受理層跨境進口零售電商購買物品，支付外幣購買物品，支付外幣境外電商平臺境外消費者交易信息交互境外電商平臺境外消費者交易信息交互清算機構(gòu)合作銀行$境內(nèi)商家清算機構(gòu)合作銀行$境外消費者付款賬戶境外消費者付款賬戶境內(nèi)商家境外支付機構(gòu)賬戶商家第三方虛擬賬戶/境內(nèi)商家境外支付機構(gòu)賬戶購買物品，支付人民幣出售商品，收到貨款境內(nèi)消費者境內(nèi)電商平臺交易信息交互購買物品，支付人民幣出售商品，收到貨款境內(nèi)消費者境內(nèi)電商平臺交易信息交互$境外商家發(fā)卡行清算機構(gòu)第三方支付機構(gòu)合作銀行發(fā)卡行清算機構(gòu)第三方支付機構(gòu)合作銀行境內(nèi)消費者付款賬戶第三方支付機構(gòu)備付金賬戶境外商家收款賬戶海外本地支付聚合接入多種主流國際行用卡與海外本地支付方式，多通道聚合，提供全球支付一站接入，克服碎片化支付痛點。外卡收單為境內(nèi)商家通過跨境電商平臺面向境外消費者銷售商品提供外幣資金結(jié)算服務(wù)?？缇呈湛?收結(jié)匯基于商家的境外收款、匯款入境、人民幣結(jié)算等需求，提供收匯、結(jié)匯及境內(nèi)資金分發(fā)等服務(wù)。國內(nèi)帳戶側(cè)支付&聚合支付為境內(nèi)消費者提供下單付款方式，為電商平臺提供多支付通道聚合的聚合支付服務(wù)。國內(nèi)收單為境內(nèi)電商平臺/境外商家提供本幣資金結(jié)算服務(wù)。購付匯收取境內(nèi)消費者的人民幣款項，通過合作銀行兌換成外幣后打款給境外商家。注釋：1.圖中顏色與文字顏色一一對應(yīng)；2.圖中所示支付模式為示意圖與簡化圖來源：艾瑞研究院自主研究繪制。?2020.4iResearchInc.場景一：跨境零售電商支付(3/5)對于跨境零售電商支付的核心競爭力，無論是第三方支付機構(gòu)之間，還是第三方支付機構(gòu)與銀行、匯款公司之間拼的核心要素是合規(guī)與產(chǎn)品能力。跨境支付是全球化業(yè)務(wù)，其合規(guī)能力體現(xiàn)在是否擁有業(yè)務(wù)開展地（國內(nèi)與海外國金融牌照，是否滿足跨境支付業(yè)務(wù)開展的前提條件；其產(chǎn)品能力體現(xiàn)在支付費率、到賬時效、風(fēng)控、支持幣種等方年發(fā)展至今，行業(yè)內(nèi)日趨穩(wěn)定統(tǒng)一的費率與模式的成熟化均表明上述產(chǎn)品能力已不再是最主要的競爭力，2019年隨監(jiān)管對跨境支付持證經(jīng)營的強調(diào)，行業(yè)也即將迎來“無證”機構(gòu)出清的合規(guī)大環(huán)境，這些都表明跨境支付核心競爭力的轉(zhuǎn)基于跨境零售電商支付展開的多元衍生服務(wù)部分境內(nèi)商家因VAT（增值稅）的繁瑣復(fù)雜而對進入歐洲市場望而卻步，有的境內(nèi)賣家因VAT不合規(guī)而造成稅號被凍結(jié)、貨物被海關(guān)扣壓、跨境電商平臺賬號被封等后果，第三方支付機構(gòu)提供基于歐洲多國的VAT服務(wù)，包括稅號注冊、報稅、繳稅等。當(dāng)跨境電商平臺歐洲店鋪的資金收款至第三方支付機構(gòu)后，商家可用同幣種資金直接繳納第三方支付機構(gòu)（與合作方）為跨境商家提供融資服務(wù)，根據(jù)商家的日常經(jīng)營情況予以貸款支持，緩解資金壓力，提升資金周轉(zhuǎn)效率。部分支付機構(gòu)還提供余額理財服務(wù)。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。國家的退稅政策多變，出口退稅規(guī)則與流程繁第三方支付機構(gòu)與外貿(mào)綜合服務(wù)平臺合作，為出口賣家提供退稅服務(wù)，簡化操作流程，縮短中小型跨境商家缺乏匯率風(fēng)險管理能力，面臨匯兌損失。第三方支付機構(gòu)通過自身擁有的匯率處理能力，結(jié)合國際貿(mào)易環(huán)境以及商家的業(yè)務(wù)需求，輔助商家制定匯率優(yōu)化方案及幣種管理方案，從而第三方支付機構(gòu)（與合作方）提供海關(guān)支付單?2020.4iResearchInc.場景一：跨境零售電商支付(4/5)自2013年國家外匯管理局下發(fā)《關(guān)于開展支付機構(gòu)跨境電子商務(wù)點以來，跨境支付迎來政策利好期，第三方產(chǎn)業(yè)支付機構(gòu)逐漸對跨境零售電商支付展開探索。近年來，依托于跨境速增長，跨境零售電商場景成為熱門的支付垂直賽道之一，然而在高速發(fā)展的背后，部分不合規(guī)跨境支合規(guī)整治后的行業(yè)走向跨境支付違規(guī)經(jīng)營隱患13月，《關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的1不具備國內(nèi)跨境支付牌照的支付機構(gòu)，若要繼續(xù)從事國內(nèi)的（2）在持有境外牌照的國家繼續(xù)從事當(dāng)?shù)氐目缇持Ц稑I(yè)務(wù)，合規(guī)整治后的行業(yè)走向跨境支付違規(guī)經(jīng)營隱患13月，《關(guān)于進一步加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的1不具備國內(nèi)跨境支付牌照的支付機構(gòu)，若要繼續(xù)從事國內(nèi)的（2）在持有境外牌照的國家繼續(xù)從事當(dāng)?shù)氐目缇持Ц稑I(yè)務(wù)，國內(nèi)段的支付業(yè)務(wù)與國內(nèi)持牌（3）轉(zhuǎn)型成為持牌機構(gòu)的服要求所有銀行與非銀行支付機構(gòu)以及清算機構(gòu)加強支付結(jié)算管理，具體包括健全緊急止付和快速凍結(jié)機制、加強賬戶實名制管理、加強轉(zhuǎn)賬管理、強化打擊為境內(nèi)外賭博等不良網(wǎng)站“洗錢”提供支付結(jié)算業(yè)務(wù)的違法行為，對境34月，《支付機構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法》（13號文）2國內(nèi)持牌機構(gòu)加緊海外牌照布局，加快海外國家支付業(yè)務(wù)的資質(zhì)破冰，強化國內(nèi)與國外支付環(huán)節(jié)的對接，形成資金出入要求已獲批跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點的支付機構(gòu)于《辦法》實施之日起3個月內(nèi)進行名錄登記。時間的明確意味著跨境支付強監(jiān)管落地的倒計時，行業(yè)的合 5 10月，外匯管理局再次強調(diào)金融牌照的國界性與跨境支付持牌經(jīng)2019年跨境支付監(jiān)管政策與重點?資金安全：商戶結(jié)匯時間差會在支付機構(gòu)賬戶形成資金沉淀，若支付機構(gòu)無業(yè)務(wù)資?交易不透明：跨境支付業(yè)務(wù)節(jié)點多，資金鏈路長，監(jiān)管部門難以對非持牌機構(gòu)形成有效監(jiān)管，交易的真實性審核存在難度，若無法掌握交易背后真實的資金流與信息流，則容易滋生合同單據(jù)造假、逃匯、刷單及地下錢莊等違法行為，增加反欺詐、來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.場景一：跨境零售電商支付(5/5)進入2019年，在螞蟻金服收購WorldFirst以及PayPal收購國付寶兩件支付行業(yè)賽正式拉開帷幕。螞蟻金服借助國際支付公司W(wǎng)orldFirst擴大全球業(yè)務(wù)范圍軍中國支付服務(wù)市場。中外支付機構(gòu)間的融合與競爭使未來支付行業(yè)的博弈復(fù)雜化，但同時也更加促進了全球?qū)?nèi)對外標(biāo)志著中國支付產(chǎn)業(yè)的對外開放。外資支付機構(gòu)對內(nèi)對外標(biāo)志著中國支付產(chǎn)業(yè)的對外開放。外資支付機構(gòu)、卡組織通過收購、成立合資主體等方式，尋求當(dāng)?shù)乇O(jiān)管合規(guī)與順利展業(yè)。有望打破國內(nèi)銀聯(lián)與網(wǎng)聯(lián)構(gòu)成的清算機構(gòu)局面與第三方支付市場的競爭局面，有利于中外轉(zhuǎn)接清算能力、反欺詐技術(shù)的交流，有利于為產(chǎn)業(yè)各方提供多元化和差異化的支付清算服務(wù)。助力中國第三方支付的海外布局，有利于在全球范圍內(nèi)推進普惠金融服務(wù)，有利于從支付服務(wù)的全球化向金融科技服務(wù)的全球化邁進。12018年11月9日，央行宣布審查通過連連支付與美國運通聯(lián)合成立的合資公司——連通公司銀行卡清算機構(gòu)籌備申請。22019年2月，螞蟻金服全資收購專注于小微企業(yè)跨境支付的英國國際收款及支付公司W(wǎng)orldFirst（萬里匯擴大全球業(yè)務(wù)范圍。WorldFirst具備中國香港、新加坡、英國、加拿大、澳大利亞等地的從業(yè)許可。32019年3月，網(wǎng)聯(lián)與萬事達卡聯(lián)合成立“萬事網(wǎng)聯(lián)”，萬事達卡持有51%股份。42019年9月，PayPal通過旗下美銀寶信息技術(shù)（上海）有限公司收購國付寶70%的股權(quán)，成為國付寶實際控制人并進入中國支付服務(wù)市場。國付寶擁有互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理牌照。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.?2020.4iResearchInc.場景二：物流支付(1/3)物流行業(yè)的運作方式較為傳統(tǒng)，早期多以現(xiàn)金的方式支付結(jié)算，隨第四方物流對信息流的整合，信息流逐漸線上化，催生了支付方式的線上化扭轉(zhuǎn)，因而相比電商等其他的產(chǎn)業(yè)支付場景，物流產(chǎn)業(yè)與第三方支付結(jié)合的時間較晚。2016年及以前，僅有少數(shù)幾家頭部收單機構(gòu)從事物流支付；2017年不少第三方支付機構(gòu)涌入物流支付賽道，物流產(chǎn)業(yè)企業(yè)也紛紛通過收購支付牌照的形式入局物流支付，物流支付的交易規(guī)模走向高速增長，2018年企業(yè)端第三方支付機構(gòu)物流支付交易規(guī)2016-2021年企業(yè)端第三方支付機構(gòu)物4181.9%215.8%72.6%27.4%21.7%5815.7688.12172.93750.84777.22016201720182019e2020e2021e企業(yè)端第三方支付機構(gòu)物流支付交易規(guī)模（億元）企業(yè)端第三方支付機構(gòu)物流支付交易規(guī)模增長率（%）注釋：不含淘寶、京東等大型電商平臺處理來源：綜合企業(yè)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計模型核算；艾瑞場景二：物流支付(2/3)第三方支付機構(gòu)提供的物流支付相關(guān)服務(wù)涵蓋物流產(chǎn)業(yè)鏈的眾多環(huán)節(jié)。在收貨方-物流公司這一側(cè)，第三方產(chǎn)業(yè)支付提供付款、代收、對賬等服務(wù)；在物流公司-發(fā)貨方這一側(cè)，提供代付服務(wù)；部分第三方支付機構(gòu)還會與TMS（系統(tǒng)）軟件服務(wù)商合作，打通貨物流、資金流與信息流，推出集TMS、支付和金融于一體的錢包產(chǎn)品。在物流領(lǐng)域，頭部收單第三方支付機構(gòu)為產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供收單服務(wù)。代付第三方支付機構(gòu)按照物流公司的代發(fā)指令，單筆或批量付款到（不同的）收款方賬戶中。第三方支付提供的物流支付相關(guān)服務(wù)錢包產(chǎn)品第三方支付提供的物流支付相關(guān)服務(wù) 第三方支付機構(gòu)與TMS軟件服務(wù)商合作推出錢包APP產(chǎn)品，該APP集在線下單、線上支付、運單跟蹤、確認(rèn)收貨、運單管理 分公司1分公司2分公司3分公司4…雇傭/合作晨晨晨晨金融第三方支付機構(gòu)（或通過合作機構(gòu)）為物流公司及其上下游提供墊資、余額理財、信貸、保理、保險、預(yù)付費卡等金融服務(wù)。對賬第三方支付機構(gòu)幫助物流公司完成總公司與分公司的對賬，從分公司到總公司的資金歸集。代收第三方支付機構(gòu)受委托從付款方賬戶中扣除收費款項。付款第三方支付機對于付款環(huán)節(jié)提供聚合支付服務(wù)。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.場景二：物流支付(3/3)隨物流行業(yè)的不斷發(fā)展，物流支付的交易頻次與金額逐漸提升，這使得物流產(chǎn)業(yè)原有著，如賬期長、對賬繁瑣、資金歸集不便、資金周轉(zhuǎn)與資金安全等問題亟待解決。第三方支付機構(gòu)切入物流支付僅促使自身發(fā)力垂直支付領(lǐng)域，拓展客源與收入的增量空間，同時也在深刻塑造著“互聯(lián)網(wǎng)+物流”業(yè)態(tài)，推動產(chǎn)業(yè)鏈上傳統(tǒng)物流支付痛點傳統(tǒng)物流支付痛點上游貨源不穩(wěn)定、貨款運費結(jié)算流程長等造成的賬期長由于墊資、押金等造成的物流公司資金壓力物流總公司與分公司之間財務(wù)對賬繁瑣，資金歸集不便當(dāng)下游司機不能開具發(fā)票時造成的稅票問題不合規(guī)機構(gòu)代收貨款導(dǎo)致的攜款跑路風(fēng)險無資質(zhì)物流平臺收取交易資金涉嫌“大商戶”模式第三方物流支付價值第三方支付解決傳統(tǒng)物流支付痛點第三方支付解決傳統(tǒng)物流支付痛點第三方支付機構(gòu)具備：第三方支付機構(gòu)具備：?支付業(yè)務(wù)許可證第三方支付機構(gòu)提供：第三方支付機構(gòu)提供：?智能代收付?墊資業(yè)務(wù)?貸款業(yè)務(wù)?賬戶體系打造第三方物流支付價值第三方物流支付價值★?助力傳統(tǒng)經(jīng)營模式下的物流產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化★?增強了貨物流、資金流與信息流的透明程度與協(xié)調(diào)程度★?加速資金回籠效率，緩解經(jīng)營壓力★?保證資金安全，降低資金風(fēng)險?降低綜合物流成本與金融支付成本★?增值服務(wù)滿足企業(yè)多元業(yè)務(wù)需求?物流支付數(shù)據(jù)的整合有利于呈現(xiàn)更精準(zhǔn)的物流業(yè)務(wù)信息和客戶需求畫像?構(gòu)筑物流閉環(huán)，塑造物流金融生態(tài)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.場景三：零售支付(1/4)零售支付是支付與產(chǎn)業(yè)融合的“排頭兵”零售行業(yè)可以說是支付與產(chǎn)業(yè)融合的“排頭兵”。早先電子支付完成了線上交易的最后一環(huán)，同時解決了電商交易任與擔(dān)保問題；隨“新零售”概念的提出與崛起，零售戰(zhàn)場逐漸從線上至線下轉(zhuǎn)移，線下支付得到了快速普及相成的是支付對零售企業(yè)從支付到營銷、運營管理等核心環(huán)節(jié)的縱向革新。2018年中國社會消費品零售總額達38.1萬億12.0%10.7%10.4%10.2%4.0%36.638.133.233.230.127.224.3201320142015社會消費品零售總額(萬億元)201620172018--社會消費品零售總額增長率（%）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.場景三：零售支付(2/4)進入2019年以來，隨蜻蜓、青蛙、藍(lán)鯨等刷臉設(shè)備的推廣，刷臉支付的序幕拉開。作為繼二維碼支付后的再一次支付體驗升級，刷臉支付這一創(chuàng)新型智能硬件漸漸出現(xiàn)在各類線下零售實體門店的收銀臺上，改變著零售業(yè)的經(jīng)營與消費形臉支付的普及開啟了零售行業(yè)以無感支付為觸點的“體驗經(jīng)濟”，集支付、會員管理、廣告營銷、SaaS服務(wù)為一體的智能低感到無感的支付演變與設(shè)想來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.場景三：零售支付(3/4)經(jīng)歷了跨越式發(fā)展至今，第三方支付不斷從一二線城市向三四線乃至更為偏遠(yuǎn)的農(nóng)村鄉(xiāng)縣滲透，一方面是出場機遇，另一方面，由于農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，國家高度重視金融機構(gòu)在實體產(chǎn)業(yè)改造和扶貧工作中的推動作用農(nóng)村金融改革具有重要意義，而支付機構(gòu)正是承擔(dān)起普惠金融的使命。隨著農(nóng)村智能硬件的普及與政策對農(nóng)村金融提供的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)情況2898.01417.81417.877.045.045.020172018非銀行支付機構(gòu)為農(nóng)村地區(qū)提供的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)金額（萬億元）非銀行支付機構(gòu)為農(nóng)村地區(qū)提供的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)筆數(shù)（億筆）2.82626.31791.71791.720172018非銀行支付機構(gòu)為農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)商戶提供的收款金額（億元）非銀行支付機構(gòu)為農(nóng)村地區(qū)網(wǎng)絡(luò)商戶提供的收款筆數(shù)（億筆）來源：中國支付清算協(xié)會。?2020.4iResearchInc.w來源：中國支付清算協(xié)會。?2020.4iResearchInc.w場景三：零售支付(4/4)在過去，支付是交易的終結(jié)，而現(xiàn)在支付則是商家與消費者發(fā)生聯(lián)系的開始。支付打破了線上線下界限，實現(xiàn)了多層次、廣覆蓋的行為數(shù)據(jù)積累，對行為數(shù)據(jù)的挖掘分析改變了商戶認(rèn)知消費者的視角與商戶自身的運營方式，數(shù)售產(chǎn)業(yè)消費前中后期不同階段提供了優(yōu)化支持，從支付革新到場景賦能，支付與零售產(chǎn)業(yè)的深度結(jié)合不僅滿足著商智慧智慧商圈智慧零售智慧餐飲智慧智慧零售智慧餐飲智慧交通智慧教育智慧醫(yī)療來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。支付撬動零售行業(yè)智能化改造?集采購、倉儲、物流優(yōu)化?門店選址、品類建議購物前購物前WQ?基于LBS的廣告精準(zhǔn)投放?差異化的門店信息與商品推送購物中購物中?無感支付?會員管理?公眾號/小程序關(guān)注?智能停車?yán)U費購物后?優(yōu)惠券管理?個性化商品推送?活動互動供應(yīng)鏈一體化管理調(diào)動進供應(yīng)鏈一體化管理調(diào)動進店積極性提升消費體驗用戶粘性培養(yǎng)銷售額分析與提升|用戶生命周期管理|人效成本管理?2020.4iResearchInc.中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場發(fā)展現(xiàn)狀中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場典型案例中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場典型案例3中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場發(fā)展趨勢中國第三方產(chǎn)業(yè)支付市場發(fā)展趨勢4支付寶覆蓋場景及螞蟻金服生態(tài)資源加油服務(wù)加油服務(wù)外賣信用余額寶城市服務(wù)信用卡還款城市服務(wù)紅包快手紅包快手生活繳費共享單車滴滴出行滴滴出行飛機火車飛機火車運動捐贈飛豬旅行森林運動捐贈飛豬旅行森林?螞蟻金服已全球服務(wù)超過10億人，?為超過8億的用戶提供包含支付、理財、信貸、保險等全面的金融服務(wù)，?為800多萬家小微企業(yè)和個體創(chuàng)業(yè)者提供累計超過1萬億元信用貸款?未來，螞蟻金服將攜手超過1000家中小型金融機構(gòu)完成金融云轉(zhuǎn)型。支付寶依托螞蟻金服生態(tài)資源，以及支付寶自身覆蓋場景，將在邁向產(chǎn)業(yè)支付的升級中具備行業(yè)競爭力。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.聚焦“BASIC”戰(zhàn)略，為企業(yè)及個人用戶提供安全、高效、支付寶依托螞蟻金服集團整體的“BASIC”技術(shù)戰(zhàn)略，積極探索前沿科技在支付業(yè)務(wù)中螞蟻金服“BASIC”技術(shù)戰(zhàn)略及支付+科技應(yīng)用案例數(shù)字金融科技數(shù)字金融科技整體解決方案海量金融交易海量金融交易技術(shù)解決方案BlockchainAI金融智能新一代交互技術(shù)解決方案金融智能新一代交互技術(shù)解決方案技術(shù)解決方案SecurityIoT金融安全技術(shù)解決方案金融安全技術(shù)解決方案區(qū)塊鏈應(yīng)用區(qū)塊鏈應(yīng)用技術(shù)解決方案來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。更便捷、快速、安全、合規(guī)的金融服務(wù)實現(xiàn)區(qū)塊鏈跨境支付之前vs.vs.實現(xiàn)區(qū)塊鏈跨境支付之后技術(shù)應(yīng)用價值?2020.4iResearchInc.平安壹錢包憑借行業(yè)領(lǐng)先的金融科技實力，聚合賬戶/支付服務(wù)、企業(yè)錢包服務(wù)、金融平臺服務(wù)、客戶忠誠度管理、以及定制化產(chǎn)業(yè)服務(wù)等五大能力，以差異化的B2B2C發(fā)展模式，向行業(yè)場景輸出“產(chǎn)業(yè)支付+”科壹錢包“三大核心優(yōu)勢”及“五大服務(wù)能力”多元化經(jīng)營資質(zhì)多元化經(jīng)營資質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)支付基金支付移動支付跨境支付互聯(lián)網(wǎng)支付基金支付移動支付跨境支付行業(yè)領(lǐng)先的科技實力行業(yè)領(lǐng)先的科技實力99.9%支付成功率百億級99.9%支付成功率千萬分之級別資損率控制水平行業(yè)領(lǐng)先行業(yè)領(lǐng)先行業(yè)頂尖交易成本控制能力高并發(fā)交易處理能力覆蓋2.57億覆蓋2.57億C端用戶服務(wù)200萬B端客戶強大的平安綜合金融優(yōu)勢強大的平安綜合金融優(yōu)勢保險銀行投資累計發(fā)放350億萬里通積分保險銀行投資汽車智慧城市…全球領(lǐng)先品牌實力全球保險品牌第1位全球領(lǐng)先品牌實力來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。賬戶/支付服務(wù)能力賬戶/支付服務(wù)能力全面金融平臺服務(wù)能力全面金融平臺服務(wù)能力企業(yè)錢包服務(wù)能力企業(yè)錢包服務(wù)能力客戶忠誠度管理能力客戶忠誠度管理能力定制化產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力定制化產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力?企業(yè)消費及費用管理解決方案…?2020.4iResearchInc.壹錢包助力產(chǎn)業(yè)效率提升、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，目前已形成集金融、零售、跨境、商旅、文娛等多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)支付業(yè)態(tài)。在跨境平臺入駐服務(wù)的同時，為境內(nèi)商家提供涵蓋融資、收款提現(xiàn)、VAT，及外匯跨境商家服務(wù)解決方案基礎(chǔ)收款提現(xiàn)服務(wù)增值稅服務(wù)外匯管理跨境商家服務(wù)解決方案基礎(chǔ)收款提現(xiàn)服務(wù)增值稅服務(wù)外匯管理跨境電商文化娛樂線下商戶企業(yè)福利零售行業(yè)信貸行業(yè)餐飲行業(yè)基金行業(yè)保險行業(yè)….行業(yè)痛點產(chǎn)品服務(wù)引入大額貸款-可根據(jù)商家經(jīng)營流水，引入千萬級別大額授信金融季節(jié)性靈活授信-貼合跨境商家淡旺季經(jīng)營需求，提供靈活的貸款額度線上全流程授信-為商家提供線上進件、授信自動審核、急速放款等全線上授信服務(wù)渠道不穩(wěn)定主副渠道備份-與境外多各渠道合作，主副備份系統(tǒng)功能不穩(wěn)定系統(tǒng)安全穩(wěn)定收費透明簡單-僅按商家交易金額收資金到賬慢資金提現(xiàn)即時到賬-支持商家境內(nèi)資金提現(xiàn)工作日當(dāng)日即時到賬VAT繳納流程繁瑣漏繳面臨處罰風(fēng)險一站式VAT服務(wù)-提供歐洲VAT稅務(wù)注冊、報稅、匯兌額外收費0匯兌費-根據(jù)合作匯兌幣種少多幣種匯兌-支持美元、英鎊、日元、歐元等1賬戶雙監(jiān)管商家資金從海外平臺提現(xiàn)后，直接進入國內(nèi)PIA賬戶，接受銀行、外匯局雙重2資金申報合規(guī)基于真實交易資金流、信息流進行跨境資金申報，確保資金申報真實、合規(guī)，保證商家資金安全3信息安全有保障本異地數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)搜集、傳輸、存儲、使用、刪除、銷毀等全流程安全來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.翼支付是中國電信集團公司旗下的第三方支付平臺，自成立以來，翼支付不斷擴大自身線上+線下的高質(zhì)量合作伙伴生態(tài)物美、中百等超過800萬家線下商戶門店及蘇寧易購、京東、天貓、餓了么、中糧我買網(wǎng)、美團等170余家線上知名電商，翼支付：以用戶為核心的場景生態(tài)個人端企業(yè)端電商購物民生繳費橙分期保險代理小貸…構(gòu)建場景生態(tài)商業(yè)保理個人端企業(yè)端電商購物民生繳費橙分期保險代理小貸…構(gòu)建場景生態(tài)商業(yè)保理企業(yè)白條大數(shù)據(jù)風(fēng)控企業(yè)征信供應(yīng)鏈融資… …翼支付權(quán)益資金歸集…翼支付權(quán)益資金歸集互聯(lián)網(wǎng)收單賬單支付商戶金卡交通出行公交乘車碼加油卡聚合支付聚合支付餐飲娛樂商超加油站服務(wù)便利店來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.翼支付充分發(fā)揮運營商基因所攜的先發(fā)優(yōu)勢，以豐富的場景布局為核心，融合了5G時代多元的支付+金融科技服務(wù)。圍繞金融科技圍繞豐富的生活場景凸顯產(chǎn)品及品牌金融科技圍繞豐富的生活場景凸顯產(chǎn)品及品牌，加強優(yōu)惠感知及金融科技業(yè)務(wù)導(dǎo)流，打造一站式“支付+”解決方案。深度融合5G、人工智能、云計算等前沿技術(shù)，賦能傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)實現(xiàn)數(shù)字化智能理賠智能投顧智能風(fēng)控智能客服供應(yīng)鏈金融智能理賠智能投顧智能風(fēng)控智能客服供應(yīng)鏈金融數(shù)字貨幣 數(shù)據(jù)存儲商業(yè)保理資產(chǎn)托管顧數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)技術(shù)平臺精準(zhǔn)營銷交易欺詐識別活動支撐信貸風(fēng)險評估消費信貸無人超市聲波掃碼VR購物體驗智慧家庭智慧城市實時智能銀行智慧交通in可穿戴設(shè)備情景化支付來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.萬億。目前，蘇寧支付支持全國377家銀行渠道。依托蘇寧金融IT、蘇寧金融研究院、蘇寧美國硅谷研究院等研發(fā)能力與轉(zhuǎn)賬還款額度高，免費還信用卡；人臉識別、指紋支付、一鍵付、掃碼付等各類金融科技應(yīng)用；一次注冊即可在蘇寧線上蘇寧支付：C端與B端支付能力C端業(yè)務(wù)滿足個人用戶在蘇寧各產(chǎn)業(yè)的全場景線上、線下支付需求，提供消費金融、供應(yīng)鏈金融、基金投資、便民生活等應(yīng)用服務(wù)，外部聯(lián)合收單機構(gòu)重點覆蓋公交、地鐵、停車、高速等出行領(lǐng)域以及無人售賣、餐飲、品牌零售商鋪等商業(yè)場景。蘇寧生態(tài)圈內(nèi)具有億萬級用戶消費場景，從而以較大流量支持C端業(yè)務(wù)快速發(fā)展。B端以支付為基礎(chǔ)，通過綜合賬戶體系為商戶一站式解決結(jié)算對帳、訂單管理、擔(dān)保交易、傭金分潤等問題，滿足商戶個性化服務(wù)需求；同步提供供應(yīng)鏈融資、投資理財、銀行開戶等配套金融服務(wù)產(chǎn)品。充分利用蘇寧生態(tài)圈資源拓展上下游商戶，聚焦電商、金融、物流等重點行業(yè)，為行業(yè)全鏈條提供綜合金融解決方案。 C端業(yè)務(wù)內(nèi)部服務(wù)場景 B端業(yè)務(wù)內(nèi)部整合能力 C端業(yè)務(wù)外部服務(wù)場景C端業(yè)務(wù)外部服務(wù)場景B端業(yè)務(wù)外部聚焦場景B端業(yè)務(wù)外部聚焦場景 輸出蘇寧支付能力輸出蘇寧支付能力來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2020.4iResearchInc.蘇寧支付在為生態(tài)內(nèi)的企業(yè)和用戶提供支付服務(wù)的同時，也蘇寧支付應(yīng)用案例列舉本次合作伙伴本次合作伙伴818期間，蘇寧金融旗下蘇寧支付聯(lián)合工農(nóng)中建交、民生、浦發(fā)、華夏、郵儲、光大、中信、蘇寧銀行、江蘇銀行、上海銀行、推出全民購物支付補貼1億+。如活動期間，用戶在蘇寧易購APP、WAP或PC端購買家電類商品，通過蘇寧支付選擇光大銀行信用卡支付，可享滿1000元服務(wù)客戶包括：寺庫、途牛、通拓、YKS(有棵樹)等海內(nèi)外知名企業(yè)。?蘇寧跨境支付業(yè)務(wù)覆蓋貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機票、旅游?針對中小企業(yè)在進出口業(yè)務(wù)中遭遇的痛難點，蘇寧跨境支付圍住宿等行業(yè)；支持美元、歐元、日元、港元、澳元、加元、英繞著“收單+跨境+金融”深入做文章，為B端用戶打造三位一鎊、韓元等主要跨境外匯幣種結(jié)算，220+國家和地區(qū)資金下發(fā)，體的一站式綜合金融解決方案，全面覆蓋用戶痛點，服務(wù)于跨跨境資金可實現(xiàn)T+0到賬，最快時效半小時到賬，費率透明。境電商產(chǎn)業(yè)鏈的多重環(huán)節(jié)。在長三角互聯(lián)互通群10大城市中，蘇寧支付已經(jīng)接入南京、蘇州、無錫、徐州