2024年商業(yè)并購(gòu)協(xié)議模板指南

2024年商業(yè)并購(gòu)協(xié)議模板指南版A版本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息1.3目標(biāo)公司信息2.并購(gòu)方式和價(jià)格2.1并購(gòu)方式2.2并購(gòu)價(jià)格2.3支付方式和時(shí)間表3.并購(gòu)后的管理結(jié)構(gòu)3.1管理層保留3.2新增管理層3.3決策權(quán)分配4.員工安置4.1員工轉(zhuǎn)移4.2員工福利4.3勞動(dòng)合同變更5.資產(chǎn)和負(fù)債5.1資產(chǎn)清單5.2負(fù)債清單5.3資產(chǎn)和負(fù)債的評(píng)估和審計(jì)6.業(yè)務(wù)連續(xù)性和過(guò)渡期6.1業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃6.2過(guò)渡期管理6.3過(guò)渡期費(fèi)用7.合同的生效和終止7.1生效條件7.2終止條件7.3違約責(zé)任8.爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解8.3仲裁或訴訟9.合同的修改和補(bǔ)充9.1修改條件9.2補(bǔ)充協(xié)議10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2泄露后果11.非競(jìng)爭(zhēng)條款11.1非競(jìng)爭(zhēng)范圍11.2非競(jìng)爭(zhēng)期限12.知識(shí)產(chǎn)權(quán)12.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬12.2使用權(quán)和許可13.稅收13.1稅收責(zé)任13.2稅收抵免14.其他條款14.1合同的完整性和獨(dú)立性14.2法律適用14.3合同語(yǔ)言第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.1.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.1.3法定代表人：X1.1.4營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：1.2被并購(gòu)方信息1.2.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.3法定代表人：X1.2.4營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：1.3目標(biāo)公司信息1.3.2注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.3.3法定代表人：X1.3.4營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：第二條并購(gòu)方式和價(jià)格2.1并購(gòu)方式2.1.1并購(gòu)方將通過(guò)購(gòu)買被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的方式，取得目標(biāo)公司的控制權(quán)。2.1.2并購(gòu)方應(yīng)按照本合同約定的價(jià)格和支付方式，購(gòu)買被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。2.2并購(gòu)價(jià)格2.2.1目標(biāo)公司的估值為億元。2.2.2并購(gòu)方應(yīng)支付給被并購(gòu)方的股權(quán)購(gòu)買價(jià)格為億元。2.3支付方式和時(shí)間表2.3.1并購(gòu)方應(yīng)在本合同簽署后個(gè)工作日內(nèi)，向被并購(gòu)方支付股權(quán)購(gòu)買價(jià)格的50%。2.3.2剩余的50%股權(quán)購(gòu)買價(jià)格，并購(gòu)方應(yīng)在本合同簽署后個(gè)工作日內(nèi)支付。第三條并購(gòu)后的管理結(jié)構(gòu)3.1管理層保留3.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，被并?gòu)方的管理層（名單詳見(jiàn)附件）將繼續(xù)留任目標(biāo)公司，負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。3.2新增管理層3.2.1并購(gòu)方將在并購(gòu)?fù)瓿珊?，向目?biāo)公司推薦名新高管，包括CEO、CFO等關(guān)鍵崗位。3.3決策權(quán)分配3.3.1并購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的重大決策權(quán)由并購(gòu)方和被并購(gòu)方共同行使。3.3.2具體決策權(quán)分配比例為：并購(gòu)方占%，被并購(gòu)方占%。第四條員工安置4.1員工轉(zhuǎn)移4.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的全體員工將繼續(xù)受雇于目標(biāo)公司，并與目標(biāo)公司簽訂新的勞動(dòng)合同。4.2員工福利4.2.1并購(gòu)方承諾，并購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的員工福利將不低于并購(gòu)前的水平。4.3勞動(dòng)合同變更4.3.1并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)共同協(xié)商，對(duì)并購(gòu)后的員工勞動(dòng)合同進(jìn)行必要的變更。第五條資產(chǎn)和負(fù)債5.1資產(chǎn)清單5.1.1目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)清單詳見(jiàn)附件。5.2負(fù)債清單5.2.1目標(biāo)公司的主要負(fù)債清單詳見(jiàn)附件。5.3資產(chǎn)和負(fù)債的評(píng)估和審計(jì)5.3.1并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)共同委托具有資質(zhì)的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。第六條業(yè)務(wù)連續(xù)性和過(guò)渡期6.1業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃6.1.1并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)共同制定業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃，確保并購(gòu)過(guò)程中目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)不受影響。6.2過(guò)渡期管理6.2.1并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)共同組成過(guò)渡期管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)并購(gòu)過(guò)程中的各項(xiàng)事務(wù)。6.3過(guò)渡期費(fèi)用6.3.1過(guò)渡期內(nèi)的相關(guān)費(fèi)用由并購(gòu)方和被并購(gòu)方按照約定的比例承擔(dān)。第八條爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決8.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商，解決合同履行過(guò)程中的任何爭(zhēng)議和糾紛。8.2調(diào)解8.2.1如協(xié)商未果，雙方同意提交X調(diào)解委員會(huì)進(jìn)行調(diào)解。8.3仲裁或訴訟8.3.1如果調(diào)解不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，或提交X國(guó)際仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。第九條合同的修改和補(bǔ)充9.1修改條件9.1.1合同的修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。9.2補(bǔ)充協(xié)議9.2.1合同的補(bǔ)充協(xié)議也應(yīng)以書面形式簽訂，并經(jīng)雙方蓋章生效。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容10.1.1雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)秘密等信息予以保密。10.2泄露后果10.2.1如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十一條非競(jìng)爭(zhēng)條款11.1非競(jìng)爭(zhēng)范圍11.1.1雙方承諾，在合同有效期內(nèi)和合同終止后個(gè)月內(nèi)，不得從事與對(duì)方業(yè)務(wù)相同或相似的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。11.2非競(jìng)爭(zhēng)期限11.2.1非競(jìng)爭(zhēng)期限自合同生效之日起計(jì)算，至合同終止后個(gè)月。第十二條知識(shí)產(chǎn)權(quán)12.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬12.1.1目標(biāo)公司現(xiàn)有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸目標(biāo)公司所有。12.2使用權(quán)和許可12.2.1并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)共同遵守目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策，未經(jīng)授權(quán)不得使用目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第十三條稅收13.1稅收責(zé)任13.1.1并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)按照法律規(guī)定，各自承擔(dān)相應(yīng)的稅收責(zé)任。13.2稅收抵免13.2.1雙方應(yīng)依法爭(zhēng)取稅收抵免權(quán)益，降低交易成本。第十四條其他條款14.1合同的完整性和獨(dú)立性14.1.1本合同的任何部分無(wú)效，不影響其他部分的效力。14.2法律適用14.2.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。14.3合同語(yǔ)言第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.目標(biāo)公司主要資產(chǎn)清單2.目標(biāo)公司主要負(fù)債清單3.目標(biāo)公司和并購(gòu)方管理層名單4.員工勞動(dòng)合同變更協(xié)議5.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃6.過(guò)渡期管理團(tuán)隊(duì)組成協(xié)議附件1：目標(biāo)公司主要資產(chǎn)清單本附件詳細(xì)列出了目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)，包括但不限于不動(dòng)產(chǎn)、設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。資產(chǎn)清單應(yīng)包括但不限于資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、價(jià)值等信息，并附上相關(guān)證明文件。附件2：目標(biāo)公司主要負(fù)債清單本附件詳細(xì)列出了目標(biāo)公司的主要負(fù)債，包括但不限于銀行債務(wù)、應(yīng)付賬款、稅收債務(wù)等。負(fù)債清單應(yīng)包括但不限于負(fù)債的名稱、金額、到期日等信息，并附上相關(guān)證明文件。附件3：目標(biāo)公司和并購(gòu)方管理層名單本附件詳細(xì)列出了并購(gòu)方和被并購(gòu)方管理層的人員名單，包括各自的職位、姓名、聯(lián)系方式等信息。附件4：?jiǎn)T工勞動(dòng)合同變更協(xié)議本附件為員工勞動(dòng)合同變更的協(xié)議，詳細(xì)列出了合同變更的內(nèi)容，包括但不限于工資、福利、職位等。附件5：業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃本附件詳細(xì)描述了業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃的實(shí)施步驟和具體措施，以確保并購(gòu)過(guò)程中目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)不受影響。附件6：過(guò)渡期管理團(tuán)隊(duì)組成協(xié)議本附件詳細(xì)列出了過(guò)渡期管理團(tuán)隊(duì)的組成和職責(zé)，包括團(tuán)隊(duì)成員的姓名、職位、職責(zé)等信息。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付股權(quán)購(gòu)買價(jià)格的違約行為，應(yīng)支付違約金，違約金為本合同約定的股權(quán)購(gòu)買價(jià)格的10%。示例：如果并購(gòu)方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付股權(quán)購(gòu)買價(jià)格，將被視為違約，并需支付約定的違約金。3.雙方未能按照約定履行保密義務(wù)的違約行為，應(yīng)承擔(dān)泄露造成的損失賠償責(zé)任。示例：如果雙方未能履行保密義務(wù)，導(dǎo)致對(duì)方商業(yè)秘密泄露，將被視為違約，并需承擔(dān)泄露造成的損失賠償責(zé)任。4.雙方未能按照約定履行非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)的違約行為，應(yīng)支付違約金，違約金為本合同約定的非競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用的10%。示例：如果雙方未能履行非競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)，將被視為違約，并需支付約定的違約金。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指并購(gòu)方通過(guò)購(gòu)買被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，取得目標(biāo)公司的控制權(quán)的行為。2.股權(quán)購(gòu)買價(jià)格：指并購(gòu)方應(yīng)支付給被并購(gòu)方的，購(gòu)買被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的價(jià)格。3.管理層：指目標(biāo)公司的決策層人員，包括但不限于CEO、CFO等關(guān)鍵崗位的人員。4.員工安置：指并購(gòu)?fù)瓿珊?，?duì)