2024年國際證券發(fā)行與承銷合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年國際證券發(fā)行與承銷合同本合同目錄一覽第一條：合同主體1.1發(fā)行人1.2承銷商第二條：證券發(fā)行2.1證券種類2.2發(fā)行數(shù)量2.3發(fā)行價(jià)格2.4發(fā)行時(shí)間第三條：承銷商的責(zé)任與義務(wù)3.1承銷商義務(wù)3.2承銷商權(quán)利3.3承銷商責(zé)任第四條：發(fā)行人的責(zé)任與義務(wù)4.1發(fā)行人義務(wù)4.2發(fā)行人權(quán)利4.3發(fā)行人責(zé)任第五條：合同的履行與驗(yàn)收5.1發(fā)行人履行5.2承銷商履行5.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方式第六條：合同的期限與終止6.1合同期限6.2合同終止第七條：違約責(zé)任7.1發(fā)行人違約7.2承銷商違約第八條：爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3法律途徑第九條：合同的生效、變更與解除9.1合同生效9.2合同變更9.3合同解除第十條：保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3泄露后果第十一條：法律適用與爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決第十二條：合同的份數(shù)與保管12.1合同份數(shù)12.2合同保管第十三條：合同的簽署與生效13.1簽署方式13.2生效條件第十四條：其他約定14.1附加條款14.2補(bǔ)充協(xié)議14.3附件第一部分：合同如下：第一條：合同主體第二條：證券發(fā)行2.2發(fā)行數(shù)量：發(fā)行人同意向承銷商委托發(fā)行不超過億股的證券。2.4發(fā)行時(shí)間：發(fā)行人同意在合同簽訂后X個(gè)月內(nèi)完成證券的發(fā)行工作。第三條：承銷商的責(zé)任與義務(wù)3.1承銷商義務(wù)：承銷商應(yīng)按照合同約定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量和發(fā)行時(shí)間完成證券的承銷工作。3.2承銷商權(quán)利：承銷商有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量，但需提前通知發(fā)行人。3.3承銷商責(zé)任：承銷商應(yīng)對因其原因?qū)е碌淖C券發(fā)行失敗承擔(dān)責(zé)任，并承擔(dān)因證券發(fā)行而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。第四條：發(fā)行人的責(zé)任與義務(wù)4.1發(fā)行人義務(wù)：發(fā)行人應(yīng)按照合同約定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量和發(fā)行時(shí)間完成證券的發(fā)行工作。4.2發(fā)行人權(quán)利：發(fā)行人有權(quán)要求承銷商按照合同約定履行承銷義務(wù)。4.3發(fā)行人責(zé)任：發(fā)行人應(yīng)對因其原因?qū)е碌淖C券發(fā)行失敗承擔(dān)責(zé)任，并承擔(dān)因證券發(fā)行而產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。第五條：合同的履行與驗(yàn)收5.1發(fā)行人履行：發(fā)行人應(yīng)按照合同約定的條件和時(shí)間完成證券的發(fā)行工作。5.2承銷商履行：承銷商應(yīng)按照合同約定的條件和時(shí)間完成證券的承銷工作。5.3驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方式：雙方同意以實(shí)際發(fā)行的證券數(shù)量和發(fā)行價(jià)格為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)行完成后進(jìn)行驗(yàn)收。第六條：合同的期限與終止6.1合同期限：本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為X年。6.2合同終止：在合同有效期內(nèi)，如一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)。第八條：違約責(zé)任8.1發(fā)行人違約：發(fā)行人未按照合同約定履行發(fā)行義務(wù)的，應(yīng)向承銷商支付違約金，違約金金額為合同金額的%。8.2承銷商違約：承銷商未按照合同約定履行承銷義務(wù)的，應(yīng)向發(fā)行人支付違約金，違約金金額為合同金額的%。第九條：爭議解決9.1協(xié)商解決：合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2調(diào)解解決：協(xié)商不成時(shí)，雙方同意向X調(diào)解委員會申請調(diào)解。9.3法律途徑：調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條：合同的生效、變更與解除10.1合同生效：本合同自雙方簽署之日起生效，自發(fā)行人支付全部承銷費(fèi)用之日起終止。10.2合同變更：合同的變更必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.3合同解除：在合同有效期內(nèi)，如一方違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)。第十一條：保密條款11.1保密內(nèi)容：雙方在合同履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。11.2保密期限：雙方對保密內(nèi)容的保密義務(wù)自合同簽訂之日起生效，至合同解除或終止之日起年。11.3泄露后果：如有泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十二條：合同的份數(shù)與保管12.1合同份數(shù)：本合同一式肆份，雙方各持貳份，具有同等法律效力。12.2合同保管：雙方應(yīng)妥善保管合同副本，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。第十三條：合同的簽署與生效13.1簽署方式：本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。13.2生效條件：合同簽署后，發(fā)行人應(yīng)按照約定向承銷商支付承銷費(fèi)用，合同方告生效。第十四條：其他約定14.1附加條款：本合同未盡事宜，雙方可簽訂附加條款予以補(bǔ)充。14.2補(bǔ)充協(xié)議：合同附件視為本合同的有效組成部分，與合同具有同等法律效力。14.3附件：本合同附件包括《證券發(fā)行與承銷協(xié)議》、《發(fā)行價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整機(jī)制》等。第二部分：第三方介入后的修正第一章：第三方概念與責(zé)任界定1.1第三方概念：本合同所述第三方是指除甲乙方之外，與合同履行有關(guān)聯(lián)的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者等。1.2第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)，確保合同的合法、合規(guī)履行。1.3第三方權(quán)利：第三方根據(jù)合同約定享有相應(yīng)的權(quán)利，包括但不限于獲取合同履行過程中的相關(guān)信息、參與合同履行等相關(guān)活動。第二章：第三方介入的附加條款2.1第三方介入條件：當(dāng)本合同履行過程中需要第三方介入時(shí)，甲乙方應(yīng)提前通知對方，并按照合同約定選擇合適的第三方。2.3第三方義務(wù)：第三方應(yīng)按照合同約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其職責(zé)，并確保合同的合法、合規(guī)履行。第三章：第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額：第三方對甲乙雙方的損失承擔(dān)有限責(zé)任，責(zé)任限額為第三方收取的費(fèi)用總額。3.2第三方責(zé)任限制：第三方不承擔(dān)因不可抗力、意外事件等導(dǎo)致的損失。3.3第三方責(zé)任免除：第三方在履行其職責(zé)過程中，如因甲乙方提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整等原因?qū)е碌膿p失，第三方不承擔(dān)責(zé)任。第四章：第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方：第三方應(yīng)獨(dú)立履行其職責(zé)，不代表甲乙方任何一方，其行為不代表甲乙方立場。4.2第三方與中介方：中介方應(yīng)根據(jù)合同約定協(xié)助第三方履行其職責(zé)，但中介方不承擔(dān)第三方職責(zé)范圍內(nèi)的責(zé)任。4.3第三方與投資者：投資者應(yīng)根據(jù)合同約定及法律法規(guī)的規(guī)定參與合同履行，第三方對投資者的損失不承擔(dān)責(zé)任。第五章：第三方介入的額外條款5.1第三方費(fèi)用：第三方介入所需費(fèi)用由甲乙方按照合同約定承擔(dān)。5.2第三方履行期限：第三方應(yīng)按照合同約定的期限履行其職責(zé)。5.3第三方違約：第三方未按照合同約定履行其職責(zé)的，甲乙方有權(quán)解除合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第六章：第三方介入的變更與解除6.1第三方變更：合同履行過程中，甲乙方如需變更第三方，應(yīng)提前通知對方，并按照合同約定選擇新的第三方。6.2第三方解除：甲乙方均有權(quán)解除與第三方的合同，但應(yīng)提前通知對方，并采取必要措施確保合同的合法、合規(guī)履行。第七章：第三方介入的爭議解決7.1第三方爭議解決：第三方與甲乙方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。本章節(jié)的修正內(nèi)容為本合同的組成部分，與合同具有同等法律效力。第三方介入后的修正條款的履行，應(yīng)嚴(yán)格按照本章節(jié)的約定執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：《證券發(fā)行與承銷協(xié)議》附件二：《發(fā)行價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整機(jī)制》附件三：《第三方選擇標(biāo)準(zhǔn)與評估體系》附件四：《合同履行過程中的信息共享協(xié)議》附件五：《爭議解決辦法》附件六：《違約行為及責(zé)任認(rèn)定細(xì)則》附件七：《法律名詞及解釋》附件一《證券發(fā)行與承銷協(xié)議》詳細(xì)說明了證券的種類、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間等要素，以及承銷商和發(fā)行人之間的權(quán)利和義務(wù)。附件二《發(fā)行價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整機(jī)制》明確了發(fā)行價(jià)格和數(shù)量調(diào)整的條件、程序以及雙方的權(quán)利和義務(wù)。附件三《第三方選擇標(biāo)準(zhǔn)與評估體系》詳細(xì)規(guī)定了選擇第三方的標(biāo)準(zhǔn)、評估體系以及雙方在第三方選擇過程中的權(quán)利和義務(wù)。附件四《合同履行過程中的信息共享協(xié)議》明確了雙方在合同履行過程中信息共享的內(nèi)容、方式和要求。附件五《爭議解決辦法》詳細(xì)說明了爭議解決的途徑、程序以及雙方在爭議解決過程中的權(quán)利和義務(wù)。附件六《違約行為及責(zé)任認(rèn)定細(xì)則》詳細(xì)列出了合作中可能出現(xiàn)的違約行為，以及違約責(zé)任的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和處理方式。附件七《法律名詞及解釋》對合同中涉及到的法律名詞進(jìn)行了詳細(xì)解釋，以確保雙方對合同條款的理解和執(zhí)行一致。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人未按照合同約定時(shí)間完成證券發(fā)行。2.發(fā)行人未按照合同約定數(shù)量完成證券發(fā)行。3.發(fā)行人未按照合同約定價(jià)格完成證券發(fā)行。4.承銷商未按照合同約定時(shí)間完成證券承銷。5.承銷商未按照合同約定數(shù)量完成證券承銷。6.承銷商未按照合同約定價(jià)格完成證券承銷。7.第三方未按照合同約定履行其職責(zé)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為合同金額的%。2.損失賠償：違約方應(yīng)賠償因違約行為給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.合同解除：違約方嚴(yán)重違反合同約定，守約方有權(quán)解除合同。示例說明：假設(shè)發(fā)行人未按照合同約定時(shí)間完成證券發(fā)行，根據(jù)附件六《違約行為及責(zé)任認(rèn)定細(xì)則》的規(guī)定，發(fā)行人應(yīng)向承銷商支付違約金，違約金金額為合同金額的%。同時(shí)，發(fā)行人還需賠償承銷商因未能按時(shí)完成承銷而產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失。說明三：法律名詞及解釋：1.證券：指發(fā)行人依法發(fā)行的代表其股權(quán)或債權(quán)的證明文件，包括但不限于股票、債券等。2.承銷商：指具有承銷資格的金融機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)證券的承銷工作。3.發(fā)行人：指依法設(shè)立，具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)或機(jī)構(gòu)。4.第三方：指除甲乙方之外，與合同履行有關(guān)聯(lián)的各方，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資者等。5.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的違約責(zé)任金額。6.損失賠償：指違約方應(yīng)向守約方賠償?shù)囊蜻`約行為造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。1.證券：本合同中的證券指的是發(fā)行人依法發(fā)行的股票，用于本次發(fā)行的證券數(shù)量、價(jià)格等要素在本合同中均有明確約定。2.承銷商：承銷商在本合同中負(fù)責(zé)發(fā)行人的證