餐廚用具海外市場趨勢分析報告

2024餐廚用具海外市場趨勢分析目錄主流餐廚用具進出口發(fā)展現(xiàn)狀01主流餐廚用具進出口重點國家02主流餐廚用具海外進出口商解讀03目錄主流餐廚用具進出口發(fā)展現(xiàn)狀01主流餐廚用具進出口重點國家02主流餐廚用具海外進出口商解讀03在全球餐廚用具市場中，中國以其絕對的領先地位主導了市場。2023年中國鋼鐵、陶瓷、玻璃出口額在全球的占比分別達到67%

、66%、49%。中國的優(yōu)勢主要得益于其強大的生產(chǎn)能力、低成本制造及政府政策的支持，使得中國在全球市場中具備顯著的競爭優(yōu)勢。雖然歐洲國家在全球玻璃餐廚用具的整體市場份額上不及中國，但在高端市場中依然擁有顯著影響力。尤其是在設計和質(zhì)量方面，歐洲玻璃制造商表現(xiàn)突出，特別是在藝術(shù)玻璃領域，以精致工藝和獨特設計著稱。主流餐廚用具頭部出口國家占比2023

年全球陶瓷餐廚用具前十出口國中國66%德國4%葡萄牙3%法國2%2%泰國2%土耳其2%英國2%荷蘭2%意大利

波蘭2%其他13%2023

年全球玻璃餐廚用具前十出口國2023

年全球鋼鐵餐廚用具前十出口國中國49%法國7%德國6%捷克共和國4%意大利3%土耳其4%波蘭3%荷蘭3%保加利亞2%美國2%其他17%中國67%3%德國5%大利2%法國2%意

印度土耳其2%2%美國荷蘭2%比利時2%波蘭1%其他12%主流餐廚用具頭部進口國家占比2023

年全球陶瓷餐廚用具前十進口國2023

年全球玻璃餐廚用具前十進口國2023

年全球鋼鐵餐廚用具前十進口國美國11%德國6%法國5%荷蘭4%英國4%越南3%西班牙3%意大利俄羅斯聯(lián)

3%邦3%沙特阿拉伯3%其他55%美國26%德國7%法國日本4%英國3%3%3%

3%加拿大荷蘭

越南

韓國3%3%西班牙2%其他43%美國,

17%西班牙,6%德國,

6%法國,

4%英國,

3%意大利,3%俄羅斯聯(lián)邦,

3%荷蘭,

3%

沙特阿拉伯,

3%越南,

2%其他,

50%全球餐廚用具的進口市場顯示出明顯的區(qū)域偏好和多樣化需求，CR10基本在50%左右。美國穩(wěn)居最大進口國之位，2023年美國鋼鐵、陶瓷、玻璃進口額在全球的占比分別達到26%、17%、11%、。緊隨其后的是歐洲國家，如西班牙、德國、法國、英國和意大利等。另外，沙特阿拉伯在陶瓷、玻璃餐廚用具的進口上有一定的需求度。主流餐廚用具全球進口概況總體來看，2021-2023全球主流餐廚用具的進口貿(mào)易有一定下滑趨勢。一方面由于全球經(jīng)濟的下滑直接影響消費者支出；另一方面貿(mào)易摩擦及其引發(fā)的關(guān)稅提高也對餐廚用具貿(mào)易產(chǎn)生不利影響。例如，主要市場如美國、歐洲對來自特定國家（如中國）征收更高關(guān)稅，易導致貿(mào)易萎縮。從細分品類來看，鋼鐵類餐廚用具進口貿(mào)易額位于首位，其次是陶瓷、玻璃用具。但從年度趨勢來看，鋼鐵類餐廚用具的進出口貿(mào)易趨勢呈現(xiàn)逐年下滑狀態(tài)，陶瓷類則略微下滑，玻璃類則呈現(xiàn)上升態(tài)勢。這可能與消費者偏好更加環(huán)保、健康生活方式有關(guān)。2021

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2023

年全球主流餐廚用具年度進口貿(mào)易趨勢（千美元）

$18,000,000$16,000,000$14,000,000$12,000,000$10,000,000$8,000,000$6,000,000$4,000,000$2,000,000$0202120222023陶瓷玻璃鋼鐵從年度趨勢來看，2021年-2023年全球鋼鐵餐廚用具的年度進口貿(mào)易額呈現(xiàn)出逐年下降的趨勢。2021年全球鋼鐵餐廚用具的進口額為156.69億美元，2022年略微減少至152.60億美元，下降幅度為2.61%。2023年進口額顯著下降至134.53億美元，同比下降了11.85%。從季度趨勢來看，2023年全球鋼鐵餐廚用具進口量從第一季度到第四季度逐漸增長，并在第四季度達到29.70億美元的峰值。然而，進入2024年后，進口額顯著回落至17.00億美元。同樣，從月度趨勢看出，進入2024年后進口額持續(xù)下滑?？傮w而言，鋼鐵類進口貿(mào)易下滑，或與原材料價格波動、消費需求萎縮疊加更環(huán)保、健康的消費偏好變化。主流餐廚用具全球進口概況—鋼鐵2021

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2023

年全球鋼鐵類餐廚用具年度進口貿(mào)易總額（千美元）

$11,000,000$11,500,000$12,000,000$12,500,000$13,000,000$13,500,000$14,000,000$14,500,000$15,000,000$15,500,000$16,000,0002021年2022年2023年$02023

年全球鋼鐵餐廚用具季度、月度進口趨勢（千美元）

$3,500,000$3,000,000$2,500,000$2,000,000$1,500,000$1,000,000$500,0002023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q12024-Q2$1,200,000$1,000,000$800,000$600,000$400,000$200,000$02023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月從年度趨勢看，2021年全球陶瓷餐廚用具進口額為81.53億美元，2022年增加到90.05億美元，年增長率約為10.46%。然而，2023年進口額回落至85.32億美元，同比下降了約5.25%。從季度趨勢來看，2023年第三季度進口額達到峰值。從月度趨勢看，2023年的進口呈現(xiàn)較為平穩(wěn)的態(tài)勢。進入2024年，從4月開始出現(xiàn)較大幅度的下降，特別是在5月?；蛞蛑饕繕耸袌鰵W洲等國家由于能源危機和高通脹壓力，需求出現(xiàn)明顯下滑，導致進口減少。主流餐廚用具全球進口概況—陶瓷2021

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2023

年全球陶瓷類餐廚用具年度進口貿(mào)易總額（千美元）

$1,150,000$1,200,000$1,250,000$1,300,000$1,350,0002023

年全球陶瓷餐廚用具季度、月度進口趨勢（千美元）

$1,400,0002023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q1$600,000$500,000$400,000$300,000$200,000$100,000$02023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月$6,600,000$7,100,000$7,600,000$8,100,000$8,600,000$9,100,0002021年2022年2023年從年度趨勢看，全球玻璃餐廚用具的進口額在2021年為60.75億美元，2022年增加至65.87億美元，年增長率約為8.4%。到2023年，進口額進一步上升至66.75億美元，年增長率為1.34%。雖然增速放緩，但進口金額依舊呈現(xiàn)增長趨勢。從季度趨勢來看，2023年各季度的進口額總體呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，但在進入2024年后，則出現(xiàn)明顯下滑。從月度趨勢看，進入2024年，1月至3月的進口量相對穩(wěn)定，但從4月開始出現(xiàn)較大幅度的下降?？傮w而言，玻璃類在主流餐廚用市場具振蕩下保持上升趨勢，也表明了消費偏好的變化。未來可持續(xù)關(guān)注其發(fā)展?jié)摿ΑＶ髁鞑蛷N用具全球進口概況—玻璃2021

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2023

年全球玻璃類餐廚用具年度進口貿(mào)易總額（千美元）

$1,150,000$1,200,000$1,250,000$1,300,000$1,350,0002023

年全球玻璃餐廚用具季度、月度進口趨勢（千美元）

$1,400,0002023-Q12023-Q22023-Q32023-Q42024-Q1$600,000$500,000$400,000$300,000$200,000$100,000$02023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月2024年5月$4,700,000$5,200,000$5,700,000$6,200,000$6,700,000$7,200,0002021年2022年2023年目錄主流餐廚用具進出口發(fā)展現(xiàn)狀01主流餐廚用具進出口重點國家02主流餐廚用具海外進出口商解讀03中國餐廚用具出口總覽$62,000,000,000$60,000,000,000$58,000,000,000$56,000,000,000$54,000,000,000$52,000,000,000$50,000,000,0002021年2022年2023年0200,000100,000300,000400,000500,000600,0002021年2022年2023年010,00020,00030,00040,00050,000$0$1,000,000,000$2,000,000,000$3,000,000,000$4,000,000,000$5,000,000,000$6,000,000,0002023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-052024-06美元總價貿(mào)易次數(shù)在全球餐具市場中，中國仍然占據(jù)著主要的生產(chǎn)國和出口國地位。2023年，中國主要出口餐廚用具的品類包括塑料、竹制品、陶瓷、不銹鋼和玻璃等，合計出口總額達到596億美元，較2022年的621億美元下降了4.02%。盡管如此，最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至6月期間，中國餐具的出口在2月出現(xiàn)了顯著回升，之后保持在相對穩(wěn)定的水平，與2023年的趨勢基本一致。此外，2023年中國餐具的貿(mào)易次數(shù)達到545,565次，較2022年增加了15.46%。然而，2024年初的貿(mào)易次數(shù)略低于2023年同期，顯示出市場的波動性。中國2021

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2023

年餐廚用具出口美元總價（美元）、貿(mào)易次數(shù)趨勢 中國2023

年1

月至2024

年6

月餐廚用具月度出口趨勢（千美元）

$64,000,000,000 $7,000,000,000 60,0002023年中國餐廚用具主要出口地區(qū)包含：美國、日本、馬來西亞、英國、越南等。亞洲和歐洲是中國餐廚用具出口的主要區(qū)域，其次是北美和中東。美國仍為最大的貿(mào)易伙伴，2023年出口至美國的美元總價高達6,164,005,044美元，占比25%。從進出口美元總價差額來看（2023年中國出口31,975,913,029美元，進口310,749,668美元），中國餐廚用具行業(yè)呈現(xiàn)凈出口態(tài)勢，這一現(xiàn)象主要受到生產(chǎn)成本優(yōu)勢、產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等核心因素的驅(qū)動。中國餐廚用具出口總覽2023

年中國餐廚用具出口前十目的國分布中國餐廚用具行業(yè)呈現(xiàn)凈出口態(tài)勢分析美國25%日本3%馬來西亞3%英國3%越南3%德國3%菲律賓韓國其他50%美國 日本 馬來西亞新加坡2% 2% 3%英國 越南 澳大利亞 德國澳大利亞3%韓國 菲律賓 新加坡 其他中國在生產(chǎn)成本方面具備優(yōu)勢，包括較低的勞動力和原材料成本，這使得中國制造的餐廚用具在國際市場上具有顯著的價格競爭力。Point

1成本優(yōu)勢中國企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量管理方面的不斷創(chuàng)新和提升，顯著增強了產(chǎn)品的國際認可度和市場競爭力。Point

2創(chuàng)新優(yōu)勢政府實施的出口退稅政策和簽署的自由貿(mào)易協(xié)定（如《中歐投資協(xié)定》和《中日韓自由貿(mào)易協(xié)定》），有效降低了出口成本并優(yōu)化了貿(mào)易環(huán)境，從而進一步促進了行業(yè)的出口。Point

3政策優(yōu)勢鋼鐵類產(chǎn)品的份額下降：盡管鋼鐵類產(chǎn)品的進口金額依然較大，但其市場份額正在逐漸下降。陶瓷類產(chǎn)品進口較為穩(wěn)定：陶瓷類產(chǎn)品的進口金額和市場份額相對較小，但波動不大。玻璃類產(chǎn)品增長空間顯現(xiàn)：從2022年開始，玻璃類餐廚用品的進口金額和占比都有所上升，說明這一材質(zhì)的需求在美國市場逐漸增大，特別是在2022年，玻璃類產(chǎn)品的進口金額超過了鋼鐵類。美國主流餐廚用具進口趨勢2021

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2023

年美國主流餐廚用具進口趨勢（千美元）

$0$1,000,000$2,000,000$3,000,000$4,000,000$5,000,000$6,000,000$7,000,0002021年2023年2022年陶瓷 鋼鐵 玻璃0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2021年2022年2023年陶瓷 鋼鐵 玻璃2021

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2023

年美國主流餐廚用具進口占比變化美國主流餐廚原產(chǎn)國家占比—鋼鐵中國仍然是美國鋼鐵類餐廚用品的最大供應國，但其市場份額在逐步下降，從2021年的77.46%下降至2023年的72.85%。印度是第二大供應國，市場份額略有波動，但依然維持在6%左右，保持了穩(wěn)定的增長。墨西哥的市場份額從2021年的2.23%穩(wěn)步上升到2023年的3.47%，表現(xiàn)出良好的增長趨勢。其他國家如加拿大和法國的市場份額也在逐步上升，分別達到2.91%和2.76%。整體來看，美國在進口鋼鐵類餐廚用品逐漸偏好地緣優(yōu)勢（墨西哥、加拿大）、成本優(yōu)勢（越南）國家，市場多元化程度在增加。2021

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2023

年美國鋼鐵餐廚用具前十原產(chǎn)國鋼鐵Top10原產(chǎn)國2021占比2022占比2023占比中國77.4673.1672.85印度5.846.416.06墨西哥2.233.273.47加拿大1.682.342.91法國2.513.012.76越南1.111.632.24中國臺灣2.402.321.97意大利1.071.571.71泰國0.880.920.75巴西0.360.610.68美國主流餐廚原產(chǎn)國家占比—陶瓷中國仍然是美國進口陶瓷類餐廚用品的主要來源國，但份額在逐年下降，從2021年的77.93%下降到2023年的72.06%，其他國家的占比如葡萄牙、泰國和法國在逐步上升，尤其是泰國，從2.55%提升至2023年的4.21%，表明其出口增長速度較快。整體來看，雖然中國依然是陶瓷類產(chǎn)品的主要來源國，但美國進口逐漸偏好設計工藝優(yōu)勢、成本優(yōu)勢國家，尤其是歐洲國家和泰國，正在逐漸擴大市場份額。2021

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2023

年美國陶瓷餐廚用具前十原產(chǎn)國陶瓷Top10原產(chǎn)國2021占比2022占比2023占比中國77.93%76.90%72.06%葡萄牙4.39%4.00%4.91%泰國2.55%3.80%4.21%法國1.77%2.01%2.98%英國1.77%1.78%2.62%墨西哥2.19%1.75%2.02%意大利1.20%1.21%1.65%印尼2.23%2.06%1.54%日本1.00%1.15%1.42%德國1.27%1.20%1.38%美國主流餐廚原產(chǎn)國家占比—玻璃相比陶瓷和鋼鐵，中國在玻璃類餐廚用品的市場份額略低，但依然占據(jù)主導位置，且份額連年穩(wěn)定上升，從2021年的46.16%增長至2023年的49.86%，顯示出穩(wěn)定的市場地位。墨西哥是第二大供應國，市場份額略有波動下降趨勢。其他歐洲國家（德國、意大利）市場份額相對穩(wěn)定，而印度表現(xiàn)出增長態(tài)勢，加拿大、中國臺灣則呈現(xiàn)下滑趨勢。總體而言，中國在玻璃品類上的競爭力逐漸增強，但設計工藝優(yōu)勢（歐洲）、成本優(yōu)勢（印度）國家的競爭力不容忽視。2021

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2023

年美國玻璃餐廚用具前十原產(chǎn)國玻璃Top10原產(chǎn)國2021占比2022占比2023占比中國46.1649.6949.86墨西哥14.9713.3414.43德國4.774.274.60印度3.764.744.05意大利3.193.183.78法國3.223.523.43加拿大4.042.983.11中國臺灣3.652.742.42韓國1.341.341.44日本1.511.551.42目錄主流餐廚用具進出口發(fā)展現(xiàn)狀01主流餐廚用具進出口重點國家02主流餐廚用具海外進出口商解讀03全球陶瓷類餐廚用具的出口市場競爭相對分散。圖表顯示，排名前8的出口企業(yè)（CR8）僅占40%左右的市場份額，這表明市場集中度較低，整體市場由眾多中小型企業(yè)共同參與，形成了較為均衡的競爭格局。主流餐廚用具海外進出口商解讀——陶瓷2023

年全球陶瓷類餐廚用具出口商競爭集中度陶瓷類餐廚用具的出口商主要集中在歐洲和亞洲。從出口商來看，中國擁有最多出口商數(shù)量和最活躍貿(mào)易活動，鞏固了其作為全球主要陶瓷制品生產(chǎn)出口大國的地位。意大利和葡萄牙緊隨其后。法國、荷蘭、和英國等歐洲國家，盡管出口商數(shù)量相對較少，但在特定的高端和細分市場中具有較強競爭力。如英國的出口商數(shù)量僅為69家，但總次數(shù)達到4,925次，出口活動頻繁。從進口商來看，以匈牙利、希臘、意大利、荷蘭、葡萄牙等歐洲國家為主。另外分散在亞洲、南美等地區(qū)。主流餐廚用具海外進出口商解讀——陶瓷2023

全球陶瓷類餐廚用具頭部出口商地理分布2023

全球陶瓷類餐廚用具頭部進口商地理分布0100020003000400050006000020406080100120140160180中國意大利葡萄牙法國荷蘭希臘英國土耳其中國香港羅馬尼亞德國印度泰國波蘭捷克共和國中國臺北韓國西班牙