通信行業(yè)：2021年5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告

Copyright?2021版權(quán)與免責(zé)聲明數(shù)據(jù)更新聲明前言大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)一起推動未來千行百業(yè)的“年5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜》和《2021年5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》，展示5G各個版塊的發(fā)展進(jìn)程務(wù)、5G應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)服務(wù)等版塊。政府通過政策杠桿以運(yùn)營商及網(wǎng)絡(luò)配套落地應(yīng)用增加，5G產(chǎn)業(yè)終端生態(tài)日趨繁榮，圖譜將展示和分析更多細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)務(wù)方面，5G產(chǎn)業(yè)仍處于早期階段，產(chǎn)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)了協(xié)調(diào)行業(yè)參與者共同 2.5.3基站芯片 2.5.5基站配套設(shè)備 2.5.7基站天線 2.5.10功率放大器（PA） 4.2SDN軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SoftwareDefinedNetw V通信運(yùn)營及配套服務(wù) I5G圖譜年度綜述（1）接入網(wǎng)版塊，主要包括基站主設(shè)備、基站核心部件（2）傳輸網(wǎng)版塊，主要包括光通信設(shè)備、（5）網(wǎng)絡(luò)配套服務(wù)版塊，主要包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)工程優(yōu)化及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營支持等子（7）5G產(chǎn)業(yè)服務(wù)版塊，主要包括決策與市場服務(wù)、5G作為通用移動通信技術(shù)將賦能各個產(chǎn)業(yè)，帶來巨大5G產(chǎn)業(yè)價值鏈每年平均投資達(dá)到2350億美元，用于5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及864206.31.20.4842020E2025E2030E直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出代（1991-2000年）、3G語言/數(shù)據(jù)/互應(yīng)用市場方面，5G應(yīng)用整體處于早期階段，各應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用相比較消費(fèi)端應(yīng)用更能體現(xiàn)5G三大核心技術(shù)能力，并且產(chǎn)業(yè)端應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，將7 產(chǎn)業(yè)各參與方也在積極推動毫米波商用進(jìn)程。5G毫米波基站10月，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第五次全體會議通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)度融合，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。5G作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)月委月月月門月月部（試行）》9 月月網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等產(chǎn)業(yè)細(xì)分版塊在整體產(chǎn)業(yè)鏈中比重較大，其中接入用及用戶對高清視頻需求提高，5G手機(jī)市場正在逐步爆發(fā)，銷量持續(xù)上漲。根據(jù)Strategy機(jī)銷量增加、受眾需求顯現(xiàn)等因素推動下，超高清視頻/直播市場快速進(jìn)入導(dǎo)入期。根據(jù)賽迪智庫數(shù)據(jù)，2020年超高清視頻產(chǎn)業(yè)市場規(guī)內(nèi)容增多、ToB應(yīng)用成熟，超高清視頻/直播使用成本較高，5G在智慧工廠、智慧礦山、智慧港口的規(guī)模化應(yīng)用還需時間，5G與物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)融合，賦能醫(yī)療信息平備及醫(yī)療機(jī)構(gòu)的高度協(xié)同。在智慧電力領(lǐng)域，5G為電力系統(tǒng)工作帶來了），美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）已經(jīng)開始對5G專網(wǎng)頻譜拍賣工德國電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)BNetzA將部分頻譜預(yù)留給私人企業(yè)（3700MHz-3800MHz 2019年，英國通信監(jiān)管機(jī)構(gòu)Ofcom發(fā)布對于本地頻譜訪問與共享的政策支持，將3.頻段專用于本地部署，對于英國運(yùn)營商未使用的許可頻譜轉(zhuǎn)交給企業(yè)，包括將25G無線電臺許可證的申請，允許電信運(yùn)營商之外的實(shí)體公司構(gòu)建自己的5G專網(wǎng)。富士通成據(jù)市場預(yù)測，2020年全球5G專網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)到9.2億美元，2020年至2027年的復(fù)合邊緣智能MEC搭建虛擬專網(wǎng)，我國主要以虛擬專網(wǎng)為主。5G 未來一定時間內(nèi)NSA與SA將同時存在。），II接入網(wǎng)5G移動通信網(wǎng)絡(luò)由無線接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)及核心網(wǎng)構(gòu)整體來看，5G基礎(chǔ)設(shè)施投資領(lǐng)域主要包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、接入網(wǎng)、傳輸基站而言，宏基站的覆蓋范圍較小，需要小基站搭配“補(bǔ)盲補(bǔ)熱”目前市場集中度較高。小基站方面，5G小基站產(chǎn)業(yè)鏈成熟 PCB是電子元器件互聯(lián)的提供者，也是工業(yè)電子產(chǎn)品的濾波器是基站的核心零部件，對于基站選頻起到關(guān)鍵作用器，價格低而且工藝成熟，但金屬切割招致體積相對偏大。由于5G使用大規(guī)模天線陣列大幅增加了濾波器市場需求。另外，腔體濾波器由于體積大、發(fā)熱多生產(chǎn)企業(yè)包括Powerwave及Andrew放大，進(jìn)而獲得足夠大的射頻輸出功率。5G基站設(shè)備規(guī)模建網(wǎng)及小型化主要以多頻段、小型化、高效率為主要技術(shù)發(fā)主要以虛擬專網(wǎng)為主。5G專網(wǎng)的特殊能力在諸多場景都有需求，正快場預(yù)測，2020年全球5G專網(wǎng)市場規(guī)模達(dá)到9.2億美元，2020年至2027年的復(fù)合增長率達(dá)5G虛擬專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營模式主要以運(yùn)營商搭建部署，企業(yè)大唐移動通信設(shè)備有限公司是國務(wù)院國資委下屬的大型高科技央企——大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)旗下的核心企業(yè)，主營業(yè)務(wù)包括TDD無線通信技術(shù)及其后），和應(yīng)用程序編程接口（API）能力，通過北向接口開發(fā)5G相結(jié)合，繼續(xù)推動無線接入網(wǎng)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新。），署需求。搭載華為天罡芯片的5G基站安裝時間比標(biāo)準(zhǔn)的4G基站節(jié)省一半時間，有效的解深圳市中興微電子技術(shù)有限公司于2003年成驗(yàn)，覆蓋距離和效果顯著超過預(yù)期。中國鐵塔打造成都淺水半島于2004年在上海證券交易所主板上市（股票代碼：60），務(wù)，公司是通信射頻器件及其精密輕金屬結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的領(lǐng)武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（股票代碼：0客戶多頻共站的需求，另外公司也在加大研發(fā)應(yīng)用于B3（1710MHz-1880MHz），B1（1920MH），靠性要求高。5G廣義室分創(chuàng)新天饋解決方案可以有效解決上述難點(diǎn)問題，高壁天線，信源采用8TR設(shè)備，每臺RRU預(yù)安裝2面5G貼壁天線分別覆蓋兩個方向。摩比發(fā)展有限公司，2019年于香港上市，主營業(yè)務(wù)包括研制開發(fā)和生產(chǎn)銷售通信天線及ICT綜合信息服務(wù)等產(chǎn)品及服務(wù)。公司主營產(chǎn)品包括自伙伴提供金融IC卡卡基制造服務(wù)。公司下游市場領(lǐng)域覆蓋移動通信、機(jī)、高端裝備的研發(fā)、制造和銷售，目前已在多個領(lǐng)域建立了綜合2.5.11PCB寬帶接入解決方案、5G小基站生產(chǎn)研發(fā)、業(yè)務(wù)運(yùn)營平臺的來源：新華三級高精準(zhǔn)人員/設(shè)備定位；通過輕量化核心網(wǎng)下沉到本地部署，保障工廠的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全，III傳輸網(wǎng)來看，5G傳輸網(wǎng)是用來提供信號傳送和轉(zhuǎn)換的網(wǎng)絡(luò)，是交換網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)一信號發(fā)展到多路信號、光傳輸技術(shù)OTN不斷下沉的演變。隨著通信技術(shù)的迭根據(jù)市場預(yù)測，整體5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程當(dāng)中，運(yùn)營商在傳輸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的總投資將達(dá)到場來說，市場增長率大到小依次為光器件、光纖光纜、中中低 從過去的5G傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況來看，各運(yùn)營商針對5），），24%u華為a諾基亞u愛立信a中興通訊u思科a其他達(dá)90%。之后光纖市場的出貨量及價格均迎來下降，進(jìn)入產(chǎn)能過剩后的行業(yè)消化期。根據(jù)纜市場前景依然向好。2019年光通信行業(yè)競爭力數(shù)據(jù)顯示，全球光纖光纜市場上，中國企括長飛光纖、亨通光電。國內(nèi)光纖光纜制造企業(yè)光纖產(chǎn)量大，但是毛利率光器件主要包括光電芯片、光模塊、光組件球主流的移動無線電接入網(wǎng)絡(luò)無線接入網(wǎng)絡(luò)（5GRAN）設(shè)備供應(yīng)）， 上海劍橋科技股份有限公司成立于2006年，總部位于上海，為全球ICT產(chǎn)業(yè)提供ODM/JDM/OEM的設(shè)備廠商。公司主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品包括電信司為數(shù)據(jù)通信、長途傳輸、無線網(wǎng)絡(luò)、大型數(shù)據(jù)中心等行業(yè)客戶提 成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司，于200IV核心網(wǎng)過切片來實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)功能模塊化，從而匹配各應(yīng)用場景IT系統(tǒng)服務(wù)商4.2SDN軟件定義網(wǎng)絡(luò)（Soft對底層的硬件進(jìn)行控制與編程，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)NFV主要指將網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)實(shí)體設(shè)備軟件化，通過），V通信運(yùn)營及配套服務(wù)通信運(yùn)營的工作主要由專門的運(yùn)營商來負(fù)責(zé)。在中國，5G通信動、中國聯(lián)通、中國電信及中國廣電。5G網(wǎng)絡(luò)全球129個國家及地區(qū)的397家運(yùn)營商宣布將在5G領(lǐng)域投資，124家運(yùn)營商表示已經(jīng)部署5G網(wǎng)絡(luò)共建共享方面，中國移動與中國廣電簽訂5G共建共享合作框架協(xié)議，將在例，包括智能工業(yè)、礦山、醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域。在智慧工業(yè)領(lǐng)域，中國移動打造“1+1+1+N”（1類5G工業(yè)網(wǎng)關(guān)、1張5G工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、1個工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、N個應(yīng)用方案較大市場份額。在中國移動在2019年底發(fā)布的2020年至2021年通信工程設(shè)計(jì)交換路由、基站、傳輸網(wǎng)絡(luò)等主設(shè)備的應(yīng)急處理及故障 及ICT綜合信息服務(wù)等產(chǎn)品及服務(wù)。公司主營產(chǎn)品包括自產(chǎn)品組合，公司主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品包括AI人工智能平臺、AIFPaaS產(chǎn)品、客戶關(guān)系管理產(chǎn)品、5G網(wǎng)絡(luò)智能化產(chǎn)品、VI5G應(yīng)用對大帶寬、傳輸速率要求比較高的應(yīng)用，具體包括手機(jī)終端電子設(shè)備、超高清視頻/直播及2025年全球5G創(chuàng)造的ICT大市場將達(dá)到6200億美元，其中交通、智能制造、媒體娛樂市圖表82025年5G創(chuàng)造的ICT市場規(guī)模（1220億美元，12%智能制造,1130億美元，11%其他,39%1220億美元，12%智能制造,1130億美元，11%其他,39%能源&公共設(shè)施,1010億美，10%金融服務(wù)300億美元，3%零售,290億美元，3%公共安全780億美元，8%醫(yī)療保健,760億美元，8%媒體娛樂媒體娛樂620億美元，6% 8642011.02.120192020E2021E2022E2023E2024E應(yīng)用、通信基站設(shè)備應(yīng)用及寬帶接入網(wǎng)關(guān)設(shè)備等，其中智能手機(jī)等移動早，占據(jù)了5G芯片56%的市場份額。由于5G整體處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，5G基站設(shè)備 其他,2%車聯(lián)網(wǎng),6%寬帶接入網(wǎng)關(guān)設(shè)備,4%其他,2%車聯(lián)網(wǎng),6%物聯(lián)網(wǎng),14%通信基站設(shè)備,18%智能手機(jī)等移動電子設(shè)備,56%場份額54.8%，美國高通公司占比29.4，臺灣聯(lián)發(fā)科占比8.4%，韓國三星占比7.4%。隨著貿(mào)易戰(zhàn)及芯片代工受限等影響，華為海思設(shè)計(jì)圖表112020年二季度中國5G智能手機(jī)基帶芯片市場企業(yè)份額韓國三星,聯(lián)發(fā)科,7.4%8.4%華為海思,高通公司,54.8%29.4% 現(xiàn)模組化。國內(nèi)射頻前端供應(yīng)商廠商主要包括紫光展銳、卓勝微及華為海思等。根據(jù)Yole）， 熟，整體車聯(lián)網(wǎng)V2X示范商用的時間預(yù)計(jì)要到202網(wǎng)接入設(shè)備實(shí)現(xiàn)通信需要定制化的芯片/調(diào)制解調(diào)器。目前主要芯片供應(yīng)商包括華為、高通及應(yīng)用處理器集成，對外提供標(biāo)準(zhǔn)接口，方便終端制造廠商進(jìn)行產(chǎn)品與生態(tài)售額將達(dá)到25億元。國內(nèi)RSU廠商主要包括高新興、千方科技及金溢科技等。 主要通過打造開放合作平臺（小度OS）構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，為客戶提供服務(wù)。以華為為代表的ICT巨頭主要通過核心科技產(chǎn)品逐步切者體驗(yàn)，并且5G可以讓VR/VR實(shí)現(xiàn)無線連接，以適應(yīng)室外場景應(yīng)用，例如“云VR/AR”游戲等。目前VR/AR不僅可以用于游戲娛樂，還可以廣泛應(yīng)用于教育、醫(yī)療市場投資規(guī)模將達(dá)到57.6億美元，占全游戲領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)內(nèi)容增多，疫情“宅家”推動VR/AR活躍玩家增多。另外，運(yùn)營商也不斷推等問題。5G作為新一代通信技術(shù)，其大帶寬、廣連接及低延遲的技域主要包括智慧工廠、智慧港口及智慧礦山等?？傮w來看，5G在業(yè)場景中工廠部署WiFi相互之間覆蓋重疊，在出現(xiàn)通信設(shè)備故障的情形下容易出現(xiàn)故障定5G模組為工業(yè)場景賦能組網(wǎng)，提供大帶寬、低時延、高可靠及易部署的網(wǎng)絡(luò)。目組價格已經(jīng)從2019年的2000元計(jì)數(shù)據(jù)采集、AI機(jī)器視覺檢測、超高清視頻監(jiān)控及工業(yè)移動AGV等場景都有廣泛應(yīng)滿足工業(yè)生產(chǎn)個性化定制、柔性制造等需求。5G+MEC邊緣智能可以很好地解決工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)隱私安全、異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)融合等核心痛點(diǎn)。5G技術(shù)亦可以賦能工業(yè)設(shè)備代關(guān)系。例如在工廠AGV物流、AR遠(yuǎn)程輔助5G智慧工廠方案商主要包括三大運(yùn)營商、5G在智慧工廠方面的應(yīng)用現(xiàn)處于標(biāo)桿打造階段。例如，中國全球貿(mào)易的90%由海運(yùn)業(yè)承載，港口作為交通樞紐扮演舉足輕重的作用。在港口數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級大背景下，5G技術(shù)在推動港口智能化方面發(fā)揮重要作動化通訊方式（光纖及工業(yè)Wi-Fi）存元/年，隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施的部署完善及商用的成熟度提高，2025年5G智慧港口的市場規(guī)049.849.824.98.3港區(qū)無人駕駛及智能理貨等。以遠(yuǎn)程控制龍業(yè)。通過在龍門吊安裝PLC及攝像頭，實(shí)現(xiàn)龍門吊司機(jī)遠(yuǎn)），三、華為等。根據(jù)東莞證券預(yù)測，2022防監(jiān)控企業(yè)主要包括?？低?、大華等。5G+戶外直播方面，僅以戶外大帶寬的能力支撐遠(yuǎn)程手術(shù)、遠(yuǎn)程急救。根據(jù)東興智慧醫(yī)療主要是指以現(xiàn)有醫(yī)療信息平臺為基礎(chǔ)據(jù)處理能力、超高清醫(yī)療影像的傳輸?shù)缺镜丶斑h(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)。根據(jù)市場數(shù)據(jù)，2023年智慧將突破800億元。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2025年我國5G醫(yī)療行業(yè)虛擬專網(wǎng)將達(dá)到35億元。5062622020E2021E2022E2023E2024E2025E目前5G+智慧醫(yī)療典型落地場景包括智慧醫(yī)療服務(wù)創(chuàng)新、應(yīng)急救護(hù)網(wǎng)絡(luò)搭建及公共衛(wèi)生數(shù)據(jù)監(jiān)測等。醫(yī)療服務(wù)創(chuàng)新領(lǐng)域，5G利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)系列醫(yī)療創(chuàng)術(shù)、遠(yuǎn)程實(shí)時會診、遠(yuǎn)程重癥監(jiān)護(hù)、醫(yī)護(hù)養(yǎng)老等場景。應(yīng)急救護(hù)網(wǎng)絡(luò) 行醫(yī)院智能化改造過程中無法平衡資金投入成本與價值回報。另一方界還沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)評價體系，5G醫(yī)療05電力隧道巡檢機(jī)器人變電站智能巡檢機(jī)器人電力巡檢無人機(jī)配電站智能巡檢機(jī)器人理，難以識別醫(yī)院等用電保障要求較高的單位，5G擁有的廣連接技術(shù)能力5G在低壓用電信息高質(zhì)量采集方面也發(fā)揮巨大作用。傳統(tǒng)低故障精準(zhǔn)定位和快速隔離時間從秒級降至毫秒等級要求較高，行業(yè)端到端解決方案仍需要大規(guī)模的試點(diǎn)、驗(yàn)證及 2020年2月紫光展銳發(fā)布虎賁T7520芯片，該芯片采用了6nmEUV工藝，性能大幅提Sub-6GHz頻段和NSA/SA雙模組網(wǎng)，支持2G到5G來源：C114通信網(wǎng) 虎賁T7520芯片成功集成支持全場景覆蓋增強(qiáng)技術(shù)的5G調(diào)制解調(diào)器，拓展大帶寬4G/5G動態(tài)頻譜共享專利技術(shù)，使運(yùn)營深圳市金溢科技股份有限公司（股票代碼：002869）北京千方科技股份有限公司（股票代碼：00237物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成商提供端到端物聯(lián)網(wǎng)無線通信解決方案。公司自主研發(fā)設(shè)計(jì)的高性能5G/4G/LTECat1/3G/2G/NB-IoT/LTECatM/安卓智能/車規(guī)級無線通信廣和通在2020年積極推動車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，全球布局，通過參股公司銳凌無線順利加拿大SierraWireless旗下的全球車載前裝業(yè)務(wù)相司就西安聯(lián)乘智能科技有限公司的增資擴(kuò)股協(xié)議達(dá)成戰(zhàn)略合作。在2020智能網(wǎng)聯(lián)汽車C-V2X“新四跨”暨大規(guī)模先導(dǎo)應(yīng)用示范活動中，廣和通車來源：廣和通以低時延、高可靠性和高吞吐量滿足車輛通信要求。環(huán)境等眾多領(lǐng)域，為全球市場物聯(lián)網(wǎng)終端提供了豐富的通信模組解決方持5GNR獨(dú)立組網(wǎng)（SA）和非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）模式。采用3GPPRel.15技術(shù)，該模塊在也可為汽車制造商提供智能的自動駕駛汽車制造解決方案，可廣泛應(yīng)用于遠(yuǎn)程信息處理器監(jiān)測系統(tǒng)（BSD）、司乘人員體溫監(jiān)控系統(tǒng)、AI路況識別系統(tǒng)及監(jiān)管指揮 武漢大塔技術(shù)有限公司，公司總部位于武漢東湖高新區(qū)。公司主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品包括國內(nèi)外運(yùn)營商和行業(yè)專網(wǎng)提供高性價比的產(chǎn)品及服自動駕駛解決方案提供商，主營業(yè)務(wù)包括為汽跨國企業(yè)集團(tuán)。旗下開發(fā)VR游戲產(chǎn)品PlayStationVR。軟件服務(wù)。微軟開發(fā)了混合現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品Micr市，主營業(yè)務(wù)包括完美世界影視、完美世界游戲和完美 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成商提供端到端物聯(lián)網(wǎng)無線通信解決方案。公司自主研發(fā)設(shè)計(jì)的高性能5G/4G/LTECat1/3G/2G/NB-IoT/LTECatM/安卓智能/車規(guī)級無線通信來源：廣和通來源：廣和通環(huán)境等眾多領(lǐng)域，為全球市場物聯(lián)網(wǎng)終端提供了豐富的通信模組解決方 來源：移遠(yuǎn)通信CCC（中國強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證）、SRRC（無線電型號核準(zhǔn) 海爾卡奧斯物聯(lián)生態(tài)科技有限公司于2017年成