2024年汽車出行未來(lái)展望報(bào)告-ADL理特咨詢

2024汽車出行未來(lái)展望CASE出行模式面臨現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)2目錄前言3執(zhí)行摘要41.出行概況與汽車擁有情況82.新的出行服務(wù)123.自動(dòng)駕駛164.新能源動(dòng)力系統(tǒng)與充電基礎(chǔ)設(shè)施205.數(shù)字化對(duì)銷售模式的影響28結(jié)論：“CASE”下半場(chǎng)32RICHARDPARKINHILIPPSEIDEL博士Schmitz博士、Francois-Jose前言42024汽車出行未來(lái)展望執(zhí)行摘要應(yīng)對(duì)當(dāng)前汽車行業(yè)挑戰(zhàn)在2000初，許多汽車行業(yè)評(píng)論員預(yù)測(cè)：到了2024年，人們應(yīng)該已經(jīng)生活在一個(gè)CASE世界中。只需在智能手機(jī)屏幕上輕輕一點(diǎn)，就會(huì)有一輛零排放的無(wú)人駕駛車輛來(lái)到家門口，舒適地將乘客送達(dá)目的地，連接的應(yīng)用程序讓我們與周圍世界保持聯(lián)系。旅程結(jié)束后，車輛會(huì)滑行到下一個(gè)乘客處，讓我們無(wú)需擔(dān)心車輛所有權(quán)、維護(hù)和停車等等問(wèn)題。然而，《未來(lái)汽車出行》研究的前幾版以及整車廠（OEM）的行動(dòng)證實(shí)，CASE未來(lái)的預(yù)期尚未普遍實(shí)現(xiàn)。雖然汽車現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)并正在向全面電動(dòng)化邁進(jìn)，但它們?nèi)匀皇禽o助駕駛而非完全自動(dòng)駕駛，仍然是個(gè)人所有而非共享。整個(gè)行業(yè)對(duì)此的認(rèn)知也日益明確，因此全自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)布遙遙無(wú)期，汽車生產(chǎn)商的戰(zhàn)略已從全自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)向推廣高級(jí)輔助駕駛。基于研究分析，汽車行業(yè)需要特別應(yīng)對(duì)四個(gè)關(guān)鍵ARTHURD.LITTLECASE概念面臨現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)在過(guò)去的15年里，汽車行業(yè)的未來(lái)一直圍繞CASE概念-網(wǎng)聯(lián)化：完全數(shù)字化的智能汽車不斷共享數(shù)據(jù)，啟用-自動(dòng)化：4級(jí)（L4）和5級(jí)（L5，高度自動(dòng)駕駛/完全-共享化：按需共享模式逐漸取代私人擁車模式，通過(guò)-電動(dòng)化：電池動(dòng)力系統(tǒng)成為主流，取代內(nèi)燃機(jī)CASE模式距離廣泛實(shí)現(xiàn)依舊任重而道遠(yuǎn)我們?cè)贑ASE道路上走了多遠(yuǎn)？結(jié)合我們的全球客戶研究和其他來(lái)源顯示的狀態(tài)，現(xiàn)實(shí)與幾年-網(wǎng)聯(lián)化：雖然導(dǎo)航、娛樂(lè)、安全、維護(hù)和服務(wù)等功能-自動(dòng)化：出于對(duì)安全性的擔(dān)憂，用戶對(duì)更高級(jí)別的L4/L5自動(dòng)駕駛接納度不高。L2/L3（部分進(jìn)行L4/L5所需的監(jiān)管環(huán)境變更。同時(shí)，-共享化：盡管分時(shí)租賃服務(wù)在增長(zhǎng)，但其在全球共享1ADLhashighlightedtheunderlyingcauses,togetherwiththepotentialroleofcarsharingwithinthebroaderecosystem,intherecentReport“SharinginSuccess.”2024汽車出行未來(lái)展望-電動(dòng)化：隨著電池成本的下降和續(xù)航里程的增加，基向CASE模式發(fā)展的不均衡反映了汽車行業(yè)當(dāng)前和未來(lái)所面臨的挑戰(zhàn)。除了投資電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)和重新定義車輛軟件架構(gòu)外，行業(yè)還必須應(yīng)對(duì)新進(jìn)入者的顛覆、日益加劇的可持續(xù)發(fā)展壓力以及不斷變化的客戶需求。作為一個(gè)在全球范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)的行業(yè)，這些舉措都在日益嚴(yán)格的法規(guī)、地緣政治動(dòng)蕩以及潛在的國(guó)家和地區(qū)關(guān)稅的背景下進(jìn)行，使得汽車行業(yè)邁向CASE的進(jìn)展更為艱難。從“完全不可能”到“非常可能”）。為了簡(jiǎn)--100—所有受訪者都回答“完全不可能”-0—偏好平衡；回答“可能”的受訪者與回答“不-100—每個(gè)受訪者都回答“非?？赡堋?782024汽車出行未來(lái)展望1.出行概況與汽車擁有情況汽車保有量的實(shí)際增長(zhǎng)雖然沒有單一變量可以解釋汽車保有率（人口密度、公共交通可用性和收入分配等因素也起作用），但實(shí)際GDP增長(zhǎng)是最重要的因素。您認(rèn)為：10年后，擁有一輛車會(huì)像今天一樣重要嗎？?jī)糁匾约訖?quán)得分（范圍：-100到100）...全球25ARTHURD.LITTLE千人汽車保有量千人汽車保有量400$1,000$10,000$100,000$1,000$10,000人均GDP您認(rèn)為：10年后，擁有一輛車會(huì)像今天一樣重要嗎？?jī)艨赡苄约訖?quán)得分（范圍：-100到100）美國(guó)美國(guó)歐洲中國(guó)東北亞2830 -1525>45歲37>45歲3734 -7-13-3-9-14-4-10-6-15-17-19-202015201820202023201520182020202320152018202020232015201820202023備注：自2018年以來(lái)，由于調(diào)研的國(guó)家存在差異，部分地區(qū)102024汽車出行未來(lái)展望通是其前提條件。三分之二（76%）的歐超過(guò)500萬(wàn)）受訪者表示愿意放棄汽車，而駕駛員對(duì)下一輛車的需求是什么？在決定購(gòu)買下一輛車時(shí)，成熟市場(chǎng)的客戶相比新興市場(chǎng)（如中國(guó)和印度）的客戶，更傾向于選擇二手車（見圖4）。這不僅是因?yàn)橛脩魧?duì)新車的欲望較低，同時(shí)也因?yàn)槭袌?chǎng)上優(yōu)質(zhì)二手車的可獲得性更高。成熟市場(chǎng)擁有豐富的二手車來(lái)源，這些車輛通常來(lái)自發(fā)達(dá)的租賃行業(yè)，并由值得信賴的二手車分銷品牌支持。這些因素增強(qiáng)了客戶對(duì)二手車質(zhì)量和銷售渠道的信心。6000公里。而在人口不足25萬(wàn)的小城鎮(zhèn)和在6000至15000公里之間的人占多數(shù)。在人城鎮(zhèn)中，三分之二（67%）的居民每年駕駛距成熟市場(chǎng)的客戶相比新興市場(chǎng)的客戶，更傾向于選擇二手車成熟市場(chǎng)的客戶相比新興市場(chǎng)的客戶，更傾向于選擇二手車您對(duì)于下一輛車的購(gòu)買/使用計(jì)劃4%20%4%20%90%96%90%89%84%75%78%89%84%75%52%全球中國(guó)東南亞印度中東歐洲美國(guó)東北亞新車二手車私人租賃公司用車私人汽車定閱共享出行服務(wù)其他交通方式備注：為了便于閱讀本報(bào)告，當(dāng)圖示中的數(shù)字比全球平均值高出20%以上時(shí)，用黑/白粗體標(biāo)出。當(dāng)數(shù)字比全122024汽車出行未來(lái)展望2.新的出行服務(wù)新的、低成本的出行服務(wù)（50%）和這些會(huì)減少汽車需求。為了增加出行份額和用戶數(shù)量，公共交通監(jiān)管機(jī)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)商應(yīng)專注于提高其服務(wù)的可用性和質(zhì)嘗試新服務(wù)并不常見在嘗試新服務(wù)方面，中國(guó)（高達(dá)50%）和印度（高達(dá)45%）的城市居民比例最高。然而，如圖5所示，這些服務(wù)依舊沒有成為主流，特別是在歐洲和中國(guó)，傳統(tǒng)的公您體驗(yàn)過(guò)那些新出行服務(wù)？?jī)H限城市受訪者（百分比）806040200其他軌道交通。私家車共享公共交通本地地鐵/電車/公交服務(wù)STshare網(wǎng)約車拼車分時(shí)租賃806040200其他軌道交通。私家車共享公共交通本地地鐵/電車/公交服務(wù)STshare網(wǎng)約車拼車分時(shí)租賃共享兩輪車中東歐洲美國(guó)東北亞中東歐洲美國(guó)東北亞ARTHURD.LITTLE對(duì)于城市受訪者而言，最常體驗(yàn)的新出行服務(wù)依舊是網(wǎng)約車。除歐洲和東北亞外，每個(gè)地區(qū)或國(guó)家有50%至75%的人體驗(yàn)過(guò)網(wǎng)約車。在全球范圍內(nèi)，30至44歲年齡段的人群是最積極的體驗(yàn)者，約45%的人體驗(yàn)了叫車或共享自行車服務(wù)，而在60歲以上的人群中，只有約5%的人體驗(yàn)過(guò)大多網(wǎng)約車的接受程度更高新的出行服務(wù)的使用存在顯著的地區(qū)差異，受汽車保有率和可靠、全面的公共交通的可用性影響。印度、東南亞和中東的城市居民每月平均使用新的出行服務(wù)14至17次，而歐洲、美國(guó)、中國(guó)和東北亞的居民則大大減少，每月僅使用11至12次（見圖7）。您體驗(yàn)過(guò)那些新出行服務(wù)？?jī)H限城市受訪者（百分比）網(wǎng)約車網(wǎng)約車504030其他軌道交通200私家車共享本地地鐵/電車/公交服務(wù)分時(shí)租賃STshare共享兩輪車公共交通拼車<30歲30-44歲45-60歲>60歲您通常在一個(gè)月內(nèi)使用新出行服務(wù)的次數(shù)僅限城市受訪者3.53.54.43.63.53.33.92.23.02.4全球中國(guó)東南亞印度中東歐洲美國(guó)東北亞共享汽車網(wǎng)約車拼車共享兩輪車142024汽車出行未來(lái)展望全球范圍內(nèi)，網(wǎng)約車的使用頻率平均為每月3.5次，亞洲各地的使用頻率較高，而美國(guó)（2.9次）和歐洲（2.3次）的使用頻率較低。分時(shí)租賃是美國(guó)最受歡迎的新出行服務(wù)，用戶每月平均使用3.3次。是什么驅(qū)動(dòng)了新出行服務(wù)的使用？當(dāng)被問(wèn)及選擇新出行服務(wù)的原因時(shí)，受訪者列出了靈活性（62%）、成本（52%）和環(huán)保（44%）作為前三大因素，如圖8所示。靈活性涵蓋了多個(gè)方面——用戶無(wú)需擁有或維護(hù)車輛，不必在擁擠的城市地區(qū)與交通擁堵作斗爭(zhēng)，沒有艱難尋找停車位的困擾，還可以輕松切換不同的交通方式。除了歐洲（成本略高于靈活性）和美國(guó)（成本幾乎與靈活性同等重要）以外，靈活性顯然是所有其他地區(qū)使用新出行服務(wù)的首要原因。收入對(duì)城市受訪者選擇新出行服務(wù)的原因影響較小。然而，對(duì)于低收入群體來(lái)說(shuō)，成本的重要性顯然增加，而-高收入群體——66%認(rèn)為靈活性是關(guān)鍵原因，47%選-低收入群體——58%選擇靈活性作為關(guān)鍵因至于哪些新出行服務(wù)的變化會(huì)促使人們放棄私家車，全球范圍內(nèi)受訪者選擇的主要因素是成本（50%）和可用性（44%）。28%的人表示在任何情況下都不會(huì)放棄私家車。對(duì)此，各地區(qū)存在顯著差異：77%的中國(guó)受訪者需要更高的可用性來(lái)用出行服務(wù)取代私家車；75%的印度受訪者認(rèn)為需要提高使用便利性；近一半（49%）的美國(guó)受訪者和37%的歐洲受訪者在任何情況下都不會(huì)放棄私家車。總體而言，為了促進(jìn)新出行服務(wù)的使用，人們需要更低的成本、更高的可用性、更大的靈活性、更高的可靠性和更高的出行質(zhì)量。這種對(duì)更高服務(wù)和更低成本的需求組合使得“共享化”的推廣受制于經(jīng)濟(jì)性因素。是什么促使您使用新出行服務(wù)僅限城市受訪者73%73%67%71%69%62%52%51%59%56%50%60%49%49%51%56%54%44%45%44%43%41%44%全球中國(guó)東南亞印度中東歐洲美國(guó)東北亞靈活性成本環(huán)境162024汽車出行未來(lái)展望3.自動(dòng)駕駛過(guò)去五年中對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的信任度并未顯著提升五年前，人們預(yù)計(jì)到本世紀(jì)中葉，首批4級(jí)/5級(jí)（L4/L5）自動(dòng)駕駛汽車將面向私人用戶推出，并迅速普及。然而，傳統(tǒng)汽車制造商推遲了他們的項(xiàng)目，蘋果和Alphabet等新進(jìn)入者不是降低了項(xiàng)目目標(biāo)，就是終止了長(zhǎng)期項(xiàng)目。如今，汽車制造商和運(yùn)營(yíng)商只能在特殊許可和受到嚴(yán)格管控的條件下進(jìn)行試點(diǎn)操作。是什么驅(qū)動(dòng)了自動(dòng)駕駛接受度的差異？Waymo運(yùn)營(yíng)的自動(dòng)駕駛出租車撞上消防車和撞到行人研究還觀察到：高收入、尤其是城市高收入您是否使用或愿意使用自動(dòng)駕駛>250-25<0加權(quán)凈使用分?jǐn)?shù)（范圍：>250-25<0人口在500萬(wàn)以上城市人口在100萬(wàn)到500萬(wàn)的城市人口在25萬(wàn)到100萬(wàn)的城市人口在5萬(wàn)以下人口在500萬(wàn)以上城市人口在100萬(wàn)到500萬(wàn)的城市人口在25萬(wàn)到100萬(wàn)的城市人口在5萬(wàn)以下的城鎮(zhèn)超高收入人群高收入人群平均收入人群低收入人群 22 59-4-3 2-13-23-20 283144 備注：超高收入人群為收入9萬(wàn)美元以上；高收入人群為收入5.8萬(wàn)至9萬(wàn)美元，平均收入人群為收入2萬(wàn)6至5萬(wàn)8美元；低收入人群ARTHURD.LITTLE這種收入與自動(dòng)駕駛接受度之間的相關(guān)性在所有地區(qū)都成立，盡管接受度的門檻有所不同。在中國(guó)，城市規(guī)模介于100萬(wàn)至500萬(wàn)人之間的中等收入者的凈支持率為34%，而在美國(guó)，則需要在500萬(wàn)人口的城市和高收入人歐洲、東北亞和美國(guó)的受訪者最不愿意采用自動(dòng)駕駛汽車，而印度、中國(guó)和中東的受訪者則表現(xiàn)出更為積極的安全性對(duì)接受度的重要性所有收入和地區(qū)的受訪者對(duì)于自動(dòng)駕駛的主要擔(dān)憂因素是安全問(wèn)題，包括機(jī)器和人為錯(cuò)誤，如圖11所示。然而，如果這些安全擔(dān)憂能夠通過(guò)正面的用戶體驗(yàn)得到緩解，將極大地促進(jìn)個(gè)人自動(dòng)駕駛車輛的廣泛使用。當(dāng)被問(wèn)及全自動(dòng)駕駛汽車是否會(huì)增加或減少個(gè)人用車頻率時(shí)，全球所有受訪者的平均加權(quán)分?jǐn)?shù)為+4，而對(duì)自動(dòng)駕駛持積極態(tài)度的受訪者則上升到+26。印度的分?jǐn)?shù)最高，所有受訪者的平均分為+32，而對(duì)自動(dòng)駕駛持開放態(tài)度的受訪者則高達(dá)+42。這種使用頻率的增加將取代：-傳統(tǒng)的個(gè)人非自動(dòng)駕駛車輛（51%）-公共交通（44%）-出租車（32%）總體而言，自2015年以來(lái)，公共交通出行被自動(dòng)駕駛汽車取代的預(yù)期比例有所增加，這表明人們的出行方式正在從公共出行向個(gè)人出行轉(zhuǎn)變。您是否使用或者愿意使用自動(dòng)/半自動(dòng)駕駛？您是否使用或者愿意使用自動(dòng)/半自動(dòng)駕駛？加權(quán)凈意愿度評(píng)分（范圍：-100到100)48-17-17-2全球中國(guó)東南亞印度中東歐洲美國(guó)東北亞愿意不愿意2024汽車出行未來(lái)展望32%33%22%24%您對(duì)自動(dòng)駕駛的主要擔(dān)憂是什么32%33%22%24%機(jī)械故障造成的安全風(fēng)險(xiǎn)65%70%68%64%56%58%70%54%45%人為因素造成的安全風(fēng)險(xiǎn)50%39%39%58%56%57%49%26%26%26%26%責(zé)任（如發(fā)生意外時(shí)事故責(zé)任問(wèn)39%42%37%43%數(shù)據(jù)安全和個(gè)人隱私（車輛共享個(gè)人信息或被黑客攻擊）33%41%36%36%36%24%價(jià)格（不愿意為自動(dòng)駕駛技術(shù)溢價(jià)全球中國(guó)東南亞印度中東歐洲美國(guó)東北亞19202024汽車出行未來(lái)展望4.新能源動(dòng)力系統(tǒng)與充電基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，全球純電汽車（BEV）和插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）的新注冊(cè)量繼續(xù)增長(zhǎng)，2023年達(dá)到1400萬(wàn)輛，其中950萬(wàn)輛為BEV，430萬(wàn)輛為PHEV。道路上的電動(dòng)汽車總數(shù)增加到4000萬(wàn)輛（2820），（GEVO-2023）的銷售預(yù)測(cè)基本一致。這代表了新車銷售量比2022年增長(zhǎng)了35%，比2018年的注冊(cè)量高出六倍多。2023年，每周有超過(guò)25萬(wàn)輛上牌量，這比2013年的全年總量還多。因此，電動(dòng)汽車（PHEV和BEV）在2023年占所有汽車銷售量的約18%，高于2022年的14%，而2018年僅為2%。PHEV和BEV在中國(guó)的新車銷售中占38%，在歐洲占21%，在美國(guó)占10%。這些趨勢(shì)表明，隨著市場(chǎng)日趨成熟，電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁。2023年，BEV占電動(dòng)汽車總量的70%。然而，多-在最先進(jìn)的市場(chǎng)（如挪威），超過(guò)80%的新注冊(cè)車輛為-政府正在減少或取消購(gòu)買BEV的激勵(lì)措施。例如，德國(guó)隨著市場(chǎng)日趨成熟，電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁。-某些車輛細(xì)分市場(chǎng)（如小型和家庭轎車、旅行車和大-充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展仍不均衡。在許多市場(chǎng)，電動(dòng)汽車的初始價(jià)格仍高于內(nèi)燃機(jī)汽車（ICE），這使得用戶在購(gòu)買時(shí)猶豫不決。另外，由于電動(dòng)汽車的回收價(jià)值難以預(yù)測(cè)，加上電池和充電技術(shù)的快速變化，用戶對(duì)車輛貶值率的擔(dān)憂進(jìn)一步加劇。然而，“對(duì)新事物的恐懼”是電動(dòng)汽車普及的最大障礙——大多數(shù)潛在買家尚未體驗(yàn)過(guò)電動(dòng)汽車，就已經(jīng)對(duì)其存在偏見和誤解。在美國(guó)，這種效應(yīng)因車輛動(dòng)力系統(tǒng)的討論日益政治化而加劇。21ARTHURD.LITTLE用戶的下一輛車會(huì)是電動(dòng)汽車嗎？全球范圍內(nèi)，近90%的受訪者目前擁有內(nèi)燃機(jī)汽車，其中73%是ICE，11%是混合動(dòng)力，6%是插電式混合動(dòng)力（見圖12）。目前有9%的受訪者擁有純電動(dòng)汽車。圖12-ICE（無(wú)任何電氣化）正在迅速減少。當(dāng)前訪談對(duì)象中73%是ICE，而只有34%的買家預(yù)計(jì)會(huì)用-這些ICE購(gòu)買中有93%來(lái)自當(dāng)前的ICE車主，他們計(jì)-剩下的7%來(lái)自少數(shù)混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車車主，他-許多買家在從ICE動(dòng)力系統(tǒng)過(guò)渡期間尋求混合動(dòng)力的市場(chǎng)正穩(wěn)步向純電動(dòng)轉(zhuǎn)型，通常是通過(guò)混合動(dòng)力車過(guò)渡。-45%-50%的現(xiàn)有PHEV和混合動(dòng)力電動(dòng)汽車-BEV車主是最忠誠(chéng)的，76%預(yù)計(jì)會(huì)用另一輛BEV我們的研究結(jié)果與注冊(cè)數(shù)據(jù)所顯示的趨勢(shì)一致：市場(chǎng)正穩(wěn)步向純電動(dòng)（BEV）轉(zhuǎn)型，通常是通過(guò)混合動(dòng)力車過(guò)渡。然而，仍有相當(dāng)一部分人持觀望態(tài)度。任何特定市場(chǎng)或月份的數(shù)字都受到政府激勵(lì)措施以及制造商在該市場(chǎng)和時(shí)間上的車輛優(yōu)化的影響，這通常是由法規(guī)中的門檻效應(yīng)所驅(qū)動(dòng)的。-當(dāng)前ICE買家中有30%預(yù)計(jì)會(huì)選擇混合動(dòng)力，23%則基于受訪者下一輛車動(dòng)力系統(tǒng)選擇的更換趨勢(shì)AA為目前擁有車輛的類型百分比-73%的受訪者目前擁有ICE為動(dòng)力系統(tǒng)忠誠(chéng)度百分比-44%的ICE車主依舊計(jì)劃繼續(xù)選擇ICE為目前擁有車輛的類型百分比-73%的受訪者目前擁有ICE為動(dòng)力系統(tǒng)忠誠(chéng)度百分比-44%的ICE車主依舊計(jì)劃繼續(xù)選擇ICE-76%的BEV車主預(yù)計(jì)會(huì)用另一輛BEV替換現(xiàn)有車輛為選擇該能源類型受訪者目前擁有的能源類型-25%選擇BEV作為下一輛車的受訪者，目前擁有的車輛也是BEV?為未來(lái)購(gòu)買意向-15%的受訪者計(jì)劃購(gòu)買PHEVAHEVPHEVBEVOther25%HEVPHEVBEV76%44%73%222024汽車出行未來(lái)展望動(dòng)力系統(tǒng)地理分布在美國(guó)，放棄內(nèi)燃機(jī)（ICE）車輛的趨勢(shì)最不明顯。在調(diào)研中，86%的美國(guó)用戶目前擁有純內(nèi)燃機(jī)車輛，其中超過(guò)一半（57%）計(jì)劃再次購(gòu)買同類型車輛，27%計(jì)劃轉(zhuǎn)向混合動(dòng)力車。只有12%的人計(jì)劃購(gòu)買純電動(dòng)（BEV）。盡管如此，這意味著美國(guó)市場(chǎng)上可能有43%的車輛將由新能源動(dòng)力系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)，但大多數(shù)將是混合動(dòng)相比之下，在歐洲，動(dòng)力系統(tǒng)的混合將從82%的ICE和18%的新能源動(dòng)力系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)?5/55的比例，基于購(gòu)買意圖。46%的ICE駕駛員表示他們會(huì)選擇新能源動(dòng)力系統(tǒng)作為下一輛車，而73%的現(xiàn)有BEV車主表示他們會(huì)再次選擇BEV。然而，與美國(guó)一樣，混合動(dòng)力（HEV和PHEV）是最常見的購(gòu)買對(duì)象，18%的受訪者打算選擇HEV，14%選擇相比之下，在歐洲，動(dòng)力系統(tǒng)的構(gòu)成將從目前的82%內(nèi)燃機(jī)（ICE）和18%新能源動(dòng)力系統(tǒng)，轉(zhuǎn)變?yōu)?5%內(nèi)燃機(jī)和55%新能源動(dòng)力系統(tǒng)。46%的內(nèi)燃機(jī)車主表示他們會(huì)選擇新能源動(dòng)力系統(tǒng)作為下一輛車，而73%的現(xiàn)有純電動(dòng)（BEV）車主表示他們會(huì)再次選擇BEV。然而，與美國(guó)類似，混合動(dòng)力車（HEV和PHEV）是最常見的購(gòu)買意向，18%的受訪者打算選擇HEV，14%選擇PHEV，只有16%這些趨勢(shì)在動(dòng)力系統(tǒng)忠誠(chéng)度的數(shù)據(jù)中也得到了明顯支撐（見圖13）。例如，美國(guó)的內(nèi)燃機(jī)（ICE）忠誠(chéng)度高達(dá)65%，而在中國(guó)僅為36%。美國(guó)的混合動(dòng)力車（HEV和PHEV）忠誠(chéng)度在45%到50%之間（有證據(jù)表明PHEV的忠誠(chéng)度在下降而中國(guó)的純電動(dòng)（BEV）忠誠(chéng)度約為75%，最高可達(dá)80%。本次調(diào)研表明，純電動(dòng)（BEV）和混合動(dòng)力車輛在全球范圍內(nèi)正逐漸成為主流，純電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)的重要性日益增加。內(nèi)燃機(jī)（ICE）車輛的銷售量將下降，忠誠(chéng)度較低的駕駛者將轉(zhuǎn)向新能源動(dòng)力系統(tǒng)，而現(xiàn)有的BEV車主將繼續(xù)選擇類似的替代品，他們的忠誠(chéng)度相比之前的研究有所上升。然而，混合動(dòng)力車（PHEV和HEV）將在取代ICE的過(guò)程中發(fā)揮重要作用，占銷售量的約三分之一。這些發(fā)現(xiàn)表明，混合動(dòng)力車不僅是從ICE到BEV的短期過(guò)渡，還將在動(dòng)力系統(tǒng)轉(zhuǎn)變中發(fā)揮更大、更長(zhǎng)期的作用。為了促進(jìn)這一過(guò)渡，整車廠（OEM）應(yīng)確保這些混合動(dòng)力車提供足夠高的純電動(dòng)駕駛里程，以引導(dǎo)用戶了解電動(dòng)汽車的潛力，同時(shí)加速脫碳進(jìn)程。中國(guó)的轉(zhuǎn)變最為迅速：純內(nèi)燃機(jī)（ICE）車輛的數(shù)量將從三分之二（66%）下降到不到四分之一（24%這說(shuō)明中國(guó)消費(fèi)者正在快速接受并使用電動(dòng)汽車，并證實(shí)了內(nèi)燃機(jī)車輛在中國(guó)市場(chǎng)上逐步減少的趨勢(shì)。在調(diào)研中，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)（BEV）和各種混合動(dòng)力車的購(gòu)買意向更換車輛時(shí)選擇相同動(dòng)力系統(tǒng)的可能性44%44%65%55%55%36%51%52%52%全球美國(guó)歐洲中東中國(guó)東北亞?wèn)|南亞印度48%49%51%42%48%49%51%42%64%43%42%46%28%45%56%41%BEV的忠誠(chéng)度相比2018年有所提升（平均值?2018:62%?2020:68%華76%75%72%71%80%75%78%69%BEV平均忠誠(chéng)度：76%最先進(jìn)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)<>BEV23ARTHURD.LITTLE什么在制約新能源動(dòng)力系統(tǒng)？是什么阻礙了新能源動(dòng)力系統(tǒng)的更快普及？政府、制造商和分銷商如何加速動(dòng)力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變？理特咨詢的研究調(diào)查了在假設(shè)車輛生命周期總成本相等的情況下，用戶對(duì)純動(dòng)力系統(tǒng)（不包括混合動(dòng)力）的偏好（見圖14）。在這種情況下，只有14%的受訪者會(huì)堅(jiān)持選擇內(nèi)燃機(jī)（ICE）車輛，48%會(huì)選擇純電動(dòng)（BEV），16%會(huì)選擇氫盡管有這種改變的意愿，全球仍有44%的內(nèi)燃機(jī)（ICE）車主計(jì)劃繼續(xù)駕駛ICE車輛，這一比例在美國(guó)更高，達(dá)到65%。主要原因在于感知成本、電池壽命和電動(dòng)汽車--感知成本。過(guò)去五年中，愿意為電動(dòng)汽車（BEV）支付），），最小，僅下降了5%（降至64%）。當(dāng)前用戶很難估算總擁有成本這可能會(huì)產(chǎn)生兩種完全相反的影響——一種是激發(fā)更多人轉(zhuǎn)換到電動(dòng)汽車；而另一種是導(dǎo)致潛在用戶持觀望態(tài)度，認(rèn)為價(jià)格會(huì)進(jìn)一步下降。除了實(shí)際成本外，用戶還很難估算總擁有成本（TCO）。由于許多用戶沒有體驗(yàn)過(guò)電動(dòng)汽車，他們不知道電動(dòng)汽車在許多地區(qū)和使用模式下已經(jīng)具有TCO優(yōu)勢(shì)。綜合租賃方案（包括維護(hù)甚至用電費(fèi)用）將使TCO優(yōu)勢(shì)越來(lái)越在車輛生命周期內(nèi)成本相同的情況下，您更傾向于選擇BEV還是ICE？結(jié)合選擇和不選擇電動(dòng)汽車的主要原因（取決于對(duì)主要問(wèn)題的回答）選擇電動(dòng)汽車的理由不選擇電動(dòng)汽車的理由選擇電動(dòng)汽車的理由45%37%29%29%對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境做出貢獻(xiàn)（無(wú)污染）預(yù)計(jì)電池壽命有限49%56%總擁有成本：使用期間的所有成本（包括維護(hù)和能源）的總和個(gè)人對(duì)應(yīng)對(duì)氣候變化所做的貢獻(xiàn)購(gòu)買激勵(lì)措施或降價(jià)充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)價(jià)格昂貴氫燃料汽車45%37%29%29%對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境做出貢獻(xiàn)（無(wú)污染）預(yù)計(jì)電池壽命有限49%56%總擁有成本：使用期間的所有成本（包括維護(hù)和能源）的總和個(gè)人對(duì)應(yīng)對(duì)氣候變化所做的貢獻(xiàn)購(gòu)買激勵(lì)措施或降價(jià)充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)價(jià)格昂貴氫燃料汽車BEV對(duì)技術(shù)不信任48%愿意跟隨新趨勢(shì)并體驗(yàn)新技術(shù)缺乏良好的家庭充電選項(xiàng)中立態(tài)度55%54%50%38%242024汽車出行未來(lái)展望愿意為電動(dòng)汽車支付更多費(fèi)用的的受訪者比例美國(guó)歐洲中國(guó)東北亞-46%-5%-46%-5%68%59%-29%64%59%-29%-17%-17%45%41%34%32%32%34%32%20182023201820232018202320182023備注：自2018年以來(lái)，由于調(diào)研的國(guó)家存在差異，部分地區(qū)您考慮購(gòu)買電動(dòng)汽車的最低續(xù)航里程是多少？100%90%80%70%60%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%80%60%>100公里>200公里>300公里>400公里>500公里>600公里>700公里中國(guó)東南亞印度中東歐洲美國(guó)東北亞?不同市場(chǎng)的用戶對(duì)電動(dòng)汽車的續(xù)航里程的要求差異顯著?中國(guó)市場(chǎng)的60%以上需求可以通過(guò)500公里的續(xù)航里程來(lái)滿足?歐洲和美國(guó)市場(chǎng)需要更長(zhǎng)的續(xù)航里程，但大約65%可以通過(guò)當(dāng)前的高端電動(dòng)汽車來(lái)滿足?23%的美國(guó)受訪者和18%的歐洲受訪者表示，他們考慮購(gòu)買的電動(dòng)汽車的續(xù)航里程至少要達(dá)到800公里——對(duì)許多人來(lái)說(shuō)，這可能還不止于此。?-續(xù)航要求。用戶對(duì)電動(dòng)汽車的理想續(xù)航里程在各地區(qū)之間差異顯著，從450公里到750公里不等駛的距離顯著較短。近四分之一的美國(guó)（2之下，中國(guó)市場(chǎng)的60%以上需求可以通過(guò)ARTHURD.LITTLE25哪些因素促使您購(gòu)買電動(dòng)車？環(huán)境因素趨勢(shì)與領(lǐng)先技術(shù)相比ICE更具駕駛樂(lè)趣趨勢(shì)與領(lǐng)先技術(shù)相比ICE更具駕駛樂(lè)趣加速方面）價(jià)格因素全球76767676718285823738302422中國(guó)8282798080837946562120686852808172262682797668685280817226268279768488855353262090846974898170728471606284898087848186879085758440503348413326232328262520m電動(dòng)車或混合動(dòng)力車車主m有意購(gòu)買電動(dòng)汽車的傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)車主無(wú)意購(gòu)買電動(dòng)汽車的傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)車主您為什么不選擇購(gòu)買中國(guó)制造的電動(dòng)汽車？對(duì)質(zhì)量的擔(dān)憂客戶銷售/服務(wù)體驗(yàn)不到位品牌美譽(yù)度更傾向于購(gòu)買本國(guó)品牌環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)車輛設(shè)計(jì)51%mm53%在中國(guó)以外，超過(guò)一半（60%）的受訪者表示他們不打算購(gòu)買中國(guó)電動(dòng)汽在中國(guó)以外，超過(guò)一半（60%）的受訪者表示他們不打算購(gòu)買中國(guó)電動(dòng)汽車45%47%38%38%42%30%37%40%mm43%22%30%電動(dòng)車或混合動(dòng)力車車主22%16%有意購(gòu)買電動(dòng)汽車的傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)車主Conventional無(wú)意購(gòu)買電動(dòng)汽車的傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)車主22%16%BEV和品牌忠誠(chéng)度：中國(guó)的崛起購(gòu)買電動(dòng)汽車（BEV）可能會(huì)促使用戶重新考慮可選的不同品牌和車型，從而削弱他們對(duì)內(nèi)燃機(jī)（ICE）汽車品牌多年的忠誠(chéng)度。全球范圍內(nèi)，19%的高端品牌車主表示他們更有可能更換品牌，而普通品牌車主的這一比例為17%。這種轉(zhuǎn)變?cè)谟《茸顬轱@著（高端品牌58%，普通品牌42%），而在歐洲（高端品牌9%，普通品牌8%）和美國(guó)普通品牌市場(chǎng)（3%）則相對(duì)較低。然而，美國(guó)的高端市場(chǎng)正在并將繼續(xù)接受這種現(xiàn)實(shí)：超過(guò)四分之一（28%）的中國(guó)電動(dòng)汽車制造商在全球的份額迅速增長(zhǎng)。它們?nèi)找嬖黾拥闹龋ê洼^低的價(jià)格）導(dǎo)致了歐洲和美國(guó)的潛在關(guān)稅和監(jiān)管行動(dòng)，包括由于歐洲零部件本土化率低而被排除在一些歐洲國(guó)家激勵(lì)計(jì)劃之外。然而，在中國(guó)以外，超過(guò)一半（60%）的受訪者表示他們不打算購(gòu)買中國(guó)電動(dòng)汽車，主要原因是對(duì)質(zhì)量和客戶銷售/服務(wù)體驗(yàn)的顧慮。2024汽車出行未來(lái)展望對(duì)電動(dòng)汽車充電的態(tài)度45%的受訪者將充電時(shí)間列為不購(gòu)買電動(dòng)汽車（BEV）的關(guān)鍵原因之一；這與49%的受訪者提到的續(xù)航里程有限的最大痛點(diǎn)有關(guān)（參見圖14）。要克服這些問(wèn)題，了解客戶需求和態(tài)度，以確保在正確的位置提供合適的充電基礎(chǔ)設(shè)施，這一點(diǎn)至關(guān)重要。家庭充電是電動(dòng)汽車最重要的充電場(chǎng)景，占總充電量的一半以上（見圖19），各地區(qū)的情況非常相似。家庭充電之所以占主導(dǎo)地位，是因?yàn)樗鼭M足了大多數(shù)人的需求——人們的通勤距離遠(yuǎn)低于車輛的續(xù)航里程，因此他們不需要在除家以外的其他地方充電。而且，家庭充電比公共充電更方便（例如，夜間充電）且通常更便宜，除非在目的地提供免費(fèi)充電。然而，住在大城市多戶住宅中的人可能無(wú)法使用家庭充電。好消息是，當(dāng)用戶使用公共充電樁時(shí)，他們通常對(duì)體驗(yàn)?zāi)ǔ＿x擇什么樣的充電方式？私人充電公共充電全球54%21%3%3%22%中國(guó)東南亞57%25%17%51%23%25%印度中東歐洲45%23%8%8%24%46%26%2%2%26%61%18%2%2%美國(guó)東北亞50%23%2%2%25%55%18%6%6%21%家公司其他移動(dòng)充電您對(duì)公共充電樁是否滿意凈滿意度加權(quán)得分（范圍：-100到100）網(wǎng)絡(luò)密度全球34中國(guó)39東南亞43印度47中東50歐洲美國(guó)49東北亞9充電速度364148514941-2價(jià)格水平3035415357等待時(shí)間303546304555配套設(shè)施36444437553039布局344344264444地點(diǎn)的選擇363949494554可靠性平均433554414945373940475149備注：此問(wèn)題僅詢問(wèn)擁有插電式混合動(dòng)力汽車或純電動(dòng)ARTHURD.LITTLE27住在大城市多戶住宅中的人可能無(wú)法使用家庭充電全球范圍內(nèi)，電動(dòng)汽車車主對(duì)公共充電的凈滿意度為+35，類似于2021年研究揭示的結(jié)果，當(dāng)時(shí)道路上的電動(dòng)汽車較少。東北亞的滿意度最低（但仍為凈正值），得分為+7，充電速度和等待時(shí)間是最大的問(wèn)題。在歐洲，價(jià)格（我們的調(diào)查在電價(jià)高企時(shí)進(jìn)行）和等待時(shí)間是最大的問(wèn)題。美國(guó)的電動(dòng)汽車駕駛者對(duì)公共充電的滿意度最高（+49），這可能與特斯拉提供的充電網(wǎng)絡(luò)有關(guān)，特斯拉在美國(guó)市場(chǎng)銷售的電動(dòng)汽車超過(guò)一半。在選擇公共快速充電樁時(shí)，最重要的標(biāo)準(zhǔn)是便利性（位置接近、等待時(shí)間短）和充電速度。全球范的受訪者將位置接近、53%將充電速度、50%將無(wú)等待時(shí)間的確定性列為選擇充電地點(diǎn)的最重要因素。雖然這些因素在各地區(qū)之間是一致的，但首選的支付方式有所不-信用卡是東北亞（59%）、歐洲（55%）和美國(guó)-在中國(guó)（54%）和東南亞（42%），手機(jī)支付最受歡-全球平均支付方式的分布為：37%使用銀行信用282024汽車出行未來(lái)展望5.數(shù)字化對(duì)銷售模式的影響在線購(gòu)買客戶在汽車購(gòu)買過(guò)程中非常重視銷售顧問(wèn)服務(wù)，超過(guò)四分之三（77%）的人將其列為驅(qū)動(dòng)滿意度的首要因素（見圖21）。如果汽車是直接購(gòu)買而不是租賃或租用，顧問(wèn)接觸尤其重要，因?yàn)樯婕暗慕痤~很大。這個(gè)因素之后是透明度和以客戶為中心/被重視的感覺（均得分49%），便捷的購(gòu)買過(guò)程排名第六（40%）。Globa在購(gòu)車過(guò)程中，提升客戶滿意度最重要的三個(gè)因素是什么？Globa標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)銷售顧問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)銷售顧問(wèn)透明、以客戶為中心的高質(zhì)量服務(wù)和信息在關(guān)鍵時(shí)刻（如首次參觀、車輛交付）感到被重視與品牌相關(guān)的營(yíng)銷體驗(yàn)（如賽車，品牌歷史，名人推獲得最優(yōu)惠的價(jià)格方便快捷的購(gòu)買流程重要性#149%49%43%41%40%77%#3#6#2#5#4您是否愿意在線完成下一輛汽車購(gòu)買的整個(gè)交易過(guò)程?凈意愿度加權(quán)評(píng)分(范圍:-100到100)愿意不愿意ARTHUR您是否愿意在線完成下一輛汽車購(gòu)買的整個(gè)交易過(guò)程?凈意愿度加權(quán)評(píng)分(范圍:-100到100)愿意不愿意29顧客對(duì)個(gè)人關(guān)注的強(qiáng)烈偏好限制了數(shù)字工具在銷售漏斗頂部（搜索、信息、配置、定價(jià)）的使用，如圖22所仍然主要依靠面對(duì)面完成——全球只有25%的受訪者表示在中東有53%的受訪者最愿意進(jìn)行線上交易，而印度也達(dá)在所有地區(qū)，收入越高，受訪者完全在線購(gòu)買下一輛車的可能性就越高（見圖23）。這種收入效應(yīng)在亞（高收入和低收入之間的差異為30個(gè)百分點(diǎn)）和中東（32個(gè)百分點(diǎn)差異）最為明顯。相比之下，即使在歐洲和東北亞的最高收入群體中，完全在線購(gòu)買的支年齡再次成為一個(gè)重要因素，30至44歲的數(shù)字原住民最愿意在線購(gòu)買他們的下一輛車；30歲以下的受訪者也普遍持積極態(tài)度。除了對(duì)數(shù)字友好接受程度較高的中國(guó)，年長(zhǎng)群體仍然強(qiáng)烈偏好傳統(tǒng)的實(shí)體銷售模式。在購(gòu)車過(guò)程中，您希望哪些步驟在線完成？那些步驟線上完成？4（按地區(qū)和購(gòu)買過(guò)程）45獲取相關(guān)信息安排試駕配置車輛尋找最佳價(jià)格完成交易選擇心儀的車輛獲取相關(guān)信息安排試駕配置車輛尋找最佳價(jià)格完成交易全球73%69%36%49%63%25% 美國(guó)73%73%51%59%65%29%歐洲67%63%31%47%59%21% 中東84%67%69%66%76%53%中國(guó)76%72%20%47%64%21% 東北亞67%64%54%41%48%25%東南亞78%69%48%44%71%27%印度77%61%57%46%71%37%