2023-AIGC行業(yè)深度報告(7)：ChatGPT-三大主線-AI算力需求井噴

ChatGPT:三大主線，AI算力需求井噴!AIGC行業(yè)深度報告(7)

政策端與產(chǎn)業(yè)端持續(xù)發(fā)力，算力建設(shè)持續(xù)提速:國家計算力指數(shù)與GDP/數(shù)字經(jīng)濟(jì)的走勢呈現(xiàn)出了顯著的正相關(guān)，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，十五個重點(diǎn)國家的計算力指數(shù)平均每提高1點(diǎn)，國家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長3.5‰和1.8‰；政策端與產(chǎn)業(yè)端持續(xù)發(fā)力，當(dāng)前我國已進(jìn)入《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》落地見效的關(guān)鍵年，2023年4月17日國家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體成立，

我們認(rèn)為我國算力建設(shè)正式進(jìn)

入持續(xù)提速階段。此外，北京、貴州、上海、惠州、天津等地算力基礎(chǔ)設(shè)施計劃持續(xù)落地，彰顯我國對算力設(shè)施的高度重視。

大模型引爆海量算力需求，AI產(chǎn)業(yè)量價齊升:根據(jù)OpenAI數(shù)據(jù)，模型計算量增長速度遠(yuǎn)超人工智能硬件算力增長速度，存在萬倍差距。運(yùn)算規(guī)模的增長，帶動了對AI訓(xùn)練芯片單點(diǎn)算力提升的需求，

其中AI芯片、AI服務(wù)器、存儲是AI基建的重要組成部分。

AI硬件競爭升溫，芯片

價格大漲

，根據(jù)界面新聞，截至本周英偉達(dá)AI旗艦芯片H100售價在多個商鋪高至4萬美元，相比此前零售商報價3.6萬美元，已明顯提價，同時，據(jù)財聯(lián)社消息，上游芯片帶動服務(wù)器價格同步上升，例如聞泰科技等；此外，存儲方面，大容量、高速存儲需求增加，近期HBM3規(guī)格DRAM價格上漲約5倍。

全球算力市場持續(xù)火熱，AI芯片群星閃耀:

2023年3月23日，英偉達(dá)GTC主題演講開啟，英偉達(dá)展示全新的芯片和系統(tǒng)、加速庫、云服務(wù)、AI

服務(wù)以及助力以助力全球AI生態(tài)。我們認(rèn)為英偉達(dá)的目的即快速搶占AI相關(guān)市場

，從而在科技儲備上具備先發(fā)優(yōu)勢，同樣也側(cè)面反映出全球

算力市場具有高需求性和高爆發(fā)性。此外，相關(guān)科技巨頭廠商紛紛加入“算力儲備戰(zhàn)”，

全球算力市場持續(xù)火熱。例如擬推出人工智能芯片，助力大型語言模型、博通發(fā)布用于連接AI超級計算機(jī)的Jericho3-AI芯片；我國相關(guān)企業(yè)同樣加速AI芯片布局，例如寒武紀(jì)、百度、遂原科技、昆侖芯等。

投資建議:關(guān)注五條投資主線：1)AI芯片廠商，相關(guān)受益標(biāo)的為:賽武紀(jì)、海光信息、景嘉微、龍芯中科等；2)存儲廠商，相關(guān)受益標(biāo)的為:東芯股份、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、聚辰股份、普再股份、江波龍、佰維存儲、恒爍股份等;3)光模塊廠商，相關(guān)受益標(biāo)的為:新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、劍橋科技、源杰科技、聯(lián)特科技、光迅科技等；4)服務(wù)器及IDC廠商，相關(guān)受益標(biāo)的為:浪潮信息、中科曙光、神州數(shù)碼、拓維信息、工業(yè)富聯(lián)、潤澤科技等；5)AI云廠商，相關(guān)受益標(biāo)的為:首都在線、云賽智聯(lián)、青云科技、優(yōu)刻得、光環(huán)新網(wǎng)、新炬網(wǎng)絡(luò)等。

風(fēng)險提示:核心技術(shù)水平升級不及預(yù)期的風(fēng)險、AI倫理風(fēng)險、政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險、中美貿(mào)易摩擦升級的風(fēng)險。核心邏輯:2目錄01全國超算建設(shè)啟動，AI產(chǎn)業(yè)量價齊升02AI芯片群星閃耀03投資建議:梳理AIGC相關(guān)受益廠商04風(fēng)險提示301

全國超算建設(shè)啟動，AI產(chǎn)業(yè)量價齊飛4

大模型是人工智能發(fā)展的必然趨勢

:

大模型即“大算力+強(qiáng)算法”結(jié)合的產(chǎn)物。大模型通常是在大規(guī)模無標(biāo)注數(shù)據(jù)上進(jìn)行訓(xùn)練，學(xué)習(xí)出一種特征和規(guī)則?；诖竽Ｐ瓦M(jìn)行應(yīng)用開發(fā)時，將大模型進(jìn)行微調(diào)，如在下游特定任務(wù)上的小規(guī)模有標(biāo)注數(shù)據(jù)進(jìn)行二次訓(xùn)練，或者不進(jìn)行微調(diào)，就可以完成多個應(yīng)用場景的任務(wù)。

大模型是輔助式人工智能向通用性人工智能轉(zhuǎn)變的堅實底座

:

大模型增強(qiáng)了人工智能的泛化性、通用性，生產(chǎn)水平得到質(zhì)的飛躍

，過去分散化模型研發(fā)下，單一AI應(yīng)用場景需要多個模型支撐，每個模型需要算法開發(fā)、數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練、參數(shù)調(diào)優(yōu)等過程。大模型實現(xiàn)

了標(biāo)準(zhǔn)化AI研發(fā)范式，即簡單方式規(guī)模化生產(chǎn)，具有“預(yù)訓(xùn)練+精調(diào)”等功能，顯著降低AI開發(fā)門檻，即“低成本”和“高效率”。

算力是打造大模型生態(tài)的必備基礎(chǔ)，服務(wù)器是算力的載體

:

算力是訓(xùn)練大模型的底層動力源泉，一個優(yōu)秀的算力底座在大模型(AI算法)

的訓(xùn)練和推理具備效率優(yōu)勢；平臺是大模型和算力之間的“橋梁”

，可針對不同的模型和硬件，實現(xiàn)資源的合理分配，達(dá)到軟硬件的最優(yōu)組合，從而大幅提升訓(xùn)練模型的效率。1.1重申強(qiáng)調(diào)ChatGPT的競爭本質(zhì)即大模型儲備競賽數(shù)據(jù)、平臺、算力、算法關(guān)系示意圖5

國家計算力指數(shù)與GDP/數(shù)字經(jīng)濟(jì)的走勢呈現(xiàn)出了顯著的正相關(guān):根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，十五個重點(diǎn)國家的計算力指數(shù)平均每提高1點(diǎn)，國家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和GDP將分別增長3.5‰和1.8‰，預(yù)計該趨勢在2021-2025年將繼續(xù)保持。此外，當(dāng)一個國家的計算力指數(shù)達(dá)到40分以上時，國家的計算力指數(shù)每提升1點(diǎn)，其對于GDP增長的推動力將增加到1.5倍，而當(dāng)計算力指數(shù)達(dá)到60分以上時，國家的計算力指數(shù)每提升1點(diǎn)，其對于GDP增長的推動力將提高到3.0倍，對經(jīng)濟(jì)的拉動作用變得更加顯著。

海量應(yīng)用場景，算力需求高漲

:據(jù)華為發(fā)布的《計算2030》預(yù)測，2030年人類將進(jìn)入YB數(shù)據(jù)時代，全球數(shù)據(jù)每年新增1YB。通用算力將增長10倍到3.3ZFLOPS、人工智能算力將增長500倍超過100ZFLOPS。相當(dāng)于一百萬個中國超級計算機(jī)神威“太湖之光”的算力總和。1.2.1國家計算力指數(shù)與GDP呈現(xiàn)出了顯著的正相關(guān)從計算力指數(shù)看對經(jīng)濟(jì)的增長計算力對經(jīng)濟(jì)的影響6

當(dāng)前我國已進(jìn)入《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》落地見效的關(guān)鍵年：《行動計劃》主要目標(biāo)為用3年時間，基本形成布局合理、技術(shù)先進(jìn)、綠色低碳、算力規(guī)模與數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長相適應(yīng)的新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展格局。到2023年底，全國數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模

年均增速保持在20%左右，平均利用率力爭提升到60%以上，總算力超過200EFLOPS，高性能算力占比達(dá)到10%。

2023年4月17日國家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體成立，算力建設(shè)持續(xù)提速：科技部高新司2023年4月17日在天津組織召開國家超算互聯(lián)網(wǎng)工作啟動會，會議發(fā)起成立了國家超算互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合體。

超算互聯(lián)網(wǎng)是用互聯(lián)網(wǎng)思維運(yùn)營超算，將全國眾多超算中心通過算力網(wǎng)絡(luò)連接起來，構(gòu)建一體化算力服務(wù)平臺，解決當(dāng)前亟待突破的現(xiàn)有單體超算中心運(yùn)營模式，以應(yīng)對算力設(shè)施分布不均衡、接口不統(tǒng)一、應(yīng)用軟件自主研發(fā)和推廣不足等問題。1.2.1新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展的政策落地推進(jìn)算力建設(shè)持續(xù)提速工信部印發(fā)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》國家超算互聯(lián)網(wǎng)正式啟動7

北京昇騰人工智能計算中心正式點(diǎn)亮：北京昇騰人工智能計算中心正式點(diǎn)亮，將

推動北京人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。該智能計算中心采用昇騰AI基礎(chǔ)軟硬件，充

分釋放硬件算力，加速人工智能企業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用和模型孵化。

貴州省大數(shù)據(jù)局印發(fā)《面向全國的算力保障基地建設(shè)規(guī)劃》：總體目標(biāo)是到2025年，面向全國的算力保障基地建設(shè)任務(wù)全面完成，貴州超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群的地位更加鞏固，存算比更加合理，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)、功能和系統(tǒng)集成，數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)集約化、規(guī)?；?、綠色化發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、能源安全可靠提高到新的水平，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。

上海市經(jīng)濟(jì)信息化委印發(fā)

《上海市推進(jìn)算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》：主要目標(biāo)為到2023年底，依托本市人工智能公共算力服務(wù)平臺，接入并調(diào)度4個以上算力基礎(chǔ)設(shè)施，可調(diào)度智能算力達(dá)到1,000PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服務(wù)平臺能級躍升，完善算力交易機(jī)制，實現(xiàn)跨地域算力智能調(diào)度，通過高效算力調(diào)度，推動算力供需均衡，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用顯著增強(qiáng)。

惠州首個超大規(guī)模數(shù)據(jù)及算力中心力爭年內(nèi)投產(chǎn)：2023年年初，作為大數(shù)據(jù)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐點(diǎn)的粵港澳大灣區(qū)（惠州）數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)取得明顯成效。落戶該園區(qū)的潤澤（惠州）國際信息港一期項目試運(yùn)行工作進(jìn)展順利，預(yù)計年內(nèi)正式投產(chǎn)。其目標(biāo)是構(gòu)建具有國際領(lǐng)先技術(shù)水平的算力基礎(chǔ)設(shè)施，帶動數(shù)據(jù)服務(wù)及硬件研發(fā)制造等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。1.2.2地方全力保障數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展中國人工智能計算中心分布圖（截至2023年2月）

山東首個人工智能計算中心上線運(yùn)行，競逐人工智能賽道：2023年3月17日青島市人工智能產(chǎn)業(yè)園正式開園，同步上線的青島人工智能

計算中心，成為山東首個上線運(yùn)行的人工智能計算中心。中心首期具備100P算力，相當(dāng)于5萬臺高性能PC的算力，將面向青島乃至膠東地區(qū)的企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)提供普惠公共算力服務(wù)。

河南省數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略工作方案出爐，推進(jìn)鄭州、洛陽構(gòu)建超大型綠色數(shù)據(jù)中心集群：2023年3月30日河南省制造強(qiáng)省建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)《2023年河南省數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略工作方案》，目標(biāo)今年電子信息制造業(yè)營業(yè)收入力爭突破8000億元，先進(jìn)計算、軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模

均超過500億元。

天津市人工智能計算中心揭牌，加快打造天津數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能：2023年3月18日，天津市人工智能計算中心正式揭牌上線，助力人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。人工智能中心不僅提供基礎(chǔ)算力服務(wù)，還提供應(yīng)用創(chuàng)新服務(wù)、產(chǎn)業(yè)孵化服務(wù)等，把算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用場景和人才進(jìn)行5要素的聚集，幫助企業(yè)在人工智能科研創(chuàng)新上降本增效。1.2.2地方全力保障數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展2023年河南省數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)分解天津市人工智能計算中心內(nèi)的算力服務(wù)器9

ChatGPT開啟算力軍備賽

:

我們已經(jīng)在《ChatGPT:百度文心一言暢想》中證明數(shù)據(jù)、平臺、算力是打造大模型生態(tài)的必備基礎(chǔ)，

且算力

是訓(xùn)練大模型的底層動力源泉，一個優(yōu)秀的算力底座在大模型(AI算法)的訓(xùn)練和推理具備效率優(yōu)勢；同時，我們在《ChatGPT打響AI算力“軍備戰(zhàn)”》中證明算力是AI技術(shù)角逐“入場券”，其中AI服務(wù)器、AI芯片等為核心產(chǎn)品；此外，我們還在《ChatGPT

，英偉達(dá)DGX

引爆

AI“核聚變”》中證明以英偉達(dá)為代表的科技公司正在快速補(bǔ)足全球AI算力需求，為大模型增添必備“燃料”。

大模型參數(shù)呈現(xiàn)指數(shù)規(guī)模，引爆海量算力需求

:

根據(jù)財聯(lián)社和OpenAI數(shù)據(jù)，ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，根據(jù)OpenAI數(shù)據(jù)，模型計算

量增長速度遠(yuǎn)超人工智能硬件算力增長速度，

存在萬倍差距。運(yùn)算規(guī)模的增長，帶動了對AI訓(xùn)練芯片單點(diǎn)算力提升的需求，并對數(shù)據(jù)傳

輸速度提出了更高的要求。根據(jù)智東西數(shù)據(jù)，過去五年，大模型發(fā)展呈現(xiàn)指數(shù)級別，部分大模型已達(dá)萬億級別，因此對算力需求也隨之

攀升。

1.3.1ChatGPT開啟大模型“軍備賽”，算力呈現(xiàn)明顯缺口大模型參數(shù)數(shù)量和訓(xùn)練數(shù)據(jù)規(guī)?？焖僭鲩L近年大模型的參數(shù)規(guī)模增長趨勢10

AI芯片是AI算力的“心臟”:伴隨數(shù)據(jù)海量增長，算法模型趨向復(fù)雜，處理對象異構(gòu)，計算性能要求高，AI芯片在可高效處理人工智能應(yīng)用中日漸多樣繁雜的計算任務(wù)。其中GPU相較于比CPU更擅長并行計算，CPU是以低延遲為導(dǎo)向的計算單元，

而GPU是以吞吐量為

導(dǎo)向的計算單元，轉(zhuǎn)為執(zhí)行多任務(wù)并行。由于微架構(gòu)的不同導(dǎo)致CPU絕大部分晶體管用于構(gòu)建控制電路和緩存，只有小部分晶體管用來

完成運(yùn)算工作，

GPU則是流處理器和顯存控制用于絕大部分晶體管，從而擁有更強(qiáng)大的并行計算能力和浮點(diǎn)計算能力。

AI服務(wù)器作為超算芯片載體彰顯其重要性:與通用服務(wù)器采用串行架構(gòu)、以CPU為算力提供者不同的是，AI服務(wù)器采取異構(gòu)架構(gòu)，如CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等不同的組合方式，目前廣泛使用的是CPU+GPU。與通用服務(wù)器相比，AI服務(wù)器擁有更出色的高性能計算能力，未來，隨著算力的持續(xù)增長，自然語言處理和圖像、視頻等AI模型的深入發(fā)展，AI服務(wù)器將被更廣泛使用。

111.3.2AI芯片、

AI服務(wù)器為AI基礎(chǔ)設(shè)施重要組成部分英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心GPU類別超級計算機(jī)架構(gòu)

存儲是計算機(jī)的重要組成結(jié)構(gòu)

:

存儲器是用來存儲程序和數(shù)據(jù)的部件，對于計算機(jī)來說，有了存儲器才有記憶功能，才能保證正常工作。存儲器按其用途可分為主存儲器和輔助存儲器，主存儲器又稱內(nèi)存儲器(簡稱內(nèi)存)，輔助存儲器又稱外存儲器(簡稱外存)。

XPU、內(nèi)存、硬盤組成完整的馮諾依曼體系

:“內(nèi)存

”實為硬盤與CPU之間的中間人，CPU如果直接從硬盤中抓數(shù)據(jù)，時間會太久。所以“內(nèi)存”作為中間人，從硬盤里面提取數(shù)據(jù)，再讓CPU直接到內(nèi)存中拿數(shù)據(jù)做運(yùn)算。這樣會比直接去硬盤抓數(shù)據(jù)，快百萬倍；CPU里面有一個存儲空間Register(寄存器)，運(yùn)算時，CPU會從內(nèi)存中把數(shù)據(jù)載入Register,再讓Register中存的數(shù)字做運(yùn)算，運(yùn)算完再將結(jié)果存回內(nèi)存中，因此運(yùn)算速度Register>內(nèi)存>硬盤，速度越快，價格越高，容量越低。

算力發(fā)展速度遠(yuǎn)超存儲，存儲帶寬限制計算系統(tǒng)的速度

:

在過去二十年，處理器性能以每年大約55%的速度提升，內(nèi)存性能的提升速度每年只有10%左右。因此，目前的存儲速度嚴(yán)重滯后于處理器的計算速度。能耗方面，從處理單元外的存儲器提取所需的時間往往是運(yùn)算時間的成百上千倍，因此能效非常低；“存儲墻”成為加速學(xué)習(xí)時代下的一代挑戰(zhàn)，原因是數(shù)據(jù)在計算單元和存儲單元的頻繁移動。

1.3.3存儲同樣是計算機(jī)的重要組成部分算力發(fā)展速度遠(yuǎn)超存儲器數(shù)據(jù)存儲示意圖12

AI硬件競爭升溫，芯片遭“哄搶

”導(dǎo)致價格大漲：隨著ChatGPT帶來AI產(chǎn)業(yè)大熱，相關(guān)產(chǎn)業(yè)對于AI算力硬件的需求也同步高漲。作為AI

算力基礎(chǔ)，以英偉達(dá)A100和H100GPU為代表的產(chǎn)品成為搶手貨。根據(jù)界面新聞，截至本周，英偉達(dá)AI旗艦芯片H100售價在多個商鋪炒至4萬美元，相比此前零售商報價3.6萬美元，已明顯提價。國內(nèi)云計算技術(shù)人士認(rèn)為，1萬枚英偉達(dá)A100芯片是做好AI大模型的算力門檻，而為了支持實際應(yīng)用、滿足服務(wù)器需求，OpenAI已使用了約2.5萬個英偉達(dá)的GPU。我們認(rèn)為未來隨著需求將進(jìn)一步增加，或?qū)⑦M(jìn)一步推高高性能AI芯片的價格。

上游芯片帶動服務(wù)器價格同步上行：

一臺服務(wù)器通常需要4枚-8枚GPU，根據(jù)OpenAI訓(xùn)練集群模型估算結(jié)果，1746億參數(shù)的GPT-3模型大

約需要375-625臺8卡DGXA100服務(wù)器（對應(yīng)訓(xùn)練時間10天左右）。

一臺GPU服務(wù)器的成本是普通服務(wù)器的10倍以上，GPU價格高漲直接帶動服務(wù)器價格顯著上修。以國產(chǎn)浪潮AI智能服務(wù)器為例，根據(jù)AI市場報價，其R4900G3規(guī)格產(chǎn)品含稅價已高達(dá)55萬元。據(jù)財聯(lián)社消息，聞泰科技同樣稱其服務(wù)器價格呈上漲趨勢。1.3.4AI算力硬件迎來搶購熱潮，芯片+服務(wù)器價格飛漲INSPUR浪潮A

I智能服務(wù)器英偉達(dá)芯片H10013

大容量、高速存儲需求增加，HBM扮演重要角色:

HBM（高帶寬存儲器）

，是超微半導(dǎo)體和SK海力士發(fā)起的一種基于3D堆棧工藝的高性能DRAM。HBM重新調(diào)整了內(nèi)存的功耗效率，能大幅提高數(shù)據(jù)處理速度，是當(dāng)下速度最快的DRAM產(chǎn)品，其每瓦帶寬比GDDR5高出3倍，且比GDDR5節(jié)省了94%的表面積。目前，HBM主要被安裝于GPU、AI加速器、超級計算機(jī)、高效能服務(wù)器等。隨著ChatGPT等應(yīng)用開啟AI新時代，加之相關(guān)技術(shù)演進(jìn)，預(yù)計全球數(shù)據(jù)生成、儲存、處理量將呈等比級數(shù)增長，HBM將扮演更重要的角色。

第三代HBM報價大漲：NVIDIA計算卡供不應(yīng)求，使得HBM3顯存出現(xiàn)了嚴(yán)重短缺的情況，由此導(dǎo)致作為HBM3顯存供應(yīng)商的三星及海力士產(chǎn)品報價不斷提升，遠(yuǎn)超平均報價水準(zhǔn)。據(jù)財聯(lián)社消息，2023年開年后三星、SK海力士的HBM訂單快速增加，近期HBM3規(guī)格DRAM價格上漲

約5倍。速度突破·6.4Gbps

處理速度和高達(dá)

819GB/s的帶寬·比上一代產(chǎn)品快將近

1.8倍低功耗·處理速度更快，存儲容量更大，但能效比上一代產(chǎn)品提高

10%芯片堆疊技術(shù)·

采用

12層

10納米級

16

Gb

DRAMdie堆疊，實現(xiàn)

24GB的存儲容量·容量是上一代產(chǎn)品的1.5倍高可靠性·在提供更高速度的情況下，

仍提供增強(qiáng)型自我校正功能·可校正所有

16位錯誤1.3.5AI服務(wù)器帶來存力硬件需求上行，存儲器價格同步高增SK海力士HBM3DRAM產(chǎn)品性能三星HBM3

lcebolt產(chǎn)品性能1402

AI芯片群星閃耀15

英偉達(dá)持續(xù)賦能加速計算AI場景:2023年3月23日，英偉達(dá)GTC會議主題演講開啟，是一場全球的科技盛宴，我們認(rèn)為其中最重磅的消息，是英偉達(dá)展示全新的芯片和系統(tǒng)、加速庫、云服務(wù)、

AI服務(wù)，其目的是助力全球AI生態(tài)，我們認(rèn)為此次GTC大會實則為一場全球AI盛宴。

基礎(chǔ)軟件加速庫

:

加速庫著力解決的是普通計算機(jī)無法解決的問題，目前英偉達(dá)加速庫，已在多個領(lǐng)域持續(xù)開辟AI加速的新市場。例如汽車航空空氣動力學(xué)仿真、量子電路仿真、推薦系統(tǒng)、數(shù)字人、優(yōu)化物流服務(wù)、視頻處理、基因計算、芯片制造等方面；

硬件架構(gòu)，全新的數(shù)據(jù)中心CPU

，Grace:GraceCPU橫空出世，其中包含了72個

Arm核心，由超高速片內(nèi)可擴(kuò)展的、緩存一致的網(wǎng)絡(luò)連接，可提供3.2TB/s的截面帶寬，與以往CPU不同，此款CPU可以在云數(shù)據(jù)中心規(guī)模下實現(xiàn)高能效，非常適合云計算應(yīng)用和科學(xué)計算應(yīng)用。此外，在微服務(wù)方面，

Grace的速度比最新一代

x86CPU的平均速度快1.3倍，而在數(shù)據(jù)處理中則快1.2倍；2.1英偉達(dá)DGX引爆AI”核聚變”，全球算力市場持續(xù)火熱英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心GRACEGPU英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心GRACEGPU英偉達(dá)計算加速庫示意圖16

服務(wù)器，英偉達(dá)推出DGX(超級計算機(jī)):DGX配有8個H100GPU模組，H100配有Transformer引擎，旨在處理大模型，8個H100模組通過

NVLINK

Switch彼此相連，以實現(xiàn)全面無阻塞通信。8個H100協(xié)同工作，類似一個巨型GPU；

云服務(wù)，英偉達(dá)推出foundations云服務(wù)

:

企業(yè)可以通過在NVIDIADGXCloud上的NVIDIANeMo服務(wù)快速采用生成式AI，通過此種云服務(wù)能夠構(gòu)建、改進(jìn)和操作定制的大型語言模型和生成式AI模型，目前已知的服務(wù)包括快速定制基礎(chǔ)語言模型、加速跨圖像、視頻和

3D的

模擬和創(chuàng)意設(shè)計、生物學(xué)云服務(wù)等。

英偉達(dá)DGX引爆AI”核聚變”，全球算力市場持續(xù)火熱

:

我們認(rèn)為英偉達(dá)重磅發(fā)布AI系列產(chǎn)品意義重大，我們認(rèn)為英偉達(dá)的目的即快速搶占AI相關(guān)市場，從而在科技儲備上具備先發(fā)優(yōu)勢，同樣也側(cè)面反映出全球算力市場具有高需求性和高爆發(fā)性。此外，相關(guān)科技巨頭

廠商紛紛加入“算力儲備戰(zhàn)”，全球算力市場持續(xù)火熱。2.1英偉達(dá)DGX引爆AI”核聚變”，全球算力市場持續(xù)火熱英偉達(dá)A

I加速計算上云架構(gòu)示意圖英偉達(dá)DGXH100相關(guān)參數(shù)17

微軟擬推出人工智能芯片：根據(jù)IT之家4月18日消息，微軟準(zhǔn)備推出人工智能芯片，代號“雅典娜”，為大型語言模型提供動力。據(jù)悉，

微軟已將芯片提供給一小部分微軟與OpenAI員工，他們正測試這項技術(shù)。微軟希望這種芯片比目前從其他供應(yīng)商處采購的芯片性能更好。報道指出，亞馬遜、谷歌和Facebook等科技巨頭也在開發(fā)自家內(nèi)部芯片。

博通發(fā)布用于連接AI超級計算機(jī)的Jericho3-AI芯片：根據(jù)財聯(lián)社4月18日消息，博通公司發(fā)布芯片新品Jericho3-AI芯片，用于將超級計算機(jī)連接在一起，利用已廣泛使用的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行人工智能工作。據(jù)介紹，這款芯片可將多達(dá)3.2萬個GPU芯片連接在一起，將與另一種名為無限帶寬（InfiniBand）的超級計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)競爭。而目前無限帶寬設(shè)備的最大制造商為英偉達(dá)。，

182.2全球廠商開啟AI芯片“軍備賽”The

Information報道微軟在研發(fā)人工智能芯片搭載Jericho3A

I的BCM88890交換元件

北京大學(xué)人工智能研究院積極布局AI芯片：根據(jù)北京大學(xué)新聞網(wǎng)，人工智能研究院在面向邊緣AI的可轉(zhuǎn)置存內(nèi)計算芯片方向研究取得重要進(jìn)展，該研究團(tuán)隊提出了一種可同時實現(xiàn)高能效模型推斷前饋計算與訓(xùn)練反向傳播計算的可轉(zhuǎn)置存內(nèi)計算電路設(shè)計；基于28nm標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝完成了可轉(zhuǎn)置存內(nèi)計算電路的芯片原型驗證，芯片在前饋計算時的能效和反向傳播計算時的能效均達(dá)到世界先進(jìn)水平。

寒武紀(jì)第五代智能處理器與第二代高檔云端智能芯片正處于研發(fā)階段：第五代智能處理器架構(gòu)及第二代高檔云端智能芯片正在研發(fā)中，屬于國際先進(jìn)水平。公司研發(fā)目標(biāo)為持續(xù)提高智能處理器架構(gòu)的先進(jìn)性，提高智能處理器

IP的性能和能效。第二代高檔云端智能芯片擬具備充裕的峰值運(yùn)算能力，支持多芯片間交互，以支持分布式訓(xùn)練；適用于多樣化的人工智能訓(xùn)練任務(wù)，可應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、智能計算中心等領(lǐng)域。

百度第三代昆侖芯有望在2024年實現(xiàn)量產(chǎn)：根據(jù)科創(chuàng)板日報消息，百度云智一體3.0的AIIaaS層核心的昆侖芯已量產(chǎn)數(shù)萬片，實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地，昆侖芯3代將于2024年初量產(chǎn)。2.3國內(nèi)相關(guān)企業(yè)加速AI芯片布局寒武紀(jì)寒武紀(jì)首顆A

I訓(xùn)練芯片思元29028nm芯片原型顯微圖昆侖芯2代A

I芯片19公司名稱主要產(chǎn)品產(chǎn)品類型應(yīng)用場景競爭優(yōu)勢寒武紀(jì)思元290/270/370云端訓(xùn)練和推理通用型云端訓(xùn)練和邊緣/終端推理A

I方案A

I核心技術(shù)和人才團(tuán)隊優(yōu)勢；

同時為云端、邊緣端、終端提供全品類系列化智能芯片和處理器產(chǎn)品的能力。燧原科技邃思A

I訓(xùn)練和推

理芯片云端訓(xùn)練和推理面向數(shù)據(jù)中心的高性能云端訓(xùn)練和云端推理應(yīng)

用場景國內(nèi)首家同時擁有第二代高性能云端訓(xùn)練和云端推理產(chǎn)品線的公司。昆侖芯昆侖芯1代和2代芯片云端訓(xùn)練和推理互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智算中心、智慧工業(yè)、智

慧應(yīng)急、智慧交通、智慧金融等大規(guī)模落地驗證、工程化經(jīng)驗積累；

深刻的場景理解、全方位的產(chǎn)品視角。平頭哥含光800NPU云端訓(xùn)練和推理阿里云平臺、電商智能搜索依托阿里平臺，

為阿里云提供A

I計算能力。沐曦GPU/A

I芯片云端訓(xùn)練和推理A

I訓(xùn)練、

A

I推理、數(shù)據(jù)中心、科學(xué)計算、云

游戲和元宇宙等多個前沿領(lǐng)域擁有頂配全建制團(tuán)隊，

豐富GPU量產(chǎn)經(jīng)驗，完整軟件生態(tài)能力和大量自主創(chuàng)新專利等四大核心競爭優(yōu)勢。華為海思Ascend310/910邊緣計算A

I面向數(shù)字中心、邊緣、消費(fèi)終端和IoT場景Ascend310采用華為自研達(dá)芬奇架構(gòu)NPU，以高性能3D

Cube計算引擎為基礎(chǔ)，

大幅提高單位功耗下的A

I算力。紫光展銳T820邊緣計算A

I工業(yè)、商業(yè)、醫(yī)療、家居、教育等T820可支持A

I降噪、AI-HDR、AI-Bokeh景深虛化技術(shù)、Face

ID解鎖、A

I人臉檢測等豐富A

I影像功能杭州國芯GX8010邊緣計算A

I智能車載、智能音箱、智能家居、智能穿戴等針對人工智能與物聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn)，用于語音信號處理的DSP處理器等模塊，兼具圖像處理能力，具有高智能、低功耗

全集成等特點(diǎn)。北京君正A

I協(xié)處理器T02視覺A

I深度學(xué)習(xí)的人形、人臉、車牌的檢測和識別深度學(xué)習(xí)算法更高效，在復(fù)雜環(huán)境如遮擋、大角度等場景下更準(zhǔn)確，解決CV算法的痛點(diǎn)。清微智能TX510視覺A

I智能安防、智能家居、機(jī)器人、航空航天等具有按需即時重構(gòu)、高能效、低功耗、通用性特點(diǎn)，可重構(gòu)計算是后摩爾時代的顛覆性技術(shù)之一，

清微是第一家

將該技術(shù)大規(guī)模商用的公司。九天睿芯ADA

100/200/300感存算A

I工業(yè)、安防、消費(fèi)品、

XR眼動追蹤、視覺辨識

機(jī)器人、自動駕駛自主創(chuàng)新的“感存算一體”芯片架構(gòu)是由ASP+ADA兩部分組成。

ASP可以在模擬信號端直接進(jìn)行信號的特征分析和

提取。靈汐科技類腦芯片KA200感存算A

I腦科學(xué)及腦仿真領(lǐng)域集成30個類腦計算核，各核可獨(dú)立運(yùn)行，支持矢量圖計算。千芯科技可重構(gòu)存算A

I芯片感存算A

I自然語言處理、醫(yī)藥計算、工業(yè)視覺、自動駕

駛、智慧城市等通過自研存算一體技術(shù)，可提供能效比超過10-100TOPS/W，優(yōu)于其他類型A

I芯片10-40倍的算力支持。后摩智能存算一體A

I芯片感存算A

I智能駕駛、泛機(jī)器人、無人車等邊緣A

I應(yīng)用場

景與傳統(tǒng)馮·諾依曼架構(gòu)下的大算力芯片相比，后摩智能的存算一體芯片在算力、能效比和成本等方面，都能體現(xiàn)

出顯著的優(yōu)勢。云天勵飛DeepEye2000安防/人臉識別A

I智能安防、新商業(yè)、智慧交通、智能制造智能

超算等芯片具有可編程、高效率、智升級等特點(diǎn)。地平線旭日3/征程5ADAS/自動駕駛Al汽車ADAS/自動駕駛、AIoT邊緣計算中國唯一實現(xiàn)車規(guī)級A

I芯片前裝量產(chǎn)的企業(yè)。征程系列A

I芯片出貨量已經(jīng)超過百萬，

與眾多主機(jī)廠實現(xiàn)前裝量產(chǎn)

合作。

此外，我國AI芯片已經(jīng)呈現(xiàn)百柯爭流的情況，國產(chǎn)化AI芯片勢在必行，相關(guān)廠商積極加速推進(jìn)AI芯片布局，相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)應(yīng)用在云端訓(xùn)練和推理、機(jī)器視覺、自然語言處理、編輯氨基酸、智能駕駛、感存算一體化等場景。2.3國內(nèi)相關(guān)企業(yè)加速AI芯片布局相關(guān)重點(diǎn)A

I芯片廠商及應(yīng)用場景2003

投資建議:

梳理AIGC相關(guān)受益廠商21

我們認(rèn)為AIGC的出世會產(chǎn)生革命性的影響，同時有望賦能千行百業(yè)。我們梳理了五條路徑圖，積極的推薦以下五條投資主線:

1)AI芯片廠商，相關(guān)受益標(biāo)的為:賽武紀(jì)、海光信息、景嘉微、龍芯中科等；

2)存儲廠商，相關(guān)受益標(biāo)的為:東芯股份、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、聚辰股份、普再股份、江波龍、佰維存儲、恒爍股份等;

3)光模塊廠商，相關(guān)受益標(biāo)的為:

新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、劍橋科技、源杰科技、聯(lián)特科技、光迅科技等；

4)服務(wù)器及IDC廠商，相關(guān)受益標(biāo)的為:浪潮信息、中科曙光、神州數(shù)碼、拓維信息、工業(yè)富聯(lián)、潤澤科技等；

5)AI云廠商，相關(guān)受益標(biāo)的為:首都在線、云賽智聯(lián)、青云科技、優(yōu)刻得、光環(huán)新網(wǎng)、新炬網(wǎng)絡(luò)等。3.1投資建議:梳理AIGC的受益廠商22公司名稱股票代碼收盤價市值(億元)EPS(元)PE(倍)2023/4/192023/4/1920212022E2023E20212022E2023E賽武紀(jì)688256.SH221.80919.63-2.06-2.79-1.80---海光信息688041.SH90.552104.690.160.400.59560.3225.8152.4景嘉微300474.SZ112.51512.110.970.650.93116.0173.9120.7龍芯中科688047.SH159.21638.430.660.430.59241.2369.9270.4東芯股份688110.SH39.03172.610.770.790.8750.749.344.6兆易創(chuàng)新603986.SH130.75872.143.543.693.9536.935.433.1瀾起科技688008.SH72.10819.110.731.171.6298.861.544.4聚辰股份688123.SH101.35122.540.903.164.41112.632.123.0普冉股份688766.SH188.5095.619.645.822.5919.632.472.8江波龍301308.SZ102.00421.122.730.181.0037.4570.8101.9恒爍股份688416.SH72.4559.872.430.291.0029.8249.572.1新易盛300502.SZ77.01390.511.311.872.0558.841.237.6中際旭創(chuàng)300308.SZ75.62605.691.211.501.8362.550.341.3天孚通信300394.SZ64.38253.640.791.051.2981.761.549.8源杰科技688498.SH261.96158.752.121.812.57123.6144.9102.1聯(lián)特科技301205.SZ102.2873.721.961.902.3952.253.842.9光迅科技002281.SZ28.72224.870.850.810.9433.835.430.6浪潮信息000977.SZ41.30604.511.381.651.8530.025.022.3中科曙光603019.SH49.74728.200.801.051.3762.247.236.4神州數(shù)碼000034.SZ30.34202.970.371.541.8682.319.716.3拓維信息002261.SZ15.30192.140.07-0.040.15218.6-101.0工業(yè)富聯(lián)601138.SH17.273430.321.011.111.1917.115.614.5潤澤科技300442.SZ69.95667.23-0.121.301.95-53.735.8首都在線300846.SZ18.3485.620.05-0.400.16344.7

115.7云賽智聯(lián)600602.SH11.03130.650.190.240.1658.746.668.2光環(huán)新網(wǎng)300383.SZ12.64227.220.540.360.4723.435.326.9新炬網(wǎng)絡(luò)605398.SH37.2331.011.190.890.8531.341.943.73.1投資建議:梳理AIGC的受益廠商AIGC的A股受益標(biāo)的23

公司綁定英偉達(dá)、燧原，AI云開啟第二波成長曲線。公司已擺脫單一的IaaS公有云，重點(diǎn)轉(zhuǎn)向AI算力云轉(zhuǎn)型，

有望借助底層英偉達(dá)GPU算力儲備，以AI云為抓手，開啟第二波成長曲線，

我們認(rèn)為算力網(wǎng)絡(luò)以及邊緣節(jié)點(diǎn)是公司AI云的核心壁壘之一。公司首云星圖云算力平臺已經(jīng)震撼發(fā)布，深度綁定英偉達(dá)，算力平臺采用A100、A40、A5000，為全球數(shù)字世界多場景提供澎湃算力。

同時，公司攜手燧原科技，開啟AIGC芯征程，重點(diǎn)針對大模型

MaaS開展聯(lián)合攻關(guān)，正式推出云燧i20支撐的AIGC實時推理應(yīng)用。

海外游戲具備競爭優(yōu)勢，AI算力云賦能千行百業(yè)。我們認(rèn)為公司AI云平臺產(chǎn)品發(fā)布與公司底層算力儲備密不可分，借助通過算力、網(wǎng)絡(luò)、存儲等核心能力構(gòu)建“云-網(wǎng)-數(shù)”一體的邊緣計算平臺

，就近為高算力業(yè)務(wù)場景如云游戲、AI、XR、數(shù)字人、數(shù)字孿生、元宇宙、智能制造等各領(lǐng)域提供了算力支持。其中云游戲方面，我們判斷云游戲市場處于“技術(shù)成熟走向商業(yè)可行”與“商業(yè)可行走向商業(yè)騰飛”的交替階段，公司坐擁算力和算力網(wǎng)絡(luò)雙重競爭優(yōu)勢。此外，公司傳統(tǒng)IDC和云業(yè)務(wù)積極布局海外，也將會是公司另一個業(yè)績爆發(fā)點(diǎn)。3.2.1首都在線:AI算力云龍頭，AIGC“挖井人”公司與遂原科技合作示意圖公司星圖云底層算例示意圖24

浪潮信息是全球領(lǐng)先的新型IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品、方案及服務(wù)提供商

:

公司是全球領(lǐng)先的

AI基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，擁有業(yè)內(nèi)最全的人工智能

計算全堆棧解決方案，涉及訓(xùn)練、推理、邊緣等全棧

AI場景，構(gòu)建起領(lǐng)先的

AI算法模型、AI框架優(yōu)化、

AI開發(fā)管理和應(yīng)用優(yōu)化等全棧

AI能力，為智慧時代提供堅實的基礎(chǔ)設(shè)施支撐。

公司算力技術(shù)壁壘濃厚

:

生產(chǎn)算力方面，公司擁有業(yè)內(nèi)最強(qiáng)最全的

AI計算產(chǎn)品陣列，業(yè)界性能最好的Transformer訓(xùn)練服務(wù)器NF5488、全球首個

AI開放加速計算系統(tǒng)

MX1、自研

AI大模型計算框架

LMS。聚合算力層面，公司針對高并發(fā)訓(xùn)練推理集群進(jìn)行架構(gòu)優(yōu)化，構(gòu)建了高性能的NVMe存儲池，深度優(yōu)化了軟件棧，性能提升

3.5倍以上。調(diào)度算力層面，浪潮信息

AIstation計算資源平臺可支持

AI訓(xùn)練和推理，是業(yè)界功能最全的

AI管理平臺；同時，浪潮信息還有自動機(jī)器學(xué)習(xí)平臺

AutoMLSuite

，可實現(xiàn)自動建模，

加速產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。3.2.2浪潮信息：中國服務(wù)器/AI服務(wù)器市占率穩(wěn)居榜首浪潮信息智算中心浪潮信息智算中心25

中科曙光作我國核心信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)軍企業(yè)

:

在高端計算、存儲、安全、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積淀和領(lǐng)先的市場份額，并充分發(fā)揮高端計算優(yōu)勢，布局智能計算、云計算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，打造計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為科研探索創(chuàng)新、行業(yè)信息化建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了堅實可信的支撐。

依托先進(jìn)計算領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)細(xì)節(jié)，中科曙光全面布局智能計算

:

完成了包括AI核心組件、人工智能服務(wù)器、人工智能管理平臺、軟件等多項創(chuàng)新，構(gòu)建了完整的AI計算服務(wù)體系。并積極響應(yīng)時代需求，在智能計算中心建設(shè)浪潮下，形成了5A級智能計算中心整體方案。目前，曙光5A智能計算中心已在廣東、安徽、浙江等地建成，江蘇、湖北、湖南等地已進(jìn)入建設(shè)階段，其他地區(qū)也在緊張籌備和規(guī)劃中。3.2.3中科曙光：我國高性能計算、智能計算領(lǐng)軍企業(yè)中科曙光硅立方液體相變冷卻計算機(jī)中科曙光主要產(chǎn)品26名稱示意圖形態(tài)處理器內(nèi)存支持A

I加速卡/A

I處理器A

I算力KunTai

A2222U單路邊緣機(jī)架式服務(wù)器1*鯤鵬920處理器，

24核，

主頻2.6GHz4個DDR4RDIMM，最高速率3200MT/s內(nèi)

存保護(hù)支持ECC、SEC/DED、SDDC、Patrol

scrubbing功能；單根內(nèi)存條容量支持16GB/32GB/64GB/128GB最大支持3張Atlas300V視頻解析卡或Atlas300I

Pro推理卡或Atlas300V

Pro視頻解析卡最大420

TOPSINT8KunTai

A7222U雙路推理型A

I機(jī)架式服務(wù)器2*鯤鵬920處理器，

支持32、48、64核可選，主頻2.6GHz16個或32個DDR4RDIMM，最高速率2933MT/s內(nèi)存保護(hù)支持ECC、SEC/DED、SDDC、Patrol

scrubbing功能；單根內(nèi)存條容量支持16GB/32GB/64GB/128GB最大支持8張，Atlas300V視頻解析卡或Atlas300IPro推理卡或Atlas

300VPro視頻解析卡最大1120

TOPS

INT8KunTai

A9244U四路訓(xùn)練型A

I機(jī)架式服務(wù)器4*鯤鵬920處理器，

支持

48核，主頻2.6GHz支持32個DDR4內(nèi)存插槽，速率最高2933MT/s內(nèi)存保護(hù)支持ECC、SEC/DED

、SDDC、Patrol

scrubbing功能；單根內(nèi)存條容量支持32GB/64GB/128GB8*昇騰910，

支持直出100GRoCE網(wǎng)絡(luò)接口最大512TopsInt8或256Tops

FP16

神州數(shù)碼領(lǐng)先的數(shù)字化轉(zhuǎn)型

:

神州數(shù)碼圍繞企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素，開創(chuàng)性的提出“數(shù)云融合”戰(zhàn)略和技術(shù)體系框架，著力在云原生、數(shù)字原生、數(shù)云融合關(guān)鍵技術(shù)和信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)上架構(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)能力，為處在不同數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段的快消零售、汽車、金融、醫(yī)療、政

企、教育、運(yùn)營商等行業(yè)客戶提供泛在的敏捷IT能力和融合的數(shù)據(jù)驅(qū)動能力。

神州數(shù)碼為華為生態(tài)核心踐行者

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公司旗下的神州鯤泰基于華為鯤鵬處理器多款不同種類的服務(wù)器產(chǎn)品，包括1、單路服務(wù)器：R222、R224；2、雙路服務(wù)器：R522、R524、R722、R724、R2240、R2260、R2280。3、四路服務(wù)器：R822。此外，公司基于華為鯤鵬920處理器

與昇騰AtlasAI加速卡，神州數(shù)碼開發(fā)了采用ARM架構(gòu)的一系列AI服務(wù)器。3.2.4神州數(shù)碼:華為生態(tài)核心踐行者神州數(shù)碼服務(wù)器及相關(guān)參數(shù)27種類名稱示意圖形態(tài)處理器內(nèi)存支持A

I加速卡/A

I處理器A

I算力通用服務(wù)器兆瀚RH220系列2U雙路機(jī)架支持兩顆華為鯤鵬920處理器，CPU主頻2.6GHz。單CPU最多64個內(nèi)核，最大功率

180w。最多支持32個DDR4內(nèi)存DIMM插

槽，最高速率2933MT/s//兆瀚RH520系列4U機(jī)架服務(wù)器支持兩顆華為鯤鵬920處理器，CPU主頻2.6GHz。單CPU最多64個內(nèi)核，最大功率

180w。最多支持32個DDR4內(nèi)存DIMM插

槽，最高速率2933MT/s//A

I服務(wù)器兆瀚RA2300-A2U推理服務(wù)器支持兩顆華為鯤鵬920處理器，CPU主頻2.6GHz。單CPU最多64個內(nèi)核，最大功率

180w。最多支持32個DDR4內(nèi)存DIMM插

槽，最高速率2933MT/s支持Atlas

300I

Pro推理卡和Atlas

300V

Pro視頻解析卡最大1.12POPS

INT8；

最大

560TFLOPS

PF16兆瀚SA3002U智能邊緣服務(wù)器支持一顆華為鯤鵬920處理器，CPU主頻2.6GHz。單CPU最多64個內(nèi)核，最大功率

181w。最多支持4個DDR4內(nèi)存DIMM插

槽，最高速率2934MT/s支持Atlas300I

Pro推理卡/Atlas300VPro視頻解析卡最大420TOPS

INT8

或

384路1080P30FPS視頻解析（硬

件解碼能力）兆瀚RA5900-A4U訓(xùn)練服務(wù)器支持四顆華為鯤鵬920處理器，CPU主頻2.6GHz。單CPU最多64個內(nèi)核，最大功率

182w。最多32個DDR4內(nèi)存插槽，支

持RDIMM。單根內(nèi)存條容量支持32GB/64GB8*昇騰910/兆瀚RA2302-B2U

A

I

服務(wù)器2*64核青松處理器32個DDR4內(nèi)存插槽，最高3200

MT/s，支持ECC最大支持4個Atlas

300I/V

Pro最大560

TPOS

INT8

拓維信息是領(lǐng)先的軟硬一體化解決方案提供商:公司1996年成立，業(yè)務(wù)涵蓋政企數(shù)字化、智能計算、鴻蒙生態(tài)，覆蓋全國31個省級行政區(qū)、海外10+國家，聚焦數(shù)字政府、運(yùn)營商、考試、交通、制造、教育等重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)，服務(wù)超過1500家政企客戶，為其提供全棧國產(chǎn)數(shù)字化解決方案和一站式全生命周期的綜合服務(wù)。

拓維信息為華為生態(tài)重要參與者

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“兆瀚”系列通用服務(wù)器是基于ARM架構(gòu)，搭載鯤鵬920處理器設(shè)計開發(fā)的機(jī)架式型服務(wù)器，擁有高的性能、可靠性、高效環(huán)保、兼容性強(qiáng)等特點(diǎn)；“兆瀚”系列AI服務(wù)器能夠滿足當(dāng)前各類主流AI場景與AI大模型的訓(xùn)練需求，已經(jīng)在國內(nèi)多個區(qū)域人工智能計算中心、城市人工智能中樞、通用AI服務(wù)器場景中得到了應(yīng)用，已經(jīng)在國內(nèi)多家頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開展適配測試。3.2.5拓維信息:華為生態(tài)重要參與者拓維信息旗下“兆瀚”系列服務(wù)器產(chǎn)品介紹28

海光信息主要從事高端處理器、加速器等計算芯片產(chǎn)品和系統(tǒng)的研究、開發(fā)，主要產(chǎn)品包括海光CPU和海光DCU:2018年10月，公司啟動深算一號DCU產(chǎn)品設(shè)計，海光8100采用先進(jìn)的FinFET工藝，典型應(yīng)用場景下性能指標(biāo)可以達(dá)到國際同類型高端產(chǎn)品的同期水平。2020年1月，公司啟動DCU深算二號的產(chǎn)品研發(fā)。

海光DCU性能強(qiáng)大

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海光DCU基于大規(guī)模并行計算微結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計，不但具備強(qiáng)大的雙精度浮點(diǎn)計算能力，同時在單精度、半精度、整型計算方面表現(xiàn)同樣優(yōu)異，是一款計算性能強(qiáng)大、能效比較高的通用協(xié)處理器。海光DCU集成片上高帶寬內(nèi)存芯片，可以在大規(guī)模數(shù)據(jù)計算過程中提供優(yōu)異的數(shù)據(jù)處理能力。3.2.6海光信息：支持全精度，GPU實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)海光深算一號性能達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平海光信息主要產(chǎn)品29

寒武紀(jì)是目前國際上少數(shù)幾家全面系統(tǒng)掌握了通用型智能芯片及其基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件研發(fā)和產(chǎn)品化核心技術(shù)的企業(yè)之一

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寒武紀(jì)主營業(yè)務(wù)是應(yīng)用于各類云服務(wù)器、邊緣計算設(shè)備、終端設(shè)備中人工智能核心芯片的研發(fā)和銷售。公司的主要產(chǎn)品包括終端智能處理器IP、云端智能

芯片及加速卡、邊緣智能芯片及加速卡以及與上述產(chǎn)品配套的基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件平臺。

公司AI技術(shù)積累濃厚

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能提供云邊端一體、軟硬件協(xié)同、訓(xùn)練推理融合、具備統(tǒng)一生態(tài)的系列化智能芯片產(chǎn)品和平臺化基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件。

2022年3月，寒武紀(jì)正式發(fā)布了新款訓(xùn)練加速卡“MLU370-X8”

，搭載雙芯片四芯粒封裝的思元370，集成寒武紀(jì)MLU-Link多芯互聯(lián)技術(shù)，

主要面向AI訓(xùn)練任務(wù)。3.2.7寒武紀(jì)：少數(shù)全面掌握AI芯片技術(shù)的企業(yè)之一寒武紀(jì)“云邊端車”協(xié)同寒武紀(jì)產(chǎn)品技術(shù)圖譜30

龍芯中科主營業(yè)務(wù)為處理器及配套芯片的研制、銷售及服務(wù)：主要產(chǎn)品與服務(wù)包括處理器及配套芯片產(chǎn)品與基礎(chǔ)軟硬件解決方案業(yè)務(wù)。公司基于信息系統(tǒng)和工控系統(tǒng)兩條主線開展產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，面向網(wǎng)絡(luò)安全、辦公與業(yè)務(wù)信息化、工控及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域與合作伙伴保持全面合作，產(chǎn)品在電子政務(wù)、能源、交通、金融、電信、教育等行業(yè)領(lǐng)域已獲得廣泛應(yīng)用。

公司自主研發(fā)2K200系列GPU：2022年12月，龍芯2K2000完成了初步功能調(diào)試及性能測試，達(dá)到其設(shè)計目標(biāo)，2023年將推出試用。龍芯2K2000集成了兩個LA364處理器核，典型工作頻率為1.5GHz，共享2MB的L2緩存，SPEC2006INT（base）單核定/浮點(diǎn)分值達(dá)到13.5/14.9分。龍芯2K2000芯片集成了龍芯自主研發(fā)的GPU

，并優(yōu)化了圖形算法和性能。3.2.8龍芯中科：2K2000系列集成自主GPU龍芯中科生態(tài)合作示意圖龍芯中科自主生態(tài)31

國產(chǎn)GPU龍頭企業(yè):公司成立于2006年，主要從事軍用電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，目前形成了三大業(yè)務(wù)板塊分別是圖形線控模塊、

小型專用雷達(dá)和芯片業(yè)務(wù)。GPU方面，2014年首推JM5400實現(xiàn)了軍用GPU的國產(chǎn)替代；第二款芯片JM7200于2018年研發(fā)成功，具備了PC端的功能；日前，公司9系列芯片研發(fā)成功，具備高性能計算能力。

新一代JM9系列有望打開商用市場

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日前，公司JM9系列圖形處理芯片已順利發(fā)布，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋地理信息系統(tǒng)、媒體處理、CAD輔助設(shè)計、游戲、虛擬化等高性能顯示和人工智能計算領(lǐng)域。目前，信創(chuàng)市場為公司提供了新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，JM9系列圖形處理芯片的成功發(fā)布將為公司未來進(jìn)一步拓展通用市場提供強(qiáng)有力的產(chǎn)品支撐。3.2.9景嘉微：新一代JM9系列有望打開商用市場景嘉微7系列GPU示意圖景嘉微GPU系列產(chǎn)品

東芯股份擁有獨(dú)立自主的知識產(chǎn)權(quán)，努力打造中國領(lǐng)先的存儲設(shè)計企業(yè)：公司是一家Fabless（無晶圓廠）芯片企業(yè)，主要從事芯片設(shè)計和銷售業(yè)務(wù)，將晶圓制造、封裝測試等生產(chǎn)環(huán)節(jié)委托第三方完成，擁有獨(dú)立自主的知識產(chǎn)權(quán)，聚焦于中小容量NAND/NOR/DRAM芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售，是目前國內(nèi)少數(shù)可以同時提供NAND/NOR/DRAM設(shè)計工藝和產(chǎn)品方案的存儲芯片研發(fā)設(shè)計公司。公司愿景是成為中國領(lǐng)先的存儲設(shè)計企業(yè)，使命為提供可靠高效的存儲產(chǎn)品及設(shè)計方案。

擔(dān)當(dāng)本土存儲“芯”使命，研發(fā)前瞻性產(chǎn)品—存算一體化芯片&DTRNAND：東芯半導(dǎo)體持續(xù)研發(fā)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，致力于研發(fā)1

×

nm

NAND

Flash芯片，聚焦于高附加值產(chǎn)品，研發(fā)前瞻性產(chǎn)品：存算一體化芯片&DTR

NAND。東芯半導(dǎo)體在已有的多類別存儲技術(shù)的基礎(chǔ)上，疊加新的研發(fā)方案，在存算一體布局中具有很高的先發(fā)優(yōu)勢。3.2.10東芯股份：多類別存儲芯片助力企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢存儲產(chǎn)品之間差異性公司產(chǎn)品工藝流程33

在整個產(chǎn)業(yè)鏈中處于重要地位并擁有核心競爭力：兆易創(chuàng)新成立于2005年4月，主要業(yè)務(wù)為存儲器、微控制器和傳感器的研發(fā)、技術(shù)支持和銷售。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、消費(fèi)類電子、汽車、物聯(lián)網(wǎng)、計算、移動應(yīng)用以及網(wǎng)絡(luò)和電信行業(yè)等各個領(lǐng)域，助力社會智能化升級。

公司作為IC設(shè)計企業(yè)，自成立以來一直采取Fabless模式，專注于集成電路設(shè)計、銷售和客戶服務(wù)環(huán)節(jié)，將晶圓制造、封裝和測試等環(huán)節(jié)外包給專門的晶圓代工、封裝及測試廠商。

作為全球化芯片設(shè)計公司，兆易創(chuàng)新致力于存儲器、控制器及周邊產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)。公司存儲器產(chǎn)品包括：閃存芯片（NOR

Flash、NAND

Flash）和動態(tài)隨機(jī)存取存儲器（DRAM），公司以存儲為主，控制器及周邊產(chǎn)品為輔，多賽道多產(chǎn)品線的組合布局多元化布

局助力穿越周期影響，技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢不斷增強(qiáng)。英文名稱中文名稱介紹應(yīng)用NOR

Flash代碼型閃存芯片主要用來存儲代碼及少量數(shù)據(jù)公司

NOR

Flash產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)及汽車電子、穿戴式設(shè)備、人工智能、網(wǎng)絡(luò)通信、安防監(jiān)控產(chǎn)品、PC主板

、移動設(shè)備、數(shù)字機(jī)頂盒、路由器、家庭網(wǎng)關(guān)等領(lǐng)域NAND

Flash數(shù)據(jù)型閃存芯片分為兩大類：大容量

NAND

Flash主要為

MLC、TLC2D

NAND或3D

NAND，擦寫次數(shù)從幾百次至數(shù)千次，多應(yīng)用于大容量數(shù)據(jù)存儲；小容量NAND

Flash主要是SLC2D

NAND，可靠性更

高，擦寫次數(shù)達(dá)到數(shù)萬次以上。公司NAND

Flash產(chǎn)品屬于SLC

NAND，為移動設(shè)備、機(jī)頂盒、數(shù)據(jù)卡、電視、汽車電子等設(shè)備的多媒體數(shù)據(jù)存儲應(yīng)用提

供所必需的大容量存儲。DRAM動態(tài)隨機(jī)存取存儲器是當(dāng)前市場中最為重要的系統(tǒng)內(nèi)存，在計算系統(tǒng)中占據(jù)核心位置，廣泛應(yīng)用于服務(wù)器、移動設(shè)備、PC、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。因極高的技術(shù)和資金壁壘，DRAM領(lǐng)域市場處于高度集中甚至壟斷態(tài)勢。公司首款自有品牌

DRAM產(chǎn)品已于2021年6

月推

出，實現(xiàn)了從設(shè)計、流片，到封測、驗證的全國產(chǎn)化，在滿足消費(fèi)類市場強(qiáng)勁需求的同時，助力國產(chǎn)自主供應(yīng)生態(tài)圈的發(fā)展構(gòu)建