客戶檔案表(模板)

客戶檔案表（模板）一、基本信息1.客戶名稱：____________________2.聯(lián)系人：____________________3.聯(lián)系電話：____________________4.電子郵箱：____________________5.號/QQ號：____________________6.公司地址：____________________7.成立時間：____________________8.行業(yè)類別：____________________9.人員規(guī)模：____________________10.法人代表：____________________二、業(yè)務(wù)信息1.主營業(yè)務(wù)：____________________2.產(chǎn)品/服務(wù)特點：____________________3.市場定位：____________________4.年營業(yè)額：____________________5.主要競爭對手：____________________6.合作伙伴：____________________7.業(yè)務(wù)拓展方向：____________________三、需求信息1.當(dāng)前面臨的問題：____________________2.需要解決的問題：____________________3.希望得到的支持：____________________4.預(yù)期合作效果：____________________5.其他需求：____________________四、跟進記錄1.跟進時間：____________________2.跟進方式：____________________3.跟進內(nèi)容：____________________4.客戶反饋：____________________5.下一步行動計劃：____________________五、重要事項備忘1.事項一：____________________2.事項二：____________________3.事項三：____________________4.事項四：____________________5.事項五：____________________六、客戶關(guān)系管理1.客戶滿意度調(diào)查：上次調(diào)查時間：____________________滿意度評分：____________________調(diào)查反饋：____________________改進措施：____________________2.客戶關(guān)懷活動：上次活動時間：____________________活動內(nèi)容：____________________客戶參與情況：____________________活動效果評價：____________________3.客戶忠誠度建設(shè)：忠誠度等級：____________________會員優(yōu)惠政策：____________________客戶回饋計劃：____________________客戶推薦情況：____________________七、財務(wù)信息1.付款方式：____________________2.信用等級：____________________3.信用額度：____________________4.應(yīng)收賬款情況：____________________5.付款周期：____________________6.財務(wù)聯(lián)系人：____________________7.財務(wù)聯(lián)系方式：____________________八、合同與協(xié)議1.合同編號：____________________2.簽訂日期：____________________3.合同有效期：____________________4.合同內(nèi)容摘要：____________________5.附件清單：____________________6.合同履行情況：____________________7.合同變更記錄：____________________九、售后服務(wù)與支持1.售后服務(wù)政策：____________________2.售后服務(wù)聯(lián)系人：____________________3.售后服務(wù)電話：____________________4.常見問題及解決方案：____________________5.客戶投訴處理記錄：____________________6.客戶滿意度調(diào)查（針對售后服務(wù)）：____________________十、市場動態(tài)與行業(yè)趨勢1.行業(yè)發(fā)展趨勢：____________________2.市場競爭態(tài)勢：____________________3.行業(yè)政策法規(guī)變動：____________________4.客戶所在行業(yè)最新動態(tài)：____________________5.潛在市場機會：____________________十一、風(fēng)險管理1.風(fēng)險評估：風(fēng)險類型：____________________風(fēng)險等級：____________________風(fēng)險發(fā)生可能性：____________________風(fēng)險影響程度：____________________風(fēng)險預(yù)防措施：____________________2.風(fēng)險應(yīng)對策略：應(yīng)對措施：____________________應(yīng)急預(yù)案：____________________風(fēng)險監(jiān)控頻率：____________________風(fēng)險處理責(zé)任人：____________________十二、溝通與協(xié)作1.內(nèi)部溝通機制：溝通渠道：____________________溝通頻率：____________________溝通內(nèi)容：____________________溝通效果評估：____________________2.外部協(xié)作關(guān)系：協(xié)作單位：____________________協(xié)作內(nèi)容：____________________協(xié)作成果：____________________協(xié)作問題及解決方案：____________________十三、客戶發(fā)展計劃1.客戶成長目標(biāo)：短期目標(biāo)：____________________中期目標(biāo)：____________________長期目標(biāo)：____________________2.客戶發(fā)展策略：產(chǎn)品/服務(wù)優(yōu)化：____________________市場拓展計劃：____________________技術(shù)創(chuàng)新方向：____________________合作模式創(chuàng)新：____________________十四、附加信息1.客戶榮譽與成就：獲得獎項：____________________行業(yè)認證：____________________公益活動：____________________2.客戶關(guān)聯(lián)企業(yè)：關(guān)聯(lián)公司名稱：___________________