2024全球體育行業(yè)調研報告（第八期）-漸入佳境-普華永道-202411

普華永道全球體育行業(yè)調研報告第八期，2024年11月普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|2我很高興在此向大家介紹第八期全球體育行業(yè)調研報告和地區(qū)的411位體育行業(yè)高管的回復。我衷心感謝所有受訪者抽出寶貴時間分享對體育自2016年首次出版以來，我們的全球體育行業(yè)調研報告一直通過分析領導者對市場發(fā)展、行業(yè)挑戰(zhàn)和機遇的看法來監(jiān)測體育行業(yè)的發(fā)展動向。今年的調研結果顯示，體育行業(yè)高管對行業(yè)前景普遍持積極態(tài)度。盡管全球體育市場前景較去年更為樂觀，受訪者在信心提升的同時仍持謹慎態(tài)度。我們探討了當前的市場推動力量和挑戰(zhàn)，并深入分析了我們認為將塑造體育行業(yè)未來的六大主題。每個部分都提供了詳細的見解，討論了體育行業(yè)在未來幾年的變革方式。從媒體行業(yè)格局的轉變到女性體育運動展現(xiàn)出的積極勢頭，從不斷變化的粉絲行為到生成式人工智能所展現(xiàn)的巨大潛力，體育行業(yè)正在不斷變化發(fā)展。然而，在考慮這些機遇的同時，還需要考慮到日益增長的經(jīng)濟不確定性，而這將影響消費者支出和投資者的風險偏好。特別感謝DannyTownsend、NickMcQuire、MartinaPavlová、KitMcConnell、MatthiasRemund、YoshiyukiMano、AlastairSeaman、DanielKirschner、ShelleyWatts和NickRusling接受采訪，為本期報告貢獻了他們的專業(yè)見解。此外，還要感謝我們的合作商IRIS和Starcount，為報告中的觀點提供了進一步的數(shù)據(jù)和洞察力支持。希望本報告中的見解能夠引人深思，助力改變。CliveReeves普華永道全球體育行業(yè)主管合伙人普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|3體育行業(yè)投資的受訪者認為投資者更關注優(yōu)質體育資產(chǎn)未來3-5年的市場增長率為%（高于去年6.6%的市場增長率）全新商業(yè)模式的高管認為需要全新商業(yè)模式來吸引機構投資生成式人工智能應用案例的受訪者認為內容創(chuàng)作與投放是生成式人工智能在體育領域的一大主要應用生成式人工智能策略的受訪組織尚未使用生成式人工智能技術普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|4女性體育運動收入將實現(xiàn)兩位數(shù)增長聯(lián)合主辦模式的受訪者希望轉向聯(lián)合主辦模式，在多個地點舉辦大型體育賽事全球粉絲數(shù)據(jù)顯示社交媒體上對女性體育資產(chǎn)的關注度每年增長%的受訪者認為政府的體育發(fā)展愿景、戰(zhàn)略和目標經(jīng)過深思熟慮普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|5盡管仍保持謹慎，今年人們對市場潛力的信心在不斷增強。體育行業(yè)高管預測未來3-5年的總體增長率將達到7.3%（高于去年調研中的6.6%）。盡管經(jīng)濟和地緣政治環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但所有地區(qū)都對未來充滿信心。本年度市場力量和挑戰(zhàn)與去年基本相同。持續(xù)變化的媒體行業(yè)格局以及女性體育運動所展現(xiàn)的積極勢頭，再加上生成式人工智能的潛力，都在促使體育行業(yè)不斷發(fā)展，并尋找創(chuàng)新的方式來推動增長。然而，生活成本增加和經(jīng)濟放緩將如何影響消費者支出和投資者風險偏好依然是令人擔憂的問題。盡管如此，經(jīng)紀公司、品牌商、贊助商、投資公司、運動隊和體育聯(lián)盟都對該行業(yè)的前景持樂觀態(tài)度。公共部門和體育協(xié)會可能略顯保守，預計增長速度會有所下降，但這在很大程度上是由于大型賽事的預期轉型所導致，如小型化及分散化。與去年相比，媒體版權是唯一一個預計增速將放緩的收入來源。然而，即使在這一領域，優(yōu)質和非優(yōu)質體育資產(chǎn)之間也存在明顯的地域差異和分化?？傮w而言，體育市場的基本要素依然強勁，市場整體呈增長態(tài)勢。雖然縱觀整個行業(yè)，增長范圍和機會不盡相同，但今年最可能收獲成功果實的是優(yōu)質項目或那些愿意創(chuàng)新的項目。普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|622我們要求體育行業(yè)高管對未來3-5年的市場力量和挑戰(zhàn)進行22?關鍵市場力量與去年出奇一致，表明這些力量對行業(yè)的影響深遠而持久。媒體行業(yè)格局的轉變、女性體育運動和粉絲連續(xù)第三年被認為是最有可能影響行業(yè)發(fā)展的因44?媒體版權仍然是體育組織的關鍵收入驅動因素，而媒體行業(yè)格局的改變被認為是主要的市場力量。然而，一些市場不利因素以及優(yōu)質內容與非優(yōu)質內容之間的加速分化表明，未來的商業(yè)模式可能會受到一些干擾，因此更44?生成式人工智能在市場力量中的排名出人意料地低，這表明領導者尚未認識到或意識到生成式人工智能的變革普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|7普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|8媒體版權商業(yè)和贊助權博彩類版權博彩類版權周邊商品和消票務與商務接周邊商品和消運動隊/特許經(jīng)運動隊/特許經(jīng)2023年2024年體育行業(yè)高管認為，不斷變化的粉絲偏好和行為將是未來幾年影響體育行業(yè)發(fā)展的關鍵市場粉絲與體育組織接觸和互動的方式已經(jīng)發(fā)生改變。而這些偏好的持續(xù)變化也讓我們有機會深入了解粉絲的行為、需求和期望，并利用這些信息來指導決策和行動，從而提高粉絲參與度并推動收入增長。體育產(chǎn)業(yè)要想實現(xiàn)消費群體變現(xiàn)，就必須處理并分析正確的數(shù)據(jù)。這不應局限于在線銷售或運動場所線下購買數(shù)據(jù)，而應注重對所有互動形式（如社交媒體等）的全面了解和深入洞察。認識到這一機遇的潛力，我們進行了“深度剖析”以探討體育組織在匯總這些數(shù)據(jù)項時應考慮的步驟。這樣做將有助于發(fā)掘強大的洞察力，從而找到商業(yè)化的機會——直接變現(xiàn)、定制內容和產(chǎn)品、轉播收入、贊助和周邊商品銷售等。普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|9普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|10更少/從不2%32%32%32%45-54歲平均訂閱數(shù)/頻道數(shù)數(shù)據(jù)由IRIS（IntelligentResearchinSponsoring）提供45-54歲2%,這反映出必看體育內容正日益分散至不同的媒體平“體育活動的參與者是體育行業(yè)粉絲經(jīng)濟增長的最大推力，在過去20年里占所有增長來源的22%。參與者在觀看和追蹤體育賽事上的花銷也比那些不參與的人多2.7倍?！盢ickRusling（Collaborate+首席執(zhí)行官）普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|11?無論是身在現(xiàn)場還是在線觀賽，體育迷都喜歡實時觀看自己支持的運動隊比賽。不過，對于大多數(shù)體育組織來說，與粉絲的互動（和數(shù)據(jù)收集）僅此而已。然而，隨著領先的運動隊投資加強了其在數(shù)據(jù)收集、存儲和處理方面的能力，這種情況正在發(fā)生改變。?不過想要全面了解粉絲群體仍然路途遙遠。大多數(shù)品牌80%以上的洞見仍來自于其20%的客戶。許多品牌尚未收集到適當水平或類型的數(shù)據(jù)，而其他一些品牌則手握超出他們處理能力的數(shù)據(jù)。?在這方面，數(shù)據(jù)整合是關鍵——通過匯集多個數(shù)據(jù)集（從票務和會員身份，到場館內的活動、商品等），運動隊可以統(tǒng)一粉絲觸點，為粉絲提供全新體驗，并根據(jù)共同的行為、偏好和互動進行粉絲群體細分。?如果使用得當，這些洞見將創(chuàng)造出更好的定制體驗和個性化營銷，從而推動業(yè)務大幅增長。例如，與非個性化互動相比，個性化獎勵能帶來4至7倍的收益，而情感相關內容在推動粉絲決策及參與方面的有效性也要高出5倍。?社交媒體數(shù)據(jù)使體育組織能夠超越第一方數(shù)據(jù)，更好地了解其消費者。社交媒體可以提供豐富的消費者行為信息，以及消費者興趣愛好和他們在喜愛的運動隊或俱樂部之外與之互動的品牌。?許多體育產(chǎn)業(yè)缺乏對非現(xiàn)場觀賽粉絲，尤其是海外粉絲的深入了解。然而，只要利用好社交媒體數(shù)據(jù)，體育組織仍然可以通過了解這些群體的身份、關注點、細微差別和興趣所在，與他們建立意義深遠的關系。?此外，通過社交媒體數(shù)據(jù)，體育產(chǎn)業(yè)還可根據(jù)粉絲群體的不同動機重新設計營銷活動，了解全球粉絲新分布，并加強與粉絲真正在意的品牌的贊助交易。?社交媒體數(shù)據(jù)還能揭示出新的行業(yè)增長點。例如，數(shù)據(jù)科學機構Starcount利用全球粉絲數(shù)據(jù)庫，揭示了全球新興體育趨勢的流行度增長情況。該數(shù)據(jù)庫包含13億粉絲以及他們在社交媒體上關注的賬號的信息。7普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|12普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|13人數(shù)趣的年輕男性和巴克萊/獲取正確的數(shù)據(jù)能帶來更豐富、準確的洞察力，有助于為戰(zhàn)略決策提供依據(jù)，并改善粉絲體驗。為更好地了解“典型”女球迷，我們進行了一項行為研究，結果發(fā)現(xiàn)，關注女超聯(lián)賽俱樂部和英格蘭女足的球迷之間存在一些驚人的差異。了解這些差異以及這些差異對您與粉絲群互動方式的影響，對未來的參與和成功至關重要。Starcount是一家專門從事消費者行為研究的數(shù)據(jù)科學與洞察機構，其創(chuàng)造性地將社交媒體和消費數(shù)據(jù)相結合，揭示消費者的行為及其背后的動機，從而讓客戶了解消費決策的情感基于一系列增長因素（如男性粉絲、游戲玩家、中產(chǎn)消費者等），女超聯(lián)賽有望加強與粉絲和合作品牌之間的互動基于一系列增長因素（如男性粉絲、游戲玩家、中產(chǎn)消費者等），女超聯(lián)賽有望加強與粉絲和合作品牌之間的互動資本部署將是關鍵所在?！毙袠I(yè)領導者對獲取機構投資者的前景和獲得優(yōu)先投資仍然普遍持積極態(tài)度，尤其是在體育市場出現(xiàn)小幅增長的背景下。然而，由于不能保證全面增長，某些投資者可能會更加活躍，并在快速變化發(fā)展的環(huán)境中占據(jù)最佳優(yōu)勢，以抓資本部署將是關鍵所在?！盌annyTownsendSURJ體育投資公司首席執(zhí)行官我們的洞察表明，體育產(chǎn)業(yè)和體育組織更青睞既能提供資金又能提供專業(yè)能力及關系的主動投資者。這意味著我們可能會看到全新的、不同的投資者策略，關注點將轉向新興聯(lián)盟、女性體育運動以及受益于成長資本的領域。投資者將優(yōu)先考慮優(yōu)質資產(chǎn)，關鍵資產(chǎn)類別包括運動隊和聯(lián)盟,以及體育科技和服務提供商等附屬資產(chǎn)。預計合營企業(yè)和少數(shù)股權投資戰(zhàn)略也會增加，這反映了不同投資者（如專注于體育的私募股權投資公司、運動員資助基金和DannyTownsendSURJ體育投資公司首席執(zhí)行官普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|14普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|15資者?！盇lastairSeamanArctosPartners執(zhí)行董事?隨著盈利能力的提高以及具有吸引力的媒體版權和贊助交易機會的增加，體育資產(chǎn)已成為備受追捧的資產(chǎn)類別。再加上更為寬松的所有權規(guī)定以及誘人的投資回報潛力，體育資產(chǎn)吸引了一批更加多元化的投資者。?目前，投資者在向運動隊、聯(lián)盟、媒體版權和其他相關商業(yè)提供資金的同時也提供專業(yè)?專門的體育投資基金（如ArctosPartners、OtroCapital）正與運營商聯(lián)手，共同發(fā)掘體育運動中的價值，并尋求整個資產(chǎn)組合的協(xié)同?運動員資助基金（如ApexCapital、PlayersFund）正日益崛起，尤其是因為運動員能夠為企業(yè)帶來更多的粉絲、更好的信譽和更多未來3-5年體育行業(yè)最為活躍、最具優(yōu)勢的投資者依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計資料來源：普華永道分析，N=359未來3-5年最值得機構投資關注的機遇依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計媒體與營銷體育版權擁有者媒體與營銷體育科技%%體育科技運動隊與聯(lián)盟%體育生態(tài)聯(lián)盟、賽事組織者%體育生態(tài)包括場館及產(chǎn)品O及夢幻體育及夢幻體育普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）?由于資產(chǎn)稀缺、媒體版權交易利潤豐厚、收入來源多樣化且具有彈性，成熟的體育團隊和聯(lián)盟一向能夠吸引機構投資者，預計未來3-5年這一趨勢仍將持續(xù)。然而，在這一類別中，我們預計新興聯(lián)盟將會成為新的投資焦點，尤其是女性體育運動，將從成長資本中?此外，預計投資者還將轉向更廣泛的體育生態(tài)中的附屬產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)擁有極具吸引力的商業(yè)基礎，并已做好充分準備，搭乘市場順風車。隨著商業(yè)模式更加注重數(shù)字化，游戲化和體育科技正成為越來越受歡迎的投資類別（尤其對運動員資助基金和風險投資而?近期的并購活動表明，投資者對體育服務領域的興趣日益濃厚。經(jīng)紀代理、內容創(chuàng)作、賽事舉辦和商業(yè)接待等被視為更安全的行業(yè)切入點。對更廣泛價值鏈的投資有助于擴大對運動隊和聯(lián)盟的投資，反之亦然。2024年11月|16未來3-5年體育行業(yè)最常見的投資策略依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計未來3-5年體育行業(yè)最常見的投資策略依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計?近年來，隨著投資者興趣的增長，對體育資產(chǎn)的需求也在增加。然而，由于可投資的體育資產(chǎn)數(shù)量有限，近期交易的估值也隨之提高，導致投資策略和投資結構發(fā)生變化。?我們預計合營企業(yè)和少數(shù)股權投資將會增加，原因包括監(jiān)管環(huán)境的變化（如美國國家橄欖球聯(lián)盟（NFL）和美國職業(yè)籃球協(xié)會（NBA）向機構投資者開放少數(shù)股權交易）、交易估值的提高，以及專注體育行業(yè)的私募股權投資公司、運動員資助基金和個人投資者的崛起，這些均有利于共同投資。共同投資能為體育組織注入全新多樣的專業(yè)能力與經(jīng)驗，從而?引入少數(shù)股權投資可幫助體育組織獲得發(fā)展資金，并引進新的視角和專業(yè)知識，同時仍能保持對戰(zhàn)略方向和管理方面的把控。然而，由于這些非控制性結構可能導致董事會組織復雜，因此保持有效溝通和目標一致對成功來說至關重要。全部股權出售多數(shù)股權合營企業(yè)少數(shù)股權資料來源：普華永道分析，N=373普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|172024年11月|2024年11月|18顯然，“一成不變”并非未來的投資策略。?體育組織正在向機構投資者尋求資金，以資助發(fā)展項目，如體育場館翻新、直接面向消費者（DTC）商業(yè)模式轉型以及國際業(yè)務拓展。?體育組織可能不想放棄控制權，但愈發(fā)青睞既能提供資金又能提供新的專業(yè)能力、知識和經(jīng)驗的主動投資者，以支持轉?雖然優(yōu)質資產(chǎn)仍擁有最大需求量，但具有巨大增長潛力的新興體育項目也吸引了投資者的興趣。投資者需要的是有潛力吸引大量全球年輕觀眾參與的體育項目。這些體育項目需要得到支持，以執(zhí)行前景廣闊的發(fā)展計劃。機構投資將如何影響體育行業(yè)？機構投資將如何影響體育行業(yè)？依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計體育產(chǎn)業(yè)需要打造全新商業(yè)模式來吸引投資將繼續(xù)依靠傳統(tǒng)模式來吸引投資未來將加強監(jiān)管，限制針對體育特許經(jīng)營權的機構投資25%體育產(chǎn)業(yè)和體育組織更青睞僅提供資金，而非專業(yè)知識的被動投資者41%機構投資者將繼續(xù)把投資重點放在優(yōu)質聯(lián)賽/運動隊/媒體版權上ESG因素將成為未來體育投資的關鍵標準將不會重點關注資產(chǎn)和組織的ESG狀況將投資重點轉移到更廣泛的體育生態(tài)中的非優(yōu)質產(chǎn)業(yè)和資產(chǎn)上更青睞既能提供資金又能提供專業(yè)能力的主動投資者全球各大體育聯(lián)盟將繼續(xù)放松監(jiān)管，允許機構投資者進行投資普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|19短期內，機構投資者將在體育行業(yè)的發(fā)展中發(fā)揮重要作用。很顯然，隨著商業(yè)模式從過去的模擬模式向未來數(shù)字模式轉變，未來5-10年對該行業(yè)來說充滿挑戰(zhàn)。這一轉變將耗資巨大，而體育行業(yè)如何籌集和部署資金將最終決定其成敗。在這一轉型過程中，體育行業(yè)和投資者都需要考慮一系列因素。首先，體育行業(yè)需要進行自身的整合使其具有可投資性，因為聯(lián)盟模式往往不是為接受資本而建立的；而治理結構也需要發(fā)展，以支持投資和數(shù)字創(chuàng)新。從投資者的角度來看，成功的關鍵在于控制權的平衡。對所投資的商業(yè)有足夠的影響力方能確保資本的部署滿足體育行業(yè)的需求，并帶來商業(yè)回報。了解體育交易中利益相關方參與的復雜性也很關鍵。我們經(jīng)?？吹剿侥脊蓹嗪椭鳈嘭敻粧暝谶@種復雜性和媒體之間的關系也與其他行業(yè)完全不同。因此，要成為一名成功的體育行業(yè)投資人，掌握這方面的內部知識是一個重要因素。SURJ認為資本應主要用于推動創(chuàng)新。如果將資本用于支持一個有缺陷的商業(yè)模式，那將是失敗之舉。但如果將資本用于體育運動改革，無論是產(chǎn)品本身的改革、抑或是向消費者傳遞的內容或傳遞方式的改革，投資者都會對此感興趣。這也包括促成資產(chǎn)增長的主動投資者的能力，無論是通過我們的資本還是我們帶來的其他東西。最終，我們希望參與推動此類變革。有鑒于此，我們設定了一系列指導投資的基本原則：我們傾向于投資在全球最大經(jīng)濟體中參與度高、影響力大的體育項目；我們希望產(chǎn)品能夠不斷發(fā)展完善；我們青睞體育數(shù)字化領域，以開發(fā)更多的DTC機會。最后，我們關注可移植的資產(chǎn)，如此一來，可以將其引入沙特，以期在中東和北非地區(qū)建立一個充滿活力的體育經(jīng)濟體?？傮w而言，我認為現(xiàn)在是投資該行業(yè)最恰當?shù)臅r機，DannyDannyTownsend是沙特阿拉伯SURJ體育投資公司的首席執(zhí)行官，于2023年被任命負責領導SURJ在全球體育運動投資的戰(zhàn)略方向，將國際賽事引入沙特，并完善沙特以及中東和北非地區(qū)的體育生態(tài)系統(tǒng)。在加入SURJ之前，Danny在悉尼足球俱樂部（SydneyFC）擔任了四年首席執(zhí)行官，隨后在澳洲職業(yè)聯(lián)盟（APL）擔任了兩年首席執(zhí)行官。2016年，他被評為全球40歲以下最具影響力的40位體育高管之一，并入選SportsPro2024年十大影響力人物。生成式人工智能（GenAI）等創(chuàng)新技術為體育組織提供了一個重大機遇，以重塑自身業(yè)務、實現(xiàn)增長新途徑。但在整個體育行業(yè)中，GenAI的采用程度和影響不盡相同，受益程度因此也大相徑庭。我們的研究結果表明，體育科技公司和體育媒體公司最有可能成為GenAI的受益者。此類公司專注于內容創(chuàng)作、內容投放和更廣泛的粉絲互動。受訪者還表示，運動表現(xiàn)數(shù)據(jù)將更具預測性，而其他組織則希望利用數(shù)據(jù)和人工智能改善粉絲體驗，從新產(chǎn)品到響應票務等，不一而足。然而，盡管已存在相關用例，但大多數(shù)體育行業(yè)決策層似乎并沒有制定GenAI實施策略，他們表示需要先克服一些障礙，如資金、能力要求以及當前工作方式的轉變等。由于許多組織均持“觀望”態(tài)度，因此先行者有機會獲得相對于其他組織的競爭優(yōu)勢。特別是多模態(tài)數(shù)據(jù)處理能力的不斷提升，其重塑行業(yè)格局、激發(fā)創(chuàng)新潛能的作用將愈發(fā)凸顯，成為未來商業(yè)運營中不可或缺的關鍵力量?！盢ickNickMcQuire微軟公司普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|201?體育媒體和科技公司預計從GenAI中獲益最多，因為GenAI技術能夠顯著提升內容創(chuàng)作速度并降低創(chuàng)作成本，從而解鎖更多商業(yè)機會，并為創(chuàng)新定價和粉絲互動模式帶來全新機遇。?隨著數(shù)據(jù)的不斷積累，體育組織將能夠利用先進的預測分析技術來指導完善的運動員招募和培訓計劃等1?體育媒體和科技公司預計從GenAI中獲益最多，因為GenAI技術能夠顯著提升內容創(chuàng)作速度并降低創(chuàng)作成本，從而解鎖更多商業(yè)機會，并為創(chuàng)新定價和粉絲互動模式帶來全新機遇。?隨著數(shù)據(jù)的不斷積累，體育組織將能夠利用先進的預測分析技術來指導完善的運動員招募和培訓計劃等。各組織能夠迅速解讀這些數(shù)據(jù)背后的含義，通過整合各類數(shù)據(jù)集（如病史、訓練），?“粉絲將成為生成式人工智能技術的最大受益者，他們將享受到更加豐富多彩的賽事體驗，獲得更高質量且更具個性化的內容，同時還能實時獲取高度個性化的深入見解，從而根據(jù)個人需求完成票務套餐等購買，并獲得最佳優(yōu)惠?！睆腉enAI中獲益最多的組織依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計GenAI在體育領域中的主要用例依據(jù)反饋數(shù)量百分比統(tǒng)計資料來源：普華永道分析，N=370普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|21“人工智能，包括生成式人工智能和新一代用于內容理解與策劃的機器學習工具，正在徹底改變聯(lián)系的方式，為贊助商和轉播商創(chuàng)造更多價值，并推動收入增長?！盌anielKirschnerGreenfly首席執(zhí)行官負責任的人工智能方法負責任的人工智能方法植根于穩(wěn)健的人工智能戰(zhàn)略，依托于可信賴的人工智能實施。SSosibieAiApnrosac73SOC個esonsibieAlAPVO26?與企業(yè)范圍的實施相比，本地化實施將更快出現(xiàn)，由各部門分別試用特定人工智能用例。因此，自上而下地推動研究、試用和實施工作將至關重要。?組織可使用價值實現(xiàn)飛輪等框架，使需求（用例和模式）與供應（工具、解決方案、成本和碳排放、部署）決策保持一致。普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|22普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|23?體育科技公司、體育機構和投資者正準備制定或實施?體育科技公司、體育機構和投資者正準備制定或實施GenAI使用策略，以改善用戶體驗、推動增長策略。例如，亞馬遜正將人工智能增強功能整合到美國國家橄欖球聯(lián)盟（NFL）的轉播中，以提供更深入的見解。?調研結果顯示，運動隊、聯(lián)盟和聯(lián)合會對GenAI的接受速?總體而言，59%的受訪者尚未制定GenAI計劃，而16%的受訪者認為GenAI與業(yè)務無關。1311316811812181218881111166644資料來源：普華永道分析，N=385普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|24?流程：改變工作方式毋庸置疑，這一點需要高層領導的支持并改變企業(yè)文化，但這種改變向來不易，需要三思而行和全面合作。?人員：體育組織需要招募并培育具備GenAI能力的專業(yè)人才，以?產(chǎn)品：盡管GenAI在體育表演領域已應用多年，但要消除相關方疑慮并說服其改變現(xiàn)有工作方式，仍需開發(fā)出健全的（創(chuàng)新的）應用場景。為支持此類創(chuàng)意發(fā)展，獲得投資極為關鍵，但由于體育組織常受預算限制，往往難以輕易獲得資金。資料來源：普華永道分析，N=366普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|25NickMcQuireNickMcQuire近期GenAI備受矚目，這主要歸功于類似ChatGPT技術的迅速走紅，該技術在短短三個月內便吸引了1億用戶。消費者領域對人工智能的快速接納促使各組織更加迫切地探索和整合人工智能，并根據(jù)數(shù)字化轉型目標重新評估其數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。不同于幾年前人工智能僅局限于少數(shù)領域，如今的GenAI作為一種多功能工具，能夠橫跨多項任務和領域，迅速應用于更廣泛的業(yè)務。GenAI在企業(yè)中的用例包含四個主要支柱：員工體驗、客戶參與、業(yè)務流程和應用創(chuàng)新。對員工來講，人工智能增強了信息檢索、文本摘要和決策能力，促進了工作模式從信息化向智能化的轉變。對客戶而言，人工智能可通過更智能的代理或聊天機器人提供全天候服務，提高客戶滿意度和服務效率。但在所有這四個支柱中，最根本的目的是提高生產(chǎn)力，使企業(yè)更智能、更快速地運營。然而，在向GenAI廣泛應用的轉變過程中還存在著諸多挑戰(zhàn)，主要集中在文化和治理兩大方面。企業(yè)亟需營造一種積極擁抱人工智能的文化氛圍，首先需要從領導層面鼓勵采用新技術和技能提升。治理方面圍繞管理安全問題，安全運行人工智能。諸如人工智能幻覺等安全問題，會加劇公眾對技術的擔憂。因此，構建穩(wěn)健的治理模式對于實現(xiàn)負責任的人工智能部署及建立公眾對技術的信任至關重要。對于有意踏上GenAI征途的企業(yè)來說，須思考三大主要要素：定義價值主張，并將其融合于企業(yè)的核心業(yè)務優(yōu)先事項；確定部署模式，即選擇外部購買還是內部構建；建立緊密的技術合作伙伴關系。在人工智能技術日新月異的今天，建立穩(wěn)固且高效的合作伙伴關系，對于確保企業(yè)解決方案的可擴展性，以及與企業(yè)戰(zhàn)略目標的緊密契合，具有不可估量的價值。同樣重要的還有平臺的安展望未來，我們預計GenAI將使生產(chǎn)力持續(xù)大幅提升40%至60%，具體提升幅度將因企業(yè)而異。不僅如此，GenAI還將深刻影響科學探索與研發(fā)領域，引領化學、材料科學及藥物研發(fā)等領域取得突破性進展。這些進步將助力我們針對氣候變化、糧食安全及健康等社會重大問題構建解決方案。隨著GenAI的能力，特別是多模態(tài)數(shù)據(jù)處理能力的不斷擴展，其重塑行業(yè)格局、激發(fā)創(chuàng)新潛能的作用將愈發(fā)凸顯，成為未來商業(yè)運營中不可或缺的關鍵力NickNick是全球公認的思想領袖和人工智能影響者，在新興技術和企業(yè)創(chuàng)新方面擁有20多年的咨詢經(jīng)驗。他被《CIOTimes》評為2023年最受尊敬和最具變擔任微軟戰(zhàn)略任務和技術部孵化管理執(zhí)行董事。去年，女性在體育賽事里的一系列破紀錄表現(xiàn)，包括2023年夏季國際足聯(lián)女子世界杯和2024年3月美國大學生體育協(xié)會女子籃球錦標賽，不斷推動著女性體育運動的發(fā)展。市場對女性體育運動的興趣持續(xù)高漲，收入增長潛力巨大，是關鍵市場增長驅動力之一。今年的調研結果顯示，體育行業(yè)高層對女性體育領域的持續(xù)增長潛力持樂觀態(tài)度。由于頂級體育賽事的觀眾規(guī)模、收視率、投資活動以及粉絲參與度均呈現(xiàn)出顯著增長態(tài)勢，因此這一結果毫不意外。媒體的廣泛報道是推動女性體育運動增長的關鍵。廣播公司與媒體的持續(xù)關注對未來的成功至關重要。女性體育運動有望開辟出一條獨特的成功之路。隨著創(chuàng)意自由度的提升，我們可以恣意創(chuàng)造專屬于新觀眾的獨特體驗。在此過程中，首要任務是提升知名度和影響力，這既需要持續(xù)且大量的曝光，也要求體育組織深入洞悉現(xiàn)有及潛在粉絲的構成，從而改善體驗，增強互動。能夠敏銳捕捉男女體育迷之間的差異，并據(jù)此打造鮮明定位和提供相應產(chǎn)品的體育組織，將最有可能實現(xiàn)顯著增長。女子足球有望為俱樂部拓展新的觀眾群體，如家庭觀眾和年輕球迷，這反過來又有助于吸引新的贊助商，提升比賽日體驗。”MartinaMartinaPavlová普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|26普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|27?人們對女性體育運動的收入潛力持樂觀態(tài)度，超過85%的受訪者預計未來3至5年將實現(xiàn)兩位數(shù)的增長。?2023/24年度女性賽事的出席率和收視率打破歷史紀錄，這表明人們的意識發(fā)生了積極的變化。美國網(wǎng)球公開賽女子網(wǎng)球決賽和美國大學生體育協(xié)會女子籃球錦標賽等賽事的表現(xiàn)明顯優(yōu)于男子比賽。?由于一些大型賽事的成功舉辦，人們仍偏愛足球、橄欖球和籃球等運動。地域上，興趣偏好也存在差異，北美地區(qū)明顯處于領先地位。然而，這種差距同時也孕育著新的增長空間與機<0%0-15%15-30%30-45%45-60%>60%運動的迅猛發(fā)展和壯大。我們的足球隊Matildas在澳大利亞的支持率不斷攀升也完美印證了這一點。我國已經(jīng)連續(xù)11場比賽座無虛席，超過5萬名球迷為我們的女子去這股勢頭?！盨helleyWatts拳擊奧運選手和英聯(lián)邦運動會，金牌得主資料來源：普華永道分析，N=4021商9?盡管女性約占所有體育運動參與者的40%，但針對女性體育運動的媒體報道僅占15%1。雖然受到流媒體服務和社交媒體增長的推動，這一數(shù)字較2018年的4%已迅速上升，但仍有較大增長空間。?增加媒體報道仍是提高粉絲基礎的關鍵。但確保持續(xù)整體的曝光（如賽事、精彩集錦、脫口秀等）也同樣重要。?未來三到五年內，增加市場營銷和廣告投入以及更多的變現(xiàn)機會將支持女性體育運動的發(fā)展。此外，除了廣播公司和媒體機構外，還需要私募股權和（天使）投資者注入資金和提供支持，以充分挖掘其增長潛力。注：1）由沃瑟曼體育公司旗下專注于女性的部門TheCollective于2023年10月進行的調研資料來源：普華永道分析，N=383普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|28普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）2024年11月|29?董事會討論的關鍵議題之一是如何彌合女性體育運動長期潛力與中短期過渡期和資金需求之間的絡?提高知名度和影響力是推動增長的首要任務。體育組織應當運用豐富的數(shù)據(jù)和精準的洞察，深入了解現(xiàn)有粉絲及潛在粉絲的構成，以作出明智的戰(zhàn)略決策，并不斷優(yōu)化粉絲體驗和增強參與度。?相較于歷史悠久的男子體育運動，女子體育運動正迎來另辟蹊徑的機遇。作為“后來者”，她們無需受限于重復過去的模式，反而擁有更大的創(chuàng)意空間，來打造適合新觀眾群體的包容性體驗。資料來源：普華永道分析，N=354增加促銷（即降低票價）和營銷增加促銷（即降低票價）和營銷現(xiàn)場產(chǎn)品投資現(xiàn)場產(chǎn)品投資紀錄片、背景故事和幕后報道紀錄片、背景故事和幕后報道?從增強推廣，到豐富比賽日體驗，再到提升場上比賽質量，對“產(chǎn)品”的投資異常重要。為了未來的增長，我們必須明確定義產(chǎn)品，確保每一項女子體育項目都能夠在密集的賽程中創(chuàng)造出自己的獨特展示方式和發(fā)展空間。?媒體相關的舉措在推動女性體育發(fā)展方面仍將發(fā)揮關鍵作用。運動員通過不同平臺分享個人真實經(jīng)歷，不僅能夠吸引觀眾、培養(yǎng)粉絲忠誠度，還能激勵下一代年輕人。這種互動反過來可提升賽事的參與度，增加收視率，擴大粉絲群體，進而吸引更多的投資和贊助機會。資料來源：普華永道分析，N=393普華永道|全球體育行業(yè)調研報告（第八期）