【證券研報】推動高耗能行業(yè)節(jié)能降碳動力電池回收迎新機

公用事業(yè) 公用事業(yè) 周報（7.22-7.26強于大市（維持評級）一年內(nèi)行業(yè)相對大盤走勢團隊成員投資要點：團隊成員行情回顧：。yjy30561@ss30574@yyy30238@相關(guān)報告1、周報（7.15-7.19）：水電出力亮眼煤電低碳改yjy30561@ss30574@yyy30238@相關(guān)報告1、周報（7.15-7.19）：水電出力亮眼煤電低碳改造，“無人環(huán)衛(wèi)”值得關(guān)注——2024.07.212、煤電低碳改造方案出爐，減碳降碳煤電轉(zhuǎn)型升級——2024.07.183、周報（7.08-7.12）綠證核發(fā)范圍穩(wěn)步拓寬，社?；饏⑴c中核定增，固廢資產(chǎn)值得關(guān)注——2024.07.14“格美”登陸，關(guān)注相關(guān)區(qū)域降雨及風(fēng)力情況：7月24日，臺風(fēng)"格美"由熱帶風(fēng)暴加強為超強臺風(fēng)級別。次日，即7月25日19時50分，"格美"在福建沿海的秀嶼至連江地區(qū)登陸。根據(jù)風(fēng)力等級劃分，16級以上的臺風(fēng)被定義為超強臺風(fēng)，而"格美"的中心風(fēng)力達到了17級。登陸福建后，"格美"預(yù)計將繼續(xù)北上，其影響范圍將擴展至浙江、江西、湖南、湖北、江蘇、山東、河南等省份，甚至可能北至遼寧。這將覆蓋長江、淮河、太湖、黃河、遼河等流域，給這些地區(qū)帶來強風(fēng)和暴雨。預(yù)計隨著"格美"的北移，其強度將逐漸減弱。到了7月30日之后，臺風(fēng)對我國的風(fēng)雨影響將基本結(jié)束。中央氣象臺的預(yù)報顯示，“格美”在影響期間，由于季風(fēng)持續(xù)的水汽輸送，其殘余渦旋將繼續(xù)在華北、東北等地區(qū)引發(fā)強降水。即便“格美”減弱，這些地區(qū)仍可能受到殘余渦旋的影響，存在較大的風(fēng)雨災(zāi)害風(fēng)險。證券研究報告“以舊換新”促動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展：7月25日，國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，就統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新，提出相關(guān)措施。直接向地方安排1500億元左右超長期特別國債資金，用于落實多項支持政策，包括提高新能源公交車及動力電池更新補貼標準，更新車齡8年及以上的新能源公交車及動力電池，平均每輛車補貼6萬元。我們認為《措施》的實施有助于：1）構(gòu)建全面的循環(huán)經(jīng)濟回收體系，減少資源浪費及有害物污染，實現(xiàn)有效降碳；2）加快新能源動力電池回收，完善回收渠道，回收高峰有望加速到來。證券研究報告投資建議：推動高耗能行業(yè)節(jié)能降碳，鼓勵參與綠電綠證交易。水電板塊建議關(guān)注長江電力、黔源電力，謹慎建議關(guān)注國投電力、華能水電、川投能源；煤電低碳改造方案出爐，低碳化改造升級推動降低煤電碳排放水平，引領(lǐng)煤電行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展?；痣姲鍓K建議關(guān)注申能股份、福能股份，謹慎建議關(guān)注華電國際、江蘇國信、浙能電力；核電板塊建議關(guān)注中國核電，謹慎建議關(guān)注中國廣核；綠電板塊建議關(guān)注三峽能源，謹慎建議關(guān)注龍源電力、浙江新能、中綠電?！耙耘f換新”相關(guān)政策穩(wěn)步推進，有望促進我國動力電池回收產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。建議關(guān)注中再資環(huán)、天奇股份、旺能環(huán)境；建議關(guān)注固廢治理板塊的、瀚藍環(huán)境、三峰環(huán)境、永興股份、高能環(huán)境、光大環(huán)境。風(fēng)險提示：需求下滑；價格降低；成本上升；降水量減少；地方財政壓力。誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值1誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值2請務(wù)必閱讀報告 1每周觀點....................................................................................................................1.1行情回顧....................................................................................................................1.2行業(yè)觀點....................................................................................................................1.2.1鼓勵數(shù)據(jù)中心、電解鋁企業(yè)參與綠電綠證交易，逐綠前行低碳發(fā)展..........1.2.2“格美”登陸，關(guān)注相關(guān)區(qū)域降雨及風(fēng)力情況 1.2.3“以舊換新”促動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展 2行業(yè)動態(tài) 2.2環(huán)保 13公司公告 1 13.2燃氣 13.3環(huán)保 13.4水務(wù) 14投資組合及建議 15風(fēng)險提示 2圖表1：7月22日-7月27日，水務(wù)板塊漲幅最大，滬深300跌幅最大 圖表2：7月22日-7月27日，公用事業(yè)各子板塊 圖表3：《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》主要目標 圖表4：《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》主要目標..........................................圖表5：臺風(fēng)“格美”路徑概率預(yù)報圖..........................................................................圖表6：全國強降雨落區(qū)圖..............................................................................................圖表7：7月27日全國大風(fēng)預(yù)報圖.................................................................................圖表8：2014-2023年，我國廢電池回收額....................................................................圖表9：2014-2023年，我國廢電池回收量....................................................................圖表10：我國動力電池和儲能電池月度產(chǎn)量................................................................圖表11：動力電池回收價格指數(shù)走勢............................................................................誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值3請務(wù)必閱讀報告 1.1行情回顧7月22日-7月27日，電力板塊下降0.98%，燃氣板塊下降0.22%，水務(wù)板塊上漲2.68%，環(huán)保板塊上漲0.80%，同期滬深300指數(shù)下降3.17%。各子板塊漲跌幅榜前三的公司分別為：電力：金山股份、廣西能源、迪森股份；環(huán)保：國中水務(wù)；太和水、超越科技；燃氣：大眾公用、佛燃能源、東方環(huán)宇； 水務(wù)：國中水務(wù)、太和水、津膜科技。各子板塊漲跌幅榜后三的公司分別為：電力：ST旭藍、浙能電力、華能國際；環(huán)保：上海環(huán)境、美埃科技、中創(chuàng)環(huán)保；燃氣：新奧股份、九豐能源；新天然氣；水務(wù)：聯(lián)合水務(wù)、上海凱鑫、金達萊。圖表1：7月22日-7月27日，水務(wù)板塊漲幅最大，滬深300跌幅最大來源：wind，華福證券研究所圖表2：7月22日-7月27日，公用事業(yè)各子板塊漲跌幅榜金山股份來源：iFind，華福證券研究所1.2行業(yè)觀點1.2.1鼓勵數(shù)據(jù)中心、電解鋁企業(yè)參與綠電綠證交易，逐綠前行低碳發(fā)展印發(fā)《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》，推動數(shù)據(jù)中心逐綠前行。近年來，我國數(shù)據(jù)中心規(guī)?？焖僭鲩L，而數(shù)據(jù)中心作為高能耗產(chǎn)業(yè)，快速增長需要大量能源供應(yīng)的同時，也產(chǎn)生了大量的污染排放物。7月23日，國家發(fā)展改革委聯(lián)合有關(guān)部門印發(fā)《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》，積極推動數(shù)據(jù)中心逐綠前行，降低碳排放強度?！队媱潯分赋?，到2025年底，全國數(shù)據(jù)中心可再生能源利用率年均增長10%，平均單位算力能效和碳效顯著提高。《計劃》鼓勵數(shù)據(jù)中心通過參與綠電綠證交易等方式提高可再生能源利用率。此外，《計劃》提出了建設(shè)布局優(yōu)化、新上項目管理、存量項目改造、可再生能源利用、資源節(jié)約集約利用、節(jié)能技術(shù)裝備推廣等6方面重點任務(wù)，并圍繞激勵約束、標準建設(shè)、政策支持、技術(shù)創(chuàng)新等方面提出保障措施。圖表3：《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》主要目標來源：《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》，華福證券研究所印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》，推動電解鋁行業(yè)逐綠前行。我國是全球最大的電解鋁生產(chǎn)國，且電解鋁屬于高耗能行業(yè)，節(jié)能降碳空間巨大。7月23日，國家發(fā)改委、國家能源局等5部門發(fā)布通知，聯(lián)合印發(fā)《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》，支持電解鋁企業(yè)通過綠證綠電交易、建設(shè)可再生能源發(fā)電項目等方式，積極增加可再生能源消費。《計劃》從產(chǎn)能調(diào)控、節(jié)能降碳改造、非化石誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值4請務(wù)必閱讀報告誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值5請務(wù)必閱讀報告 能源替代、產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展、數(shù)字化升級等方面部署了5項重點任務(wù)，加快推進行業(yè)節(jié)能降碳。圖表4：《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》主要目標再生能源利用比例達到25%以上，再生鋁產(chǎn)量達到1150萬噸。通過實施節(jié)能降碳改造，電解鋁行業(yè)2024年—2025年形成節(jié)能量約250萬噸標準煤、減排二氧化碳約650萬噸。來源：《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》，華福證券研究所1.2.2“格美”登陸，關(guān)注相關(guān)區(qū)域降雨及風(fēng)力情況7月24日，臺風(fēng)"格美"由熱帶風(fēng)暴加強為超強臺風(fēng)級別。次日，即7月25日19時50分，"格美"在福建沿海的秀嶼至連江地區(qū)登陸。根據(jù)風(fēng)力等級劃分，16級以上的臺風(fēng)被定義為超強臺風(fēng)，而"格美"的中心風(fēng)力達到了17級。登陸福建后，"格美"預(yù)計將繼續(xù)北上，其影響范圍將擴展至浙江、江西、湖南、湖北、江蘇、山東、河南等省份，甚至可能北至遼寧。這將覆蓋長江、淮河、太湖、黃河、遼河等流域，給這些地區(qū)帶來強風(fēng)和暴雨。預(yù)計隨著"格美"的北移，其強度將逐漸減弱。到了7月30日之后，臺風(fēng)對我國的風(fēng)雨影響將基本結(jié)束。誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值6請務(wù)必閱讀報告 圖表5：臺風(fēng)“格美”路徑概率預(yù)報圖來源：上海中心氣象臺，上海發(fā)布，華福證券研究所中央氣象臺的預(yù)報顯示，“格美”臺風(fēng)正朝西偏北方向移動，很快將進入湖北省。目前，由于“格美”處于低壓均壓場中，其移動速度較慢。隨著“格美”的進一步減弱，其殘余環(huán)流的移動方向可能給華北和東北地區(qū)的降雨預(yù)報帶來不確定性。在“格美”的影響下，預(yù)計未來幾天，廣東、福建、江西、湖南、廣西等地區(qū)將出現(xiàn)局部特大暴雨。同時，吉林、遼寧、北京、天津、河北、山東、河南等地的部分地區(qū)也將遭遇大到暴雨?！案衩馈痹谟绊懫陂g，由于季風(fēng)持續(xù)的水汽輸送，其殘余渦旋將繼續(xù)在華北、東北等地區(qū)引發(fā)強降水。即便“格美”減弱，這些地區(qū)仍可能受到殘余渦旋的影響，存在較大的風(fēng)雨災(zāi)害風(fēng)險。 圖表6：全國強降雨落區(qū)圖來源：中央氣象臺，華福證券研究所圖表7：7月27日全國大風(fēng)預(yù)報圖來源：中央氣象臺，上海發(fā)布，華福證券研究所誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值7請務(wù)必閱讀報告誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值8請務(wù)必閱讀報告 1.2.3“以舊換新”促動力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展7月25日，國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，就統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新，提出相關(guān)措施。包括在工業(yè)、環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施、交通運輸、物流、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備更新以及回收循環(huán)利用的基礎(chǔ)上，將支持范圍擴大到能源電力、老舊電梯等領(lǐng)域設(shè)備更新以及重點行業(yè)節(jié)能降碳和安全改造?！洞胧诽岬街苯酉虻胤桨才?500億元左右超長期特別國債資金，用于落實多項支持政策，其中包括提高新能源公交車及動力電池更新補貼標準，更新車齡8年及以上的新能源公交車及動力電池，平均每輛車補貼6萬元。新能源汽車電池一般的正常使用周期為5-8年，如果是以電動汽車跑滴滴或者出租車為主，頂多三四年就要退役。退役后的汽車電池在容量衰減符合要求的情況下進行梯次利用，如果容量衰減較為嚴重且不符合利用要求，則進行物理拆解再利用。我們認為《措施》的實施有助于：1）構(gòu)建全面的循環(huán)經(jīng)濟回收體系，減少資源浪費及有害物污染，實現(xiàn)有效降碳；2）加快新能源動力電池回收，完善回收渠道，回收高峰有望加速到來。圖表8：2014-2023年，我國廢電池回收額來源：中國物資再生協(xié)會，華福證券研究所圖表10：我國動力電池和儲能電池月度產(chǎn)量來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，華福證券研究所圖表9：2014-2023年，我國廢電池回收量來源：中國物資再生協(xié)會，華福證券研究所圖表11：動力電池回收價格指數(shù)走勢來源：wind，華福證券研究所 n新華社7月21日受權(quán)發(fā)布《中共中央關(guān)于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》（2024/07/22）深化能源管理體制改革，建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場，優(yōu)化油氣管網(wǎng)運行調(diào)度機制。推進水、能源、交通等領(lǐng)域價格改革，優(yōu)化居民階梯水價、電價、氣價制度，完善成品油定價機制。推進能源、鐵路、電信、水利、公用事業(yè)等行業(yè)自然壟斷環(huán)節(jié)獨立運營和競爭性環(huán)節(jié)市場化改革，健全監(jiān)管體制機制。加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，完善新能源消納和調(diào)控政策措施。構(gòu)建碳排放統(tǒng)計核算體系、產(chǎn)品碳標識認證制度、產(chǎn)品碳足跡管理體系，健全碳市場交易制度、溫室氣體自愿減排交易制度，積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和。n山西省能源局發(fā)布了關(guān)于印發(fā)推動綠電資源就地轉(zhuǎn)化助力產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型工作方案的通知（2024/07/22）北極星售電網(wǎng)獲悉，近日，山西省能源局發(fā)布了關(guān)于印發(fā)推動綠電資源就地轉(zhuǎn)化助力產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型工作方案的通知，其中提到，推進“源網(wǎng)荷儲一體化”發(fā)展。依托新建用電負荷項目，配套建設(shè)一批綠電項目，通過完善調(diào)度技術(shù)、運行機制和現(xiàn)貨市場交易機制，建立源網(wǎng)荷儲項目一體化協(xié)同發(fā)展新模式，提升綠電自用消納水平和系統(tǒng)運行安全穩(wěn)定性。n上半年，南方區(qū)域抽水蓄能電站累計發(fā)電量近60億千瓦時，機組啟動次數(shù)首次突破20000次，雙創(chuàng)歷史新高（2024/07/22）從南方電網(wǎng)公司了解到，上半年，南方區(qū)域抽水蓄能電站累計發(fā)電量近60億千瓦時，機組啟動次數(shù)首次突破20000次，雙創(chuàng)歷史新高，給電力系統(tǒng)負荷平衡提供了有力保障。抽水蓄能電站具有上下兩個水庫，電力系統(tǒng)負荷低谷時用電抽水，負荷高峰時放水發(fā)電，是電網(wǎng)功率平衡的重要“調(diào)節(jié)器”。n內(nèi)蒙古兩大氫能項目獲批（2024/07/22）科爾沁右翼前旗國電投長江生態(tài)制氫儲項目建設(shè)地點位于興安盟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，建設(shè)單位為國電投長江生態(tài)能源有限公司，總投資545000萬元，計劃建設(shè)起止年限為2025/09至2027/09。錫林郭勒格盟多倫縣綠氫制氨制醇一體化項目建設(shè)地點位于內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，建設(shè)單位為內(nèi)蒙古格盟諾金氫能科技有限責(zé)任公司，總投資1090000萬元，計劃建設(shè)起止年限為2024/11至2026/11。n國家發(fā)展改革委安排3.5億元中央預(yù)算內(nèi)投資支持河南、陜西、四川暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后應(yīng)急恢復(fù)。（2024/07/22） 7月21日，國家發(fā)展改革委緊急下達3.5億元中央預(yù)算內(nèi)投資，支持河南、陜誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值9請務(wù)必閱讀報告 西、四川3省暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后應(yīng)急恢復(fù)，重點用于受損水利防洪、學(xué)校醫(yī)院等災(zāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施應(yīng)急恢復(fù)建設(shè)，推動盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序。n國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)（2024/07/22）7月20日，國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至6月底，全國累計發(fā)電裝機容量約30.7億千瓦，同比增長14.1%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約7.1億千瓦，同比增長51.6%；風(fēng)電裝機容量約4.7億千瓦，同比增長19.9%。1-6月份，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用1666小時，比上年同期減少71小時。1-6月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3441億元，同比增長2.5%。電網(wǎng)工程完成投資2540億元，同比增長23.7%。n貴州水城野龍攏抽水蓄能電站可行性研究報告審查會議在貴陽召開（2024/07/23）2024年7月17日至19日，貴州水城野龍攏抽水蓄能電站可行性研究報告審查會議在貴陽召開。電站位于貴州省六盤水市水城區(qū)境內(nèi)，距貴陽市城區(qū)直線距離約162km。電站裝機容量1400MW，額定水頭600m。電站建成后承擔(dān)電力系統(tǒng)調(diào)峰、填谷、儲能、調(diào)頻、調(diào)相和緊急事故備用等任務(wù)。n長江水利委員會與三峽集團組織媒體參觀三峽大壩，總結(jié)防洪調(diào)度成效（2024/07/23）7月20日，長江水利委員會與三峽集團組織媒體參觀三峽大壩，總結(jié)防洪調(diào)度成效。面對今年兩波洪水，三峽水庫通過攔洪、削峰、錯峰，共攔蓄126.8億立方米洪水，相當于102個東湖水量，顯著降低中下游水位，避免重大災(zāi)害，減少損失數(shù)百億元及耕地淹沒，轉(zhuǎn)移大量人口。當前防汛關(guān)鍵期，水利部門正優(yōu)化調(diào)度方案，利用三峽等水庫群防洪，確保長江流域安全。n廣西壯族自治區(qū)能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)2024年度陸上風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電項目建設(shè)方案的通知（2024/07/25）7月24日，廣西壯族自治區(qū)能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)2024年度陸上風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電項目建設(shè)方案的通知。文件提出，列入本方案的項目須配建一定比例儲能設(shè)施或購買相應(yīng)比例的共享儲能服務(wù)。陸上風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電項目配置比例分別為裝機容量的20%、2小時和10%、2小時。n新型光伏金屬化產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新平行論壇召開（2024/07/25）2.7月25日，在中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會的新型光伏金屬化產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新平行論壇上，由國家電投集團中央研究院牽頭、國電投新能源科技有限公司實施的新型光伏金屬化產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新平臺正式成立。誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值10誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值11 n青海格爾木南山口抽水蓄能電站施工合同簽約儀式在成都舉行（2024/07/25）7月23日，青海格爾木南山口抽水蓄能電站引水系統(tǒng)、廠房發(fā)電系統(tǒng)及尾水系統(tǒng)土建工程施工合同簽約儀式在成都舉行。此次簽約標志著項目進入了建設(shè)新階段，希望參建各方充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，高效推進項目建設(shè)。n國家能源局發(fā)布2024年上半年光伏發(fā)電建設(shè)情況（2024/07/25）國家能源局發(fā)布2024年上半年光伏發(fā)電建設(shè)情況，2024年上半年新增并網(wǎng)容量新疆（932.6）、廣東（752.7）。截止2024年6月底累計并網(wǎng)容量71293萬千瓦，n中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《2024年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》（2024/07/25）北極星售電網(wǎng)獲悉，7月24日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《2024年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》。2024年上半年全國電力供需總體平衡。電力消費需求情況：上半年，全國全社會用電量4.66萬億千瓦時，同比增長8.1%，增速比上年同期提高3.1個百分點。二季度，全社會用電量同比增長6.5%。電力生產(chǎn)供應(yīng)情況：截至2024年6月底，全國全口徑發(fā)電裝機容量30.7億千瓦，同比增長14.1%；其中，非化石能源發(fā)電裝機占總裝機容量比重達到55.7%。從分類型投資、發(fā)電裝機增速及結(jié)構(gòu)變化等情況看，電力行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型成效顯著。電力供需形勢預(yù)測：預(yù)計2024年迎峰度夏期間全國電力供需形勢總體緊平衡。n河南電力交易中心發(fā)布《河南省電力市場結(jié)算操作細則（試行）》的通知（2024/07/25）北極星售電網(wǎng)獲悉，7月24日，河南電力交易中心發(fā)布《河南省電力市場結(jié)算操作細則（試行）》的通知，從2024年9月1日起執(zhí)行。經(jīng)營主體所有電量月結(jié)月清，原則上不滾動調(diào)整，電力批發(fā)市場電量結(jié)算按照優(yōu)先原則執(zhí)行，零售市場結(jié)算采用套餐模式。n綠證交易呈爆發(fā)式增長（2024/07/26）今年前5月，我國綠電綠證交易量超1871億千瓦時，同比增長約327%。其中，綠電交易電量1481億千瓦時；綠證交易3907萬張，對應(yīng)電量390.7億千瓦時。2023年，全國綠電綠證交易總量突破1000億千瓦時，同比增長281.4%。北京電力交易中心綠證交易平臺全年單日最大交易量為568萬張，成交金額超1.1億元。n今年國家電網(wǎng)投資將首次超過6000億元（2024/07/26） 為加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，今年國家電網(wǎng)公司全年電網(wǎng)投資將超過6000億元，比去年新增711億元，新增投資主要用于特高壓交直流工程建設(shè)、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級等。n上半年光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量10248萬千瓦（2024/07/26）7月25日，國家能源局發(fā)布2024年上半年光伏發(fā)電建設(shè)情況。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年新增并網(wǎng)容量10248萬千瓦，其中集中式光伏電站4960萬千瓦，分布式光伏5288萬千瓦。2.2環(huán)保n國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知（2024/07/25）統(tǒng)籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新，提高新能源公交車及動力電池更新補貼標準。推動城市公交車電動化替代，支持新能源公交車及動力電池更新。更新車齡。8年及以上的新能源公交車及動力電池，平均每輛車補貼6萬元。n天津市人民政府印發(fā)《天津市加快廢棄物循環(huán)利用體系建設(shè)實施方案》（2024/07/19）方案指出，推進新型廢舊產(chǎn)品設(shè)備梯次利用。加強新能源汽車動力電池溯源管理，推廣應(yīng)用在用動力電池檢測評估系統(tǒng)，提高余能檢測、殘值評估、重組利用等技術(shù)水平。加強新能源汽車動力電池梯次利用管理，落實梯次利用企業(yè)主體責(zé)任，鼓勵采用租賃、規(guī)?；玫缺阌谔荽萎a(chǎn)品回收的商業(yè)模式，促進動力電池回收利用行業(yè)規(guī)范發(fā)展。有序推進數(shù)據(jù)中心、通信基站等領(lǐng)域設(shè)備更新，促進新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域廢棄物循環(huán)利用。壓實風(fēng)電、光伏發(fā)電企業(yè)退役設(shè)備處理責(zé)任，促進退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用。n國家發(fā)展改革委、水利部、工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展節(jié)水產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》（2024/07/22）指導(dǎo)意見提出，到2027年，節(jié)水產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到萬億，培育形成一批“專精特新”小巨人企業(yè)，初步建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、創(chuàng)新為動力、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的節(jié)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。指導(dǎo)意見明確，到2035年，培育一批百億級龍頭企業(yè)，節(jié)水技術(shù)工藝、產(chǎn)品裝備制造和管理服務(wù)達到世界先進水平，節(jié)水型生產(chǎn)生活方式全面形成。 n上海市商務(wù)委等八部門印發(fā)《關(guān)于推進本市落實國家汽車以舊換新補貼政誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值12 策工作的通知》（2024/07/17）其中明確了補貼標準中乘用車的范圍、以及補貼對象和要求，購買的新能源乘用車在《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票》開票日期當日該車型在工業(yè)和信息化部發(fā)布的《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》中，可享受補貼。個人消費者購買新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車并完成注冊登記手續(xù)。n貴州省財政廳、貴州省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《關(guān)于下達2024年省級農(nóng)村生活污水治理專項資金的通知》（2024/07/22）下達2024年省級農(nóng)村生活污水治理專項資金30000萬元，用于支持240個行政村農(nóng)村生活污水治理、12條黑臭水體治理。n安徽省人民政府網(wǎng)站發(fā)布《安徽省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動方案》（2024/07/22）安徽省將高質(zhì)量推進鋼鐵、水泥、焦化等重點行業(yè)及燃煤鍋爐超低排放改造。到2025年，全省鋼鐵冶煉企業(yè)、燃煤鍋爐全面完成超低排放改造，獨立燒結(jié)、球團、熱軋企業(yè)參照鋼鐵超低排放標準力爭完成改造。推進重點行業(yè)深度治理，推進燃氣鍋爐低氮燃燒改造。生物質(zhì)鍋爐采用專用鍋爐，配套布袋等高效除塵設(shè)施。推進整合小型生物質(zhì)鍋爐，積極引導(dǎo)城市建成區(qū)內(nèi)生物質(zhì)鍋爐（含電力）超低排放改造。n國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于印發(fā)《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項行動計劃》的通知。（2024/07/22）《計劃》指出，提升可再生能源利用水平。將新建及改擴建數(shù)據(jù)中心可再生能源利用目標和方案作為節(jié)能審查重要內(nèi)容，逐年提升新建數(shù)據(jù)中心項目可再生能源利用率。在具備穩(wěn)定支撐電源和靈活調(diào)節(jié)能力的基礎(chǔ)上，引導(dǎo)新建數(shù)據(jù)中心與可再生能源發(fā)電等協(xié)同布局，提升用電負荷調(diào)節(jié)匹配能力。鼓勵數(shù)據(jù)中心通過參與綠電綠證交易等方式提高可再生能源利用率。鼓勵有關(guān)地區(qū)探索開展數(shù)據(jù)中心綠電直供。到2025年底，算力電力雙向協(xié)同機制初步形成，國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%。n重慶市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布關(guān)于公開征求《關(guān)于加強生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控的實施方案（公開征求意見稿）》（2024/07/24）意見的函，目標到2025年，生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控制度基本建立，基本形成全域覆蓋、分區(qū)域差異化、銜接國土空間規(guī)劃的精準管控“一張圖”，環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，生態(tài)安全得到有效保障，綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。到2035年，體系健全、機制順暢、運行高效的生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控制度全面建立，為全國生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控體系建設(shè)提供重慶范例，為基本建成高水平美麗重慶提供有力支撐。n9廣西壯族自治區(qū)財政廳下達2024年中央大氣污染防治資金（第二批）預(yù)算，全區(qū)共下達資金24184萬元。（2024/07/24）誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值13誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值14 3公司公告【川投能源】針對亭子口公司、紫坪鋪公司、川投達州燃電、川投尼泊爾、川投康定，國能四川公司、川南發(fā)電公司、中電福溪公司。川投集團同意與川投能源簽署《股權(quán)委托管理合同》，川投集團將上述8家同業(yè)競爭企業(yè)股權(quán)以托管的方式交由川投能源經(jīng)營管理，直至解決同業(yè)競爭。（2024/07/22）【林洋能源】公司參與了“南方電網(wǎng)公司2024年計量產(chǎn)品第一批框架招標項目（招標編號：CG2700022001723027）?,南方電網(wǎng)公司于2024年7月9日在中國南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈統(tǒng)一服務(wù)平臺公告了“南方電網(wǎng)公司2024年計量產(chǎn)品第一批框架招標項目中標公示”。公司于近日收到本次招標代理機構(gòu)南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈集團有限公司發(fā)給本公司的中標通知書，公司成為上述項目的中標人之一，共中8個包，中標金額約32,246.15萬元。（2024/07/22）【ST旭藍】公司股票于2024年7月17日、2024年7月1日連續(xù)三個交易日收盤價格跌幅偏離值累計達到-13.94%，根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情況。（2024/07/22）【綠天新能】公司發(fā)布了2023年年度權(quán)益分派實施公告，其中每股分配比例A股每股現(xiàn)金紅利0.214元（含稅）相關(guān)日期:股份類別A股.股權(quán)登記日2024/7/26。最后交易日2024/7/29。除權(quán)（息）日2024/7/29。（2024/07/22）【大唐發(fā)電】公司宣布，根據(jù)本公司初步統(tǒng)計，截至2024年6月30日，本公司及子公司累計完成上網(wǎng)電量約1,223.973億千瓦時，同比上升約4.43%2024年上半年，受全社會用電量增加、公司部分水電區(qū)域來水情況改善、新能源裝機容量持續(xù)增加影響，公司水電、新能源上網(wǎng)電量同比實現(xiàn)大幅增長。截至2024年6月30日，本公司平均上網(wǎng)電價為人民幣462.74元/兆瓦時（含稅），同比下降約4.70%。2024年上半年，公司市場化交易電量約1049.42億千瓦時，所占比例約為85.74%。（2024/07/22）【贛能股份】根據(jù)公司資金安排，公司于近日成功發(fā)行了2024年度第一期中期票據(jù)，本次發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元。截至2024年7月19日，本次發(fā)行募集資金已到賬。（2024/07/22）【特瑞斯】公司擬使用額度不超過人民幣2億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用。產(chǎn)品品種滿足安全性高、流動性好、可以保障投資本金安全、單筆投資期限最長不超過12個月等要求，公司擬投資的品種為保障投資本金安全的銀行理財產(chǎn)品、定期存款或結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，且購買的產(chǎn)品 不得抵押，不用作其他用途，不影響募集資金投資計劃正常進行。決議自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，如單筆產(chǎn)品存續(xù)期超過前述有效期，則決議的有效期自動順延至該筆交易期滿之日。（2024/07/22）【黔源電力】公司第十屆董事會第十五次會議于2024年7月23日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊（視頻）的方式召開。公司通過了《關(guān)于公司新能源智慧生產(chǎn)管理平臺差異化推廣應(yīng)用項目因采購形成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于選舉董事會專門【太陽能】公司的第十一屆董事會第五次會議于2024年7月22日以通訊方式召開，公司會議審議通過了以下議案：《關(guān)于三年期審計報告的議案》公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱可轉(zhuǎn)債發(fā)行）相關(guān)事項經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過，可轉(zhuǎn)債發(fā)行申報材料已于2023年8月獲得深交所受理，目前已完成兩輪審核問詢函回復(fù)，于2024年5月27日開始進入“中止”狀態(tài)。為此，公司聘請了天職國際會計師事務(wù)（特殊普通合伙）所對公司三年期（2021至2023年）財務(wù)報表進行了重新審計。（2024/07/23）【露笑科技】公司于2024年7月25日（星期四）下午14:30舉行了2024年第四次臨時股東大會，經(jīng)與會股東審議，審議并通過了《關(guān)于向客戶提供融資租賃回購擔(dān)保的議案》。（2024/07/24）【立新能源】公司第二屆董事會第三次會議于2024年7月25日以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議通知以電話及郵件方式于2024年7月15日向全體董事發(fā)出，審議通過《新疆立新能源股份有限公司關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、《新疆立新能源股份有限公司關(guān)于擬變更會計師事務(wù)所的議案》等議案。（2024/07/24）【申能股份】公司發(fā)行完成2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行碳中和綠色科技創(chuàng)新鄉(xiāng)村振興可續(xù)期公司債券（第二期）。本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣12億元，分為兩個品種，即3+N年和5+N年。具體發(fā)行結(jié)果為：3+N年發(fā)行規(guī)模為4.00億元，票面利率為2.10%；5+N年發(fā)行規(guī)模為8.00億元，票面利率為2.20%。（2024/07/25）【上海電力】公司于2024年7月23日發(fā)行了2024年度第十四期超短期融資券。本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣25億元，期限為233日，單位面值為100元人民幣，票面利率為1.75%。（2024/07/25）【華電國際】1）公司已于2024年7月11日完成了華電國際電力股份有限公司2024年度第三期中期票據(jù)的發(fā)行。本期債券發(fā)行總額為25億元人民幣，期限為3年，單位面值為100元人民幣，發(fā)行票面利率為2.17%。2）公司擬通過發(fā)行普通股（A股）及支付現(xiàn)金的方式購買華電江蘇能源有限公司80%股權(quán)，上海華電福新能源有限公司51%股權(quán)等，并募集配套資金。因上述有關(guān)常規(guī)能源收購事項尚存不確定性，避免造成公司股價異常波動，本公司申請公司股票（股票簡稱：華電國際，股票代誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值15誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值16 碼：600027）于2024年7月19日開市起停牌，停牌時間預(yù)計不超過10個交易日。（2024/07/25）【浙能電力】1）公司近日收到參股公司浙江愛康關(guān)于其破產(chǎn)重整的通知。浙江愛康是公司的參股公司，注冊資本金15億元，公司持有20%股權(quán)。經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤36.19億元到41.19億元，較上年同期增加30.23%到48.22%。2）2024年上半年，公司全資及控股發(fā)電企業(yè)按合并報表口徑完成發(fā)電量7,547,012.90萬千瓦時，上網(wǎng)電量7,143,460.96萬千瓦時，同比分別上漲0.77%和0.70%。（2024/07/25）【新奧股份】公司以實施利潤分配方案的股權(quán)登記日可參與利潤分配股份數(shù)量為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利9.1元（含稅），合計發(fā)放現(xiàn)金紅利2.8億元。（2024/07/25）【廣州發(fā)展】1）公司擬向廣州市白云區(qū)人民政府征地辦公室交儲廣盛地塊140,643.84平方米土地使用權(quán)，預(yù)計補償金額為人民幣15.2～18.3億元。2）公司及屬下全資子公司企業(yè)運營管理公司分別向新能源集團增資15.28億元和10.18億元。本次增資完成后，新能源集團將由公司直接持股80%，通過全資子公司企業(yè)運營管理公司間接持股20%。（2024/07/25）【金開新能】公司于2024年4月收到中國銀行間市場交易商協(xié)會簽發(fā)的《接受注冊通知書》，協(xié)會決定接受公司綠色債務(wù)融資工具注冊，協(xié)會同意接受公司總金額為10億元的綠色債務(wù)融資工具注冊。近日，公司已完成2024年度第二期綠色中期票據(jù)（碳中和債）的發(fā)行工作，現(xiàn)將發(fā)行結(jié)果公告如下：名稱：金開新能源股份有限公司，期限：三年，起息日：2024年7月25日，兌付日：2027年7月25日，計劃發(fā)行總額：5億元，實際發(fā)行總額：5億元，發(fā)行利率：2.20%，發(fā)行價格：100元/百元面值。（2024/07/26）【晶科科技】第三屆董事會第十二次會議決議公告1）公司審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓海外下屬公司股權(quán)的議案》2）公司審議通過了《關(guān)于為參股公司提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的議案》3）公司審議通過了《關(guān)于使用商業(yè)承兌匯票支付公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》（2024/07/26）【綠天新能】根據(jù)公司初步統(tǒng)計，2024年第二季度，本公司及子公司按合并報表口徑完成發(fā)電量3,413,641.84兆瓦時，同比下降7.91%；完成上網(wǎng)電量3,333,365.17兆瓦時，同比下降8.03%。截至2024年6月30日，累計完成發(fā)電量7,530,913.65兆瓦時，同比下降3.61%；累計完成上網(wǎng)電量7,355,583.20兆瓦時，同比下降3.73%。2024年1-6月，公司平均上網(wǎng)電價（不含稅）為0.44元/千瓦時，較去年同期持平；誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值17 公司市場化交易電量2,620,061.00兆瓦時，交易電量占比35.62%，同比下降1.70個百分點。（2024/07/26）3.2燃氣【申能股份】公司于近期成功發(fā)行了2024年度第一期綠色中期票據(jù)（碳中和債發(fā)行總額為人民幣10億元，期限為3年，發(fā)行利率為年利率2.00%。募集資金將用于支持公司的碳中和項目。（2024/07/23）【水發(fā)燃氣】公司控股股東水發(fā)眾興集團有限公司近期解除了20,000,000股公司股份的質(zhì)押，占其持有公司股份總數(shù)的16.54%。解除質(zhì)押后，水發(fā)眾興累計質(zhì)押公司股份40,113,184股，占其持有公司股份總數(shù)的33.16%，占公司總股本的8.74%。（2024/07/23）【首華燃氣】公司控股股東吳君亮先生的部分股份進行了補充質(zhì)押，顯示其質(zhì)押股份數(shù)量占其所持公司股份數(shù)量比例超過80%。這一高比例的股權(quán)質(zhì)押可能帶來相關(guān)的財務(wù)風(fēng)險和市場風(fēng)險，投資者需密切關(guān)注控股股東的財務(wù)狀況及其對公司的影響。（2024/07/23）【九豐能源】公司及子公司為旗下三家子公司提供了總計60,000萬元人民幣的擔(dān)保，其中20,000萬元納入現(xiàn)有擔(dān)保額度內(nèi)，不會增加公司新增擔(dān)保發(fā)生額及總擔(dān)保金額。截至2024年7月22日，公司對外擔(dān)保余額共計188,236.16萬元人民幣，占2023年末經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的24.21%。這表明公司對子公司的支持力度，同時也增加了公司的財務(wù)風(fēng)險。（2024/07/23）【粵電力】公司董事會于2024年7月23日審議通過了多項議案，其中包括增加全資子公司廣東省能源集團新疆有限公司的注冊資本金，由3億元增加至13億元，以加速推進新能源項目開發(fā)建設(shè)。此外，董事會還同意投資建設(shè)廣東能源托克遜縣100萬千瓦風(fēng)電項目的一期50萬千瓦工程，總投資197,533.59萬元，展現(xiàn)了公司對新能源發(fā)展的堅定承諾。（2024/07/23）【天富能源】公司近日收到了新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團發(fā)展和改革委員會的批復(fù)，同意建設(shè)新疆天富源網(wǎng)荷儲一體化十戶灘4×66萬千瓦深度調(diào)峰發(fā)電項目。這是公司為促進兵團電力系統(tǒng)快速發(fā)展和優(yōu)化資源配置所采取的重要步驟，對公司的長遠發(fā)展具有積極意義。（2024/07/23）【長源電力】公司與松滋市人民政府簽署了新能源項目投資開發(fā)合作協(xié)議，計劃在松滋市域內(nèi)合作開發(fā)不少于150萬千瓦的新能源項目，總投資約70億元。這一合作將進一步增加公司新能源裝機比重，優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)，符合國家的“雙碳”戰(zhàn)略。（2024/07/23）誠信專業(yè)發(fā)現(xiàn)價值18 【藍天燃氣】公司首次公開發(fā)行的部分限售股399,532,000股將于2024年7月29日上市流通。這一事件可能會影響公司股價的波動，投資者應(yīng)注意市場反應(yīng)，特別是限售股解禁后的拋售壓力可能對股價造成的影響。（2024/07/23）3.3環(huán)?！竞Ｐ履芸啤繗W盟委員會將在初裁裁定公布后對公司全資子公司海南環(huán)宇新能源有限公司、控股子公司山東三聚生物能源有限公司、委托加工企業(yè)寶舜（河南）新炭材料有限公司、山東寶舜化工科技有限公司所涉生物柴油產(chǎn)品征收23.70%的臨時反傾銷稅，可持續(xù)航空燃料（SAF）不征收反傾銷稅。（2024/07/23）【綠色動力】協(xié)議簽署：于2024年7月23日在廣東省深圳市與北京大學(xué)深圳研究院、鯤鵬產(chǎn)業(yè)源頭創(chuàng)新中心（深圳）有限公司及深圳市數(shù)據(jù)動力科技有限公司簽訂《合作框架協(xié)議》四方擬在能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等方面開展深度合作?！旧礁攮h(huán)能】獲得補助：2024年7月23日，山高環(huán)能集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬公司天津碧海環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司收到增值稅即征即退款1,304,714.27元，占公司最近一期經(jīng)審計凈利潤的14.74%?！居窈烫铩宽椖恐袠耍汗救Y子公司深圳玉禾田智慧城市運營集團有限公司中標湖南省懷化市鶴城區(qū)特許經(jīng)營項目，特許經(jīng)營期為10年，運維服務(wù)費為9395.57萬元/年。（2024/07/24）【城發(fā)環(huán)境】人事變動：易立強先生因工作變動，申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)?！靖吣墉h(huán)境】高管增持：7月24日公司高管吳士慧通過集中競價交易方式增持公司股份5萬股，增持金額25.0萬元，占公司總股本0.003%。（2024/07/24）【盛劍環(huán)境】公司于7月24日擬將公司證券簡稱由“盛劍環(huán)境”變更為“盛劍科技”，證券代碼“603324”保持不變。（2024/07/24）【龍凈環(huán)?！?）對外投資：公司全資子公司擬將投資建設(shè)西藏拉果錯鹽湖源網(wǎng)荷儲示范項目一期二階段項目，項目動態(tài)投資額6億元，預(yù)計年均發(fā)電量1.4億度，結(jié)算電價0.798元/度；2）項目進展：公司募投項目公黑龍江多寶山一期200MW風(fēng)光項目”主體建設(shè)基本完成，予以結(jié)項。受上游碳酸鋰價格下降等影響，原規(guī)劃募投項目“電池研發(fā)及中試線項目”二期擬不再建設(shè)，予以終止。焦化行業(yè)降價潮導(dǎo)致吸收劑需求銳減，原規(guī)劃募投項目“龍凈環(huán)保高性能復(fù)合環(huán)保吸收劑項目”予以終止。公司擬將上述項目剩余募集資金5.7億元用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。（2024/