家庭理財(cái)建議服務(wù)條款

合同編號(hào)：__________家庭理財(cái)建議服務(wù)條款甲方（客戶(hù)）：_______乙方（服務(wù)方）：_______一、服務(wù)內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資偏好等實(shí)際情況，為甲方提供家庭理財(cái)規(guī)劃建議。1.2乙方應(yīng)甲方要求，定期或不定期提供投資市場(chǎng)分析、資產(chǎn)配置方案、理財(cái)產(chǎn)品推薦等服務(wù)。1.3乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化和甲方需求，調(diào)整理財(cái)方案，并及時(shí)通知甲方。1.4乙方應(yīng)保證提供服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性和合法性，確保甲方資產(chǎn)的安全和增值。二、服務(wù)期限2.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。2.2有效期屆滿(mǎn)前，雙方如需續(xù)約，應(yīng)提前____個(gè)月書(shū)面協(xié)商一致。2.3在有效期內(nèi)，甲乙雙方均可書(shū)面通知對(duì)方終止本協(xié)議，終止通知應(yīng)在協(xié)議生效后____個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)對(duì)方。三、服務(wù)費(fèi)用3.1乙方提供家庭理財(cái)建議服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：____元/月。3.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。3.3甲方支付服務(wù)費(fèi)用后，乙方應(yīng)及時(shí)提供約定的服務(wù)內(nèi)容。四、保密條款4.1乙方在提供服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)保密法律法規(guī)，確保甲方隱私和商業(yè)秘密的安全。4.2乙方不得將甲方的個(gè)人信息和財(cái)務(wù)狀況泄露給任何第三方，除非法律另有規(guī)定或甲方書(shū)面同意。4.3乙方不得利用甲方提供的信息進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或謀取自己私利。五、違約責(zé)任5.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本協(xié)議約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。5.2如一方違反本協(xié)議，另一方有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。5.3如因不可抗力導(dǎo)致一方無(wú)法履行本協(xié)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，必要時(shí)可終止協(xié)議。六、爭(zhēng)議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（客戶(hù)）：_______乙方（服務(wù)方）：_______簽訂日期：____年____月____日注意事項(xiàng)：1.明確服務(wù)內(nèi)容：甲方應(yīng)詳細(xì)闡述所需的家庭理財(cái)建議服務(wù)內(nèi)容，以確保乙方提供準(zhǔn)確、全面的服務(wù)。2.服務(wù)期限：雙方應(yīng)明確約定服務(wù)期限，以便在協(xié)議到期前及時(shí)續(xù)約或終止協(xié)議。3.保密條款：乙方需嚴(yán)格遵守保密法律法規(guī)，確保甲方隱私和商業(yè)秘密的安全。4.違約責(zé)任：雙方應(yīng)明確約定違約責(zé)任，以維護(hù)雙方權(quán)益。5.爭(zhēng)議解決：雙方應(yīng)約定爭(zhēng)議解決方式，如友好協(xié)商或訴訟等。關(guān)鍵詞語(yǔ)的法律名詞解釋?zhuān)?.家庭理財(cái)建議服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資偏好等實(shí)際情況，為甲方提供家庭理財(cái)規(guī)劃建議的服務(wù)。2.保密法律法規(guī)：指國(guó)家有關(guān)保護(hù)個(gè)人信息、商業(yè)秘密等方面的法律法規(guī)。3.違約責(zé)任：指當(dāng)一方未履行或未完全履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。4.爭(zhēng)議解決：指當(dāng)合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，雙方采取的解決糾紛的方式，如友好協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。特殊應(yīng)用場(chǎng)合：1.甲方為高凈值個(gè)人，需要更為專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)提供更為專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，包括但不限于海外資產(chǎn)配置、家族信托設(shè)立等。2.甲方為退休老人，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低。補(bǔ)充條款：乙方在提供理財(cái)建議時(shí)，應(yīng)充分考慮甲方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，優(yōu)先推薦低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定的投資產(chǎn)品。3.甲方為企業(yè)主，需要兼顧企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金和家庭理財(cái)。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)同時(shí)考慮甲方的企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金需求和家庭理財(cái)需求，提供綜合性的理財(cái)規(guī)劃建議。4.甲方有特定的投資偏好，如偏好綠色環(huán)保類(lèi)投資。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資偏好，提供相應(yīng)的投資建議，如綠色環(huán)保類(lèi)投資產(chǎn)品。5.甲方為年輕人，主要需求為購(gòu)房和養(yǎng)老儲(chǔ)蓄。補(bǔ)充條款：乙方應(yīng)針對(duì)甲方的購(gòu)房和養(yǎng)老儲(chǔ)蓄需求，提供相應(yīng)的理財(cái)規(guī)劃建議。附件列表：1.甲方家