2024汽車電動(dòng)化報(bào)告

2024汽車電動(dòng)化報(bào)告第五期消費(fèi)者調(diào)研消費(fèi)者需求及未來的發(fā)展方向2聚焦電動(dòng)車出行市場短期發(fā)展-

調(diào)研覆蓋27

個(gè)國家和地區(qū)關(guān)于本調(diào)研消費(fèi)者類型產(chǎn)品類型技術(shù)路線私人客戶大眾出行的代表乘用車純電及插電混動(dòng)調(diào)研問卷17,000+訪談32022第三期7

國家和地區(qū)42023第四期18

國家和地區(qū)12020第一期4

國家和地區(qū)22021第二期6

國家和地區(qū)52024第五期27

國家和地區(qū)亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美拉美地區(qū)思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告3目錄一．執(zhí)行摘要思略特|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告45二．消費(fèi)者觀點(diǎn)81.

電動(dòng)車車主152.

電動(dòng)車潛在車主463.

電動(dòng)車懷疑論者67三．電動(dòng)化程度指數(shù)72一.執(zhí)行摘要思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告5執(zhí)行摘要（1/2）根據(jù)我們的研究，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車表現(xiàn)出了濃厚的興趣，超過60%的受訪者表示其打算在未來5年內(nèi)購買電動(dòng)車。全球整體調(diào)研結(jié)果顯示，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的興趣與去年相似（同比增長1個(gè)百分點(diǎn)），但在地區(qū)層面上差異較大：中國、印度、印度尼西亞、拉美、中東和非洲等新興國家/地區(qū)對(duì)電動(dòng)車的興趣更大（潛在車主占比70-80%），而日本等保守國家的需求要低得多，只有20%的潛在車主。在歐洲，消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的興趣因國家而異。引領(lǐng)電動(dòng)化發(fā)展的北歐國家的電動(dòng)車車主比例最高；而與東歐消費(fèi)者相比，南歐和中歐消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車表現(xiàn)出更大的興趣。在美洲，拉美地區(qū)對(duì)電動(dòng)車和可持續(xù)交通的支持度較高；美國消費(fèi)者則總體更為保守，每2名中有1名不會(huì)轉(zhuǎn)向電動(dòng)車；加拿大消費(fèi)者更為支持電動(dòng)車，有57%表示對(duì)電動(dòng)車感興趣。盡管消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車非常感興趣，但電動(dòng)車登記數(shù)量仍然有限，主要影響因素是充電時(shí)間、電池壽命的不確定性和有限的續(xù)航里程。主要內(nèi)容本次報(bào)告調(diào)研了27個(gè)國家/地區(qū)的17,000多名受訪者，了解其出行需求和對(duì)電動(dòng)車的接受程度。我們將受訪者分為電動(dòng)車車主、電動(dòng)車潛在車主（有意在5年內(nèi)購買電動(dòng)車）和電動(dòng)車懷疑論者（對(duì)電動(dòng)車不感興趣）三大類。雖然許多國家在電動(dòng)車出行方面處于領(lǐng)先地位，但仍有不少國家在此方面的發(fā)展預(yù)期不如之前樂觀。本報(bào)告中，我們評(píng)估了以下關(guān)鍵問題：有興趣轉(zhuǎn)向電動(dòng)車嗎？5-7%的受訪者為電動(dòng)車車主，在年齡、收入和居住地點(diǎn)等方面與潛在車主、懷疑論者存在差異。車主通常是年輕、高收入的男性，擁有私人停車設(shè)施。在澳大利亞、北美、日本等對(duì)電動(dòng)車興趣較低的國家/地區(qū)，車主和懷疑論者的年齡差距更大，相差約12-15歲；其他國家則為5-7歲。私人停車設(shè)施和充電解決方案對(duì)車主來說至關(guān)重要，因?yàn)?5%的車主主要依靠私人解決方案為車輛充電。在澳大利亞（88%）和印度尼西亞（72%）等國家，由于公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍處于早期階段，車主對(duì)私人充電解決方案的依賴程度甚至更高。誰擁有電動(dòng)車?目前車主的整體滿意度很高，約93%對(duì)自己的汽車表示滿意。較高滿意度的主要原因在各個(gè)地區(qū)較為一致，包括充電時(shí)間符合預(yù)期（也考慮到在家過夜充電的可能性）、駕駛體驗(yàn)和較低的運(yùn)營成本。地區(qū)差異方面，歐洲更看重電動(dòng)車較低的運(yùn)營成本，北美和中東則更看重充電速度。相較而言，東歐、南歐國家以及日本的滿意度最低，表示完全滿意或基本滿意的車主約占75-80%。不滿意的主要原因包括有限的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施、惡劣天氣條件下性能下降以及充電時(shí)間較長。在對(duì)電動(dòng)車的忠誠度方面，超過2/3的車主不會(huì)換回燃油車；仍有1/3考慮會(huì)換回燃油車，因?yàn)樗麄兿胍L的行駛里程，尤其是在澳大利亞和中東等國家。這些國家的行駛距離更遠(yuǎn)，或天氣條件會(huì)影響到行駛里程。目前滿意嗎?資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告6執(zhí)行摘要（2/2）在大多數(shù)地區(qū)，二手電動(dòng)車市場仍處于起步階段，只有10%的受訪者擁有二手電動(dòng)車。但二手車的前景樂觀，30-50%的受訪車主表示下一輛車會(huì)考慮二手電動(dòng)車，特別是在那些可用收入相對(duì)較低的國家（如東歐、印度和拉丁美洲）。主要購買障礙包括對(duì)電池性能下降的擔(dān)憂，以及缺乏電池健康狀態(tài)（SoH）認(rèn)證。關(guān)于SoH，大約60%的受訪車主表示，汽車使用8年以上電池即會(huì)出現(xiàn)退化，但只有7%的車主發(fā)現(xiàn)其電動(dòng)車SoH低于75%。二手市場未來誰會(huì)買電動(dòng)車潛在車主占全部受訪者的62%，他們與現(xiàn)有車主有一些相似之處，但收入較低（約低20%），且缺少私人停車設(shè)施。在考慮購買電動(dòng)車時(shí)，鑒于充電時(shí)間長和有限的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施，

缺乏私人停車設(shè)施成為主要障礙之一

。特別是在歐洲和中東，車主和潛在車主之間的停車位可用性差距約為15-20%，潛在車主對(duì)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施的需求更高。潛在車主主要分為5種：科技發(fā)燒友、夢想家、奢侈派、務(wù)實(shí)派和節(jié)儉派（詳見第47頁）?？萍及l(fā)燒友和夢想家最傾向于購買電動(dòng)車；在印度、中國和中東等發(fā)展中國家，大多數(shù)潛在車主以科技發(fā)燒友為代表；

在歐洲和北美，務(wù)實(shí)派是主要的潛在車主，近60%有興趣購買電動(dòng)車，表明這些國家的電動(dòng)車市場正從早期應(yīng)用轉(zhuǎn)向大眾市場?？紤]轉(zhuǎn)向電動(dòng)車的關(guān)鍵因素是燃油成本、在家充電的便利性以及減少對(duì)環(huán)境的影響。燃油成本對(duì)北美、南美、澳大利亞、印度尼西亞的消費(fèi)者來說尤為重要，超過70%的受訪者認(rèn)為這是選擇電動(dòng)車的主要驅(qū)動(dòng)因素。與之前的調(diào)研類似，31%的受訪者表示未來五年內(nèi)沒有興趣購買電動(dòng)車。與研究中的其他國家相比，日本、澳大利亞和東歐等國家對(duì)電動(dòng)車持懷疑態(tài)度的程度更高，分別為74%、46%和46%。大多數(shù)阻礙因素在不同地區(qū)是共同的，比如充電時(shí)間長、電池壽命的不確定性和有限的續(xù)航里程；但一些受訪者提出了具體的擔(dān)憂，例如，北歐國家的受訪者更關(guān)心電池在寒冷天氣下的性能下降問題，中東和拉美地區(qū)則更關(guān)心電池的安全問題。為什么買？誰不感興趣，為什么？從我們的調(diào)研可以看出，消費(fèi)者總體對(duì)電動(dòng)車抱有濃厚的興趣，但并沒有完全轉(zhuǎn)化為銷量。為促進(jìn)電動(dòng)車推廣，出行生態(tài)系統(tǒng)中的每個(gè)參與者都發(fā)揮著戰(zhàn)略作用。車輛定價(jià)、總擁有成本（TCO）和新車型對(duì)電動(dòng)車的購買至關(guān)重要，低成本車型和B級(jí)、C級(jí)產(chǎn)品最受潛在消費(fèi)者的歡迎。此外，電動(dòng)車售價(jià)高于燃油車是消費(fèi)者不考慮電動(dòng)車的5大原因之一。約15%的受訪者有興趣考慮訂閱計(jì)劃，因可以降低購買電動(dòng)車的初始成本政府激勵(lì)措施是促進(jìn)電動(dòng)車普及的有效途徑，尤其是在那些對(duì)電動(dòng)車準(zhǔn)備發(fā)展較低的國家；然而一旦市場回暖，政府就會(huì)降低激勵(lì)措施的力度。充電基礎(chǔ)設(shè)施的廣泛普及是大規(guī)模轉(zhuǎn)向電動(dòng)車的推動(dòng)因素。雖然主流消費(fèi)者的購買意愿越來越高，但私人停車場的有限性和公共充電網(wǎng)絡(luò)的缺乏是普及電動(dòng)車的障礙。一半受訪者可接受低于30分鐘的充電時(shí)間。旨在整合私人和公共交通的多模式交通解決方案，如帶有慢速充電器的停車換乘解決方案，是促進(jìn)交通方式從“純汽車”出行向多種交通工具相結(jié)合轉(zhuǎn)變的有效途徑。如何促進(jìn)電動(dòng)車的普及？資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告7二.消費(fèi)者觀點(diǎn)思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告8受訪者被分為四個(gè)地區(qū)，三類群體（電動(dòng)車車主、潛在車主和懷疑論者）群體/比例他們是誰，有哪些鮮明的特點(diǎn)？拒絕電動(dòng)車的主要原因是什么？他們是誰，有哪些鮮明的特點(diǎn)？購買的關(guān)鍵原因是什么？他們是誰？購買歷程和用車習(xí)慣是怎樣的？關(guān)注領(lǐng)域結(jié)論目前擁有電車有意在5年內(nèi)購買不打算在5年內(nèi)購買總計(jì)北美地區(qū)亞太地區(qū)總結(jié)最佳實(shí)踐、定義電動(dòng)車客戶購買歷程了解客戶背景，包括相關(guān)人口統(tǒng)計(jì)和消費(fèi)需求，以支持主機(jī)廠（OEM）行動(dòng)方案主機(jī)廠需要加強(qiáng)溝通，解決顧慮和購買障礙，刺激購買意愿6%

6%7%

7%5%

7%5%

5%4%拉美地區(qū)總計(jì)北美地區(qū)亞太地區(qū)54%62%63%67%64%

59%61%50%77%拉美地區(qū)總計(jì)北美地區(qū)亞太地區(qū)32%31%

25%29%36%32%41%45%19%拉美地區(qū)23潛在車主1與2023年相比車主懷疑論者消費(fèi)者調(diào)查——群體和區(qū)域分布16,778名受訪者#歐洲、中東和非洲歐洲、中東和非洲歐洲、中東和非洲資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告9您的年總收入?家里有私人停車位嗎?性別?年齡?住在?三類群體在收入、出行需求和人口結(jié)構(gòu)方面呈現(xiàn)出截然不同的特點(diǎn)消費(fèi)者調(diào)查——群體概況(1/2)潛在車主

懷疑論者9.4萬歐元7.5萬歐元4.7萬歐元41歲41歲48歲車主16,778名受訪者#1 2 3資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告1052%為男性78%住在市中心57%擁有私人車位45%為男性60%住在市中心63%擁有私人車位51%為男性78%

住在市中心73%擁有私人車位您開車上下班嗎?每周有多少天上下班?會(huì)把開車和其他交通方式結(jié)合起來嗎?每天通勤多少公里?平均擁車年限是多少?三類群體在收入、出行需求和人口結(jié)構(gòu)方面呈現(xiàn)出截然不同的特點(diǎn)93%是的61%是的53%是的87%是的 85%是的43%是的4.3天24公里27公里21公里5.5年7.7年10.6年4.2天3.3天潛在車主

懷疑論者車主消費(fèi)者調(diào)查——群體概況(2/2)16,778名受訪者#1 2 3資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告11日本、美國的懷疑論者比例更高；北歐、中國的車主比例更高52%37%57%44%4%6%20%7%5%5%16%8%6%50%73%85%78%21%80%75%51%58%51%65%79%74%63%46%7%11%15%74%18%20%33%34%47%31%17%25%31%3%澳大利亞 中國4%印度 印度尼 日本西亞美國 加拿大2%墨西哥 巴西北歐中歐2%東歐4%南歐4%中東1%非洲全球亞太地區(qū)北美地區(qū)歐洲、中東和非洲拉美地區(qū)消費(fèi)者調(diào)查——群體概況16,778名受訪者#資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告12車主潛在車主懷疑論者以下哪一種是您主要的通勤方式? 當(dāng)您更換其他交通工具時(shí)，通常把車停在哪里?#45%47%39%32%16%16%21%40%44%40%40%38%27%25%16%29%27%31%8%15%4%16,778名受訪者 4,798名受訪者#汽車汽車，結(jié)合其他交通工具其他交通工具與懷疑論者相比，汽車是車主的主要通勤工具，但他們也更傾向于使用多種交通工具組合的出行方式出行需求——通勤資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告13電動(dòng)車車主潛在車主懷疑論者電動(dòng)車車主潛在車主懷疑論者私人停車場換乘停車場公共停車場停在街上#16,778名受訪者 6,157名受訪者#40%40%67%52%46%21%8%14%12%40%41%36%26%25%17%28%26%34%6%8%13%汽車資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告14汽車，結(jié)合其他交通工具其他交通工具在空閑時(shí)間，多種交通工具組合的出行方式在所有交通方式中的占比最高出行需求——空閑時(shí)間電動(dòng)車車主潛在車主懷疑論者電動(dòng)車車主潛在車主懷疑論者私人停車場換乘停車場公共停車場停在街上您在空閑時(shí)間會(huì)使用以下哪一種交通方式? 當(dāng)您更換其他交通工具時(shí)，您通常把車停在哪里?二.

消費(fèi)者觀點(diǎn)1.電動(dòng)車車主已經(jīng)擁有電動(dòng)車的消費(fèi)者，無論純電或插電混動(dòng)思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告15您的年總收入?家里有私人停車位嗎?性別?年齡?住在?車主在不同地區(qū)呈現(xiàn)出不同特征，反映了各地區(qū)正處于電動(dòng)化發(fā)展的不同階段亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)全球109.683.0102.688.293.8千歐元?dú)q男性占比住市中心的占比擁有私人車位的占比電動(dòng)車車主1394241374148%53%51%29%51%93%70%91%94%78%68%75%75%71%73%電動(dòng)車車主——地區(qū)差異(1/2)1,055名受訪者#資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告16您開車上下班嗎?每周有多少天上下班?會(huì)把開車和其他交通方式結(jié)合起來嗎?每天通勤多少公里?平均擁車年限是多少?車主在不同地區(qū)呈現(xiàn)出不同特征，反映了各地區(qū)正處于電動(dòng)化發(fā)展的不同階段開車的占比結(jié)合開車與其他交通方式的占比每周天數(shù)公里年亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)全球4.85.25.33.84.321242625245.45.65.54.45.594%92%95%98%93%71%57%52%67%61%電動(dòng)車車主——地區(qū)差異(2/2)1,055名受訪者#電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告17在哪里購買?

主要線上購買標(biāo)準(zhǔn)1,055名受訪者#202名受訪者#經(jīng)銷商線上平臺(tái)租車/融資租賃公司個(gè)人賣家75%71%

73%85%21%19%

18%13%3%6%9%2%0%4%0%

0%亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)主要為豪華品牌汽車購買便捷性價(jià)比高有現(xiàn)車豐富的選配及配件在家交車信任的渠道在指定地點(diǎn)試駕25%23%19%12%8%4%3%關(guān)注下一張幻燈片經(jīng)銷商仍然是購買電動(dòng)車的主要渠道，但線上購車平臺(tái)越來越受消費(fèi)者歡迎，尤其是對(duì)豪華車品牌而言購買方法電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告18注：由于四舍五入的關(guān)系，百分比總和可能不等于100%線上平臺(tái)購買電動(dòng)車的主要原因是什么? 不通過線上平臺(tái)購買電動(dòng)車的主要考慮是什么？#1,325名受訪者-

多選題 776名受訪者

-

多選題#在家/指定

銷售顧問

綁定售地點(diǎn)試駕

遠(yuǎn)程支持

后服務(wù)94%76%78%77%40%42%

37%32%30%33%37%%1729%

29%23%

24%23%17%20%9%8%

9%15% 7%12%

6%購買便利 性價(jià)比高 在家交車（如時(shí)間、選配等）有現(xiàn)車0%3%看到實(shí)車后再購買需要銷售顧問線下支持不相信線上平臺(tái)想要談判價(jià)格不愿意線上大額付款79%85%93%79%28%31%

33%21%29%15%26%43%30%

33%21% 21%11%6%19%0%您會(huì)在網(wǎng)上購買下一輛電動(dòng)車嗎?60% 55% 60% 71%亞太地區(qū) 歐洲中東 其他 拉美地區(qū)不會(huì)43%會(huì)57%57%的車主表示，由于購買便捷、性價(jià)比更高、可保證現(xiàn)車資源，他們愿意在線上平臺(tái)購買下一輛車在線購買意愿電動(dòng)車車主1亞太地區(qū) 歐洲、中東和非洲

北美地區(qū)

拉美地區(qū)亞太地區(qū)資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告19歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)您對(duì)目前的電動(dòng)車滿意嗎?1,055名受訪者#979名受訪者#

平均滿意94%92%93%98%5%7%2%4%亞太地區(qū)3%歐洲中東0%2%北美地區(qū) 拉美地區(qū)滿意您滿意度的主要驅(qū)動(dòng)因素是什么?駕駛體驗(yàn)用車成本低充電方便電池壽命停車方便保養(yǎng)成本低58%45%54%62%43%

43%35%43%46%

48%38%充電時(shí)長33%

34%43%23%42%34%40%47%33%25%37%36%19%21%13%4%40%關(guān)注下一張幻燈片車主對(duì)現(xiàn)有汽車的滿意度較高，主要因充電時(shí)間、駕駛體驗(yàn)和較低成本對(duì)產(chǎn)品的滿意度電動(dòng)車車主1亞太地區(qū)資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告20歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)不滿意 既非滿意也非不滿意除日本、東歐、南歐和加拿大外，其余國家的車主滿意度均較高1,055名受訪者#96%98%95%93%80%97%90%92%100%93%94%76%85%96%92%93%4%14%10%8%5%12%7%4%5%5%6%3%2%12%7%1%8%3%2%澳大利亞 中國3%印度 印度尼 日本西亞3%美國 加拿大墨西哥 巴西4%北歐中歐東歐南歐3%中東非洲全球亞太地區(qū)北美地區(qū)拉美地區(qū)滿意歐洲、中東和非洲不滿意對(duì)產(chǎn)品的滿意度您對(duì)目前的電動(dòng)車滿意嗎?電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告21既非滿意也非不滿意盡管總體滿意度較高，但由于續(xù)航里程有限且成本高于預(yù)期，31%的車主會(huì)考慮換一輛燃油車#74%69%59%50%26%31%41%50%亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)

不會(huì)的均值續(xù)航里程有限維護(hù)成本高于預(yù)期駕駛體驗(yàn)低于預(yù)期充電體驗(yàn)低于預(yù)期35%34%23%24%26%24%25%38%21%22%23%19%16%18%30%14%#69%電動(dòng)車車主1對(duì)產(chǎn)品的滿意度您會(huì)切換回燃油車嗎? 切換回燃油車的主要原因是什么?1,055名受訪者

會(huì)

不會(huì)

470名受訪者

亞太地區(qū)

歐洲、中東和非洲

北美地區(qū)

拉美地區(qū)資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告221,055名受訪者#您會(huì)切換回燃油車嗎?78%71%68%75%91%52%90%92%100%75%67%41%74%61%54%69%22%29%32%25%9%48%10%8%25%33%59%26%39%46%31%澳大利亞 中國印度 印度尼 日本西亞美國 加拿大墨西哥 巴西北歐中歐東歐南歐中東非洲全球亞太地區(qū)北美地區(qū)歐洲、中東和非洲拉美地區(qū)不會(huì)會(huì)電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告23日本和墨西哥的車主中，愿意換回燃油車的比例最低；美國和東歐比例最高對(duì)產(chǎn)品的滿意度口碑媒體及廣 品牌忠告宣傳 誠度銷售顧問專業(yè)網(wǎng)站激勵(lì)或補(bǔ)貼35%22%19%10%8%4%電動(dòng)車購買體驗(yàn)接近燃油車，但仍有差距需要解決凈推薦值整體報(bào)價(jià)在經(jīng)銷店試駕開過朋友/家人的車銷售顧問推薦

之前擁有同樣類型的車51%28%14%4%

2%考慮購買您是如何開始考慮購買電動(dòng)車的?決定購買的因素有哪些？您對(duì)整個(gè)購買過程有多滿意?999名受訪者#999名受訪者#999名受訪者#42%駕駛體驗(yàn)駕駛體驗(yàn)在各地區(qū)決定因素的排名中位于前2名燃油車電動(dòng)車42%

0%100%47%

電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告24電動(dòng)車客戶的購買體驗(yàn)44%

購買電動(dòng)車時(shí)即購買充電設(shè)施/充電服務(wù)23%單獨(dú)購買充電設(shè)施30%8%23%6%不購買充電解決方案100%33%您在購買電動(dòng)車時(shí)還購買了哪些充電設(shè)施/服務(wù)?全部充電設(shè)施預(yù)付或后付充電包與電動(dòng)車?yán)壻徺I單獨(dú)購買1,055名受訪者#電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告2544%的車主在購車時(shí)即購買了充電解決方案，23%則選擇單獨(dú)購買充電解決方案注：由于四舍五入的關(guān)系，百分比總和可能不等于100%購買充電設(shè)施的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是什么?64%48%40%29%24%23%18%16%13%12%11%價(jià)格充電速度可靠性使用方便（如app）品牌安裝流程延長保修設(shè)計(jì)家人或朋友推薦

包括在購車款中補(bǔ)充服務(wù)704名受訪者#電動(dòng)車車主1在購買私人充電設(shè)施時(shí)，首要考慮的是價(jià)格、充電速度和可靠性私人充電設(shè)施的購買各地區(qū)調(diào)研結(jié)果較為一致資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告2452%33%12%56%30%51%35%經(jīng)銷商技術(shù)人員電力公司/硬件供應(yīng)商客戶自己找的技術(shù)人員3%客戶本人安裝，推薦的技術(shù)人員協(xié)助誰負(fù)責(zé)安裝充電設(shè)施?主機(jī)廠（OEM）/經(jīng)銷商客戶%

凈推薦值（NPS）704名受訪者#電動(dòng)車車主1私人充電設(shè)施的安裝是決定客戶滿意度的重要影響因素，車主通常對(duì)第三方或電力公司提供的安裝服務(wù)滿意度較低私人充電設(shè)施的安裝各地區(qū)調(diào)研結(jié)果較為一致注：由于四舍五入的關(guān)系，百分比總和可能不等于100%資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告27安裝過程拖延和技術(shù)人員準(zhǔn)備不足是客戶不滿的關(guān)鍵因素24%21%19%3%2%安裝過程拖延安裝人員的產(chǎn)品知識(shí)有限不可預(yù)見的問題額外的費(fèi)用其他聯(lián)系不到安裝人員58名受訪者（提供了明確的負(fù)面反饋）31%#電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告28私人充電設(shè)施的安裝您在安裝過程中遇到的主要問題有哪些?您最近還購買了哪些與電動(dòng)車相關(guān)的產(chǎn)品?儲(chǔ)能解決方案任何其他能源合同太陽能光伏板其他智能家電能源管理解決方案房屋保險(xiǎn)微型移動(dòng)解決方案21%39%35%34%22%16%19%23%15%14%16%

17%綠色能源服務(wù)協(xié)議15%13%13%14%9%13%21%14%8%18%15%9%7%12%17%7%4%4%8%18%1,055名受訪者-

多選題#電動(dòng)車車主1車主對(duì)購買增值產(chǎn)品和服務(wù)的興趣較高，尤其是綠色能源服務(wù)協(xié)議增值產(chǎn)品和服務(wù)亞太地區(qū)資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)75%23%78%22%79%18%您主要在哪里給電動(dòng)車充電?1,055名受訪者#亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)66%9%15%8%在家里 在辦公室公共充電站 在商場或其他地點(diǎn)163%16%13%5%72%6%19%3%76%24%拉美地區(qū)66%10%17%7%電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告30大多數(shù)車主在家里或工作地點(diǎn)充電，只有1/4主要依靠公共充電站充電偏好注：1）“其他”包括購物中心、超市和餐館大多數(shù)車主傾向于每周充電2到3次，主要使用灰色能源您多久給電動(dòng)車充電一次?您在家里用哪種能源充電?1,055名受訪者#1,055名受訪者#北美地區(qū)歐洲、中東和非洲亞太地區(qū)每天幾乎每天每周2-3次每周1次2次/月<2次/月18%

18%32%25%22%24%22%38%43%37%29%31%14%16%13%4%2%4%2%

2%2%1%

2%0%亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)55%45%68%32%60%40%54%46%綠色能源灰色能源拉美地區(qū)電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告31充電偏好6%29%40%13%2%10%75%25%隨用隨付訂購制價(jià)格/電費(fèi)位置方便功率/速度39%37%19%使用同一個(gè)供應(yīng)商的可能性較低訂購服務(wù)包括多個(gè)供應(yīng)商基于價(jià)格/功率選擇23%22%選擇不同供應(yīng)商的前3大原因是?選擇同一家供應(yīng)商的前3大原因是?您通常使用哪種充電電源?

您使用哪一種收費(fèi)方式?

您總是使用同一個(gè)電力供應(yīng)商嗎?68%32%是否##290名受訪者

521名受訪者#356名受訪者#165名受訪者54%#521名受訪者慢速(<7kW)中速

(7-22

kW)快速

(22-50kW)超快速(超過

50

kW)有什么用什么不清楚慢快電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告32車主更喜歡快速充電解決方案，通常使用同一個(gè)電力供應(yīng)商，主要是因?yàn)閮r(jià)格和位置便利公共充電高低高低充電設(shè)施的可用性、位置和費(fèi)用問題是引發(fā)車主不滿的關(guān)鍵因素對(duì)可用性不滿意的主要原因有哪些?充電樁被其他客戶使用充電樁被未充電車輛占用停車位被占用充電樁故障47%29%18%6%521名受訪者

-

多選題#84名受訪者#滿意度重要性高優(yōu)先級(jí)的問題地理位置價(jià)格/電費(fèi)等候時(shí)間等候時(shí)有其他服務(wù)1充電速度/功率付款方式認(rèn)證的綠色能源可靠性預(yù)約功能促銷/會(huì)員權(quán)益訂閱制/固定月費(fèi)電動(dòng)車車主1公共充電的滿意度注：1）充電站附近的餐廳、商店、自動(dòng)售貨機(jī)等服務(wù)資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告33與新車相比，您是否發(fā)現(xiàn)電池續(xù)航時(shí)間有所減少?（相對(duì)于車齡而言）

目前的電池健康狀態(tài)如何?#36%49%55%57%64%51%45%43%0-1

年1-3

年4-7

年8年以上36%32%21%17%49%56%52%38%13%12%24%38%7%3%0-1

年0%1-3

年3%4-7

年8年以上是 否 506名受訪者

小于75%

75%-85%

85-95%

大于95%1,055名受訪者#電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告34一半左右的車主在3年后注意到其電動(dòng)車的電池健康狀態(tài)（SoH）有所下降，而只有7%的車主表示其電動(dòng)車SoH在8年后顯著下降到75%以下電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程詳見下一頁幻燈片大多數(shù)車主在購買新車時(shí)都會(huì)購買汽車保險(xiǎn)和維護(hù)計(jì)劃1,055名受訪者-

多選題#汽車保險(xiǎn)維護(hù)計(jì)劃延長保修道路救援77%57%71%69%50%41%43%54%37%31%47%37%24%22%37%33%電動(dòng)車車主1增值產(chǎn)品和服務(wù)以下哪項(xiàng)服務(wù)是您隨車購買的?亞太地區(qū)資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告35歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)1,055名受訪者-

多選題#維修期間替代用車取車和送車隨時(shí)維修服務(wù)優(yōu)先服務(wù)輪胎維護(hù)禮賓服務(wù)51%28%40%52%18%40%31%38%40%34%汽車清潔38%21%19%33%33%25%31%25%27%24%18%21%14%9%12%15%40%

40%您希望將下列哪項(xiàng)服務(wù)作為您日常維護(hù)計(jì)劃的一部分?電動(dòng)車車主1除了傳統(tǒng)的保養(yǎng)，車主還會(huì)尋求更高級(jí)的服務(wù)，如清潔、提供維修期間替代用車以及上門取車、送車服務(wù)增值產(chǎn)品和服務(wù)——維護(hù)計(jì)劃亞太地區(qū)資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)注：由于四舍五入的關(guān)系，百分比總和可能不等于100%NAEMEA71%遠(yuǎn)程啟動(dòng)（

如預(yù)熱/預(yù)處理）遠(yuǎn)程停車輔助遠(yuǎn)程支持（

如與客服實(shí)時(shí)聊天

）定位經(jīng)銷商/授權(quán)服務(wù)查看電池健康狀態(tài)和當(dāng)前充電水平預(yù)約及查看進(jìn)度遠(yuǎn)程鎖定/解鎖車輛追蹤車輛位置（包括地理圍欄）車輛的功能指南/演示選擇并購買增強(qiáng)功能72%45%

44% 33%32%您正在使用或希望在您的汽車應(yīng)用程序中擁有的前5項(xiàng)服務(wù)是什么?

其他希望囊括的服務(wù)79%

其他亞太72%拉美38%#EMEA44%45%

亞太拉美35%36%

35% EMEANA亞太35%33%40%

拉美其他35%EMEA29%39%

亞太50%

拉美EMEA28%其他34%41%

亞太38%

拉美電動(dòng)車車主1近75%的受訪者使用或?qū)⑹褂弥鳈C(jī)廠App預(yù)約，但對(duì)其他服務(wù)的使用較少數(shù)字化產(chǎn)品1,055名受訪者-

多選題

亞太地區(qū)

歐洲、中東和非洲

北美地區(qū)

拉美地區(qū)資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告37超過60%的車主在購買新車時(shí)會(huì)考慮殘值；近50%表示下一輛考慮購買二手電動(dòng)車64%55%65%85%在您選車時(shí)，殘值是一個(gè)關(guān)鍵因素嗎?（“是”的占比）#35%56%52%54%1,055名受訪者#您下一輛車會(huì)買二手電動(dòng)車嗎?（“愿意”的占比）關(guān)注下一張幻燈片電動(dòng)車車主1殘值亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)1,055名受訪者

亞太地區(qū)

歐洲、中東和非洲

北美地區(qū)資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告38拉美地區(qū)1,055名受訪者#在您選車時(shí)，殘值是一個(gè)關(guān)鍵因素嗎?（“是”的占比）39%63%64%73%60%79%54%92%83%45%57%71%43%89%85%59%澳大利亞

中國印度印度尼

日本西亞美國

加拿大墨西哥

巴西北歐中歐東歐南歐中東非洲全球亞太地區(qū)北美地區(qū)歐洲、中東和非洲拉美地區(qū)電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告39對(duì)于拉美、中東和非洲地區(qū)80-90%的消費(fèi)者來說，殘值是其購車時(shí)的關(guān)鍵考量因素殘值東歐和墨西哥是二手電動(dòng)車傾向最高的地區(qū)/國家1,055名受訪者#48%33%55%20%26%52%51%69%49%58%55%74%44%50%54%50%澳大利亞 中國印度印度尼 日本西亞美國 加拿大墨西哥 巴西北歐中歐東歐南歐中東非洲全球亞太地區(qū)北美地區(qū)歐洲、中東和非洲拉美地區(qū)電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告40殘值您下一輛車會(huì)買二手電動(dòng)車嗎?（“愿意”的占比）76%48%48%46%35%購車成本更低車輛立即可用更低的保險(xiǎn)費(fèi)對(duì)輕微損壞更低的登記費(fèi)電池容量和對(duì)隱性損壞的擔(dān)憂電池缺乏保修/認(rèn)證與電池?zé)o關(guān)的車電動(dòng)汽車/插混汽車的擔(dān)憂更低用和所有權(quán)稅性能下降輛性能的降低的轉(zhuǎn)售可能性更低50%48%45%39%24%購買二手電動(dòng)車的5大原因是什么?

不買的5大原因是什么?527名受訪者

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多選題 1,055名受訪者-

多選題##電動(dòng)車車主1資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告41較低的前期成本提高了二手電動(dòng)車的吸引力，但對(duì)電池健康狀態(tài)降低和隱性損壞的擔(dān)憂是需要解決的關(guān)鍵障礙二手電動(dòng)車——驅(qū)動(dòng)因素及障礙您會(huì)從哪里購買二手電動(dòng)車?購車服務(wù)包中最重要的因素是什么?527名受訪者

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多選題#527名受訪者

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多選題#整體價(jià)格/價(jià)值保修期剩余時(shí)間充電解決方案保險(xiǎn)解決方案金融貸款方案23451實(shí)體店線上商城租車公司多品牌零售商經(jīng)銷商網(wǎng)站主機(jī)廠網(wǎng)站多品牌零售商的網(wǎng)站私人車主50%

50%58%14%50%59%67%71%50%44%67%經(jīng)銷商38%

34%33%43%50%44%67%71%50%28%33%14%

13%31%8%29%71%46%40%電動(dòng)車車主1實(shí)體店是二手電動(dòng)車的首選購買渠道，無論是品牌經(jīng)銷商、租車公司還是多品牌零售商二手電動(dòng)車——購買偏好亞太地區(qū)資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告42歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)哪些因素會(huì)促使您考慮購買二手電動(dòng)車?528名受訪者

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多選題#電池保修1經(jīng)銷商出具的電池健康程度的證明經(jīng)銷商出具的車輛健康程度的證明主機(jī)廠維護(hù)方案車輛售后記錄有吸引力的金融貸款方案91%79%76%100%49%33%27%50%34%29%46%50%26%22%18%32%31%27%15%36%15%14%6%18%關(guān)注下一張幻燈片亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)電動(dòng)車車主1注：1）主機(jī)廠或第三方資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告43提供電池保修和電池健康程度的證明是激勵(lì)客戶購買二手電動(dòng)車的關(guān)鍵因素二手電動(dòng)車——購買驅(qū)動(dòng)因素哪些因素會(huì)促使您考慮購買二手電動(dòng)車?528名受訪者

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多選題#中國印度印度尼西亞日本美國加拿大墨西哥巴西北歐中歐東歐南歐中東非洲100%58%33%90%51%38%80%40%70%100%50%22%81%31%

31%100%50%36%58%11%53%75%

75%50%100%44%39%75%26%

23%74%澳大利亞67%44%22%67%33%31%

34%98%53%19%100%83%67%40%電池保修1經(jīng)銷商出具的電池健康證明經(jīng)銷商出具的車輛健康證明電動(dòng)車車主1注：1）主機(jī)廠或第三方資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告44在所有國家中，電池保修都是促使消費(fèi)者購買二手電動(dòng)車的主要因素二手電動(dòng)車——深入剖析前3大購買驅(qū)動(dòng)因素二手電動(dòng)車市場仍處于早期階段，二手車占比僅為10%3%14%4%2%10%亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)全球您現(xiàn)在的車是新車還是二手?（%為二手車占比）1,055名受訪者#收入 4.4萬歐元（

-5萬歐元

）年齡 40歲（-1年）居住在市區(qū)的比例 78%（-16%）家庭人口 3.2（-0.2）每天通勤距離 19公里（-5公里）二手車主用戶畫像(對(duì)比新電動(dòng)車所有者)電動(dòng)車車主1二手電動(dòng)車——車主用戶畫像資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告45二.

消費(fèi)者觀點(diǎn)2.電動(dòng)車潛在車主明確表示未來5年將會(huì)購買電動(dòng)車（純電或插電混動(dòng)）思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告46潛在車主在人口統(tǒng)計(jì)和出行選擇方面呈現(xiàn)出較大地區(qū)差異性，代表對(duì)電動(dòng)車的多樣化需求電動(dòng)車潛在車主——地區(qū)差異（1/2）10,485名受訪者#亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)全球91.465.875.790.675.0千歐元?dú)q男性占比住市中心的占比擁有私人車位的占比424046404150%54%42%44%52%89%72%80%87%78%60%54%69%67%58%電動(dòng)車潛在車主2您的年總收入?家里有私人停車位嗎?性別?年齡?住在哪里?資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告47潛在車主在人口統(tǒng)計(jì)和出行選擇方面呈現(xiàn)出較大地區(qū)差異性，代表對(duì)電動(dòng)車的多樣化需求10,485名受訪者#開車的占比結(jié)合開車與其他交通方式的占比每周天數(shù)公里年您開車上下班嗎?平均擁車年限是多少?每周要通勤多少天?會(huì)把開車和其他交通方式結(jié)合起來嗎?每天通勤多少公里?亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)全球4.54.64.63.84.225302135277.37.98.56.57.782%89%88%89%87%62%52%43%46%53%電動(dòng)車潛在車主2電動(dòng)車潛在車主——地區(qū)差異（2/2）資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告48我們基于4個(gè)行為維度劃分出5類潛在車主環(huán)境意識(shí)技術(shù)信心價(jià)格敏感度環(huán)境和氣候變化議題是最重要考量因素如果有充分的理由，愿意支付更高的價(jià)格盡量不用車夢想家數(shù)字原生代，對(duì)使用新技術(shù)感覺舒服環(huán)境是最不重要的考量因素價(jià)格不是問題以汽車為主要交通工具奢侈派購買主流技術(shù)，使用基本功能關(guān)心環(huán)境，但不是首要考量因素最早使用新技術(shù)，對(duì)技術(shù)有很高的信心愿意額外付費(fèi)以盡早使用新技術(shù)科技發(fā)燒友將汽車與其他交通工具結(jié)合起來尋求良好的性價(jià)比務(wù)實(shí)派不會(huì)特別考量環(huán)境因素?cái)?shù)字原生代，對(duì)使用新技術(shù)感覺舒服將汽車與其他交通工具結(jié)合起來盡量減少使用汽車，選擇更便宜的交通工具價(jià)格敏感，總是尋找實(shí)惠產(chǎn)品節(jié)儉派關(guān)心環(huán)境，但不是其首要考量因素不沉迷于科技，但會(huì)嘗試用車習(xí)慣電動(dòng)車潛在車主2關(guān)鍵特征資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告4966%87%79%59%51%22%科技發(fā)燒友、夢想家、務(wù)實(shí)派、奢侈派近期購買意愿最高關(guān)注目標(biāo)客戶——電動(dòng)車購買意向購買電動(dòng)車的意向占比

加權(quán)平均電動(dòng)車偏好純電插電人的偏好

59% 41%

48% 52%

39%

61%

46% 54%

亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美 拉美地區(qū)

地區(qū)節(jié)儉派6%

6%

13%

2%

54% 46%夢想家19%

14%

16%

21%科技發(fā)燒友31%

29%

17%

32%奢侈派6%

8%

6%

8%務(wù)實(shí)派39%

44%

48%

38%關(guān)鍵目標(biāo)—詳見下張幻燈片關(guān)注下一頁電動(dòng)車潛在車主2資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告50中國和印度的科技發(fā)燒友和夢想家的比例領(lǐng)先，購買電動(dòng)車意愿較高各地區(qū)客戶群體情況18%51%41%30%12%17%17%27%36%19%24%24%25%44%37%15%14%27%28%12%16%15%20%22%12%15%9%16%16%19%51%29%26%32%54%45%51%42%33%49%46%51%50%31%34%5%5%6%5%7%4%9%6%8%6%11%5%8%8%4%17%14%12%12%9%6%4%1%澳大利亞 中國1%印度印度尼西亞日本美國加拿大2%墨西哥2%巴西北歐中歐東歐南歐1%中東3%非洲科技發(fā)燒友夢想家務(wù)實(shí)派奢侈派 5%節(jié)儉派 11%電動(dòng)車潛在車主2資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告51亞太地區(qū) 北美地區(qū) 拉美地區(qū) 歐洲、中東和非洲科技發(fā)燒友是指對(duì)最新科技感興趣的高收入中年人，是主機(jī)廠的重要目標(biāo)客戶關(guān)心環(huán)境，但不是首要考量因素最早使用新技術(shù)，對(duì)技術(shù)有很高信心愿意額外付費(fèi)以獲得技術(shù)的早期使用將汽車與其他交通工具結(jié)合起來關(guān)注目標(biāo)客戶——科技發(fā)燒友潛在車主畫像科技發(fā)燒友得分總?cè)丝诘梅挚萍及l(fā)燒友 電動(dòng)車車主 #

科技發(fā)燒友，平均值 #

電動(dòng)車車主，平均值60%40％20％0家里有幾口人?80%1人2人3-5人>

5人每天上下班多少公里?40％30％20％10%0<5Km6-15Km16-30Km

Km31-50 51-75 76-100 >100Km Km Km Km29243.43.5年收入?（單位：千歐）89

k 94

k30%20%10%0<10k€ 10- 30- 50- 75- 100- 150-

>300k€30k€ 50k€ 75k€100k€150k€

300k€3.74.51.04.6科技發(fā)燒友68%60%環(huán)境意識(shí)技術(shù)信心價(jià)格敏感度用車習(xí)慣線上渠道購買意愿2年以內(nèi)購買電動(dòng)車意向電動(dòng)車潛在車主2您的年齡?38

414030％20％10%018-2425-3435-4445-5455-6465-7475-

84注：由于四舍五入的關(guān)系，百分比總和可能不等于100%資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告52夢想家的購買意愿很高，但低于科技發(fā)燒友，主要因?yàn)槠溆密嚵?xí)慣較低環(huán)境和氣候變化議題是最重要考量因素?cái)?shù)字原生代，對(duì)使用新技術(shù)感覺舒服如果有充分理由，愿意支付更高價(jià)格盡量不用車關(guān)注目標(biāo)客戶——夢想家潛在車主畫像夢想家 電動(dòng)車車主 #

夢想家，平均值 #

電動(dòng)車車主，平均值年收入?（單位：千歐）30%20%10%0<10k€ 10- 30- 50- 75- 100- 150-

>300k€30k€ 50k€ 75k€100k€150k€

300k€60%40％20％0每天上下班多少公里?40％30％20％10%025243.3 3.44.33.62.02.3夢想家52%45%70

k94

k電動(dòng)車潛在車主2家里有幾口人?80%您的年齡?41

4430％20％10%018-2425-3435-4445-5455-6465-7475-

84環(huán)境意識(shí)技術(shù)信心價(jià)格敏感度用車習(xí)慣線上渠道購買意愿2年以內(nèi)購買電動(dòng)車意向<5Km6-15Km

16-3031-50Km51-75 76-100 >1001人2人3-5人>

5人KmKmKmKmKm夢想家得分總?cè)丝诘梅肿ⅲ河捎谒纳嵛迦氲年P(guān)系，百分比總和可能不等于100%資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告53務(wù)實(shí)派在購買時(shí)往往更理性，是量產(chǎn)品牌的目標(biāo)客戶關(guān)注目標(biāo)客戶——?jiǎng)?wù)實(shí)派不會(huì)特別考量環(huán)境因素?cái)?shù)字原生代，對(duì)使用新技術(shù)感覺舒服尋求良好的性價(jià)比把汽車和其他交通工具結(jié)合起來潛在車主畫像務(wù)實(shí)派 電動(dòng)車車主 #

務(wù)實(shí)派，平均值 #

電動(dòng)車車主，平均值年收入?（單位：千歐）30%20%10%0<10k€ 10- 30- 50- 75- 100- 150-

>300k€30k€ 50k€ 75k€100k€150k€

300k€60%40％20％01人2人3-5人>

5人每天上下班多少公里?40％30％20％10%0<5Km6-15Km16-30Km

Km31-50 51-75 76-100 >100Km Km Km Km3.122 243.43.32.23.23.7務(wù)實(shí)派32%35%57

k94

k2電動(dòng)車潛在車主務(wù)實(shí)派得分總?cè)丝诘梅旨依镉袔卓谌?80%您的年齡?41

4430％20％10%018-2425-3435-4445-5455-6465-7475-

84環(huán)境意識(shí)技術(shù)信心價(jià)格敏感度用車習(xí)慣線上渠道購買意愿2年以內(nèi)購買電動(dòng)車意向注：由于四舍五入的關(guān)系，百分比總和可能不等于100%資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告54奢侈派對(duì)價(jià)格最不敏感且用車頻繁，是豪華品牌的主要目標(biāo)環(huán)境是最不重要的考量因素購買主流技術(shù)，但使用基本功能價(jià)格不是問題以汽車為主要交通工具潛在車主畫像奢侈派 電動(dòng)車車主 # 奢侈派，平均值 #

電動(dòng)車車主，平均值年收入?（單位：千歐）30%20%10%0<10k€ 10- 30- 50- 75- 100- 150-

>300k€30k€ 50k€ 75k€100k€150k€

300k€60%40％20％01人2人3-5人>

5人每天上下班多少公里?40％30％20％10%0<5Km6-15Km16-30Km

Km31-50 51-75 76-100 >100Km Km Km Km26242.12.01.24.5奢侈派30%36%64

k94

k3.3 3.42電動(dòng)車潛在車主奢侈派得分總?cè)丝诘梅株P(guān)注目標(biāo)客戶——奢侈派家里有幾口人?80%您的年齡?41

4430％20％10%018-2425-3435-4445-5455-6465-7475-

84環(huán)境意識(shí)技術(shù)信心價(jià)格敏感度用車習(xí)慣線上渠道購買意愿2年以內(nèi)購買電動(dòng)車意向注：由于四舍五入的關(guān)系，百分比總和可能不等于100%資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告55前3大驅(qū)動(dòng)因素考慮購買電動(dòng)車時(shí)，低成本、便利、環(huán)境友好是主要驅(qū)動(dòng)因素65%70%63%72%48%

44%46%48%32%31%31%36%32%

33%26%

28%經(jīng)濟(jì)性/每公 可以在家充電

減少環(huán)境影響駕駛體驗(yàn)整體維護(hù)成本續(xù)航里程可以在工作場 國家激勵(lì)城市路權(quán)減少停車費(fèi)用

社會(huì)地位象征監(jiān)管同輩壓力里用車成本所附近充電28%36%48%29%39%35%17%23%22%

14%31%20%11%10%

14%8%

11%12%6%8%10%7%6%5%

5%4%3%6%4%3%2%

3%2%2%4%

5%

平均亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)成本環(huán)境方便10,485名受訪者-

多選題#詳見下張幻燈片2注：由于四舍五入的關(guān)系，百分比總和可能不等于100%資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告56電動(dòng)車潛在車主主要購車驅(qū)動(dòng)因素您購買電動(dòng)車的主要原因是什么?成本對(duì)各地區(qū)潛在車主來說，是最關(guān)鍵的購買驅(qū)動(dòng)因素#10,485名受訪者多選題71%57%57%73%62%68%73%71%73%62%63%60%62%65%70%56%48%43%44%45%47%45%45%51%44%41%44%42%47%46%澳大利亞中國印度 印度尼西亞

日本美國加拿大墨西哥巴西北歐中歐東歐南歐中東非洲34%26%30%47%24%29%33%53%44%34%30%29%31%27%37%成本環(huán)境方便2注：由于四舍五入的關(guān)系，百分比總和可能不等于100%資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告57電動(dòng)車潛在車主深入了解前3個(gè)關(guān)鍵購買驅(qū)動(dòng)因素您購買電動(dòng)車的主要原因是什么?各地區(qū)潛在車主對(duì)C級(jí)車和SUV表現(xiàn)出濃厚興趣購買偏好您會(huì)買什么級(jí)別的電動(dòng)車?您會(huì)買什么車型的電動(dòng)車?10,485名受訪者#10,485名受訪者#A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)E級(jí)F級(jí)10%7%5%5%20%21%18%17%52%56%54%

50%11%17%16%19%3%3%

5%3%

4%2%

2%1%亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)運(yùn)動(dòng)型MPV皮卡微客越野車54%50%

49%22%42%

42%38%33%29%25%

20%21%9%

9%13%13%

12%8%6%轎車4%5%

7%10%SUV10%

7%兩廂車5%8%3%4% 3%

3%3%亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)2資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告58電動(dòng)車潛在車主B級(jí)和C級(jí)是大多數(shù)國家潛在車主的首選；非洲、加拿大和印度有1/3的受訪者偏好D級(jí)10,485名受訪者#15%11%27%12%9%42%37%73%59%45%38%22%18%27%22%10%14%11%6%3%22%28%54%50%17%19%7%3%6%8%7%5%9%6%7%22%29%20%23%14%11%20%53%45%53%54%51%48%52%19%19%21%17%25%35%22%澳大利亞

中國印度印度尼

日本西亞美國

加拿大墨西哥

巴西北歐中歐東歐南歐中東非洲全球亞太地區(qū)北美地區(qū)歐洲、中東和非洲22%23%59%53%19%14%5%4%拉美地區(qū)A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)2資料來源：消費(fèi)者調(diào)研、普華永道研究思略特

|2024汽車電動(dòng)化報(bào)告59電動(dòng)車潛在車主購買偏好您會(huì)買什么級(jí)別的電動(dòng)車?累計(jì)百分比（0-40千歐）40%-70%的電動(dòng)車潛在車主期望電動(dòng)車價(jià)格在4萬歐元以下10,485名受訪者#11

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20千歐21

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30千歐31

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40千歐41

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50千歐51

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60千歐61

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70千歐71

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80千歐81

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90千歐91k

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100千歐101千歐以上6%12%7%12%24%18%11%17%20%%1313%16%%1416%12%12%9%15%11%10%7%9%10%7%4%6%8%5%0

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10千歐7%5%2%

2%6%4%3%

4%8%5%2%3%8%2%

2%亞太地區(qū)歐洲、中東和非洲北美地區(qū)拉美地區(qū)51%43%