2023人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨

有限公司中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）有限公司中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。席卷全球，可以被看作是推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代生產(chǎn)力范式變革的標(biāo)志性產(chǎn)品。人工智能的廣泛應(yīng)用將給人類未來的生產(chǎn)和生活方式帶來巨大而深遠(yuǎn)的影響,并有望作為新的底層通用技術(shù)，點(diǎn)燃第四次科技革命！值此產(chǎn)業(yè)重要機(jī)遇期，畢馬威攜手中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院通過行業(yè)調(diào)研和專家訪談，結(jié)合深入研究在本報(bào)告中共同發(fā)布了人工智能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的近年人工智能發(fā)展突飛猛進(jìn)，全行業(yè)領(lǐng)域均面臨如何融合應(yīng)用智能技術(shù)的關(guān)鍵之問，巨大應(yīng)用潛力背后是新硬件、新算法、新數(shù)據(jù)的全面涌現(xiàn)。我們有幸見證人工智能領(lǐng)域新技術(shù)應(yīng)用釋放出的巨大新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新經(jīng)濟(jì)潛力，正如題目所言，我們正處在“躍遷”的關(guān)鍵時點(diǎn)。在此時機(jī)中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合畢馬威發(fā)揮智庫作用，對人工智能全域變革圖景的探討非常有意義，我們期待以此為起點(diǎn)，見證更多人工智能領(lǐng)域創(chuàng)新主體的蓬勃活力與成績，見證人工智能全域變革畢馬威中國客戶與業(yè)務(wù)發(fā)展主管合伙人 ?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。3人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展給人類社會的生產(chǎn)生活方式帶來重大變革影響。人工智能應(yīng)用場景日漸豐富，AI技術(shù)在金融、醫(yī)療、制造、交通、教育、安防等多個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)落地。人工智能的廣泛應(yīng)用及商業(yè)化，加快推動了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)重塑優(yōu)化以及生產(chǎn)效率的提升。人工智能產(chǎn)業(yè)鏈劃分為基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層，本篇報(bào)告定義人工智能核心層為基礎(chǔ)層和技術(shù)層，人工智能核心企業(yè)為處于基礎(chǔ)層、技術(shù)層的企業(yè)。人工智能基礎(chǔ)層包含數(shù)據(jù)、算力、算法三駕馬車，代表性企業(yè)1有英偉達(dá)、百度、地平線機(jī)器人等。人工智能技術(shù)層主要包含計(jì)算機(jī)視覺與模式識別、自然語言處理、類腦算法、語音技術(shù)、人機(jī)交互譜華章等。人工智能應(yīng)用層包含所有AI技術(shù)與傳統(tǒng)應(yīng)用結(jié)合形成的產(chǎn)業(yè)種類（圖1）。技術(shù)層基礎(chǔ)層應(yīng)用層交通運(yùn)輸業(yè)自動駕駛高精定位車路協(xié)同智能物流……工業(yè)質(zhì)檢工業(yè)遠(yuǎn)程控制預(yù)測性維護(hù)具身智能……醫(yī)療影像遠(yuǎn)程醫(yī)療技術(shù)層基礎(chǔ)層應(yīng)用層交通運(yùn)輸業(yè)自動駕駛高精定位車路協(xié)同智能物流……工業(yè)質(zhì)檢工業(yè)遠(yuǎn)程控制預(yù)測性維護(hù)具身智能……醫(yī)療影像遠(yuǎn)程醫(yī)療藥物研發(fā)臨床決策支持……銀行風(fēng)控金融科技客戶服務(wù)個性化推薦……量子物理能源科學(xué)材料科學(xué)天文探索……泛娛樂元宇宙游戲超高清視頻……基礎(chǔ)研究文娛業(yè)金融業(yè)制造業(yè)醫(yī)療業(yè)調(diào)用通用大模型計(jì)算機(jī)視覺與模式識別特征提取三維重建圖像識別文字識別……視覺交互音頻交互傳感器交互……知識圖譜信息抽取機(jī)器翻譯問答系統(tǒng)……脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)學(xué)習(xí)對抗式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)……語音合成聲紋合成語音增強(qiáng)……行業(yè)大模型自然語言處理人機(jī)交互語音技術(shù)類腦算法訓(xùn)練數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)治理數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)脫敏管理數(shù)據(jù)監(jiān)控審計(jì)數(shù)據(jù)分類分級算法AI開放平臺AI開源框架TensorFlowPyTorchOpenCVCaffeAngelPaddlePaddle算力AI芯片云服務(wù)GPUFPGASaaSCPURISC-VPaaSASICIaaS異構(gòu)智能計(jì)算服務(wù)器數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院繪制?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）4開啟智能未來安全治理生態(tài)協(xié)同安全治理生態(tài)協(xié)同制造基礎(chǔ)研究交通金融醫(yī)療應(yīng)用創(chuàng)新制造基礎(chǔ)研究交通金融醫(yī)療AGIAIGCAGI具身智能AI4S腦機(jī)接口具身智能AI4S腦機(jī)接口數(shù)據(jù)算力數(shù)據(jù)算法資料來源：中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院，畢馬威分析本報(bào)告從人工智能產(chǎn)業(yè)的全球情況和中國情況出發(fā)，分析人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并結(jié)合市場觀察提出了人工智能產(chǎn)業(yè)的十大趨勢，深度?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。畢馬威企業(yè)咨詢—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）6全球人工智能產(chǎn)業(yè)洞察全球人工智能企業(yè)3.6萬家，中美企業(yè)數(shù)量名列前茅全球人工智能企業(yè)3.6萬家，中美企業(yè)數(shù)量名列前茅全球人工智能企業(yè)數(shù)量由爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)入穩(wěn)能企業(yè)共計(jì)3.6萬家4。人工智能企業(yè)數(shù)量逐年式增長，每年新增注冊企業(yè)數(shù)量超3,000家新增注冊企業(yè)數(shù)量有所下降，2022年當(dāng)年新家0數(shù)據(jù)來源：Crunchbase，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院、畢馬威分析美國人工智能企業(yè)數(shù)量位居全球首位美國人工智能企業(yè)數(shù)量位居全球首位，中國緊隨其后，英國位居全球第三。美國人工智能企業(yè)數(shù)量約1.3萬家，在全球占比達(dá)到33.6%，中國占比為16.0%，英國為以上三個國家的人工智能企業(yè)數(shù)量合計(jì)占到全球的56.2%（圖4）。亞洲的印度、日本、韓國，北美的加拿大，歐洲的德國、法國等數(shù)據(jù)來源：Crunchbase，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院、畢馬威分析 德國 ?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。7人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）家，占全球總數(shù)的37%。以色列、英國、加拿大分別位列全球第三、第四、第五位。,"',"'●●●●●●.美國.英國.印度.法國.德國數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫，畢馬威分析?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）8全球人工智能產(chǎn)業(yè)洞察人工智能領(lǐng)域全球風(fēng)投熱度持續(xù)提升人工智能領(lǐng)域全球風(fēng)投熱度持續(xù)提升人工智能領(lǐng)域企業(yè)融資占全球風(fēng)險(xiǎn)投資比重逐年提升。受宏觀政策變化等因素影響，全球人工智能企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資放緩，2022年投資案例2,956起，披露投資金額458億美元；不過，全球人工智能企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資案例數(shù)和融資金額占全球風(fēng)險(xiǎn)投資比重逐年提升，2023年上半年全球人工智能企業(yè)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資占全球風(fēng)險(xiǎn)投資總額比重達(dá)18.9%，創(chuàng)近0人工智能占全球風(fēng)險(xiǎn)投資比重（%）數(shù)據(jù)來源：CBInsights，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院mm融資金額（億美元）50?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。99人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）9人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）美國仍是人工智能領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)投資重要聚集地。從國家分布來看，美國人工智能企業(yè)吸引風(fēng)險(xiǎn)投 .英國 .德國.日本.法國 數(shù)據(jù)來源：CBInsights，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）10具體來看，在2022年全球AI領(lǐng)域投融資最多的前十大案例中（表150%的案例發(fā)生在美國，涉及游戲、航天航空、安防、云原生和可再生能源等；中國上榜企業(yè)分別是智能駕駛公司地平線機(jī)器人和芯片及半導(dǎo)體公司粵芯半導(dǎo)體。此外，也有來自印度、新加坡和荷蘭的企業(yè)進(jìn)入榜單。--J輪移動端軟件----J輪移動端軟件--Anduril地平線機(jī)器人--數(shù)據(jù)來源：CBInsights，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。11人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）美國人工智能核心層學(xué)科領(lǐng)域高校實(shí)力強(qiáng)勁，人才數(shù)量大美國人工智能核心層學(xué)科領(lǐng)域高校實(shí)力強(qiáng)勁，人才數(shù)量大●新加坡澳大利亞.德國.其他數(shù)據(jù)來源：CSRanking，中關(guān)村產(chǎn)人工智能技術(shù)的蓬勃發(fā)展離不開人才和科研院所的加持。從頂尖科研院所6來看，人工智55所，中國以14所排名第二，德國和英國分列第三和第四位（圖8）。從全球人工智能人才7情況來看，美國人工智能人才數(shù)量全球最多，人才數(shù)量遙遙領(lǐng)先于量最多，共有1,131人次，占全球總數(shù)的球占比約七分之一（圖9）。澳大利亞36人次32人次數(shù)據(jù)來源：Aminer，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)CSRankings整理。CSRankings（全稱ComputerScience），域?qū)W者在頂級學(xué)術(shù)會議上發(fā)表的論文數(shù)量作為排名指標(biāo)。2023年，CSRanking?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）12德國澳大利亞數(shù)據(jù)來源：Aminer，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院從全球人工智能最具創(chuàng)新力城市百強(qiáng)榜單9來看，美國、中國上榜城市數(shù)量最多，分別為33個和19個。再從全球前十上榜城市來看，美國占據(jù)3位，其中舊金山灣區(qū)、紐約分別位居全球首位和第三位，中國僅北京上榜全Aminer，全球人工智能最具創(chuàng)新力城市的創(chuàng)新指數(shù)主要從論文、學(xué)者、機(jī)構(gòu)、國際?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。畢馬威企業(yè)咨詢中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）14中國人工智能產(chǎn)業(yè)洞察企業(yè)5,000余家。我國人工智能領(lǐng)域企業(yè)密集誕生在2015年至2018年之間，約三分之十年間頂峰。隨著有效投資增長乏力，后逐4000數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院，畢馬威分析?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。15人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）人工智能企業(yè)地域分布較為集中人工智能企業(yè)地域分布較為集中人工智能企業(yè)主要集聚于北京、廣東、上海、浙江等地。從地域來看，我國人工智能企業(yè)主要集中在北京市、上海市、廣東省、浙江省，形成京津冀、長三角、粵港澳三足鼎立的格局（圖12其中北京市人工智能企業(yè)北京、上海、廣東獨(dú)角獸數(shù)量位居前三。中國人工智能獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)108家，其中，北京市有41家，位居全國首位。上海市和廣東省位列二、三，分別擁有人工智能獨(dú)角獸企北京市廣東省上海市浙江省江蘇省四川省安徽省湖北省福建省山東省陜西省天津市湖南省重慶市河南省遼寧省香港特別行政區(qū)數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院，畢馬威分析54家50家I34家466家407家數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院，畢馬威分析?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）16中國人工智能產(chǎn)業(yè)洞察中國人工智能股權(quán)投資階段后移特征明顯，細(xì)分領(lǐng)域中國人工智能股權(quán)投資階段后移特征明顯，細(xì)分領(lǐng)域投資案例（起）當(dāng)年投資金額（億元）投資案例（起）當(dāng)年投資金額（億元）40002013201420152016201720182019202數(shù)據(jù)來源：IT桔子，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院、畢馬威分析0融資規(guī)模增速有所放緩。受行業(yè)發(fā)展、資本市場環(huán)境變化等宏觀環(huán)境因素影響，人工智增長至2017年峰值后雖有所回落，但仍保持較高水平（圖14）。2022年中國人工智能行業(yè)投融資數(shù)量和金額均出現(xiàn)下滑。人工智能領(lǐng)域投資階段后移特征明顯。從投資階段來看，隨著科創(chuàng)板等對高科技企業(yè)的加持，AI領(lǐng)域的投資逐漸從天使輪等早期投資階段向明顯。天使輪投資占比由2013年的36%下降至數(shù)據(jù)來源：IT桔子，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院、畢馬威分析?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。17人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）從細(xì)分領(lǐng)域來看，算力、數(shù)據(jù)平臺、自然語言處理、計(jì)算機(jī)視覺與圖像四個細(xì)分領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)投資增速明顯加快；機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)投資趨緩（圖77 計(jì)算機(jī)視覺與圖像 自然語言處理領(lǐng)域1144900885588 機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域99221211 深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域24248445867 模式識別領(lǐng)域670算力領(lǐng)域0算力領(lǐng)域49458158188 數(shù)據(jù)平臺領(lǐng)域286835286835 數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域數(shù)據(jù)來源：IT桔子，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院、畢馬威分析?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）18人工智能技術(shù)已廣泛滲透到社會各個領(lǐng)域，生活服務(wù)、智慧醫(yī)療、智能制造、智能汽車、物流 生活服務(wù)領(lǐng)域28432 智慧醫(yī)療領(lǐng)域 智能制造領(lǐng)域13838 智能汽車領(lǐng)域77物流倉儲領(lǐng)域物流倉儲領(lǐng)域數(shù)據(jù)來源：IT桔子，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院、畢馬威分析?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。1919人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）19人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）人工智能地域集聚趨勢明顯，北京有領(lǐng)先優(yōu)勢。從地域分布來看，人工智能領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)投資主要集中在北京市、上海市、廣東省、浙江省和江蘇省等五省市。具體來看，北京市股權(quán)投資案例數(shù)量和金額均在全國遙遙領(lǐng)先，其中投資金額是上海市的4倍有余，是廣東省l74l73l數(shù)據(jù)來源：IT桔子，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院、畢馬威分析?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）20中國人工智能領(lǐng)域高校及科研院所數(shù)量位居視覺、自然語言處理等）實(shí)力優(yōu)勢明顯。選取基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層每層專業(yè)課程實(shí)力排名前10的中國高校院所，觀察中國Top10在國際院校排名情況，可以看出，我國技術(shù)層前十的高校集聚在全球排名前30，但在基礎(chǔ)層和應(yīng)用層排名前十的高校，僅入注：氣泡大小代表我國高校的數(shù)量，氣泡位置代數(shù)據(jù)來源：CSRanking，中關(guān)村產(chǎn)?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。21人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）（圖20），相較美國仍有較大差距，存在頂尖人才少、復(fù)合型人才缺失、人才供給不均以北京為例，北京AI產(chǎn)業(yè)位居全國第一，但產(chǎn)業(yè)人才仍有較大缺口。根據(jù)中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院測算，到2025年，預(yù)計(jì)北京AI人才需求量約為54萬人，缺口將達(dá)37萬人（其中核心產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才16萬，復(fù)合型AI技能人才21萬）。0數(shù)據(jù)來源：Aminer，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）22我國急缺計(jì)算理論、人機(jī)交互、安全與隱私、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等方向的頂尖學(xué)者。從人才所屬領(lǐng)域來看，入選的頂尖人才主要集中在多媒體、芯片、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，在人機(jī)交互、計(jì)算理論領(lǐng)域我國無人入選；在安全與隱私、芯片技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)信息檢索與推薦數(shù)據(jù)挖掘計(jì)算機(jī)視覺計(jì)算機(jī)圖形計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)語音識別機(jī)器學(xué)習(xí)知識工程計(jì)算機(jī)系統(tǒng)人機(jī)交互計(jì)算理論數(shù)據(jù)來源：Aminer，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。北京市?《北京市促進(jìn)?清華大學(xué)?北京市?《北京市促進(jìn)?清華大學(xué)?自動駕駛國家新一代人工智?百度文心大模型?中關(guān)村軟件園具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》?《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案年）》?北京大學(xué)?中國科學(xué)院?北京航空航天大學(xué)?北京理工大學(xué)?北京智源人工智能研究院?北京通用人工智能研究院能開放創(chuàng)新平臺（百度）?智能供應(yīng)鏈人工智能開放創(chuàng)新平臺（京東）?圖像感知人工智能開放創(chuàng)新平臺（曠視）?安全大腦人工智能開放創(chuàng)新平臺（360）?智慧教育人工智能開放創(chuàng)新平臺（好未來）?智能家居人工智能開放創(chuàng)新平臺（小米）?智譜科技ChatGLM?云知聲山海大模型?快手K7大模型?昆侖萬維天工大模型?中國科學(xué)院紫東太初大模型?京東言犀大模型?字節(jié)跳動火山方舟大模型?中關(guān)村集成電路設(shè)計(jì)園?中關(guān)村（京西）人工智能科技園?中關(guān)村壹號園區(qū)?北京通用人工智能創(chuàng)新園?亦莊自動駕駛示范區(qū)?中關(guān)村工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)園區(qū)?中關(guān)村智能裝備產(chǎn)業(yè)園上海市?《上海市促進(jìn)?上海交通大學(xué)智能計(jì)算?智能視覺國家新一代人工智?商湯日日新大模型?張江人工智能島更具國際影響力的人工智能“上海高地”人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展條例》?《關(guān)于推進(jìn)本市新一代人工智能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》?《上海市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》與智能系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室?上?？萍即髮W(xué)?復(fù)旦大學(xué)類腦智能科學(xué)與技術(shù)研究院?公安部第三研究所?同濟(jì)大學(xué)人工智能研究所?上海理工大學(xué)上海人工智能研究院?上海人工智能實(shí)驗(yàn)室能開放創(chuàng)新平臺（商湯）?視覺計(jì)算人工智能開放創(chuàng)新平臺（依圖）?營銷智能人工智能開放創(chuàng)新平臺（明略）?瀾起科技孟子大模型?小i機(jī)器人華藏大模型?上海人工智能實(shí)驗(yàn)室書生大模型?西岸智慧谷?馬橋AI創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)?臨港新片區(qū)信息飛魚北京、上海人工智能創(chuàng)新實(shí)力位居全國前列。北京市科技研發(fā)技術(shù)實(shí)力最為雄厚，國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺、千億級大模型的數(shù)量、產(chǎn)業(yè)集聚規(guī)模等均領(lǐng)跑全國。上海市加快建設(shè)上海國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)、上海(浦東新區(qū))人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)，形成了以浦東張江、徐匯濱江為引領(lǐng)，以楊浦、長寧、靜安等各區(qū)聯(lián)動，自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)和閔行碼頭創(chuàng)新驅(qū)動蓄勢待發(fā)的人工智能產(chǎn)業(yè)集群。浙江省泛人工智能企業(yè)主要集中在環(huán)杭州灣地區(qū)，杭州市引領(lǐng)全省人工智能產(chǎn)業(yè)的特色化發(fā)展，被列入國家新一代人工智能發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，湖州德清縣被列入全國首個縣域國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。廣東省深圳市、廣州市先后獲批建設(shè)國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)和國家新一代人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)，目前已形成廣州、深圳為主引擎，珠三角其他地市為核心、粵東西北各地市協(xié)同聯(lián)動的區(qū)域發(fā)展格局（表2）。城市政策支持高校及科研院所國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺大模型產(chǎn)業(yè)集聚?中國人工智能（廣州）產(chǎn)業(yè)園??中國人工智能（廣州）產(chǎn)業(yè)園?《廣東省新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃（2022-2025年）》?《建設(shè)杭州國家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)行動計(jì)劃2022-2024年》?《杭州市建設(shè)國家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)行動方案》?香港中文大學(xué)（深圳）?華南理工大學(xué)?中山大學(xué)?深圳智能機(jī)器人研究院?深圳人工智能與大數(shù)據(jù)研究院?浙江大學(xué)?之江實(shí)驗(yàn)室?湖畔實(shí)驗(yàn)室?杭州市人工智能研究院?醫(yī)療影像國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺（騰訊）?基礎(chǔ)軟硬件人工智能開放創(chuàng)新平臺（華為）?普惠金融人工智能開放創(chuàng)新平臺（中國平安）?城市大腦國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺（阿里云）?視頻感知人工智能開放創(chuàng)新平臺（?？低暎V東省全球新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略高地浙江省全國領(lǐng)先、國際一流的人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高地?騰訊混元大模型?香港中文大學(xué)（深圳）鳳凰大模型?華為盤古大模型??杭州人工智能產(chǎn)業(yè)園?蕭山機(jī)器人小鎮(zhèn)?浙大科學(xué)園?云棲小鎮(zhèn)?阿里巴巴通義千問大模型?西湖心辰西湖大模型?宇視科技梧桐大模型?恒生電子Light-GPT大模型?螞蟻集團(tuán)貞儀大模型?新華三H3C百業(yè)靈犀大模型?實(shí)在智能塔斯大模型?網(wǎng)易伏羲玉言大模型數(shù)據(jù)來源：公開資料，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院、畢馬威分析?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）?2023畢馬威企業(yè)咨詢有限公司中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）24?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。大模型爆發(fā)以來，人工智能技術(shù)發(fā)展日新月異，創(chuàng)新成果紛紛涌現(xiàn)，基于對國內(nèi)外主流科技公司最新布局、科研論文最新熱點(diǎn)等的梳理，結(jié)合產(chǎn)學(xué)研各界專家研討意見，本章從技術(shù)變革、應(yīng)用創(chuàng)新、安全治理、生態(tài)協(xié)同四大維度總結(jié)出人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展十大趨勢，希望為有志于投身人工智能領(lǐng)域2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨(人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨(人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）26人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展十大趨勢業(yè)革命、信息革命更為深刻的人工智能革命。這一時代背景下，無論是推動大模型從單模態(tài)發(fā)展到多模態(tài)，還是倡導(dǎo)高質(zhì)量數(shù)據(jù)和計(jì)算力三大基礎(chǔ)要素的精巧配合和相互促進(jìn)。多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型將是人工智能產(chǎn)業(yè)的標(biāo)配多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型將是人工智能產(chǎn)業(yè)的標(biāo)配多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型主要包括三層含義：首先，“大模型”也稱基礎(chǔ)模型（FoundationModels指基于大規(guī)模數(shù)據(jù)訓(xùn)練的模型，具備應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的特點(diǎn)；其次，“預(yù)訓(xùn)練”強(qiáng)調(diào)大模型訓(xùn)練發(fā)生在模型微調(diào)（fine-tuning）之前，大模型在預(yù)訓(xùn)練階段能夠集中學(xué)習(xí)到盡可能泛化的通用特征，在微調(diào)階段則需結(jié)合較小規(guī)模、特定任務(wù)的數(shù)據(jù)集進(jìn)行調(diào)整，從而達(dá)到廣泛適用各類任務(wù)場景的效果；最后，“多模態(tài)”指用于訓(xùn)練大模型的數(shù)據(jù)來源和形式具有多樣性，例如，人類通過視覺、聽覺、嗅覺等多種感官獲取信息，繼而通過聲音、文字、圖像等多種載體進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練大模型發(fā)展起源于自然語言處理（NLP）領(lǐng)域，當(dāng)前已進(jìn)入“百模大戰(zhàn)”階段，預(yù)計(jì)隨著大模型創(chuàng)新從單模態(tài)轉(zhuǎn)向多模態(tài)，多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型將逐漸成為人工智能產(chǎn)業(yè)的標(biāo)配。2017年，Transformer模型提出，奠定了當(dāng)前大模型的主流算法架構(gòu)；2018年，基于Transformer架構(gòu)訓(xùn)練的BERT模型問世，其參數(shù)量首次突破3億規(guī)模；隨后T5（參數(shù)量源“悟道2.0”大模型（參數(shù)量1.75萬億）、阿里巴巴達(dá)摩院多模態(tài)大模型M6（參數(shù)量10萬億）等預(yù)訓(xùn)練語言大模型相繼推出，參數(shù)量實(shí)現(xiàn)了從億級到萬億級的突破；2022年底至今，ChatGPT引爆全球大模型創(chuàng)新熱潮，全國從事人工智能大模型研發(fā)的企業(yè)已超過進(jìn)入了“百模大戰(zhàn)”階段。目前，國內(nèi)大模型雖在市場影響力方面稍遜色于GPT系列?；斫夥矫婢邆浔就羶?yōu)勢。此外，國內(nèi)制造業(yè)等實(shí)體產(chǎn)業(yè)為大模型提供了豐富的訓(xùn)練數(shù)據(jù)和應(yīng)用場景。未來，在大模型面向產(chǎn)業(yè)賦能方面，中國大模型極有可能后發(fā)先至，也會是國內(nèi)大模型競爭的關(guān)鍵因素之一。？，?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。27人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）單模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型階段StableDiffusion輸入文本生成圖像VisionCLIPTransformer20232018201920202022TransformerGPT-1GPT-2GPT-3ChatGPT 2018201920202021BERTRoBERTaALBERTDeBERTa輸入文本輸出文本數(shù)據(jù)來源：公開資料，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院，畢馬威分析大模型階段GPT-4GPT-4VImageBindMidjourneyKosmos-1PALM-EDALLE-2DALLEDDPM2017值得注意的是，目前所公開的模型大部分僅輸入，但模型的輸出只能實(shí)現(xiàn)文本和圖像兩4V），增強(qiáng)了視覺提示功能，在相關(guān)樣本觀察中，GPT-4V在處理任意交錯的多模態(tài)輸入現(xiàn)突出。多模態(tài)的模型訓(xùn)練方法更接近于人類接收、處理、表達(dá)信息的方式，能更為全面地展現(xiàn)信息原貌，是未來人工智能模型演進(jìn)的重點(diǎn)方向（圖22）。AI大模型將從支持文本、圖像、音頻、視頻等單一模態(tài)下的單一任務(wù)，逐漸發(fā)展為支持多種模態(tài)下的多種任務(wù)。這意味著，各家大模型的比拼重點(diǎn)將不再是單一模態(tài)下參數(shù)量的提升，而是轉(zhuǎn)向多模態(tài)信息整合和深度挖掘，通過預(yù)訓(xùn)練任務(wù)的精巧設(shè)計(jì)，讓模型更精準(zhǔn)地捕捉到不同模態(tài)信息之間的關(guān)聯(lián)。?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）28目前，多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型發(fā)展思路主要有三：一是利用單模態(tài)模型如LLMs（大型語言模型）來調(diào)動其它數(shù)據(jù)類型的功能模塊完成多模態(tài)任務(wù)，典型代表有VisualChatGPT、信息訓(xùn)練得到多模態(tài)大模型，典型代表有等有機(jī)結(jié)合，融合LLMs的推理檢索能力和編碼器的多模態(tài)信息整合能力，典型代表有Flamingo、BLIP2等。隨著技術(shù)日臻成熟，多模態(tài)預(yù)訓(xùn)練大模型將是AI大模型的主流形可以窺見國產(chǎn)大模型的多模態(tài)發(fā)展趨勢。2021年，中國科學(xué)院自動化研究所與武漢東湖高新區(qū)共同打千億參數(shù)規(guī)模的三模態(tài)大模型“紫東太初”，該大模型打通了語音、圖像、文字三種模態(tài)數(shù)據(jù)，可以自動學(xué)習(xí)跨模態(tài)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，通過自監(jiān)督學(xué)習(xí)和知識嵌入來解決小數(shù)據(jù)泛化和理2023年，中國科學(xué)院自動化研究所和武漢人工智能研究院推出新一代大模型：全模態(tài)大模型“紫東.太初2.0”版本，在文等更多模態(tài)數(shù)據(jù)，能支持多輪問答、文本創(chuàng)作、圖像生成、3D理解、信號分析等全面問答任務(wù)，擁有更強(qiáng)的認(rèn)知、理解、資料來源：公開資料，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院，畢馬威分析?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。29人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）高質(zhì)量數(shù)據(jù)愈發(fā)稀缺將倒逼數(shù)據(jù)智能飛躍高質(zhì)量數(shù)據(jù)愈發(fā)稀缺將倒逼數(shù)據(jù)智能飛躍圍繞AI大模型的商業(yè)化競爭不斷加劇，作為模型訓(xùn)練“原料”的數(shù)據(jù)（尤其是高質(zhì)量數(shù)據(jù)正迎來短缺危機(jī)。根據(jù)一項(xiàng)來自語言數(shù)據(jù)存量將在2026年耗盡，低質(zhì)量的語言數(shù)據(jù)和圖像數(shù)據(jù)的存量則分別在2030年至如果沒有新增數(shù)據(jù)源或是數(shù)據(jù)利用效率未能顯著提升，那么2030年以后，AI大模型的發(fā)展速度將明顯放緩。數(shù)據(jù)智能指的是從數(shù)據(jù)中提煉、發(fā)掘、獲取有揭示性和可操作性的信息，從而為人們在基于數(shù)據(jù)制定決策或執(zhí)行任務(wù)時提供有效的智能支持。數(shù)據(jù)智能融合了數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、人機(jī)交互、可視化等多種底層技術(shù)，可劃分為數(shù)據(jù)平臺技術(shù)、數(shù)據(jù)整理技術(shù)、數(shù)據(jù)分析技術(shù)、數(shù)據(jù)交互技術(shù)、數(shù)據(jù)可視化技術(shù)等部分。大模型的訓(xùn)練需要大量的高質(zhì)量數(shù)據(jù)，但是目前在數(shù)據(jù)質(zhì)量方面還存在一定的問題，包括數(shù)據(jù)噪聲、數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)不平衡等問題，均會影響大模型的訓(xùn)練效果和準(zhǔn)確性。預(yù)計(jì)大模型領(lǐng)域不斷迸發(fā)的高質(zhì)量數(shù)據(jù)需求，將倒逼數(shù)據(jù)在大規(guī)模、多模態(tài)、高質(zhì)量三大維度上的全面提升，數(shù)據(jù)智能相關(guān)技術(shù)有望迎來跨越式發(fā)展。?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）30以數(shù)據(jù)平臺技術(shù)為例，湖倉一體技術(shù)（DataLakehouse）充分整合了數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)倉庫的優(yōu)勢，支持端到端的流式計(jì)算，有利于全面挖掘數(shù)據(jù)價值，實(shí)現(xiàn)即時數(shù)據(jù)洞察，為環(huán)湖服務(wù)（包括多維分析、預(yù)測分析、數(shù)據(jù)科學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)處理、決策支持等）創(chuàng)造了良好的先決條件。云原生容器化技術(shù)有利于構(gòu)建彈性可靠、松耦合、易管理、可觀測的數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理能力跨區(qū)域、跨平臺甚至跨服務(wù)商的規(guī)?；瘡?fù)制。預(yù)計(jì)，基于云原生容器化環(huán)境，支持流、批數(shù)據(jù)處理的“湖倉一體”架構(gòu)將成為新一術(shù)將極大提高數(shù)據(jù)處理效率，降低數(shù)據(jù)使用難度。機(jī)器學(xué)習(xí)、圖計(jì)算等數(shù)據(jù)分析技術(shù)將有效拓展數(shù)據(jù)分析的維度和深度，有利于滿足日益復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析需求。自然語言處理等數(shù)據(jù)交互技術(shù)與向量數(shù)據(jù)庫相結(jié)合，能夠使計(jì)算機(jī)系統(tǒng)充分理解人類語言，在人機(jī)問答、知識檢索等場景中，創(chuàng)造自然高效的用總的來說，隨著信息技術(shù)的不斷普及，技術(shù)創(chuàng)新熱點(diǎn)層出不窮，數(shù)據(jù)智能技術(shù)也在不斷進(jìn)步，核心驅(qū)動力始終在于將無實(shí)際意義的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為能傳遞信息和知識甚至幫助人們思考決策的有效工具，大模型的爆發(fā)式發(fā)展、算力的不斷提升將為數(shù)據(jù)智能的持續(xù)突破按數(shù)智時代下用戶對數(shù)據(jù)處理能力的需求呈現(xiàn)四大變化：數(shù)據(jù)量（尤其是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)）暴漲，對數(shù)據(jù)的實(shí)時AI計(jì)算框架兼容性要求提高對模型開發(fā)和機(jī)器學(xué)習(xí)全生命周期平臺化能力的要求提升，以數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)湖為代表的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)治理技術(shù)架構(gòu)難以完全滿足需求?；诖?，美國“數(shù)據(jù)+AI”獨(dú)角獸企業(yè)Databricks采用的云中湖倉一體架構(gòu)與數(shù)智時代數(shù)據(jù)治理需求的適配潛力較大。用了結(jié)合數(shù)據(jù)湖和數(shù)據(jù)倉庫優(yōu)勢的新范式“湖倉一體”架構(gòu)，用戶可直接在低成本的、高靈活度的數(shù)據(jù)湖上實(shí)現(xiàn)與數(shù)據(jù)倉庫類似的數(shù)據(jù)管理和ACID事務(wù)功能，并提供實(shí)時流批處理技術(shù)。建和部署人工智能應(yīng)用程序。資料來源：公開資料，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院，畢馬威分析?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。31人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）智能算力無處不在的計(jì)算新范式加速實(shí)現(xiàn)智能算力無處不在的計(jì)算新范式加速實(shí)現(xiàn)算力是大模型訓(xùn)練的“燃料”，以高效且成本較低的方式為人工智能發(fā)展注入源源不斷的核心動力，已逐漸成為產(chǎn)業(yè)界共識。深度學(xué)習(xí)出現(xiàn)之前，用于AI訓(xùn)練的算力增長大約每20個月翻一番，基本符合摩爾定律；深度學(xué)習(xí)出現(xiàn)之后，用于AI訓(xùn)練的算力大約每6個月翻一番；2012年后，全球頭部AI模型訓(xùn)練算力需求更是加速到每3-4個月翻一番，即平均每年算力增長幅度達(dá)到驚人的10倍；目前大模型發(fā)展如火如荼，訓(xùn)練算力需求有望擴(kuò)張到原來的10-100倍，算力需求的指數(shù)級增例，OpenAI數(shù)據(jù)顯示16，滿足GPT-3算力需訓(xùn)練總算力消耗約3,640PF-days（即每秒一千萬億次計(jì)算，運(yùn)行3,640天成本超過1,200萬美元，這還不包括模型推理成本和模型后續(xù)升級所需的訓(xùn)練成本。此背景下，變革傳統(tǒng)計(jì)算范式成為必然趨勢，產(chǎn)業(yè)界正加速推動芯片和計(jì)算架構(gòu)創(chuàng)新。例如，谷歌自2016年以來就不斷研發(fā)專為機(jī)器TPU進(jìn)行了大量的人工智能訓(xùn)練工作。英偉達(dá)則抓住AI大模型爆發(fā)契機(jī)大力推廣“GPU+加速計(jì)算”方案。此外，也有觀點(diǎn)認(rèn)為TPU、GPU都并非通用人工智能的最優(yōu)解，指出量子計(jì)算具有原理上遠(yuǎn)超經(jīng)典計(jì)算的強(qiáng)大并行計(jì)算能力，IBM在2023年宣布將與東京大學(xué)和芝加哥大學(xué)合作建造由10萬個量子比特（量子信息處理的基本單位）驅(qū)動的量子計(jì)算機(jī)，有望推進(jìn)量子計(jì)算在新藥物研發(fā)、探索暗物質(zhì)、破譯密碼等方面的應(yīng)用。ChatGPT到底需要多少算力，華爾街見聞，?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）32新硬件、新架構(gòu)競相涌現(xiàn)，現(xiàn)有芯片、操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件等都可能被推翻重來，預(yù)計(jì)有望實(shí)現(xiàn)“萬物皆數(shù)據(jù)”“無數(shù)不計(jì)算”“無算不智能”，即智能算力將無處不在，呈現(xiàn)“多元異構(gòu)、軟硬件協(xié)同、綠色集約、云邊端一體化”四大特征。NPU、DPU為代表的“XPU”芯片使得算力日趨多元化，傳統(tǒng)x86架構(gòu)之外，ARM、的芯片公司所采納，異構(gòu)計(jì)算加速崛起。軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)要求高效管理多類型資源，實(shí)現(xiàn)算力的彈性擴(kuò)展、跨平臺部署、多場景兼容等特性，例如，可以不斷優(yōu)化深度學(xué)習(xí)編譯技術(shù)，提升算子庫的性能、開放性和易用性，盡可能屏蔽底層處理器差異，向上兼容更多AI框架。綠色集約強(qiáng)調(diào)了對于數(shù)據(jù)中心和5G設(shè)施，平衡算力提升和能耗降低問題的重要性，包括提高綠色能源使用占比、采用創(chuàng)新型制冷技術(shù)降低數(shù)據(jù)中心能耗、綜合管理IT設(shè)備提高算力利用效率等。云邊端一體化則是在云端數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)以及終端設(shè)備三級架構(gòu)中合理部署算力，推動算自動駕駛等新一代計(jì)算終端滲透率有望大幅近年來，國內(nèi)外大型科技公司競相開發(fā)基于海量數(shù)據(jù)的人工智計(jì)算速度的要求，AI芯片便顯得尤為重要。AI芯片包括CPU片及相應(yīng)的顯卡已是一卡難求。2023年5月底，英偉達(dá)發(fā)布專公司如谷歌、微軟和Meta等將率先部署。目前，美股英偉達(dá)市值一度飛升，已成為全球首家市值超過1萬億美元的芯片公司17。資料來源：公開資料，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院，畢馬威分析?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）33人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展十大趨勢全球人工智能角逐的制勝點(diǎn)除芯片、數(shù)據(jù)等核心領(lǐng)域外全球人工智能角逐的制勝點(diǎn)除芯片、數(shù)據(jù)等核心領(lǐng)域外，場景應(yīng)用創(chuàng)新也極其重要，一方面，場景應(yīng)用中出現(xiàn)的短板和不足，能為技術(shù)突破提供切入點(diǎn)；另一方面，場景應(yīng)用能否獲得商業(yè)成功決定了產(chǎn)業(yè)化能否順利推進(jìn)。大模型技術(shù)將重塑生產(chǎn)消費(fèi)的基本形態(tài)，以AIGC、AI4S、AGI為代表的應(yīng)用場景中有望出現(xiàn)大量范Content，人工智能生成內(nèi)容)即利用各類機(jī)器學(xué)習(xí)算法，從數(shù)據(jù)要素中學(xué)習(xí)，使機(jī)器能自動生成全新的文本、圖像、音頻、視頻等多媒體內(nèi)容，是繼專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容(PGC)、用戶生產(chǎn)內(nèi)容(UGC)之后的新一代內(nèi)容創(chuàng)作方式是AIGC，主要包括AI寫作、AI編程、AI繪畫、2020年前2020?垃圾郵件識別?翻譯?基礎(chǔ)問答?基礎(chǔ)文案寫作?初稿生成?更長文字?第二稿完成?垂直微調(diào)?(科學(xué)類論文?高于人類平均水平的終稿生成?高于職業(yè)作家水平的終稿生成?單行代碼?多行代碼生成?更長代碼?更高的準(zhǔn)確率?更多語言?更多垂線布局?文本到產(chǎn)品?文本到產(chǎn)品（終稿），優(yōu)于全職開發(fā)者?藝術(shù)作品?照相攝影?模型模擬?終稿生成優(yōu)于職業(yè)藝術(shù)家和設(shè)計(jì)師等?基礎(chǔ)/初稿視頻及3D文件?第二稿生成?個性化電子游戲和電影?腦電圖信號生成高質(zhì)量圖像初步探索數(shù)據(jù)來源：紅杉資本，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院、畢馬威分析代碼TabNine圖像?StabilityAIStableDiffusion?OpenDALL-E視頻?清華大學(xué)等DreamDiffusion文本?OpenAIChatGPT準(zhǔn)備階段基本形成?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）34傳統(tǒng)人工智能偏重于數(shù)據(jù)分析能力，AIGC則將人工智能的價值聚焦到了創(chuàng)造上，其所創(chuàng)建的內(nèi)容來源于歷史數(shù)據(jù)和內(nèi)容，卻不是簡單復(fù)制歷史，而是衍生出新內(nèi)容。得益于大模型、深度學(xué)習(xí)算法、多模態(tài)等技術(shù)的不斷進(jìn)步，近年來各種內(nèi)容形式的AI生成作品百2022年10月發(fā)布，用戶輸入文字描述后即可ChatGPT于2022年底面世，其人機(jī)文本對話功能和文本創(chuàng)作能力將機(jī)器水平推向新高，在全球范圍里掀起了一輪AIGC創(chuàng)新熱潮。直賽道劃分愈發(fā)清晰，由于人類社會語言文化相較圖片類視覺藝術(shù)的理解難度更高、對出現(xiàn)失誤的容忍度更低，因此，文生文等類ChatGPT應(yīng)用大規(guī)模普及的難度相對更大且進(jìn)展更慢，文生圖領(lǐng)域應(yīng)用創(chuàng)新熱度則相對開放，文生圖應(yīng)用在C端的普及已初見成效。AIGC的發(fā)展源頭在數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作領(lǐng)域，從單模態(tài)內(nèi)容到多模態(tài)數(shù)字化內(nèi)容創(chuàng)建已初顯雛形，預(yù)計(jì)未來會進(jìn)一步提高人類創(chuàng)造內(nèi)容的效率，豐富數(shù)字內(nèi)容生態(tài)，開啟人機(jī)協(xié)同創(chuàng)作時代，各種需要創(chuàng)意和新內(nèi)容的場景，都具體到場景來看，AIGC目前集中在創(chuàng)造性工作場景中，包括廣告營銷、游戲創(chuàng)作、藝術(shù)的創(chuàng)造性對激發(fā)靈感、輔助創(chuàng)作、驗(yàn)證創(chuàng)意等大有助益；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模普及使得“一切皆可線上”，數(shù)字內(nèi)容消費(fèi)需求持續(xù)旺盛，AIGC能更低成本、更高效率地生不過，AIGC在內(nèi)容準(zhǔn)確性、細(xì)節(jié)把控度、風(fēng)格個性化等方面仍有較大優(yōu)化空間，AIGC潛力能否充分釋放取決于和業(yè)務(wù)需求能否有效結(jié)合。例如，在客服場景中，多輪人機(jī)對話式客服不僅能改善用戶體驗(yàn)，還節(jié)約了人工客服成本，但AIGC內(nèi)容仍難以應(yīng)對某些極為細(xì)分和高復(fù)雜度的需求。在芯片研發(fā)場景中，將產(chǎn)品開發(fā)周期從幾周縮短至幾小時，但對于某些定制化芯片往往還需額外投入?yún)?shù)訓(xùn)練。在醫(yī)療科技場景中，AIGC基于真實(shí)病例數(shù)據(jù)生成的新數(shù)據(jù)解決了因醫(yī)療數(shù)據(jù)的稀缺性、敏感性造成的數(shù)據(jù)缺乏問題，為藥物研發(fā)、精準(zhǔn)醫(yī)療、醫(yī)療影像等領(lǐng)域提供數(shù)據(jù)生成服務(wù)。長期來看，AIGC實(shí)現(xiàn)全場景滲透的本質(zhì)是機(jī)器創(chuàng)造能力的低成本復(fù)制，必然離不開大規(guī)模高質(zhì)量數(shù)據(jù)和低成本算力的托底，?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。35人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）人工智能驅(qū)動科學(xué)研究（AIforScience）從單點(diǎn)突破加速邁向平臺化人工智能驅(qū)動科學(xué)研究（AIforScience）從單點(diǎn)突破加速邁向平臺化研究）是利用AI的技術(shù)和方法，去學(xué)習(xí)、模擬、預(yù)測和優(yōu)化自然界和人類社會的各種現(xiàn)象和規(guī)律，從而推動科研創(chuàng)新。AI4S可顯著降低前沿科技研究中的智力成本并提升研究效率，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括生命科學(xué)、氣象預(yù)測、數(shù)學(xué)、分子動力學(xué)等，有望成為和經(jīng)驗(yàn)范式、理論范式、計(jì)算范式、數(shù)據(jù)驅(qū)動范式互相促進(jìn)的第五大范式。圖7：AIforScience模型與基礎(chǔ)軟件發(fā)展情況業(yè)界一般認(rèn)為2017-2021年是AI4S的概念導(dǎo)入期，此期間相關(guān)模型精度、技術(shù)路徑、學(xué)科門類、應(yīng)用場景持續(xù)完善，出現(xiàn)了DeePMD加速分子動力學(xué)模擬、AlphaFold2破解蛋白質(zhì)折疊預(yù)測難題等一批創(chuàng)新成果。圖7：AIforScience模型與基礎(chǔ)軟件發(fā)展情況結(jié)合全球AI4S領(lǐng)域基礎(chǔ)模型和軟件的發(fā)展情況來看18，2022年以后，全球范圍AI4S領(lǐng)域的模型和基礎(chǔ)軟件數(shù)量明顯增多，且功能由“輔助”“優(yōu)化”更多轉(zhuǎn)向“啟發(fā)”“指導(dǎo)”，一定程度上表明AI4S已由概念導(dǎo)入期的“單點(diǎn)突破”發(fā)展過渡到“平臺化”發(fā)展（圖24）。具體到中國AI4S發(fā)展情況來看，生物醫(yī)療、材料化學(xué)等領(lǐng)域的AI4S發(fā)展相對迅速，其他領(lǐng)域則仍處于起步階段，應(yīng)用場景方面主要為專業(yè)化領(lǐng)域的單一場景應(yīng)用，尚未出現(xiàn)跨領(lǐng)域應(yīng)用。不過，中美歐三地AIforScience已發(fā)表論文數(shù)量超過了全球總數(shù)的80%，且中國數(shù)量領(lǐng)先，預(yù)計(jì)未來中國數(shù)據(jù)來源：中國科技網(wǎng)，畢馬威分析，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院2017201820192020202120222023數(shù)據(jù)來源：中國科技網(wǎng)，畢馬威分析，中關(guān)村產(chǎn)業(yè)研究院2017201820192020202120222023FermiNetPINNsFermiNetPINNsDeepWFDeepWFJAX-CFD●秦嶺·翱翔●物理驅(qū)動物理驅(qū)動HallucinationHallucinationDeePMDAIforDeePMDAIforScience模型 數(shù)據(jù)-機(jī)理融合SCUBAProteinMPNNProteinMPNNRFdiffusionRFdiffusionAlphaFoldABACUS-RAlphaFoldABACUS-RProGenProGenAlphaFold2AlphaFold2ESM-IF●ESM-IF●數(shù)據(jù)驅(qū)動CosmosflowAlphaTensorCosmosflowAlphaTensor東方·翼風(fēng)東方·御風(fēng).AI指導(dǎo)和加速科學(xué)實(shí)驗(yàn).AI啟發(fā)理論及算法發(fā)現(xiàn)東方·御風(fēng).AI指導(dǎo)和加速科學(xué)實(shí)驗(yàn).AI啟發(fā)理論及算法發(fā)現(xiàn)●AI加速和優(yōu)化科學(xué)計(jì)算●AI輔助科學(xué)文獻(xiàn)研究水分子團(tuán)簇大模型orFengWuorFengWuoGraphCastMetNetPanguMetNetPanguMeteorologyModelFourCastNet.機(jī)器化學(xué)家SciBert機(jī)器化學(xué)家SciBertGalactica藥物文獻(xiàn)大模型Galactica藥物文獻(xiàn)大模型MindScience(Chemistry)MindScienceMindScience(Chemistry)MindScience(SPONGE,Elec)MindScience(Flow)AIforMindScience(Flow)AIforScience基礎(chǔ)軟件ModulusClaraPaddleHelixDeePMDDeepFlamePaddleHelixDeePMDDeepFlameJAX-CFDUniFoldJAX-MDUniFoldJAX-MDPaddleSciencePaddleScience?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）36在“單點(diǎn)突破”階段，AI4S發(fā)展由科研學(xué)者主導(dǎo)，數(shù)據(jù)、模型、算法及方法論的原創(chuàng)性是市場關(guān)注重點(diǎn)，AI4S在特定任務(wù)或場景中的“單點(diǎn)應(yīng)用”初步證明了對應(yīng)解決方案的落地價值?！捌脚_化”發(fā)展則意味著，需要將這些已被證明的價值能力沉淀為平臺化工具，提升對下游的通用性價值，與此同時，產(chǎn)業(yè)界對于AI4S的工程化需求也逐漸增加，工程師和科研學(xué)者將共同主導(dǎo)AI4S下一階段的發(fā)展。AI4S的平臺化發(fā)展主要依靠四大工具的建設(shè)：模型算法和數(shù)據(jù)分析方法、高效率高精度的實(shí)驗(yàn)表征方法、數(shù)據(jù)庫和知識庫、專用芯片和高效整合的計(jì)算能力。落地路徑主要為在共性平臺和功能套件的基礎(chǔ)上，針對特定學(xué)科的應(yīng)用研究進(jìn)行垂直整合，其他落地模式仍有待探索。目前亟需克服密集型計(jì)算數(shù)據(jù)龐雜無序、學(xué)科知識壁壘高、跨學(xué)科研究生態(tài)整合難度大等痛點(diǎn)。預(yù)計(jì)隨著相關(guān)科研機(jī)構(gòu)和科技企業(yè)不斷沉淀底層數(shù)據(jù)分析和結(jié)構(gòu)仿真設(shè)計(jì)能力，將更多“科學(xué)問題”轉(zhuǎn)化為“計(jì)算和工程問題”，AI4S領(lǐng)域有望出現(xiàn)類涌現(xiàn)一批“高效便捷、開箱即用”的科學(xué)研究智能化工具。?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。37人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）一般來說，學(xué)術(shù)界將人工智能的發(fā)展階段分為專用人工智能、通用人工智能和超人工智能。專用人工智能指機(jī)器具備表象性的智能特征，包括像人一樣思考、感知環(huán)境以及像人一樣行動，是機(jī)器學(xué)習(xí)的時代，典型案例如第一個戰(zhàn)勝圍棋世界冠軍的人工智能機(jī)器識、自覺等人類特征相連結(jié)，能夠執(zhí)行人類智力行為的機(jī)器智能。超人工智能指的是在科學(xué)創(chuàng)造力，智慧和社交能力等多方面都比人類大腦聰明很多的智能。目前，人工智能逐步向通用人工智能發(fā)展。通用人工智能的技術(shù)原理強(qiáng)調(diào)兩大特性：一是需要基于先進(jìn)算法實(shí)現(xiàn)智能處理和決策，包括深度學(xué)習(xí)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)、進(jìn)化計(jì)算等；二是需要具備和人類大腦相似的認(rèn)知架構(gòu)，包括感知、記憶、分析、思考、決策、創(chuàng)造ChatGPT在文本對話領(lǐng)域表現(xiàn)出和人類行為要里程碑式產(chǎn)品，但在實(shí)際應(yīng)用環(huán)境中，ChatGPT仍存在數(shù)據(jù)在線更新能力缺乏、多ChatGPT在感知尤其是實(shí)時感知能力等方面，仍需進(jìn)一步優(yōu)化，而具身智能、腦機(jī)接口等技術(shù)的發(fā)展恰恰能帶來有效助力。具身智能（EmbodiedAI）是指具備自主決策和行動能力的機(jī)器智能，它可以像人類一樣實(shí)時感知和理解環(huán)境，通過自主學(xué)習(xí)和適應(yīng)性行為來完成任務(wù)。腦機(jī)接口（BrainComputerInterface）是指在人或動物大腦與外部設(shè)備之間創(chuàng)建的直接連接，實(shí)現(xiàn)腦與設(shè)備的信息交換，結(jié)合大腦解碼技術(shù)等讓機(jī)器更好地理解人類認(rèn)知過程。?2023畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。人工智能全域變革圖景展望：躍遷點(diǎn)來臨（2023）38目前，具身智能和腦機(jī)接口技術(shù)均處在早期技術(shù)孵化階段，存在核心技術(shù)不成熟、研發(fā)成本較高、場景化應(yīng)用難度高、監(jiān)管制度缺位等突出問題，距離實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用還有較長一段距離。一些研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)已經(jīng)開始探索具身智能、腦機(jī)接口如何與ChatGPT相結(jié)合，有望催生一批更符合AGI特征的應(yīng)用。用于機(jī)器人的設(shè)計(jì)原則，并總結(jié)了兩者結(jié)合后帶來的跨平臺、跨任務(wù)機(jī)器人控制等多項(xiàng)學(xué)團(tuán)隊(duì)發(fā)布多模態(tài)具身視覺語言模型PaLM-E，該模型可執(zhí)行各種復(fù)雜的機(jī)器人指令且無需重新訓(xùn)練，已表現(xiàn)出較好的遷移能力。2023年7月，AI科學(xué)家李飛