2024年企業(yè)并購(gòu)中介服務(wù)協(xié)議范本

2024年企業(yè)并購(gòu)中介服務(wù)協(xié)議范本本合同目錄一覽1.總則1.1定義與解釋1.2適用法律1.3合同的生效與終止2.服務(wù)內(nèi)容2.1并購(gòu)信息收集與分析2.2目標(biāo)公司調(diào)查與評(píng)估2.3并購(gòu)方案設(shè)計(jì)與制定2.4并購(gòu)談判與協(xié)調(diào)2.5協(xié)助完成并購(gòu)交易及后續(xù)整合3.雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1賣(mài)方的權(quán)利與義務(wù)3.2買(mǎi)方的權(quán)利與義務(wù)3.3中介方的權(quán)利與義務(wù)4.服務(wù)費(fèi)用與支付方式4.1服務(wù)費(fèi)用的確定4.2支付方式與時(shí)間5.保密條款5.1保密信息的范圍與義務(wù)5.2保密信息的例外5.3違約責(zé)任6.違約責(zé)任6.1賣(mài)方的違約責(zé)任6.2買(mǎi)方的違約責(zé)任6.3中介方的違約責(zé)任7.爭(zhēng)議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決7.4法律途徑8.合同的變更與解除8.1變更條件8.2解除條件9.不可抗力9.1不可抗力的定義9.2不可抗力的后果10.合同的完整性與效力10.1合同的完整性10.2合同的效力11.附則11.1合同的附件11.2合同的修改與補(bǔ)充12.其他條款12.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)12.2稅收12.3信息安全13.合同的簽署13.1簽署日期13.2簽署地點(diǎn)13.3簽署人14.合同的有效期14.1合同的起始日期14.2合同的終止日期第一部分：合同如下：第一條總則1.1定義與解釋1.1.1本合同是指甲方（賣(mài)方）與乙方（買(mǎi)方）為了實(shí)現(xiàn)并購(gòu)目標(biāo)，委托丙方（中介方）提供中介服務(wù)的協(xié)議。1.1.2甲方是指擬出售的公司的合法所有者，擁有公司的全部或部分股權(quán)。1.1.3乙方是指擬購(gòu)買(mǎi)甲方公司的合法購(gòu)買(mǎi)者，愿意購(gòu)買(mǎi)甲方的全部或部分股權(quán)。1.1.4丙方是指接受甲方和乙方的委托，為并購(gòu)交易提供中介服務(wù)的機(jī)構(gòu)。1.1.5本合同中的“交易日”是指雙方確定的完成并購(gòu)交易的日期。1.2適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。1.3合同的生效與終止本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，至并購(gòu)交易完成之日終止。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1并購(gòu)信息收集與分析丙方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，收集與目標(biāo)公司相關(guān)的市場(chǎng)、行業(yè)、財(cái)務(wù)等方面的信息，并進(jìn)行分析，為甲乙雙方提供決策依據(jù)。2.2目標(biāo)公司調(diào)查與評(píng)估丙方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等進(jìn)行全面調(diào)查與評(píng)估，并向甲乙雙方提供調(diào)查報(bào)告。2.3并購(gòu)方案設(shè)計(jì)與制定丙方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求和目標(biāo)公司的調(diào)查評(píng)估結(jié)果，制定并購(gòu)方案，包括但不限于并購(gòu)方式、價(jià)格、支付方式、整合方案等。2.4并購(gòu)談判與協(xié)調(diào)丙方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方進(jìn)行并購(gòu)談判，協(xié)調(diào)雙方在并購(gòu)過(guò)程中的利益沖突，確保并購(gòu)交易的順利進(jìn)行。2.5協(xié)助完成并購(gòu)交易及后續(xù)整合丙方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方完成并購(gòu)交易文件的準(zhǔn)備、簽署和交割，并提供后續(xù)整合的咨詢服務(wù)。第三條雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1賣(mài)方的權(quán)利與義務(wù)3.1.1甲方應(yīng)向丙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的與目標(biāo)公司相關(guān)的信息，并配合丙方的調(diào)查與評(píng)估工作。3.1.2甲方應(yīng)按照約定支付丙方的服務(wù)費(fèi)用，并履行合同約定的其他義務(wù)。3.2買(mǎi)方的權(quán)利與義務(wù)3.2.1乙方應(yīng)向丙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的購(gòu)買(mǎi)意向和購(gòu)買(mǎi)條件，并配合丙方的并購(gòu)方案設(shè)計(jì)與制定工作。3.2.2乙方應(yīng)按照約定支付丙方的服務(wù)費(fèi)用，并履行合同約定的其他義務(wù)。3.3中介方的權(quán)利與義務(wù)3.3.1丙方應(yīng)按照約定為甲乙雙方提供專業(yè)、高效的中介服務(wù)，并保密甲乙雙方提供的信息。3.3.2丙方應(yīng)確保并購(gòu)交易的合法性、合規(guī)性，并協(xié)助甲乙雙方完成并購(gòu)交易及后續(xù)整合工作。第四條服務(wù)費(fèi)用與支付方式4.1服務(wù)費(fèi)用的確定丙方根據(jù)甲乙雙方的要求和目標(biāo)公司的調(diào)查評(píng)估結(jié)果，提出服務(wù)費(fèi)用，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后確定。4.2支付方式與時(shí)間服務(wù)費(fèi)用分為兩次支付，第一次支付在合同簽訂后五日內(nèi)，第二次支付在并購(gòu)交易完成之日。支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。第五條保密條款5.1保密信息的范圍與義務(wù)5.1.1丙方應(yīng)對(duì)甲乙雙方提供的所有保密信息保密，包括但不限于商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營(yíng)狀況等。5.1.2丙方不得將保密信息泄露給任何第三方，除非得到甲乙雙方的書(shū)面同意。5.2保密信息的例外5.2.1保密信息不包括已經(jīng)公開(kāi)的信息或者因合法原因可以向公眾披露的信息。5.2.2保密信息不包括丙方在提供中介服務(wù)過(guò)程中，依法應(yīng)當(dāng)向有關(guān)政府部門(mén)報(bào)告的信息。5.3違約責(zé)任如丙方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方的損失，并支付違約金。第六條違約責(zé)任6.1賣(mài)方的違約責(zé)任如甲方違反合同約定，導(dǎo)致并購(gòu)交易無(wú)法進(jìn)行或產(chǎn)生其他損失，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方和丙方的損失，并支付違約金。6.2買(mǎi)方的違約責(zé)任如乙方違反合同約定，導(dǎo)致并購(gòu)交易無(wú)法進(jìn)行或產(chǎn)生其他損失，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方和丙方的損失，并支付違約金。6.3中介方的違約責(zé)任如丙方違反合同約定，導(dǎo)致并購(gòu)交易無(wú)法進(jìn)行或產(chǎn)生其他損失，丙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方和乙方的損失，并支付違約金第八條爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決如合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙丙三方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院申請(qǐng)調(diào)解。8.3仲裁解決如調(diào)解不成，爭(zhēng)議應(yīng)提交丙方所在地的仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。8.4法律途徑如仲裁不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同的完整性與效力9.1合同的完整性本合同及其附件是雙方完整的意思表示，取代了所有之前的口頭或書(shū)面協(xié)議。9.2合同的效力本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，對(duì)甲乙丙三方具有法律約束力。第十條附則10.1合同的附件本合同附件包括：甲乙雙方提供的目標(biāo)公司資料、丙方制作的并購(gòu)方案等。10.2合同的修改與補(bǔ)充本合同的修改和補(bǔ)充應(yīng)采用書(shū)面形式，經(jīng)甲乙丙三方簽字蓋章后與本合同具有同等效力。第十一條其他條款11.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)本合同涉及的任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲乙雙方所有，丙方僅為提供服務(wù)使用。11.2稅收丙方應(yīng)依法開(kāi)具正規(guī)發(fā)票，甲乙雙方承擔(dān)因并購(gòu)交易產(chǎn)生的稅收責(zé)任。11.3信息安全丙方應(yīng)采取適當(dāng)措施保護(hù)甲乙雙方提供的信息，防止信息泄露。第十二條合同的簽署12.1簽署日期本合同于____年____月____日簽署。12.2簽署地點(diǎn)本合同于中華人民共和國(guó)____省/市/自治區(qū)的____市/縣簽署。12.3簽署人甲方代表：____________，乙方代表：____________，丙方代表：____________。第十三條合同的有效期13.1合同的起始日期本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效。13.2合同的終止日期本合同在并購(gòu)交易完成之日終止。第十四條合同的解除14.1解除條件任何一方未能履行本合同的約定，另一方有權(quán)解除合同。14.2解除后果第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.甲乙雙方提供的目標(biāo)公司資料公司登記證明文件財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)營(yíng)記錄產(chǎn)權(quán)證明文件其他與公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況相關(guān)的文件2.丙方制作的并購(gòu)方案并購(gòu)目標(biāo)分析報(bào)告并購(gòu)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖并購(gòu)交易時(shí)間表并購(gòu)成本預(yù)算表其他與并購(gòu)方案相關(guān)的文件3.甲乙雙方與丙方之間的通信記錄電話通話記錄電子郵件往來(lái)會(huì)議紀(jì)要其他溝通記錄4.丙方提供的咨詢服務(wù)記錄咨詢報(bào)告建議書(shū)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告其他咨詢服務(wù)相關(guān)文件5.并購(gòu)交易文件并購(gòu)協(xié)議股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議其他與并購(gòu)交易相關(guān)的法律文件說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定未按約定時(shí)間提供目標(biāo)公司資料：甲方應(yīng)支付違約金，違約金金額為服務(wù)費(fèi)用的10%。提供虛假或誤導(dǎo)性信息：甲方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失，并支付違約金，違約金金額為損失金額的10%。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用：乙方應(yīng)支付違約金，違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的10%。提供虛假或誤導(dǎo)性購(gòu)買(mǎi)意向：乙方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失，并支付違約金，違約金金額為損失金額的10%。3.丙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定未按約定提供中介服務(wù)：丙方應(yīng)支付違約金，違約金金額為服務(wù)費(fèi)用的10%。泄露甲乙雙方提供的保密信息：丙方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失，并支付違約金，違約金金額為損失金額的10%。示例說(shuō)明：假設(shè)甲方在合同履行過(guò)程中，未能按約定時(shí)間提供目標(biāo)公司資料，導(dǎo)致并購(gòu)交易進(jìn)度延遲。根據(jù)合同約定，甲方應(yīng)支付違約金，違約金金額為服務(wù)費(fèi)用的10%。具體金額需根據(jù)服務(wù)費(fèi)用總額計(jì)算。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指企業(yè)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)對(duì)方的