2024寵物清潔用品趨勢洞察報(bào)告

藝恩出品2024年寵物清潔用品藝恩出品2024年CONTENTS寵物市場概況寵物清潔品類洞察寵物清潔產(chǎn)品趨勢中國寵物消費(fèi)規(guī)模逐年增加，養(yǎng)寵家庭數(shù)持續(xù)增長?我國寵物消費(fèi)經(jīng)濟(jì)逐年攀升，預(yù)計(jì)2024年將突破3000億元規(guī)模，同比增長5.5%；?我國人口結(jié)構(gòu)變化，寵物陪伴滿足人的情感需求，驅(qū)動(dòng)寵物市場高速發(fā)展，2022年中國養(yǎng)寵家庭數(shù)突破9800萬戶。2019-2024年中國寵物經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模及增速2019-2023年中國養(yǎng)寵家庭趨勢source：《寵物行業(yè)藍(lán)皮書：2024中國寵物行業(yè)發(fā)展報(bào)告》；《2024淘寶天貓寵物清潔用品趨勢報(bào)告》4?2024.12藝恩ENDATAInc.寵物賽道中貓?jiān)鲩L力更高，單寵家庭占主導(dǎo)，貓狗雙全熱度提升?貓狗行業(yè)規(guī)模相當(dāng)，2020-2025E狗、貓行業(yè)復(fù)合增長均正向，其中貓行業(yè)復(fù)合增長率略高于狗行業(yè)；2020-2025E貓狗行業(yè)規(guī)模2020-2025E狗行業(yè)復(fù)合增長2020-2025E狗行業(yè)復(fù)合增長+7%2020-2025E貓行業(yè)復(fù)合增長2020-2025E貓行業(yè)復(fù)合增長+14%6%4%7%》》6%4%7%小紅書“貓狗雙全”話題4.6億+43%33%7%w單狗w單狗source：派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)《2023-2024中國寵物行業(yè)白皮書》；CBNData寵物調(diào)研5?2024.12藝恩ENDATAInc.寵物衣食住行醫(yī)療需求衍生，寵物用品中日用和洗護(hù)消費(fèi)占比高寵物食品寵物醫(yī)療寵物食品寵物醫(yī)療83.7%75.2%64.2%58.2%48.9%48.6%40.3%33.7%寵物服務(wù)寵物用品寵物服務(wù)寵物用品68.1%51.3%43.6%43.4%43.6%27.4%27.2%14.3%9.3%source：京東健康數(shù)據(jù)研究院《中國寵物健康消費(fèi)白皮書》6?2024.12藝恩ENDATAInc.寵物清潔用品行業(yè)社媒表現(xiàn)持續(xù)增長，作品發(fā)布聲量提升顯著?寵物清潔用品行業(yè)整體聲量750w+，全年分布均衡；24年1-11月行業(yè)整體互動(dòng)量突破1.5億；?社媒分布上，小紅書平臺(tái)聲量超40%，抖音、微博各占30%左右。寵物清潔用品行業(yè)社媒聲量表現(xiàn)44%44%聲量互動(dòng)量萬1201008060402001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 23年24年300025002000150010005000萬28%41%31%source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)8?2024.12藝恩ENDATAInc.寵物清潔賽道競爭激烈，top20品牌聲量全線提升，許翠花成為貓砂界崛起新星，加里卡口腔護(hù)理品類引領(lǐng)品牌增長500%450%400%350%300%250%200%150%100% 50%0%平均作品量：1,253主營品類：主營品類：●●●●yy●●平均增速：213%010002000300040005000600070008000source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)9?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁清潔賽道占比居高，其中貓砂、貓廁所占主導(dǎo)；身體清潔賽道發(fā)展相對(duì)均衡，以洗浴用品為主寵物清潔分品類社媒聲量布局如廁清潔如廁清潔行業(yè)整體80占行業(yè)整體80身體清潔身體清潔行業(yè)整體20占行業(yè)整體203%2%2%1%30%62%11%11%37%22%30%source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)10?2024.12藝恩ENDATAInc.Part02-1如廁產(chǎn)品-①貓砂貓砂的功能、種類及添加成分是用戶最為關(guān)注和高討論的因素貓砂用戶關(guān)注點(diǎn)分布4%4%11%9%5%13%Y202325%Y202448%55%27%3%功能種類成分source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)12?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產(chǎn)品-①貓砂貓砂除臭功能最受關(guān)注，小蘇打、活性炭等代表成分高效除臭貓砂用戶「功能」關(guān)注點(diǎn)分布500%500%450%400%350%300%250%200%150%100% 50%0%*氣泡大小=聲量*橫坐標(biāo)=互動(dòng)量*縱坐標(biāo)=聲量同比020040060080010001200140016001800萬貓砂「除臭成分」熱度分布貓砂「除臭成分」熱度分布source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)13?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產(chǎn)品-①貓砂貓砂種類豐富，礦砂、豆腐砂占主導(dǎo)，混合砂、植物砂互動(dòng)量高聲量50,00040,00030,00020,00010,0000貓砂用戶「種類」關(guān)注點(diǎn)分布聲量——互動(dòng)量互動(dòng)量3002001000source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)14?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產(chǎn)品-①貓砂隨著寵物市場發(fā)展，貓砂產(chǎn)品持續(xù)創(chuàng)新，滿足精細(xì)化寵主需求趨勢一創(chuàng)新融合—混合砂趨勢二場景延伸—狗用如廁砂作品量同比互動(dòng)量同比相關(guān)作品量相關(guān)互動(dòng)量作品量同比互動(dòng)量同比相關(guān)作品量相關(guān)互動(dòng)量混合貓砂產(chǎn)品混砂yyds”混合貓砂產(chǎn)品混砂yyds”獨(dú)用礦砂容易帶砂...”真是絕妙”混合貓砂真的絕配！”更換頻次太高了”備試試狗狗專用的貓砂”source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)15?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產(chǎn)品-①貓砂熱門代表產(chǎn)品貓砂熱門品牌及代表單品純凈植物砂相關(guān)作品量相關(guān)作品量相關(guān)互動(dòng)量相關(guān)互動(dòng)量100%植物純砂“完全脫?！卑撞杌旌县埳?,399相關(guān)作品量7,399相關(guān)作品量相關(guān)互動(dòng)量70%豆腐砂經(jīng)典混合貓砂6,595相關(guān)作品量6,595相關(guān)作品量24萬+24萬+相關(guān)互動(dòng)量70%豆腐砂source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)16?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產(chǎn)品-②尿墊除臭凈味和吸水性是核心考量因素，產(chǎn)品尺寸、香味互動(dòng)量高聲量2000150010005000互動(dòng)量互動(dòng)量萬6萬543210“添加了除臭因子，味”“平均每天換1次，家里一直干爽沒異味”去了，表面是干的”“狗狗尿量大的有救了”source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)17?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產(chǎn)品-②尿墊cocoyo春意櫻花尿墊、honeycare魔法漏斗尿墊成熱議單品尿墊熱門品牌及代表單品寵物訓(xùn)導(dǎo)尿墊57225722相關(guān)作品量56萬+相關(guān)互動(dòng)量56萬+相關(guān)互動(dòng)量寵物尿墊28572857相關(guān)作品量23萬+相關(guān)互動(dòng)量23萬+相關(guān)互動(dòng)量7層鎖水SAP芯體抑氨率100%source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)18?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產(chǎn)品-③生理褲生理褲的透氣性是用戶核心關(guān)注，產(chǎn)品容量討論關(guān)注度高聲量40003000200010000互動(dòng)量萬10萬86420source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)19?2024.12藝恩ENDATAInc.如廁產(chǎn)品-③生理褲生理褲適配多種場景，生理期注重舒適干爽，外出更關(guān)注容量及松緊程度，尿失禁場景側(cè)重除臭及尿顯功能騷擾寵物正常排尿的衛(wèi)生問題source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)20?2024.12藝恩ENDATAInc.Part02-2身體清潔養(yǎng)寵清潔市場以寵物狗清潔為主，寵物貓社媒關(guān)注度高?2024年貓狗清潔市場以寵物狗為主導(dǎo)，寵物貓市場金額表現(xiàn)實(shí)現(xiàn)大幅增長，超越寵物狗增長速度；?鏟屎官們對(duì)寵物貓、狗的身體清潔意識(shí)持續(xù)提升，整體社媒聲量提升334%，寵物貓社媒關(guān)注度更高。貓狗「身體清潔產(chǎn)品」社媒關(guān)注程度2024年貓狗清潔市場金額表現(xiàn)貓狗「身體清潔產(chǎn)品」社媒關(guān)注程度2023年334%334%寵物清潔聲量363%同比增長354%同比增長363%同比增長354%同比增長2024「貓」身體清潔產(chǎn)品聲量2024「貓」身體清潔產(chǎn)品聲量2024「狗」身體清潔產(chǎn)品聲量貓狗source：藝恩營銷智庫，《2024淘寶天貓寵物清潔用品趨勢報(bào)告》22?2024.12藝恩ENDATAInc.身體清潔寵物身體清潔走向精細(xì)化，除日常護(hù)理外，五官清潔被關(guān)注?日常身體清潔聲量增速最快，同比護(hù)理重點(diǎn)。2024年貓狗「清潔產(chǎn)品」聲量占比4%24%42%30%聲量同比增長洗浴產(chǎn)品聲量同比增長聲量同比增長聲量同比增長聲量同比增長聲量同比增長聲量同比增長耳部清潔聲量同比增長source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)23?2024.12藝恩ENDATAInc.身體清潔寵物貓/狗對(duì)身體清潔產(chǎn)品需求具有一致性，但各有側(cè)重更高。2024年貓狗「清潔產(chǎn)品」關(guān)聯(lián)度狗-「清潔產(chǎn)品」關(guān)聯(lián)度42%34%20%4%狗-「清潔產(chǎn)品」關(guān)聯(lián)度42%34%20%4%“#狗狗刷牙每晚都給它們刷牙，牙膏也試了貓-「清潔產(chǎn)品」關(guān)聯(lián)度5%23%40%33%source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)24?2024.12藝恩ENDATAInc.身體清潔功能/使用體驗(yàn)是共同關(guān)注，需求落實(shí)到具體場景及身體細(xì)節(jié)?對(duì)于清潔產(chǎn)品，功能及使用體驗(yàn)是用戶共同關(guān)注，但不同產(chǎn)品的關(guān)注點(diǎn)各有差異。對(duì)于洗浴產(chǎn)品，各種毛發(fā)長度需求及解決方案不?功能?功能40%蓬松、留香、去油、除螨……?功能48%消毒、清洗、抑菌、擦拭……?功能33%除螨、預(yù)防、止癢、抑菌……?口腔需求44%口臭、牙結(jié)石、牙垢、蛀牙……?功能?功能22%清新口氣、潔牙、除臭……?使用體驗(yàn)18%溫和、清爽、順滑、好沖洗……?耳部需求30%耳螨、耳垢、分泌物、耳臭……?使用場景22%遛狗、去淚痕、擦腳、擦臉……?毛發(fā)長度?毛發(fā)長度17%長毛、短毛、博美、柯基……?使用體驗(yàn)18%溫和、安全、適口性……?使用體驗(yàn)25%溫和、清爽、安全、安心……?使用體驗(yàn)10%溫和、厚實(shí)、水分、手感……source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)25?2024.12藝恩ENDATAInc.身體清潔-①洗浴產(chǎn)品毛發(fā)長度差異要求針對(duì)性洗護(hù)解決方案，中毛寵物洗護(hù)關(guān)注度高不同「毛發(fā)長度」清潔需求聲量分布功效功效需求用戶用戶原聲“定期洗澡毛發(fā)會(huì)蓬松順滑很多，用狗狗準(zhǔn)“定期洗澡毛發(fā)會(huì)蓬松順滑很多，用狗狗準(zhǔn)平時(shí)也可以用點(diǎn)噴霧護(hù)理?！薄凹依?貓1狗，感覺每天打掃不完的毛毛，稍微“家里3貓1狗，感覺每天打掃不完的毛毛，稍微 顯變化，現(xiàn)在家里真的很少看到“蒲公英”了。”補(bǔ)水的同時(shí)也需要補(bǔ)油。”source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)26?2024.12藝恩ENDATAInc.身體清潔-②口腔護(hù)理口腔問題主要以口臭及牙結(jié)石為主，牙刷/牙膏套組成為養(yǎng)寵必備注度及產(chǎn)品需求程度持續(xù)增長。牙結(jié)石牙垢牙黃蛀牙300%250%200%150%100% 50% 0% -50%-100%寵物漱口水寵物牙刷寵物漱口水寵物牙刷寵物牙膏寵物牙膏寵物牙指套010,00020,00030,00040,00050,00060,000寵物口腔噴霧結(jié)果不到2個(gè)月又慢慢發(fā)現(xiàn)狗狗牙齒上牙石越精細(xì)化養(yǎng)寵，用戶積極嘗試最適合自家寵物護(hù)理的方式?。∧z”source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)27?2024.12藝恩ENDATAInc.身體清潔-③日常清潔日常清潔囊括如廁/外出及五官等多重使用場景，濕巾使用范圍廣?寵物日常清潔涵蓋如廁清潔、外出清潔及五官清潔三大使用場景，濕巾使用場景廣，功能覆蓋如廁輔助清潔五官重點(diǎn)部位清潔。?如廁清潔場景要求產(chǎn)品更加厚實(shí)及水分充足，外出「日常清潔產(chǎn)品」主要使用場景場景品類關(guān)聯(lián)及用戶需求聲量占比擦得干凈嗎？我現(xiàn)在買的濕巾水很少，然后怎么擦都和沒擦一樣，就腳丫子能看出擦出臟東西了，但腳還是臟兮兮的，越來越黃聲量占比聲量占比離子水可以在毛上形成一層保護(hù)膜，大大降低靜電的產(chǎn)生。據(jù)說淚痕或者胡子發(fā)黃嚴(yán)重的毛孩子也可以用它改善，打算堅(jiān)持使用一段時(shí)間，期待看到效果。聲量占比13%44%43%聲量占比第一包濕巾用到一半的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)已經(jīng)沒啥水分了，用到第三包第四包的時(shí)候更干了。心理很惱火，畢竟算下來寵物濕巾差不多七塊到八塊錢一包，包裝密封性這么不好，濕巾還有點(diǎn)薄。聲量占比source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)28身體清潔-④耳部清潔產(chǎn)品主要服務(wù)于疾病防治及日常清潔，滴耳液滲透率廣?寵物耳部需求集中于疾病防治及日常清潔，滴耳液及洗耳液目前使用范圍較廣，用戶對(duì)于耳部清潔產(chǎn)品討論主要集中于產(chǎn)品使用條傳遞科普內(nèi)容。 疾病防治日常清潔日常清潔耳螨寄生蟲耳垢耳臭分泌物耳廓53%53%產(chǎn)品使用條件產(chǎn)品使用條件“耳朵干凈沒必要用洗耳液，有微生物不平衡了應(yīng)該先去醫(yī)院檢查是哪些類型的原因?qū)е碌模缓髮?duì)癥買洗耳液，判斷是灰塵+耳垢導(dǎo)致的臟還是微生物不平衡就用棉棒蘸生理鹽水輕輕清潔一下，看后續(xù)三天是否有明顯復(fù)發(fā)。”產(chǎn)品使用科普產(chǎn)品使用科普“耳漂是日常清洗的根本不是治病用的，硼酸是治療耳螨的，耳漂是第一步掏干凈耳螨再用硼酸”“清理耳朵跟洗耳朵不是一回事，清理耳朵是用棉花粘一點(diǎn)洗耳水擦拭耳周，擦不干凈肯定會(huì)耳螨，耳朵捂的那么嚴(yán)實(shí)細(xì)菌滋生的哇哇的?！碑a(chǎn)品使用體驗(yàn)產(chǎn)品使用體驗(yàn)“淚的教訓(xùn)…第一次養(yǎng)狗，也試著給狗子清理耳朵，耳漂耳膚靈都安排上！其實(shí)它耳朵沒問題……結(jié)果因?yàn)槲彝晔聸]給它弄干凈，現(xiàn)在耳道發(fā)臭，有臟東西！還以為是耳螨…采樣檢測后是有真菌感染，外耳廓都有發(fā)紅的現(xiàn)象?！眘ource：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2024年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)29?2024.12藝恩ENDATAInc.代表產(chǎn)品源自1995年意大利，microAringhier匠心之作，專注頂級(jí)寵物洗護(hù)、配件與美容設(shè)備。伊珊娜經(jīng)典洗護(hù)產(chǎn)品，針對(duì)寵物毛發(fā)特性采取針對(duì)性解決方案，專效護(hù)理毛發(fā)。?短毛洗護(hù)（檸檬減少油脂分泌，深入滋養(yǎng)皮毛；?中毛洗護(hù)（香蕉清潔滋養(yǎng)，閃亮柔順；?長毛洗護(hù)（青蘋柔軟光澤。PETSMILE源自美國VOHC認(rèn)證專業(yè)寵物牙膏，由"美容牙科之父"IrwinSmigel博士及團(tuán)隊(duì)推出。由內(nèi)而外，雙重潔齦護(hù)牙，Calprox配方溶解蛋白質(zhì)膜，破壞菌斑、菌群、污漬生存環(huán)境；強(qiáng)化牙釉質(zhì)，重新鈣化牙釉質(zhì)，增強(qiáng)牙齒保護(hù)。專屬定制3種口味，高適口性，提高寵物接受度。寵物清潔、營養(yǎng)品牌?尺寸大；?采用天然成分，不添加甲醛、酒精、熒光增白劑、色素及漂白劑；?貓狗通用；?不使用精油調(diào)香，用后清爽不黏膩；?三重鎖水，定制pp環(huán)保蓋，全鋁膜內(nèi)襯。清潔耳垢，改善耳臭，改善耳部問題困擾。寵物多效護(hù)耳水，維護(hù)犬貓耳部環(huán)境。添加EDTA&PCMX幫助平衡微生物作用，提高清潔效果；有效減少誘發(fā)外耳問題的3類有害微生物。source：桌面研究30?2024.12藝恩ENDATAInc.source：桌面研究32?2024.12藝恩ENDATAInc.多效合一、簡便免洗及智能化成為寵物清潔產(chǎn)品新風(fēng)向趨勢1:多效合一趨勢2:免洗產(chǎn)品趨勢3:智能化功效聚合，犬貓通用一次性/耐用免洗智能貓砂盆/智能烘干機(jī)進(jìn)一步優(yōu)化了寵物的護(hù)理體驗(yàn)。:趨勢一：多效合一?用戶期待“多效合一”的寵物清潔產(chǎn)品，相關(guān)20232024雪貂六合一寵物狗狗沐浴露產(chǎn)品功效：雪貂六合一寵物狗狗沐浴露產(chǎn)品功效：濕修修護(hù)、滋養(yǎng)美毛、護(hù)理皮膚LORDE里兜貓咪沐浴露產(chǎn)品功效：清潔+修護(hù)席卷污垢與油脂，同時(shí)形成保護(hù)膜，幫助修復(fù)寵物脆弱肌膚。source：藝恩營銷智庫，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期：2023年1月-2024年11月；監(jiān)控平臺(tái)：全網(wǎng)33?2024.12藝恩ENDATAInc.趨勢二：簡便免洗?寵物免洗產(chǎn)品市場規(guī)模廣闊，2024年1-9月已創(chuàng)造超6千萬的銷售金額。認(rèn)知度和滲透程度持續(xù)增長315%，免洗手套及免洗泡沫普及程度最廣，引領(lǐng)免洗產(chǎn)品社媒聲量增長。2024年1-9月20232024+273%+219%+23%+378%source：藝恩營銷智庫，《2024年Q3寵物洗護(hù)品類市場分析與新品趨勢洞察報(bào)告》34?2024.12藝恩ENDATAInc.趨勢二：簡便免洗?免洗產(chǎn)品由于使用的便利性及滿足特殊場景需求而成為趨勢性產(chǎn)品，目前免洗產(chǎn)品主要以免洗泡沫泡沫及免洗手套為主。「免洗產(chǎn)品」趨勢原因