2024年大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債券發(fā)行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行總額及發(fā)行方式1.1債券總額1.2發(fā)行方式第二條債券期限及利率2.1債券期限2.2利率確定方式第三條還款保障措施3.1還款來源3.2擔(dān)保措施第四條發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)4.1發(fā)行人的權(quán)利4.2發(fā)行人的義務(wù)第五條投資者的權(quán)利與義務(wù)5.1投資者的權(quán)利5.2投資者的義務(wù)第六條合同的生效、變更與解除6.1合同生效條件6.2合同變更6.3合同解除第七條違約責(zé)任7.1發(fā)行人違約責(zé)任7.2投資者違約責(zé)任第八條爭議解決方式8.1爭議解決方式第九條合同的履行地點(diǎn)、時間和方式9.1履行地點(diǎn)9.2履行時間9.3履行方式第十條信息披露10.1信息披露義務(wù)人10.2信息披露內(nèi)容10.3信息披露時間第十一條債券評級與轉(zhuǎn)讓11.1債券評級11.2債券轉(zhuǎn)讓第十二條合同的解釋12.1合同解釋權(quán)歸屬第十三條其他約定13.1雙方的其他約定第十四條合同的附件14.1附件內(nèi)容第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行總額及發(fā)行方式1.1債券總額本合同項(xiàng)下的債券總額為人民幣億元，債券面值為人民幣100元。1.2發(fā)行方式債券將通過全國銀行間債券市場公開招標(biāo)的方式發(fā)行。第二條債券期限及利率2.1債券期限本合同項(xiàng)下的債券期限為年，自債券發(fā)行之日起計(jì)算。2.2利率確定方式債券利率采用固定利率方式，根據(jù)發(fā)行前中國人民銀行公布的同期基準(zhǔn)利率確定，并在債券存續(xù)期內(nèi)保持不變。第三條還款保障措施3.1還款來源債券的還款資金來源于發(fā)行人的經(jīng)營收入、借款人的其他融資渠道以及擔(dān)保人的擔(dān)保收入。3.2擔(dān)保措施發(fā)行人應(yīng)提供合法有效的擔(dān)保，包括但不限于抵押、質(zhì)押和保證等方式，以確保債券的本金和利息得到及時足額償還。第四條發(fā)行人的權(quán)利與義務(wù)4.1發(fā)行人的權(quán)利發(fā)行人有權(quán)要求投資者按時支付債券購買價(jià)款，并要求投資者履行合同約定的義務(wù)。4.2發(fā)行人的義務(wù)發(fā)行人應(yīng)按合同約定時間和方式支付債券利息，并在債券到期時足額償還本金。第五條投資者的權(quán)利與義務(wù)5.1投資者的權(quán)利投資者有權(quán)按合同約定獲得債券利息，并在債券到期時獲得本金回收。5.2投資者的義務(wù)投資者應(yīng)按時支付債券購買價(jià)款，并履行合同約定的其他義務(wù)。第六條合同的生效、變更與解除6.1合同生效條件本合同自雙方簽署之日起生效，并在滿足合同約定的生效條件后正式生效。6.2合同變更合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。6.3合同解除合同的解除需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第七條違約責(zé)任7.1發(fā)行人違約責(zé)任如發(fā)行人未能按合同約定支付債券利息或償還本金，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期利息、違約金等。7.2投資者違約責(zé)任如投資者未能按合同約定支付債券購買價(jià)款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期款項(xiàng)、違約金等。本部分內(nèi)容到此結(jié)束。第八條爭議解決方式8.1爭議解決方式雙方在履行本合同時發(fā)生的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第九條合同的履行地點(diǎn)、時間和方式9.1履行地點(diǎn)本合同的履行地點(diǎn)為中華人民共和國省市。9.2履行時間發(fā)行人應(yīng)按合同約定的時間履行支付債券利息和償還本金的義務(wù)。9.3履行方式發(fā)行人應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬等合法方式向投資者支付債券利息和本金。第十條信息披露10.1信息披露義務(wù)人發(fā)行人為信息披露義務(wù)人，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和債券發(fā)行協(xié)議的要求，及時、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。10.2信息披露內(nèi)容信息披露內(nèi)容包括但不限于債券發(fā)行情況、債券利率調(diào)整情況、發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況、還款保障措施等信息。10.3信息披露時間信息披露義務(wù)人應(yīng)在債券發(fā)行前、發(fā)行后定期及發(fā)生重大事項(xiàng)時，及時向投資者披露相關(guān)信息。第十一條債券評級與轉(zhuǎn)讓11.1債券評級債券發(fā)行前，發(fā)行人應(yīng)委托具有資質(zhì)的債券評級機(jī)構(gòu)對債券進(jìn)行評級，并將評級結(jié)果向投資者公布。11.2債券轉(zhuǎn)讓投資者可以在全國銀行間債券市場進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓，但應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和市場規(guī)則。第十二條合同的解釋12.1合同解釋權(quán)歸屬本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。第十三條其他約定13.1雙方的其他約定本合同未涉及的事項(xiàng)，雙方可通過書面協(xié)議進(jìn)行補(bǔ)充。第十四條合同的附件14.1附件內(nèi)容本合同附件包括債券發(fā)行公告、債券發(fā)行協(xié)議、債券評級報(bào)告等文件。合同附件需經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)后，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，參與或涉及到本合同履行過程中的任何個人、法人或其他組織。1.2第三方范圍第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保人、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他與本合同履行相關(guān)的參與方。第二條第三方介入的方式和條件2.1介入方式第三方介入本合同的方式包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、提供擔(dān)保、進(jìn)行監(jiān)管等。2.2介入條件第三方介入的條件包括但不限于甲乙雙方的同意、合同約定的條件成就、法律法規(guī)的要求等。第三條第三方的主要責(zé)任和義務(wù)3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，履行其職責(zé)，確保其提供的服務(wù)或擔(dān)保符合合同要求和法律法規(guī)的規(guī)定。3.2第三方義務(wù)第三方應(yīng)承擔(dān)其介入本合同所產(chǎn)生的所有義務(wù)，包括但不限于提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息和資料，確保其提供的服務(wù)或擔(dān)保的合法性和有效性。第四條第三方責(zé)任限額4.1責(zé)任限額第三方對甲乙方的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的要求確定，并在合同中予以明確。4.2責(zé)任限制除合同另有約定外，第三方對甲乙方的責(zé)任限制不得超過其收取的費(fèi)用總額。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲乙方的關(guān)系是基于本合同的履行，第三方不是甲乙方的代理人或雇員，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任。5.2第三方與甲乙方的劃分第三方與甲乙方的劃分應(yīng)明確，第三方應(yīng)承擔(dān)其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，甲乙雙方應(yīng)承擔(dān)其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。第六條第三方介入的變更和解除6.1變更第三方介入的變更應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂書面變更協(xié)議。6.2解除第三方介入的解除應(yīng)經(jīng)甲乙雙方同意，并簽訂書面解除協(xié)議。第七條第三方介入的爭議解決7.1爭議解決第三方介入產(chǎn)生的爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.2訴訟主體第三方介入產(chǎn)生的爭議，第三方為被告，甲乙雙方為共同原告。第八條第三方介入的違約責(zé)任8.1第三方違約責(zé)任第三方未能按合同約定履行其職責(zé)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期費(fèi)用、違約金等。8.2甲乙方的違約責(zé)任甲乙雙方未能按合同約定履行其義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期費(fèi)用、違約金等。第九條第三方介入的權(quán)益保護(hù)9.1權(quán)益保護(hù)甲乙雙方應(yīng)保護(hù)第三方的合法權(quán)益，不得擅自變更、解除第三方介入的事項(xiàng)。9.2權(quán)益損害賠償甲乙雙方因違反本合同造成第三方權(quán)益受損的，應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第十條第三方介入的信息披露10.1信息披露第三方應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)的要求，向甲乙雙方披露其介入本合同的相關(guān)信息。10.2信息披露義務(wù)第三方應(yīng)保證其披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。第十一條第三方介入的審計(jì)和評估11.1審計(jì)和評估甲乙雙方有權(quán)對第三方介入的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和評估，以確保第三方履行其職責(zé)的情況符合合同約定和法律法規(guī)的要求。11.2審計(jì)和評估結(jié)果審計(jì)和評估結(jié)果作為判斷第三方是否履行其職責(zé)的依據(jù)，第三方應(yīng)予以配合。第十二條第三方介入的培訓(xùn)和指導(dǎo)12.1培訓(xùn)和指導(dǎo)第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，對甲乙雙方的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，以確保甲乙雙方能夠正確理解和運(yùn)用第三方提供的服務(wù)或擔(dān)保。12.2培訓(xùn)和指導(dǎo)記錄培訓(xùn)和指導(dǎo)記錄應(yīng)作為判斷第三方是否履行其職責(zé)的依據(jù)，第三方應(yīng)予以保存。第十三條第三方介入的保密義務(wù)13.1保密義務(wù)第三方對在介入本合同過程中獲得的甲乙雙方的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，不得向任何第三方泄露。13.2保密信息范圍保密信息包括但不限于合同內(nèi)容、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。第十四條第三方介入的合同解除14.1合同解除本合同的解除不影響第三方介入的事項(xiàng)，第三方應(yīng)繼續(xù)履行其職責(zé)，直至甲乙雙方另有約定。14.2解除后的責(zé)任第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：債券發(fā)行公告附件2：債券發(fā)行協(xié)議附件3：債券利率調(diào)整協(xié)議附件4：還款保障措施協(xié)議附件5：信息披露義務(wù)人協(xié)議附件6：債券評級報(bào)告附件7：擔(dān)保人提供的擔(dān)保文件附件8：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件附件9：第三方服務(wù)協(xié)議附件10：培訓(xùn)和指導(dǎo)記錄附件11：保密協(xié)議附件12：審計(jì)和評估報(bào)告附件13：違約行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)附件14：法律名詞解釋清單附件1：債券發(fā)行公告詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括債券發(fā)行的基本信息，如發(fā)行人、發(fā)行總額、發(fā)行期限、利率、還款保障措施等，以及發(fā)行公告的發(fā)布日期和方式。附件2：債券發(fā)行協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件是債券發(fā)行的核心文件，應(yīng)詳細(xì)規(guī)定債券的發(fā)行條件、發(fā)行方式、利率確定方式、還款保障措施、信息披露義務(wù)等內(nèi)容。附件3：債券利率調(diào)整協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)規(guī)定債券利率調(diào)整的條件、程序和方式，以及利率調(diào)整對投資者權(quán)益的影響。附件4：還款保障措施協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)描述還款保障措施的具體內(nèi)容，如擔(dān)保人的擔(dān)保范圍、擔(dān)保方式、擔(dān)保金額等。附件5：信息披露義務(wù)人協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)規(guī)定信息披露義務(wù)人的信息披露義務(wù)、披露內(nèi)容、披露時間和方式等。附件6：債券評級報(bào)告詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括債券評級的機(jī)構(gòu)、評級結(jié)果、評級依據(jù)和評級報(bào)告的發(fā)布日期。附件7：擔(dān)保人提供的擔(dān)保文件詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括擔(dān)保人的擔(dān)保承諾、擔(dān)保范圍、擔(dān)保方式、擔(dān)保金額等詳細(xì)信息。附件8：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)對債券發(fā)行的批準(zhǔn)文件，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求和條件。附件9：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)描述第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)費(fèi)用和服務(wù)期限等。附件10：培訓(xùn)和指導(dǎo)記錄詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)記錄第三方對甲乙雙方進(jìn)行的培訓(xùn)和指導(dǎo)的內(nèi)容、時間和方式。附件11：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)規(guī)定保密信息的內(nèi)容、保密義務(wù)的期限和保密信息的使用范圍等。附件12：審計(jì)和評估報(bào)告詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)包括審計(jì)和評估的時間、范圍、方法和審計(jì)和評估人員的資質(zhì)等。附件13：違約行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求和說明：本附件應(yīng)詳細(xì)列舉各種違約行為的具體表現(xiàn)和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及違約行為的處理方式。附件14：法律名詞解釋清單說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行人未能按約定時間和方式支付債券利息或償還本金。2.投資者未能按約定時間和方式支付債券購買價(jià)款。3.第三方未能按約定時間和方式提供服務(wù)或擔(dān)保。4.信息披露義務(wù)人未能按約定時間和方式進(jìn)行信息披露。5.違反保密協(xié)議的行為。6.違反培訓(xùn)和指導(dǎo)記錄的行為。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約行為的認(rèn)定應(yīng)依據(jù)本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定。2.違約責(zé)任應(yīng)根據(jù)違約行為的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和造成的損失進(jìn)行認(rèn)定。3.違約責(zé)任包括但不限于支付逾期款項(xiàng)、違約金、損害賠償?shù)?。示例說明：如果發(fā)行人未能按約定時間和方式支付債券利息或償還本金，應(yīng)視為違約行為。違約責(zé)任的認(rèn)定