財務規(guī)劃顧問聘用合同模板

財務規(guī)劃顧問聘用合同模板合同編號：__________甲方（委托方）：乙方（受托方）：鑒于甲方需要對財務進行規(guī)劃，乙方具備專業(yè)的財務規(guī)劃能力，為了明確雙方的權利義務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條財務規(guī)劃內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的財務狀況，提供合適的財務規(guī)劃建議。（1）資產(chǎn)配置；（2）投資建議；（3）風險管理；（4）稅務規(guī)劃；（5）退休規(guī)劃；（6）其他與財務規(guī)劃相關的服務。第二條服務期限2.1本合同自雙方簽字之日起生效，服務期限為____年。2.2乙方應在服務期限內(nèi)按照約定完成財務規(guī)劃服務。第三條費用及支付3.1乙方向甲方提供財務規(guī)劃服務，甲方應支付乙方服務費共計人民幣____元（大寫：_________________________元整）。3.2甲方支付乙方服務費的方式如下：（1）合同簽訂后____個工作日內(nèi)，支付人民幣____元作為預付款；（2）乙方完成財務規(guī)劃報告后，支付人民幣____元；（3）剩余費用在乙方提供服務期限內(nèi)按照實際服務進度支付。3.3甲方支付乙方服務費后，乙方應提供正規(guī)發(fā)票。第四條雙方的權利和義務4.1甲方的權利和義務：（1）提供真實、準確的財務狀況，以便乙方制定合適的財務規(guī)劃建議；（2）按照約定支付乙方服務費；（3）對乙方的財務規(guī)劃建議予以采納，并在實施過程中給予配合；（4）對乙方提供的財務規(guī)劃報告予以保密，不得泄露給第三方。4.2乙方的權利和義務：（1）按照甲方的財務狀況，提供專業(yè)的財務規(guī)劃建議；（2）按照約定完成財務規(guī)劃報告；（3）對甲方提供的財務信息予以保密，不得泄露給第三方；（4）在服務期限內(nèi)為甲方提供必要的咨詢服務。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。5.2如果乙方未能按照約定完成財務規(guī)劃服務，甲方有權解除本合同，并要求乙方退還已支付的服務費。第六條爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方財務狀況說明書2.乙方財務規(guī)劃建議報告3.服務費用支付憑證4.財務規(guī)劃報告5.乙方咨詢服務記錄二、違約行為及認定：1.甲方未能按照約定支付服務費，認定為違約行為。2.乙方未能按照約定完成財務規(guī)劃服務，認定為違約行為。3.雙方未能按照約定履行合同義務，導致合同無法履行或造成對方損失，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.財務規(guī)劃：指對個人或企業(yè)的財務狀況進行分析和評估，提供資產(chǎn)配置、投資建議、風險管理、稅務規(guī)劃、退休規(guī)劃等建議，以實現(xiàn)財務目標的過程。2.服務費：指乙方為甲方提供財務規(guī)劃服務所收取的費用。3.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。4.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決的過程。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未能按照約定支付服務費：解決辦法：乙方應與甲方溝通，催促其支付服務費，如甲方仍不支付，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。2.乙方未能按照約定完成財務規(guī)劃服務：解決辦法：甲方應與乙方溝通，了解原因，如乙方仍服務，甲方有權解除合同，并要求乙方退還已支付的服務費。3.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.個人或企業(yè)需要對財務進行規(guī)劃，提高財務狀況。2.個人或企業(yè)面臨投資、風險