管理咨詢手冊

項(xiàng)目工作計(jì)劃規(guī)范

一、目的

1.保障咨詢工作有序進(jìn)行。

2.便于公司對項(xiàng)目進(jìn)行管理。

3.使項(xiàng)目相關(guān)成員了解項(xiàng)目進(jìn)行情況。

4.計(jì)劃表是項(xiàng)目經(jīng)理對咨詢?nèi)藛T進(jìn)行考核的參照依據(jù)。

二、適用范圍

公司項(xiàng)目組。

三、規(guī)范內(nèi)容

3.1計(jì)劃時(shí)間安排

項(xiàng)目計(jì)劃的時(shí)間安排要嚴(yán)格按照項(xiàng)目建議書進(jìn)行。

3.2工作分工

工作分工時(shí)要綜合考慮咨詢師的咨詢經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)背景等因素進(jìn)行分工。

3.3項(xiàng)目總體工作計(jì)劃

1.項(xiàng)目工作計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂，某些部分需要與公司高級顧問組共同參與制訂。

2.總體工作計(jì)劃須提交公司首席顧問審核，在公司備案。以便公司對項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行

管理和監(jiān)督。

3.4項(xiàng)目階段工作計(jì)劃

1.項(xiàng)目階段工作計(jì)劃須由項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目小組成員共同討論完成,意見發(fā)生分歧時(shí),

項(xiàng)目小組成員應(yīng)服從項(xiàng)目經(jīng)理意見。

2.項(xiàng)目小組成員應(yīng)人手一份項(xiàng)目計(jì)劃書，以便項(xiàng)目小組成員合理安排自己的工作，保

證工作按時(shí)優(yōu)質(zhì)完成。

3.5周工作計(jì)劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理不能忽視周工作計(jì)劃的制訂。

2.周工作計(jì)劃內(nèi)容包括木周工作注意事項(xiàng).周工作計(jì)劃作為項(xiàng)目經(jīng)理對上周的工作

總結(jié)和本周工作應(yīng)該注意問題的提醒，是過程控制的重要文件。

3.6其他

階段工作計(jì)劃與周工作計(jì)劃由項(xiàng)目助理或項(xiàng)目經(jīng)理以書面或者電子文檔方式發(fā)放

給項(xiàng)目各成員。

1-2：項(xiàng)目訪談工作規(guī)范,用于規(guī)范項(xiàng)目組訪談工作

項(xiàng)目訪談工作規(guī)范

一、目的

規(guī)范項(xiàng)目訪談提綱準(zhǔn)備、行為規(guī)范,提高訪談質(zhì)量，為項(xiàng)目運(yùn)作正常進(jìn)行奠定基礎(chǔ)，

特制定本工作規(guī)范。

二、適用范圍

公司項(xiàng)目組。

三、規(guī)范內(nèi)容

3.1訪談辦公用品準(zhǔn)備

1.使用公司統(tǒng)一文具（筆、筆記本、包）。

2.帶名片，遞名片時(shí)要雙手將名片倒拿/正面朝上遞給對方。要主動遞名片，不論對

方是何等級別人員。

3.2訪談提綱

1.訪談前一定要準(zhǔn)備提綱。

2.提綱要分開放式問題和封閉式問題，封閉式問題要采用表式問卷，逐條記錄，不可

遺漏。

3.提綱要注意問題分類，每一類問題再分小項(xiàng)，提綱要細(xì)致。

4.要制作兩份提綱，一份列出主要問題，供訪談時(shí)據(jù)以提問：一份是細(xì)致提綱，用于

內(nèi)部培訓(xùn)，或作為訪談提綱的說明。

5.提綱未必全面或準(zhǔn)確，訪談過程中要根據(jù)情況靈活變通。

6.訪談提綱要在項(xiàng)目組內(nèi)充分討論。

7.訪談前要熟悉提綱內(nèi)容，了解盡量多的背景資料，并溝通所有概念。

8.提綱作為重要過程文件，要注意存檔。

3.3訪談日程安排

訪談前至少要提前三天制定日程安排表，并提前三天通知被訪談人訪談時(shí)間、訪談主要

內(nèi)容等;必要時(shí)，要將訪談提綱提交給被訪談人，使被訪談人可以就某些問題做充分的準(zhǔn)備，

以保證訪談工作的質(zhì)量。

1.日程安排表內(nèi)容包括訪談人、被訪談人、訪談起止時(shí)間、主要訪談內(nèi)容。

2.對同一人的訪談盡量安排在連續(xù)時(shí)間段內(nèi)。

3.盡量不進(jìn)行重復(fù)訪談。

3.4訪談過程。

1.訪談一般安排兩人以上進(jìn)行。在訪談過程中幾個(gè)人注意協(xié)調(diào)、補(bǔ)充。

2.訪談過程中由一人主要負(fù)責(zé)提問，另外一人主要負(fù)責(zé)記錄，但是在訪談過程中也

可以根據(jù)實(shí)際情況靈活作調(diào)整。

3.提問人要注意控制時(shí)間、節(jié)奏、內(nèi)容。

4.記錄人要注意配合提問人，適當(dāng)參與提問，不可隨意打斷提問人思路。

5.訪談中要注意細(xì)致、準(zhǔn)確，涉及名稱、數(shù)據(jù)、過程要精確記錄，并得到確認(rèn)和核

實(shí)。

6.訪談時(shí)可根據(jù)對象情況不按提綱順序提問，但要盡量涉及到所有問題。

7.提綱未必包括所有問題內(nèi)容，如訪談中發(fā)現(xiàn)提綱中未包括但很重要的內(nèi)容，可加

以追問，并加入提綱中。

8.由于工作安排需要，訪談人員安排與咨詢工作分配有可能發(fā)生沖突。

3.5訪談記錄

1.要盡量記錄下對方所有觀點(diǎn)，建議使用電腦記錄。

2.記錄人不能加入個(gè)人觀點(diǎn)和看法。

3.要注意對方發(fā)表觀點(diǎn)的背景，沒有前提的觀點(diǎn)等于沒有觀點(diǎn)。

4.要注意分析訪談對象的真實(shí)意思表示。

5.記錄中要注意將重點(diǎn)標(biāo)注出來。

6.記錄人要盡可能記錄下所有談話內(nèi)容。'

7.提問人要盡可能記下所有問題的主要觀點(diǎn)。

8.訪談總結(jié)要按照訪談息結(jié)模板進(jìn)行。

3.6訪談記錄整理

1.訪談記錄要按照訪談記錄模板進(jìn)行整理。

2.訪談記錄要及時(shí)加以整理（盡可能當(dāng)天整理）。

3.訪談記錄作為重要文件要予以存檔。

4.訪談記錄整理要全面，不可簡單列一兩條。

5.訪談記錄輸入電腦是值得鼓勵(lì)的，書寫整潔、條理清楚的記錄也是可接受的。

3.7訪談總結(jié)

1.訪談結(jié)束后要注意及時(shí)總結(jié)。

2.每一訪談對象結(jié)束后，記錄人與提問人可對照彼此感覺。

3.每一時(shí)間段訪談結(jié)束后（一上午或一天）要進(jìn)行項(xiàng)目組訪談總結(jié)會，每個(gè)人都針對

當(dāng)天訪談所得到的信息談自己的認(rèn)識。

4.總結(jié)會上不要復(fù)述訪談記錄，要闡述自己的認(rèn)識，簡明扼要。

5.總結(jié)前認(rèn)真看筆記，總結(jié)時(shí)不要看筆記，否則你是在犧牲大家和你自己的休息時(shí)

間。

6.專人記錄每天的訪談息結(jié)會發(fā)言。

7.每個(gè)人要注意記錄與自己負(fù)責(zé)的內(nèi)容相關(guān)的發(fā)言。

8.對他人發(fā)言有疑問要及時(shí)提出。

9.對有疑問的問題要在下面的訪談中加以證實(shí)和補(bǔ)充。

10.根據(jù)訪談總結(jié)，適當(dāng)調(diào)整訪談提綱。

3.8訪談技巧

1.正式開始前要有一個(gè)開場白，主動遞上名片，介紹自己及訪談目的。

2.簡短的題外話有助于迅速拉近彼此距離，形成融洽、親切的談話氛圍。

3.要注意控制訪談時(shí)間。

4.要注意控制對方話題，防止對方漫無邊際地泛談，可在對方稍微停頓時(shí)用總結(jié)對

方觀點(diǎn)的方法打斷對方，并將話題拉回來。

5.對某些典型事例要深入了解，弄清人名、地名、時(shí)間、具體內(nèi)容、準(zhǔn)確的，相關(guān)

數(shù)據(jù)。

6.不要生硬地否定對方觀點(diǎn)，也不要隨口附和對方觀點(diǎn)，對明顯荒唐的觀點(diǎn)可以委

婉地表示質(zhì)疑。

7.對重要問題可階段性間隔后重復(fù)提問，以驗(yàn)證對方觀點(diǎn)。

8.結(jié)束時(shí)如有必要，可留下對方的聯(lián)系方式。

3.9注意事項(xiàng)

1.客戶的直覺往往都是對的。

2.客戶的觀點(diǎn)往往都是片面的。

3.訪談對象的觀點(diǎn)很重要，論據(jù)更重要，尤其是關(guān)鍵事件或數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確、細(xì)致。

3.10保密原則

1.訪談開始時(shí)要向?qū)Ψ缴昝鞅Ｃ茉瓌t，解除訪談對象的疑慮。

2.談話中不得泄露其他訪談對象的觀點(diǎn)，防止串話或誤導(dǎo)。

3.總結(jié)中不要過于強(qiáng)調(diào)訪談?wù)咝彰?/p>

4.不得向客戶方任何人泄露訪談對象的個(gè)人觀點(diǎn)。

5.平時(shí)玩笑時(shí)不要引用訪談信息，以防隔堵有耳。

6.筆記本要妥善保存，不要隨便放置，防止丟失或泄密。

1-3：項(xiàng)目運(yùn)作工作規(guī)范,用于規(guī)范項(xiàng)目組成員行為和日常運(yùn)作

項(xiàng)目運(yùn)作工作規(guī)范

一、目的

為規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作期間項(xiàng)目小組成員行為、項(xiàng)目組日常運(yùn)作，保證公司項(xiàng)目運(yùn)作順利

進(jìn)行，特制定本工作規(guī)范。

二、適用范圍

公司項(xiàng)目組。

三、規(guī)范內(nèi)容

3.1項(xiàng)目組各崗位工作職責(zé)

3.1.1高級項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)?

1.負(fù)責(zé)客戶需求的確認(rèn)。

2.負(fù)責(zé)公司方法論的積累、完善與研究。

3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作過程中組織項(xiàng)目組進(jìn)行方法論的選擇。

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作各類計(jì)劃的審批，并監(jiān)督、控制計(jì)劃的實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理的培養(yǎng)。

3.1.2項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體工作計(jì)劃、階段工作計(jì)劃、每周工作計(jì)劃的制訂，并組織計(jì)劃的實(shí)

施。

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目組成員各階段的工作安排，并協(xié)調(diào)、控制各成員工作進(jìn)度，審核工作成

果。

3.負(fù)責(zé)對項(xiàng)目成員的工作績效進(jìn)行考評。

4.負(fù)責(zé)對項(xiàng)目期間發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行審核、控制。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目成員之間的關(guān)系，營造合諧的工作氛圍。

6.負(fù)責(zé)項(xiàng)目組的管理，對咨詢顧問進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7.負(fù)責(zé)代表公司與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并負(fù)責(zé)各次客戶溝通會議的組織、準(zhǔn)備及協(xié)調(diào)工

作。

8.負(fù)責(zé)建立良好的客戶關(guān)系，確保項(xiàng)目款項(xiàng)按時(shí)、按量回籠。

3.1.3咨詢顧問工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目報(bào)告的撰寫。

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類相關(guān)資料的收集。

3.負(fù)責(zé)訪談提綱、市場調(diào)查提綱的編制。

4.負(fù)責(zé)訪談實(shí)施，并編制訪談總結(jié)。

5.負(fù)責(zé)市場調(diào)查計(jì)劃的編制及實(shí)施，并出具市場調(diào)查報(bào)告。

6.完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他工作。

3.1.4項(xiàng)FI助理工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各類資料的分類匯總、登記及保管，確保資料完整、查找快捷。

2.按要求向公司項(xiàng)目運(yùn)作助理和知識管理部上報(bào)所需材料。

3.負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目組資料的借閱手續(xù)，并做好借閱登記。

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目期間各類會議的會議記錄，整理會議紀(jì)要。

5.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理與客戶接待方協(xié)調(diào)工作日程安排、生活安排等有關(guān)事宜。

6.負(fù)責(zé)項(xiàng)目組文具的采購、領(lǐng)用及保管。

7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類咨詢輔助工作。

8.負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目組內(nèi)部費(fèi)用，并?負(fù)責(zé)與綜合管理部協(xié)調(diào)，辦理項(xiàng)目組費(fèi)用的借支

及報(bào)銷手續(xù)。

9.負(fù)責(zé)項(xiàng)目組的考勤等其他后勤事務(wù)性工作.

10.完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他工作。

3.2行為規(guī)范

3.2.1禮儀規(guī)范

1.項(xiàng)目工作期間要著正裝，男士穿西服或襯衫，打領(lǐng)帶，女士穿著套裝、套裙等,

不得穿奇裝異服，儀表、儀容要整潔。

2.舉止得體，言談文明。與客戶見面時(shí)要主動遞上自己的名片，介紹自己時(shí)既要自

信，又不刻意夸大。

3.遵守客戶方的制度，尊重客戶方的企業(yè)文化和當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗、習(xí)慣。

4.維護(hù)公司形象，不得接受客戶方任何個(gè)人私下饋贈的貴重物品。

3.2.2語言規(guī)范

項(xiàng)目組內(nèi)各成員應(yīng)注意交流、溝通的語言使用，盡量避免出現(xiàn)攻擊性、不禮貌的語

言。禁語及常用語，示范如下：

禁語：“你說的不對"、“你聽我的”、“你根本就不懂”、“你連這都不懂”等；

常用語：“我不贊同你的觀點(diǎn)，我的觀點(diǎn)是……”、“我們討論的前提是……”、

“我有不同看法”、“我們先溝通一下概念”等。

3.3工作紀(jì)律

1.項(xiàng)目組成員應(yīng)服從項(xiàng)目經(jīng)理的工作安排,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)注意與成員進(jìn)行充分溝通后，

再進(jìn)行相關(guān)事宜安排。

2.加班時(shí)間工作要求同上班時(shí)間要求，不得無休止上網(wǎng)，大聲說笑，影響他人工作。

3.開會、討論等集體活動要準(zhǔn)時(shí)出席，以體現(xiàn)對其他成員的尊重。

4.除訪談、外出調(diào)研等需要獨(dú)立活動的工作外，其他工作熨行集體辦公，以利于討

論和項(xiàng)目進(jìn)度的控制。

5.小組成員有事外出或單獨(dú)活動，須提前向項(xiàng)目經(jīng)理請示，并保持通信聯(lián)絡(luò)。

6.在客戶面前，項(xiàng)目組成員的觀點(diǎn)必須統(tǒng)一，不得發(fā)生矛盾與爭吵。

7.在公開場合或有其他人在場時(shí)（如就餐、乘車、外出等），不得談?wù)摴ぷ鳌?/p>

8.除有特殊情況外，不得隨意更改向客戶報(bào)送的代表公司意見或觀點(diǎn)的資料、報(bào)告。

3.4項(xiàng)目期間作息時(shí)間

1.作息時(shí)間由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)及客戶作息時(shí)間制訂，全體成員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)

行。

2.原則上每天工作到晚上11點(diǎn)，11點(diǎn)以后，項(xiàng)目經(jīng)理若根據(jù)工作要求還需安排加

班，應(yīng)征得項(xiàng)目組成員同意。

3.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)安排周末休息時(shí)間。

4.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)安排專人做好項(xiàng)目期間的考勤工作，并按公司要求及時(shí)上報(bào)。

3.5項(xiàng)目研討會工作要求

1.研討會應(yīng)集中、緊密入座，注意營造會議氛圍。

2.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排討論議題，并提前通知項(xiàng)目成員做好會議準(zhǔn)備。

3.所有項(xiàng)目成員應(yīng)在會前做好充分準(zhǔn)備，并以認(rèn)真、嚴(yán)肅、積極的態(tài)度參加研討會。

4.討論要暢所欲言，但是必須針對與項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)容。

5.每個(gè)人必須充分尊重項(xiàng)目組其他成員，不得進(jìn)行人身攻擊，也不得對某一問題無

休止地爭論。

6.會議發(fā)言時(shí)應(yīng)面對大家,不要面對某一個(gè)人，尤其是發(fā)言中不要與某一個(gè)人討論。

7.研討會中應(yīng)注意傾聽他人的發(fā)言，并積極參與討論，不得走神、開小會。

8.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)控制會議時(shí)間，避免出現(xiàn)無休止的討論和無關(guān)大局問題的長時(shí)間討

論。

9.任何人的觀點(diǎn)都可以駁斥，任何創(chuàng)造性的觀點(diǎn)都應(yīng)受到鼓勵(lì)。

10.所有項(xiàng)目成員必須做好會議筆記，尤其是對重要問題的討論。

11.項(xiàng)目經(jīng)理需安排專人整理研討會會議紀(jì)要，以備高層管理委員會審查。

3.6與客戶交往注意事項(xiàng)

1.與客戶的交往不能太過隨便，注意保持自己的職業(yè)形象。

2.盡量參加客戶安排的各類活動，這是工作的一部分，而非私下交往。

3.在生活安排方面可向客戶提出合理的需要，但不得提出過分的超過客戶生活水平、

觀念的要求。

4.對客戶安排的奢侈性活動應(yīng)盡量推辭。

5.客戶中每一個(gè)人的觀點(diǎn)都有其片面性，我們應(yīng)客觀、全面地看問題，要考慮客戶

提出的每個(gè)觀點(diǎn)或問題的背景和目的。

3。7項(xiàng)目保密要求

所有參與項(xiàng)目的成員必須遵守公司的《保密協(xié)議》，并做到以下幾點(diǎn)：

1.保守公司的商業(yè)秘密，不得向客戶透露.

2.保守客戶的商業(yè)秘密，不得對外透露。

3.訪談內(nèi)容不得隨意向項(xiàng)目組以外的人透露。

4.項(xiàng)目的過程文件與資料不得隨處亂放，以免泄露。

1-4：WORD版咨詢報(bào)告撰寫規(guī)范,用于word版咨詢報(bào)告的格式統(tǒng)一

WORD版咨詢報(bào)告撰寫規(guī)范

為確保公司各類咨詢報(bào)告的WORD文本格式統(tǒng)一、規(guī)范，體現(xiàn)公司的正規(guī)、專業(yè)，

特針對咨詢報(bào)告WORD文本在書寫規(guī)定、打印要求等方面提出相關(guān)規(guī)范化要求。

一、書寫規(guī)定

1.1封面

封面包括客戶全稱、主標(biāo)題和落款，落款一律為“XXX管理咨詢公司（換行）XXX

X年XX月XX日”。日期用中文小寫，如“二00二年十二月八日”。

1.2目錄

包括報(bào)告中全部章節(jié)的標(biāo)題及頁碼。

1.3報(bào)告正文

1.3.1章節(jié)及各章標(biāo)題

報(bào)告正文分章節(jié)撰寫，每章應(yīng)另起一頁。各章標(biāo)題要突出重點(diǎn)、簡明扼要，字?jǐn)?shù)一

般在15字以內(nèi)，不得使用標(biāo)點(diǎn)符號。

1.3.2層次

根據(jù)實(shí)際需耀選擇層次，以少為宜。層次要求統(tǒng)一，但若節(jié)下內(nèi)容無需列條的，可

直接到款、項(xiàng)。正文層次的編排建議用以下格式：

各層次題序及標(biāo)題不得置于頁面的最后?行（孤行）。

1.4插表

每個(gè)表均應(yīng)有表題（由表序及表名組成）。表序一般按章編排，如第一章第一個(gè)插表

的序號為“表1-1”等。表序與表名之間空一格，表名中不允許使用標(biāo)點(diǎn)符號，表名后不加

標(biāo)點(diǎn)。表題置于表上，居中排寫。

表頭設(shè)計(jì)應(yīng)簡單明了。

全表如用同一單位，將單位符號移至表頭右上角，加圓括號。

表一層次代號說明

章節(jié)條第口章口口……口居中排

款項(xiàng)章編號用中文數(shù)字

頂格，X為章編號，用阿拉伯?dāng)?shù)字

不接排

接排

X..1口口...口

X..1.1口口……口

接排

X..1.1.1口口...口口口....口口口

11……

接排

1.口口…口口口…口口…口口…口

口…

⑴口口…口口口…口口…口口…口

口...

版心左邊

線版心左邊線

表中數(shù)字空缺的格內(nèi)加“-”字線（占2個(gè)數(shù)字），不允許用“”、“同上”之類的

寫法。

表內(nèi)文字說明，起行空一格、轉(zhuǎn)行頂格、句末不加標(biāo)點(diǎn)。

1.5插圖

1.5.1圖題及圖中說明

每個(gè)圖均應(yīng)有圖題（由圖號及圖名組成）。圖號按章編排，如第一章第一圖的圖號為“圖

1”等。圖題置于圖下，居中排寫。有圖注或其他說明時(shí)應(yīng)置于圖題之上。圖名在圖號之后

空一格排寫。引用圖應(yīng)說明出處，在圖題右上角加引用文獻(xiàn)號。圖中若有分圖時(shí)，分圖號用

a）、b）等置于分圖之下。

1.5.2插圖編排

插圖與其圖題為一個(gè)整體，不得拆開排寫于兩頁。插圖處的該頁空白不夠排寫該圖整體

時(shí)，可將其后文部分提前排寫，將圖移至次頁最前面。

1.6公式

原則上居中書寫。

公式序號按章編排，如第一章第一個(gè)公式序號為“公式(1T)”。

文中引用公式時(shí),一般用“見公式或"由公式。

1.7附錄

對需要收錄于報(bào)告中且又不適合書寫于正文中的附加數(shù)據(jù)、資料等內(nèi)容，可做為附

錄排寫，序號采用“附錄1”、“附錄2”等。

二、打印要求

2.1用紙及打印規(guī)格

報(bào)告紙張規(guī)格為A4(210x297),版心大小為146x240(即A4紙,上下頁邊距為28.5mm,

左右頁邊距為32nm1),每頁34行，每行34字。

2.2字體、字號及間距要求

2.2.1封面

客戶仝稱：宋體小二號，加粗，居中；

主標(biāo)題:黑體一號，不加粗，居中；

落款：XXX管理咨詢公司(換行)XXXX年XX月XX日，宋體小二號，加粗,

居中。

2.2.2目錄

“目錄”二字：黑體小二號

目錄中各章題序及標(biāo)題用黑體小4號，其余用宋體小4號。

2.2.3報(bào)告正文

各章題序及標(biāo)題黑體小二號18pt；

各節(jié)的一級題序及標(biāo)題黑體小三號15pt；

各節(jié)的；級題序及標(biāo)題黑體四號14pt；

各節(jié)的三級題序及標(biāo)題黑體小四號12pt；

款、項(xiàng)均采用黑體小四號12pt；

正文宋體小四

號12pt；

表題與圖題宋體，加粗

2.2.4頁眉與頁碼

除封面外各頁均加頁眉與頁碼，要求如下：

頁眉：宋體五號，10.5pt,位于版心上邊線之上。左邊放置客戶企標(biāo),后接報(bào)告

標(biāo)題,右邊放置管理咨詢公司標(biāo)志；

頁碼：TimesNewRoman小五號，1Opt,在版心下邊線之下隔行居中放置。目錄、

摘要等正文前部分的頁碼用羅馬數(shù)字編排，正文以后的頁碼用阿拉伯?dāng)?shù)字編排。

2.2.5段落及行間距要求

1.封面行間距一律取1.8UlieSo

2.正文段落和標(biāo)題?律取“固定行間距20pt”。

3.按照標(biāo)題的不同，分別采用不同的段前、段后間距。（見表2）

表2段前、沒后間距說明

標(biāo)題級別段前間距段后間距

各章標(biāo)題18~24Pt30~36Pt

各節(jié)一級標(biāo)題Opt18~24Pt

各節(jié)二級標(biāo)題Opt12—15pt

各節(jié)三級標(biāo)題Opt6~9Pt

表題6~9Pt

注：在上述范圍內(nèi)調(diào)節(jié)標(biāo)題的段后行距，以利于控制正文合適的換頁位置。

4.圖、表、公式等與正文之間要有一行的間距。

項(xiàng)目運(yùn)作規(guī)范表格

2-1：咨詢師背景介紹

咨詢師背景介紹

XXX,男，畢業(yè)于清華大學(xué)，曾在國內(nèi)某大型企業(yè)營銷部門擔(dān)任管理工作，有豐富

的從事市場研究、市場策劃和市場推廣工作經(jīng)驗(yàn)，成功策劃及組織過多次大型促銷及推廣活

動。后作為合伙人創(chuàng)立管理軟件公司，擔(dān)任公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)營銷。有多年的管理工作經(jīng)

驗(yàn)，曾參與某上市公司、某國家部委下屬單位、某國家特大型建設(shè)單位等多家單位的組織結(jié)

構(gòu)

設(shè)計(jì)、人力資源管理、業(yè)務(wù)流程重組、營銷管理等咨詢項(xiàng)目，在市場營銷、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和

人力資源管理等方面有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和咨詢經(jīng)驗(yàn)。

22；客戶聯(lián)系人友單

客戶聯(lián)系人表單

項(xiàng)目名稱：__________________________________

姓名公司職務(wù)所屬部門客戶項(xiàng)目組職務(wù)聯(lián)系方式備注

2-3：項(xiàng)目總體工作計(jì)劃表

項(xiàng)目總體工作計(jì)劃表

1.基本信息

項(xiàng)目名稱簽定日期備注

項(xiàng)目內(nèi)容簽定人

項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間個(gè)工作日開始日期結(jié)束日期

2.時(shí)間表

序號階段一階段二階段三

起始結(jié)束工作三起始結(jié)束工作日起始結(jié)束工作日

1

2

3

4

5小計(jì)小計(jì)小汁

3.項(xiàng)目參與人員

職位姓名手機(jī)E-mail

執(zhí)行副總

高級項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目助理

咨詢師

總計(jì)

4.項(xiàng)目組聯(lián)系方式

辦工電話卜郵政編碼

地址|

住宿電話|郵政編碼

地址

5.客戶主要聯(lián)系方式

，號部門職位姓名倒電話手機(jī)E-mail

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.項(xiàng)目組成員分工

，號所屬期數(shù)工作日開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間工作內(nèi)容參與人員負(fù)責(zé)人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27：項(xiàng)目階段工作計(jì)劃表

項(xiàng)目階段工作計(jì)劃表

1.基本信息

項(xiàng)目名稱所屬階段備注

項(xiàng)目內(nèi)容開始日期

項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間個(gè)工作日結(jié)束日期

主要參與人員

2.工作安排表

4號工作日開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間工作內(nèi)容參與人員負(fù)責(zé)人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.客戶主要聯(lián)系方式

百號部門職位姓名捌電話手機(jī)E-mail

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2-5：項(xiàng)目周工作計(jì)劃表

項(xiàng)目周工作計(jì)劃表

1.基本信息

項(xiàng)目名稱所屬階段備注

項(xiàng)目內(nèi)容開始日期

主要參與人員

2.工作安排表

星期工作內(nèi)容參與人員負(fù)責(zé)人

—?

二

三

四

五

六

11

3.本周工作注意事項(xiàng)

序號注意事項(xiàng)備注

1

2

3

4

5

2-6：資料目錄

資料目錄

項(xiàng)FI名稱：

序號資料名稱來源收集時(shí)間收集人如注

2-7：訪談記錄

訪談記錄

時(shí)間年月日被訪人被訪人部門

職務(wù)電話手機(jī)

E-mail提問人記錄人

提問問題

1.

2.

3.

■1.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2-8：公司內(nèi)部訪談計(jì)劃表

公司內(nèi)部訪談計(jì)劃表

序號|姓名||所所在在部部門門||職職位位|訪訪談?wù)勅巳藛T員卜|時(shí)時(shí)間|電話話回地及點(diǎn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

注:

2f：公司外部訪談計(jì)劃表

公司外部訪談計(jì)劃表

序號姓名所在單位所在部門職位訪談人員時(shí)間電話地點(diǎn)

1

2

3

1

5

6

7

S

9_:__~__:

10

11

12

13

注:

2T0:項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié):項(xiàng)目結(jié)束后總結(jié)規(guī)范文檔,由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目結(jié)束后3日填寫

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

一、項(xiàng)目基本情況

1.1項(xiàng)目范圍：

1.2項(xiàng)目時(shí)間：

1.3項(xiàng)目人員：

二、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

2.1技術(shù)方面：

1.公司技術(shù)積累的支持

2.公司內(nèi)部專家的指導(dǎo)

3.項(xiàng)目內(nèi)部討論

4.規(guī)范化、職業(yè)化運(yùn)作

2.2客戶溝通：

1.取得客戶信任的方法

2.把握客戶關(guān)鍵需求

3.思路出臺過程中與客戶的溝通

4.項(xiàng)目結(jié)束后與客戶的溝通

2.3團(tuán)隊(duì)管理

1.團(tuán)隊(duì)組建

2.職業(yè)生涯規(guī)劃

3.團(tuán)隊(duì)成員分工

4.人員激勵(lì)

5.工作與休息、生活安排

三、存在問題

3.1技術(shù)方面“

1.資料收集方面

2.公司現(xiàn)有模板的適應(yīng)性

3.方法論的指導(dǎo)

3.2客戶溝通

3.3團(tuán)隊(duì)管理

四、需要進(jìn)一步解決的問題

4.1技術(shù)方面：

4.2團(tuán)隊(duì)管理與隊(duì)員激勵(lì)：

4.3客戶溝通方面：

項(xiàng)目工作計(jì)劃規(guī)范

一、目的

1.保障咨詢工作有序進(jìn)行。

2.便于公司對項(xiàng)目進(jìn)行管理。

3.使項(xiàng)目相關(guān)成員了解項(xiàng)目進(jìn)行情況。

4.計(jì)劃表是項(xiàng)目經(jīng)理對咨詢?nèi)藛T進(jìn)行考核的參照依據(jù)。

二、適用范圍

公司項(xiàng)目組。

三、規(guī)范內(nèi)容

3.1計(jì)劃時(shí)間安排

項(xiàng)0計(jì)劃的時(shí)間安排要嚴(yán)格按照項(xiàng)目建漢書進(jìn)行。

3.2工作分工

工作分工時(shí)要綜合考慮咨詢師的咨詢經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)背景等因素進(jìn)行分工。

3.3項(xiàng)目總體工作計(jì)劃

1.項(xiàng)目工作計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂，某些部分需要與公司高級顧問組共同參與制訂。

2.總體工作計(jì)劃須提交公司首席顧問審核，在公司備案。以便公司對項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)行管理

和監(jiān)督。

3.4項(xiàng)目階段工作計(jì)劃

1.項(xiàng)目階段工作計(jì)劃須由項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目小組成員共同討論完成，意見發(fā)生分歧時(shí)，項(xiàng)

目小組成員應(yīng)服從項(xiàng)目經(jīng)理意見。

2.項(xiàng)目小組成員應(yīng)人手一份項(xiàng)目計(jì)劃書，以便項(xiàng)目小組成員合理安排自己的工作，保證工

作按時(shí)優(yōu)質(zhì)完成。

3.5周工作計(jì)劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理不能忽視周工作計(jì)劃的制訂。

2.周工作計(jì)劃內(nèi)容包括本周工作注意事項(xiàng)。周工作計(jì)劃作為項(xiàng)目經(jīng)理對上周的工作總結(jié)

和本周工作應(yīng)該注意問題的提醒，是過程控制的重要文件。

3.6其他

階段工作計(jì)劃與周工作計(jì)劃由項(xiàng)目助理或項(xiàng)目經(jīng)理以書面或者電子文檔方式發(fā)放給項(xiàng)目

各成員。

2-2：項(xiàng)目訪談工作規(guī)范,用于規(guī)范項(xiàng)目組訪談工作

項(xiàng)目訪談工作規(guī)范

一、目的

規(guī)范項(xiàng)目訪談提綱準(zhǔn)備、行為規(guī)范，提高訪談質(zhì)量，為項(xiàng)目運(yùn)作正常進(jìn)行奠定基礎(chǔ)，特制

定本工作規(guī)范。

二、適用范圍

公司項(xiàng)目組。

三、規(guī)范內(nèi)容

3.1訪談辦公用品準(zhǔn)備

1.使用公司統(tǒng)一文具（筆、筆記本、包）。

2.帶名片，遞名片時(shí)要雙手將名片倒拿/正面朝上遞給對方。要主動遞名片，不論對方是

何等級別人員。

3.2訪談提綱

L訪談前一定要準(zhǔn)備提綱。

2.提綱要分開放式問題和封閉式問題，封閉式問題要采用表式問卷，逐條記錄，不可遺漏。

3.提綱要注意問題分類，每一類問題再分小項(xiàng)，提綱要細(xì)致。

4.要制作兩份提綱，一份列出主要問題，供訪談時(shí)據(jù)以提問；一份是細(xì)致提綱，用于內(nèi)部

培訓(xùn)，或作為訪談提綱的說明。

5.提綱未必全面或準(zhǔn)確，訪談過程中要根據(jù)情況靈活變通。

6.訪談提綱要在項(xiàng)目組內(nèi)充分討論。

7.訪談前要熟悉提綱內(nèi)容，了解盡量多的背景資料，并溝通所有概念。

8.提綱作為重要過程文件，要注意存檔。

3.3訪談日程安排

訪談前至少要提前三天制定日程安排表，并提前三天通知被訪談人訪談時(shí)間、訪談主要內(nèi)容

等；必要時(shí)，要將訪談提綱提交給被訪談人，使被訪談人可以就某些問題做充分的準(zhǔn)備，以

保證訪談工作的質(zhì)量。

1.日程安排表內(nèi)容包括訪談人、被訪談人、訪談起止時(shí)間、主要訪談內(nèi)容。

2.對同一人的訪談盡量安排在連續(xù)時(shí)間段內(nèi)。

3.盡量不進(jìn)行重復(fù)訪談。

3.4訪談過程。

1.訪談一般安排兩人以上進(jìn)行。在訪談過程中幾個(gè)人注意協(xié)調(diào)、補(bǔ)充。

2.訪談過程中由一人主要負(fù)責(zé)提問，另外一人主要負(fù)責(zé)記錄，但是在訪談過程中也可以

根據(jù)實(shí)際情況靈活作調(diào)整。

3.提問人要注意控制時(shí)間、節(jié)奏、內(nèi)容。

4.記錄人要注意配合提問人，適當(dāng)參與提問，不可隨意打斷提問人思路。

5.訪談中要注意細(xì)致、準(zhǔn)確，涉及名稱、數(shù)據(jù)、過程要精確記錄，并得到確認(rèn)和核實(shí)。

6.訪談時(shí)可根據(jù)對象情況不按提綱順序提問，但要盡量涉及到所有問題。

7.提綱未必包括所有問題內(nèi)容，如訪談中發(fā)現(xiàn)提綱中未包括但很重要的內(nèi)容，可加以追

問，并加入提綱中。

8.由于工作安排需要，訪談人員安排與咨詢工作分配有可能發(fā)生沖突。

3.5訪談記錄

1.要盡量記錄下對方所有觀點(diǎn)，建議使用電腦記錄。

2.記錄人不能加入個(gè)人觀點(diǎn)和看法。

3.要注意對方發(fā)表觀點(diǎn)的背景，沒有前提的觀點(diǎn)等于沒有觀點(diǎn)。

4.要注意分析訪談對象的真實(shí)意思表示。

5.記錄中要注意將重點(diǎn)標(biāo)注出來。

6.記錄人要盡可能記錄下所有談話內(nèi)容。'

7.提問人要盡可能記下所有問題的主要觀點(diǎn)。

8.訪談總結(jié)要按照訪談總結(jié)模板進(jìn)行。

3.6訪談記錄整理

1.訪談記錄要按照訪談記錄模板進(jìn)行整理。

2.訪談記錄要及時(shí)加以整理（盡可能當(dāng)天整理）。

3.訪談記錄作為重要文件要予以存檔。

4.訪談記錄整理要全面，不可簡單列一兩條。

5.訪談記錄輸入電腦是值得鼓勵(lì)的，書寫整潔、條理清楚的記錄也是可接受的。

3.7訪談總結(jié)

1.訪談結(jié)束后要注意及時(shí)總結(jié)。

2.每一訪談對象結(jié)束后，記錄人與提問人可對照彼此感覺。

3.每一時(shí)間段訪談結(jié)束后（一上午或一天）要進(jìn)行項(xiàng)目組訪談總結(jié)會，每個(gè)人都針對當(dāng)天

訪談所得到的信息談自己的認(rèn)識。

4.總結(jié)會上不要復(fù)述訪談記錄，要闡述自己的認(rèn)識，簡明扼要。

5.總結(jié)前認(rèn)真看筆記，總結(jié)時(shí)不要看筆記，否則你是在犧牲大家和你自己的休息時(shí)間。

6.專人記錄每天的訪談總結(jié)會發(fā)言。

7.每個(gè)人要注意記錄與自己負(fù)責(zé)的內(nèi)容相關(guān)的發(fā)言。

8.對他人發(fā)言有疑問要及時(shí)提出。

9.對有疑問的問題要在下面的訪談中加以證實(shí)和補(bǔ)充。

10.根據(jù)訪談總結(jié)，適當(dāng)調(diào)整訪談提綱。

3.8訪談技巧

1.正式開始前要有一個(gè)開場白，主動遞上名片，介紹自己及訪談目的。

2.簡短的題外話有助于迅速拉近彼此距離，形成融洽、親切的談話氛圍。

3.要注意控制訪談時(shí)間。

4.要注意控制對方話題，防止對方漫無邊際地泛談，可在對方稍微停頓時(shí)用總結(jié)對方觀

點(diǎn)的方法打斷對方，并將話題拉回來。

5.對某些典型事例要深入了解，弄清人名、地名、時(shí)間、具體內(nèi)容、準(zhǔn)確的，相關(guān)數(shù)據(jù)。

6.不要生硬地否定對方觀點(diǎn)，也不要隨口附和對方觀點(diǎn)，對明顯荒唐的觀點(diǎn)可以委婉地

表示質(zhì)疑。

7.對重要問題可階段性間隔后重復(fù)提問，以驗(yàn)證對方觀點(diǎn)。

8.結(jié)束時(shí)如有必要，可留下對方的聯(lián)系方式。

3.9注意事項(xiàng)

1.客戶的直覺往往都是對的。

2.客戶的觀點(diǎn)往往都是片面的。

3.訪談對象的觀點(diǎn)很重要，論據(jù)更重要，尤其是關(guān)鍵事件或數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確、細(xì)致。

3.10保密原則

1.訪談開始時(shí)要向?qū)Ψ缴昝鞅Ｃ茉瓌t，解除訪談對象的疑慮。

2.談話中不得泄露其他訪談對象的觀點(diǎn)，防止串話或誤導(dǎo)。

3.總結(jié)中不要過于強(qiáng)調(diào)訪談?wù)咝彰?/p>

4.不得向客戶方任何人泄露訪談對象的個(gè)人觀點(diǎn)。

5.平時(shí)玩笑時(shí)不要引用訪談信息，以防隔墻有耳。

6.筆記本要妥善保存，不要隨便放置，防止丟失或泄密。

A3：項(xiàng)目運(yùn)作工作規(guī)范,用于規(guī)范項(xiàng)目組成員行為和日常運(yùn)作

項(xiàng)目運(yùn)作工作規(guī)范

一、目的

為規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)作期間項(xiàng)目小組成員行為、項(xiàng)目組日常運(yùn)作，保證公司項(xiàng)目運(yùn)作順利進(jìn)行，

特制定本工作規(guī)范。

二、適用范圍

公司項(xiàng)目組。

三、規(guī)范內(nèi)容

3.1項(xiàng)目組各崗位工作職責(zé)

3.1.1高級項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)-

1.負(fù)責(zé)客戶需求的確認(rèn)。

2.負(fù)責(zé)公司方法論的積累、完善與研究。

3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)作過程中組織項(xiàng)目組進(jìn)行方法論的選擇。

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目工作各類計(jì)劃的審批，并監(jiān)督、控制計(jì)劃的實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理的培養(yǎng)。

3.1.2項(xiàng)目經(jīng)理工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目總體工作計(jì)劃、階段工作計(jì)劃、每周工作計(jì)劃的制訂，并組織計(jì)劃的實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目組成員各階段的工作安排，并協(xié)調(diào)、控制各成員工作進(jìn)度，審核工作成果。

3.負(fù)責(zé)對項(xiàng)目成員的工作績效進(jìn)行考評。

4.負(fù)責(zé)對項(xiàng)目期間發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)行審核、控制。

5.負(fù)貢辦調(diào)項(xiàng)目成員之間的關(guān)系，營造合諧的工作氛圍。

6.負(fù)責(zé)項(xiàng)目組的管理，對咨詢顧問進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

7.負(fù)責(zé)代表公司與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，并負(fù)責(zé)各次客戶溝通會議的組織、準(zhǔn)備及協(xié)調(diào)工作。

8.負(fù)責(zé)建立良好的客戶關(guān)系，確保項(xiàng)目款項(xiàng)按時(shí)、按量回籠。

3.1.3咨詢顧問工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目報(bào)告的撰寫。

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類相關(guān)資料的收集。

3.負(fù)責(zé)訪談提綱、市場調(diào)查提綱的編制。

4.負(fù)責(zé)訪談實(shí)施，并編制訪談總結(jié)。

5.負(fù)責(zé)市場調(diào)查計(jì)劃的編制及實(shí)施，并出具市場調(diào)查報(bào)告。

6.完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他工作。

3.1.4項(xiàng)目助理工作職責(zé)

1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各類資料的分類匯總、登記及保管，確保資料完整、查找快捷。

2.按要求向公司項(xiàng)目運(yùn)作助理和知識管理部上報(bào)所需材料。

3.負(fù)貨辦理項(xiàng)目組資料的借閱手續(xù)，并做好借閱登記。

4.負(fù)責(zé)項(xiàng)目期間各類會議的會議記錄，整理會議紀(jì)要。

5.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理與客戶接待方協(xié)調(diào)工作日程安排、生活安排等有關(guān)事宜。

6.負(fù)責(zé)項(xiàng)目組文具的采購、領(lǐng)用及保管。

7.負(fù)責(zé)項(xiàng)目各類咨詢輔助工作。

8.負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目組內(nèi)部費(fèi)用，并-負(fù)責(zé)與綜合管理部協(xié)調(diào)，辦理項(xiàng)目組費(fèi)用的借支及報(bào)

銷手續(xù)。

9.負(fù)貨項(xiàng)目組的考勤等其他后勤事務(wù)性工作。

10.完成項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他工作。

3.2行為規(guī)范

3.2.1禮儀規(guī)范

1.項(xiàng)目工作期間要著正裝，男士穿西服或襯衫，打領(lǐng)帶，女士穿著套裝、套裙等，不得

穿奇裝異服，儀表、儀容要整潔。

2.舉止得體，言談文明。與客戶見面時(shí)要主動遞上自己的名片，介紹自己時(shí)既要自信，

又不刻意夸大。

3.遵守客戶方的制度，尊重客戶方的企業(yè)文化和當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗、習(xí)慣。

4.維護(hù)公司形象，不得接受客戶方任何個(gè)人私下饋贈的貴重物品。

3.2.2語言規(guī)范

項(xiàng)目組內(nèi)各成員應(yīng)注意交流、溝通的語言使用，盡量避免出現(xiàn)攻擊性、不禮貌的語言。禁

語及常用語，示范如下：

禁語：“你說的不對"、“你聽我的”、“你根本就不懂”、“你連這都不懂”等；

常用語：“我不贊同你的觀點(diǎn)，我的觀點(diǎn)是……”、“我們討論的前提是……”、“我有不同

看法”、“我們先溝通一下概念”等。

3.3工作紀(jì)律

1.項(xiàng)目組成員應(yīng)服從項(xiàng)目經(jīng)理的工作安排，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)注意與成員進(jìn)行充分溝通后，再

進(jìn)行相關(guān)事宜安排。

2.加班時(shí)間工作要求同上班時(shí)間要求，不得無休止上網(wǎng)，大聲說笑，影響他人工作。

3.開會、討論等集體活動要準(zhǔn)時(shí)出席，以體現(xiàn)對其他成員的尊重。

4.除訪談、外出調(diào)研等需要獨(dú)立活動的工作外，其他工作實(shí)行集體辦公，以利于討論和

項(xiàng)目進(jìn)度的控制。

5.小組成員有事外出或單獨(dú)活動，須提前向項(xiàng)目經(jīng)理請示，并保持通信聯(lián)絡(luò)。

6.在客戶面前，項(xiàng)目組成員的觀點(diǎn)必須統(tǒng)一，不得發(fā)生矛盾與爭吵。

7.在公開場合或有其他人在場時(shí)（如就餐、乘車、外出等），不得談?wù)摴ぷ鳌?/p>

8.除有特殊情況外，不得隨意更改向客戶報(bào)送的代表公司意見或觀點(diǎn)的資料、報(bào)告。

3.4項(xiàng)目期間作息時(shí)間

1.作息時(shí)間由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)及客戶作息時(shí)間制訂，全體成員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

2.原則上每天工作到晚上11點(diǎn)，11點(diǎn)以后，項(xiàng)目經(jīng)理若根據(jù)工作要求還需安排加班，

應(yīng)征得項(xiàng)目組成員同意。

3.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)安排周末休息時(shí)間。

4.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)安排專人做好項(xiàng)目期間的考勤工作，并按公司要求及時(shí)上報(bào)。

3.5項(xiàng)目研討會工作要求

1.研討會應(yīng)集中、緊密入座，注意營造會議氛圍。

2.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)資安排討論議題，并提前通知項(xiàng)目成員做好會議準(zhǔn)備。

3.所有項(xiàng)目成員應(yīng)在會前做好充分準(zhǔn)備，并以認(rèn)真、嚴(yán)肅、積極的態(tài)度參加研討會。

4.討論要暢所欲言，但是必須針對與項(xiàng)目有關(guān)的內(nèi)容。

5.每個(gè)人必須充分尊重項(xiàng)目組其他成員，不得進(jìn)行人身攻擊，也不得對某一問題無休止

地爭論。

6.會議發(fā)言時(shí)應(yīng)面對大家，不要面對某一個(gè)人，尤其是發(fā)言中不要與某一個(gè)人討論。

7.研討會中應(yīng)注意傾聽他人的發(fā)言，并積極參與討論，不得走神、開小會。

8.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)控制會議時(shí)間，避免出現(xiàn)無休止的討論和無關(guān)大局問題的長時(shí)間討論。

9.任何人的觀點(diǎn)都可以駁斥，任何創(chuàng)造性的觀點(diǎn)都應(yīng)受到鼓勵(lì)。

10.所有項(xiàng)目成員必須做好會議筆記，尤其是對重要問題的討論。

11.項(xiàng)目經(jīng)理需安排專人整理研討會會議紀(jì)要，以備高層管理委員會審查。

3.6與客戶交往注意事項(xiàng)

1.與客戶的交往不能太過隨便，注意保持自己的職業(yè)形象。

2.盡量參加客戶安排的各類活動，這是工作的一部分，而非私下交往。

3.在生活安排方面可向客戶提出合理的需要，但不得提出過分的超過客戶生活水平、觀

念的要求。

4.對客戶安排的奢侈性活動應(yīng)盡量推辭。

5.客戶中每一個(gè)人的觀點(diǎn)都有其片面性，我們應(yīng)客觀、全面地看問題，要考慮客戶提出

的每個(gè)觀點(diǎn)或問題的背景和目的。

3。7項(xiàng)目保密要求

所有參與項(xiàng)目的成員必須遵守公司的《保密協(xié)議》，并做到以下幾點(diǎn)：

1.保守公司的商業(yè)秘密，不得向客戶透露。

2.保守客戶的商業(yè)秘密，不得對外透露。

3.訪談內(nèi)容不得隨意向項(xiàng)目組以外的人透露。

4.項(xiàng)目的過程文件與資料不得隨處亂放，以免泄露。

14WORD版咨詢報(bào)告撰寫規(guī)范,用于word版咨詢報(bào)告的格式統(tǒng)一

WORD版咨詢報(bào)告撰寫規(guī)范

為確保公司各類咨詢報(bào)告的WORD文本格式統(tǒng)一、規(guī)范，體現(xiàn)公司的正規(guī)、專業(yè)，特針

對咨詢報(bào)告WORD文本在書寫規(guī)定、打印要求等方面提出相關(guān)規(guī)范化要求。

一、書寫規(guī)定

1.1封面

封面包括客戶全稱、主標(biāo)題和落款，落款一律為“XXX管理咨詢公司（換行）XXXX年XX

月XXFI”。日期用中文小寫，如“二00二年十二月八日”。

1.2目錄

包括報(bào)告中全部章節(jié)的標(biāo)題及頁碼。

1.3報(bào)告正文

1.3.1章節(jié)及各章標(biāo)題

報(bào)告正文分章節(jié)撰寫，每章應(yīng)另起一頁。各章標(biāo)題要突出重點(diǎn)、簡明扼要，字?jǐn)?shù)一般在

15字以內(nèi)，不得使用標(biāo)點(diǎn)符號。

1.3.2層次

根據(jù)實(shí)際需耀選擇層次，以少為宜。層次要求統(tǒng)一，但若節(jié)下內(nèi)容無需列條的，可直接到

款、項(xiàng)。正文層次的編排建議用以下格式：

各層次題序及標(biāo)題不得置于頁面的最后一行（孤行）。

1.4插表

每個(gè)表均應(yīng)有表題（由表序及表名組成）。表序?般按章編排，如第?章第?個(gè)插表的序號

為“表1-1”等。表序與表名之間空一格，表名中不允許使用標(biāo)點(diǎn)符號，表名后不加標(biāo)點(diǎn)。

表題置于表上，居中排寫。

表頭設(shè)計(jì)應(yīng)簡單明了。

全表如用同一單位，將單位符號移至表頭右上角，加圓括號。

表一層次代號說明

章節(jié)條第口章口口...口居中排

款項(xiàng)章編號用中文數(shù)字

頂格，X為章編號，用阿拉伯?dāng)?shù)字

不接排

X..1口口...口接排

X..1.1口口...口

X..1.1.1口口...口口口....口口口接排

口??????

1.口口…口口口…口口…口口…口接排

口…

（1）口口…口口口…口口…口口…口

口...

版心左邊線版心左邊線

表中數(shù)字空缺的格內(nèi)加字線（占2個(gè)數(shù)字），不允許用“”、“同上”之類的寫法。

表內(nèi)文字說明，起行空一格、轉(zhuǎn)行頂格、句末不加標(biāo)點(diǎn)。

1.5插圖

1.5.1圖題及圖中說明

每個(gè)圖均應(yīng)有圖題（由圖號及圖名組成）。圖號按章編排，如第一章第一圖的圖號為“圖1”

等。圖題置于圖下，居中排寫。有圖注或其他說明時(shí)應(yīng)置于圖題之上。圖名在圖號之后空一

格排寫。引用圖應(yīng)說明出處，在圖題右上角加引用文獻(xiàn)號。圖中若有分圖時(shí)，分圖號用a）、

b）等置于分圖之下。

1.5.2插圖編排

插圖與其圖題為一個(gè)整體，不得拆開排寫于兩頁。插圖處的該頁空白不夠排寫該圖整體時(shí),

可將其后文部分提前排寫，將圖移至次頁最前面。

1.6公式

原則上居中書寫。

公式序號按章編排，如第一章第一個(gè)公式序號為“公式（1-1）”。

文中引用公式時(shí)，一般用“見公式（1-1）”或“由公式（1-1）”。

1.7附錄

對需要收錄于報(bào)告中且又不適合書寫于正文中的附加數(shù)據(jù)、資料等內(nèi)容,可做為附錄排寫,

序號采用“附錄1”、“附錄2”等。

二、打印要求

2.1用紙及打印規(guī)格

報(bào)告紙張規(guī)格為A4（210x297）,版心大小為146x240（即A4紙，上下頁邊距為28.5mm,

左右頁邊距為32mm）,每頁34行，每行34字。

2.2字體、字號及間距要求

2.2.1封面

客戶全稱：宋體小二號，加粗，居中;

主標(biāo)題：黑體一號，不加粗，居中；

落款：XXX管理咨詢公司（換行）XXXX年XX月XX日，宋體小二號，加粗，居中。

2.2.2目錄

“目錄”二字：黑體小二號

目錄中各章題序及標(biāo)題用黑體小4號，其余用宋體小4號。

2.2.3報(bào)告正文

各章題序及標(biāo)題黑體小二號18pt；

各節(jié)的一級題序及標(biāo)題黑體小三號15pt；

各節(jié)的：級題序及標(biāo)題黑體四號14pt；

各節(jié)的三級題序及標(biāo)題黑體小四號12pt；

款、項(xiàng)均采用黑體小四號12pt；

正文宋體小四號12pt；

表題與圖題宋體，加粗Upto

2.2.4頁眉與頁碼

除封面外各頁均加頁眉與頁碼，要求如下:

頁眉：宋體五號，10.5pt,位于版心上邊線之上。左邊放置客戶企標(biāo)，后接報(bào)告標(biāo)題，

右邊放置管理咨詢公司標(biāo)志；

頁碼：TimesNewRoman小五號，10pt,在版心下邊線之下隔行居中放置。目錄、摘要等

正文前部分的頁碼用羅馬數(shù)字編排，正文以后的頁碼用阿拉伯?dāng)?shù)字編排。

2.2.5段落及行間距要求

1.封面行間距一律取1.8UlieSo

2.正文段落和標(biāo)題一律取“固定行間距20pt”。

3.按照標(biāo)題的不同，分別采用不同的段前、段后間距。（見表2）

表2段前、段后間距說明

標(biāo)題級別段前間距段后間距

各章標(biāo)題18224Pt30~36Pt

各節(jié)一級標(biāo)題Opt18-24pt

各節(jié)二級標(biāo)題Opt12—15pt

各節(jié)三級標(biāo)題Opt6~9pt

表題6~9Pt

注：在上述范圍內(nèi)調(diào)節(jié)標(biāo)題的段后行距，以利于控制正文合適的換頁位置。

4.圖、表、公式等與正文之間要有一行的間距。

項(xiàng)目運(yùn)作規(guī)范表格

咨詢師背景介紹

咨詢師背景介紹

XXX,男，畢業(yè)于清華大學(xué)，曾在國內(nèi)某大型企業(yè)營銷部門擔(dān)任管理工作，有豐富的從

事市場研究、市場策劃和市場推廣工作經(jīng)驗(yàn)，成功策劃及組織過多次大型促銷及推廣活動。

后作為合伙人創(chuàng)立管理軟件公司，擔(dān)任公司副總經(jīng)埋，負(fù)責(zé)營銷。畬多年的管理工作經(jīng)驗(yàn)，

曾參與某上市公司、某國家部委下屬單位、某國家特大型建設(shè)單位等多家單位的組織結(jié)構(gòu)

設(shè)計(jì)、人力資源管理、業(yè)務(wù)流程重組、營銷管理等咨詢項(xiàng)目，在市場營銷、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和

人力資源管理等方面有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和咨詢經(jīng)驗(yàn)。

22：客戶聯(lián)系人表單

客戶聯(lián)系人表單

項(xiàng)目名稱：

姓名公司職務(wù)所屬部匚客戶項(xiàng)目組職務(wù)聯(lián)系方式備注

2-3：項(xiàng)目總體工作計(jì)劃表

項(xiàng)目總體工作計(jì)劃表

1.基本信息

項(xiàng)目名稱簽定日期備注

項(xiàng)目內(nèi)容簽定人

項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間個(gè)工作日開始口期結(jié)束口期

2.時(shí)間表

序號階段一階段二階段三

起始結(jié)束工作日起始結(jié)束工作日起始結(jié)束工作日

1

2

3

4

5小計(jì)小計(jì)小計(jì)

3.項(xiàng)目參與人員

職位姓名手機(jī)E-mail

執(zhí)行副總

高級項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目助理

咨詢師

總計(jì)

4.項(xiàng)目組聯(lián)系方式

辦工電話卜鄴政編碼

地址

住宿電話郵政編碼

地址

5.客戶主要聯(lián)系方式

序號部門職位姓名性別電話手機(jī)E-mail

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.項(xiàng)目組成員分工

序號所屬期數(shù)工作日開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間工作內(nèi)容參與人員負(fù)責(zé)人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24項(xiàng)目階段工作計(jì)劃表

項(xiàng)目階段工作計(jì)劃表

1.基本信息

項(xiàng)目名稱所屬階段備注

項(xiàng)目內(nèi)容開始FI期

項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)間個(gè)工作日結(jié)束日期

主要參與人員

2.工作安排表

序號工作日開始時(shí)間結(jié)束時(shí)間工作內(nèi)容參與人員負(fù)責(zé)人

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

121

3.客戶主要聯(lián)系方式

序號