感知世界智聯(lián)萬物-“十五五”智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略

——"十五五"智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略1感知世界，智聯(lián)萬物——“十五五”智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及落地策略智能傳感器作為第三代傳感器，是數(shù)字經(jīng)濟重要“底座”之一，也是衡量一個國家或地區(qū)信息化程度、數(shù)字化水平的重要標志之一。隨著新技術、新產(chǎn)品、新場景不斷涌現(xiàn)，中國智能傳感器產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步完善，在可穿戴設備、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能機器人等應用領域發(fā)揮著不可或缺的作用?！笆逦濉睍r期，中國智能傳感器市場規(guī)模將達到2779億元，占據(jù)全球市場的四成以上。未來，智能傳感器將朝著微型化、集成化、網(wǎng)絡化方向發(fā)展，成為推動產(chǎn)業(yè)轉型升級的重要基礎力量。為此賽迪顧問重磅推出《賽迪顧問“十五五”重點產(chǎn)業(yè)落地工具冊——智能傳感器》,厘清當前中國智能傳感器發(fā)展基礎，研判“十五五”時期發(fā)展形勢，為各地智能傳感器產(chǎn)業(yè)深度落地、高質(zhì)發(fā)展提供參考。產(chǎn)業(yè)鏈：需求帶動，智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善中國已基本形成較為完整的智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈，并在設計、制造、封測等環(huán)節(jié)持續(xù)深耕，技術水平不斷增長，圖像傳感器、紅外傳感器等部分產(chǎn)品已達到國際領先水平?！笆逦濉睍r期，中國智能傳感器產(chǎn)業(yè)將保持中游制造優(yōu)勢，并在上游材料、設備及配套軟硬件方面有所突破，不斷邁向產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈中高端?！衩舾胁牧先悦媾R較大國際市場競爭，“十五五”時期需加快核心材料研發(fā)突破。作為智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游關鍵領域，敏2感材料多種多樣，涉及半導體材料、陶瓷材料等細分產(chǎn)品。當前，在介電陶瓷、鉬、有機駐極體、蛋白質(zhì)等敏感材料方面，中國仍在一定程度上面臨較大國際市場競爭?！笆逦濉睍r期，圍繞智能傳感器新材料、新技術的競爭越來越激烈，中國智能傳感器企業(yè)亟需突破高端材料核心技術瓶頸?！窆I(yè)軟件市場以國際品牌為主，“十五五”時期國產(chǎn)軟件將逐步崛起。作為一種精密的機械、電子產(chǎn)品，智能傳感器的設計、仿真需要用到EDA、CAE等軟件工具。但目前，中國智能傳感器軟件市場仍以國際品牌為主，國內(nèi)廠商產(chǎn)品進入大型企業(yè)供應鏈仍然較為困難?！笆逦濉睍r期，隨著國產(chǎn)基礎軟件不斷突破，國內(nèi)工業(yè)軟件產(chǎn)品在傳感器領域的市場占有率有望持續(xù)提升，技術水平也將逐步提升并達到國際水準。區(qū)域：東部領先，中西部崛起有望中國智能傳感器區(qū)域發(fā)展整體呈現(xiàn)東部持續(xù)領先、中西部崛起有望的態(tài)勢。目前，東部地區(qū)聚集了全國67.1%的產(chǎn)業(yè)資源，廣東、浙江、江蘇、山東、上海等省(市)的企業(yè)資源領跑全國。近年來，中部的安徽、河南、湖北等地以及西部的四川、陜西、重慶等地，也在持續(xù)加大對智能傳感器產(chǎn)業(yè)的支持力度?！笆逦濉睍r期，中國的智能傳感器產(chǎn)業(yè)資源將仍以東部為引領，但中西部的部分省份也將逐步崛起，實現(xiàn)區(qū)域多點開花的發(fā)展格局。3l中國各省(區(qū)、市)智能傳感器產(chǎn)業(yè)資源聚集度(根據(jù)2023年數(shù)據(jù)統(tǒng)計)廣東，25.7%浙江，13.2%上海，3.4%福建，3.3%江蘇，9.2%安徽，4.6%山東，6.7%河南，3.6%天津，天津，河北，2.2%海南，0.7%四川，3.2%陜西，2.5%四川，3.2%貴州，0.9%江西，3.6%山西，1.1%云南，0.6%甘肅。西，1.3%寧夏，0.2%遼寧，1.2%吉林，0.5%數(shù)據(jù)統(tǒng)計不包括中國香港、澳門、臺灣地區(qū)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2024.11●廣東：產(chǎn)業(yè)資源占據(jù)全國首位，“十五五”時期將形成以代工為優(yōu)勢、以應用為引領、上下游協(xié)同發(fā)展的格局。2022年底廣東建設了國內(nèi)首條12英寸MEMS智能傳感器晶圓代工產(chǎn)線，并已成功投產(chǎn)。同時，廣東在醫(yī)療設備、無人機、智能機器人、新能源汽車等下游應用領域企業(yè)資源也較為豐富。預計“十五五”時期，廣東將依4托智能傳感器代工制造優(yōu)勢，加快推動面向本地下游的行業(yè)應用，在智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展方面有望成為全國標桿。感器產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望大幅提升。江蘇擁有眾多的智能傳感器領先企業(yè)，以及專業(yè)特色平臺載體，在汽車傳感器等重點應用領域實力較強。預計“十五五”時期，在壓力、慣性等重點傳感器產(chǎn)品以及智能傳感器封測等領域，江蘇有望繼續(xù)保持全國領先地位，并在國產(chǎn)MEMS傳感器領域持續(xù)保持領跑態(tài)時期產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望大幅提升。依托科研資源優(yōu)勢，安徽舉全省之力發(fā)展智能傳感器，在MEMS傳感器的設計、制造、封測等領域實力較強。預計“十五五”時期，安徽將以MEMS傳感器制造為核心，以MEMS壓力傳感器、MEMS慣性傳感器、磁傳感器、光纖傳感器等產(chǎn)品為重點，融合本地存儲芯片及人工智能等技術，推動智能傳感器產(chǎn)業(yè)規(guī)模的大幅提升。企業(yè)：深耕細分，拓展多領域應用場景截至2024年9月，中國智能傳感器全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量達到2.0萬家，其中，上市企業(yè)227家、高新技術企業(yè)2215家?！笆逦濉睍r期，隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能制造等領域的快速發(fā)展，中國智能傳感器在智能家居、可穿戴設備、智能移動終端等5新興領域的應用將不斷增加。(單位：家)數(shù)據(jù)統(tǒng)計不包括中國香港、澳門、臺灣地區(qū)●敏感材料行業(yè)布局多點開花，“十五五”時期產(chǎn)品發(fā)展將向高端化轉型。中國智能傳感器企業(yè)在敏感材料領域的布局涵蓋了從基礎材料研發(fā)到高端應用等多個方面，涉及陶瓷材料、MEMS技術、柔性傳感器、石墨烯傳感器以及車規(guī)級傳感器等多個方向?！笆逦濉睍r期，國內(nèi)傳感器敏感材料企業(yè)將朝著納米化、生物兼容性、智能化、低功耗和多功能集成等方向發(fā)展，以實現(xiàn)對高端傳感器市場的突破。此外，國內(nèi)企業(yè)也將更加注重國際合作與競爭，企業(yè)間的兼并重組和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同將進一步優(yōu)化，推動行業(yè)整體競爭力的提升?！裎锫?lián)網(wǎng)和信息技術服務行業(yè)市場競爭力逐步提升，“十五五”6時期將更加注重技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。中國物聯(lián)網(wǎng)和信息技術服務領域企業(yè)通過差異化經(jīng)營和自主研發(fā)，積極開拓智能制造與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智慧家居、車聯(lián)網(wǎng)等領域，國際市場競爭力持續(xù)提升?！笆逦濉睍r期，物聯(lián)網(wǎng)和信息服務領域的發(fā)展將更加注重技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。其中，人工智能和機器學習技術的應用將進一步提升傳感器的數(shù)據(jù)分析能力和自主決策能力，物聯(lián)網(wǎng)技術的廣泛應用將推動傳感器產(chǎn)業(yè)向智能化、網(wǎng)絡化和系統(tǒng)化方向發(fā)展。02謀遠向“新”而行，注重新產(chǎn)品、新工藝、新材料研發(fā)建議地方政府摸底本地智能傳感器產(chǎn)業(yè)基礎現(xiàn)狀，加強創(chuàng)新資源統(tǒng)籌和力量組織，推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展。一是引導企業(yè)、高校和研究機構形成協(xié)同創(chuàng)新體系，積極探索和優(yōu)化設計方法、制造工藝、封裝技術以及新材料的開發(fā)和選擇，持續(xù)開展關鍵基礎技術聯(lián)合研發(fā)、專利運營、標準制定、知識產(chǎn)權保護等工作，加快新產(chǎn)品、新工藝、新材料核心技術攻關。二是培育壯大競爭力強的創(chuàng)新主體，鼓勵企業(yè)深耕細分市場，圍繞傳感器、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)等重點領域關鍵技術攻關，逐步提高產(chǎn)品性能、縮短設計周期、降低制造成本，開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。向“用”發(fā)力，搶抓汽車、醫(yī)療、低空等應用藍海建議地方政府以下游應用為導向，以關鍵領域需求為牽引，7持續(xù)拓展終端應用場景與市場。一是搭建智能傳感器供應商信息平臺，推動應用端企業(yè)與智能傳感器供應商加強戰(zhàn)略合作，以定制化方式促進傳感器產(chǎn)品升級，建立技術研發(fā)與終端產(chǎn)品一體化的協(xié)同交互發(fā)展體系，形成以技術開拓市場、市場促進技術能力提升的循環(huán)發(fā)展模式。二是搶抓新一輪人工智能發(fā)展機遇，關注人工智能算法的應用場景以及其與傳感器產(chǎn)品的融合發(fā)展，尤其是自動駕駛、家庭健康管理、無人機等新型終端產(chǎn)品的市場開拓和服務應用。向“群”集聚，構建全鏈條、全要素、全方位生態(tài)建議地方政府立足自身優(yōu)勢、瞄準特色領域，加快推動智能傳感器產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集群化發(fā)展。一是強化差異化布局，建議有條件的地區(qū)規(guī)劃建設智能傳