機(jī)械工業(yè)2024年運(yùn)行態(tài)勢(shì)簡(jiǎn)析及2024年展望

關(guān)注臨沂企業(yè)管理詢問新聞，祝您企業(yè)一臂之力！重要提示：系統(tǒng)檢測(cè)到您的帳號(hào)可能

存在被盜風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)盡快查看風(fēng)險(xiǎn)提示，并馬上修改密碼。|關(guān)閉

網(wǎng)易博客平安提示：系統(tǒng)檢測(cè)到您當(dāng)前密碼的平安性較低，為了您的賬號(hào)平安，建議您

適時(shí)修改密碼馬上修改|關(guān)閉

機(jī)械工業(yè)2024年運(yùn)行態(tài)勢(shì)簡(jiǎn)析及2024年展望

一一2024年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)報(bào)告會(huì)發(fā)言提綱

中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)蔡惟慈

2024年11月23日于北京萬商花園酒店

當(dāng)前行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)概述:

當(dāng)前機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)總體較好。從走勢(shì)看，1-10月同比增速呈逐月回落之勢(shì)，

但下半年回落速度明顯減緩，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度有高位企稔之勢(shì)。預(yù)料11、12月仍將接著

緩慢回落，但全年累計(jì)有望達(dá)到30%以上的高速增長(zhǎng)。

展望明年，接著保持快速增長(zhǎng)的難度顯著加大，增爻速度預(yù)料將比今年明顯回落。

主要內(nèi)容一一

一、成果亮麗,超出預(yù)期

一、某些趨勢(shì),值得關(guān)注

三、全年預(yù)料,謹(jǐn)慎樂觀

四、展望明年,難度不小

五、抓住機(jī)遇,迎接挑戰(zhàn)

一、成果亮麗,超出預(yù)期

產(chǎn)銷全面高速增長(zhǎng)

2、經(jīng)營效益創(chuàng)歷史新高

3、技術(shù)進(jìn)步接著取得新進(jìn)展

4、結(jié)構(gòu)變更趨勢(shì)與政策取向相契合

1、產(chǎn)銷全面高速增長(zhǎng)

(1)工業(yè)增加值同比增速高居工業(yè)各行業(yè)之首

今年1-10月累計(jì):

機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)21.4%,比同期全國工業(yè)平均增速(16.1%)高出5.3

個(gè)百分點(diǎn)，接著位居工業(yè)各行業(yè)之首。

今年1-10月各行業(yè)T?業(yè)增加值同比增長(zhǎng)速度：

全國工業(yè)16.1%

機(jī)械21.4%建材19.6%

煤炭18.4%電子177%

輕工1G.G%醫(yī)藥15.1%

冶金14.6%有色141%

電力12.5%紡織12.4%

煙草123%石化10.7%

(2)工'也總產(chǎn)值同比實(shí)現(xiàn)超高速增長(zhǎng)

今年1-10月累計(jì):

完成總產(chǎn)值11.5萬億元，同比增長(zhǎng)33.82%,其中：9、10兩個(gè)月的月度產(chǎn)值均超過億

元，創(chuàng)歷史新高。

在機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值中：

汽車行業(yè)億元同比增長(zhǎng)37.83%

非汽車行業(yè)億元同比增長(zhǎng)32.16%

各分行業(yè)中：

從總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)速度看一一

工程機(jī)械增速最高，為50.30%；

機(jī)床、汽車、基礎(chǔ)件、內(nèi)燃機(jī)次之，為40%左右；

儀器儀表、電工、文辦、石化通用再次，為30%左右：

食品包裝機(jī)械、農(nóng)機(jī)、重機(jī)較低，但也達(dá)到20%以上。

各分行業(yè)中：

從產(chǎn)值同比增幅變更拾仍看一一

汽車行業(yè)同比增速回落較快；

農(nóng)機(jī)行業(yè)上半年增速下滑明顯，但進(jìn)入下半年后增速起先企穩(wěn)回升;

其他行業(yè)增長(zhǎng)速度相對(duì)平穩(wěn)

2024年主要分行業(yè)逐月產(chǎn)值同比增長(zhǎng)

(%)

1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月

全行業(yè)45.4942.3540.4338.9336.9435.8235.3134.5933.82

農(nóng)機(jī)34.2929.9624.7723.1622.9322.2622.4123.4123.89

內(nèi)燃機(jī)30.6340.6437.0437.7137.0036.2835.0335.4935.49

工程機(jī)械51.9049.1552.3156.0854.4253.6852.3050.8850.30

儀器儀表24.4628.6329.4431.1230.1730.1831.2531.6831.53

文辦設(shè)備22.0021.0125.6630.1932.7730.6929.4429.7829.14

石化通用23.1624.2425.2725.6125.1126.5127.2227.9228.31

重礦.機(jī)械19.6119.5821.6322.1621.5622.4422.7622.6722.30

機(jī)床工具38.9541.2741.9740.8741.4441.3842.4142.6041.59

電工電器31.0930.0630.4330.6630.0329.7030.2630.2629.97

基礎(chǔ)件39.6240.6540.5238.4537.1436.2836.2435.9535.81

“存貨"中的"產(chǎn)成品嘴幅為9.8%

從上述數(shù)據(jù)可以看出：

當(dāng)前機(jī)械工業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)幅度高于“存貨”總值同比增幅，包括外購原材

料和配套件在內(nèi)的“存貨"總值同比增幅又高于“存貨〃中“產(chǎn)成品”的同比增幅。

由這種遞減的序列可以推斷：總體而言，今年全行業(yè)產(chǎn)品銷售形勢(shì)不錯(cuò)。

（5）主要產(chǎn)品產(chǎn)量普遍增長(zhǎng)

今年1-10月累計(jì)：

118種主要產(chǎn)品中，104種產(chǎn)量同比增長(zhǎng)，占88%：14種下降，占12%。

絕大多數(shù)主要產(chǎn)品的曲量都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；少數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量下降，主要是：大型拖拉機(jī)等部分

農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，燃?xì)廨啓C(jī)、水電設(shè)備等電力設(shè)備，金屬軋機(jī)等冶金機(jī)械。

1-10月部分產(chǎn)品產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)速度

大型拖拉機(jī)臺(tái)同比增長(zhǎng)488%

中型拖拉機(jī)臺(tái)同比增長(zhǎng)9.95%

聯(lián)合收割機(jī)臺(tái)同比增長(zhǎng)4.96%

發(fā)動(dòng)機(jī)10.57億千瓦同比增長(zhǎng)38.87%

挖掘機(jī)15.15萬臺(tái)同比增長(zhǎng)65.54%

裝載機(jī)18.14萬臺(tái)同比增長(zhǎng)51.18%

內(nèi)燃叉車12.75萬臺(tái)同比增長(zhǎng)123.09%

數(shù)控機(jī)床臺(tái)同比增長(zhǎng)66.85%

發(fā)電設(shè)備9678萬千瓦同比增長(zhǎng)5.87%

其中水電1522萬千瓦同比增長(zhǎng)-15.67%

變壓器10.95億千伏安同比增長(zhǎng)2.70%

鋼芯鋁絞線194.9萬噸同比增長(zhǎng)11.54%

金屬軋機(jī)41.5萬噸同比增長(zhǎng)-7.81%

液壓件8912萬件同比增長(zhǎng)61.71%

氣動(dòng)元件2.15億件同比增長(zhǎng)105.93%

金屬密封件19.8億件同比增長(zhǎng)-4.27%

汽車1498萬輛同比增長(zhǎng)33.79%

其中轎車764萬輛同比增長(zhǎng)31.13%

鑄鐵件1697萬噸同比增長(zhǎng)39.20%

鑄鋼件685萬噸同比增長(zhǎng)38.97%

鍛件564萬噸同比增長(zhǎng)35.24%

（6）機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)逐月上揚(yáng)

當(dāng)月同比累計(jì)同比

2024年1月99.3993

2月99.799.5

3月99.999.6

4月100.299.8

5月100.599.9

6月100.6100.0

7月100.6100.1

8月100.3100.2

9月100.5100.2

10月100.4100.2

2、經(jīng)營效益創(chuàng)歷史新高

(1)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)

今年1-8月累計(jì)，機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6110億元，同比增長(zhǎng)63.59%；

利潤(rùn)超常增長(zhǎng)的主要緣由：

一是鋼材價(jià)格處于低位，降低了成本

二是由于產(chǎn)銷高速增長(zhǎng)，規(guī)模效益得以充分發(fā)揮.

(2)稅金總額2802億元,同比增長(zhǎng)30.75%；

(3)主營業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為7.06%,同比提高1.11個(gè)百分點(diǎn)，為近幾年最高水平;

(4)企業(yè)虧損面同比下降3.8%；

(5)虧損企業(yè)的損額同比削減29.68%

各分行業(yè)中：

“實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)〃的同比增長(zhǎng)速度一一

工程機(jī)械、汽車最高，超過90%；

機(jī)床、儀表、基礎(chǔ)件、內(nèi)燃機(jī)次之，為60-75%：

文辦、石化通用、重型礦山、電工再次，為35-45%；

食品包裝機(jī)械、農(nóng)機(jī)較低，但也達(dá)到25-30%。

各分行業(yè)中：

利潤(rùn)增幅變更趨勢(shì)一一

汽車行業(yè)利潤(rùn)同比增幅下降最快：

1?2月同比增幅為383%

1-5月為144%

1-8月為92%

不包括汽車行業(yè)在內(nèi)的其他機(jī)械工業(yè)利潤(rùn)增幅月均回落10個(gè)百分點(diǎn):

1-2月為70%

1-5月為60%

1-8月為50%

利潤(rùn)增幅也在回落，但回落幅度明顯小于汽車行業(yè).

汽車行業(yè)運(yùn)行速度回落，權(quán)重下降

一一在機(jī)械工業(yè)利潤(rùn)總額中的占比：

1-2月為46%

1-5月降為40%

1-8月進(jìn)一步下降為38%

——在機(jī)械工業(yè)利潤(rùn)增量中的占比：

1-2月為62%

1-5月降為51%

1-8月進(jìn)一步下降為47%

2024年各主要分行業(yè)利潤(rùn)同比增速%

1-2月1-5月1-8月

全行業(yè)140.3586.1363.59

農(nóng)機(jī)38.8425.6626.98

內(nèi)燃機(jī)114.6578.8861.98

工程機(jī)械174.7611500113.58

儀器儀表99.0480.9262.67

文辦設(shè)備63.7571.7842.60

石化通用52.4748.6139.11

重型礦山34.3441.1236.21

2024年各主要分行業(yè)利潤(rùn)同比增速（％）

1-2月1-5月1-8月

全行業(yè)140.3586.1363.59

機(jī)床工具89.5681.8075.04

電工電器64.5346.6635.44

基礎(chǔ)件65.2577.5129.17

食品包裝44.3332.7829.17

汽車行業(yè)382.731440092.59

其他77.7583.7476.12

3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)保持升級(jí)勢(shì)頭

（1）新產(chǎn)品發(fā)展勢(shì)頭良好

今年1-10月累計(jì)，全行業(yè)完成新產(chǎn)品產(chǎn)值億元，同比增長(zhǎng)35.21%,快于同期工業(yè)總產(chǎn)

值33.82%的同比增速，說明目前全行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)比較活躍。

（2）高端裝備自主創(chuàng)新接著穩(wěn)步推動(dòng)

一一高檔數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備專項(xiàng)已全面啟動(dòng)并起先取得一些創(chuàng)新成果：

一一大型先進(jìn)壓水堆核電專項(xiàng)也已起先實(shí)施，大型鑄鍛件和核電配套泵閥國產(chǎn)化取得明

顯進(jìn)展；

一一部分高端裝備出口競(jìng)爭(zhēng)力上升

發(fā)電設(shè)備出口已占年產(chǎn)量15%左右。上海電氣集團(tuán)10月28日與印度信誠集團(tuán)一次簽約

出口36臺(tái)66萬千瓦超臨界機(jī)組，合同金額高達(dá)82.9億美元；

10月18日太重出口俄羅斯的35立方米礦用挖掘機(jī)發(fā)運(yùn)；

上述事例只是一些典型。這些事例從一個(gè)側(cè)面展示了我高端裝備國際競(jìng)爭(zhēng)力的明顯提升;

——特高壓輸變電設(shè)備自主化水平接著提高

如：西電研制勝利世界首臺(tái)1000千伏、1000MVA將高壓（雙柱）自耦變壓器，達(dá)到國

際領(lǐng)先水平。其單柱容量達(dá)到50萬千伏安的特高壓自耦變壓器打破了此前國際上特高壓變

壓器單柱最大容量33.4萬千伏安的世界紀(jì)錄。

南瑞繼保的特高壓輸變電限制愛護(hù)系統(tǒng)開發(fā)平臺(tái)達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。

一一新能源設(shè)備的自主創(chuàng)新取得進(jìn)展

東方電機(jī)自主研發(fā)的福建仙游抽水蓄能電站機(jī)組轉(zhuǎn)輪通過瑞士洛桑工學(xué)院的國際中立

試驗(yàn)臺(tái)測(cè)試，勝利解決了轉(zhuǎn)輪效率、壓力脈動(dòng)、空化性能等技術(shù)難題，達(dá)到了國際先進(jìn)水平；

大全集團(tuán)研制勝利了大型直驅(qū)式風(fēng)電設(shè)備配套所需的變頻限制系統(tǒng)，標(biāo)記著這一關(guān)鍵技

術(shù)已不再受制于人；

自主研發(fā)的3.6兆瓦、5兆瓦等風(fēng)電新機(jī)型紛紛問世。

一一高端儀器儀表自主化取得可喜成果

后起之秀重慶偉岸公司的高端壓力差壓變送器年產(chǎn)量已達(dá)6萬臺(tái)，市場(chǎng)占有率已近10%,

打破了該產(chǎn)品領(lǐng)域完全由外商主導(dǎo)的被動(dòng)局面；

長(zhǎng)期依靠進(jìn)口的輸/（管線用多聲道超聲流量計(jì)已自主研制勝利；

等等。

（3）尤為令人欣喜的是，隨著機(jī)械工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)多年的高速發(fā)展，在“調(diào)整和振興

規(guī)劃〃等國家產(chǎn)業(yè)政策的強(qiáng)力導(dǎo)向下，行業(yè)發(fā)展的量變正在引起質(zhì)變，機(jī)械工業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新

活動(dòng)出現(xiàn)向縱深領(lǐng)域推動(dòng)的跡象。突出表現(xiàn)在：一曲過去長(zhǎng)期受制于進(jìn)口的關(guān)鍵零部件和特

種材料的自主創(chuàng)新進(jìn)展加快。

例如：

一一高端電力設(shè)備所急需的關(guān)鍵鋼材和配套閥門自主創(chuàng)新勢(shì)頭喜人：

北方重工依靠自制的3.6萬噸垂直擠壓機(jī)，研制勝利了超臨界鍋爐所急需的大口徑厚壁

無縫鋼管；

宜興等地企業(yè)研制勝利了大型火電和核電設(shè)備所急需的U形管，打破了國外企業(yè)的壟

斷；

渤海重工管道有限公司研制勝利超超臨界機(jī)組電站用于主蒸汽管道的熱擠壓等徑三通

以及用于高溫再熱蒸汽管道的熱壓彎頭和用于主蒸汽管道的中頻加熱彎管等P92級(jí)鋼管件，

己可替代進(jìn)口；

舞陽鋼鐵公司采納電?暨重熔工藝勝利開發(fā)了300亳米厚水電機(jī)組用Z向鋼板，填補(bǔ)了國

內(nèi)空白，可用于70萬千瓦級(jí)水電機(jī)組制造，有望變更此類鋼板依靠進(jìn)口的局面。臨沂制香

膠粉

一一超臨界和超超臨界火電機(jī)組配套閥門國產(chǎn)化率低的現(xiàn)狀即將變更：

目前國產(chǎn)化率為35%左右。一臺(tái)60萬千瓦機(jī)組需進(jìn)口5000萬元閥門：一臺(tái)100萬千瓦

機(jī)組需6500萬元，500多臺(tái)高端閥門中90%依靠進(jìn)I」。在國家能源局組織支持下，現(xiàn)已確

定了5個(gè)項(xiàng)目作為國產(chǎn)化依托工程，到2024年底大型火電機(jī)組配套閥門國產(chǎn)化率將提高到

70%o

一一輸變電設(shè)備國產(chǎn)化的瓶頸環(huán)節(jié)起先緩解：

寶鋼和武鋼研制的優(yōu)質(zhì)冷軋取向矽鋼片已在國產(chǎn)大型變壓器生產(chǎn)中起先擴(kuò)大應(yīng)用；

西電公司和特變電工基本建成了高水平的交直流高壓絕緣套管卷制生產(chǎn)線，該類產(chǎn)品長(zhǎng)

期依靠進(jìn)口的被動(dòng)局面即將改觀；

上海華明50萬伏變壓器川分接開關(guān)3個(gè)系列產(chǎn)品近FI通過鑒定，打破了長(zhǎng)期依靠進(jìn)口

的被動(dòng)局面。

4、結(jié)構(gòu)變更與預(yù)期方向基本契合

一一1-10月國有企'也與非國有企業(yè)齊頭并進(jìn)，增長(zhǎng)速度大體保持均衡

（下表中總產(chǎn)值單位：億元）

國企民企三資

總產(chǎn)值

同比增長(zhǎng)31.89%34.75%33.90%

一一1-10月大型和小型企業(yè)增速較快，“做強(qiáng)大企業(yè)”與“搞活小企業(yè)〃都保持了不錯(cuò)勢(shì)

頭

（下表中總產(chǎn)值單位：億元）

大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)

總產(chǎn)值

同比增長(zhǎng)31.39%28.19%39.30%

一一1-10月中西部地區(qū)增長(zhǎng)快于東部，地區(qū)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向符合預(yù)期

（下表中總產(chǎn)值單位：億元）

東部地區(qū)中部地區(qū)西部地區(qū)

總產(chǎn)值

同比增長(zhǎng)32.12%40.42%33.35%

附：1-10月各省市總產(chǎn)值增長(zhǎng)速度（％）

北京28.12天津22.52河北38.92

山西50.29內(nèi)蒙38.85遼寧33.60

吉林34.25黑龍江15.92上海28.27

江蘇33.63浙江37.95安徽46.99

福建41.77江西53.38山東31.01

河南34.39湖北47.59湖南43.71

廣東28.25廣西34.22海南50.46

1-10月各省市總產(chǎn)值增長(zhǎng)速度（％）

重慶32.25四川32.27貴州22.31

云南12.92陜西33.07甘肅84.77

青海37.62寧夏34.92新疆28.69

附2：1-8月各省市利潤(rùn)增長(zhǎng)速度（％）

北京44.54天津6134河北53.99

山西321.03內(nèi)蒙28.30遼寧72.00

吉林104.56黑龍江6.75上海85.76

江蘇65.50浙江57.25安徽60.87

福建63.64江西118,29山東43.39

河南32.57湖北117.85湖南90.58

廣東68.63廣西79.46海南463.86

1-8月各省市利潤(rùn)增長(zhǎng)速度（％）

重慶68.46四川31.29貴州39.29

云南-5.10陜西46.34甘肅-7.21

青海725.61寧夏8235新疆97.00

總之，縱觀2024年的行業(yè)發(fā)展大勢(shì)，總體狀況令人欣慰，應(yīng)當(dāng)賜予主動(dòng)評(píng)價(jià)：不但經(jīng)

濟(jì)規(guī)模接著保持高速增長(zhǎng)，而且隨著實(shí)力的增加和相識(shí)的提高，自主創(chuàng)新出現(xiàn)向縱深推動(dòng)之

勢(shì)；尤其是行業(yè)中部分骨干企業(yè)，在這方面進(jìn)展更為明顯。灰指甲于此可以感受到我國機(jī)械

工業(yè)實(shí)質(zhì)性振興的希望。

二、某些趨勢(shì)，值得關(guān)注

1、增長(zhǎng)速度雖高但已現(xiàn)逐月回落之勢(shì)

2、汽車、也超高速增長(zhǎng)向理性增長(zhǎng)回來

3、部分行業(yè)過度競(jìng)爭(zhēng)的后果起先顯現(xiàn)

4、進(jìn)口增速高于出口的走勢(shì)令人憂慮

5、高端裝備自主創(chuàng)新遭競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手阻滯

1、同比增速逐月回落

同比增速逐月回落，但進(jìn)入下半年后回落速度明顯趨緩，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有高位企穩(wěn)之勢(shì)

機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值及利潤(rùn)逐月同比增速（％）

1-21-31-41-51-61-71-81-91-10月

總產(chǎn)值45.4942.3540.4338.9336.9435.8235.3134.5933.82

利潤(rùn)140.3586.1363.59

由上表可以看出:

上半年機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值同比增速月均I可落約兩個(gè)百分點(diǎn)；

6月以后回落速度明顯趨緩，每個(gè)月回落1-0.5個(gè)百分點(diǎn)，同比增速有高位趨穩(wěn)之勢(shì)。

按此趨勢(shì)，全年總產(chǎn)值和銷售收入比上年增幅預(yù)料在30%以上。

從利潤(rùn)增幅變更趨勢(shì)看：

1-2月同比增長(zhǎng)140.35%

1-5月同比增長(zhǎng)86.13%

1-8月同比增長(zhǎng)63.59%

與產(chǎn)值增速［可落趨緩的走勢(shì)相類似，利潤(rùn)增長(zhǎng)速度乜呈現(xiàn)出逐月回落之勢(shì)，但下半年降

幅明顯趨緩。

2、汽車行業(yè)超高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭在向正常理性增長(zhǎng)回來：

產(chǎn)值同比增速：

1-4月累計(jì)同比高達(dá)60%以上

1-6月累計(jì)同比已回落至50%以下

1-10月累計(jì)同比已回落至40%以下

汽車行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)速度：

1-2月為382%

1-5月降至144%

1-8月降至92%

3、部分行業(yè)過度競(jìng)爭(zhēng)的后果起先顯現(xiàn)

電線電纜等行業(yè)早已深受過度競(jìng)爭(zhēng)之苦；

由于今年國家電網(wǎng)建設(shè)投資下降，加之變壓器產(chǎn)能擴(kuò)張過猛，導(dǎo)致變壓器行業(yè)供大于求。

更嚴(yán)峻的是，在嚴(yán)峻供過于求的環(huán)境下，惡性競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，價(jià)格大幅跳水，很多變壓器企

業(yè)今年很困難。

與此相類似的是冶金機(jī)械制造業(yè)，相關(guān)企業(yè)今年困難較大。

產(chǎn)能過剩引發(fā)的困難有擴(kuò)散之勢(shì)。

4、機(jī)械工業(yè)進(jìn)口增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于出口，這一走勢(shì)令人憂慮

1-9月累計(jì)，機(jī)械工業(yè)出口創(chuàng)匯1882億美元，同比噌長(zhǎng)34.33%：而同期進(jìn)口用匯1851

億美元，同比增長(zhǎng)43.84%,增速高出出口近10個(gè)百分點(diǎn)。1-9月累計(jì)進(jìn)出口貿(mào)易順差由金

融危機(jī)肆虐的2024年同期的114億美元?jiǎng)〗抵?0.9億美元，棉花機(jī)械下降了73%。9月當(dāng)

月出現(xiàn)貿(mào)易逆差2.69億美元。這一走勢(shì)表明。機(jī)械工業(yè)外貿(mào)形勢(shì)不容樂觀。

出口增速進(jìn)口增速貿(mào)易差

1月12.26%54.33%8.65

2月44.98%24.09%20.35

3月22.82%66.53%-30.90

4月28.27%50.36%-11.00

5月45.64%57.06%20.25

6月32.26%48.81%13.89

7月42.81%37.66%10.14

8月42.29%51.16%2.89

9月26.94%29.89%-2.67

10月

出口增速進(jìn)口增速貿(mào)易差

1-2月25.79%38.91%28.99

1-3月24.46%48.64%-2.03

1-4月25.51%49.17%-13.04

1-5月29.70%50.88%6.90

1-6月33.01%47.01%20.60

1-7月34.42%45.41%30.59

1-8月35.43%46.17%33.45

1-9月34.33%43.84%30.91

1-10月5、電腦紡縫機(jī)生產(chǎn)廠家高端裝備自主創(chuàng)新遭受國際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手阻滯

一方面，進(jìn)口增長(zhǎng)過快，大幅擠壓了國產(chǎn)高端裝備的成長(zhǎng)空間；另一方面，一旦國產(chǎn)高

端裝備自主創(chuàng)新取得進(jìn)展，國際競(jìng)爭(zhēng)伙伴往往馬上由此前壟斷市場(chǎng)時(shí)的漫天要價(jià)，變?yōu)榇蠓?/p>

降價(jià)，極力與我爭(zhēng)搶訂單，其阻滯我向高端裝備領(lǐng)域升級(jí)步伐的意圖特別明顯。

以上僅僅是分析了一些近期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中突出的沖突。至于行業(yè)發(fā)展中深層次的一些沖突,

如發(fā)展方式粗放、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)欠佳、創(chuàng)新實(shí)力不強(qiáng)、核心競(jìng)爭(zhēng)力偏弱等，雖有程度不等的改善

苗頭，但離真正緩解還很遠(yuǎn)。

總之，盡管今年1-10月機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)特別“亮麗”，但行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中仍存在

很多困難因素乃至困難，應(yīng)引起我們足夠重視。

三、石英石設(shè)備預(yù)料全年，謹(jǐn)慎樂觀

盡管同比增速逐月回落，但預(yù)料今年全年仍可實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)。其依據(jù)是：

1、1-10月的超高速增長(zhǎng)已為實(shí)現(xiàn)全年較快增長(zhǎng)打下了較好基礎(chǔ)

2、目前多數(shù)企業(yè)訂單比較飽滿，基本可滿意年內(nèi)生產(chǎn)要求

3、機(jī)械工業(yè)中權(quán)重最大的汽車行業(yè)增速雖在回落，但仍保持增長(zhǎng)

1、1-10月的超高速增長(zhǎng)已為實(shí)現(xiàn)全年較快增長(zhǎng)打下了較好基礎(chǔ)

（1）關(guān)于全年產(chǎn)值的測(cè)算：前10個(gè)月累計(jì)已完成工業(yè)總產(chǎn)值11.5萬億元，已超過去

年全年產(chǎn)值。前10個(gè)月的月均產(chǎn)值已達(dá)1.15萬億元，即使后2個(gè)月維持這一水平，全年產(chǎn)

值也將超過13.8萬億元,可比上年（10.7萬億元）增長(zhǎng)28%以上；考慮到后2個(gè)月的月度

產(chǎn)值實(shí)際將高于1.15萬億元，故預(yù)料全年工業(yè)總產(chǎn)值增幅可達(dá)到30%以上。

（2）關(guān)于全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的測(cè)算：前8個(gè)月累計(jì)已實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6110億元，月均763億元；

去年1-11月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5816億元，月均530億元；即使今年后幾個(gè)月月均創(chuàng)利潤(rùn)下滑至去年

水平,則今年1-11月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)也可達(dá)到7700億元,可比去年增長(zhǎng)32%以上；假如后幾個(gè)月

月均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)達(dá)到700億元左右，則今年1-11月可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8200億元左右，可比去年增長(zhǎng)

40%以上。

2、目前多數(shù)企業(yè)訂單比較飽滿，基本可滿意今年生產(chǎn)要求

據(jù)我會(huì)對(duì)159家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的問卷調(diào)查，它們1-9月累計(jì)訂貨同比增長(zhǎng)32.25%,可

基本保障今年四季度正常生產(chǎn)所需。

3、對(duì)機(jī)械工業(yè)中權(quán)重最大的汽車行業(yè)走勢(shì)分析

（1）汽車產(chǎn)銷增勢(shì)雖逐月減緩，但全年產(chǎn)銷增長(zhǎng)20%已無疑慮

1-10月汽車產(chǎn)銷量已接近1500萬輛。前10個(gè)月汽車月均產(chǎn)銷145萬輛以上，后2個(gè)

月只要月均產(chǎn)銷量不低于120萬輛，全年產(chǎn)銷就將達(dá)到1700萬輛，全年汽車產(chǎn)銷量將比上

年增長(zhǎng)20%以上。

（2）汽車產(chǎn)銷增速正逐月回落，對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張應(yīng)多一份謹(jǐn)慎

1-10月汽車產(chǎn)銷雖然實(shí)現(xiàn)了34%左右的增長(zhǎng)，但同比增速正逐月回落?，F(xiàn)在包拈流通

環(huán)節(jié)在內(nèi)的總庫存雖然大體仍在正常范圍以內(nèi)，但與年初比確已明顯增加。因此對(duì)今后汽車

市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)料應(yīng)多一份冷靜，汽車企業(yè)對(duì)接著擴(kuò)張產(chǎn)能應(yīng)多一份謹(jǐn)慎。

綜上，我們認(rèn)為對(duì)機(jī)械工業(yè)今年全年的業(yè)績(jī)可持謹(jǐn)慎樂觀看法。

預(yù)料今后經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的走勢(shì)：

一是11、12月同比增速將接著緩慢回落；

一是增速發(fā)生猛烈下滑的概率不大；

三是全年累計(jì)較上年可以實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

預(yù)料今年全年機(jī)械T.業(yè)：

產(chǎn)銷增速可達(dá)30%以上；

利潤(rùn)增速可達(dá)40%左右；

出口創(chuàng)匯增速可達(dá)30%左右，但對(duì)外貿(mào)易順差將比上年下降70%左右，預(yù)料只能達(dá)到

30億美元左右。

四、展望明年，任務(wù)艱難

明年是“十二五〃的第一年，也是中心明確建議將〃科學(xué)發(fā)展〃作為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展

主題的第一年。承接"十一五〃尤其是近兩年實(shí)施行業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃以來的良好發(fā)展勢(shì)頭,

灰指甲治療方法機(jī)械工業(yè)有望實(shí)現(xiàn)由2024年超高速增長(zhǎng)向今后平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)變。但實(shí)

現(xiàn)這一目標(biāo)有很多困難，對(duì)此必需有足夠的估計(jì)。

明年實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)面臨諸多困難：

1、投資增幅下行，投資需求不樂觀

2、匯率看漲，將減弱我外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)力

3、汽車實(shí)惠政策到用消費(fèi)增長(zhǎng)降溫

4、全球經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入新的不確定階段

5、貨幣政策正在由寬松向穩(wěn)健轉(zhuǎn)向

6、機(jī)械工業(yè)保明年增長(zhǎng)的其他困難

1、投資增幅起先下行，投資需求難以樂觀

金融危機(jī)后國家所實(shí)行的4萬億元投資刺激措施高峰已過，明年基本建設(shè)勢(shì)頭很難在已

經(jīng)推得很高的基數(shù)之上接著大幅增長(zhǎng)。估計(jì)全社會(huì)固定費(fèi)產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度在今年以來已經(jīng)逐

月下行的基礎(chǔ)上將接著趨緩，因此對(duì)投資需求不行過于樂觀。

機(jī)械工業(yè)2024-2025年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)幅度大體都在40%左右。2024年1-10月完成

固定資產(chǎn)投資億元，同比增長(zhǎng)幅度已下降至29.86%,固定資產(chǎn)投資增幅的明顯下降，預(yù)示

機(jī)械工業(yè)自身對(duì)投資類產(chǎn)品的需求增勢(shì)趨緩，這對(duì)明年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度將會(huì)產(chǎn)生肯定減緩

影響。

2、匯率看漲，將減弱我國際貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力；加之對(duì)外貿(mào)易摩擦增多，出口市場(chǎng)前景不容

樂觀

人民幣今年6月重新啟動(dòng)匯改以來，對(duì)美元匯率已升值約3%,近日曾突破6.63,達(dá)近

幾年來最高位，預(yù)料還將接著上行。機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口將因此而接著高速增長(zhǎng)，高端裝備的自主

創(chuàng)新困難將更大：而中低端機(jī)械產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力也將因此而進(jìn)?步減弱。此外，對(duì)外貿(mào)易

摩擦急增，也加大了出口困難。今年機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易順差急劇削減就是明證。預(yù)料明年

機(jī)械工'業(yè)外貿(mào)形勢(shì)難以樂觀。

3、汽車消費(fèi)稅實(shí)惠政策到期，相關(guān)消費(fèi)將有所降溫

汽車購置稅減按7.5%征收的實(shí)惠政策將于今年底到期，這必將刺激明年的一部分購車

需求提前到今年底釋放，進(jìn)而在肯定程度上影響明年的汽車產(chǎn)銷；而明年擬議中的車船稅上

調(diào)也將抑制汽車消費(fèi)增長(zhǎng)，鑒于汽車行業(yè)在機(jī)械工業(yè)中的權(quán)重已達(dá)30%左右的高位，故上述

態(tài)勢(shì)對(duì)機(jī)械全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響不行小看

此外，農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼的激勵(lì)效應(yīng)也在逐年衰減。

4、全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的不確定階段

由美國帶頭、日本等跟風(fēng)形成的所謂“量化寬松”貨幣政策之風(fēng)，導(dǎo)致國際金融市場(chǎng)流淌

性泛濫，主要貨幣匯率過度波動(dòng)與無序調(diào)整，推動(dòng)新興經(jīng)濟(jì)體匯率上升，熱錢涌入；國際市

場(chǎng)大宗商品價(jià)格快速走高；發(fā)展中國家輸入性通貨膨脹甚至資產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)激增；全球經(jīng)濟(jì)正

進(jìn)入新的不確定階段。

5、貨幣政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)向跡象

在美元超額投放以及大幅貶值的背景下，我美元外匯儲(chǔ)備面臨匯率損失危急；人民幣升

值壓力加大；但人民幣的升值又可能刺激熱錢涌入。我國貨幣政策自主性面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。對(duì)

于通脹壓力、熱錢流入、人民幣升值這三個(gè)相互糾結(jié)的難題，如何趨利避害，頗難選擇。

今年10月CPI同比上漲4.4%,漲幅超出人們預(yù)料，創(chuàng)25個(gè)月來新高；由于存款事實(shí)

上處于負(fù)利率，人民幣利率時(shí)隔34個(gè)月后再度復(fù)原上調(diào)，有專家認(rèn)為年內(nèi)還可能再次加息；

此外，存款準(zhǔn)備金率近期極為罕見地在九天之內(nèi)兩次上調(diào)，年內(nèi)已是第五次上調(diào)，現(xiàn)已達(dá)到

18%的歷史最高水平。這些舉措顯示了貨幣政策起先由寬松轉(zhuǎn)向稔健、乃至適度收緊。預(yù)料

明年宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境總體趨緊。

按目前世界和中國經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)研判，明年企業(yè)融資成本必將上升：與此同時(shí)，電、煤、

油品等生產(chǎn)資料價(jià)格也普遍呈上升之勢(shì)，加上糧、棉、汨、糖等價(jià)格上漲帶來的人工成本的

明顯上漲，都預(yù)示了明年企業(yè)運(yùn)營成本將不行避開地上揚(yáng)。

6、機(jī)械工業(yè)保明年增長(zhǎng)的其他困難

（1）今年基數(shù)太高，明年接著實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)很不簡(jiǎn)單；

（2）今年增速逐月下行的慣性將對(duì)明年的增速有不利影響；

（3）增長(zhǎng)"引擎〃行業(yè)熱度趨冷

主要分行業(yè)中，汽車、機(jī)床、工程機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)等今年基數(shù)太高，明年接著增長(zhǎng)困難很

大；而發(fā)電設(shè)備、重型機(jī)床等今年新訂單明顯下降，將累及明年運(yùn)行。

（4）成本呈上升趨勢(shì)

今年鋼材價(jià)格相對(duì)較低，成就了機(jī)械行業(yè)的低成本環(huán)境。但在下半年全球大宗商品價(jià)格

快速上揚(yáng)的背景下，預(yù)料明年鋼材、有色金屬等主要原材料價(jià)格很可能重拾升勢(shì)，從而將推

高機(jī)械行業(yè)成本：

中國制造業(yè)選購經(jīng)理指數(shù)（PMI）10月為54.7%,環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)，這已是連續(xù)

第三個(gè)月回升。10月份購進(jìn)價(jià)格指數(shù)為69.9%,環(huán)比上升4.6個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)上升比較

快，表明存在著由成本推升的價(jià)格壓力，整體看通脹壓力不容忽視。

（5）庫存增加的警示意義

目前機(jī)械工業(yè)總體銷售形勢(shì)雖還不錯(cuò)，但今年以來，全行業(yè)的“存貨〃和”產(chǎn)成品〃同比增

幅在逐月攀升，這一趨勢(shì)表明：上半年火爆的銷售勢(shì)頭正在回來正常狀態(tài)。它們已傳遞出了

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度將漸漸趨緩的信號(hào)。

2024年1-2月1-5月1-8月

存貨同比增幅（%）16.3021.4426.04

其中：產(chǎn)成品（％）6.258.749.80

（6）下半年機(jī)械產(chǎn)品銷售率山現(xiàn)反常的逐月下降之勢(shì)，令人擔(dān)心：

6月為97.99%

7月為97.50%

8月為97.57%

9月降至97.51%

10月又降至97.43%

這?趨勢(shì)與往年逐月上行的正常規(guī)律相反。從中我們也感受到了機(jī)械產(chǎn)品銷售難度正在

加大。因此，對(duì)明年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)料應(yīng)多一點(diǎn)冷靜。

（7）產(chǎn)能過剩的不利影響

持續(xù)多年高速增長(zhǎng)的司定資產(chǎn)投資，己使中低端機(jī)械產(chǎn)品的產(chǎn)能嚴(yán)峻過剩。在明年需求

增速趨緩的形勢(shì)下，供過于求的沖突必將更加尖銳。壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和成本上揚(yáng)相疊加，壓力可以

想象。在此壓力下，預(yù)料羽年全行業(yè)利潤(rùn)率必將下滑。

（8）新產(chǎn)品產(chǎn)值增速已出現(xiàn)下降苗頭

今年新產(chǎn)品產(chǎn)值增速雖保持了高于總產(chǎn)值增速的態(tài)勢(shì)，但令人憂慮的是，進(jìn)入下半年后

高出的幅度正逐月削減：

1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月

總產(chǎn)值

同比增速（%）36.9435.8235.3134.5933.82

新產(chǎn)品產(chǎn)值

同比增速(%)41.4639.7237.7335.9835.21

差值(百分點(diǎn))4.523.902.421.39139

統(tǒng)計(jì)規(guī)律表明：通常在經(jīng)濟(jì)及蘇乃至進(jìn)入高速增長(zhǎng)的初期，新產(chǎn)品產(chǎn)值增速明顯高于總

產(chǎn)值增速：而經(jīng)濟(jì)增速下滑時(shí)，新產(chǎn)品產(chǎn)值增速則漸漸下行。

因此，新產(chǎn)品產(chǎn)值增幅的趨緩也先導(dǎo)性地向我們警示：當(dāng)前機(jī)械工業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)已

經(jīng)起先降溫變更。

總之，對(duì)明年行業(yè)發(fā)展的前景既要充溢信念，又要對(duì)各種困難有足夠的思想準(zhǔn)備。在主

觀指導(dǎo)方針日益明確指向轉(zhuǎn)型升級(jí)、以及客觀環(huán)境和市場(chǎng)壓力日益加大的雙重作用下，明年

機(jī)械工業(yè)預(yù)料將由超高速增長(zhǎng)向平穩(wěn)較快增長(zhǎng)何來，有望為“十二五''進(jìn)入更為健康發(fā)展的新

階段開個(gè)好頭。

詳細(xì)來說，有以下幾點(diǎn)估計(jì)。

1、明年機(jī)械工業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度與今年相比將明顯下降，產(chǎn)銷增速估計(jì)將回落至15%

左右，而利潤(rùn)增長(zhǎng)速度有可能低于產(chǎn)銷增幅；明年一季度機(jī)械工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增速似

不解除再現(xiàn)低點(diǎn)的可能。

2、汽車、工程機(jī)械、機(jī)床、內(nèi)燃機(jī)等今年實(shí)現(xiàn)超常增長(zhǎng)的行業(yè)明年發(fā)展速度將明顯回

落，但全年仍有望實(shí)現(xiàn)10%左右的增長(zhǎng)；輸變電設(shè)備、水電設(shè)備等行業(yè)有望漸漸走出今年的

低迷行情，呈現(xiàn)日漸上行態(tài)勢(shì)；節(jié)能減排產(chǎn)品和高端裝備預(yù)料將有較好增長(zhǎng)業(yè)績(jī)。

3、在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行速度正?；芈涞耐瑫r(shí)，機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)將更為自覺，企業(yè)并購重組將

更趨活躍，高端裝備自主創(chuàng)新勢(shì)頭將更為強(qiáng)勁，資金投入將日益轉(zhuǎn)向研發(fā)試驗(yàn)領(lǐng)域，向基礎(chǔ)

瓶頸環(huán)節(jié)的攻關(guān)力度有望漸漸加大，外貿(mào)出口升級(jí)步伐加快，進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)艱苦努力預(yù)料可

達(dá)到基本平衡，我在國際同行中的地位有望接著提升。

五、抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)

中心在最近召開的五中全會(huì)上已經(jīng)明確，“十二五〃耍加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在已經(jīng)

明確的7個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，包括了“高端裝備制造業(yè)、這對(duì)促進(jìn)機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、

確保明年行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)是特別珍貴的機(jī)遇。

機(jī)械工業(yè)肯定要深刻領(lǐng)悟這一精神，仔細(xì)抓住這一機(jī)遇。明年是“十二五〃規(guī)劃期的第一

年，機(jī)械工業(yè)肯定要開好頭，起好步。全行業(yè)要結(jié)合機(jī)械工業(yè)的實(shí)際，仔細(xì)貫徹科學(xué)發(fā)展觀，

緊扣“高端、創(chuàng)新、基礎(chǔ)、融合、綠色”這十個(gè)字，做好結(jié)構(gòu)調(diào)整這篇大文章，爭(zhēng)取使全行業(yè)

接著保持平穩(wěn)較快的增長(zhǎng)，

結(jié)合行業(yè)的實(shí)際狀況，我們希望機(jī)械工業(yè)在“十二五〃期間要:

1、主攻“高端”

2、致力“創(chuàng)新”

3、夯實(shí)“基礎(chǔ)”

4、狠抓“融合”

5、追求“綠色"

1、主攻“高端”

高端裝備之所以被列為國家層面七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，不僅在于其技術(shù)密集、附加

價(jià)值高、帶動(dòng)性強(qiáng)，而且更在于巨大的高