2024年度中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)行業(yè)研究報(bào)告

中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)行業(yè)研究報(bào)告CONTENTS目

錄01 協(xié)同辦公平臺(tái)行業(yè)概述1.1

協(xié)同辦公發(fā)展歷程O(píng)verview1.2協(xié)同辦公平臺(tái)研究范疇界定1.3協(xié)同辦公平臺(tái)的產(chǎn)品架構(gòu)及主要功能02中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)需求洞察2.1協(xié)同辦公平臺(tái)需求總覽Requirements2.2不同類(lèi)型企業(yè)的需求差異分析2.3協(xié)同辦公平臺(tái)建設(shè)路徑2.4協(xié)同辦公平臺(tái)的需求特征03中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)3.1中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜態(tài)勢(shì)3.2協(xié)同辦公平臺(tái)的商業(yè)模式Competition3.3中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局3.4中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)3.5典型類(lèi)型玩家的發(fā)展策略分析04中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)發(fā)展趨勢(shì)Trends4.1中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)發(fā)展方向2摘要ABSTRACTS需求分析：協(xié)同辦公平臺(tái)是面向組織的辦公數(shù)字化應(yīng)用，具有集成化屬性，基于統(tǒng)一平臺(tái)滿(mǎn)足日常協(xié)作和管理需求。針對(duì)協(xié)同辦公平臺(tái)的采購(gòu)，企業(yè)可以選擇由單一廠商提供全面的解決方案，或整合多個(gè)廠商的產(chǎn)品構(gòu)建集成化平臺(tái)。實(shí)際應(yīng)用中，后者即多品牌共存的集成化平臺(tái)更為常見(jiàn)。供給分析：不同成長(zhǎng)階段、行業(yè)特性的企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公平臺(tái)的訴求不同催生了多元的供給結(jié)構(gòu)。OA、互聯(lián)網(wǎng)、ERP等各種不同背景的廠商參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，立足優(yōu)勢(shì)能力，各施所長(zhǎng)，滿(mǎn)足企業(yè)差異化的需求，促使行業(yè)形成百花齊放的局面。競(jìng)爭(zhēng)格局：以付費(fèi)終端用戶(hù)數(shù)量計(jì)算，2023年中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)市場(chǎng)頭部五家廠商的市場(chǎng)份額為59.7%。泛微、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌三家OA廠商起步早、聚焦中大型客戶(hù)，在商業(yè)化能力存在領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；釘釘、企業(yè)微信觸達(dá)的終端用戶(hù)規(guī)模龐大，但在Freemium模式下，大量小微企業(yè)客戶(hù)使用免費(fèi)版本，成本壓力巨大，付費(fèi)轉(zhuǎn)化率有待進(jìn)一步提升。市場(chǎng)規(guī)模：

2023年中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到102

億元，

同比增長(zhǎng)28.1%。

未來(lái)，疊加大模型應(yīng)用將可能賦予行業(yè)更多的附加價(jià)值。通過(guò)付費(fèi)客戶(hù)數(shù)量與客單價(jià)的雙重提升，協(xié)同辦公平臺(tái)的市場(chǎng)增速將有望保持在15%以上。發(fā)展趨勢(shì)：1）協(xié)同辦公平臺(tái)作為企業(yè)流程、管理和數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的中樞，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中發(fā)揮著關(guān)鍵的作用。2）頭部廠商積極探索大模型技術(shù)與協(xié)同辦公平臺(tái)的結(jié)合，并從定位員工智能助手的AI

Copilot向更高級(jí)別的AI

Agent演進(jìn)。3）協(xié)同辦公平臺(tái)將從集成、開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)三方面完善平臺(tái)底座能力，賦能生態(tài)伙伴和企業(yè)客戶(hù)。3協(xié)同辦公平臺(tái)行業(yè)概述O

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w014協(xié)同辦公的發(fā)展歷程突破線下工作場(chǎng)景的束縛，向更高效、

更靈活的工作模式邁進(jìn)協(xié)同辦公是現(xiàn)代工作模式的核心。隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，協(xié)同辦公由傳統(tǒng)的線下工作轉(zhuǎn)變?yōu)榫€下與線上相結(jié)合的模式。如電子文檔、電子郵箱、即時(shí)通訊、視頻會(huì)議、項(xiàng)目管理等單點(diǎn)應(yīng)用的出現(xiàn)，不僅極大提升了員工個(gè)人的工作效率，更有效促進(jìn)了團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的協(xié)作、管理。在這一過(guò)程中，具備集成屬性的協(xié)同辦公平臺(tái)扮演著關(guān)鍵的角色。協(xié)同辦公平臺(tái)起源于OA軟件，誕生之初主要為滿(mǎn)足政府機(jī)構(gòu)在公文流轉(zhuǎn)、檔案流轉(zhuǎn)方面的需求。隨著OA軟件逐漸被大型企業(yè)采用，其功能逐步延展，全面覆蓋企業(yè)的工作流程管理，并進(jìn)一步演化為企業(yè)信息化的核心入口。而SaaS應(yīng)用的興起加速了移動(dòng)辦公、遠(yuǎn)程辦公理念的滲透，打破地理空間的限制，推線下工作場(chǎng)景的線上映射紙質(zhì)材料 電子文檔傳真/電報(bào) 電子郵箱企業(yè)網(wǎng)盤(pán)檔案室通知公告公告板定位打卡考勤機(jī)視頻會(huì)議會(huì)議室……動(dòng)協(xié)同辦公向更高效、靈活的模式邁進(jìn)。1990年左右中國(guó)協(xié)同辦公的發(fā)展歷程2000年左右 2015年左右2025年左右辦公自動(dòng)化泛微、藍(lán)凌、致遠(yuǎn)等OA軟件廠商相繼成立重點(diǎn)面向大型企業(yè)，早期以工作流程管理為核心，中后期強(qiáng)調(diào)打造集成化的信息門(mén)戶(hù)移動(dòng)辦公/遠(yuǎn)程辦公釘釘、企業(yè)微信等主打移動(dòng)辦公的產(chǎn)品出現(xiàn)無(wú)紙化辦公代表 微軟Office、金山WPS應(yīng)用 等單機(jī)辦公應(yīng)用出現(xiàn)發(fā)展關(guān)鍵智能辦公微軟、釘釘、飛書(shū)等廠商推出智能助理類(lèi)應(yīng)用基于移動(dòng)端、云部署的方式在中長(zhǎng)尾企業(yè)中快來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.5速普及，疫情加速移動(dòng)、遠(yuǎn)程辦公理念的滲透受益于大模型技術(shù)的演進(jìn)，探索其與協(xié)同辦公產(chǎn)品的融合，發(fā)揮內(nèi)容生成與信息整合價(jià)值側(cè)重公文類(lèi)行政辦公的線上化，第一次完成從手動(dòng)辦公到單機(jī)電腦辦公的轉(zhuǎn)變協(xié)同辦公平臺(tái)研究范疇界定應(yīng)用屬性具有集成化屬性，通過(guò)提供平臺(tái)層的支撐能力，方便與第三方應(yīng)用進(jìn)行集成打通，為用戶(hù)提供一體化的使用體驗(yàn)服務(wù)主體 企業(yè)和政府組織以企業(yè)、政府等各類(lèi)組織為中心提供產(chǎn)品能力，圍繞組織的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供線上化、數(shù)字化的辦公場(chǎng)景

關(guān)鍵特征集成化+平臺(tái)化產(chǎn)品定位 統(tǒng)一的應(yīng)用入口通過(guò)集成各類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供應(yīng)用入口，對(duì)身份、消息、日程、通知、流程、數(shù)據(jù)等進(jìn)行統(tǒng)一管理，促進(jìn)跨系統(tǒng)協(xié)同面向組織的辦公數(shù)字化應(yīng)用，具有集成化屬性，基于統(tǒng)一平臺(tái)滿(mǎn)足日常協(xié)作和管理需求如前所述，協(xié)同辦公平臺(tái)是由OA（自動(dòng)化辦公）平臺(tái)、移動(dòng)辦公平臺(tái)等產(chǎn)品形態(tài)演進(jìn)而來(lái)的產(chǎn)物。其以組織為中心提供產(chǎn)品能力，通過(guò)數(shù)字化手段滿(mǎn)足企業(yè)線上的協(xié)作和管理需求，幫助企業(yè)提升辦公效率、促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作、優(yōu)化組織管理。協(xié)同辦公平臺(tái)具有強(qiáng)大的集成性，能夠在統(tǒng)一的平臺(tái)上聚合各類(lèi)應(yīng)用，不僅能夠?yàn)閱T工創(chuàng)造一致的使用體驗(yàn)，也有助于跨系統(tǒng)協(xié)同。根據(jù)客戶(hù)具體需求的不同，協(xié)同辦公平臺(tái)可以采用本地部署或者采用SaaS模式，并可以支持Web、PC、APP等多種終端的使用。協(xié)同辦公平臺(tái)概念界定產(chǎn)品能力應(yīng)用價(jià)值依托數(shù)字化手段為組織提供線上的協(xié)同辦公能力

核心功能提升辦公效率協(xié)作促進(jìn)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作、資源共享，提高組織效率促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作管理促進(jìn)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理流程的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化優(yōu)化組織管理來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.6協(xié)同辦公平臺(tái)的產(chǎn)品架構(gòu)及主要功能平臺(tái)聚焦提供基礎(chǔ)辦公模塊，通過(guò)開(kāi)放集成納入第三方業(yè)務(wù)應(yīng)用協(xié)同辦公平臺(tái)的核心功能包括：1）面向全體員工的基礎(chǔ)辦公模塊、2）面向特定業(yè)務(wù)或職能部門(mén)的業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊。通常而言，協(xié)同辦公平臺(tái)廠商會(huì)聚焦自身優(yōu)勢(shì)能力提供部分基礎(chǔ)辦公模塊，同時(shí)采用開(kāi)放集成的策略納入更多第三方應(yīng)用，以統(tǒng)一平臺(tái)的方式為用戶(hù)輸出一體化的使用體驗(yàn)?；诹鞒桃?、集成引擎等平臺(tái)支撐能力，協(xié)同辦公平臺(tái)允許終端企業(yè)客戶(hù)或廠商的開(kāi)發(fā)人員，根據(jù)企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等個(gè)性化需求，進(jìn)行定制化的開(kāi)發(fā)和配置。協(xié)同辦公平臺(tái)的產(chǎn)品架構(gòu)展現(xiàn)層應(yīng)用層支撐層低/零代碼平臺(tái)數(shù)據(jù)中臺(tái)AI中臺(tái)流程引擎集成引擎門(mén)戶(hù)引擎內(nèi)容引擎權(quán)限體系身份認(rèn)證消息服務(wù)安全策略PC端 Web端 APP端 H5端 小程序端管理協(xié)作基礎(chǔ)辦公模塊ERPCRM……業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊SRM HRM財(cái)務(wù)管理單聊群聊工作群組視頻會(huì)議企業(yè)郵箱企業(yè)網(wǎng)盤(pán)在線文檔項(xiàng)目管理知識(shí)管理目標(biāo)管理組織架構(gòu)通訊錄管理權(quán)限管理考勤打卡流程審批門(mén)戶(hù)管理通知公告文化建設(shè)數(shù)據(jù)報(bào)表滿(mǎn)足用戶(hù)不同辦公場(chǎng)景下的平臺(tái)使用需求為企業(yè)各部門(mén)員工和管理者提供基礎(chǔ)辦公功能面向不同業(yè)務(wù)或職能部門(mén)分別提供專(zhuān)業(yè)化管理功能屬于后臺(tái)支撐系統(tǒng)，對(duì)終端使用者不可見(jiàn)，為上層應(yīng)用提供必要的支持和保障來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.78中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)需求洞察R

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s029?2024.11iResearchInc.協(xié)同辦公平臺(tái)需求總覽多層次需求催生多元化供給，協(xié)同辦公平臺(tái)行業(yè)呈現(xiàn)出百花齊放的局面基于管理復(fù)雜度和業(yè)務(wù)敏捷性?xún)蓚€(gè)維度對(duì)企業(yè)進(jìn)行劃分，梳理各類(lèi)型企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公平臺(tái)的需求差異。越是業(yè)務(wù)敏捷（指企業(yè)需快速創(chuàng)新以適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境和客戶(hù)需求的變化）的企業(yè)對(duì)敏捷的團(tuán)隊(duì)協(xié)作和靈活可擴(kuò)展的平臺(tái)要求越高，越是管理復(fù)雜（指企業(yè)擁有多層級(jí)管理結(jié)構(gòu)和嚴(yán)格的流程規(guī)范）的企業(yè)對(duì)精細(xì)化的權(quán)限管理和復(fù)雜的流程管理要求越高。不同成長(zhǎng)階段、行業(yè)特性的企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公平臺(tái)的訴求不同催生了多元的供給結(jié)構(gòu)。OA、互聯(lián)網(wǎng)、ERP等各種不同背景的廠商參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，滿(mǎn)足企業(yè)差異化的需求，促使行業(yè)形成百花齊放的競(jìng)爭(zhēng)格局。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。管理復(fù)雜管理靈活大型科技公司、先進(jìn)制造業(yè)、新零售企業(yè)等投入力度：高度認(rèn)可平臺(tái)價(jià)值，付費(fèi)意愿強(qiáng)定位傾向：業(yè)務(wù)中臺(tái)+共享中心，整合流程和數(shù)據(jù)，支持快速創(chuàng)新需求重點(diǎn)：要求靈活可定制的項(xiàng)目管理和流程自動(dòng)化功能；強(qiáng)調(diào)跨部門(mén)、跨組織協(xié)作，及數(shù)據(jù)分析和可視化功能；對(duì)系統(tǒng)的可擴(kuò)展性有較高要求集團(tuán)型企業(yè)、政府及央國(guó)企、傳統(tǒng)金融企業(yè)等投入力度：關(guān)注長(zhǎng)期投資回報(bào)，付費(fèi)能力強(qiáng)定位傾向：統(tǒng)一門(mén)戶(hù)，通過(guò)集成各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行集中化管理需求重點(diǎn)：安全性、合規(guī)性要求極高，青睞本地部署；有復(fù)雜的權(quán)限管理和流程定制需求，重視公文流轉(zhuǎn)和門(mén)戶(hù)管理功能；對(duì)系統(tǒng)集成的要求高初創(chuàng)企業(yè)、創(chuàng)意工作室、快速成長(zhǎng)的科技公司等投入力度：需求波動(dòng)，對(duì)關(guān)鍵功能有付費(fèi)意愿定位傾向：用于支持團(tuán)隊(duì)溝通、移動(dòng)辦公和輕量級(jí)項(xiàng)目管理需求需求重點(diǎn)：對(duì)單聊群聊、視頻會(huì)議、文檔協(xié)同等功能要求高，強(qiáng)調(diào)跨終端、移動(dòng)辦公；要求產(chǎn)品易用性、靈活性強(qiáng)，高度靈活，能快速集成新技術(shù)中小傳統(tǒng)制造業(yè)、地方性零售企業(yè)、教培機(jī)構(gòu)等投入力度：注重短期成本控制，價(jià)格敏感度高定位傾向：用于滿(mǎn)足日常的行政管理、流程審批及部分溝通協(xié)作需求需求重點(diǎn)：對(duì)流程審批、權(quán)限管理、任務(wù)或項(xiàng)目管理有一定要求，但顆粒度較管理復(fù)雜的企業(yè)較粗；集中存儲(chǔ)和共享企業(yè)文檔；與核心系統(tǒng)集成協(xié)同辦公平臺(tái)需求總覽業(yè)務(wù)敏捷業(yè)務(wù)穩(wěn)定10不同類(lèi)型企業(yè)的需求差異分析組織管理靈活性高，對(duì)協(xié)同辦公平臺(tái)的付費(fèi)意愿有限，傾向于使用免費(fèi)產(chǎn)品解決基礎(chǔ)的即時(shí)通訊、在線協(xié)同及簡(jiǎn)單的考勤、審批需求1000人以上企業(yè)采用集中和分散相結(jié)合的管理方式，強(qiáng)調(diào)安全合規(guī)、資源共享，尤其集團(tuán)型企業(yè)要求能進(jìn)行多級(jí)分權(quán)運(yùn)維和矩陣式管理，協(xié)同辦公平臺(tái)應(yīng)能支持跨部門(mén)或組織的協(xié)同辦公和流程管理，在業(yè)務(wù)流程梳理方面可能存在咨詢(xún)服務(wù)需求來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11

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Inc. 100-500人企業(yè)付費(fèi)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，要求協(xié)同辦公平臺(tái)可以支撐公司管理制度的落地，并集成既有核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，同時(shí)期望協(xié)同辦公平臺(tái)有較高的靈活性和可擴(kuò)展性，以適應(yīng)不斷變化的業(yè)務(wù)需求50-100人企業(yè)傾向于高性?xún)r(jià)比、易用性的解決方案，隨著公司制度、權(quán)限體系逐步建立，在即時(shí)通訊的功能之上，要求協(xié)同辦公平臺(tái)能夠滿(mǎn)足基礎(chǔ)流程管理和團(tuán)隊(duì)協(xié)同需要500-1000人企業(yè)面臨組織結(jié)構(gòu)層級(jí)多、業(yè)務(wù)流程復(fù)雜的痛點(diǎn)，通常會(huì)要求協(xié)同辦公平臺(tái)在功能層面提供一定的定制開(kāi)發(fā)或支持企業(yè)IT團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自主個(gè)性化搭建，此外，協(xié)同辦公平臺(tái)需要更多承擔(dān)起統(tǒng)一門(mén)戶(hù)、數(shù)據(jù)整合的職能企業(yè)規(guī)模越大管理需求越復(fù)雜，不同行業(yè)客戶(hù)的功能側(cè)重點(diǎn)存在差異不同規(guī)模企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公平臺(tái)的需求側(cè)重點(diǎn) 典型行業(yè)企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公平臺(tái)的需求側(cè)重點(diǎn)0-50人企業(yè) 政府及央國(guó)企高度重視安全性、合規(guī)性，傾向于本地部署和信創(chuàng)解決方案，希望打造多維度統(tǒng)一的信息門(mén)戶(hù)，協(xié)同辦公需求圍繞辦文、辦會(huì)、辦事展開(kāi)，尤其關(guān)注對(duì)公文流轉(zhuǎn)的全流程管理連鎖零售行業(yè)通常具有總部-分/子公司-門(mén)店的層級(jí)式組織架構(gòu)，在追求統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)上，協(xié)同辦公平臺(tái)需支持從總部到門(mén)店快速的信息發(fā)布和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集，以支撐庫(kù)存、采購(gòu)和銷(xiāo)售的決策制定來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11

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Inc. 金融行業(yè)關(guān)注協(xié)同辦公平臺(tái)的安全性、穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)使用的合規(guī)性，要求協(xié)同辦公平臺(tái)能夠支持詳細(xì)的操作日志記錄和全面的合規(guī)審計(jì)需求，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的可追溯性建筑地產(chǎn)行業(yè)具有精細(xì)化的項(xiàng)目管理和成本控制需求，協(xié)同辦公平臺(tái)需能支持從項(xiàng)目啟動(dòng)、執(zhí)行到監(jiān)控的全生命周期管理，并提供印章、證照等關(guān)鍵文件的電子化管理，在保障安全合規(guī)的同時(shí)，提高項(xiàng)目管理的效率和準(zhǔn)確性制造行業(yè)協(xié)同辦公平臺(tái)的建設(shè)應(yīng)圍繞企業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程、項(xiàng)目過(guò)程，通過(guò)與ERP、PLM、MES等關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，直觀展示項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵信息和狀態(tài)等，促進(jìn)生產(chǎn)流程與項(xiàng)目管理的標(biāo)準(zhǔn)化，并搭建知識(shí)管理體系，推動(dòng)企業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的沉淀11?2024.11iResearchInc.協(xié)同辦公平臺(tái)的建設(shè)路徑企業(yè)普遍傾向選擇多品牌、集成化平臺(tái)，靈活應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)需求變化針對(duì)協(xié)同辦公平臺(tái)的采購(gòu)，企業(yè)可以選擇由單一廠商提供全面的解決方案，或整合多個(gè)廠商的產(chǎn)品構(gòu)建集成化平臺(tái)。實(shí)際應(yīng)用中，后者即多品牌共存的集成化平臺(tái)更為常見(jiàn)。信息化水平高的大型企業(yè)往往已經(jīng)建設(shè)了成熟的一體化協(xié)同辦公平臺(tái)，由于遷移成本較高，即便之后出現(xiàn)新技術(shù)、新產(chǎn)品，也難以進(jìn)行整體替換。他們更傾向于直接引入單點(diǎn)應(yīng)用來(lái)完善現(xiàn)有系統(tǒng)的功能。這種策略允許大型企業(yè)在不犧牲既有投資的同時(shí)吸納創(chuàng)新。而對(duì)于處在快速成長(zhǎng)階段的中小企業(yè)，其業(yè)務(wù)需求變化迅速，對(duì)價(jià)格的敏感度也更高。這些企業(yè)在初期多以滿(mǎn)足核心需求為目標(biāo)，隨著企業(yè)發(fā)展和需求擴(kuò)展逐步增加新的應(yīng)用。在這一過(guò)程中，企業(yè)需關(guān)注不同廠商產(chǎn)品間的兼容性，以避免形成信息孤島。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。形成多品牌并存、相互集成的協(xié)同辦公平臺(tái)協(xié)同辦公平臺(tái)的兩種建設(shè)思路由點(diǎn)及面

適用于中小企業(yè)或成長(zhǎng)型企業(yè)資金實(shí)力有限，業(yè)務(wù)處在不斷變化的過(guò)程中，希望靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化由面及點(diǎn)

適用于大型企業(yè)或成熟型企業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)定性高，有明確的IT規(guī)劃，希望建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理體系基于對(duì)業(yè)務(wù)需求的系統(tǒng)性梳理，采購(gòu)功能全面、集成度高的協(xié)同辦公平臺(tái)，初始投資大、實(shí)施周期長(zhǎng)針對(duì)后期新增的業(yè)務(wù)需求，可以考慮選擇原廠商，也可以引入新廠商并與既有系統(tǒng)集成從關(guān)鍵業(yè)務(wù)的小規(guī)?；騿吸c(diǎn)應(yīng)用出發(fā)，允許企業(yè)根據(jù)不同階段的發(fā)展需要，逐步增加新的功能或系統(tǒng)隨著應(yīng)用系統(tǒng)的不斷擴(kuò)展，可能需要額外投入資源來(lái)實(shí)現(xiàn)各個(gè)單點(diǎn)系統(tǒng)間的集成與協(xié)同一體化平臺(tái)單點(diǎn)應(yīng)用單點(diǎn)應(yīng)用單點(diǎn)應(yīng)用單點(diǎn)應(yīng)用單點(diǎn)應(yīng)用單點(diǎn)應(yīng)用單點(diǎn)應(yīng)用199083456038065468845396250748537064995921.2%34.9%37.7%45.4%47.1%50.6% 49.2%45.4%2020.62020.122021.62021.122022.122023.62023.12

2024.6用戶(hù)規(guī)模（萬(wàn)人） 使用率（%）來(lái)源：CNNIC，艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。協(xié)同辦公平臺(tái)的需求特征（1/2）線上辦公滲透率持續(xù)提升，企業(yè)期望以數(shù)字化手段實(shí)現(xiàn)敏捷辦公數(shù)字化轉(zhuǎn)型是當(dāng)前企業(yè)組織升級(jí)的焦點(diǎn)方向。CNNIC數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月，中國(guó)線上辦公用戶(hù)規(guī)模接近5億人，使用率達(dá)到45.4%。隨著線上辦公習(xí)慣的養(yǎng)成，企業(yè)對(duì)協(xié)同辦公的關(guān)注點(diǎn)進(jìn)一步向數(shù)字化、敏捷化遷移。一方面，協(xié)同辦公平臺(tái)為員工提供了簡(jiǎn)單易用、功能豐富的線上辦公工具，支持移動(dòng)辦公和遠(yuǎn)程協(xié)作，有效提升了工作的靈活性和響應(yīng)速度。另一方面，協(xié)同辦公平臺(tái)幫助企業(yè)構(gòu)建高效、透明的工作流程，通過(guò)任務(wù)分配、進(jìn)度跟蹤等功能確保流程規(guī)范、可控，減少溝通成本，促進(jìn)信息的快速流動(dòng)和共享。作為數(shù)字化時(shí)代不可或缺的一環(huán)，協(xié)同辦公平臺(tái)將通過(guò)打造敏捷組織，助力企業(yè)在快速變化的市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)活力。打造高效率、跨職能的團(tuán)隊(duì)協(xié)作12?2024.11iResearchInc.?2024.11iResearch

Inc.2020年6月-2024年6月中國(guó)線上辦公用戶(hù)規(guī)模及使用率敏捷化組織透明靈活協(xié)同辦公平臺(tái)助力打造敏捷化組織高效信息共享、管理透明、決策高質(zhì)量快速迭代試錯(cuò)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。協(xié)同辦公平臺(tái)個(gè)人 團(tuán)隊(duì)協(xié)同辦公平臺(tái)的需求特征（2/2）政府及央國(guó)企信創(chuàng)建設(shè)提速，辦公系統(tǒng)成為應(yīng)用軟件落地的排頭兵為推動(dòng)科技自立自強(qiáng)，保障國(guó)家信息安全，從底層硬件到上層應(yīng)用進(jìn)行全面的國(guó)產(chǎn)化替代為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了巨大的發(fā)展空間。經(jīng)過(guò)多輪試點(diǎn)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入到全面推廣和深化應(yīng)用階段，落地領(lǐng)域從黨政機(jī)關(guān)拓展至金融、電信、電力、教育等各行各業(yè)。其中，應(yīng)用軟件的國(guó)產(chǎn)替代遵循由辦公管理系統(tǒng)到一般業(yè)務(wù)系統(tǒng)到核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的路徑。協(xié)同辦公平臺(tái)作為辦公管理系統(tǒng)的重要組成部分，需在兼容適配國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件的同時(shí)，保障系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。目前，諸如泛微、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌等廠商均已推出信創(chuàng)產(chǎn)品和解決方案，并在各級(jí)政府和頭部央國(guó)企實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用，積累了豐富的標(biāo)桿案例與交付經(jīng)驗(yàn)。由基礎(chǔ)設(shè)施到應(yīng)用軟件

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由一般業(yè)務(wù)系統(tǒng)到核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。|由中央到地方由頭部企業(yè)到腰部和長(zhǎng)尾企業(yè)82黨政N汽車(chē)、物流、煙草、電子、建筑等其他金融、電信、電力、行業(yè)石油、交通、航空航天、教育、醫(yī)療八大國(guó)計(jì)民生關(guān)鍵行業(yè)由試點(diǎn)到規(guī)?；瘧?yīng)用由并行使用到全面替換政府及央國(guó)企協(xié)同辦公平臺(tái)選型關(guān)注點(diǎn) 信創(chuàng)推進(jìn)節(jié)奏：由逐步試點(diǎn)邁向全面覆蓋安全合規(guī)13?2024.11iResearchInc.?2024.11iResearch

Inc.品牌背景技術(shù)水平服務(wù)能力成本效益信創(chuàng)適配安全合規(guī)：構(gòu)建多維度安全保障機(jī)制，傾向采取本地部署品牌背景：青睞頭部廠商，優(yōu)先選擇具有國(guó)資背景的廠商技術(shù)水平：對(duì)穩(wěn)定性、可靠性要求高，需保證業(yè)務(wù)連續(xù)性信創(chuàng)適配：適配主流信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件，滿(mǎn)足不同架構(gòu)需求服務(wù)能力：要求提供本地化實(shí)施交付服務(wù)，推動(dòng)項(xiàng)目落地成本效益：財(cái)政資金收緊，價(jià)格敏感度相比之前有所提升來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。14中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)C

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n03中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜不同類(lèi)型廠商立足優(yōu)勢(shì)能力，各施所長(zhǎng)，滿(mǎn)足企業(yè)多元化協(xié)同辦公需求協(xié)同辦公平臺(tái)領(lǐng)域玩家眾多，不同背景的廠商從各自的優(yōu)勢(shì)能力切入，如泛微、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌等OA背景廠商以精細(xì)化流程管控見(jiàn)長(zhǎng)，釘釘、企業(yè)微信、飛書(shū)等互聯(lián)網(wǎng)背景廠商以移動(dòng)端優(yōu)勢(shì)突破，共同滿(mǎn)足企業(yè)的多元化協(xié)同管理需求。協(xié)同辦公平臺(tái)的上游主要包括：1）電信運(yùn)營(yíng)商，提供網(wǎng)絡(luò)帶寬，2）基礎(chǔ)云服務(wù)商，提供計(jì)算、存儲(chǔ)等云資源；下游涉及：1）渠道合作伙伴，重點(diǎn)面向中長(zhǎng)尾客戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售，而針對(duì)頭部客戶(hù)采取直銷(xiāo)模式；2）第三方應(yīng)用及業(yè)務(wù)系統(tǒng)，通過(guò)與其相互集成形成總體解決方案，可由協(xié)同辦公平臺(tái)作為總集成方，也可由第三方系統(tǒng)直接觸達(dá)企業(yè)客戶(hù)。中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜協(xié)同辦公平臺(tái)OA背景ERP背景 云通信背景互聯(lián)網(wǎng)背景安全背景集成商背景渠道合作伙伴第三方應(yīng)用及業(yè)務(wù)系統(tǒng)企業(yè)客戶(hù)基礎(chǔ)云服務(wù)商電信運(yùn)營(yíng)商第三方技術(shù)提供商數(shù)字證書(shū)電子簽章IM/RTCOCR身份認(rèn)證短信/語(yǔ)音大模型……ERPCRMHRMSRM財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目管理……企業(yè)網(wǎng)盤(pán)文檔協(xié)同企業(yè)郵箱渠道營(yíng)銷(xiāo)解決方案實(shí)施交付咨詢(xún)服務(wù)渠道銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售直銷(xiāo)相互集成，形成總體解決方案作為總集成方銷(xiāo)售提供計(jì)算、存儲(chǔ)等云資源提供網(wǎng)絡(luò)帶寬提供技術(shù)支撐能力來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.15協(xié)同辦公平臺(tái)的商業(yè)模式存在本地部署+License買(mǎi)斷和云端部署+SaaS訂閱的兩種主流模式目前來(lái)看，協(xié)同辦公平臺(tái)領(lǐng)域有兩種主要的商業(yè)模式。其一為以泛微、致遠(yuǎn)等為代表的License買(mǎi)斷模式，多與本地部署相結(jié)合，向客戶(hù)收取軟件許可費(fèi)和定制、實(shí)施等技術(shù)服務(wù)費(fèi)，并在后續(xù)的軟件使用過(guò)程中，按年收取升級(jí)維護(hù)費(fèi)用。在這種模式下，軟件許可證為一次性購(gòu)買(mǎi)、終身使用。其二為SaaS訂閱模式，多與云端部署相結(jié)合。對(duì)于釘釘、企業(yè)微信等互聯(lián)網(wǎng)背景的廠商而言，除向終端客戶(hù)收取周期性的訂閱費(fèi)用外，還會(huì)向入駐平臺(tái)的ISV廠商收取一定比例的傭金。由于他們采取Freemium模式，盡管覆蓋的終端用戶(hù)規(guī)模龐大，但在當(dāng)前付費(fèi)轉(zhuǎn)化率較低的情況下，需要背負(fù)極高的運(yùn)營(yíng)成本，盈利能力不如傳統(tǒng)軟件廠商。協(xié)同辦公平臺(tái)的主流商業(yè)模式典型模式一 本地部署+License買(mǎi)斷代表廠商：泛微、致遠(yuǎn)云端部署+SaaS訂閱代表廠商：釘釘、企業(yè)微信互聯(lián)網(wǎng)背景廠商傾向于采取Freemium模式，基礎(chǔ)功能對(duì)所有用戶(hù)免費(fèi)，高級(jí)或增值功能需付費(fèi)使用能夠吸引大量用戶(hù)，但盈利周期較長(zhǎng)，在前期付費(fèi)比例較低的情況下，需要負(fù)擔(dān)高昂的運(yùn)營(yíng)成本服務(wù)器成本 帶寬成本 研發(fā)費(fèi)用 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用軟件許可費(fèi)用根據(jù)實(shí)際使用的賬戶(hù)數(shù)量和購(gòu)買(mǎi)的功能模塊進(jìn)行計(jì)費(fèi)，一次付費(fèi)、終身使用定制&實(shí)施費(fèi)用涉及功能定制、接口集成、部署實(shí)施等技術(shù)服務(wù)，根據(jù)開(kāi)發(fā)難度以人/天報(bào)價(jià)升級(jí)&維護(hù)費(fèi)用提供持續(xù)的軟件更新和技術(shù)支持，通?；贚icense費(fèi)用的一定比例按年收取訂閱費(fèi)用基于賬號(hào)數(shù)量、資源容量、產(chǎn)品功能等設(shè)定不同檔位的版本，以月/年為周期付費(fèi)典型模式二平臺(tái)分傭針對(duì)入駐平臺(tái)的ISV廠商，對(duì)其銷(xiāo)售的商品收取一定比例的傭金依賴(lài)于軟件許可證的一次性銷(xiāo)售，存在收入不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)從售前到交付的服務(wù)較重，人力成本高來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.16中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)格局致遠(yuǎn),

12.6%藍(lán)凌,

7.6%釘釘,

7.1%企業(yè)微信,

7.1%其他,

40.3%OA、互聯(lián)網(wǎng)背景廠商占據(jù)領(lǐng)先地位，頭部五家廠商市場(chǎng)份額接近60%由于協(xié)同辦公平臺(tái)領(lǐng)域的不同廠商在目標(biāo)客群、商業(yè)模式等方面存在較大差異，為合理反映廠商的商業(yè)化能力，本報(bào)告選擇以付費(fèi)終端用戶(hù)數(shù)量為口徑對(duì)協(xié)同辦公平臺(tái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行評(píng)估。2023年，中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)市場(chǎng)的頭部五家廠商分別為泛微、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌、釘釘和企業(yè)微信，行業(yè)集中度CR5=59.7%。整體來(lái)看，OA廠商憑借起步早、聚焦中大型客戶(hù)，在商業(yè)化能力存在領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，而釘釘、企業(yè)微信雖然觸達(dá)的終端用戶(hù)數(shù)量龐大，但大量小微企業(yè)客戶(hù)使用免費(fèi)版本，商業(yè)化能力有待進(jìn)一步提升。2023年中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)市場(chǎng)份額-以付費(fèi)終端用戶(hù)數(shù)量計(jì)OA背景廠商泛微,25.3%最早進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公領(lǐng)域的玩家，在流程管理方面有深厚的積淀在大型企業(yè)、政府及國(guó)央企方面擁有豐富的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以買(mǎi)斷付費(fèi)為主，隨著頭部客戶(hù)滲透率的提高，亟需尋求新的增長(zhǎng)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng)背景廠商更受小微企業(yè)、敏捷型企業(yè)青睞，觸達(dá)終端用戶(hù)規(guī)模龐大存在大量的免費(fèi)客戶(hù)，付費(fèi)轉(zhuǎn)化率低，成本壓力巨大，商業(yè)化能力有待提升注釋?zhuān)?.

協(xié)同辦公平臺(tái)市場(chǎng)份額以付費(fèi)終端用戶(hù)數(shù)量計(jì)算，付費(fèi)終端用戶(hù)數(shù)量=付費(fèi)企業(yè)數(shù)量×企業(yè)員工規(guī)模。來(lái)源：綜合上市公司年報(bào)等公開(kāi)信息、企業(yè)及專(zhuān)家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.17中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)注釋?zhuān)?.

協(xié)同辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模以廠商收入口徑計(jì)算，包括一方的基礎(chǔ)辦公模塊相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)收入，不包括一方業(yè)務(wù)應(yīng)用模塊收入和三方生態(tài)分成收入；2.

報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；3.

增長(zhǎng)率均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到102億元，預(yù)計(jì)未來(lái)三年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)15%OA廠商是最早一批進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公平臺(tái)領(lǐng)域的玩家，泛微、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌三家廠商的市場(chǎng)份額超過(guò)35%。隨著平臺(tái)基礎(chǔ)辦公模塊收入增速放緩，OA廠商逐漸將增長(zhǎng)重心轉(zhuǎn)移至自研的業(yè)務(wù)應(yīng)用。與此同時(shí)，釘釘、企業(yè)微信、飛書(shū)等互聯(lián)網(wǎng)背景的玩家商業(yè)化進(jìn)程加速。2023年，中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到102億元，同比增長(zhǎng)28.1%。盡管疫情推動(dòng)了協(xié)同辦公平臺(tái)的滲透，但其在小型、微型企業(yè)中的付費(fèi)轉(zhuǎn)化率方面仍普遍較低。未來(lái)，疊加大模型應(yīng)用將可能賦予行業(yè)更多的附加價(jià)值。通過(guò)付費(fèi)客戶(hù)數(shù)量與客單價(jià)的雙重提升，協(xié)同辦公平臺(tái)的市場(chǎng)增速將有望保持在15%以上，預(yù)計(jì)到2026年整體市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至163億元。2019-2026年中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)3543591631391171028025.4%36.8%33.8%28.1%15.2%18.0%17.9%201920202021202220232024e2025e2026e中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)協(xié)同辦公平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率（%）來(lái)源：綜合上市公司年報(bào)等公開(kāi)信息、企業(yè)及專(zhuān)家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.18不同類(lèi)型玩家的發(fā)展策略分析協(xié)同辦公平臺(tái)各類(lèi)型玩家的優(yōu)勢(shì)能力比較玩家類(lèi)型OA背景互聯(lián)網(wǎng)背景ERP背景安全背景集成商背景云通信背景目標(biāo)客群大型、中型企業(yè)為主小型、微型企業(yè)為主小型企業(yè)為主政府、央國(guó)企為主大型企業(yè)為主大型企業(yè)為主溝通協(xié)作★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★協(xié)同管理★★★★★★★★★★★★★★★★★★★易用性★★★★★★★★★★★★★★★★★★★集成性★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★可定制性★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★服務(wù)支持★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★信創(chuàng)適配★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★客單價(jià)中低低中高高部署模式本地部署為主云端部署為主云端部署為主本地部署為主本地部署為主本地部署為主來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.19OA背景廠商發(fā)展策略分析流程管控需求理解深交付能力強(qiáng)核心功能流程審批門(mén)戶(hù)管理目標(biāo)管理文化建設(shè)客群特征部署模式商業(yè)模式以中型和大型企業(yè)為主，覆蓋政府及央國(guó)企信創(chuàng)需求在私有化部署的基礎(chǔ)上，逐漸拓展SaaS模式License模式疊加服務(wù)費(fèi)，客單價(jià)在30萬(wàn)元及以上針對(duì)復(fù)雜流程管控有完善的產(chǎn)品和服務(wù)能力，滿(mǎn)足中大型組織協(xié)同需求OA背景的廠商通常對(duì)企業(yè)內(nèi)部流程有深刻理解和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，面對(duì)中大型組織復(fù)雜的協(xié)同管理需求，能夠提供定制化的流程審批和業(yè)務(wù)邏輯管理能力。此類(lèi)廠商以流程管控、門(mén)戶(hù)建設(shè)和知識(shí)管理等為中心的OA產(chǎn)品切入，在本地部署的產(chǎn)品之上拓展云原生、SaaS化、移動(dòng)化的產(chǎn)品形態(tài)，逐步形成覆蓋綜合型的協(xié)同辦公解決方案?；诹鞒桃?、集成引擎及低代碼等平臺(tái)層能力，疊加專(zhuān)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)提供深入的售前、交付技術(shù)支持，OA廠商可以賦予企業(yè)更大的自主權(quán)和靈活性，幫助大型企業(yè)、集團(tuán)型客戶(hù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的數(shù)字化升級(jí)。協(xié)同辦公平臺(tái)廠商發(fā)展策略：OA背景市場(chǎng)定位既有優(yōu)勢(shì)能力優(yōu)勢(shì)能力深耕OA領(lǐng)域數(shù)十年，在流程管控方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)積累，能夠?qū)χ写笮徒M織的復(fù)雜需求進(jìn)行拆解，搭建細(xì)顆粒度的業(yè)務(wù)和流程邏輯交付能力強(qiáng)，擁有專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，包括項(xiàng)目經(jīng)理、售前顧問(wèn)、實(shí)施工程師和開(kāi)發(fā)工程師，以保證項(xiàng)目從需求調(diào)研到上線交付的全過(guò)程高效執(zhí)行開(kāi)放集成第三方應(yīng)用；利用低代碼進(jìn)行個(gè)性化定制；提供全棧信創(chuàng)適配知識(shí)管理 數(shù)據(jù)報(bào)表與眾多業(yè)務(wù)系統(tǒng)、行業(yè)專(zhuān)業(yè)應(yīng)用集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通、業(yè)務(wù)協(xié)同集成平臺(tái)低代碼平臺(tái)OA背景

互聯(lián)網(wǎng)背景 ERP背景

安全背景

集成商背景

云通信背景來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.20OA背景典型廠商案例：泛微標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品+個(gè)性化定制，構(gòu)建智能、高效、協(xié)同的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)泛微專(zhuān)注協(xié)同管理軟件領(lǐng)域23年，擁有具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的協(xié)同管理軟件系列產(chǎn)品。在協(xié)同辦公平臺(tái)類(lèi)產(chǎn)品基礎(chǔ)上，泛微構(gòu)建了十大專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)品，形成業(yè)務(wù)協(xié)同矩陣。通過(guò)構(gòu)建財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、管理一體化運(yùn)作的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，全方位滿(mǎn)足組織多樣化的數(shù)字化管理需求?；凇皹?biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品+個(gè)性化定制”的發(fā)展模式，突出“智能化、平臺(tái)化、全程數(shù)字化、內(nèi)外協(xié)同、信創(chuàng)”五大核心特色，泛微打造了平臺(tái)化、微服務(wù)架構(gòu)、公有云與私有云一體化的e-cology10，結(jié)合低代碼平臺(tái)e-builder，可以便捷地搭建更多、更豐富的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，為中大型組織創(chuàng)建全新的高效協(xié)同辦公環(huán)境。泛微：智能、協(xié)同、高效的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)e-cology大中型組織OA

輕前端、重后端、平臺(tái)化e-office中小型組織OA

輕安裝、易維護(hù)eteamsSaaS云OA

無(wú)需安裝、注冊(cè)即用e-moblie移動(dòng)辦公OA7*24小時(shí)辦公e-wechat企業(yè)微信辦公OA

內(nèi)外協(xié)同的數(shù)字化辦公敏捷支撐因企業(yè)業(yè)務(wù)拓展帶來(lái)的組織、人員及應(yīng)用場(chǎng)景變化組織引擎內(nèi)容引擎流程引擎門(mén)戶(hù)引擎移動(dòng)引擎建模引擎集成引擎人事管理知識(shí)管理營(yíng)銷(xiāo)管理合同管理項(xiàng)目管理客服管理采購(gòu)管理費(fèi)控管理信息采集檔案管理低代碼平臺(tái)連通數(shù)百種管理信息系統(tǒng)，便于打破企業(yè)內(nèi)部信息孤島十大專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)七大引擎+低代碼構(gòu)建能力數(shù)據(jù)打通和應(yīng)用集成能力智能化支撐能力運(yùn)營(yíng)中心 云商店豐富的集成端口WebServiceJAVA數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)Restful

APIkalfaRocketMQ輕量級(jí)集成服務(wù)總線消息傳輸協(xié)議橋接數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換服務(wù)編排組件消息日志組件服務(wù)安全組織智能路由組件RPA軟件機(jī)器人統(tǒng)一數(shù)據(jù)平臺(tái)通過(guò)智能化手段化繁為簡(jiǎn)，讓系統(tǒng)使用更便捷、更人性語(yǔ)音智能 語(yǔ)義分析泛微智能小e：基于語(yǔ)音語(yǔ)義分析、數(shù)據(jù)采集、OCR識(shí)別、大模型等技術(shù)能力，融合組織管理與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的各種場(chǎng)景，賦能組織管理業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)智能化OA背景

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云通信背景來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.21協(xié)同工作

產(chǎn)品化2002-2009協(xié)同管理

產(chǎn)品化、平臺(tái)化2010-2018COP協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)

產(chǎn)品化、平臺(tái)化、數(shù)字化、生態(tài)化2019-至今OA背景典型廠商案例：致遠(yuǎn)互聯(lián)基于一體化數(shù)智運(yùn)營(yíng)底座，滿(mǎn)足不同行業(yè)、規(guī)模組織的協(xié)同管理需求致遠(yuǎn)互聯(lián)深耕協(xié)同管理領(lǐng)域二十余年，為客戶(hù)構(gòu)建了一體化的數(shù)智化協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，通過(guò)聯(lián)通企業(yè)內(nèi)外部的業(yè)務(wù)、人員、運(yùn)營(yíng)等，幫助各行業(yè)領(lǐng)域、各種規(guī)模的組織實(shí)現(xiàn)智慧、高效運(yùn)營(yíng)。在AI-COP平臺(tái)生態(tài)戰(zhàn)略下，致遠(yuǎn)互聯(lián)打造了一體化數(shù)智運(yùn)營(yíng)新基座。其一體化平臺(tái)和低代碼工具，既允許客戶(hù)自主創(chuàng)造，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制，也支持生態(tài)伙伴創(chuàng)建應(yīng)用，形成生態(tài)互補(bǔ)。同時(shí)，致遠(yuǎn)互聯(lián)全面推進(jìn)信創(chuàng)適配和替代的能力，兼容國(guó)內(nèi)主流軟硬件廠商的產(chǎn)品，可以根據(jù)政府和央企的不同需求進(jìn)行靈活適配，助力政企數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)。致遠(yuǎn)互聯(lián)：基于AI-COP的新一代數(shù)智化協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)全棧信創(chuàng)全面適配信創(chuàng)技術(shù)，兼容國(guó)內(nèi)主流軟硬件廠商產(chǎn)品芯片操作系統(tǒng)中間件瀏覽器數(shù)據(jù)庫(kù)流式軟件版式軟件簽章軟件CA證書(shū)國(guó)密企業(yè)級(jí)統(tǒng)一云原生技術(shù)平臺(tái)（gPaaS）+AI協(xié)同大模型在線定制大型企業(yè)數(shù)字化協(xié)同運(yùn)營(yíng)平臺(tái)中小型企業(yè) 企業(yè)信創(chuàng)政務(wù)信創(chuàng)政務(wù)AI-COP：一體化數(shù)智運(yùn)營(yíng)底座企業(yè)級(jí)統(tǒng)一工作門(mén)戶(hù)平臺(tái)（Portal）+AI工作站統(tǒng)一流程平臺(tái)（BPM）集成連接平臺(tái)（iPaaS）代碼定制平臺(tái)（aPaaS）辦公應(yīng)用業(yè)務(wù)應(yīng)用 行業(yè)應(yīng)用統(tǒng)一數(shù)據(jù)分析平臺(tái)（BI）原生應(yīng)用解決方案OA背景

互聯(lián)網(wǎng)背景 ERP背景

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云通信背景來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.22互聯(lián)網(wǎng)背景廠商發(fā)展策略分析OA背景

互聯(lián)網(wǎng)背景

ERP背景

安全背景

集成商背景

云通信背景產(chǎn)品能力 技術(shù)實(shí)力簡(jiǎn)單易用移動(dòng)友好核心功能單聊群聊視頻會(huì)議考勤打卡文檔協(xié)同客群特征部署模式商業(yè)模式釘釘、企業(yè)微信以小微型企業(yè)為主，飛書(shū)大客戶(hù)占比更高主要為公有云部署，少數(shù)頭部客戶(hù)采用專(zhuān)屬/私有云部署Freemium訂閱模式，客單價(jià)在幾十到上千元/人/年不等從組織內(nèi)溝通場(chǎng)景出發(fā)打造入口級(jí)產(chǎn)品，開(kāi)放合作形成一體化平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)廠商打造的協(xié)同辦公平臺(tái)大多以溝通場(chǎng)景為中心，具備較強(qiáng)的移動(dòng)應(yīng)用屬性，以單聊群聊、視頻會(huì)議、文檔協(xié)同等高頻協(xié)作場(chǎng)景為入口，串聯(lián)起各項(xiàng)辦公管理能力?；谏詈竦幕ヂ?lián)網(wǎng)產(chǎn)品基礎(chǔ)，其協(xié)同辦公平臺(tái)在產(chǎn)品易用性方面表現(xiàn)突出，同時(shí)對(duì)新興技術(shù)保持高度敏感，產(chǎn)品創(chuàng)新性強(qiáng)。釘釘和企業(yè)微信推出時(shí)間較早，以覆蓋中長(zhǎng)尾客戶(hù)為主，而作為后進(jìn)入者的飛書(shū)，更傾向于服務(wù)頭部客戶(hù)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。由于互聯(lián)網(wǎng)廠商在流程管控、業(yè)務(wù)場(chǎng)景方面的積累較為有限，在拳頭產(chǎn)品之外，他們普遍同第三方ISV廠商合作，基于開(kāi)放生態(tài)提供一體化的使用體驗(yàn)。協(xié)同辦公平臺(tái)廠商發(fā)展策略：互聯(lián)網(wǎng)背景市場(chǎng)定位既有優(yōu)勢(shì)能力優(yōu)勢(shì)能力產(chǎn)品易用性強(qiáng)、交互體驗(yàn)流暢，對(duì)移動(dòng)辦公、遠(yuǎn)程辦公的支持良好采用云原生、微服務(wù)架構(gòu)，系統(tǒng)穩(wěn)定性、可擴(kuò)展性強(qiáng)，產(chǎn)品迭代升級(jí)速度快；重視創(chuàng)新，能夠快速將新興技術(shù)引入到協(xié)同辦公平臺(tái)重點(diǎn)研發(fā)通用、高頻協(xié)作功能，引入業(yè)務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用、行業(yè)專(zhuān)用應(yīng)用及銷(xiāo)售交付服務(wù)商等不同類(lèi)型的生態(tài)伙伴，為企業(yè)客戶(hù)提供一體化使用體驗(yàn)消息推送 開(kāi)放平臺(tái)從組織內(nèi)溝通切入?yún)f(xié)同辦公，聚焦拳頭產(chǎn)品研發(fā)，打造開(kāi)放生態(tài)高并發(fā)高可用新興技術(shù)敏感來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.23互聯(lián)網(wǎng)背景典型廠商案例：釘釘向伙伴和客戶(hù)開(kāi)放底座能力，促進(jìn)全鏈路數(shù)字化，推動(dòng)組織敏捷協(xié)同釘釘是阿里巴巴集團(tuán)打造的企業(yè)級(jí)智能移動(dòng)辦公平臺(tái)，致力于打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的企業(yè)組織提供新生產(chǎn)力工具。釘釘1.0版本定位“新一代的團(tuán)隊(duì)溝通方式”，核心功能包括企業(yè)群、DING消息、免費(fèi)電話(huà)，后逐步完善審批、日志、公告、釘郵、云盤(pán)等功能，向協(xié)同辦公平臺(tái)延伸。到2023年末，釘釘用戶(hù)數(shù)達(dá)7億，服務(wù)企業(yè)、學(xué)校等各類(lèi)組織數(shù)達(dá)2500萬(wàn)。釘釘以數(shù)字化底座賦能生態(tài)伙伴和企業(yè)客戶(hù)，并通過(guò)酷應(yīng)用將復(fù)雜功能、流程和報(bào)表以原子組件的形式融入在高頻協(xié)作場(chǎng)景中。2023年4月，釘釘開(kāi)啟全面智能化，先后上線AI魔法棒、AI助理、AI搜索及AI助理市場(chǎng)，利用提供場(chǎng)景化的智能服務(wù)，推動(dòng)AI與應(yīng)用、協(xié)作、經(jīng)營(yíng)等場(chǎng)景的結(jié)合。釘釘：數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新生產(chǎn)力工具OA背景

互聯(lián)網(wǎng)背景

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云通信背景釘釘PaaS：為生態(tài)伙伴、企業(yè)客戶(hù)提供業(yè)務(wù)數(shù)字化底座aPaaS應(yīng)用開(kāi)發(fā)bPaaS應(yīng)用酷化iPaaS系統(tǒng)連接dPaaS數(shù)據(jù)資產(chǎn)釘釘開(kāi)放底座（API/SPI/Scheme/…）AIPaaS智能化酷應(yīng)用：全局協(xié)同將應(yīng)用功能與釘釘內(nèi)的高頻協(xié)作場(chǎng)景融合，以輕量化的方式呈現(xiàn)直接在釘釘工作群中調(diào)起應(yīng)用組件，無(wú)需下載、安裝或跳轉(zhuǎn)智能應(yīng)用同釘釘原生應(yīng)用、釘釘上的第三方應(yīng)用和企業(yè)自建應(yīng)用間實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接魔法棒應(yīng)用AI助理AI搜索模型調(diào)度平臺(tái)插件開(kāi)發(fā)平臺(tái)環(huán)境感知記憶管理智能規(guī)劃調(diào)度執(zhí)行提示工程通用模型模型訓(xùn)練平臺(tái)支持通義大模型和第三方大模型一方能力三方能力企業(yè)自建專(zhuān)屬模型沉浸式體驗(yàn)場(chǎng)景化協(xié)同數(shù)據(jù)化驅(qū)動(dòng)釘釘辦公協(xié)同釘釘管理套件主應(yīng)用：全鏈路數(shù)字化包括釘釘文檔、釘閃會(huì)、Teambition、音視頻、IM等基礎(chǔ)產(chǎn)品，以及上下游組織、上下級(jí)組織、服務(wù)窗等企業(yè)間連接產(chǎn)品融合多位生態(tài)伙伴的關(guān)鍵能力和釘釘原生產(chǎn)品能力，覆蓋人事、財(cái)務(wù)、差旅、營(yíng)銷(xiāo)服、合同等企業(yè)核心管理場(chǎng)景，提供與釘釘原生應(yīng)用一致的沉浸式協(xié)同體驗(yàn)和一體化數(shù)據(jù)分析能力釘釘應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.24互聯(lián)網(wǎng)背景典型廠商案例：企業(yè)微信OA背景

互聯(lián)網(wǎng)背景

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云通信背景集成豐富的協(xié)作工具與辦公應(yīng)用，滿(mǎn)足企業(yè)高效辦公與管理需求企業(yè)微信是騰訊微信團(tuán)隊(duì)打造的企業(yè)通訊與辦公工具。企業(yè)微信集成了文檔、日程、會(huì)議等協(xié)作工具以及打卡、審批等OA應(yīng)用，并能夠提供豐富的第三方應(yīng)用，通過(guò)整合CRM、HR、財(cái)務(wù)等企業(yè)管理功能，滿(mǎn)足企業(yè)高效辦公與管理的需求。同時(shí)借助企業(yè)微信的開(kāi)放平臺(tái)，客戶(hù)可以快速構(gòu)建適合自己的智能協(xié)作應(yīng)用。企業(yè)微信與騰訊會(huì)議、騰訊文檔之間融合打通，形成了一套完整的效率協(xié)作功能，進(jìn)而為企業(yè)客戶(hù)創(chuàng)造一體化自由協(xié)作的辦公體驗(yàn)。企業(yè)微信：一體化自由協(xié)作的企業(yè)通訊與辦公工具企業(yè)微信+騰訊文檔強(qiáng)化內(nèi)部協(xié)作能力企業(yè)微信+騰訊會(huì)議線上線下全場(chǎng)景會(huì)議管理協(xié)作工具文檔會(huì)議郵件日程微盤(pán)打卡審批匯報(bào)會(huì)議室公告公費(fèi)電話(huà)同事吧辦公應(yīng)用基礎(chǔ)應(yīng)用 第三方應(yīng)用企業(yè)微信預(yù)設(shè)內(nèi)部辦公應(yīng)用，

覆蓋客戶(hù)關(guān)系、人力資源、供應(yīng)開(kāi)箱即用，滿(mǎn)足企業(yè)的基礎(chǔ)

鏈管理、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、移動(dòng)辦公等辦公需求 場(chǎng)景企業(yè)微信API提供通訊錄管理、客戶(hù)聯(lián)系、應(yīng)用管理、消息推送、身份驗(yàn)證等企業(yè)微信API，支持接入由服務(wù)商代開(kāi)發(fā)及企業(yè)自建的應(yīng)用開(kāi)放能力企業(yè)身份校驗(yàn)消息收發(fā)通道客戶(hù)聯(lián)系管理應(yīng)用與小程序基礎(chǔ)應(yīng)用服務(wù)移動(dòng)端SDK第三方應(yīng)用服務(wù)商接口廣場(chǎng)開(kāi)發(fā)者中心零售行業(yè)教育行業(yè)行業(yè)方案幫助企業(yè)高效管理和維系客戶(hù)，加強(qiáng)總部與門(mén)店協(xié)同管理校內(nèi)和局校管理工具幫助教育局和學(xué)校高效處理內(nèi)部事務(wù)政務(wù)行業(yè)制造行業(yè)加強(qiáng)政民溝通，助力政府網(wǎng)格化管理和移動(dòng)化辦公協(xié)同設(shè)備巡檢能力幫助企業(yè)實(shí)時(shí)掌握設(shè)備狀態(tài)和巡檢情況餐飲行業(yè)金融行業(yè)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.25幫助企業(yè)沉淀離店消費(fèi)者，提升總部與門(mén)店辦公協(xié)同效率支持金融服務(wù)質(zhì)量合規(guī)審計(jì)，滿(mǎn)足金融行業(yè)合規(guī)監(jiān)管需求互聯(lián)網(wǎng)背景典型廠商案例：飛書(shū)定義先進(jìn)團(tuán)隊(duì)的工作方式，打造All

in

One的協(xié)作與管理平臺(tái)飛書(shū)是字節(jié)跳動(dòng)旗下先進(jìn)企業(yè)協(xié)作與管理平臺(tái)，基于All

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One的理念提供一站式無(wú)縫的辦公協(xié)作體驗(yàn)。通過(guò)即時(shí)溝通、音視頻會(huì)議、云文檔等產(chǎn)品，飛書(shū)打造了圍繞“事”的高效辦公平臺(tái)——飛書(shū)Office。而飛書(shū)People集成人事、招聘、績(jī)效等多個(gè)人事管理產(chǎn)品，與飛書(shū)Office實(shí)現(xiàn)“人事合一”。通過(guò)多維表格、飛書(shū)應(yīng)用引擎和飛書(shū)集成平臺(tái)的業(yè)務(wù)三件套，幫助企業(yè)敏捷搭建業(yè)務(wù)應(yīng)用，連接、利用現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)。飛書(shū)采取以大客戶(hù)為主的商業(yè)化策略，憑借重協(xié)作、輕管控的理念，吸引了包括互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車(chē)、游戲、新消費(fèi)、先進(jìn)制造等領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。OA背景

互聯(lián)網(wǎng)背景

ERP背景

安全背景

集成商背景

云通信背景飛書(shū)OKR整合目標(biāo)管理全流程功能于一體，助力組織落地OKR業(yè)務(wù)工具基于業(yè)務(wù)三件套支持企業(yè)快速搭建新應(yīng)用、連接利用舊系統(tǒng)飛書(shū)Office全面的辦公應(yīng)用：包括文檔、表格、思維筆記、知識(shí)庫(kù)、郵箱、云盤(pán)、即時(shí)消息、視頻會(huì)議、IM、音視頻會(huì)議等智能伙伴擁有長(zhǎng)期記憶，支持原生應(yīng)用和部署在飛書(shū)的業(yè)務(wù)應(yīng)用，與場(chǎng)景融合，實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)一致體驗(yàn)飛書(shū)：先進(jìn)企業(yè)協(xié)作與管理平臺(tái)飛書(shū)People打通組織內(nèi)外圍繞人的雙循環(huán)，對(duì)外連通人才市場(chǎng)，對(duì)內(nèi)識(shí)別人才并給予激勵(lì)飛書(shū)人事組織人事 薪酬管理 假勤管理飛書(shū)績(jī)效支持KPI、PBC、OKR+績(jī)效評(píng)估等多種模式，幫助企業(yè)打造專(zhuān)屬評(píng)估體系飛書(shū)招聘基于數(shù)百萬(wàn)人才招聘經(jīng)驗(yàn)，以高效面試體驗(yàn)、精準(zhǔn)簡(jiǎn)歷解析提升招聘效能來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.26多維表格融合Excel類(lèi)電子表格和數(shù)據(jù)庫(kù)功能的無(wú)代碼表格，零成本、快速搭建輕型業(yè)務(wù)應(yīng)用飛書(shū)應(yīng)用引擎飛書(shū)原生體驗(yàn)的低代碼平臺(tái),幫助技術(shù)人員降低業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)成本，實(shí)現(xiàn)快速迭代飛書(shū)集成平臺(tái)提供標(biāo)準(zhǔn)高效的系統(tǒng)集成能力，支持現(xiàn)有系統(tǒng)與飛書(shū)賬號(hào)、數(shù)據(jù)和流程的三重打通將各類(lèi)應(yīng)用在同一界面展示，減少不同應(yīng)用之間的切換，賦予更多系統(tǒng)信息分發(fā)和協(xié)同的能力提高工作效率

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簡(jiǎn)化協(xié)作流程

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促進(jìn)信息流通ERP背景廠商發(fā)展策略分析業(yè)務(wù)應(yīng)用 數(shù)據(jù)協(xié)同一體化全覆蓋深度集成統(tǒng)一語(yǔ)言核心功能單聊群聊通知待辦考勤打卡流程審批知識(shí)管理 數(shù)據(jù)報(bào)表與企業(yè)各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行緊密集成，提供一體化的解決方案客群特征部署模式商業(yè)模式以中小企業(yè)為主，頭部標(biāo)桿客戶(hù)可達(dá)數(shù)千至萬(wàn)人公有云部署居多，頭部客戶(hù)及信創(chuàng)客戶(hù)采用私有部署公有云為訂閱模式，客單價(jià)在10萬(wàn)以下，渠道體系完善面向業(yè)務(wù)應(yīng)用構(gòu)建流程管理能力，實(shí)現(xiàn)一體化交付與跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)協(xié)同ERP廠商通常擁有覆蓋廣泛的產(chǎn)品線，諸如財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)在企業(yè)客戶(hù)中有一定的使用基礎(chǔ)。在此背景下，ERP廠商進(jìn)行橫向拓展，結(jié)合OA、互聯(lián)網(wǎng)廠商的產(chǎn)品能力，打造了兼具即時(shí)通訊和流程審批的協(xié)同辦公平臺(tái)。從產(chǎn)品定位上看，ERP廠商普遍有較強(qiáng)的云轉(zhuǎn)型傾向，其協(xié)同辦公平臺(tái)也多采用公有云部署、訂閱模式，中小型企業(yè)占比較高。相比于其他類(lèi)型的廠商，ERP廠商的核心優(yōu)勢(shì)在于能夠?qū)f(xié)同辦公與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密集成，以業(yè)務(wù)應(yīng)用為中心構(gòu)建流程管理能力，提供覆蓋前端協(xié)作到后端業(yè)務(wù)的一體化解決方案。協(xié)同辦公平臺(tái)廠商發(fā)展策略：ERP背景市場(chǎng)定位既有優(yōu)勢(shì)能力優(yōu)勢(shì)能力業(yè)務(wù)應(yīng)用覆蓋廣泛，協(xié)同辦公平臺(tái)可與自有財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、人力資源管理、銷(xiāo)售管理、供應(yīng)鏈管理等系統(tǒng)緊密集成，提供一體化交付能力從自有業(yè)務(wù)系統(tǒng)中獲取準(zhǔn)確、全面的數(shù)據(jù)元素，基于統(tǒng)一的業(yè)務(wù)和開(kāi)發(fā)語(yǔ)言，客戶(hù)或廠商可利用低代碼平臺(tái)快速構(gòu)建應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)協(xié)同擁有豐富的央國(guó)企平臺(tái)實(shí)施交付經(jīng)驗(yàn)，具備全棧信創(chuàng)適配能力OA背景

互聯(lián)網(wǎng)背景

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云通信背景來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.27ERP背景典型廠商案例：云之家三端門(mén)戶(hù)Web端PC端移動(dòng)端協(xié)同平臺(tái)融合場(chǎng)景生產(chǎn) 倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)同 協(xié)同質(zhì)量 費(fèi)報(bào)協(xié)同 協(xié)同智能審批知識(shí)中心智能會(huì)議銷(xiāo)售協(xié)同工作助手融合中心協(xié)同分析插件采購(gòu)協(xié)同輕云人事助手合同管理開(kāi)放金蝶·云星空金蝶·云星瀚企業(yè)信息系統(tǒng)溝通、資訊文檔、審批訂單、合同審批、訂單合同、溝通資訊、文檔采購(gòu)業(yè)務(wù)訂單業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)……訂單業(yè)務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)……主企業(yè)下游企業(yè)與ERP深度集成，打破信息孤島，實(shí)現(xiàn)圍繞業(yè)務(wù)的一體化協(xié)同云之家是金蝶旗下的一體化協(xié)同辦公廠商，聚焦打造SaaS化的協(xié)同平臺(tái)，幫助企業(yè)構(gòu)建高效組織協(xié)同、可組裝的業(yè)務(wù)協(xié)同、敏捷的場(chǎng)景協(xié)同及智能的數(shù)據(jù)協(xié)同。云之家能夠與金蝶云實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)層面的高度協(xié)同，不僅可以作為統(tǒng)一的辦公協(xié)同工具，更可以承擔(dān)起數(shù)據(jù)中臺(tái)的角色，集成各個(gè)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，打破信息孤島，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)、HR等場(chǎng)景的無(wú)縫融合，助力企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、決策及多端協(xié)同辦公。更進(jìn)一步的，云之家可以幫助企業(yè)鏈接產(chǎn)業(yè)鏈上的合伙伙伴，通過(guò)建設(shè)供應(yīng)商協(xié)同門(mén)戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商協(xié)同門(mén)戶(hù)和客戶(hù)門(mén)戶(hù)，提高生態(tài)企業(yè)之間的業(yè)務(wù)協(xié)同效率。目前，云之家支持公有云、私有云、混合云和信創(chuàng)的協(xié)同解決方案，服務(wù)客戶(hù)包括碩世生物、百瑞源枸杞、深圳麥科田、華海通信等專(zhuān)精特新小巨人企業(yè)和OPPO、海信、通威、河鋼、安踏等眾多500強(qiáng)企業(yè)。云之家：圍繞業(yè)務(wù)構(gòu)建一體化協(xié)同辦公平臺(tái)可組裝的金蝶云業(yè)務(wù)協(xié)同一體化能力 生態(tài)互聯(lián)方案：構(gòu)建統(tǒng)一生態(tài)平臺(tái)上游企業(yè)OA背景

互聯(lián)網(wǎng)背景

ERP背景

安全背景

集成商背景

云通信背景來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.28安全背景廠商發(fā)展策略分析OA背景

互聯(lián)網(wǎng)背景 ERP背景

安全背景

集成商背景

云通信背景安全能力 部署能力安全加密信創(chuàng)適配核心功能門(mén)戶(hù)管理權(quán)限管理單聊群聊待辦事項(xiàng)客群特征部署模式商業(yè)模式以政府及央國(guó)企為主，覆蓋黨政軍類(lèi)客戶(hù)和大中型企業(yè)提供靈活的部署方案，包括公有云、私有云、混合云多采用項(xiàng)目制收費(fèi)，客單價(jià)在數(shù)十萬(wàn)至上百萬(wàn)不等發(fā)揮安全技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提供靈活部署方案，重點(diǎn)服務(wù)政府及央國(guó)企客戶(hù)安全背景廠商重點(diǎn)面向政府及央國(guó)企等對(duì)安全性要求較高的客戶(hù)推出移動(dòng)辦公平臺(tái)，整合系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)安全等多方面的安全技術(shù)，為客戶(hù)提供全面的安全保護(hù)措施。同時(shí)，平臺(tái)與國(guó)產(chǎn)主流的信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件兼容適配，能夠滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)國(guó)產(chǎn)化替代的訴求。安全背景的廠商普遍在2015年左右進(jìn)入市場(chǎng)，其協(xié)同辦公平臺(tái)對(duì)移動(dòng)終端的支持良好，而為了滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)安全和組織管理的訴求，廠商通常會(huì)提供公有云、私有云、混合云等多種部署方式。憑借其在系統(tǒng)集成和交付方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，安全背景的廠商可以根據(jù)不同需求場(chǎng)景為客戶(hù)提供定制化開(kāi)發(fā)服務(wù)。協(xié)同辦公平臺(tái)廠商發(fā)展策略：安全背景市場(chǎng)定位既有優(yōu)勢(shì)能力優(yōu)勢(shì)能力經(jīng)過(guò)等保三級(jí)、國(guó)密等安全認(rèn)證，圍繞系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)安全、服務(wù)安全、管理安全多個(gè)維度構(gòu)建全面的安全保障體系對(duì)國(guó)產(chǎn)主流基礎(chǔ)軟硬件的信創(chuàng)適配程度高，支持多種信創(chuàng)環(huán)境組合運(yùn)行面向政府和大型企業(yè)的集成、交付經(jīng)驗(yàn)豐富，擁有專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，能夠快速響應(yīng)客戶(hù)需求，提供定制化的解決方案通知公告 消息推送重點(diǎn)滿(mǎn)足政企客戶(hù)對(duì)安全性的需求，并提供定制化開(kāi)發(fā)的能力靈活多樣混合部署來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.29集成商背景廠商發(fā)展策略分析OA背景

互聯(lián)網(wǎng)背景 ERP背景

安全背景

集成商背景

云通信背景交付經(jīng)驗(yàn) 服務(wù)能力定制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理核心功能門(mén)戶(hù)管理流程審批檔案管理公文管理客群特征部署模式商業(yè)模式以大型企業(yè)為主，雙方通常存在歷史合作基礎(chǔ)本地部署為主，可兼顧公有云或混合云部署多采用項(xiàng)目制收費(fèi)，項(xiàng)目總體金額通常較高優(yōu)勢(shì)能力針對(duì)特定行業(yè)領(lǐng)域擁有豐富的行業(yè)理解，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供定制化解決方案，如功能模塊的增減、個(gè)性化界面設(shè)計(jì)、權(quán)限設(shè)置、流程定義等具備較強(qiáng)的軟硬件集成能力，支持將協(xié)同辦公平臺(tái)與企業(yè)既有業(yè)務(wù)系統(tǒng)間進(jìn)行集成打通，提供從咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)到實(shí)施和維護(hù)的一站式服務(wù)適配主流國(guó)產(chǎn)軟硬件，在黨政及央國(guó)企領(lǐng)域有較多的信創(chuàng)案例積累通知公告 制度管理憑借豐富的實(shí)施交付經(jīng)驗(yàn)，提供滿(mǎn)足個(gè)性化需求的綜合解決方案行業(yè)理解技術(shù)整合來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2024.11iResearch

Inc.30擁有成熟的實(shí)施交付經(jīng)驗(yàn)，可提供軟硬件一站式的集成解決方案集成商大多以客戶(hù)為中心提供定制化解決方案，隨著客戶(hù)信息化需求的拓展，逐步進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公平臺(tái)領(lǐng)域。集成商通常能夠提供貼身的服務(wù)支持，滿(mǎn)足客戶(hù)較高程度的定制化開(kāi)發(fā)訴求。尤其在面對(duì)集團(tuán)型企業(yè)的過(guò)程中，集成商可以根據(jù)客戶(hù)在組織架構(gòu)、權(quán)限管理及功能定制等方面的特定需求，提供從前期的咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)到開(kāi)發(fā)實(shí)施的綜合解決方案。憑借豐富的系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)，集成商能夠幫助客戶(hù)打通協(xié)同辦公平臺(tái)與各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的壁壘，解決信息孤島的問(wèn)題。盡管集成商在標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品方面的積累不如專(zhuān)業(yè)的軟件廠商深厚，但他們可以通過(guò)與其他廠商合作，利用自身的整合交付能力，確保項(xiàng)目的成功實(shí)施落地。協(xié)同辦公平臺(tái)廠商發(fā)展策略：集成商背景市場(chǎng)定位既有優(yōu)勢(shì)能力云通信背景廠商發(fā)展策略分析通信能力 PaaS能力高可用高并發(fā)組件化模塊化核心功能單聊群聊視頻會(huì)議通訊錄在線文檔門(mén)戶(hù)管理 文化建設(shè)通過(guò)集成第三方應(yīng)用及企業(yè)自研應(yīng)用，提供統(tǒng)一門(mén)戶(hù)和應(yīng)用入口客群特征部署模式商業(yè)模式重點(diǎn)面向大中型客戶(hù)，覆蓋政府及央國(guó)企信創(chuàng)需求主要采用私有化部署的方式，少部分為混合云項(xiàng)目制，客單價(jià)普遍偏高，通常在數(shù)百萬(wàn)元基于高并發(fā)、高可用的通信能力打造通信中臺(tái)，開(kāi)放集成客戶(hù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)云通信廠商通常在IM、RTC等通信能力方面具有優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)槠髽I(yè)提供穩(wěn)定、高效的通信解決方案。此類(lèi)廠商通過(guò)集成通信能力構(gòu)建通信中臺(tái)，在滿(mǎn)足企業(yè)內(nèi)部協(xié)作和外部溝通的需求之上，進(jìn)一步搭建了協(xié)同辦公平臺(tái)的產(chǎn)品能力。目前來(lái)看，云通信廠商多采用項(xiàng)目制、私有部署的模式覆蓋大中型企業(yè)客戶(hù)或政府、央國(guó)企等信創(chuàng)客戶(hù)?；赑aaS廠商的基因，云通信廠商的產(chǎn)品原子化能力強(qiáng)、接口標(biāo)準(zhǔn)化程度高，除支持按需部署辦公套件外，亦支持與企業(yè)自研應(yīng)用和第三方應(yīng)用之間的集成打通，能夠滿(mǎn)足頭部客戶(hù)個(gè)性化定制的業(yè)務(wù)需求。協(xié)同辦公平臺(tái)廠商發(fā)展策略：云通信背景市場(chǎng)定位既有優(yōu)勢(shì)能力優(yōu)勢(shì)能力以IM和RTC能力為核心向外延展通信中臺(tái)