億歐智庫+-+2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)年度回顧及2025趨勢(shì)洞察研究報(bào)告

Y億歐智庫CopyrightreservedtoEOIntellig前言億歐智庫◆AIEV(人工智能電動(dòng)汽車)通過深度融合人工智能技術(shù)，顯著提高了汽車的智能化水平，這標(biāo)志著人工智能對(duì)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的深刻影響。AEV推動(dòng)了汽車電子電氣架◆在A技術(shù)的推動(dòng)下，汽車的產(chǎn)品特性正在迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芑?wù)和移動(dòng)計(jì)算平臺(tái)。A技術(shù)輔助下的交通運(yùn)行方式將發(fā)生變化，智能化的車隊(duì)協(xié)同將提高交通效率。汽◆汽車行業(yè)正基于A技術(shù)構(gòu)建全新的生態(tài)系統(tǒng)，預(yù)計(jì)未來汽車各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展將更加均衡，并可能催生出全域統(tǒng)一控制的新型生態(tài)系統(tǒng)。電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化是◆在AEV加速發(fā)展的背景下，汽車行業(yè)在電動(dòng)化領(lǐng)域正朝著高性能方向迅速發(fā)展。在智能化領(lǐng)域，重點(diǎn)在于將人工智能技術(shù)應(yīng)用于車輛中。而在網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域，則致力于“線控化”與“協(xié)同化”成為底盤發(fā)展新要素，未來A技術(shù)將與底盤結(jié)合更加緊密。電機(jī)領(lǐng)域，電驅(qū)系統(tǒng)多合一是趨勢(shì)，扁線電機(jī)、液冷技術(shù)將進(jìn)一步強(qiáng)化應(yīng)用?！糁悄芑矫妫褐悄茏擃I(lǐng)域，多模態(tài)大模型上車應(yīng)用正在逐漸成為廠商競爭焦點(diǎn)，人機(jī)交互關(guān)鍵技術(shù)、系統(tǒng)與零部件關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)支撐關(guān)鍵技術(shù)在車艙平臺(tái)、云平臺(tái)、擴(kuò)展設(shè)備領(lǐng)域的應(yīng)用、融合至關(guān)重要。自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，主機(jī)廠駕駛NOA功能研發(fā)方面的布局，預(yù)期端到端、世界大模型等先進(jìn)A技術(shù)將是廠商競爭關(guān)鍵?！艟W(wǎng)聯(lián)化方面：車載通信方面，汽車網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)不斷進(jìn)化，由傳統(tǒng)的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變?yōu)榉謱油瑯?gòu)網(wǎng)絡(luò)；高帶寬的車載以太網(wǎng)技術(shù)、衛(wèi)星通信技術(shù)將在車端加速應(yīng)用推廣；UWB作為數(shù)字車鑰匙已大量應(yīng)用，未來將開發(fā)更多用途。車聯(lián)網(wǎng)方面，V2G、C-V2x技術(shù)成熟將推動(dòng)車能路云一體化發(fā)展，2025年有望成為車能路云一體化發(fā)展的關(guān)獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù)，請(qǐng)?jiān)L問億歐網(wǎng)(www.iyi億歐智庫012024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽1.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景1.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況2.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電池領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電控領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2.32024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電機(jī)領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)——智能化篇3.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能座艙領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)3.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能駕駛領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)042024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)——網(wǎng)聯(lián)化篇4.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)車載通訊領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)052025中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察5.1汽車全域Al功能集中趨勢(shì)洞察5.2汽車產(chǎn)品屬性變化趨勢(shì)洞察5.3交通運(yùn)行方式變革洞察5.4汽車產(chǎn)業(yè)變化趨勢(shì)洞察億歐智庫012024中國012024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽1.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景1.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)——電動(dòng)化篇2.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電池領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電控領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2.32024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電機(jī)領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)——智能化篇3.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能座艙領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)3.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能駕駛領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)042024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)——網(wǎng)聯(lián)化篇4.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)車載通訊領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)052025中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察5.1汽車全域Al功能集中趨勢(shì)洞察5.2汽車產(chǎn)品屬性變化趨勢(shì)洞察5.3交通運(yùn)行方式變革洞察5.4汽車產(chǎn)業(yè)變化趨勢(shì)洞察◆大模型上車讓Al產(chǎn)業(yè)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)交匯，產(chǎn)生新一代智能電動(dòng)汽車——人工智能電動(dòng)汽車(AIEV)。AIEV當(dāng)前處于產(chǎn)品導(dǎo)入期，產(chǎn)品創(chuàng)新是當(dāng)前階段推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量。億歐智庫認(rèn)為，2025年將是AIEV逐步走向成長期的關(guān)鍵階段，屆時(shí)相關(guān)企業(yè)將圍繞性能和智能化展開激烈競爭，并推動(dòng)產(chǎn)品逐步走向成熟。預(yù)期2027年中國AIEV銷量將接近2900萬輛。滲透率上一代智能產(chǎn)品滲透率上一代智能產(chǎn)品智能產(chǎn)品應(yīng)智能億歐智庫：2020-2027中國AIEV銷量及增長率斷實(shí)現(xiàn)智駕和智艙場(chǎng)景功能優(yōu)化。AIEV銷量(萬輛)1.1通過Al技術(shù)賦能汽車實(shí)現(xiàn)智能化程度提升，AIEV有望為汽車產(chǎn)品帶來顛覆式革新億歐智庫代智能電動(dòng)汽車。它不僅繼承了傳統(tǒng)智能電動(dòng)汽車的電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的優(yōu)勢(shì)，更通過A技術(shù)技術(shù)上車有望為汽車產(chǎn)品帶來顛覆式革新，是當(dāng)下汽車產(chǎn)品領(lǐng)域關(guān)注的焦點(diǎn)。能夠?yàn)橛脩籼峁﹤€(gè)性化智能服務(wù)，并具備自我學(xué)習(xí)、持續(xù)進(jìn)化的能力。億歐智庫：AIEV是搭載人工智能的智能電動(dòng)汽車智能電動(dòng)汽車新能源汽車新能源汽車智能網(wǎng)聯(lián)汽車新一代智能電動(dòng)汽車人工智能電動(dòng)汽車AIEVAIEV(人工智能電動(dòng)汽車)是新一代的智能電動(dòng)汽車，在智能電動(dòng)汽車(SEV)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化的基礎(chǔ)上，深度融數(shù)據(jù)來源：億歐智庫億歐智庫：Al技術(shù)上車有望為汽車產(chǎn)品帶來顛覆式革新云端仿真開發(fā)云端仿真開發(fā)Al車身域智能照明及時(shí)數(shù)據(jù)上傳動(dòng)態(tài)更新升級(jí)優(yōu)化Al駕駛域鳥動(dòng)端到端自動(dòng)駕駛自動(dòng)駕駛Al動(dòng)力域AI底盤域AI座艙域能源分配環(huán)境控制電池乘員能源分配環(huán)境控制電池乘員監(jiān)視運(yùn)動(dòng)預(yù)測(cè)性維護(hù)自適應(yīng)懸架AI電機(jī)充電制造智能售后制造智能售后研發(fā)智能應(yīng)用獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù)，請(qǐng)?jiān)L問億歐網(wǎng)()6◆報(bào)告從電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化三個(gè)大方向總結(jié)2024年AIEV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，梳理細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展亮點(diǎn)，洞察產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向。整體上看，電動(dòng)化領(lǐng)域向著高性能方向邁進(jìn)，智能化方面將A技術(shù)上車應(yīng)用作電池智能座艙·技術(shù)高頻迭代保障電池向著高倍率快充方向發(fā)展，充電時(shí)長·材料體系的開發(fā)與優(yōu)化提升電池性能，400Wh/kg及以上高能量密度的固態(tài)電池是發(fā)展趨勢(shì)；·動(dòng)力電池?zé)崾Э匾种萍夹g(shù)不斷迭代創(chuàng)新，電池安全向熱失控用、融合至關(guān)重要；·Al大模型在智能座艙中的潛在應(yīng)用十分廣泛，可以全方位的提升使用者的乘車體驗(yàn)。隨著Al大模型的快速迭代，將會(huì)加快車輛座艙的智能化進(jìn)程?！ぴ絹碓蕉嘁?guī)模中上的主機(jī)廠可能會(huì)采取智能研的道路，規(guī)模尚可以及對(duì)電動(dòng)車智能化推進(jìn)較為謹(jǐn)慎的主大數(shù)據(jù)處理、高速網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通等性能有顯著的提升。AIEV智能化功能的發(fā)展提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?，高帶寬的車載以太網(wǎng)技術(shù)將廣泛應(yīng)用·AIEV網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)不斷進(jìn)化，由傳統(tǒng)的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變?yōu)榉中l(wèi)星通信逐步加入車載通信，進(jìn)一步推動(dòng)智能化發(fā)展；XYZ方向?qū)崿F(xiàn)部分全線控化產(chǎn)品，底盤初現(xiàn)主動(dòng)感知能力；自動(dòng)駕駛·2024年NOA功能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到190億元，2030年有望超3000億元，智駕賽道“卷”入新局面；主機(jī)廠在NOA功能的前瞻布局方面已經(jīng)領(lǐng)先于合資企業(yè)；術(shù)發(fā)力點(diǎn)；用”是下一階段的關(guān)鍵?！-V2X技術(shù)提供的高傳輸效率，為自動(dòng)駕駛和的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持，顯著提升車輛交通運(yùn)行效率和·C-V2X賦能下的數(shù)字基建正在實(shí)現(xiàn)里程突破，2030年智能道路有望達(dá)到2.4萬千米；2027年C-V2XOBU前裝滲透率有望達(dá)RSU設(shè)備有望覆蓋更多的高速公路和城市道路；電機(jī)·液冷是新能源汽車目前主流的冷卻方式，分“六合一”,甚至“八合一”、“十二合一”的方向發(fā)展，與之對(duì)應(yīng)的集成的模塊種類和數(shù)量也在持續(xù)增億歐智庫012024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽1.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景1.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況022024中國022024中國AIEV2.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電池領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電控領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2.32024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電機(jī)領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)3.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能座艙領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)3.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能駕駛領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)4.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)車載通訊領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)052025中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察5.1汽車全域Al功能集中趨勢(shì)洞察5.2汽車產(chǎn)品屬性變化趨勢(shì)洞察5.3交通運(yùn)行方式變革洞察5.4汽車產(chǎn)業(yè)變化趨勢(shì)洞察Y億歐智庫2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)——電動(dòng)化篇2.1.12024中國AIEV電池技術(shù)發(fā)展背景2.1.22024中國AIEV電池技術(shù)發(fā)展洞察·電池技術(shù)改進(jìn)縮短電池充電時(shí)間·電池材料發(fā)展帶來高能量密度·熱失控抑制技術(shù)升級(jí)提升電池安全系數(shù)2.1.1電池在性能、成本、安全等方面影響AIEV競爭力和市場(chǎng)接受度，具有戰(zhàn)略重要性億歐智庫◆電池技術(shù)對(duì)于AIEV產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要，電池能量密度、制造成本、BMS、回收與循環(huán)利用等多個(gè)方面共同影響AIEV的產(chǎn)品競爭力，充電技術(shù)、電池壽命、電池材料等方面影響用戶對(duì)于AIEV的信任，是AIEV建立市場(chǎng)認(rèn)可度的基礎(chǔ)?！綦S著電池技術(shù)的發(fā)展，高性能、低成本、高安全性的動(dòng)力電池產(chǎn)品逐漸替代傳統(tǒng)技術(shù)工藝，實(shí)現(xiàn)AIEV產(chǎn)品力、市場(chǎng)接受度提升。能量密度電池能量密度直接影響AIEV的續(xù)航里程，高能量密度電池能夠在相同電池容量前提下支撐更長的續(xù)航，滿足用戶對(duì)AIEV長續(xù)航的需求。電池制造成本電池制造成本占AIEV整車生產(chǎn)成本的30%-40%,占比較大。這意味著電池成本的下降關(guān)乎AIEV的性價(jià)比。電池管理系統(tǒng)(BMS)BMS通過一系列的管理和控制，保障AIEV的正常運(yùn)行。沒有有效的BMS,電池包可能就像一個(gè)“炸彈”,存在極大的安全隱患。電池回收與循環(huán)利用電池回收和循環(huán)利用可以降低動(dòng)力電池全生命周期成本，通過梯次利用和拆解回收，可以充分發(fā)揮電池剩余壽命，進(jìn)一步降低AIEV成本。充電技術(shù)電池的充電時(shí)長會(huì)影響AIEV用戶駕乘體驗(yàn)。研發(fā)更快的充電技術(shù)是動(dòng)力電池領(lǐng)域的重要方向之一，包括大電流充電、高電壓充電、快速更換電池等方式。通過壓縮充電時(shí)長，提升用戶用車體驗(yàn)。電池是AIEV中最昂貴的部件之一。隨著電池壽命的縮短，需要在車輛的使用壽命內(nèi)更換電池，這將產(chǎn)生額外的成本。這種預(yù)期的高維護(hù)成本會(huì)降低AIEV的剩余價(jià)值。電池壽電池材料電池材料的熱管理對(duì)于防止熱失控至關(guān)重要。電池在使用過程中會(huì)產(chǎn)生熱量，如果電池的材料不具備高溫耐受性、抗化學(xué)腐蝕性、耐撞擊性，就會(huì)影響AIEV的安全性。電池技術(shù)影響AIEV的競爭力·電池能量密度、功率密度直接影響AIEV的續(xù)航能力和加速性能，構(gòu)成AIEV在駕乘方面的產(chǎn)品競爭力；·電池制造成本的降低將顯著增強(qiáng)AIEV的制作成本優(yōu)勢(shì)，這意味著AIEV可以通過更具性價(jià)比的價(jià)格進(jìn)行銷售，形成價(jià)格競爭力；電池回收與佰壞利用有笙充分發(fā)揮電池性能，避免浪費(fèi)、減少環(huán)境污電池回收與佰壞利用有笙充分發(fā)揮電池性能，避免浪費(fèi)、減少環(huán)境污染，形成良好的外部效應(yīng)，提升AIEV的經(jīng)濟(jì)效益競爭力?！た斐浼夹g(shù)降低用戶在加電過程中的等待時(shí)間，縮小與燃油車補(bǔ)能便捷度的差距，提升產(chǎn)品在補(bǔ)能環(huán)節(jié)的吸引力；·電池技術(shù)的革新將推動(dòng)電池壽命延長，這意味著汽車折價(jià)的速度將放慢，高維護(hù)成本將往后移，減輕用戶對(duì)于售后維修、更換的焦慮?！る姵夭牧系膭?chuàng)新將為AIEV帶來更加安全可靠的動(dòng)力系統(tǒng)，能夠更好保障用戶駕乘安全，減輕用戶對(duì)AIEV安全的不信任感。數(shù)據(jù)來源：億歐智庫◆AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)動(dòng)力電池領(lǐng)域與Al技術(shù)深度融合，從電池材料發(fā)現(xiàn)、電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電池生產(chǎn)制造、BMS到電池回收與處理，動(dòng)力電池生命周期中的各個(gè)環(huán)節(jié)均與Al技術(shù)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)電池產(chǎn)業(yè)鏈的智能化、自動(dòng)化?！魞|歐智庫認(rèn)為，電池產(chǎn)業(yè)鏈有望在Al技術(shù)的加持下，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)化與生產(chǎn)效率提升。生命生命周期電池生產(chǎn)制造電池回收與處理電池材料發(fā)掘電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)電池生產(chǎn)制造電池回收與處理電池材料發(fā)掘電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)用方向應(yīng)用方向典型案例Al通過圖像識(shí)別定位電池組少安全風(fēng)險(xiǎn)、避免浪費(fèi)。通過AI技術(shù)輔助電池結(jié)構(gòu)研發(fā)，提升電池設(shè)計(jì)精度和效率。料范圍。質(zhì)量控制。升性能。2024年1月將高性能計(jì)算和人工智能及量子計(jì)算結(jié)合起來，為2023年12月學(xué)習(xí)和已知材料數(shù)據(jù)集進(jìn)220萬種新晶體材料，可用于電池領(lǐng)域。2024年4月獲得A輪融資，使用人工商設(shè)計(jì)和優(yōu)化新型電池開發(fā)與制造。2024年3月M2024年4月2023年12月升電池質(zhì)量控制。2024年6月提升10%和壽命延長25%。2021年12月失控等故障預(yù)測(cè)難題。eATTERYTEC-NoLoeiEs2020年11月電池進(jìn)行分析，以便重新利用和再加工。2012年12月利用人工智能技術(shù)對(duì)廢舊電池進(jìn)行分類，在英國回收站◆動(dòng)力電池充電倍率不斷提升，4C電池正在加速上車，5C、6C電池預(yù)計(jì)將是未來的發(fā)展趨勢(shì)。動(dòng)力電池正在向高比能量的固態(tài)材料電池演進(jìn)，贛鋒鋰業(yè)、衛(wèi)藍(lán)新能源等企業(yè)正在積極推動(dòng)半固態(tài)電池上車，清陶能源、太藍(lán)新能源、恩力動(dòng)力等電池廠商正在積極研發(fā)固態(tài)電池技術(shù)。隨著電池能量密度不斷提升，電池領(lǐng)域?qū)τ诎踩囊笤絹碓礁?，熱失控?zé)o感是電池安全領(lǐng)域的發(fā)展方向。液態(tài)電池半固態(tài)電池□固態(tài)電池600|能量密度(Wh/kg)2電池材料逐漸向高能量密度固態(tài)材料演進(jìn)U-LFP磷酸鐵鋰電池電池?zé)崾Э貢r(shí)被動(dòng)隔離H-LxFP磷酸鐵鋰電池電池?zé)崾Э貢r(shí)主動(dòng)隔離半固態(tài)電池鎳錳-石墨電池(無鈷電池)電池?zé)崾Э貢r(shí)不冒煙電池?zé)崾Э貢r(shí)依然可以正常使用電池?zé)崾Э貢r(shí)不冒煙2.1.2技術(shù)高頻迭代保障電池向著高倍率快充方向發(fā)展，充電時(shí)長即將進(jìn)入10分鐘時(shí)代億歐智庫◆2023-2024年寧德時(shí)代、巨灣科技、極氪、吳鉑等廠商研發(fā)的4C和5C電池加速上車應(yīng)用，同時(shí)中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、蜂巢能源、寧德時(shí)代、奇瑞的6C電池已經(jīng)在2024年集中發(fā)布，動(dòng)力電池能源倍率正在以年為單位實(shí)現(xiàn)快速上升?！魞|歐智庫認(rèn)為2025年及之后電池將迎來5C和6C快充時(shí)代，屆時(shí)汽車動(dòng)力電池的充電時(shí)間將壓縮至10-12分鐘，極大提升用戶補(bǔ)能體驗(yàn)。2024年6C電池集中發(fā)布2024年6C電池集中發(fā)布2024年4月發(fā)布電池EVE億緯鋰能Omnicell全能電池2024年7月發(fā)布電池2024年9月發(fā)布電池2024年10月發(fā)布電池2023-2024年4C、5C電池加速上車·2024年3月，理想MEGA搭載麒麟5C電池正式亮相·2024年1月，哪吒L·2024年3月，理想MEGA搭載麒麟5C電池正式亮相·2024年2月，奇瑞星途星紀(jì)元ET、極氪001宣布搭載神行4C超充電池·2024年3月，小米SU7Pro宣布搭·2024年11月，新款極狐阿爾法T5搭載神行5C·2024年11月，新款極狐阿爾法T5搭載神行5C超充電池在廣州車展上市發(fā)布ZEEKR極氪二代金磚電池·2024年1月搭載麒麟4C電池的小鵬ZEEKR極氪二代金磚電池極氪009上市·2024年8月，2025款極氪007、極極氪009上市巨灣技研4C快充電池4C快充電池·2023年4月合創(chuàng)V09搭載巨灣科技4C快充電池正式亮相·2024年11月，搭載巨灣科技4C快充·2023年11月，搭載昊鉑5C閃電電·2024年11月，搭載巨灣科技4C快充億歐智庫：電池充電時(shí)間不斷縮短A105充電時(shí)長105電流：250A電壓：400V充電倍率：3C電量30%-80%|20分鐘電流：250A電壓：800V電量30%-80%15分鐘電流：500A電壓：1000V電量30%-80%2.1.2材料體系的開發(fā)與優(yōu)化提升電池性能，高能量密度的固態(tài)電池是發(fā)展趨勢(shì)億歐智庫鋰電池技術(shù)的進(jìn)步聚焦提升能量密度，這不僅涉及開發(fā)新型高能量密度材料，也包括對(duì)現(xiàn)有體系的優(yōu)化。在材料體系方面，正極材料從磷酸鐵鋰、三元材料向高鎳三元、富鋰錳基、尖晶石鎳錳酸鋰等高能量密度材料演進(jìn)。負(fù)極材料方面，研究從石墨、硅氧化物向硅碳材料、硅基材料、碳基材料、鋰金屬負(fù)極發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)更高的能量密度。電解質(zhì)材料也在從液態(tài)向固態(tài)轉(zhuǎn)變，以適配高電壓正極材料和更高比容量負(fù)極材料。鋰電池技術(shù)正朝著高能量密度固態(tài)電池的方向發(fā)展。這一進(jìn)程包括兩個(gè)主要方向：一是開發(fā)具有更高能量密度的新型材料體系，二是對(duì)現(xiàn)有的電池體系進(jìn)行優(yōu)化，以實(shí)現(xiàn)能量密度的進(jìn)一步提升。在新型材料體系方面，研究者們正在探索更高效的正負(fù)極材料、固態(tài)電解質(zhì)以及界面工程，以期實(shí)現(xiàn)更高的能量存儲(chǔ)能力和電池性能。同時(shí)，現(xiàn)有電池體系的改進(jìn)通過優(yōu)化電池設(shè)計(jì)、提升材料性能和改進(jìn)制造工藝，旨在提高電池的能量密度。能量密度■鈉離子電池體系能量密度■鈉離子電池體系●磷酸鐵鋰電池體系▲錳酸鋰電池體系●三元材料電池體系儲(chǔ)能電池液態(tài)電池半固態(tài)電池液態(tài)電池半固態(tài)電池0支持電壓逐漸上升三元空氣比容量逐漸上升◆電池?zé)崾Э厥请妱?dòng)汽車起火的主要原因，它制約著動(dòng)力電池發(fā)展。電池?zé)崾Э匾话闵婕叭笳T因：機(jī)械濫用、電濫用和熱濫用，三大誘因存在著鏈?zhǔn)椒磻?yīng)，最終引發(fā)電池?zé)崾Э?。為了保障電池安全，?dòng)力電池?zé)崾Э匾种萍夹g(shù)的發(fā)展至關(guān)重要。億歐智庫：電動(dòng)汽車起火主要是熱失控引起的電動(dòng)汽車起火有63%的概率是熱失控引起的，熱失控有46%的幾率發(fā)生在電動(dòng)汽車行駛過電動(dòng)汽車失火的主要原因是熱失控行駛過程中是熱失控發(fā)生的主要場(chǎng)景億歐智庫：電動(dòng)汽車起火主要是熱失控引起的電動(dòng)汽車起火有63%的概率是熱失控引起的，熱失控有46%的幾率發(fā)生在電動(dòng)汽車行駛過電動(dòng)汽車失火的主要原因是熱失控行駛過程中是熱失控發(fā)生的主要場(chǎng)景億歐智庫：熱失控存在三大誘因，三者之間存在鏈?zhǔn)椒磻?yīng)電池?zé)崾Э刂饕蓹C(jī)械、電和熱三大誘因引起。機(jī)械濫用如撞擊導(dǎo)致短路過放和短路，引發(fā)熱量積聚；熱濫用指高溫環(huán)境或內(nèi)部產(chǎn)熱過多導(dǎo)致溫度1機(jī)械濫用擠壓針刺短路2電濫用3熱濫用觸發(fā)些電池?zé)崾Э貎|歐智庫：動(dòng)力電池?zé)崾Э匾种萍夹g(shù)對(duì)于保障電池安全至關(guān)重要億歐智庫：動(dòng)力電池?zé)崾Э匾种萍夹g(shù)對(duì)于保障電池安全至關(guān)重要?jiǎng)恿﹄姵責(zé)崾Э匾种萍夹g(shù)正在經(jīng)歷從被動(dòng)防御到主動(dòng)防御的轉(zhuǎn)變，這一進(jìn)步預(yù)示著未來技術(shù)將更加智能化，并與先進(jìn)的安全防護(hù)措施相結(jié)合。這種結(jié)合將有效降低熱失控事件對(duì)電動(dòng)汽車安全構(gòu)成的威脅。隨著電池?zé)崾Э匾种萍夹g(shù)的持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展，熱失控事件對(duì)電動(dòng)汽電池?zé)崾Э貢r(shí)不冒煙排放的定向控制，有效防止了熱失控時(shí)的敬請(qǐng)期待電池?zé)崾Э貢r(shí)依然可以正常使用能夠在電池單體發(fā)生熱失控時(shí)，通過特定的旁路處理，使得整個(gè)電池包的其他電芯仍然可以繼續(xù)工作，從而實(shí)現(xiàn)熱失控電池?zé)崾Э貢r(shí)主動(dòng)隔離采用高壓與煙氣主動(dòng)隔離技術(shù)，能夠電池?zé)崾Э貢r(shí)被動(dòng)隔離芯發(fā)生熱失控，整個(gè)電池包外龍鱗甲電池寧德時(shí)代寧德時(shí)代廣汽埃安彈夾電池Y億歐智庫2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)——電動(dòng)化篇2.2.12024中國AIEV智能底盤線控技術(shù)發(fā)展背景·各主機(jī)廠底盤線控技術(shù)發(fā)展盤點(diǎn)2.2.22024中國AIEV智能底盤線控技術(shù)發(fā)展洞察·線控制動(dòng)發(fā)展洞察·線控轉(zhuǎn)向發(fā)展洞察·主動(dòng)懸架發(fā)展洞察◆傳統(tǒng)底盤生態(tài)主要聚焦于硬件發(fā)展為主，而智能底盤生態(tài)將會(huì)結(jié)合車端的感知和控制信號(hào)、路面的采集數(shù)據(jù)，并通過云端的算力對(duì)車路云三方數(shù)據(jù)進(jìn)行全面運(yùn)用，使得車身整體控制不再局限于底盤層面，而是變得更加的智能化和數(shù)字化，增強(qiáng)了底盤的自主控制能◆在線控化方面，線控制動(dòng)、主動(dòng)懸架和線控轉(zhuǎn)向?yàn)橹悄艿妆P的關(guān)鍵子系統(tǒng)，各系統(tǒng)正在向純線控和輕量化方向發(fā)展迭代；在協(xié)同化方面，智能底盤線控驅(qū)動(dòng)線控驅(qū)動(dòng)線控制動(dòng)毫米波雷達(dá)云端數(shù)據(jù)·底盤域控制器主動(dòng)懸架線控轉(zhuǎn)向指令車路云端數(shù)據(jù)攝像頭組合慣導(dǎo)激光雷達(dá)高精定位ZZX主動(dòng)懸架線控化4線控化4主動(dòng)懸架線控轉(zhuǎn)向線控驅(qū)動(dòng)線控制動(dòng)ABSAEB計(jì)算與控制底盤域控感知與執(zhí)行車身域控動(dòng)力域控智艙域控語音識(shí)別智駕域控?cái)z像頭云端數(shù)據(jù)2.2.1智能底盤在XYZ方向?qū)崿F(xiàn)部分全線控化產(chǎn)品，底盤初現(xiàn)主動(dòng)感知能力億歐智庫◆目前整個(gè)智能底盤行業(yè)正處于2.0階段，部分中高端車型已實(shí)現(xiàn)滿足智能底盤2.0系統(tǒng)特征的配置，通過搭載空氣懸架來增加Z方向的線控化和協(xié)同控制，并在xYZ三個(gè)方向形成了部分全線控產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了三向六自由度協(xié)同控制，部分車型開始探索路感信號(hào)與智駕控制系統(tǒng)交互，智能底盤初步實(shí)現(xiàn)了主動(dòng)感知的能力。億歐智庫預(yù)計(jì)隨著線控化技術(shù)的進(jìn)一步升級(jí)，底盤核心控制模塊將會(huì)完全轉(zhuǎn)為電信號(hào)傳輸，智能底盤將具備“車路云協(xié)同感知”能力，并且在A技術(shù)的加持賦能下，將開啟AI定義底盤的汽車智能化時(shí)代。產(chǎn)品及功能余EPS,開式/閉式空氣懸架等產(chǎn)品及功能·功能實(shí)現(xiàn)：基本實(shí)現(xiàn)了部分底盤域與基礎(chǔ)輔助駕線控化程度線控化程度協(xié)同化進(jìn)展協(xié)同化進(jìn)展應(yīng)用車型應(yīng)用車型智能底盤2.0·功能實(shí)現(xiàn)：實(shí)現(xiàn)了部分底盤域與智駕域的融合智能底盤3.0·功能實(shí)現(xiàn)：整個(gè)底盤域與智駕域、智艙域、車身2.2.1國內(nèi)企業(yè)加速布局智能底盤技術(shù)，2024年或?qū)⒊蔀橹悄艿妆P發(fā)展元年億歐智庫◆2024年，國內(nèi)主機(jī)廠不斷開始發(fā)布自己智能底盤領(lǐng)域的技術(shù)研究和成果，其中頭部新勢(shì)力主要采取自研的方式，通過在電氣化和智能化方面的技術(shù)儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)，已在智能底盤領(lǐng)域取得了一定的領(lǐng)先趨勢(shì)，而傳統(tǒng)自主品牌也正在通過與外部供應(yīng)商合作研發(fā)或者自研的方式，加速布局智能底盤技術(shù)?！粼诓糠忠汛_定量產(chǎn)智能底盤技術(shù)的車型中，主要為各主機(jī)廠旗下的高端車型，其目標(biāo)用戶群體對(duì)于駕乘體驗(yàn)的舒適性要求較高，并且車型的高端定位也更容易包容新技術(shù)帶來的高成本。智能底盤研發(fā)布局研比亞迪口通過旗下弗迪科技進(jìn)行線控制動(dòng)技術(shù)自研口推出智能車身控制系統(tǒng)“云輦”,將懸架系統(tǒng)與轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及智駕系統(tǒng)打通融合長安口2023年4月，長安“新四化”發(fā)布旗下全新品牌“辰致科技”,專注系統(tǒng)研發(fā)，覆蓋制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架、輕量化、底盤集成等業(yè)務(wù)吉利口與伯特利成立合資公司(浙江雙利)布局智能底盤產(chǎn)品口2024年3月發(fā)布Al數(shù)字底盤，融合智能底盤、Al大模型和高階智駕能力億歐智庫：2024部分主機(jī)廠和方案商推出智能底盤產(chǎn)品情況超線程智熊底盤超線程智熊底盤以智能定義性能華為途靈智能底盤：核心技術(shù)包含了多模態(tài)融合感知系統(tǒng)、車身協(xié)同控制系統(tǒng)等，搭載于量產(chǎn)車智界S7車型智己VMC智慧數(shù)字底盤：技術(shù)核心在于通過智能算法賦能整協(xié)調(diào)控制，搭載于智己L6車型蔚來SkyRide·天行底盤系統(tǒng)：該系統(tǒng)由線控轉(zhuǎn)向、后輪轉(zhuǎn)向和了可能，將首次搭載在計(jì)劃于2025年推出的蔚來旗比亞迪云輦X:該系統(tǒng)是比亞迪目前推出的最高水平的車身控姿態(tài)，即將搭載于仰望U9車型小鵬超線程智能底盤：由全車視覺、底盤感知、中央域及底盤域控、智能雙腔空氣懸架、自適應(yīng)阻尼可載于2024款小鵬G9車型小米預(yù)研智能底盤：展示了小米全主動(dòng)懸架、小米超級(jí)四電機(jī)系統(tǒng)、小米48V線控制動(dòng)和小米48V線控轉(zhuǎn)向四項(xiàng)核心技術(shù)，◆目前，EHB中Onebox方案將憑借低成本優(yōu)勢(shì)逐漸成為市場(chǎng)主流方案，但EMB方案在制動(dòng)響應(yīng)速度、能量回收效果以及背后帶來的高度解耦能力方面的優(yōu)勢(shì)，這些都將包裝成為主機(jī)廠在高端車型中的賣點(diǎn)。隨著EMB方案的滲透率提升，未來EMB將會(huì)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，而EHB預(yù)計(jì)只會(huì)占據(jù)10萬以內(nèi)車型的市場(chǎng)?！趄?qū)動(dòng)EMB發(fā)展的因素主要集中于需求側(cè)：1)在沒有一定出貨量規(guī)模保證下，EMB方案的前期產(chǎn)品顯性成本會(huì)較高，但EMB后期帶來的能量回升、電池容量節(jié)省、售后問題較少等優(yōu)勢(shì)，會(huì)降低產(chǎn)品的隱性成本，綜合成本相比EHB會(huì)較低；2)相比于傳統(tǒng)Tier1在EHB方案中存在的開發(fā)配合度低、費(fèi)用高等問題，EMB方案可完全實(shí)現(xiàn)軟硬件的解耦，實(shí)現(xiàn)主機(jī)廠對(duì)于底盤功能的差異化開發(fā)。EHBEHBTwoBox解耦方案傳統(tǒng)制動(dòng)系統(tǒng)踏板+傳感器+EHB(驅(qū)動(dòng)電機(jī)+制動(dòng)主缸)踏板+傳感器+EHB(驅(qū)動(dòng)電機(jī)+制動(dòng)主+ABS/ESC)+液壓泵+制動(dòng)器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)ECU*1、制動(dòng)單元*1ECU*1、制動(dòng)單元*1踏板解耦，制動(dòng)力來源于電機(jī)；踏板優(yōu)缺點(diǎn)相較于TwoBox集成度、能量回收效率提結(jié)構(gòu)簡化、實(shí)現(xiàn)了完全線控化；反應(yīng)靈敏度提升；但目前成本較高，需要1900~2000元1600~1700元未來EHB和EMB將會(huì)共存，需求驅(qū)動(dòng)因素推動(dòng)EMB的發(fā)展EMB,只要能滿足主機(jī)廠要求就是一個(gè)可行的方√成本驅(qū)動(dòng)：假設(shè)兩套方案在同等量級(jí)的大出貨量水平下，EMB憑借更好的能量回收和它自身輪端零拖滯所帶來的電池容量的節(jié)省，就能達(dá)到千元級(jí)別，再加上沒有了制√軟硬件解耦驅(qū)動(dòng)：主機(jī)廠希望基于自身的車型定位結(jié)合底盤三軸特性◆電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)方案較為成熟，其結(jié)構(gòu)、性能以及成本已得到充分的優(yōu)化，目前可滿足L2級(jí)以下智駕功能需求，然而，為了更好地滿足更高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能需求，下一階段線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(SBW)取消了方向盤和轉(zhuǎn)向車輪之間的機(jī)械連接部件，徹底擺脫了機(jī)械固件的限制，完全由電能來實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向，能做到機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)無法做到的轉(zhuǎn)向角度，符合更高級(jí)別的功能需求。線控轉(zhuǎn)向硬件與冗余EPS相似，最大區(qū)別在于取消了機(jī)械的中間軸，純電信號(hào)的控制方式將使得軟件算法成為核心技術(shù)。但是，取消了機(jī)械件后，整個(gè)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)同步需要解決變傳動(dòng)比控制、路感反饋和容錯(cuò)控制方面的技術(shù)問題。電動(dòng)機(jī)減速器線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(SBW)轉(zhuǎn)向絲桿、齒條電動(dòng)機(jī)+減速器轉(zhuǎn)向絲桿、齒條扭矩傳感器扭矩傳感器轉(zhuǎn)向拉桿轉(zhuǎn)向拉桿方向盤方向盤車輪車輪ECUECU√2022年1月，GB17675-2021《汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)基本要求》刪除了不得裝用全動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)的要求√2021年12月，中汽研宣布由集度、蔚來、吉利等單位牽頭制定線控轉(zhuǎn)向相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)迎來結(jié)構(gòu)、性能、成本全面迭代升級(jí)，冗余EPS方案成為短期替代方案■傳統(tǒng)EPS轉(zhuǎn)向方案迎來迭代升級(jí)：√結(jié)構(gòu)迭代：如大齒條力R-EPS和DP-EPS替代C-EPS√性能迭代：EPS軟硬不斷升級(jí)√成本迭代：EPS平均單車成本已降至1450元■冗余EPS方案主要由機(jī)械系統(tǒng)部件、轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)角傳感器總成(TAS)以及電控單元組成，短期內(nèi)將會(huì)成為邁向純線控技術(shù)的過度方案。電控單元驅(qū)動(dòng)板雙三相永磁同步電機(jī)電控單元控制板轉(zhuǎn)向模拉桿條助力單元冗余轉(zhuǎn)矩轉(zhuǎn)角傳感器電控單元Powerpack冗余EPS方案SBWSBW需要突破三大關(guān)鍵技術(shù)，算法將成為未來關(guān)鍵■SBW線控轉(zhuǎn)向功能實(shí)現(xiàn)的主要過程可分為轉(zhuǎn)向輸入、轉(zhuǎn)向輸出、轉(zhuǎn)向反饋三個(gè)階段，對(duì)于轉(zhuǎn)角數(shù)據(jù)、具體驅(qū)動(dòng)力數(shù)據(jù)、方向盤扭矩等信號(hào)完全由數(shù)字信號(hào)顯示，算法將會(huì)替代機(jī)械傳動(dòng)，完全控制整車的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。在取消機(jī)械件連接后，SBW需要突破三大關(guān)鍵技術(shù)：變傳動(dòng)比控制技術(shù)容錯(cuò)控制技術(shù)路感反饋技術(shù)2.2.2主動(dòng)懸架：結(jié)合Al技術(shù)的“道路預(yù)瞄+主動(dòng)懸架”,將大幅度提升乘車舒適度億歐智庫◆懸架系統(tǒng)根據(jù)其剛度和阻尼的可調(diào)性，可以分為被動(dòng)懸架和主動(dòng)懸架系統(tǒng)，目前行業(yè)正處于由被動(dòng)懸架向主動(dòng)懸架轉(zhuǎn)變的階段，而主動(dòng)懸架的出現(xiàn)將會(huì)讓汽車實(shí)現(xiàn)舒適性和操控性兩者兼得，可以實(shí)時(shí)調(diào)整懸架剛度和阻尼，以適應(yīng)不同的路面情況和駕駛員需求。◆主動(dòng)懸架在A技術(shù)的加持下，能夠讓整車的駕乘體驗(yàn)感得到大幅提升，以蔚來發(fā)布的A|智能底盤技術(shù)為例，通過A技術(shù)將車端收集的數(shù)據(jù)以眾包的形式反饋到已有的車載地圖上，并在新的地圖信息基礎(chǔ)上，對(duì)已知的路面信息進(jìn)行提前反饋，及時(shí)對(duì)懸架系統(tǒng)做出預(yù)判控制，使得車輛能夠更舒適和安全地行駛。機(jī)械彈簧+減震器空氣彈簧+減震器空氣彈簧+可調(diào)阻尼減震器+獨(dú)立執(zhí)行器數(shù)據(jù)來源：億歐智庫被動(dòng)懸架●無額外動(dòng)力源，剛度和阻尼均不可調(diào)半主動(dòng)懸架●無額外動(dòng)力源，采用可調(diào)整剛度的電控彈簧，減震器可連續(xù)調(diào)整阻尼√類型：目前主流的半主動(dòng)懸架系統(tǒng)采用“空氣彈簧+CDC”或“空氣彈簧+MRC”的組合?！虄?yōu)缺點(diǎn)：可靠性高，具備一定的自適應(yīng)性；但僅為自饋調(diào)全主動(dòng)懸架●由額外動(dòng)力源驅(qū)動(dòng)獨(dú)立執(zhí)行器，可主動(dòng)調(diào)整剛度和阻尼√類型：分為機(jī)電式、液壓式、電磁式和氣動(dòng)式懸架，其中，氣動(dòng)式懸架區(qū)別與半主動(dòng)懸架中的空氣彈簧，其采用了能夠?qū)崿F(xiàn)快速響應(yīng)的大功率氣泵，但由于效率原因應(yīng)用較√優(yōu)缺點(diǎn)：操控性強(qiáng)，自適應(yīng)性強(qiáng)，且具備前饋調(diào)節(jié)和Al““自適應(yīng)”預(yù)測(cè)控制決策能力自研算法+算力自由自研算法算力自由感知能力車端+云端獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù)，請(qǐng)?jiān)L問億歐網(wǎng)()22Y億歐智庫2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)——電動(dòng)化篇2.3.12024中國AIEV驅(qū)動(dòng)電機(jī)發(fā)展背景2.3.22024中國AIEV驅(qū)動(dòng)電機(jī)發(fā)展洞察·2024中國AIEV驅(qū)動(dòng)電機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)洞察·2024中國AIEV驅(qū)動(dòng)電機(jī)企業(yè)合作模式洞察2.3.1驅(qū)動(dòng)電機(jī)分類眾多，目前EV主要采用永磁同步電機(jī)億歐智庫◆驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)是電動(dòng)汽車三大核心系統(tǒng)之一，是車輛行駛的主要驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，其特性決定了車輛的主要性能指標(biāo)，直接影響車輛動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和用戶駕乘感受?！舭凑针娫搭愋蛠矸郑姍C(jī)分為直流電機(jī)和交流電機(jī)兩大類型，由于直流電機(jī)可靠性相對(duì)較差，效率較低，目前EV基本不采用直流電機(jī)作為驅(qū)動(dòng)。交流電機(jī)分為永磁同步電機(jī)和交流異步電機(jī)，其中永磁同步電機(jī)采用永磁材料作為轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)源，無需外部勵(lì)磁裝置，因此減少了勵(lì)磁損耗，提高了電機(jī)的效率，其當(dāng)前EV的主流選擇。直流電機(jī)按照電源類型分類按照電源類型分類交流電機(jī)無刷直流電機(jī)永磁直流電機(jī)有刷直流電機(jī)電磁直流電機(jī)永磁同步電機(jī)同步電機(jī)磁滯同步電機(jī)同步電機(jī)交流換向電機(jī)異步電機(jī)感應(yīng)電機(jī)磁阻電機(jī)四類，而乘用車通常采用永磁同步與異步電機(jī)。功率密度低中高好好好轉(zhuǎn)速范圍(r/min)/負(fù)荷效率(%)過載能力(%)電機(jī)尺寸/重量中/中小/輕小/輕差好優(yōu)良好結(jié)構(gòu)堅(jiān)固性差好優(yōu)良好好好低高高2.3.1新能源汽車增長將直接帶動(dòng)電機(jī)發(fā)展，前期政策加持導(dǎo)致行業(yè)玩家眾多億歐智庫◆隨著新能源汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和技術(shù)的不斷進(jìn)步，對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的需求也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢(shì)。特別是在新能源汽車普及率較高的國家和地區(qū)，對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的需求更為旺盛?！粲捎谡叩姆龀峙c市場(chǎng)的需求，驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)內(nèi)中小型玩家眾多，總體格局分散。電驅(qū)動(dòng)行業(yè)參與者主要分為三類，分別是整車廠、傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商以及第三方供應(yīng)商。整車廠通常擁有全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)及研發(fā)的實(shí)力，生產(chǎn)的電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品主要用于自身品牌整車，實(shí)力較強(qiáng)，市占率高，如比亞迪、特斯拉等；傳統(tǒng)供應(yīng)商多為海外汽車零部件巨頭，如博格華納、法雷奧等；第三方供應(yīng)商是主營EV電驅(qū)動(dòng)或其他技術(shù)同源切入EV電驅(qū)動(dòng)發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門部門的通知堂握了電池、電機(jī)、電控等核心技術(shù)，建立涵體系，形成完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為未來發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。國家發(fā)改委等九部門關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利新改造的指導(dǎo)意見工信部節(jié)能監(jiān)察工作的通知備等)用戶企業(yè)開展專項(xiàng)監(jiān)察，核查設(shè)備臺(tái)能效標(biāo)準(zhǔn)限定值的低效設(shè)備。新能源汽車銷量(萬輛)-銷量增長率■品牌競爭：知名品牌憑借其良好的品牌形象、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和■品牌競爭：知名品牌憑借其良好的品牌形象、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，在市場(chǎng)上贏得了消費(fèi)者的信任和認(rèn)可。這些品牌通過不斷創(chuàng)新和升級(jí)產(chǎn)品，進(jìn)一步鞏固了其在市場(chǎng)上的地位?！鰞r(jià)格競爭：部分企業(yè)通過較低的價(jià)格提供產(chǎn)品，從而吸引消■價(jià)格競爭：部分企業(yè)通過較低的價(jià)格提供產(chǎn)品，從而吸引消費(fèi)者并擴(kuò)大市場(chǎng)份額。然而，過度的價(jià)格競爭可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降和利潤空間縮小，也是當(dāng)前市場(chǎng)不健康的原因之一?！黾夹g(shù)競爭：驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)的技術(shù)競爭也日益激烈。企業(yè)紛紛加大在技術(shù)研發(fā)方面的投入，以提高產(chǎn)品的能效比、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性。2.3.1扁線電機(jī)在功率密度等多方面優(yōu)勢(shì)明顯，目前已成為行業(yè)主流億歐智庫◆扁線電機(jī)技術(shù)指電機(jī)定子采用扁銅線繞組替代原先的圓銅線繞組，同時(shí)根據(jù)扁線繞組的特殊結(jié)構(gòu)配備獨(dú)特的定轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)優(yōu)化、冷卻方案優(yōu)化與控制驅(qū)動(dòng)電驅(qū)系統(tǒng)的高效化、輕量化、小型化、低成本是目前行業(yè)的主要發(fā)展目標(biāo)，而電機(jī)扁線化是實(shí)現(xiàn)輕量化和小型化的主要技術(shù)路線。扁線電機(jī)以其小尺寸、高槽滿率、高功率密度、良好的NVH性能以及更好的熱傳導(dǎo)和散熱性能等優(yōu)勢(shì)，在新能源汽車領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用。優(yōu)異性能和高經(jīng)濟(jì)性推動(dòng)扁線電機(jī)規(guī)模化應(yīng)用優(yōu)異性能和高經(jīng)濟(jì)性推動(dòng)扁線電機(jī)規(guī)?；瘧?yīng)用—圓線電機(jī)—扁線電機(jī)材料成本(下降8.3%)重量(下降11.25%)高效率區(qū)(提升19%)槽滿率(提升29.5%)功率密度(提升18.6%)端部繞組(下降12%)NVH(下降10%)繞組溫升(下降17.5%)■扁線電機(jī)以其小尺寸、高槽滿率、高功率密度、良好NVH性能、熱傳導(dǎo)和散熱性能等性能優(yōu)勢(shì)，以及耗材成本降低的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)，在新能源汽車中的應(yīng)用不斷增加?！霰饩€電機(jī)相比圓線電機(jī)定子具有更小的槽口■扁線電機(jī)相比圓線電機(jī)定子具有更小的槽口尺寸，能夠有效降低齒槽力矩從而降低電磁噪聲，同時(shí)矩形導(dǎo)線剛性更大，提升了整體尤其是定子的剛性，在同等徑向力波的條件下，殼體的震動(dòng)幅度更小，對(duì)電樞噪音具有抑制作用，再配合轉(zhuǎn)子磁極與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，使其具有更優(yōu)的NVH性能。降低電磁噪聲徑向力波減少轉(zhuǎn)矩波動(dòng)時(shí)間諧波開關(guān)頻率邊頻時(shí)間諧波扁線電機(jī)殼體模態(tài)2.3.1油冷作為冷卻技術(shù)新趨勢(shì)，具有高效散熱、提高功率密度等優(yōu)點(diǎn)億歐智庫◆高功率密度和高轉(zhuǎn)矩密度是電機(jī)發(fā)展長期的趨勢(shì)，但電機(jī)的功率極限能力往往受電機(jī)的溫升極限限制，最常見的永磁電機(jī)的性能隨著溫度上升而衰減，因此提高電機(jī)冷卻散熱能力能立竿見影的提高功率密度。◆三種常用的電機(jī)散熱系統(tǒng)：風(fēng)冷、蒸發(fā)冷卻以及液冷，汽車電機(jī)主要采用液冷散熱方式，其中油冷散熱相較于液冷散熱，其優(yōu)勢(shì)在于油品具有不導(dǎo)電、不導(dǎo)磁，具有良好的絕緣性能，可以直接接觸電機(jī)內(nèi)部組件，深入到轉(zhuǎn)子、定子繞組內(nèi)部進(jìn)行更完全的熱交換，使得散熱效率更高。電機(jī)三維模型冷卻結(jié)構(gòu)流體域模型液冷是新能源汽車目前主流的冷卻方式，分為水冷和油冷，油液冷是新能源汽車目前主流的冷卻方式，分為水冷和油冷，油冷相對(duì)于水冷具有可直接接觸、抗腐蝕等優(yōu)勢(shì)。二者主要區(qū)別■油不導(dǎo)磁不導(dǎo)電，能夠直接接觸繞組并帶走產(chǎn)生的熱量，而水直接與電機(jī)接觸可能造成短路，因而只能通過流經(jīng)特定管道帶走熱量，效率較低；■水相對(duì)于油，易含有雜質(zhì)或腐蝕物質(zhì)，長期使用不僅會(huì)腐蝕—噴油孔更高的功率密度集成化與一體化智能化控制寬調(diào)速范圍數(shù)據(jù)來源：公開資料、億歐智庫獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù)，請(qǐng)?jiān)L問億歐網(wǎng)(www.)2.3.2集成化與輕量化成為當(dāng)前電機(jī)發(fā)展方向，多家企業(yè)布局多合一方案億歐智庫◆新能源汽車對(duì)續(xù)航里程、功率密度、能量利用效率的要求越來越高，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)向集成化、小型化和輕量化的方向快速發(fā)展。隨著電力電子技術(shù)的不斷成熟，電驅(qū)系統(tǒng)也從最初的“三合一”開始逐步向“六合一”,甚至“八合一”、“十二合一”的方向發(fā)展，與之對(duì)應(yīng)的三合一汽集團(tuán)、吉利汽車、長安汽車、四合一六合一驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)減速器、電機(jī)控制器、DC/DC、七合一驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)減速器、電機(jī)控制器、整車控制八合一驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、減速器、直流變換器、車載充電機(jī)、配電箱、整車控制器、比亞迪電機(jī)控制器控制電機(jī)按照設(shè)定的方向、速度、角度、響應(yīng)時(shí)間降低轉(zhuǎn)速、增加轉(zhuǎn)矩車載充電(OBC)直流變換器(DC/DC)配電箱(PDU)電池管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：億歐智庫“3+3+X”“3+3+X”是新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)集成化的一個(gè)結(jié)構(gòu)框架：■第一個(gè)“3”表示電機(jī)、電機(jī)控制器、減速器的集成，即電驅(qū)三合一?！龅诙€(gè)“3”表示OBC、PDU、DC/DC的集成，即電源集成。電驅(qū)三合一和充配電三合一的集成奠定了電驅(qū)三合一的集成。■“X”則是整車控制VCU、BMS、48VDCDC、熱管理控制器等具體產(chǎn)品部件集成，抑或升壓、脈沖加熱等功能集成。電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)“多合一”的集成化方案可以讓系統(tǒng)內(nèi)的零部件共享外殼耦合及冷卻系統(tǒng)，共享電路及功率半導(dǎo)體，減少線纜用量，有效縮小電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的體積和重量，提高功率密度，實(shí)現(xiàn)輕量化。適用性廣：多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)需要頂層設(shè)計(jì)，從車型平臺(tái)上進(jìn)行規(guī)劃，這樣可以大適用性廣：多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)需要頂層設(shè)計(jì)，從車型平臺(tái)上進(jìn)行規(guī)劃，這樣可以大幅縮短開發(fā)周期，并能以較低成本滿足多種車型的需求。22成本降低：減少動(dòng)力總成內(nèi)部的高壓線束、連接器等零件，減輕重量，降低成本。33空間精簡：更緊湊地整合電機(jī)、逆變器、減速器等模塊，解放空間，利于整車布置。4能效提高：減少或縮短逆變器與電機(jī)之間的連接配線，降低電4能效提高：減少或縮短逆變器與電機(jī)之間的連接配線，降低電力損耗，提升電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的能量利用效率。2.3.2多合一方案將向控制集成演進(jìn)，面對(duì)發(fā)展壁壘，自主品牌具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)億歐智庫◆目前國內(nèi)新能源乘用車已逐漸實(shí)現(xiàn)三合一電機(jī)，而對(duì)于多合一方案則需要考慮主機(jī)廠自身的資金、技術(shù)等多方面能力，目前多合一方案的自研主要是資金實(shí)力雄厚的主機(jī)廠，例如比亞迪、吉利、長安一些自主品牌。◆由于多合一方案涉及到的部件及功能較多，非?？简?yàn)相關(guān)企業(yè)的整合能力尤其是跨領(lǐng)域的協(xié)同能力，因此目前主要參與者多以主機(jī)廠或整車體系內(nèi)電驅(qū)企業(yè)為主。第三方獨(dú)立電驅(qū)企業(yè)中，一些原本電驅(qū)、電源雙領(lǐng)域布局的企業(yè)也具備集成能力，如英搏爾、匯川聯(lián)合動(dòng)力、聯(lián)合電子等企業(yè)?？紤]減小重量與體積時(shí)，安裝、密考慮減小重量與體積時(shí)，安裝、密控制硬件，采用電控MCU模塊■基于電控MCU的基礎(chǔ)，將控制模塊集成到電控的盒子當(dāng)中，主要■功率管里面核心的功率模塊，例如用，從而減少數(shù)量降低成本■在模塊集成后，通過通用軟件去實(shí)現(xiàn)不同部件的驅(qū)動(dòng)和應(yīng)用■電機(jī)、電控、減速器各自獨(dú)立，目前典型的兩個(gè)代表是比亞迪和吉利目前典型的兩個(gè)代表是比亞迪和吉利■在e3.0基礎(chǔ)上新增4個(gè)模塊，分別是能量管理智控系統(tǒng)、智能升壓模1、能量管理智控系統(tǒng)負(fù)責(zé)整個(gè)電驅(qū)系統(tǒng)的能量管理和分配，確保能量的高效利用2、智能升壓模塊解決的是低壓充電樁給800伏車型充電的問題3、智能升流模塊的作用是增加電流，以適應(yīng)高功率需求的情況4、智能自加熱模塊解決的是在低溫條件下續(xù)航縮水嚴(yán)重和充電時(shí)間過長的痛點(diǎn)■吉利的十一合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(全球版的十二合一總成)由無錫星驅(qū)科技設(shè)計(jì)并生產(chǎn)，將電機(jī)、■熱管理集成模塊負(fù)責(zé)熱泵控制、PTC控制，相當(dāng)于將其他家的TMCU、PTC分布式控制集成到一個(gè)控制器中，因此雖為十二合一，實(shí)際上是在熱管理控制小集成上再執(zhí)行動(dòng)力總成的大集成。億歐智庫：多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的發(fā)展壁壘■產(chǎn)品設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)：電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的電機(jī)、減速器、逆變器等核心零部件可能來自不同的供應(yīng)商，需要有集成廠商統(tǒng)一設(shè)計(jì)、規(guī)劃、生產(chǎn)，進(jìn)行跨領(lǐng)域的協(xié)調(diào)。■冷卻系統(tǒng)集成：多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)往往共享外殼與冷卻系統(tǒng)，電機(jī)、電機(jī)控制器、DC/DC等都是熱源，對(duì)冷卻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求大大提高?！銎房貑栴}：多個(gè)核心零部件集成對(duì)生產(chǎn)工藝、品控水平提出了很高要求，單一零部件的故障對(duì)集成系統(tǒng)的影響不容忽視。■EMC問題：大量電子元器件及驅(qū)動(dòng)電機(jī)的集成，相互之間的電磁干擾問題需要找到平衡點(diǎn)。32.3.2主機(jī)廠主導(dǎo)多合一方案研發(fā)，傾向于單一零件采購需供應(yīng)商具備平臺(tái)化能力億歐智庫◆對(duì)于主機(jī)廠來說多合一方案傾向于自研。在整車的開發(fā)里面，底盤與動(dòng)力域的開發(fā)比重較大，同時(shí)涉及模塊較多，因此通常不會(huì)選擇打包給外部供應(yīng)商。另外，若將多合一的零部件分包給不同的供應(yīng)商會(huì)導(dǎo)致整合的質(zhì)量以及最終的成功率受到影響。國內(nèi)自主品牌的，像比亞迪，吉利、長安、奇瑞等，其電動(dòng)化起步較早同時(shí)基本盤較大，具有雄厚資金去支持不同部件的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)，最終可以達(dá)到整個(gè)集成能力。在驅(qū)動(dòng)電機(jī)多合一方案的發(fā)展下，部分部件，例如電機(jī)當(dāng)中的定轉(zhuǎn)子，主機(jī)廠會(huì)獨(dú)立采購，同時(shí)自研電機(jī)當(dāng)中的結(jié)構(gòu)件。主機(jī)廠的定制化的采購需求也將對(duì)供應(yīng)商的平臺(tái)化能力提出要求，同時(shí)部分Tier1將在主機(jī)廠自研的市場(chǎng)背景下逐漸提供代工服務(wù)。本系統(tǒng)供應(yīng)商的工作。成多合一的研制。■驅(qū)動(dòng)電機(jī)集成化程度提升；■多合一方案市場(chǎng)滲透率提升控需求在加強(qiáng)接管主導(dǎo)供應(yīng)商方式一方式二供電機(jī)/減速器部件66部分驅(qū)動(dòng)電機(jī)Tier1在多合一方案趨勢(shì)下，業(yè)務(wù)模式逐漸轉(zhuǎn)向代工。例如主機(jī)廠會(huì)結(jié)合整車的整體布置和集成去設(shè)計(jì)與打造三合一電機(jī)當(dāng)中的結(jié)構(gòu)件，而供應(yīng)商只需要提供定轉(zhuǎn)子，同時(shí)主機(jī)廠的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)會(huì)對(duì)定轉(zhuǎn)子提出要求，供應(yīng)商按照要求提供產(chǎn)品，最終由主機(jī)廠集成。9966多合一方案的發(fā)展，主機(jī)廠不再需求Ti廠提供相對(duì)靈活的產(chǎn)品選擇，同時(shí)也是保障自身收益的重要方式。99億歐智庫012024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽032024中國032024中國AIEV042024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)——網(wǎng)聯(lián)化篇052025中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)洞察Y億歐智庫2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)——智能化篇2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能座艙領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)3.1.12024中國AIEV智能座艙發(fā)展背景·智能座艙發(fā)展歷史沿革·智艙大模型企業(yè)特征洞察3.1.22024中國AIEV智能座艙發(fā)展洞察·智能座艙軟件端發(fā)展趨勢(shì)洞察·智能座艙硬件端發(fā)展趨勢(shì)洞察3.1.1汽車座艙發(fā)展到智能座艙階段，Al大模型初步上車應(yīng)用億歐智庫◆汽車座艙的發(fā)展主要經(jīng)歷四個(gè)階段，分別為機(jī)械式座艙階段(2000年之前)、電子化座艙階段(2000年-2015年)、初級(jí)智能化座艙階段(2015年-2024年)和高級(jí)智能化座艙階段(2024年之后)。發(fā)展趨勢(shì)最大的特征是，座艙由單純的機(jī)械化轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮踊?、智能化座艙進(jìn)而進(jìn)化為AI座艙?！鬉l大模型在AIEV智能座艙領(lǐng)域的應(yīng)用主要是車載語音助手與多模態(tài)交互。在車載語音助手領(lǐng)域，Al大模型主要應(yīng)用于語義理解的深化及語料生成的優(yōu)化，分析用戶需求的同時(shí)，輸出自然有邏輯的回答；在多模態(tài)交互領(lǐng)域，AI大模型可以分析并處理多種類型的數(shù)據(jù)，如：視覺、聽覺等，提供多模態(tài)的專業(yè)反饋。◆億歐智庫認(rèn)為，未來Al大模型的快速迭代將進(jìn)一步提升智能座艙與使用者的交互體驗(yàn)，以車載語音、語義理解為中心，結(jié)合多模態(tài)交互，實(shí)現(xiàn)人機(jī)的進(jìn)一步融合。億歐智庫：汽車座艙發(fā)展歷史沿革-2000年-2000年>汽車座艙主要包含機(jī)械類部件，主要為物理按鍵，功能單一。>例如：機(jī)械式儀表盤，實(shí)體控制空調(diào)按鍵，音頻播放設(shè)備等等。>汽車座艙加入了許多電子化設(shè)備和零部件，并開始出現(xiàn)語音助手和其他交互功能。>例如：液晶顯示屏、觸摸屏幕、導(dǎo)航功能、多屏融合技術(shù)等。>汽車座艙進(jìn)入智能化階段，汽車相關(guān)功能、零件高度集成化，多媒體娛樂設(shè)備更加多樣，人機(jī)交互逐漸頻繁。>語音識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別、眼動(dòng)追蹤技術(shù)2024年-2024年->汽車座艙進(jìn)入深度智能化階段，Al大模型的應(yīng)用會(huì)進(jìn)一步提升車載語音的識(shí)別、判斷、執(zhí)行等過程。此外，多模態(tài)交互因Al模型的上車應(yīng)用而迅速發(fā)展。二智能座艙①車載語音助手領(lǐng)域②多模Al大模型可以更精確的分析用戶的語義，理Al大模型可以處理多種類型的數(shù)據(jù)，例如：解用戶的潛在需求，并可以理解并執(zhí)行更復(fù)視覺數(shù)據(jù)、聽覺數(shù)據(jù)、觸感數(shù)據(jù)等等，在雜的需求。此外，Al大模型可以輸出更加準(zhǔn)獲取多類型、不同渠道來源的數(shù)據(jù)同時(shí)，確、更加流暢的反饋與建議，甚至不只是單經(jīng)過深度學(xué)習(xí)和計(jì)算，更為精確的判斷和向的回應(yīng)用戶的需求，而是主動(dòng)提出問題與感知使用者的需求以及潛在需求，提供多建議，用戶和車輛構(gòu)成雙向溝通。模態(tài)、更準(zhǔn)確、專業(yè)的反饋。同時(shí)令多模態(tài)信息進(jìn)行有效協(xié)同。>Al智能座艙可以實(shí)現(xiàn)全感融合，通過綜合運(yùn)用Al大模型的理解、邏輯生成等能力，綜合各種應(yīng)用進(jìn)行協(xié)同，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化。百百度Apollo智能座艙業(yè)務(wù)總經(jīng)理表示，“Al智艙的終極形態(tài)將是一個(gè)具備理解認(rèn)知、學(xué)習(xí)能力，并能自動(dòng)化為用戶提供情景感知和服務(wù)的類機(jī)器人式的車端智能體?！薄糁悄茏摰陌l(fā)展可以被劃分為5個(gè)階段，隨著智能化發(fā)展的深入，被動(dòng)交互逐步過渡為主動(dòng)交互；所適用的場(chǎng)景從艙內(nèi)部分場(chǎng)景進(jìn)化到艙內(nèi)外全場(chǎng)景；隨著網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展，將從最初的車機(jī)服務(wù)迭代到云控平臺(tái)服務(wù)?，F(xiàn)在智能座艙的發(fā)展為第3階段，智能化方面已實(shí)現(xiàn)部分主動(dòng)交互功能，艙內(nèi)外部分場(chǎng)景覆蓋，網(wǎng)聯(lián)化方面基本實(shí)現(xiàn)可升級(jí)網(wǎng)聯(lián)云服務(wù)?，F(xiàn)在的主機(jī)廠和第三方布局智能座艙的企業(yè)正積極地推動(dòng)主動(dòng)交互功能，覆蓋艙內(nèi)全場(chǎng)景、艙外部分場(chǎng)景?！糁悄茏摰墓ぷ髁鞒虨椋菏紫韧ㄟ^麥克風(fēng)、攝像頭、動(dòng)態(tài)傳感器、手勢(shì)識(shí)別、面部識(shí)別等方式感知、獲取信息；再通過Al大模型及座艙芯片計(jì)算、分析并做出決策；最后進(jìn)入執(zhí)行階段，會(huì)通過語音、視覺等方式進(jìn)行反饋，例如：打開娛樂系統(tǒng)、調(diào)節(jié)座椅、智能對(duì)話等等。◆在智能座艙當(dāng)中，人機(jī)交互關(guān)鍵技術(shù)、系統(tǒng)與零部件關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)支撐關(guān)鍵技術(shù)在車艙平臺(tái)、云平臺(tái)、擴(kuò)展設(shè)備領(lǐng)域的應(yīng)用、融合至關(guān)重要。網(wǎng)聯(lián)云服務(wù)艙車機(jī)服務(wù)艙域服務(wù)智能化網(wǎng)聯(lián)化~~車艙平臺(tái)車艙平臺(tái)云平臺(tái)擴(kuò)展設(shè)備>感知技術(shù)>認(rèn)知與決策技術(shù)>多模態(tài)交互技術(shù)>智能座艙系統(tǒng)設(shè)計(jì)艙駕融合技術(shù)>網(wǎng)聯(lián)服務(wù)關(guān)鍵技術(shù)>電子電器架構(gòu)系統(tǒng)系統(tǒng)與零部件關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)支撐關(guān)鍵技術(shù)人機(jī)交互關(guān)鍵技術(shù)3.1.1AIEV智能座艙布局加快，主機(jī)廠與科技公司共同布局Al大模型上車應(yīng)用億歐智庫◆隨著Al大模型的快速迭代，AIEV智能座艙的智能化也加速深入。其中Al大模型的主要參與者為兩類玩家：主機(jī)廠與科技公司。部分主機(jī)廠會(huì)采取自研的形式，推出適用于自家品牌的Al大模型，并作出相應(yīng)的功能差異化，打造更佳的智能化功能使用體驗(yàn)?？萍脊景l(fā)布大模型，針對(duì)不同功能進(jìn)行快速升級(jí)，多方位提升智能座艙的交互功能。億歐智庫認(rèn)為，隨著智能化程度的不斷加深和AIEV銷量規(guī)模持續(xù)增加，越來越多規(guī)模中上的主機(jī)廠可能會(huì)采取智能座艙Al大模型自研的道路，規(guī)模且可以更靈活的推出新功能?？萍脊镜膬?yōu)勢(shì)是可以借助原先建立好的語言類、文本類Al大模型，在電動(dòng)車的使用場(chǎng)景做迭代和融合。同時(shí)，多模態(tài)交互以實(shí)現(xiàn)人機(jī)融合是行業(yè)內(nèi)玩家主要突破的領(lǐng)域。Al大模型上車應(yīng)用布局企業(yè)類型主機(jī)廠科技公司2024年4月，蔚來的NOMIGPT端云多模態(tài)大模型正式上線，模型包含多模態(tài)感知、情感引擎、端云融合結(jié)構(gòu)及NOMIGPTAgents等。情感引擎情感引擎學(xué)習(xí)記學(xué)習(xí)記憶靈魂2024年3月，理想發(fā)布自研多模態(tài)認(rèn)知大模型MindGPT,其采用自研TaskFormer神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，具備語義理解、文本生成、記憶感知圖像感知圖像音頻文本記憶網(wǎng)絡(luò)記憶網(wǎng)絡(luò)能力中心能力中心在線強(qiáng)化學(xué)習(xí)感知硬件語義邏輯推理邏輯對(duì)話用戶狀態(tài)記憶模塊與生成空間環(huán)境車輛狀態(tài)多模指令商湯絕影推進(jìn)Al大模型賦能智能座艙，基于大感知硬件語義邏輯推理邏輯對(duì)話用戶狀態(tài)記憶模塊與生成空間環(huán)境車輛狀態(tài)多模指令構(gòu)建以多模態(tài)場(chǎng)景大腦為核心的大模型座艙虛擬助手智能應(yīng)用智能應(yīng)用鴻蒙座艙HarmonySpace引入千悟引擎大模型，此大模型綜合了華為云盤古大模型、昇騰AI基礎(chǔ)硬件平臺(tái)以及MindSpore昇思計(jì)算區(qū)其他布局智能座艙的科技公司數(shù)據(jù)來源：公開信息整理、億歐智庫獲取更多維度報(bào)告數(shù)據(jù)，請(qǐng)?jiān)L問億歐網(wǎng)()35◆AIEV持續(xù)深化座艙的智能化，存在Al大模型與智能座艙軟硬件深度融合的趨勢(shì)，未來將開發(fā)更多的Al大模型潛在應(yīng)用功能。星紀(jì)魅族提出AllinAl戰(zhàn)略，打造Al終端、重構(gòu)Flyme系統(tǒng)并建設(shè)Al生態(tài)。在智能座艙領(lǐng)域，星紀(jì)魅族的布局主要為FlymeAuto系統(tǒng)，將Al大模型應(yīng)用于與語音交互、出行規(guī)劃、壁紙、用車助手、調(diào)音等功能有機(jī)結(jié)合，并積極開拓新的Al大模型在智能汽車上的應(yīng)用領(lǐng)域。Al大模型和各終端設(shè)備之間互聯(lián)互通的發(fā)展背景下，星紀(jì)魅族以FlymeAIOS為核心，擴(kuò)展至智能手機(jī)、智能汽車、XR眼鏡等領(lǐng)域，以實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)。萬物互聯(lián)的核心為多設(shè)備之間的信息共享和傳輸，為用戶提供多終端、全場(chǎng)景、沉浸式融合體驗(yàn)，構(gòu)建全球智能出行科技生態(tài)?！魞|歐智庫認(rèn)為，星紀(jì)魅族布局Al生態(tài)的節(jié)奏較快，持續(xù)推進(jìn)Al大模型在智能座艙領(lǐng)域的應(yīng)用，為使用者構(gòu)建無縫融合體驗(yàn)。AlOS已完成對(duì)智能手機(jī)、AR智能眼鏡、智能汽車的覆蓋，打通了越來越多的生活場(chǎng)景。AIOS促進(jìn)不同場(chǎng)景下軟硬件互聯(lián)，并構(gòu)建交全場(chǎng)景AI操作系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)手機(jī)與汽車系統(tǒng)深度融合，提升多終端使用體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)超級(jí)協(xié)同。星紀(jì)魅族研發(fā)的智能手機(jī)實(shí)現(xiàn)手機(jī)與汽車系統(tǒng)深度融合，提升多終端使用體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)超級(jí)協(xié)同。星紀(jì)魅族研發(fā)的智能手機(jī)操作系統(tǒng)，追求交互體驗(yàn)。并且可以與車機(jī)共享信息，實(shí)現(xiàn)融合體驗(yàn)。>現(xiàn)階段Al大模型主要應(yīng)用于智能駕駛、智能座艙域，未來將拓展至整車動(dòng)力、車身、底盤等核心域。>FlymeAuto是星紀(jì)魅族FlymeAIOS在智能座艙中的延續(xù)，秉承Alive支持功能Design設(shè)計(jì)理念，支持無界桌面和無感連接功能，可以在首次確認(rèn)后無支持功能3.1.1智能座艙成為車企打造差異化的關(guān)鍵，星紀(jì)魅族提供多種解決方案合作模式億歐智庫◆主機(jī)廠不斷迭代智能座艙來增加車型的競爭力，座艙的智能化程度成為影響消費(fèi)者決策的關(guān)鍵因素。智能座艙供應(yīng)商可通過產(chǎn)品差異化和合作多樣化來增加與主機(jī)廠合作的可能性。星紀(jì)魅族的智能座艙解決方案提供三種合作模式，分別為：FlymeAuto全案模式、FlymeAutoInside模式與FlymeLink模式。FlymeAuto全案模式中，星紀(jì)魅族全程負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、測(cè)試環(huán)節(jié)，提供一站式解決方案；FlymeAutoInside模式提供可選功能模塊，車企可自由定制；FlymeLink模式中，星紀(jì)魅族為車企提供手機(jī)與車機(jī)的互聯(lián)解決方案。億歐智庫認(rèn)為，靈活的合作方式可以促使更多的車企根據(jù)需求采取定制化方案或者自由選擇，對(duì)于星紀(jì)魅族的智能座艙產(chǎn)品發(fā)展十分有利，未來有望令更多主機(jī)廠加入。無界智行開放平臺(tái)>星紀(jì)魅族主導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)>與車企共同打造面向系統(tǒng)。>星紀(jì)魅族提供可選>包含系統(tǒng)應(yīng)用、系場(chǎng)景引擎等。>星紀(jì)魅族提供手車互聯(lián)解決方案。領(lǐng)克07領(lǐng)克08功能開發(fā)數(shù)量極星432萬+裝機(jī)數(shù)量FlymeLink領(lǐng)克01上車數(shù)量合作車型2024年11月月銷量3.1.2智能座艙軟件端趨勢(shì)：Al大模型創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，助力座艙智能化的深入億歐智庫◆AI大模型在智能座艙中的潛在應(yīng)用十分廣泛，可以全方位的提升使用者的乘車體驗(yàn)。例如：增強(qiáng)安全性：Al大模型可以實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)控、健康監(jiān)測(cè)、車輛故障診斷功能；提升便利性：AI大模型可以實(shí)現(xiàn)信息查詢、路徑規(guī)劃、圖片生成等功能；深入擬人化：生成A數(shù)字人，實(shí)現(xiàn)情感交互功能?！魞|歐智庫認(rèn)為，隨著Al大模型的快速迭代，將會(huì)加快車輛座艙的智能化進(jìn)程，通過對(duì)人、車、環(huán)境的全面感知，疊加Al大模型其強(qiáng)大的信息處理能力，未來的智能座艙將圍繞乘車人，全面提升人的乘車體驗(yàn)。情感交互乘客可以與虛擬人進(jìn)行交流，并且虛擬人也會(huì)具備主動(dòng)交互功能。同時(shí)可以根據(jù)乘客的特點(diǎn)和偏好，對(duì)相應(yīng)的數(shù)字人進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到更好的智能座艙體驗(yàn)。可以利用現(xiàn)有的不斷迭代的Al大模型，利用云端算力，完成自動(dòng)生成圖片的操作。此功能類似于現(xiàn)有的PC端Al生成圖片，如：Midjourney。將不斷強(qiáng)化信息查詢功能，利用Al大模型和智能網(wǎng)聯(lián)，輸出準(zhǔn)確性更高、個(gè)性化程度更高甚至創(chuàng)意性更高的內(nèi)容。例如：路徑規(guī)劃、創(chuàng)意觀點(diǎn)等等。Al大模型的持續(xù)迭代和自我進(jìn)化可以使汽車具備感知用戶情緒的功能，主動(dòng)做出情感關(guān)懷。例如：當(dāng)用戶不高興時(shí)，通過播放音樂的方式使用戶放松心情。Al大模型可以通過車內(nèi)傳感器監(jiān)測(cè)車內(nèi)兒童或?qū)櫸锏纳w征和狀態(tài)。若系統(tǒng)判定遇到緊急情況時(shí)，可以自動(dòng)打開車窗或者呼叫救援，并及時(shí)提醒車主處理相應(yīng)情況。Al大模型與AR/VR有機(jī)結(jié)合，為其內(nèi)容的生成和交互提供有力支持，進(jìn)一步豐富乘車人在車上的娛樂體驗(yàn)。例如：用戶可以定制更為個(gè)性化的沉浸場(chǎng)景體驗(yàn)等等。Al大模型利用車內(nèi)傳感器搜集到的數(shù)據(jù)和信息，綜合分析并監(jiān)測(cè)乘車人的健康情況和參數(shù)，例如血壓、體溫等。同時(shí)提供預(yù)警服務(wù)，保障乘車人的駕駛安全。Al大模型可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)車輛基本數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)潛在的故障風(fēng)險(xiǎn)，并給予相應(yīng)的故障診斷建議，保障行車安全。Al大模型通過與智能城市交通系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享，獲取實(shí)時(shí)的交通路況信息、交通事故數(shù)據(jù)等等。提供更為高效便捷的行駛路線或出行計(jì)劃。此外，通過V2X車路云協(xié)同，Al大模型可以自動(dòng)與其他車輛或路段溝通并分析數(shù)據(jù)，在智能座艙內(nèi)通過多模態(tài)展示相關(guān)信息。3.1.2智能座艙硬件端趨勢(shì)：HUD與電子后視鏡發(fā)展前景良好，滲透率有望快速提升億歐智庫◆HUD抬頭顯示技術(shù)隨著AIEV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，裝機(jī)車輛價(jià)格帶從高端價(jià)格帶下探到中端價(jià)格帶，越來越多的消費(fèi)者可以接觸到HUD技術(shù)。其主要依靠把重要車輛行駛信息從儀表盤匯集到擋風(fēng)玻璃處，增加駕駛員前視范圍內(nèi)的信息密度，來增加駕駛者的便利性、間接提升駕駛安全。電子后視鏡對(duì)比傳統(tǒng)后視鏡有顯著優(yōu)勢(shì)，例如：觀察面積更大、極端環(huán)境下仍能保持清晰成像效果；但是與此同時(shí)，若發(fā)生故障，將會(huì)徹底失去車輛的向后觀察視角，進(jìn)而可能會(huì)導(dǎo)致潛在的不安全性。另外，駕駛者們?cè)缫蚜?xí)慣傳統(tǒng)后視鏡的觀察位置和成像效果，短期內(nèi)駕駛者們還需適應(yīng)此項(xiàng)新技術(shù)?！魞|歐智庫認(rèn)為，HUD技術(shù)所覆蓋的價(jià)格帶車型愈發(fā)增多，主要增加了平視范圍內(nèi)的信息密度來減少駕駛員的視線轉(zhuǎn)移，疊加AIEV產(chǎn)業(yè)智能化、科技化趨勢(shì)，裝機(jī)量有望持續(xù)攀升。電子后視鏡市場(chǎng)持續(xù)跟蹤相關(guān)行業(yè)法規(guī)的頒布和更新，其可視面積更大，極端環(huán)境下顯示效果更佳等特性在智能化發(fā)展的背景下非常有助于滲透率快速提升。璃上>成本高>抬頭顯示系統(tǒng)及技術(shù)的應(yīng)用逐漸從高價(jià)格帶汽車車型拓展到中價(jià)格帶汽車車型。>HUD提高了目視范圍內(nèi)的信息密度，省去了駕駛員低頭看屏幕的時(shí)間和精力，減少視線轉(zhuǎn)移，一定程度上增加了安全性。>成本高>成本低原理特點(diǎn)>避免視覺疲勞，駕駛員不必頻繁觀察車外環(huán)境以及車內(nèi)儀表，減少主動(dòng)調(diào)焦。>電子后視鏡通過車外的攝像頭>可獲取的視角更大，駕駛者可>雨雪，昏暗等外界條件不影響電子后視鏡的成像清晰度0>奧迪e-tron的電子后視鏡系統(tǒng)采用Thunder0XXtY億歐智庫2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)——智能化篇2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能駕駛領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)3.2.12024中國AIEV智能駕駛發(fā)展背景·各主機(jī)廠智駕方案進(jìn)展盤點(diǎn)3.2.22024中國AIEV智能駕駛發(fā)展洞察·技術(shù)層面發(fā)展洞察·功能產(chǎn)品層面發(fā)展洞察3.2.12024年NOA功能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到190億元，智駕賽道“卷”入新局面億歐智庫◆2023年中國L2+智駕功能滲透率進(jìn)一步提升，其中高速NOA與城區(qū)NOA的滲透率分別為4%和0.1%。2024年L2+智駕功能預(yù)計(jì)將達(dá)到8.5%,隨著NOA功能迎來飛速發(fā)展，預(yù)計(jì)2030年滲透率將達(dá)到80%。市場(chǎng)規(guī)模層面，預(yù)計(jì)2024年NOA功能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到190億元，2030年有望超3000億元?！粼谥邱{功能發(fā)展布局方面，L2基礎(chǔ)行車功能憑借較高的技術(shù)成熟度，主機(jī)廠會(huì)更關(guān)注對(duì)于駕駛安全提升，并且較低的方案價(jià)格和激烈的市場(chǎng)競爭，也促進(jìn)了出海需求；高速NOA功能由于較為封閉的場(chǎng)景特點(diǎn)，加上軟硬件不斷成熟的市場(chǎng)推動(dòng)下，將進(jìn)一步打造更具性價(jià)比的方案；城區(qū)NOA和未來或?qū)?shí)現(xiàn)的全場(chǎng)景點(diǎn)到點(diǎn)功能將成為智駕賽道新技術(shù)落地的新方向，并通過不斷地優(yōu)化功能，從而提高用戶對(duì)于功能的體驗(yàn)感。20232024E2025E■L2■L2+(高速NOA)■L2+(城區(qū)NOA)·10萬級(jí)別車型逐步標(biāo)配·10萬級(jí)別車型逐步標(biāo)配·價(jià)格下探至冰點(diǎn)·海外出海需求快速增長，需要支持當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法規(guī)·既需要高性能，又需要低成本·高階智駕出海需求初現(xiàn)，性價(jià)比是國內(nèi)該市場(chǎng)的基調(diào)領(lǐng)克08小米SU7基礎(chǔ)版理想L7Pro比亞迪秦埃安V(非激光雷達(dá)版)·25萬級(jí)別以上車型智駕核心競爭力·從單個(gè)城市逐步擴(kuò)展至全國都能開，甚至是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的智駕問界M7智駕版3.2.1智駕全面進(jìn)入城區(qū)NOA時(shí)代，Al科技和具有L4經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)具備高階智駕技術(shù)優(yōu)勢(shì)億歐智庫◆隨著汽車產(chǎn)業(yè)智能化的發(fā)展，高速NOA功能逐漸成為大部分車型的標(biāo)配，并且中國大部分主機(jī)廠已經(jīng)布局城區(qū)NOA功能，其中頭部先行企業(yè)已布局1年以上，且實(shí)現(xiàn)一定數(shù)據(jù)積累，而新入局者也正在加速布局城區(qū)NOA功能?！裟壳埃袌?chǎng)高階智駕主要供應(yīng)商為A科技企業(yè)、L4下探L2+企業(yè)、L2進(jìn)階L2+企業(yè)以及芯片企業(yè)四類，并且各類企業(yè)都基于主機(jī)廠的需求提供了定制化方案，其中前兩者在技術(shù)延展上具備一定的優(yōu)勢(shì)。其原因在于：1)AI科技企業(yè)具備強(qiáng)大的A技術(shù)儲(chǔ)備，具備先進(jìn)算法模型的前瞻布局能力，能夠很好地應(yīng)用到城區(qū)復(fù)雜的場(chǎng)景應(yīng)用中；2)L4降維L2+企業(yè)基于前期在L4領(lǐng)域的感知和規(guī)控能力的積累，同時(shí)具備較高的軟硬件協(xié)同開發(fā)能力，能夠高效適配L2+技術(shù)體系。智駕功能布局領(lǐng)先性智駕功能布局領(lǐng)先性城區(qū)NOA功能新入局企業(yè)*高速NOA功能企業(yè)第三梯隊(duì)飛凡汽車L2及以下功能企業(yè)部分傳統(tǒng)車廠的車型僅實(shí)現(xiàn)