玉米深加工完整版本

玉米深加工行業(yè)及其特點目錄概況玉米深加工行業(yè)發(fā)展玉米深加工產(chǎn)品情況第一部分第二部分第三部分第四部分玉米深加工的現(xiàn)狀及發(fā)展第一部分概況摘要玉米的應(yīng)用領(lǐng)域玉米的內(nèi)部結(jié)構(gòu)玉米的消費去向玉米的產(chǎn)品分類目錄燃料化工原料酒業(yè)食品石油補充玉米的用途淀粉飼料玉米的消費去向種用數(shù)量1%酒精用量9%食用用量9%其它用量5%淀粉用量14%飼料用量62%玉米深加工概念玉米深加工是以玉米為原料，采用物理、化學(xué)方法和發(fā)酵工程等工藝技術(shù)對玉米進(jìn)行深度的加工。目前，玉米深加工產(chǎn)品主要以淀粉及淀粉糖、酒精、賴氨酸、谷氨酸、檸檬酸等為主。此外，原來被認(rèn)為是副產(chǎn)品的DDGS、玉米油、蛋白飼料、麩質(zhì)飼料、玉米粕等產(chǎn)品也受到人們關(guān)注。隨著國內(nèi)玉米深加工在不斷創(chuàng)新、不斷向精深加工拓展，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴大。比如向化工、醫(yī)藥方面延伸。玉米的下游主產(chǎn)品玉米與下游產(chǎn)品關(guān)系化學(xué)過程物理過程由上可知，玉米是糧食生物化工、飼料等的基礎(chǔ)原料。淀粉玉米主食麩質(zhì)飼料蛋白飼料玉米油等酒精DDGS賴氨酸檸檬酸醋酸乙酯乳酸、聚乳酸甜味劑等甘油乙烯及衍生物糖化酶等初級產(chǎn)品中級產(chǎn)品高級產(chǎn)品更高級產(chǎn)品聚賴氨酸結(jié)冷膠等玉米的產(chǎn)品層級基礎(chǔ)原料第二部分玉米深加工行業(yè)發(fā)展摘要發(fā)展情況行業(yè)分類目錄1960-2009年全球玉米FSI使用增長量全球深加工玉米使用量發(fā)展情況行業(yè)分類

注：FSI使用量包括食用、種用和工業(yè)用（即除飼用以外的使用量）；全球玉米產(chǎn)量7.9億噸。數(shù)據(jù)來源：USDA2000年以來美原油價格走勢從2000年開始，大宗商品價格大幅上漲，能源、資源價格暴漲。玉米深加工企業(yè)也是在這個時侯開始進(jìn)入快速發(fā)展期。全球資源價格暴漲數(shù)據(jù)來源：USDA2000年以來倫敦銅價格走勢2000年以來美糖11價格走勢1960-2009年美國玉米FSI食用增長量及階段性燃料乙醇淀粉及酒精食用階段從上圖可以看出，美國玉米FSI使用（除飼用外的使用量）經(jīng)歷了三個過程，即食用為主，初級加工，和燃料乙醇。美國深加工玉米使用量數(shù)據(jù)來源：USDA發(fā)展情況行業(yè)分類

2000-2009年中國玉米工業(yè)使用量03/04年度前后深加工大發(fā)展。主要原因有技術(shù)進(jìn)步，能源上漲，人們對生活水平的提高。糖、石油、銅價格情況。中國深加工玉米使用量數(shù)據(jù)來源：國糧中心發(fā)展情況行業(yè)分類

中國玉米深加工行業(yè)是伴隨著我國玉米產(chǎn)量的不斷增加和玉米深加工產(chǎn)品種類的增加而發(fā)展壯大的。玉米酒精是我國最古老的玉米深加工產(chǎn)品；上個世紀(jì)五十年代中期我國開始生產(chǎn)玉米淀粉；在改革開放以后，興起了淀粉糖、味精、變性淀粉行業(yè)等；進(jìn)入二十一世紀(jì)，淀粉糖產(chǎn)品得到繼續(xù)發(fā)展，賴氨酸和檸檬酸等產(chǎn)品逐漸擺脫了純進(jìn)口實現(xiàn)了國產(chǎn)化，并開始出口到世界諸多國家；近年來開發(fā)的玉米紡織品和玉米塑料產(chǎn)品實現(xiàn)了可自然降解、無污染的新特性，適合了新時代的要求，為未來開拓了更大的發(fā)展機會。玉米深加工產(chǎn)業(yè)歷史發(fā)展情況行業(yè)分類

玉米深加工產(chǎn)業(yè)狀況綜述

淀粉工業(yè)是我國玉米使用量較大的一個行業(yè)。近幾年，玉米淀粉加工業(yè)的發(fā)展特點是淀粉和深加工項目開始向規(guī)?；⒏邔哟伟l(fā)展，行業(yè)產(chǎn)能過剩。淀粉糖是近年來我國發(fā)展最快的淀粉深加工產(chǎn)業(yè)。酒精工業(yè)在我國有著悠久的生產(chǎn)歷史，目前我國酒精生產(chǎn)能力為1000萬噸以上，食用酒精基本飽和。檸檬酸、味精及賴氨酸發(fā)展迅速，產(chǎn)量均已躍居世界第一。但國內(nèi)淀粉糖、檸檬酸等精細(xì)化工品的生產(chǎn)與世界先進(jìn)國家相比，在生產(chǎn)技術(shù)、加工成本、品種、質(zhì)量、包裝等方面差距甚大。

2008年我國玉米加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)國內(nèi)玉米深加工格局大體如下：淀粉類（含淀粉糖）占55%左右，酒精類（含燃料乙醇）占30%左右，其他類約占15%。玉米深加工產(chǎn)業(yè)分類數(shù)據(jù)來源：中國酒精網(wǎng)發(fā)展情況行業(yè)分類

深加工企業(yè)原料采購的特點玉米深加工企業(yè)原料采購的特點與地理分布有關(guān)：關(guān)外深加工企業(yè)：主要是以潮糧期大規(guī)模采購、囤積以供夏季干糧期使用。關(guān)內(nèi)深加工企業(yè)：主要是潮糧期隨手隨用，儲存少量庫存，干糧期從東北和其他地區(qū)大量采購現(xiàn)貨。也有一部分關(guān)內(nèi)深加工企業(yè)在潮糧期也在東北儲存現(xiàn)貨供干糧期調(diào)回。玉米深加工產(chǎn)品的消費特點產(chǎn)品酒精淀粉及淀粉糖檸檬酸賴氨酸味精消費特點食用酒精為全年消費，節(jié)假日特征明顯；燃料乙醇和化工酒精為全年消費。主要有麥芽糖和果糖，啤酒麥芽糖，生物制藥，酶制劑的營養(yǎng)劑，造紙等多個行業(yè)。傳統(tǒng)的每年四季度和一季度是旺季，而果糖主要是對可樂，夏季消費為旺季，果糖在可樂的中的添加量將會逐步增加。檸檬酸以出口為主，季節(jié)性變化不大。季節(jié)性不是非常明顯。全年需求平穩(wěn)。玉米深加工產(chǎn)品多數(shù)與節(jié)假日有關(guān)，但總體看由于深加工各大類下游需求領(lǐng)域較多，深加工產(chǎn)品的消費表現(xiàn)為全年的持續(xù)的消費特點。玉米深加工產(chǎn)品的單耗情況產(chǎn)品酒精淀粉淀粉糖檸檬酸賴氨酸味精單耗3.21.451.21.93.02.2注：噸產(chǎn)品消耗玉米量，為大體比例，因工藝不同而有所區(qū)別，偏離一般不會超過10%數(shù)據(jù)來源：百度搜索酒精生產(chǎn)工藝流程圖數(shù)據(jù)來源：中糧集團(tuán)淀粉生產(chǎn)工藝流程圖包裝亞硫酸制備淀粉干燥CCP3榨油蒸發(fā)胚芽分離浸泡液纖維干燥纖維脫水纖維洗滌破碎胚芽洗滌胚芽脫水浸油纖維分離蛋白分離蛋白濃縮蛋白脫水玉米淀粉淀粉洗滌玉米漿玉米油玉米麩質(zhì)飼料飼料包裝玉米蛋白飼料淀粉包裝玉米接收CCP1蛋白包裝蛋白干燥胚芽干燥淀粉脫水浸泡CCP2凈化玉米玉米淀粉數(shù)據(jù)來源：中糧集團(tuán)淀粉果糖生產(chǎn)工藝流程圖液化CCP1淀粉乳調(diào)漿pH調(diào)節(jié)糖化過濾脫色一離交一CCP2蒸發(fā)一異構(gòu)pH調(diào)節(jié)脫色二離交二CCP3蒸發(fā)二F42成品蒸發(fā)三分離混合精制蒸發(fā)四F55成品灌裝脫鹽洗桶、洗槽車CCP4精制數(shù)據(jù)來源：中糧集團(tuán)檸檬酸生產(chǎn)工藝流程圖玉米液化壓濾淀粉酶發(fā)酵種子罐包裝粉碎加熱糖液殘渣小糖化烘干菌種烘干蛋白飼料壓濾酸解中和菌絲渣飼料硫酸鈣烘干離交碳酸鈣硫酸濃縮結(jié)晶包裝離心一水酸無水酸第三部分我國玉米深加工的產(chǎn)品情況摘要酒精類淀粉類其他類目錄酒精生產(chǎn)趨于穩(wěn)定2004-2008年國內(nèi)酒精產(chǎn)能產(chǎn)量情況受原料價格高漲和中國政府限制酒精政策等因素影響，隨著產(chǎn)能的增加，酒精開工率卻呈現(xiàn)逐年下降走勢。近幾年酒精產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，行業(yè)處于飽和狀態(tài)。酒精類淀粉類其他類

數(shù)據(jù)來源：中國酒精網(wǎng)我國酒精的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)國內(nèi)酒精行業(yè)中食用酒精占據(jù)主導(dǎo)地位，但其市場需求日趨飽和，產(chǎn)量增長趨于平穩(wěn)。非糧燃料乙醇產(chǎn)量逐步增加。數(shù)據(jù)來源：中國酒精網(wǎng)食用酒精仍是主導(dǎo)酒精類淀粉類其他類

2008年我國酒精產(chǎn)量區(qū)域分布東北、華東地區(qū)是我國酒精的主產(chǎn)區(qū)，分別生產(chǎn)玉米酒精和木薯酒精。數(shù)據(jù)來源：中國酒精網(wǎng)酒精產(chǎn)區(qū)與玉米主產(chǎn)區(qū)吻合酒精類淀粉類其他類

2002-2008年中國燃料乙醇消費量單位：萬噸“十五”期間，黑龍江、吉林、遼寧、安徽、河南5省及湖北、山東、河北、江蘇4省的27個地區(qū)實現(xiàn)了燃料乙醇汽油封閉運行。2008年廣西自治區(qū)已實現(xiàn)封閉運行。數(shù)據(jù)來源：中國酒精網(wǎng)燃料乙醇規(guī)模較小酒精類淀粉類其他類

1、安徽豐原集團(tuán)已納入中糧旗下，成為中糧生物化學(xué)（安徽）股份有限公司，乙醇產(chǎn)能44萬噸/年。2、吉林燃料乙醇公司吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司也已進(jìn)入中糧的產(chǎn)業(yè)范圍，目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：中石油、吉林糧食集團(tuán)和中糧分別為55%、25%和20%。目前主要產(chǎn)品及生產(chǎn)能力為：燃料乙醇50萬噸/年。3、河南天冠集團(tuán)中石化持股40%，天冠集團(tuán)持股60%，產(chǎn)能為30萬噸/年4、黑龍江華潤酒精公司已納入中糧旗下，現(xiàn)為中糧生化能源（肇東）有限公司，年產(chǎn)酒精40萬噸。1996-2007年國內(nèi)淀粉產(chǎn)量及增長率

2008年，全國實現(xiàn)玉米淀粉產(chǎn)能2346萬噸，較2007年增加7萬噸。全口徑淀粉產(chǎn)量1408萬噸，較2007年減少28萬噸，其中商品淀粉產(chǎn)量818萬噸，較2007年減少7萬噸。1410數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會淀粉產(chǎn)量逐年增長酒精類淀粉類其他類

淀粉消費需求主要集中在淀粉糖、味精、醫(yī)藥、化工（有機酸、化工醇）、變性淀粉、食品加工、啤酒和造紙（替代木薯淀粉）等領(lǐng)域。2008年國內(nèi)淀粉需求結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國淀粉工業(yè)協(xié)會淀粉下游需求情況酒精類淀粉類其他類

1993-2007年我國淀粉糖產(chǎn)量情況近年來中國淀粉糖工業(yè)快速發(fā)展，特別是1997年以后進(jìn)入高速發(fā)展期。增長較快主要原因是隨著國內(nèi)人們生活水平的提高，糖果、飲料等已經(jīng)成為人們生活中的必需品，需求量大幅增加。萬噸數(shù)據(jù)來源：中國發(fā)酵協(xié)會淀粉糖產(chǎn)量增長迅速酒精類淀粉類其他類

淀粉糖產(chǎn)品種類淀粉糖分為液體淀粉糖和固體淀粉糖兩種，液體淀粉糖產(chǎn)量約占淀粉糖總產(chǎn)量的50~60%。液體淀粉糖主要有：麥芽糖漿、果葡糖漿。固體淀粉糖：結(jié)晶葡萄糖、麥芽糊精，以及多元醇。數(shù)據(jù)來源：中國發(fā)酵協(xié)會淀粉糖品種分類酒精類淀粉類其他類

我國淀粉糖生產(chǎn)地區(qū)分布

玉米淀粉糖的原料是玉米淀粉，而玉米淀粉的生產(chǎn)主要集中在山東、河北、吉林等地區(qū)，該地區(qū)在發(fā)展玉米淀粉糖行業(yè)有較大優(yōu)勢。僅山東淀粉糖行業(yè)年產(chǎn)量在10萬噸以上的企業(yè)就有5家。山東51%吉林23%廣東3%安徽8%河北10%黑龍江1%上海2%河南2%數(shù)據(jù)來源：中國發(fā)酵協(xié)會淀粉糖產(chǎn)地分布酒精類淀粉類其他類

近年來中國檸檬酸產(chǎn)量和進(jìn)出口

檸檬酸是一種十分重要的食品、醫(yī)藥與日用化工原料。中國檸檬酸生產(chǎn)中80％左右是以玉米為原料。近幾年，中國檸檬酸生產(chǎn)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，平均年增長率18％。我國檸檬酸以出口為導(dǎo)向，產(chǎn)量的80％左右供出口。數(shù)據(jù)來源：中國發(fā)酵協(xié)會、中國海關(guān)檸檬酸產(chǎn)量及進(jìn)出口情況酒精類淀粉類其他類檸檬酸味精賴氨酸2008年中國檸檬酸生產(chǎn)區(qū)域分布中國檸檬酸生產(chǎn)分主要在沿海地區(qū)。其中安徽、山東、江蘇等三省是中國最大的檸檬酸加工基地，三地合計產(chǎn)量占中國檸檬酸總產(chǎn)量75％左右。數(shù)據(jù)來源：中國發(fā)酵協(xié)會、中國海關(guān)檸檬酸產(chǎn)地分布情況酒精類淀粉類其他類檸檬酸味精賴氨酸1998-2008年味精總產(chǎn)量

2003年以前味精產(chǎn)量得以快速增長，從2004年行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定增長期。從1995年開始至今我國味精的總產(chǎn)量一直占世界總產(chǎn)量的第一位。由于中國的味精消費水平達(dá)到一個基本穩(wěn)定的狀態(tài)，因此可以預(yù)見未來中國味精總產(chǎn)量將以平穩(wěn)增長為主，不會有爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)來源：中國發(fā)酵協(xié)會味精總產(chǎn)量變化酒精類淀粉類其他類檸檬酸味精賴氨酸中國賴氨酸產(chǎn)品產(chǎn)量及進(jìn)出口中國賴氨酸產(chǎn)量在最近幾年發(fā)展較快，2000-2005年，中國賴氨酸年產(chǎn)量以平均60％的增長率發(fā)展，2006年以后增長速度略有放緩。國內(nèi)的賴氨酸消費從原來主要依靠進(jìn)口，發(fā)展到目前具有年出口15萬噸左右的水平。萬噸數(shù)據(jù)來源：中國發(fā)酵協(xié)會、中國海關(guān)賴氨酸產(chǎn)量及進(jìn)口情況酒精類淀粉類其他類檸檬酸味精賴氨酸項目2005年2006年2007年2008年國內(nèi)產(chǎn)量25303440．5出口6．59．911．615進(jìn)口5．52．51．62．2中國主要玉米加工前十位企業(yè)玉米消耗占工業(yè)消費量總加工量的50%左右，企業(yè)集中化較為明顯。萬噸深加工產(chǎn)業(yè)的集中度國內(nèi)主要玉米深加工企業(yè)玉米消耗量情況數(shù)據(jù)來源：內(nèi)部統(tǒng)計第四部分玉米深加工的現(xiàn)狀及展望摘要存在問題發(fā)展展望目錄隨著我國玉米深加工行情前期的快速擴張，全行業(yè)產(chǎn)能過剩問題日趨突出，目前全國玉米深加工行業(yè)的整體開工率僅50%左右。

深加工行業(yè)產(chǎn)能過剩中國玉米深加工行業(yè)的集中度較低，中糧集團(tuán)目前是該行業(yè)中規(guī)模最大的，然而加工玉米量僅500萬噸。與歐美國家中僅有幾家大型深加工企業(yè)集團(tuán)相比，中國玉米深加工企業(yè)有數(shù)百家之多。行業(yè)集中度較低。行業(yè)集中度不高目前采用玉米為原料生產(chǎn)淀粉及酒精的中小型企業(yè)遍布全國。由于其技術(shù)及規(guī)模的限制，其玉米原料利用率只有50％－60％，很難做到對玉米的綜合利用與清潔生產(chǎn)，原料資源浪費嚴(yán)重。在上世紀(jì)九十年代國內(nèi)石化行業(yè)也出現(xiàn)過類似的情況，由于受經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)動，