Checkout.com：2024中東北非地區(qū)電商報告

202區(qū)電商報非地電商報告202區(qū)電商報非地電商報告持續(xù)四年跟蹤、一手數(shù)據(jù)報道中東北非地區(qū)的消費現(xiàn)狀助力領先品牌CHECKOUT.COM助力領先品牌蓬勃發(fā)展提升支付轉化emoGaniAbbondandlo中東和北非地區(qū)總經(jīng)理歡迎閱讀C最新發(fā)布的《中東和北非地區(qū)電商報告》。作為唯一一家連續(xù)四年跟蹤報道中東北非電商發(fā)展情況的支付公司，我們將繼續(xù)用數(shù)據(jù)說話，講述該地區(qū)卓著的數(shù)字增長故事。今年的報告包含了我們與YouGov通過持續(xù)的研究合作所獲得的消費數(shù)據(jù)，再結合我們豐富而龐大的自有交易數(shù)據(jù)，從獨特而有力的視角，折射出該地區(qū)的數(shù)字消費現(xiàn)狀。自2020年以來，該地區(qū)每天至少網(wǎng)購一次的購物者人數(shù)增長了80%。在沙特，過去48個月每天網(wǎng)購的消費者人數(shù)飆升了90%。據(jù)估計，有260萬沙特購物者每天至少網(wǎng)購一次。

在過去的幾年中，我們記錄了區(qū)內許多企業(yè)勇往直前的數(shù)字化歷程。他們以非凡的智慧應對快速變化的消費者需求。從善用數(shù)字渠道（如社交媒體、直播、移動應用和線上平臺）到重新規(guī)劃庫存、運輸和物流，從數(shù)字化支付到迭代新興數(shù)字支付方式……今年的報告回顧了48個月的發(fā)展軌跡，計算了各項增長率，從中不難看出中東和北非地區(qū)電商的變化之快和勢頭之猛。那些曾經(jīng)深深依賴現(xiàn)金和實體交易的國家，短短幾年便進入數(shù)字化成熟階段。目前，中東和北非地區(qū)的電商購物者比例為91%，與去年相當，表明該地區(qū)已度過早期采用階段，而日臻成熟。該地區(qū)已經(jīng)形成了一個堅實的電商目標市場，涌現(xiàn)出許多本地品牌，它們與變革共進，并成為變革的先鋒。我們有幸與其中的許多大型本地品牌攜手合作，在報告的第二部分，您將看到來自中東和北非地區(qū)多位合作伙伴和客戶的第一手建議、思考和經(jīng)驗。隨著中東和北非地區(qū)數(shù)字技術的成熟與完善，優(yōu)化數(shù)字支付績效的工作進入了加速階段。通過逐步改進支付系統(tǒng)，有機會實現(xiàn)巨大的收益增長，并且目前正是充分優(yōu)化的時機。該地區(qū)約有23%的消費者表示曾在過去3個月遭遇欺詐誤報；三分之一的受訪者表示他們會在一次支付失敗后轉投競爭對手的網(wǎng)站。與此同時，該地區(qū)的購物者認為支付安全是良好電商體驗的重要保障，因為三分之一的受訪者都表示，他們曾受在線支付欺詐之害。對于該地區(qū)的商戶來說，降低欺詐率和提高支付成功率具有重大的競爭意義。這不僅能讓他們改善盈利，更能幫助他們滿足當?shù)叵M者日益增長的期望。無論是本地的老牌商戶，還是希望進入這個高增長市場的國際品牌，支付都是一個令他們頭疼的問題。為了把握好中東和北非市場的機遇，必須高度謹慎和準確地處理跨境支付。關鍵是要找對合作伙伴，其必須扎根本地，通曉風土人情，諳熟監(jiān)管體系，并擁有深厚的人脈關系。

有幾個因素可以提高支付績效。本地收單能夠顯著降低跨境交易成本。機器學習解決方案可以駕馭錯綜復雜的支付環(huán)境，它們能保持很高的支付成功率，最大限度地降低成本，并減輕欺詐風險。歸根結底，實現(xiàn)高績效支付需要多管齊下。要認識到每家企業(yè)的獨特性，并量身定制支付策略。我們能為企業(yè)提供有力支持，包括有關風險偏好、本地化、監(jiān)管、卡組織、發(fā)卡機構關系等方面的咨詢指導。個性化方法結合深刻的人文知識和智能技術，構成了我們?yōu)閰^(qū)內商戶提供服務的基礎。我們相信，這種協(xié)同效應將使我們能夠繼續(xù)走在前列，不斷為中東和北非地區(qū)的商戶創(chuàng)造超卓績效，實現(xiàn)營收優(yōu)化。方法論與新策略過去四年來，CYouGov合作，從中東和北非地區(qū)的人口普查平衡及加權消費者樣本中采集數(shù)據(jù)。本報告匯集了自2020年以來沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾、巴林和埃及的19,000名消費者的逐年20239月進行，代表了中融入了C過去四年的數(shù)據(jù)處理所得的見我們在歷年的中東和北非地區(qū)報告中，展現(xiàn)了來自該地區(qū)多家合作伙伴的定性研究成果和思想領導力。以往，我們的報告以較長的篇幅，深入探討了許多細微而復雜的因素，這些因素對于在這個豐富多樣的市場中經(jīng)營的企業(yè)具有重要意義。今年的報告分為兩個部分單獨發(fā)布，為每個主題提供更多的空間，也為讀者帶來更低密度、更易消化的閱讀體驗。本文是報告的開篇部分，匯集了過去四年以來的逐年數(shù)據(jù)，通過豐富的信息反映出區(qū)內消費者行為和情緒的轉變，以及未來變化趨勢。這些數(shù)據(jù)從時間、國家、年齡段、性別以及收入的維度進行比較，揭示了促進中東和北非地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的潛在動力。

未來數(shù)月，我們將發(fā)布下一篇報告，您將看到來自該地區(qū)電商和支付領域領導者對這些數(shù)據(jù)的看法與解讀。他們將展望該地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟和金融科技的前景，還將深入探討支付績效這一關鍵問題，以及該地區(qū)的數(shù)字運營商如何通過改進授權、拒付和欺詐的各項指標來實現(xiàn)營收增長。6長一些評論人士甚至認為，短短數(shù)月便能取得相當于十年的進步。作為唯一一家連續(xù)四年跟蹤消費者在電商領域行為數(shù)據(jù)的支付公司，我們已經(jīng)能夠以有效、一致的方式，呈現(xiàn)中東和北非地區(qū)的電商趨勢。這包括消費者如何獲取商品和服務，如何利用信貸和支付設施，以及如何管理自己的資金及其流動。呈現(xiàn)在我們眼前的是一個欣欣向榮的地區(qū)。我們堅信，增長的故事不會戛然而止。電商早已形成氣候，新冠肺炎疫情不過是消費者大規(guī)模轉向電商的催化劑。重要的是，該地區(qū)的電商消費活動并不是像歐洲和美國那樣，只是“反彈”回到正常水平，而是呈現(xiàn)出持續(xù)增長之勢。180%自2020年以來，每周一次或以上進行電商購物的沙特消費者增加180%自2020年以來，每周一次或以上進行電商購物的沙特消費者增加

指數(shù)增長658%658%2020年以來，C在中東和北非地區(qū)支付量的增長2023年中東和北非地區(qū)支付量較2022年的增長56%56%自2020年以來，中東和北非地區(qū)每周一次或以上進行電商的消費者增加交易量消費者數(shù)據(jù)與我們在該地區(qū)的交易數(shù)據(jù)相互印證。從2020202312月，C在中東和北非地區(qū)的總交易量增長了658%。此外，我們看到年度交易量持續(xù)增長，20232022年的地區(qū)交易量增長更78%。增長了658%2020增長了658%20201202312月，C在中東和北非地區(qū)的總交易量增長

高頻購物自2020年以來，該地區(qū)每天至少網(wǎng)購一次的購物者人數(shù)增長了80%。在沙特，過去48個月每天網(wǎng)購的消費者人數(shù)飆升了90%。據(jù)估計，有260萬沙特購物者每天至少網(wǎng)購一次。80%中東和北非地區(qū)每日數(shù)字購物增長率80%中東和北非地區(qū)每日數(shù)字購物增長率每周數(shù)字購物增長率每周數(shù)字購物增長率電商需求多樣化中東和北非地區(qū)的人們十分看好網(wǎng)上購物的前景。今年有一半的購物者預計，在未來12個月內，他們的網(wǎng)上消費將會增加?？仆睾蜕程氐馁徫镎哂绕淇春秒娚?，分別有54%和53%的人表示來年將會增加電商活動?？v觀整個58的人表示來年將會增加網(wǎng)上消費，這樣的結果也許并不令人意外。58%58%的受訪者預計其2024年網(wǎng)上消費將會顯著增加

與此同時，許多垂直零售領域的線上滲透率也在不斷擴大。疫情時期的電商主要集中在少數(shù)幾種產(chǎn)品類型（如食品和服裝），而在今年，有更多的受訪者表示他們的網(wǎng)購范圍涵蓋了家居用品、電子產(chǎn)品、家具、活動、旅行、美容和奢侈品。在封鎖期間，食品和日用品作為生活必需品，其電商銷售火爆一時。如今，隨著人們的生活恢復如常，電商也在日常生活的各個領域遍地開花。這種購物行為的轉變反映出人們對電商的信任度日益提高。隨著越來越多的行業(yè)擁抱電商，消費者有了比以往更多的選擇，足不出戶便可滿足購物需求。在此趨勢下，企業(yè)必須審時度勢，在網(wǎng)上推出多樣化產(chǎn)品，以滿足消費者不斷變化的需求。12個月將增加網(wǎng)上消費的消費者比例（按國家分列）電商需求多樣化越來越多的消費者表示，他們在網(wǎng)上購買商品和服務的范圍更加廣泛。旅行31%2020旅行31%2020年至2023年，在線上購買旅行服務的消費者增長的百分比活動門票67%2020年至2023年，在線上購買活動門票的消費者增長的百分比家居裝飾和家具41%2020年至2023年，在線上購買家居裝飾和家具的消費者增長的百分比妝品6%22%2020年至2023年，在線上購買美妝個護的消費者增長的百分比日用品38%2020年至2023年，在線上購買日用品的消費者增長的百分比奢侈品67%2020年至2023年，在線上購買奢侈品的消費者增長的百分比96%4%2020年至2023年，在線上購買電子產(chǎn)品的消費者增長的百分比指數(shù)級增長市場202020202023年各板塊總交易量增長率**C在中東和北非地區(qū)的交易數(shù)據(jù)此外，該地區(qū)的消費者繼續(xù)表現(xiàn)出對跨境購物的強烈偏好。卡塔爾和科威特的這種需求顯著增加，分別有41%40%的受訪者將跨境購物歸結為電商購物的主因。然而，作為該地區(qū)最大的市場，就絕對值而言，沙特阿拉伯在跨境交易方面仍獨占鰲頭。從這一趨勢可以看出，商戶在開拓具有經(jīng)濟韌性的中東和北非市場以及迎合消費者的

多樣化購物偏好方面，應該會有廣闊的空間。在該地區(qū)開展業(yè)務時，商戶必須了解當?shù)厝伺c支付方式有關的細微差別和偏好。通過提供合適的支付方式，商戶可以更好地滿足潛在消費者的需求，增加成功的機會。12個月電商購物主因的消費者比例（按國家分列）12支付環(huán)境51%首選支付方式是貨到付款的消費者減少的百分比2020年，當我們首次開始跟蹤消費者行為和情緒時，發(fā)現(xiàn)在線下單并不一定意味著在線支付。由于一系列社會經(jīng)濟、文化和政治原因，中東和北非地區(qū)長期以來一直特別重視現(xiàn)金，當時我們還對此進行過探討。過去四年間發(fā)生4年真的是徹底的變革。202041%的購物者將貨到付款作為首選支付方式。如今，這個數(shù)字已經(jīng)降至20%，減少了一半以上。在沙特、阿聯(lián)酋和科威特等國家，尤其鼓10%51%首選支付方式是貨到付款的消費者減少的百分比難以想象的現(xiàn)金消退中東和北非地區(qū)將貨到付款作為首選電商支付方式的購物者比例中東和北非地區(qū)將貨到付款作為首選電商支付方式的購物者比例國家聚焦中東和北非地區(qū)將貨到付款作為首選電商支付方式的購物者比例中東和北非地區(qū)將貨到付款作為首選電商支付方式的購物者比例48個月下降率特特396%66%將貨到付款作為首選電商支付方式的沙特消費者減少的百分比阿聯(lián)酋37%將貨到付款作為首選電商支付方式的阿聯(lián)酋消費者減少的百分比科威特66%將貨到付款作為首選電商支付方式的科威特購物者減少的百分比推動數(shù)字包容性不同收入群體中將貨到付款作為首選電商支付方式的購物者比例不同收入群體中將貨到付款作為首選電商支付方式的購物者比例數(shù)字錢包的崛起毫無疑問，我們的支付方式在最近幾年發(fā)生了巨大變化。疫情期間，非接觸式支付和移動支付開始盛行。48個月后的今天，它們無疑已經(jīng)成為主流的支付方式。這些支付選項提供了便利、安全和效率，并在整個地區(qū)日益受歡迎。我們的交易量數(shù)據(jù)顯示，盡管目前ApplePay在中東和北非地區(qū)的數(shù)字錢包領域占據(jù)主導地位，但GooglePay和STCPay等本地替代方案正在迅速崛起。盡管ApplePay領先，但GooglePay的增長軌跡值得注意，雖然兩者之間仍然存在明顯差距。

北非地區(qū)的增長中東和48個月內，ApplePayGooglePay在該地區(qū)的交易量大幅增加*14X4X*C在中東和北非地區(qū)的交易數(shù)據(jù)可有可無的現(xiàn)金32%如果不能使用現(xiàn)金，則取消訂單的受訪者百分比32%如果不能使用現(xiàn)金，則取消訂單的受訪者百分比68%68%如果不能使用現(xiàn)金，則改用銀行卡支付的受訪者百分比國家聚焦ApplePayGooglePay的交易量最高*交易增長率（2023年第一季度至2024年第一季度）*C在中東和北非地區(qū)的交易數(shù)據(jù)AFT的優(yōu)勢AFT的優(yōu)勢隨著數(shù)字錢包在整個地區(qū)的消費者中變得越來越受歡迎，他們期望獲得前所未有的快速和靈活的資金流動。然而，當?shù)厝藶槠渌~戶或錢包充值的大多數(shù)線上交易，仍然主要依靠老式的銀行轉賬系統(tǒng)。不難理解，這往往會帶來效率低下的問題，主要是結算時間過長和截止時間受限（如周末和節(jié)假日）。當?shù)氐慕鹑诳萍脊竞蜕虘簦貏e是那些利潤微薄的公司，以往總是依賴銀行轉賬，因為其成本低廉，但是用戶體驗往往不盡如人意。隨著消費者越來越精通數(shù)字技術，他們對靈活性的要求也水漲船高。在他們看來，能夠即時轉移資金變得越來越重要。根據(jù)C的調查，中東和北非地區(qū)近80%的消費者表示會參與金融科技活動，不僅僅是在線支付，還包括向朋友和家人進行資金轉

賬、財富管理、投資以及其他類型的預算編制和個人財務活動。為了充分利用相關的應用程序，消費者希望能夠實時轉移資金。以投資類App為例：如果從一個賬戶轉移資金到投資應用程序需要花費一整天甚至更長時間，你很可能會錯失良機，無法以最佳價格買到目標資產(chǎn)/股票。AFT)使用戶能夠參與一系列金融活動，更重要的是讓用戶能跟上現(xiàn)實生活和市場的節(jié)奏。過去可能需要數(shù)天才能完成的事情，現(xiàn)在可以立即完成。相應的，金融科技公司和商戶可以獲得期待已久的可預測性和績效，覆蓋其業(yè)務的方方面面。處理成本降低，流動性隨之增加，再加上支付成功率提高，所有這些都有助于在中東和北非地區(qū)從事數(shù)字經(jīng)濟的企業(yè)大幅提高經(jīng)營業(yè)績。C的匯款量激增UP 6XUP 6X匯款/轉賬的總交易量增長（基于C從2023年1月到12月在中東和北非地區(qū)的總交易數(shù)據(jù)）隨著中東和北非地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，消費者對資金流動的方式和速度有了更高的期待。金融科技公司在這方面推動了更好的表現(xiàn)，特別是在消費者資金流動過程中加快交易速度，帶來出色的端到端體驗。在阿聯(lián)酋這樣的國家，賬戶資金交易真正改變了游戲規(guī)則。顧名思義，這類交易用于為賬戶和其他嵌入式金融解決方案（如第三方數(shù)字錢包）提供資金?？▽ㄞD賬的潛力尤其可觀，它能將阿聯(lián)酋的電商生態(tài)系統(tǒng)提升到一個全新水平。金融科技公司、商戶和最終用戶都能從中獲得實實在在的好處。CAFT服務吸引了消費者的濃厚興趣，尤其是匯款或轉賬業(yè)務，這是理所當然的。當我們啟用AFT后，它能確保資金即時轉賬，從根本上改善用戶體驗，相比之下，原先的服務可能需要數(shù)天才能完成。這對該地區(qū)的外來務工人員及其家庭產(chǎn)生了巨大的現(xiàn)實影響。因此，盡管該地區(qū)的轉賬業(yè)務量不溫不火，但Checkout.com自身的業(yè)務量卻呈指數(shù)級增長，遠超基準水平，足見C這樣的AFT等產(chǎn)品幫助他們徹底提升客戶服務水準。

先買后付：中東和北非地區(qū)電商的另一個重要組成部分先買后付這項服務似乎在其中起到了一定作用，盡管只有3%的消費者將先買后付作為首選支付方式。但是退一步來看，它代表了該地區(qū)數(shù)字增長故事的一個重要特征。諸如Tamara等本地的先買后付服務商繼續(xù)深耕本地市場。2020年，先買后付橫空出世，隨即廣受歡迎。過往12個月，先買后付的采用率有增無減，超過62%的受訪者表示曾在2023年使用過先買后付。先買后付的采用率再次激增表示過去表示過去12個月曾使用過先買后付的受訪者比例也許更重要的是聲稱獲得正面體驗的用戶比例。這種產(chǎn)品并非沒有聲譽風險和還款風險。正面體驗的增加對于該行業(yè)來說是一個吉兆，因為它能通過高效而有益的小額信貸服務來取悅和支持客戶。先買后付的風頭正勁，它是該地區(qū)的另類支付方式中一個至關重要的組成部分。先買后付的滿意度也大幅增長過去過去12個月曾使用過先買后付的人士中，表示體驗一直很好的受訪者比例支付安全是客戶忠誠度的關鍵！20232020年，快速送貨被評為電商商戶最受歡迎的特色服務。多年來，這一因素變得不那么重要，而支付安全性變得更加重要。今年，相當多的受訪者將支付安全評為電商企業(yè)最重要的特性。2023

39%39%中東和北非地區(qū)消費者報告稱，安全可靠的支付流程是他們選擇購買產(chǎn)品/服務網(wǎng)站時最重要的因素。消費者日益重視安全結賬就良好的電商體驗而言，你最看重的是什么？2020202020提升支付轉化過去幾年來，為了應對不斷變化的消費者需求，區(qū)內企業(yè)迅速投入數(shù)字化努力并采取創(chuàng)新戰(zhàn)略。通過利用社交媒體、直播、移動應用、線上平臺等數(shù)字渠道，以及重新規(guī)劃庫存管理、配送流程和物流，這些企業(yè)展現(xiàn)出極強的適應能力和韌性。事實上，中東和北非地區(qū)91%的消費者都表示過去兩年一直使用電商購物，這表明該地區(qū)的電商已趨于成熟。91%91%的中東和北非地區(qū)消費者都表示過去兩年一直使用電商購物，這表明該地區(qū)的電商已趨于成熟電商的發(fā)展已經(jīng)度過早期應用階段，現(xiàn)在的重點已轉向優(yōu)化績效與運營。

電商消費者和企業(yè)已經(jīng)成功地適應了不斷變化的環(huán)境，形成了一個成熟的市場，這是一個不容錯過的機會，可以通過改進支付流程來推動實質性的增長。通過探索和優(yōu)化新興的數(shù)字支付方式，企業(yè)可以進一步提欺詐誤報仍是問題該地區(qū)遭遇欺詐誤報的消費者仍然相對較多，共有23%的受訪者表示在過去三個月中曾遭遇欺詐誤報。在中東和北非地區(qū)，高達30%的購物者表示，欺詐誤報會導致他們轉向競爭對手的網(wǎng)站去購物，而不會嘗試重新支付。因此，高績效的支付成功率在中東和北非地區(qū)的競爭中顯得尤為重要。報告賬戶資金充足但遭遇在線欺詐誤報的消費者比例（按國家分列）報告賬戶資金充足但遭遇在線欺詐誤報的消費者比例（按國家分列）欺詐與客戶忠誠度此外，33%的中東和北非地區(qū)消費者表示他們曾是支付欺詐的受害者，因此，他們對安全的重視是可以理解的。消費者希望知道，他們的支付是由安全可靠的合作伙伴處理的。對商戶來說，一個好消息是，相比于快速配送所必需的供應鏈、運輸和物流的紛繁復雜，強化支付安全性顯然要簡單得多。33%33%的中東和北非地區(qū)消費者表示曾是支付欺詐的受害者PSP)監(jiān)管有著深入的了解。通過與可靠又受監(jiān)管的支付服務商合作，企業(yè)可以加強客戶的安全保障，有效防范欺詐。

我們的本地商戶將規(guī)則與機器學習相結合，保護自己的業(yè)務免受欺詐，同時最大限度地減少誤報。CFraudDetection)功能，無需另外集成。如果商戶需要完全掌控定制的風險管理方法，我們可為其FraudDetectionPro。同時，我們的身份驗證產(chǎn)品通過三維安全支付流程提供額外的防欺詐保護，讓客戶放心無憂，該流程在提供最佳安全性的同時，還能減少摩擦，讓客戶更省心。隨著消費者大規(guī)模轉向網(wǎng)購，在當今快節(jié)奏的數(shù)字化環(huán)境中，消費者的耐心和忠誠度大不如前，卻變得更加精明，這也許并不奇怪。然而，說到欺詐誤報的增加，背后的原因可能令人意想不到。我們知道，疫情促使商戶進入了超高速數(shù)字化的時期，與此同時，技術和支付服務商也越來越多。表示在遭遇欺詐誤報后會改用其他網(wǎng)站購買商品的消費者比例（按國家分列）表示在遭遇欺詐誤報后會改用其他網(wǎng)站購買商品的消費者