家用空調(diào)零售市場2024冷年趨勢總結(jié)暨未來展望

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Reserved.Confidential

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proprietary2024/08家?空調(diào)零售市場2024冷年趨勢總結(jié)暨未來展望??半?不?步重鑄產(chǎn)品再出發(fā)當(dāng)前，國內(nèi)需求不?已經(jīng)成為關(guān)鍵性問題。消費(fèi)貢獻(xiàn)率下滑，消費(fèi)?為保守化，這對(duì)可選消費(fèi)屬性的家電市場形成負(fù)?沖擊24年6?社會(huì)消費(fèi)品零售總額各主要指標(biāo)對(duì)?指標(biāo)6?1—6?絕對(duì)量同?增?絕對(duì)量同?增?（億元）（%）（億元）（%）社會(huì)消費(fèi)品零售

總額4073222359693.7其中：除汽?以外的消費(fèi)品零售額3636432130074.1其中：限額以上單位消費(fèi)品零售額16994-0.6910573.1其中：實(shí)物商品?上零售額--595968.8按經(jīng)營地分城鎮(zhèn)351411.72045593.6鄉(xiāng)村55913.8314104.5按消費(fèi)類型分餐飲收?46095.4262437.9其中：限額以上單位餐飲收?1286471925.6商品零售額361231.52097263.2其中：限額以上單位商品零售額15708-1838652.9其中：糧油、?品類183310.8103539.6飲料類2981.715645.6煙酒類5035.2305510服裝、鞋帽、針紡織品類1237-1.970981.3化妝品類405-14.621681?銀珠寶類262-3.717250.2??品類7170.339232.3體育、娛樂?品類142-1.566811.2家?電器和?像器材類1064-7.644873.1中?藥品類6264.535344.4?化辦公?品類414-8.51838-5.8家具類1481.17212.6通訊器材類8202.9369211.3?油及制品類20744.6120264.1汽?類4367-6.222962-1.1建筑及裝潢材料類151-4.4782-1.294.4%80.0%73.7%46.5%25.4%23.1%11.8%-19.8%-3.1%14.5%13.3%-40%-60%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局-20%0%20%40%60%80%100%140%120%22Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q2消費(fèi)貢獻(xiàn)率投資貢獻(xiàn)率凈出?貢獻(xiàn)率2Confidential

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Reserved.22Q3-24Q2三?需求對(duì)GDP增?貢獻(xiàn)率變化2024冷年，家?空調(diào)市場額規(guī)模同?微降，線上、線下市場氛圍均為慘淡數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康推總數(shù)據(jù)2015-2024冷年家?空調(diào)市場零售額規(guī)模及增速對(duì)?137418752116197516401657150519631899-7.5%14082.5%33.2%12.8%-6.7%-17.0%1.1%-9.2%30.4%-20%-10%-3.2% 0%10%20%30%40%01,0002,0003,00015冷年16冷年17冷年18冷年19冷年20冷年21冷年22冷年23冷年24冷年零售額（億元）零售額同?增?率（%）2024冷年家?空調(diào)市場分線上線下零售增速變化0.5%3.4%-4.0%-3.2%-2.4%-4.2%整體線上線下24冷年零售量同?增速（%）24冷年零售額同?增速（%）3Confidential

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Reserved.在空調(diào)需求銳減和?業(yè)?庫存因素影響下，價(jià)格戰(zhàn)在線上點(diǎn)燃23.6%16.1%23.5%26.2%5.1%22.1%17.8%18.7%23.8%6.9%5.8%2.4K-2.7K1.5K-2.7K-3K1.5K-1.8K3K-3.3K1.8K-2.1K3.3K-3.6K2.1K-2.4K3.6K+6·18期間線上1.5匹?級(jí)掛機(jī)市場各價(jià)格段額份額變化內(nèi)環(huán)為2023年6·18期間外環(huán)為2024年6·18期間1.5K-1.8K在1.5匹?級(jí)掛機(jī)的額份額從23年6·18期間的0.7%猛增到24年6·18期間的22.1%2024年家空市場分線上線下均價(jià)同?增速變化趨勢-6.5%0.5%-6.1%-5.5%-5.3%-9.2%2.2%3.1%0.8%-0.5%2.5%0.6%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%24M124M224M324M424M524M6線上均價(jià)同?（%）線下均價(jià)同?（%）數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)4Confidential

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Reserved.展望未來：天?從厄爾尼諾轉(zhuǎn)為拉尼娜，房地產(chǎn)竣?預(yù)?家空未來形勢仍不樂觀厄爾尼諾已經(jīng)結(jié)束，

拉尼娜即將“回歸”根據(jù)國家?候中?最新監(jiān)測結(jié)果，?2023年5?開始的厄爾尼諾事件已于24年5?結(jié)束。預(yù)計(jì)今年夏季?道中東太平洋海溫總體維持中性狀態(tài)，夏末秋初可能進(jìn)?拉尼娜狀態(tài)。世界?象組織最新預(yù)報(bào)顯?，7??9?，出現(xiàn)拉尼娜的可能性為60%；8??11?，這種可能性將達(dá)到70%。在此期間，厄爾尼諾再度發(fā)展的可能性微乎其微。當(dāng)拉尼娜事件出現(xiàn)時(shí)，我國易出現(xiàn)冷冬熱夏、“南旱北澇”現(xiàn)象。拉尼娜發(fā)?的當(dāng)年冬季，?溫易偏低，出現(xiàn)冷冬的可能性較?。拉尼娜發(fā)?的當(dāng)年秋季，北?降?易偏多，出現(xiàn)秋汛的可能性?。如1974年、1984年和2000年發(fā)?的拉尼娜事件，都造成了當(dāng)年秋季?河和淮河流域降?偏多。2022-2024

H1中國商品住宅竣??積變化2.094.172.46

4.78 1.93-20.6%-10.9%18.0%14.8%-21.7%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%012345622H122H223H123H224H1商品住宅竣工面積（億平米）同比（%）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理5Confidential

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Reserved.預(yù)計(jì)在2025冷年，空調(diào)市場整體需求仍然較弱家空市場分線上線下規(guī)模及增速預(yù)測零售量零售額37963634223520917,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00002024冷年2025冷年線上零售量（萬臺(tái)）線下零售量（萬臺(tái)）572510149388858241,5001,00050002,5002,0002024冷年2025冷年線上零售額（億元）線下零售額（億元）6031189917630.5%-4.0%-5.1%-4.3%-6.4%-10%-5%0%5%整體線上線下2024冷年零售量同?（%）2025冷年零售量同?（%）3.4%-3.2%-4.2%-7.2%-7.5%-6.9%-10%-5%0%整體線上-2.4%線下2024冷年零售額同?（%）2025冷年零售額同?（%）數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康推總數(shù)據(jù)6Confidential

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Reserved.未來展望?：以舊換新潛在能量在政策?持下，正在持續(xù)釋放根據(jù)GfK新?期消費(fèi)者信?調(diào)研，近3成?戶知道2024年的家電以舊換新政策，近7%的?戶參加過這項(xiàng)活動(dòng)請(qǐng)問您知道2024年國家推出了家電以舊換新的政策嗎？（單選）/請(qǐng)問您是從哪?知道的這項(xiàng)政策/活動(dòng)？（復(fù)選）/請(qǐng)問您是否了解今年國家出臺(tái)的家電以舊換新政策以及本地出臺(tái)的具體措施嗎？（單選）/3466知道不知道5840363526社交媒體線上新聞媒體傳統(tǒng)新聞媒體線下商場政府官??站72569?常了解?般了解完全不了解793參加了沒參加是否知道2024年家電以舊換新政策%（N=3500）家電以舊換新活動(dòng)認(rèn)知渠道%（N=1196）對(duì)2024家電以舊換新政策的了解程度%（N=3500）是否參加過2024家電以舊換新活動(dòng)%（N=3500）那您是否參加了這項(xiàng)以舊換新的活動(dòng)？（單選）數(shù)據(jù)來源：中國消費(fèi)者信?跟蹤調(diào)研

Jun-20247Confidential

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Reserved.?戶對(duì)以舊換新的認(rèn)知仍處于初級(jí)階段，安全意識(shí)的培養(yǎng)并?朝?之功，空調(diào)以舊換新機(jī)會(huì)仍在發(fā)展路上根據(jù)GfK新?期消費(fèi)者信?調(diào)研，6成的消費(fèi)者并不知道?家電的使?年限，4成消費(fèi)者僅會(huì)在產(chǎn)品損壞或者搬新家的情況下更換家電。152263知道，但是我不關(guān)?也不會(huì)根據(jù)年限更換知道，并且會(huì)根據(jù)使?年限更換電器不知道413910833年以下3-5年10年以上5-10年除?產(chǎn)品損壞或者搬新家，否則不會(huì)更換?家電使?年限認(rèn)知%（N=3500）?家電使?年限認(rèn)知%

（N=3500）平均年限 10年請(qǐng)問您知道家?電器是有使?年限的嗎？（單選）/您認(rèn)為?家電（如空調(diào)、烘干機(jī)、灶具）等應(yīng)該多?時(shí)間更換?次？（單選）數(shù)據(jù)來源：中國消費(fèi)者信?跟蹤調(diào)研

Jun-20248Confidential

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Reserved.主要?家電相關(guān)條例發(fā)布的家電安全保質(zhì)期家?平板電視機(jī)7年冰箱10年洗?機(jī)8年空調(diào)10年電熱?器8年家?燃?灶8年油煙機(jī)8年注：數(shù)據(jù)來源：《家?電器安全使?年限》《平板電視機(jī)安全使?年限的規(guī)定》24年7?家電以舊換新政策?度再次強(qiáng)化，補(bǔ)貼資?多數(shù)由中央承擔(dān)。燃?灶、空調(diào)?級(jí)占?較?，預(yù)計(jì)將成為政策受益?度最?的品類24年7?頒布《關(guān)于加??持?規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》家電相關(guān)條?具體政策資??持?持資?央地分擔(dān)?例（七）?持地?提升消費(fèi)品以舊換新能?國家發(fā)展改?委商財(cái)政部綜合各地區(qū)常住??、地區(qū)?產(chǎn)總值、汽?和家電保有量等因素，合理確定對(duì)各地區(qū)?持資?規(guī)模。各地區(qū)要重點(diǎn)?持汽?報(bào)廢更新和個(gè)?消費(fèi)者乘??置換更新，家電產(chǎn)品和電動(dòng)???以舊換新，舊房裝修、廚衛(wèi)等局部改造、居家適?化改造所?物品和材料購置，促進(jìn)智能家居消費(fèi)等直接向地?安排

1500億元左右超

?期特別國債資?，?于落實(shí)第

共擔(dān)（三）、 央承（四）、（五）、 ?額（七）、 過地?）、

（九）

條所列?持政策。第（三）、（五）、（七）、（?）、（九）條涉及的?持資?按照總體

9:1

的原則實(shí)?央地，

東部、中部、?部地區(qū)中擔(dān)?例分別為

85%、90%、95%。若某地區(qū)?完中央下達(dá)資度，則超出部分由

該地區(qū)通?資??持，中央不再負(fù)擔(dān)。截?

2024

年

12

?

31

?未?完的中央下達(dá)資?額度收回中央（九）?持家電產(chǎn)品以舊換新對(duì)個(gè)?消費(fèi)者購買

2

級(jí)及以上能效或?效標(biāo)準(zhǔn)的冰箱、洗?機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱?器、家?灶具、吸油煙機(jī)等

8類家電產(chǎn)品給予以舊換新補(bǔ)貼。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為

產(chǎn)品銷售價(jià)格的

15%，對(duì)購買

1級(jí)及以上能效或?效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，

額外再給予產(chǎn)品銷售價(jià)格

5%的補(bǔ)貼。每位消費(fèi)者每類產(chǎn)品可補(bǔ)貼

1件，每件補(bǔ)貼不超過

2000元。商務(wù)部指導(dǎo)各地區(qū)結(jié)合實(shí)際做好優(yōu)惠政策銜接，確保政策平穩(wěn)有序過渡。（?）落實(shí)廢棄電器電?產(chǎn)品回收處理資??持政策采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”?式繼續(xù)?持廢棄電器電?產(chǎn)品回收處理?作，促進(jìn)?業(yè)健康發(fā)展。截?

2023

年底，按照廢棄電器電?產(chǎn)品處理基?補(bǔ)貼等規(guī)定回收處理廢棄電器電?產(chǎn)品但尚未補(bǔ)貼的，經(jīng)?態(tài)環(huán)境部核實(shí)核定后分期據(jù)實(shí)予以?持。2024

年中央財(cái)政安排

75

億元中央100%（24H1線下家電市場?級(jí)、?級(jí)能效占69.0%77.7%6.7%87.6%90.8%0%50%100%冰箱洗?機(jī)電視空調(diào)熱?器 25.5%燃?灶吸油煙機(jī)??品類量份額對(duì)?一級(jí) 二級(jí)60.1%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理9Confidential

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Reserved.未來展望?：受家裝?格、居住環(huán)境改變、價(jià)格刺激等影響，?掛空調(diào)有望成為未來的增量產(chǎn)品2024

H1

2匹及以上?掛占各渠道額份額變化線下綜合電商2匹及以上掛機(jī)額份額（%）5%35025%5%4%30020.3%25826927620%4%3%25020021021823715%3%2%2%3.9%4.6%3.5%4.5%1501009.1%8.6%10%1%1%503.5%4.2%2.6%5%0%23H124H123H124H100%2024E2025E2026E2027E2028E2029E2匹及以上?掛零售量規(guī)模測算2匹及以上?掛量規(guī)模（萬臺(tái)） 量同?（%）數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)10Confidential

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Reserved.未來展望三：新?掛機(jī)、智能語?掛機(jī)有望在線下市場持續(xù)普及2024

H1

線下市場主要賣點(diǎn)分別占柜掛機(jī)額份額對(duì)?6.9%3.1%23.7%16.1%16.0%9.0%5.2%7.8%

7.9%26.4%25.8%13.1%12.8%16.0%16.0%18.9%-0.1%2.1%2.0%0.1%-0.6%-0.4%0.0%-4.7%-10%-5%0%5%0%10%20%30%舒適送?新?智能語?除菌凈化舒適送?新?智能語?除菌凈化掛機(jī)柜機(jī)23H1期間額份額（%）24H1額份額（%）24H1額份額同比增減（%）數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)11Confidential

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Reserved.除智能語?操控以外，空調(diào)的AI?動(dòng)調(diào)節(jié)也被消費(fèi)者寄予厚望請(qǐng)具體說說您當(dāng)時(shí)看到了新產(chǎn)品的什么功能想要替換？（填空）中國消費(fèi)者對(duì)?家電產(chǎn)品功能的期待數(shù)據(jù)來源：GfK中國消費(fèi)者信?跟蹤調(diào)研Jun-202412Confidential

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Reserved.未來展望四：空調(diào)節(jié)能是消費(fèi)者最重視的賣點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來超?級(jí)空調(diào)將持續(xù)受到熱捧34.6%58.4%6.0%10.0%55.9%31.7%2.4%2024H1

1.5匹?級(jí)掛機(jī)2024新品市場分線上線下各APF值區(qū)間額份額對(duì)?5-5.19 5.20-5.29 5.30-5.49 5.50+內(nèi)環(huán)為線上市場，外環(huán)為線下市場2024H1

1.5匹?級(jí)掛機(jī)市場分線上線下各APF值區(qū)間額份額對(duì)?10.6%12.9%8.4%10.5%78.3%61.4%83.4%73.1%11.1%24.9%8.1%15.7%0.8%0.7%100%90%80