2024年中國碳二產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分析

2024年中國碳二產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況分析2024年是中國化工產(chǎn)業(yè)不尋常的一年，經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，消費(fèi)降級，中國化工市場上的很多產(chǎn)品在2024年出現(xiàn)了虧損，部分產(chǎn)品出現(xiàn)了歷史最大虧損記錄?？梢哉f，2024年化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一場很嚴(yán)重的沖擊，這不僅是化工產(chǎn)業(yè)周期性表現(xiàn)，還是全球化工產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整的陣痛表現(xiàn)。即便如此，中國化工市場依舊擁有全球最為穩(wěn)定的運(yùn)行環(huán)境，以及最具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鼋Y(jié)構(gòu)。一、2024年宏觀經(jīng)濟(jì)重大事件1.2024年美聯(lián)儲(chǔ)三次降息，影響超出美國本土和新興市場，美元流動(dòng)性增加雖緩解了部分國家資金壓力，但也引發(fā)“熱錢”涌入，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序。2.歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制生效，該機(jī)制使貿(mào)易壁壘高筑，國際貿(mào)易體系碎片化加劇，跨境投資畏縮，多邊貿(mào)易體制亟待修復(fù)重生。3.2024年，沙特、埃及、阿聯(lián)酋等國家正式成為金磚大家庭成員，彰顯了金磚合作機(jī)制的生命力和吸引力，為全球治理帶來新力量。4.2024年全球貿(mào)易額有望同比增加1萬億美元，達(dá)到33萬億美元，創(chuàng)下歷史新高，但服務(wù)貿(mào)易與貨物貿(mào)易增速差異顯著，發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家貿(mào)易差距拉大。5.聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)議預(yù)計(jì)，2024年和2025年全球經(jīng)濟(jì)增長率僅為2.7%，低于2001年至2019年期間3%的年均增長率。二、2024年有多個(gè)乙烯一體化項(xiàng)目建設(shè)與投產(chǎn)1.2024年9月12日，洛陽石化百萬噸乙烯項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)計(jì)獲中石化集團(tuán)公司批復(fù)同意，進(jìn)入全面建設(shè)階段。項(xiàng)目總投資278億元，主要建設(shè)100萬噸/年乙烯等13套工藝生產(chǎn)裝置，預(yù)計(jì)2025年12月建成投產(chǎn)，可帶動(dòng)超1600億元的下游產(chǎn)業(yè)鏈投資。2.2024年1月3日，岳陽地區(qū)100萬噸/年乙烯煉化一體化及煉油配套改造項(xiàng)目開工，總投資356.8億元，是湖南單體投資最大的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，投產(chǎn)后總產(chǎn)值超千億元，帶動(dòng)下游投資超1500億元。3.2024年8月7日，南京揚(yáng)子揚(yáng)巴烯烴有限公司輕烴綜合利用項(xiàng)目被受理公示，擬投資91.42億元建設(shè)1套100萬噸/年乙烯蒸汽裂解裝置等3套工藝裝置及相關(guān)公輔工程等配套設(shè)施。4.2024年6月29日，萬華化學(xué)一期20萬噸/年P(guān)OE項(xiàng)目成功投產(chǎn)，蓬萊二期40萬噸POE項(xiàng)目已開工建設(shè)，預(yù)計(jì)2025年末建成投產(chǎn)。此外，100萬噸/年乙烯裝置原料多元化改造項(xiàng)目正在進(jìn)行，二期120萬噸/年乙烯裝置將于2025年一季度陸續(xù)投產(chǎn)。5.2024年12月，?？松梨诨葜菀蚁┮黄陧?xiàng)目160萬噸乙烯裝置實(shí)現(xiàn)中交，全面進(jìn)入調(diào)試階段。該項(xiàng)目是國家重大外資項(xiàng)目之一，總投資約100億美元，一期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入390億元/年。三、2024年有多個(gè)乙烯產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整1.2024年6月3日，蘭州石化轉(zhuǎn)型升級乙烯改造項(xiàng)目可研報(bào)告通過集團(tuán)公司黨組會(huì)審議，2024年11月8日，與國家電網(wǎng)蘭州供電公司簽署甘肅蘭州濱河330千伏輸變電工程聯(lián)合建設(shè)協(xié)議，標(biāo)志著項(xiàng)目正式啟動(dòng)實(shí)施。2.魯西化工乙烯下游一體化項(xiàng)目，總投資11.86億元，2024年計(jì)劃投資2億元，工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購等已完成，土建施工完成，設(shè)備安裝完成66%，電儀安裝完成6%，預(yù)計(jì)12月投料試車。四、2024年聚乙烯產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析2024年中國聚乙烯產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，計(jì)劃有150萬噸油制裝置投產(chǎn)，包括江蘇虹景新材料20萬噸、裕龍島煉化130萬噸，還有新疆天利高新的20萬噸EVA裝置階段性轉(zhuǎn)產(chǎn)LDPE，預(yù)計(jì)油制產(chǎn)能將突破2100萬噸。另外，中石化英利士90萬噸輕烴制聚乙烯產(chǎn)能、內(nèi)蒙古寶豐55萬噸及寧夏寶豐25萬噸EVA轉(zhuǎn)產(chǎn)LDPE的CTO/MTO制聚乙烯產(chǎn)能也將在年內(nèi)增加，屆時(shí)國內(nèi)聚乙烯產(chǎn)能有望達(dá)3400萬噸。2024年9月10日，中石化參與的哈薩克斯坦年產(chǎn)125萬噸、投資額約74億美元的聚乙烯生產(chǎn)綜合體項(xiàng)目開工建設(shè)，計(jì)劃于2029年竣工，有望實(shí)現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)替代進(jìn)口聚乙烯，并推動(dòng)高附加值產(chǎn)品出口。2024年11月11-12日，中石化英力士（天津）石化有限公司正式開車，包括30萬噸/年線性裝置和50萬噸/年低壓裝置，其試車產(chǎn)品涵蓋多種類型，投產(chǎn)后將增加市場供應(yīng)。山東裕龍石化有限公司2024年12月份計(jì)劃投產(chǎn)1#FDPE50萬噸/年裝置、2#FDPE50萬噸/年裝置、3#HDPE30萬噸/年裝置，其產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，將進(jìn)一步提升裕龍石化在聚乙烯市場的影響力。五、2024年環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析2024年環(huán)氧乙烷新增產(chǎn)能有限，全國新增25萬噸，總產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到911萬噸，產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長到524萬噸，同比增長6%，開工率為57.52%。2024年環(huán)氧乙烷檢修季節(jié)性規(guī)律明顯，檢修集中于2-7月，總計(jì)有16套裝置檢修。2024年11月，山東地區(qū)有一套30萬噸/年環(huán)氧乙烷裝置即將投產(chǎn)，且同步配套下游乙氧基化產(chǎn)品。六、2024年苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈有發(fā)展分析苯乙烯產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，中泰化學(xué)68萬噸/年裝置在一季度投產(chǎn)，盛虹煉化45萬噸/年、裕龍石化50萬噸/年及北海煉廠25萬噸/年裝置均在2024年三季度至年底前后投產(chǎn)。2024年上半年中國苯乙烯進(jìn)口量顯著下降，1至6月累計(jì)進(jìn)口13.50萬噸，同比大幅下降73.55%；出口量逐漸增加，上半年累計(jì)出口19.85萬噸，凈出口量顯著增加。2024年4月9日，韓國對原產(chǎn)于中國的苯乙烯啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。自2024年6月23日起，中國對原產(chǎn)于韓國、中國臺(tái)灣地區(qū)和美國的進(jìn)口苯乙烯繼續(xù)征收反傾銷稅，實(shí)施期限為5年。2024年3月27日，韓國LG化學(xué)關(guān)閉其位于麗水年產(chǎn)30萬噸的最后一套苯乙烯裝置，正式退出在韓國的苯乙烯生產(chǎn)，近幾年其已陸續(xù)關(guān)停苯乙烯產(chǎn)能總計(jì)68萬噸。2024年6月11日，英力士苯領(lǐng)宣布將于2026年6月前關(guān)閉位于加拿大安大略省薩尼亞的43萬噸/年苯乙烯生產(chǎn)基地。七、2024年EVA產(chǎn)業(yè)鏈有發(fā)展分析寧夏寶豐25萬噸EVA新裝置開車，江蘇虹景20萬噸裝置預(yù)計(jì)四季度投產(chǎn)，國內(nèi)EVA產(chǎn)能將達(dá)到290萬